中國證券網訊（記者 嚴政）中房股份3月22日晚間發(fā)布重組預案，公司擬通過重大資產置換、發(fā)行股份購買資產及募集配套資金方式，置出原有房地產業(yè)務，并作價282億元收購忠旺集團100%股權，轉型成為中國最大的工業(yè)鋁擠壓產品研發(fā)制造商。交易完成后，公司控股股東將變更為忠旺精制，實際控制人將變更為劉忠田，此次重組構成借殼上市。公司股票將繼續(xù)停牌。

　　根據方案，公司擬以新疆中房100%股權（作價2億元）與擬置入資產忠旺集團100%股權（作價282億元）中等值部分進行置換，差額部分擬以7.12元/股非公開發(fā)行39.33億股支付；同時擬以7.12元/股向睿智1號等8名股東非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過50億元，擬用于年產60萬噸高強度、大截面工業(yè)鋁擠壓產品項目，以及全鋁特種車輛項目。

　　以2015年10月31日為基準日，本次交易置入資產的預估值為417億元；為解決本次內部重組形成的關聯(lián)往來，忠旺集團擬在基準日后分紅135億元，該次分紅不會導致實際現金流出，不影響忠旺集團資產質量和盈利能力。根據上述情況，經交易雙方友好協(xié)商，置入資產作價調整為282億元。

　　忠旺集團主要從事工業(yè)鋁擠壓產品的研發(fā)、制造和銷售，產品廣泛應用于城市軌道交通、鐵路運輸車廂、輕型貨車、汽車、飛機等領域。按照產量計算，忠旺集團是亞洲及中國最大、全球第二的高附加值工業(yè)鋁擠壓產品研發(fā)制造商。根據業(yè)績承諾，忠旺集團2016年至2018年合并報表扣非凈利潤分別不低于28億元、35億元和42億元。

　　中房股份表示，通過此次交易，公司擬置出盈利性較弱的房地產業(yè)務，同時置入行業(yè)前景良好、競爭優(yōu)勢突出、具有較強盈利能力的工業(yè)鋁擠壓業(yè)務。交易完成后，上市公司將成為一家具備較強市場競爭力、盈利能力較強、市場前景廣闊的工業(yè)鋁擠壓產品研發(fā)制造商，同時，全鋁特種車輛制造等業(yè)務領域的拓展也將推動上市公司未來盈利能力持續(xù)、快速提升，最大程度地保護上市公司全體股東，尤其是廣大中小股東的利益。