中國證券網訊(記者 嚴政)青島海爾1月15日晚間發布重大資產購買預案,公司于美國東部時間1月14日,與通用電氣簽署了《股權與資產購買協議》,公司擬通過現金方式向通用電氣購買其家電業務相關資產,交易金額為54億美元。因上交所需對相關文件進行事后審核,公司股票將繼續停牌。
方案顯示,公司此次擬收購通用電氣及其子公司所持有的家電業務資產,范圍包括:住宅和商業用途的電器及相關產品的開發、設計、制造、倉儲、分銷、交付、安裝、回收、采購、營銷、廣告、推廣、出售和服務等;運營主要家用電器的售后服務網絡;出售和/或管理主要家用電器的服務合同。
本次交易標的資產截至2015年9月30日的賬面凈資產為18.92億美元(未經審計),估值結果約為54億美元。經交易雙方協商,標的資產交易作價54億美元,增值率185.41%。交易總對價將以現金方式支付,包括自有資金和并購貸款,根據公告,公司初步估計并購貸款的金額約為交易對價的60%。
財務數據顯示,截至2015年9月末,公司此次交易標的資產總額為35.35億美元,所有者權益18.92億美元;其2013年度、2014年度和2015年1-9月分別實現營業收入57.83億美元、59.08億美元和46.58億美元,息稅前利潤分別為1.76億美元、2.00億美元和2.23億美元。
同日青島海爾公告稱,鑒于公司此次交易涉及的標的資產估值報告、標的資產會計政策與中國會計準則相關規定之差異情況表、重大資產購買報告書及相關各項盡職調查工作等尚未完成,為保證公司本次交易的順利進行,公司董事會建議在本次董事會會議后,暫不召開公司股東大會。待相關工作完成后,公司將再次召開董事會對上述相關事項作出補充決議,并公告召開股東大會的時間。
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