中證網訊 全球領先的鋁加工產品研發制造商中國忠旺（01333.HK）宣布建議分拆上市的交易詳情。中國忠旺通過間接全資附屬公司與上海A股上市的中房股份（600890）簽訂資產轉讓協議，中房股份將購入專注于鋁擠壓業務的遼寧忠旺集團有限公司全部權益，交易代價將由中房股份向中國忠旺發行股份支付，中國忠旺通過將鋁擠壓業務注入中房股份實現分拆至A股上市。

　　遼寧忠旺初步資產評估值約人民幣417億元，減除遼寧忠旺擬向中國忠旺旗下子公司宣派股息約人民幣135億元，交易作價約人民幣282億元，中房股份擬以每股人民幣7.12元向中國忠旺配售及發行合共39.3億股股份支付代價。

　　與此同時，為支持鋁擠壓業務的未來發展，中房股份將同步以每股人民幣7.12元，向不少于六位但不超過十位特定合資格投資者非公開發售約7.02億股股份，集資最多人民幣50億元。

　　交易及配售股份完成后，中國忠旺將持有中房股份擴大后股本權約75%。本次交易有待監管部門以及集團和中房股份股東的批準。

　　中國忠旺總裁兼執行董事路長青表示：“這項分拆是中國忠旺發展進程中一個重要里程碑，是釋放企業內在價值的重要舉措。全部交易完成后，中國忠旺將通過A股上市公司的平臺，繼續鞏固其鋁擠壓業務的行業龍頭地位，并同時受益于快速增長的深加工業務及投產在即的鋁壓延業務。新增的A股平臺將給更多的投資者帶來一個投資于全球領先鋁擠壓企業的機會，讓市場更了解和認識公司的內在價值，并為公司增添一個重要的融資平臺。與此同時，在更清晰的企業架構下，香港上市公司的業務重心和優勢將更為突出，有利于集團的長遠發展，為股東增值。”

　　根據收購協議，中國忠旺向中房股份作出凈利潤承諾，遼寧忠旺于2016年、2017年、2018年及2019年的凈利潤將分別不少于人民幣28億元、人民幣35億元、人民幣42億元及人民幣48億元。（李香才）