本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 重要內容提示：

　　 本次會議是否有否決議案：無

　　 一、會議召開和出席情況

　　 (一)股東大會召開的時間：2015年11月17日

　　 (二)股東大會召開的地點：余姚太平洋大酒店（余姚市南濱江路 168 號）

　　 (三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

　　 ■

　　 (四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　 是

　　 (五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　 1、公司在任董事7人，出席6人，獨立董事袁志剛因公出差未能出席；

　　 2、公司在任監事5人，出席4人，監事葛超美因公出差未能出席；

　　 3、董事會秘書趙立明出席會議；公司副總裁韓立平和財務總監周國華列席會議。

　　 二、議案審議情況

　　 (一)非累積投票議案

　　 1、議案名稱：公司關于計提存貨跌價準備的議案

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 2、議案名稱：關于轉讓寧波市鄞州城投置業有限公司51%股權的議案

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 3、議案名稱：關于公司對外擔保的議案

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 4、議案名稱：關于公司符合發行公司債券條件的議案

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 5、議案名稱：關于發行公司債券方案的議案

　　 5.01議案名稱：發行方式

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 5.02議案名稱：發行規模

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 5.03議案名稱：向公司股東配售的安排

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 5.04議案名稱：債券品種和期限

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 5.05議案名稱：債券利率及確定方式

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 5.06議案名稱：募集資金用途

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 5.07議案名稱：回售和贖回安排

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 5.08議案名稱：承銷方式

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 5.09議案名稱：還本付息

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 5.10議案名稱：本次決議的有效期

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 6、議案名稱：關于提請公司股東大會授權辦理非公開發行公司債券相關事宜的議案

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 7、議案名稱：關于本次債券不能按期償付的保障措施的議案

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 (二)關于議案表決的有關情況說明

　　 1、特別決議議案：議案3、議案4、議案5及其子議案、議案6、議案7，上述議案已獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

　　 三、律師見證情況

　　 1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京國楓律師事務所

　　 律師：馬哲、臧欣

　　 2、律師鑒證結論意見：

　　 本所律師認為，貴公司本次會議的通知和召集、召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。

　　 四、備查文件目錄

　　 1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　 2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

　　 寧波富達股份有限公司

　　 2015年11月18日