證券時(shí)報(bào)網(wǎng)（www.stcn.com）03月07日訊

　　國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)5日在北京向十二屆全國(guó)人大四次會(huì)議作政府工作報(bào)告，系統(tǒng)部署了今年的政府工作。李克強(qiáng)總理在政府工作報(bào)告中指出，“今年是全面建成小康社會(huì)決勝階段的開(kāi)局之年，也是推進(jìn)結(jié)構(gòu)性改革的攻堅(jiān)之年”。“十三五”開(kāi)局之年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)經(jīng)歷著結(jié)構(gòu)調(diào)整的挑戰(zhàn)，也迎來(lái)轉(zhuǎn)型升級(jí)的機(jī)遇。而在這期間，資本市場(chǎng)又將有哪些投資機(jī)會(huì)可以挖掘？

　　從今年政府工作報(bào)告內(nèi)容來(lái)看，供給側(cè)改革、新興產(chǎn)業(yè)、消費(fèi)升級(jí)、環(huán)境保護(hù)、國(guó)企改革、醫(yī)療等12大領(lǐng)域值得關(guān)注。

　　【供給側(cè)改革】

　　報(bào)告原文：當(dāng)前發(fā)展中總量問(wèn)題與結(jié)構(gòu)性問(wèn)題并存，結(jié)構(gòu)性問(wèn)題更加突出，要用改革的辦法推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整。在適度擴(kuò)大總需求的同時(shí)，突出抓好供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，既做減法，又做加法，減少無(wú)效和低端供給，擴(kuò)大有效和中高端供給，增加公共產(chǎn)品和公共服務(wù)供給，使供給和需求協(xié)同促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高全要素生產(chǎn)率，不斷解放和發(fā)展社會(huì)生產(chǎn)力。

　　解讀：分析認(rèn)為，從生產(chǎn)的角度看，供給側(cè)改革將激發(fā)消費(fèi)傾向，導(dǎo)致第三產(chǎn)業(yè)在經(jīng)濟(jì)中的占比進(jìn)一步上升，而第二產(chǎn)業(yè)中的傳統(tǒng)工業(yè)部門(mén)占比將明顯收縮。

　　相關(guān)概念股：首鋼股份、華菱鋼鐵、西山煤電、神火股份、盤(pán)江股份、云鋁股份、中孚實(shí)業(yè)、中金嶺南、廣晟有色、廈門(mén)鎢業(yè)、世聯(lián)行、保利地產(chǎn)、民和股份、圣農(nóng)發(fā)展、航民股份、飛馬國(guó)際、瑞茂通等。

　　【新興產(chǎn)業(yè)】

　　報(bào)告原文：創(chuàng)新是引領(lǐng)發(fā)展的第一動(dòng)力，必須擺在國(guó)家發(fā)展全局的核心位置，深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。啟動(dòng)一批新的國(guó)家重大科技項(xiàng)目，建設(shè)一批高水平的國(guó)家科學(xué)中心和技術(shù)創(chuàng)新中心，培育壯大一批有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的創(chuàng)新型領(lǐng)軍企業(yè)。持續(xù)推動(dòng)大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新。促進(jìn)大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)廣泛應(yīng)用。

　　解讀：分析稱(chēng)，產(chǎn)業(yè)升級(jí)成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的重點(diǎn)，新興產(chǎn)業(yè)成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的亮點(diǎn)。一旦迎來(lái)政策利好，風(fēng)險(xiǎn)有望修復(fù)，反彈隨時(shí)可能到來(lái)。具體到行業(yè)，可以關(guān)注新能源汽車(chē)與智能汽車(chē)、智能制造、健康養(yǎng)老、節(jié)能環(huán)保、新材料、云計(jì)算大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等。

　　相關(guān)概念股：新大陸、證通電子、恒寶股份、生意寶、銀之杰、金證股份、九州通、衛(wèi)寧軟件、迪安診斷等。

　　【云計(jì)算】

　　報(bào)告原文：強(qiáng)化創(chuàng)新引領(lǐng)作用，為發(fā)展注入強(qiáng)大動(dòng)力。創(chuàng)新是引領(lǐng)發(fā)展的第一動(dòng)力，必須擺在國(guó)家發(fā)展全局的核心位置，深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。啟動(dòng)一批新的國(guó)家重大科技項(xiàng)目，建設(shè)一批高水平的國(guó)家科學(xué)中心和技術(shù)創(chuàng)新中心，培育壯大一批有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的創(chuàng)新型領(lǐng)軍企業(yè)。持續(xù)推動(dòng)大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新。促進(jìn)大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)廣泛應(yīng)用。加快建設(shè)質(zhì)量強(qiáng)國(guó)、制造強(qiáng)國(guó)。到2020年，力爭(zhēng)在基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究和戰(zhàn)略前沿領(lǐng)域取得重大突破，全社會(huì)研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入強(qiáng)度達(dá)到2.5%，科技進(jìn)步對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率達(dá)到60%，邁進(jìn)創(chuàng)新型國(guó)家和人才強(qiáng)國(guó)行列。

　　解讀：雖然國(guó)家頂層政策不斷向互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域傾斜，但具體設(shè)計(jì)及細(xì)節(jié)還需精敲細(xì)琢后才會(huì)陸續(xù)出臺(tái)，短期內(nèi)未必迅速見(jiàn)效。但與互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)相關(guān)的數(shù)據(jù)中心、云平臺(tái)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)會(huì)率先啟動(dòng)，因此短期內(nèi)對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施類(lèi)軟硬件廠商利好較為明顯。

　　相關(guān)概念股：萬(wàn)達(dá)信息、全通教育、華勝天成、中科曙光、超圖軟件、華宇軟件、美亞柏科、天璣科技、東方國(guó)信、千方科技、四維圖新。

　　【中國(guó)制造+互聯(lián)網(wǎng)】

　　報(bào)告原文：深入推進(jìn)“中國(guó)制造+互聯(lián)網(wǎng)”，建設(shè)若干國(guó)家級(jí)制造業(yè)創(chuàng)新平臺(tái)，實(shí)施一批智能制造示范項(xiàng)目，啟動(dòng)工業(yè)強(qiáng)基、綠色制造、高端裝備等重大工程。

　　解讀：國(guó)家行政學(xué)院的經(jīng)濟(jì)部主任張占斌：我們至少可以從兩方面來(lái)理解“中國(guó)制造+互聯(lián)網(wǎng)”：一是中國(guó)制造通過(guò)跟互聯(lián)網(wǎng)的融合，提高制造業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的智能化水平，通過(guò)把互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)揉到制造業(yè)環(huán)節(jié)里，使生產(chǎn)工序更加智能化、系統(tǒng)化、個(gè)性化、精準(zhǔn)化制造業(yè)提升一個(gè)檔次；第二方面是利用互聯(lián)網(wǎng)來(lái)服務(wù)于制造業(yè)的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和市場(chǎng)拓展，參與全球化競(jìng)爭(zhēng)。綜合來(lái)講，是用一種新技術(shù)的精神來(lái)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，夯實(shí)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)。

　　相關(guān)概念股：中直股份、銀河電子、四川九洲、中航飛機(jī)、臺(tái)海核電、鼎捷軟件、日發(fā)精機(jī)、智云股份、泰爾重工等。

　　【農(nóng)業(yè)】

　　報(bào)告原文：實(shí)施一批水利、農(nóng)機(jī)、現(xiàn)代種業(yè)等工程，推動(dòng)農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)和區(qū)域化布局、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、社會(huì)化服務(wù)。到2020年，糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品供給和質(zhì)量安全得到更好保障，農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化水平明顯提高。

　　解讀：安信證券分析師表示，農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化大潮已起，建議關(guān)注農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化主題，布局農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化兩大投資方向：智慧農(nóng)業(yè)、生物農(nóng)業(yè)。安信證券預(yù)計(jì)，“十三五”期間是我國(guó)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)入高速發(fā)展時(shí)期。

　　相關(guān)概念股：廣弘控股、得利斯、康達(dá)爾、溫氏股份、牧原股份、雛鷹農(nóng)牧、新五豐、龍大肉食、大康牧業(yè)、綠庭投資、南寧糖業(yè)、金健米業(yè)、禾豐牧業(yè)、天康生物等。

　　【一帶一路】

　　報(bào)告原文：扎實(shí)推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)。統(tǒng)籌國(guó)內(nèi)區(qū)域開(kāi)發(fā)開(kāi)放與國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作，共同打造陸上經(jīng)濟(jì)走廊和海上合作支點(diǎn)，推動(dòng)互聯(lián)互通、經(jīng)貿(mào)合作、人文交流。

　　解讀：專(zhuān)家指出，“一帶一路”概念很火，但總理說(shuō)還是要“扎實(shí)推進(jìn)”，就是一步一步來(lái)，藍(lán)圖很宏偉，但落地要生根。具體說(shuō)，就是統(tǒng)籌國(guó)內(nèi)國(guó)際，把國(guó)內(nèi)的區(qū)域發(fā)展和國(guó)際的項(xiàng)目合作有機(jī)結(jié)合起來(lái)。共同打造陸上經(jīng)濟(jì)走廊和海上合作支點(diǎn)，就好比是古代絲綢之路的道路和驛站，為客商鋪路設(shè)點(diǎn)。“一帶一路”不能變成撒胡椒面，要有重點(diǎn)，逐步扎實(shí)推進(jìn)，這就是“走廊”、“支點(diǎn)”要義。

　　相關(guān)概念股：連云港、中核科技、中國(guó)交建、中材國(guó)際、中國(guó)建筑、西部建設(shè)、中國(guó)西電、祁連山、新疆城建、中國(guó)電建等。

　　【環(huán)保】

　　報(bào)告原文：加大環(huán)境治理力度，推動(dòng)綠色發(fā)展取得新突破。治理污染、保護(hù)環(huán)境，事關(guān)人民群眾健康和可持續(xù)發(fā)展，必須強(qiáng)力推進(jìn)，下決心走出一條經(jīng)濟(jì)發(fā)展與環(huán)境改善雙贏之路。

　　解讀：安信證券最新發(fā)布的研究報(bào)告認(rèn)為，環(huán)保行業(yè)在國(guó)內(nèi)真正形成氣候，大概也是在2010年之后的事情，在這之前，產(chǎn)業(yè)集中度極低。隨著國(guó)家對(duì)于環(huán)保重視度的提升，相關(guān)規(guī)則依次制定實(shí)施，先后掀起了“大氣十條”、“水十條”等浪潮，規(guī)則制定實(shí)施帶來(lái)產(chǎn)業(yè)需求，并購(gòu)收購(gòu)逐步整合小型企業(yè)，但由于行業(yè)發(fā)展時(shí)間較短，目前呈現(xiàn)出來(lái)的仍偏“小而亂”的局面，不成熟的板塊也意味著更多的發(fā)展機(jī)會(huì)。

　　相關(guān)概念股：巴安水務(wù)、洪城水業(yè)、博世科，江南水務(wù)、東江環(huán)保、桑德環(huán)境等。

　　【大眾旅游】

　　報(bào)告原文：落實(shí)帶薪休假制度，加強(qiáng)旅游交通、景區(qū)景點(diǎn)、自駕車(chē)營(yíng)地等設(shè)施建設(shè)，規(guī)范旅游市場(chǎng)秩序，迎接正在興起的大眾旅游時(shí)代。

　　解讀：今年政府工作報(bào)告再提落實(shí)帶薪休假制度，并在此基礎(chǔ)上明確，加強(qiáng)旅游交通、景區(qū)將點(diǎn)、自駕車(chē)營(yíng)地等設(shè)施建設(shè)。這些舉措的落實(shí)，都與旅游業(yè)發(fā)展密切相關(guān)，可以預(yù)見(jiàn)，今年旅游業(yè)及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)巨大機(jī)遇。

　　相關(guān)概念股股：中國(guó)國(guó)旅、中青旅、桂林旅游、麗江旅游、宋城演藝、騰邦國(guó)際、三特索道、眾信旅游、凱撒旅游等。

　　【藍(lán)色經(jīng)濟(jì)】

　　報(bào)告原文：制定國(guó)家海洋戰(zhàn)略，保護(hù)海洋生態(tài)環(huán)境，拓展藍(lán)色經(jīng)濟(jì)空間，建設(shè)海洋強(qiáng)國(guó)。

　　解讀：國(guó)家行政學(xué)院的經(jīng)濟(jì)部主任張占斌表示，近年來(lái)中央提出“陸海統(tǒng)籌”，建設(shè)海洋強(qiáng)國(guó)的戰(zhàn)略。拓展藍(lán)色經(jīng)濟(jì)空間，就是要開(kāi)發(fā)海洋經(jīng)濟(jì)。要求國(guó)家制定海洋發(fā)展的相關(guān)戰(zhàn)略規(guī)劃，圍繞海洋產(chǎn)業(yè)發(fā)展的特定內(nèi)容制訂專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃，適當(dāng)整合跟海洋經(jīng)濟(jì)有關(guān)的部門(mén)，加強(qiáng)對(duì)海洋經(jīng)濟(jì)的綜合開(kāi)發(fā)。

　　財(cái)政部財(cái)政科學(xué)研究所副所長(zhǎng)白景明表示，我國(guó)海岸線漫長(zhǎng)、海域面積廣闊，海洋經(jīng)濟(jì)潛力巨大。2015年全國(guó)海洋生產(chǎn)總值64669億元，海洋生產(chǎn)總值占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的9.6%。發(fā)展海洋經(jīng)濟(jì)，將帶動(dòng)一個(gè)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　相關(guān)概念股：中海油服、東方海洋、開(kāi)創(chuàng)國(guó)際、振華重工、國(guó)聯(lián)水產(chǎn)、亞星錨鏈、中國(guó)遠(yuǎn)洋等。

　　【智能家居】

　　報(bào)告原文：今年將“壯大網(wǎng)絡(luò)信息、智能家居、個(gè)性時(shí)尚等新興消費(fèi)”。

　　解讀：中國(guó)社科院經(jīng)濟(jì)研究所研究員劇錦文認(rèn)為，擴(kuò)大新興消費(fèi)非常有必要，既可以彌補(bǔ)傳統(tǒng)消費(fèi)增長(zhǎng)空間收窄的缺口，同時(shí)又有利于增強(qiáng)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的基礎(chǔ)能力。一些業(yè)內(nèi)專(zhuān)家認(rèn)為，智能家居現(xiàn)在所處的階段與iPhone剛發(fā)布時(shí)候一樣，雖然還未爆發(fā)，但是行業(yè)趨勢(shì)，未來(lái)前景非常燦爛。據(jù)奧維統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015年智能家居生態(tài)產(chǎn)值達(dá)2300億元，而到2020年整個(gè)智能家居產(chǎn)值將破萬(wàn)億元，全球聯(lián)網(wǎng)設(shè)備將達(dá)2500億部。

　　相關(guān)概念股：英唐智控、海鷗衛(wèi)浴、東易日盛、中國(guó)聯(lián)通、美的集團(tuán)、三星醫(yī)療、海信電器、TCL集團(tuán)等。

　　【醫(yī)療】

　　報(bào)告原文：李克強(qiáng)指出，協(xié)調(diào)推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥聯(lián)動(dòng)改革。整合城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)保制度，財(cái)政補(bǔ)助由每人每年380元提高到420元。改革醫(yī)保支付方式，加快推進(jìn)基本醫(yī)保全國(guó)聯(lián)網(wǎng)和異地就醫(yī)結(jié)算。擴(kuò)大公立醫(yī)院綜合改革試點(diǎn)城市范圍，協(xié)同推進(jìn)醫(yī)療服務(wù)價(jià)格、藥品流通等改革。深化藥品醫(yī)療器械審評(píng)審批制度改革。

　　解讀：券商分析表示，“十三五”期間圍繞大健康、大衛(wèi)生和大醫(yī)學(xué)的醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)有望突破十萬(wàn)億市場(chǎng)規(guī)模。醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)也將引領(lǐng)新一輪經(jīng)濟(jì)發(fā)展浪潮，醫(yī)療服務(wù)、健康保險(xiǎn)、創(chuàng)新藥、精準(zhǔn)醫(yī)療及互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療等細(xì)分領(lǐng)域?qū)蔚妙^籌。

　　相關(guān)概念股：愛(ài)爾眼科、益豐藥房、恒瑞醫(yī)藥、迪安診斷、和佳股份、通化東寶、三諾生物、樂(lè)普醫(yī)療、衛(wèi)星石化、戴維醫(yī)療等。

　　【國(guó)企改革】

　　報(bào)告原文：李克強(qiáng)表示，大力推進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革，今明兩年要以改革促發(fā)展，堅(jiān)決打好國(guó)有企業(yè)提質(zhì)增效攻堅(jiān)戰(zhàn)，推動(dòng)國(guó)有企業(yè)，特別是中央企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，創(chuàng)新發(fā)展一批重組整合一批，清理退出一批。諸多跡象顯示，以重組、混改、資產(chǎn)證券化為亮點(diǎn)的國(guó)企改革正在進(jìn)入全面加速期。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，國(guó)企改革的兩大關(guān)鍵瓶頸——股權(quán)多元化的激勵(lì)機(jī)制及淘汰落后產(chǎn)能，有望在3月全國(guó)兩會(huì)前后迎來(lái)超預(yù)期催化。

　　解讀：國(guó)企改革的主要目標(biāo)在于提高國(guó)有資產(chǎn)配置效率，優(yōu)化國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局結(jié)構(gòu)，提升國(guó)有企業(yè)在自主創(chuàng)新和加快轉(zhuǎn)型升級(jí)中的表率作用。今年以來(lái)，中央已經(jīng)釋放了一系列政策信號(hào)，大力支持國(guó)有企業(yè)兼并重組。未來(lái)幾年，國(guó)企的資本運(yùn)作、并購(gòu)重組將非常頻繁，央企兼并重組顯得尤為關(guān)鍵，未來(lái)行業(yè)內(nèi)合并重組、兼并收購(gòu)上下游一體化整合以及海外并購(gòu)將盛行。

　　相關(guān)概念股：中材節(jié)能、寧夏建材、深華發(fā)A、中國(guó)鐵建、中國(guó)中冶、中國(guó)鋁業(yè)、五礦發(fā)展、武鋼股份、中國(guó)國(guó)旅、中航科工。

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