證券代碼：600011證券簡稱：華能國際公告編號：2015－045

　　華能國際電力股份有限公司關于完成Ｈ股新股配售的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　華能國際電力股份有限公司（以下簡稱“本公司”）已于2015年11月13日發布了有關本公司與獨家配售代理簽訂配售協議及配售協議項下擬進行配售的公告（以下簡稱“配售公告”）。現就本次配售的進展進行公告（本公告中所用詞匯的含義除另有定義外，與配售公告所界定的相同）。

　　配售協議中載列的所有條件均已達成且配售已根據配售協議的條款及條件于2015年11月20日完成。本公司已于2015年11月20日成功向十名承配人配發及發行共計780，000，000股新Ｈ股（約占經配發及發行配售股份擴大后已發行總股數的5．13％及擴大后已發行Ｈ股總數的16．59％），配售價為每股7．32港元。該等承配人均為獨立專業、機構或其他投資者。就本公司所深知、盡悉和確信，概無承配人及其最終實益擁有人為本公司關連人士。配售所得款項總額約為57．1億港元，本公司經扣除費用、傭金和開支后的配售所得款項凈額約為56．9億港元。且該等款項凈額擬用作償還銀行貸款與補充本公司流動資金。

　　配售完成后，本公司已發行股份總數從14，420，383，440股增加至15，200，383，440股，已發行Ｈ股總數從3，920，383，440股Ｈ股增加至4，700，383，440股Ｈ股。根據配售協議所列條款及條件，所有780，000，000股新Ｈ股已全數配售。

　　本公司本次配售完成之前及配售完成之后的股本情況如下：

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　　1、華能國際電力開發公司持股5，066，662，118股Ａ股，中國華能集團公司持有華能國際電力開發公司67．75％直接股權及5％間接股權。此外，中國華能集團公司持股1，629，264，402股Ａ股，其中，中國華能集團公司通過其控股子公司中國華能財務有限責任公司持有74，139，853股Ａ股。

　　2、中國華能集團公司通過其全資子公司中國華能集團香港有限公司持有472，000，000股Ｈ股。

　　3、在緊隨配售完成后，中國華能集團公司及其控股子公司（見上述附注1－2）共計持有本公司7，167，926，520股，約占公司總發行股份的47．16％。

　　4、此處所用的百分比只顯示至小數后兩位。

　　特此公告。

　　華能國際電力股份有限公司董事會

　　2015年11月21日THE_END