公司代碼：600798 公司簡稱：寧波海運

　　2015年第三季度報告

　　一、 重要提示

　　1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員應當保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。

　　1.3 公司負責人陳明東、主管會計工作負責人董軍及會計機構負責人（會計主管人員）鄔雅淑保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

　　1.4 本公司第三季度報告未經審計。

　　二、 公司主要財務數據和股東變化

　　2.1 主要財務數據

　　單位：元 幣種：人民幣

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　　非經常性損益項目和金額

　　√適用 □不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

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　　2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表

　　單位：股

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　　2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

　　□適用 √不適用

　　三、 重要事項

　　3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

　　√適用 □不適用

　　3.1.1資產負債表項目

　　單位：萬元幣種：人民幣

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　　注：（1）貨幣資金報告期期末余額比上年年末余額下降40.74%，主要系公司歸還金融機構借款及支付新造船工程款所致；

　　（2）預付賬款報告期期末余額比上年年末余額增長651.51%，主要系外協船租賃費預付所致；

　　（3）在建工程報告期期末余額比上年年末余額增加13，194.25萬元，主要系報告期支付了 3 艘新造船項目工程款 12，787.93萬元；

　　（4）應付賬款報告期期末余額比上年年末余額下降44.75%，主要系上年末應付內貿運輸外協船運費，在報告期支付完畢；

　　（5）應付職工薪酬報告期期末余額比上年年末余額增長49.76%，主要系應付未發職工薪酬增加所致；

　　（6）應交稅費報告期期末余額比上年年末余額下降56.66%，主要是上年應交企業所得稅在報告期匯算清繳完畢；

　　（7）應付利息報告期期末余額比上年年末余額下降76.37%，主要系公司發行的可轉換債券在2015年5月11日提前贖回，已轉股的應付未付債券利息轉資本溢價；因央行[微博]利率調整，公司存量貸款應付利息同比下降；

　　（8）其他應付款報告期期末余額比上年年末余額增長40.74%，主要系報告期船舶修理費和公路修理費按年度預算按月計提。報告期末部分已完成修理項目尚未完成結算，部分項目因安排在第四季度修理，故造成預提修理費增加；

　　（9）一年內到期的非流動負債報告期期末余額比上年年末余額下降64.32%，系提前歸還一年內到期的長期借款較多所致；

　　（10）應付債券報告期期末余額比上年年末余額下降100%，系公司發行的可轉換債券于2015年5月提前贖回或兌付；

　　（11）長期應付款報告期期末余額比上年年末余額下降85.21%，主要是公司正常支付融資租賃相關本金所致；

　　（12）公司總股本報告期期末余額比上年年末余額增長18.16% ，系報告期共有712.852，000元可轉債轉為公司股票，轉股價為4.50元/股，公司股本增加158，410，862 股，資本公積（股本溢價）增加 673，150，072.58 元，其他權益工具減少 135，955，777.47 元；

　　（13）其他權益工具報告期期末余額比上年年末余額下降100%，原因見本項說明（12）；

　　（14）資本公積報告期期末余額比上年年末余額增長135.75%，原因見本項說明（12）。

　　3.1.2利潤表項目

　　單位：萬元幣種：人民幣

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　　注：（1）年初至報告期末公司營業收入比上年同期增加7.19%。其中：①報告期全球經濟下行壓力加大，大宗散貨貿易疲軟，國際航運市場總體呈現低位震蕩態勢，航運市場復蘇的步履仍顯艱難。公司強化大客戶服務意識，提高年度 COA 的兌現率，同時運用境外子公司平臺，積極開展浙江省能源集團有限公司進口煤炭運輸業務。報告期，水路貨物運輸業務較上年同期增長7.76%；②報告期公司控股的寧波海運明州高速公路有限公司經營的寧波繞城高速公路西段盡管受到國家免費通行政策的影響，但進出口車流量的自然增長率近6.4%，使得公司的通行費收入比上年同期增長了8.44%；③報告期，公司其他業務收入較上年減少，主要為受政策影響公路廣告收入減少；

　　（2）年初至報告期末公司營業成本比上年同期增加7.02%。其中：①水路貨物運輸成本比上年同期增加了11.12%。主要系報告期公司運用境外子公司平臺，通過租入運力的方式，開拓進口煤炭運輸業務，致外協船租賃費大幅度提升。船舶租賃費較上年同期增加了138.67%，增加了4，608.60萬元。船舶租賃費增加也是報告期水路運輸業務成本比上年同期增長的主要原因；報告期燃料成本較上年同期下降 17.54%，主要系國際油價下降，公司燃油采購成本比上年有較大幅度下降，使得公司燃料成本支出減少；②收費公路運營業務成本比上年同期減少10.09%，主要原因為公司六屆十四次董事會會議審議通過了《關于變更寧波海運明州高速公路有限公司所轄收費公路特許經營無形資產攤銷額的議案》，報告期公路經營權-路產攤銷額比上年同期減少1，878.75萬元；

　　（3）年初至報告期末公司投資收益比上年同期增加32.09萬元，主要系公司投資的上海協同科技股份有限公司通過新產品的研發投入后，公司經營狀況持續好轉；

　　（4）年初至報告期末公司營業外收入比上年同期減少442.55萬元，主要系2014年度的營改增稅收補助報告期尚未收到；

　　（5）年初至報告期末公司營業外支出比上年同期增加453.01萬元，主要系根據2015年7月14日浙江省公路和鐵路兩側“四邊三化”專項整治推進視頻會議的精神和寧波市委市政府相關文件要求等，公司所屬寧波海運明州高速公路有限公司處置了24座廣告牌，損失為452.98萬元；

　　（6）報告期所得稅費用比上年增加278.85%，主要系母公司上年同期尚有以前年度虧損彌補額，所得稅較少；

　　（7）年初至報告期末公司歸屬于上市公司股東凈利潤比上年同期增長1，837.29萬元，主要系報告期營業收入比上年同期增加7.19%；因公路經營權攤銷會計估計變更，收費公路運營業務成本比上年同期下降10.09%；燃料成本較上年同期下降 17.54%；財務費用較上年同期減少21.19%。

　　3.1.3現金流量表主要項目變動情況

　　單位：萬元幣種：人民幣

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　　3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　□適用 √不適用

　　3.3 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

　　√適用 □不適用

　　1、浙江省能源集團有限公司（以下簡稱“浙能集團”）協議收購本公司控股股東寧波海運集團有限公司（以下簡稱“海運集團”）51%的股權，從而成為海運集團的控股股東，并通過海運集團間接控制本公司35.41%的股份。

　　本次收購完成后，浙能集團下屬海運企業與本公司在國內沿海貨物運輸業務存在一定程度的同業競爭，同時，浙能集團及其關聯方與本公司之間存在一定數量的關聯交易。為此，2013年1月31日，浙能集團出具了《關于避免同業競爭等利益沖突、保持寧波海運股份有限公司經營獨立性的承諾函》，對保持本公司經營獨立性、避免同業競爭、規范關聯交易事項作出承諾：

　　（1）為避免同業競爭，浙能集團承諾：不再擴大其他海運企業的經營規模，同時將國內沿海貨物運輸的業務發展機會優先考慮給予本公司；將本公司作為浙能集團及浙能集團全資、控股或其他具有實際控制權的企業所屬國內沿海貨物運輸業務的相關資產的最終整合的唯一平臺；在五年以內將浙江富興海運有限公司和浙江浙能通利航運有限公司從事國內沿海貨物運輸業務的相關資產在符合法律法規規定和中國證監會[微博]有關規則的前提下，以適當的方式注入本公司，或者通過其他合法合規的方式解決同業競爭問題；在行業發展規劃等方面將根據國家的規定進行適當安排，確保浙能集團及浙能集團全資、控股或其他具有實際控制權的企業在未來不會從事與本公司相同或類似的生產、經營業務，以避免與本公司的生產經營構成實質性競爭。

　　（2）為規范關聯交易，浙能集團承諾：將盡一切合理努力，確保本公司與浙能集團及下屬子公司之間的任何關聯交易均符合適用法律法規的規定；浙能集團及下屬子公司將與本公司依法簽訂規范的關聯交易協議，并按照有關法律、法規、規章、其他規范性文件和公司章程等規定履行合法程序，保證關聯交易的公允性，并按照適用法律法規的要求及時進行信息披露；保證不利用關聯交易非法轉移本公司的資金、利潤，不利用關聯交易損害本公司其他股東的合法權益。

　　2、2015年7月10日，公司第一大股東海運集團承諾未來12個月內不減持本公司股票。

　　對以上承諾事項浙能集團、海運集團及本公司正在積極履行之中。

　　3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

　　√適用 □不適用

　　預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤與上年同期相比增長50%左右，主要系在航運市場持續低迷的形勢下，公司加強航運市場開拓力度，運輸收入有一定幅度的提高；收費公路運營業務車流量較上年有所增長，并因公路經營權攤銷會計估計變更，成本比上年同期下降；公司可轉債提前贖回及利率的下調，公司財務費用下降；燃料油價格下降使公司燃料成本支出減少。

　　公司名稱 寧波海運股份有限公司

　　法定代表人 陳明東

　　日期 2015-10-29THE_END