本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、關(guān)于公司符合面向合格投資者公開發(fā)行公司債券條件的說明

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司將實際情況與上述有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定逐項對照，認(rèn)為公司符合現(xiàn)行公司債券政策和面向合格投資者公開發(fā)行公司債券條件的各項規(guī)定，具備面向合格投資者公開發(fā)行公司債券的資格。

　　二、本次發(fā)行概況

　�。ㄒ唬┌l(fā)行規(guī)模

　　本次發(fā)行的公司債券規(guī)模不超過人民幣30億元（含30億元），具體發(fā)行規(guī)模提請股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士根據(jù)公司資金需求情況和發(fā)行時市場情況，在上述范圍內(nèi)確定。

　　（二）票面金額和發(fā)行價格

　　本次公司債券面值100元，按面值平價發(fā)行。

　�。ㄈ�）債券品種及期限

　　本次發(fā)行的公司債券為固定利率債券，期限不超過10年（含10年），可以為單一期限品種，也可以是多種期限的混合品種。本次發(fā)行的公司債券具體品種及期限構(gòu)成提請股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士根據(jù)公司資金需求情況和發(fā)行時市場情況確定。

　�。ㄋ模﹤�券利率

　　本次發(fā)行的公司債券的票面利率及其支付方式提請股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士與主承銷商根據(jù)本次公司債券發(fā)行時市場情況確定。

　　（五）擔(dān)保安排

　　本次發(fā)行的公司債券是否采用擔(dān)保及具體的擔(dān)保方式提請股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士根據(jù)相關(guān)規(guī)定及市場情況確定。

　�。�六）贖回條款或回售條款

　　本次公司債券發(fā)行是否設(shè)計贖回條款或回售條款及相關(guān)條款具體內(nèi)容提請股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士根據(jù)相關(guān)規(guī)定及市場情況確定。

　�。ㄆ撸┠技�資金用途

　　本次發(fā)行的公司債券的募集資金擬用于補(bǔ)充公司流動資金。具體募集資金用途提請股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士根據(jù)公司財務(wù)狀況與資金需求情況，在上述范圍內(nèi)確定。

　�。ò耍┌l(fā)行方式

　　本次發(fā)行的公司債券在獲得中國證監(jiān)會[微博]核準(zhǔn)后，以一期或分期形式在中國境內(nèi)公開發(fā)行。具體發(fā)行方式提請股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士根據(jù)公司資金需求情況和發(fā)行時市場情況，在上述范圍內(nèi)確定。

　�。ň牛┌l(fā)行對象及向公司股東配售的安排

　　本次公司債券擬向符合《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》等法律法規(guī)規(guī)定的合格投資者公開發(fā)行，投資者以現(xiàn)金認(rèn)購。本次發(fā)行的公司債券不向公司股東優(yōu)先配售。

　　（十）上市場所

　　本次發(fā)行的公司債券發(fā)行結(jié)束后，在滿足上市條件的前提下，公司將申請本次公司債券于《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》中規(guī)定的公開發(fā)行公司債券的交易場所上市交易，提請股東大會授權(quán)公司董事會或董事會授權(quán)人士在中國證監(jiān)會核準(zhǔn)發(fā)行后根據(jù)交易所的相關(guān)規(guī)定辦理本次公司債券上市交易事宜。

　�。ㄊ�一）公司的資信情況、償債保障措施

　　公司最近三年資信情況良好。在償債保障措施方面，提請股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士在出現(xiàn)預(yù)計不能按期償付債券本息或到期未能按期償付債券本息時，將至少采取如下保障措施：

　　1、不向股東分配利潤；

　　2、暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項目的實施；

　　3、調(diào)減或停發(fā)董事和高級管理人員的工資和獎金；

　　4、主要責(zé)任人不得調(diào)離。

　�。ㄊ�二）股東大會決議的有效期

　　本次發(fā)行的股東大會決議有效期為自股東大會審議通過之日起至中國證監(jiān)會核準(zhǔn)本次發(fā)行屆滿12個月之日止。

　　（十三）關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士辦理本次發(fā)行公司債券相關(guān)事項

　　為有效協(xié)調(diào)本次發(fā)行過程中的具體事宜，董事會提請股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士，在股東大會審議通過的發(fā)行方案的基礎(chǔ)上，從維護(hù)公司利益最大化的原則出發(fā)，全權(quán)辦理本次發(fā)行的相關(guān)事項，包括但不限于：

　　1、依據(jù)國家法律、法規(guī)、監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定和公司股東大會的決議，根據(jù)公司和債券市場的實際情況，制定及調(diào)整本次公司債券的具體發(fā)行方案，修訂、調(diào)整本次公司債券的發(fā)行條款，包括但不限于具體發(fā)行規(guī)模、債券期限、債券品種、債券利率及其確定方式、發(fā)行時機(jī)、發(fā)行方式（包括是否分期發(fā)行及各期發(fā)行的數(shù)量等）、是否設(shè)置回售條款和贖回條款及設(shè)置的具體內(nèi)容、擔(dān)保安排、還本付息的期限和方式、募集資金用途、評級安排、償債保障安排（包括但不限于本次發(fā)行方案項下的償債保障措施）、具體申購辦法、具體配售安排、債券上市等與本次發(fā)行方案有關(guān)的一切事宜；

　　2、決定聘請中介機(jī)構(gòu)，協(xié)助公司辦理本次公司債券發(fā)行的申報及上市相關(guān)事宜；

　　3、為本次發(fā)行選擇債券受托管理人，簽署債券受托管理協(xié)議以及制定債券持有人會議規(guī)則；

　　4、制定、批準(zhǔn)、簽署、修改、公告與本次發(fā)行有關(guān)的各項法律文件，并根據(jù)監(jiān)管部門的要求對申報文件進(jìn)行相應(yīng)補(bǔ)充或調(diào)整；

　　5、在本次發(fā)行完成后，辦理本次發(fā)行的公司債券上市事宜；

　　6、如監(jiān)管部門對發(fā)行公司債券的政策發(fā)生變化或市場條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定須由股東大會重新表決的事項外，依據(jù)監(jiān)管部門的意見對本次發(fā)行的相關(guān)事項進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，或根據(jù)實際情況決定是否繼續(xù)實施本次發(fā)行；

　　7、辦理與本次發(fā)行有關(guān)的其他事項；

　　公司董事會提請股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士為本次發(fā)行的獲授權(quán)人士，代表公司根據(jù)股東大會的決議及董事會授權(quán)具體處理與本次發(fā)行有關(guān)的事務(wù)。

　　以上授權(quán)自股東大會審議通過之日起至上述授權(quán)事項辦理完畢之日止。

　　三、簡要財務(wù)會計信息

　�。ㄒ唬┕�司最近三年及一期的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表及現(xiàn)金流量表

　　1、公司最近三年及一期的合并財務(wù)報表

　�。�1）最近三年及一期合并資產(chǎn)負(fù)債表

　　單位：元

　　■

　　（2）最近三年及一期合并利潤表

　　單位：元

　　■

　�。�3）最近三年及一期合并現(xiàn)金流量表

　　單位：元

　　■

　　2、最近三年及一期母公司財務(wù)報表

　　（1）最近三年及一期母公司資產(chǎn)負(fù)債表

　　單位：元

　　■

　�。�2）最近三年及一期母公司利潤表單位：元

　　■

　�。�3）最近三年及一期母公司現(xiàn)金流量表

　　單位：元

　　■

　�。ǘ�）公司最近三年及一期合并范圍變化情況

　　1、2012年度合并報表范圍的變化

　�。�1）本年無增加合并單位情況

　�。�2）與上年相比本年減少合并單位及原因

　　Honour Rise Services Limited(晉榮服務(wù)有限公司)，變更原因為：該公司系本公司全資子公司香港申高貿(mào)易有限公司本年注銷的全資子公司。

　　上海外高橋現(xiàn)代服務(wù)貿(mào)易發(fā)展有限公司，變更原因為：該公司被本公司全資子公司上海市外高橋國際貿(mào)易營運中心有限公司于本年吸收合并。

　　上海維聯(lián)物流有限公司，變更原因為：該公司被本公司全資子公司上海外高橋保稅區(qū)聯(lián)合發(fā)展有限公司于本年吸收合并。

　　上海聯(lián)凱置業(yè)有限公司，變更原因為：該公司被本公司全資子公司上海市外高橋保稅區(qū)三聯(lián)發(fā)展有限公司于本年吸收合并。

　　上海華莊倉儲有限公司，變更原因為：該公司被本公司全資子公司上海外高橋保稅區(qū)聯(lián)合發(fā)展有限公司于本年吸收合并。

　　上海新康國際置業(yè)有限公司，變更原因為：該公司系本公司控股子公司上海市外高橋保稅區(qū)新發(fā)展有限公司本年注銷的全資子公司。

　　上海暢聯(lián)國際物流有限公司，變更原因為：該公司系本公司全資子公司上海外高橋保稅區(qū)聯(lián)合發(fā)展有限公司本年將其持有的41%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給浦東新區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會，持股比例由原來的65%下降至24%，致使控股股東變更。且該公司本年增資擴(kuò)股時，由于上海外高橋保稅區(qū)聯(lián)合發(fā)展有限公司放棄增資導(dǎo)致持股比例由24%下降至18.11%。

　　寧波暢聯(lián)國際物流有限公司，變更原因為：該公司為上海暢聯(lián)國際物流有限公司的全資子公司。

　　深圳暢聯(lián)國際物流有限公司，變更原因為：該公司為上海暢聯(lián)國際物流有限公司的全資子公司。

　　上海盟聯(lián)國際物流有限公司，變更原因為：該公司為上海暢聯(lián)國際物流有限公司的全資子公司。

　　上海盟天國際物流有限公司，變更原因為：該公司為上海暢聯(lián)國際物流有限公司的全資子公司。

　　廣州暢聯(lián)國際物流有限公司，變更原因為：該公司為上海暢聯(lián)國際物流有限公司的全資子公司。

　　成都暢聯(lián)國際物流有限公司，變更原因為：該公司為上海暢聯(lián)國際物流有限公司的全資子公司。

　　上海外聯(lián)發(fā)國際貨運有限公司，變更原因為：該公司為上海暢聯(lián)國際物流有限公司的控股子公司。

　　上海盟通物流有限公司，變更原因為：該公司為上海暢聯(lián)國際物流有限公司的控股子公司。

　　上海上實外聯(lián)發(fā)進(jìn)出口有限公司，變更原因為：該公司為上海暢聯(lián)國際物流有限公司的控股子公司的全資子公司。

　　上海外聯(lián)發(fā)實業(yè)發(fā)展有限公司，變更原因為：該公司為本公司全資子公司上海外高橋保稅區(qū)聯(lián)合發(fā)展有限公司本年對外轉(zhuǎn)讓的全資子公司。

　　2、2013年度合并報表范圍的變化

　�。�1）本年新增合并單位4家

　　上海鐵聯(lián)化輕倉儲有限公司，變更原因為：該公司原為本公司全資子公司上海市外高橋保稅區(qū)三聯(lián)發(fā)展有限公司之子公司上海外高橋國際物流有限公司的聯(lián)營企業(yè)，本年因其少數(shù)股東上海天達(dá)旅業(yè)發(fā)展有限公司減資，導(dǎo)致上海外高橋國際物流有限公司的持股比例由43.06%上升為60.20%，構(gòu)成非同一控制下企業(yè)合并。

　　上海外高橋暢興國際物流有限公司，變更原因為：該公司系本公司全資子公司上海外高橋保稅區(qū)聯(lián)合發(fā)展有限公司本年新設(shè)的全資子公司。

　　上海森蘭外高橋商業(yè)營運中心有限公司，變更原因為：該公司系本公司本年新設(shè)的全資子公司。

　　上海森蘭外高橋能源服務(wù)有限公司，變更原因為：該公司系本公司本年新設(shè)的控股子公司。

　�。�2）本年減少合并單位1家

　　上海外聯(lián)發(fā)園藝有限公司，變更原因為：該公司系本公司全資子公司上海外高橋保稅區(qū)聯(lián)合發(fā)展有限公司的全資子公司上海外高橋物業(yè)管理有限公司本年注銷的全資子公司。

　　3、2014年度合并報表范圍的變化

　�。�1）本年新增合并單位1家

　　上海外高橋報關(guān)有限公司，變更原因為：該公司系本公司全資子公司上海市外高橋國際貿(mào)易營運中心有限公司本年新設(shè)合并范圍的全資子公司。

　�。�2）本年減少合并單位3家

　　上海珍鼎餐飲服務(wù)有限公司，變更原因為：該公司系本公司本年轉(zhuǎn)讓出售的控股子公司。

　　上海甚高進(jìn)出口有限公司，變更原因為：該公司系本公司本年轉(zhuǎn)讓出售的控股子公司。

　　上海高宏房地產(chǎn)發(fā)展有限公司，變更原因為：該公司系本公司控股子公司上海市外高橋保稅區(qū)新發(fā)展有限公司本年注銷的全資子公司。

　　4、2015年1-9月合并報表范圍的變化

　　2015年1-9月新增合并單位1家，上海西西艾爾啟東日用化學(xué)品有限公司，變更原因為：該公司系本公司間接控股子公司上海西西艾爾氣霧推進(jìn)劑制造與罐裝有限公司本年投資新設(shè)的全資子公司。

　　（三）公司最近三年及一期主要財務(wù)指標(biāo)

　　■

　　各指標(biāo)的具體計算方法如下：（1）流動比率=流動資產(chǎn)/流動負(fù)債；（2）速動比率=（流動資產(chǎn)-存貨）/流動負(fù)債；（3）總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=營業(yè)收入/總資產(chǎn)平均余額；（4）應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=營業(yè)收入/應(yīng)收賬款平均余額；（5）存貨周轉(zhuǎn)率=營業(yè)成本/存貨平均余額；（6）資產(chǎn)負(fù)債率=總負(fù)債/總資產(chǎn)；（7）每股凈資產(chǎn)=期末歸屬于母公司所有者權(quán)益/期末股本總額；（8）每股經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量=經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額/期末普通股股份總數(shù)；（9）每股凈現(xiàn)金流量=現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額/期末普通股股份總數(shù)。

　　（四）公司管理層簡明財務(wù)分析

　　結(jié)合公司最近三年及一期的合并財務(wù)報表，公司管理層對資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、負(fù)債結(jié)構(gòu)、現(xiàn)金流量、償債能力、盈利能力進(jìn)行了分析。

　　1、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析

　　最近三年及一期，公司資產(chǎn)構(gòu)成情況如下：

　　單位：萬元

　　■

　　2012年末、2013年末、2014年末和2015年9月末，總資產(chǎn)分別為2，451，167.70萬元、2，500，258.64萬元、2，615，655.87萬元和2，908，011.90萬元。總資產(chǎn)規(guī)模呈逐年擴(kuò)張趨勢，主要是投資性房地產(chǎn)、固定資產(chǎn)等增加所致。從資產(chǎn)構(gòu)成來看，2012年末、2013年末、2014年末和2015年9月末，公司流動資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比重分別為65.41%、59.02%、56.40%和59.52%，是公司資產(chǎn)的主要組成部分。

　　2、負(fù)債結(jié)構(gòu)分析

　　最近三年及一期，公司負(fù)債構(gòu)成情況如下：

　　單位：萬元

　　■

　　2012年末、2013年末、2014年末和2015年9月末，公司總負(fù)債分別為1，914，813.68萬元、1，923，631.14萬元、1，689，258.28萬元和1，993，800.52萬元，負(fù)債規(guī)�；�本保持穩(wěn)定。從公司的負(fù)債構(gòu)成來看，公司負(fù)債以流動負(fù)債為主。2012年末、2013年末、2014年末和2015年9月末，流動負(fù)債在負(fù)債中的占比分別為84.63%、88.23%、81.81%和81.58%，主要由短期借款構(gòu)成。

　　3、現(xiàn)金流量分析

　　單位：萬元

　　■

　　2012年度、2013年度、2014年度和2015年1-9月，公司現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額分別為55，942.26萬元、-29，008.17萬元、63，966.20萬元及27，891.67萬元；經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額分別為233，451.48萬元、-58，772.16萬元、24，571.94萬元及-28，560.58萬元 ；投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為-18，166.93萬元、-5，986.46萬元、15，745.95萬元及-18，137.03萬元；籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為-159，227.26萬元、35，942.91萬元、22，895.12萬元及73，876.71萬元。

　　4、償債能力分析

　　最近三年及一期，公司主要償債指標(biāo)如下：

　　■

　　2012年末、2013年末、2014年末和2015年9月末，公司的流動比率分別為0.99、0.87、1.07和1.06，速動比率為0.37、0.28、0.33和0.39。2014年末和2015年9月末公司流動比率和速動比率相對穩(wěn)定。報告期內(nèi)，公司資產(chǎn)負(fù)債率維持在較高水平，這是與公司所處行業(yè)特性和融資方式相匹配的：公司主要從事園區(qū)開發(fā)、現(xiàn)代物流和國際貿(mào)易業(yè)務(wù)，屬資金密集型行業(yè)，且公司較多地采用銀行借款等間接融資方式獲得資金，并通過留存收益積累及商業(yè)信用等方式補(bǔ)充資金供給，支撐業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)張，從而導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債率處于較高水平。由于公司資產(chǎn)負(fù)債率較高，間接融資成本較高，公司通過發(fā)行本次公司債，降低財務(wù)風(fēng)險，促進(jìn)公司主營業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展，實現(xiàn)股東財富最大化。

　　5、盈利能力分析

　　最近三年及一期，公司總體經(jīng)營業(yè)績情況如下：

　　單位：萬元

　　■

　　2012至2014年度，公司營業(yè)收入呈上升趨勢，反映公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展態(tài)勢良好；歸屬于母公司所有者的凈利潤逐年上升，公司具有良好的盈利能力和盈利水平。

　　6、未來業(yè)務(wù)目標(biāo)及盈利能力的可持續(xù)性

　　自貿(mào)區(qū)建設(shè)啟動后，公司躍入第四個發(fā)展階段，即功能創(chuàng)新、平臺構(gòu)建、制度突破、產(chǎn)業(yè)升級、環(huán)境優(yōu)化的全新階段。在這個階段，公司面臨新常態(tài)、自貿(mào)區(qū)輻射、五大中心建設(shè)、國企改革、資源拓展等全新發(fā)展環(huán)境，迫切需要立足新階段、新使命、新機(jī)遇，加速轉(zhuǎn)型發(fā)展�；�于此，公司轉(zhuǎn)型發(fā)展的戰(zhàn)略定位如下：

　　現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的引領(lǐng)者。公司將把握服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的黃金時期，加快發(fā)展金融、保稅展示、商業(yè)商務(wù)、高端咨詢等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，形成以貿(mào)易物流為核心的附加值高、資源消耗少、產(chǎn)業(yè)鏈長的新型產(chǎn)業(yè)體系，成為推動上�，F(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展的引領(lǐng)者。

　　產(chǎn)城融合的新引擎。公司將借勢服務(wù)業(yè)發(fā)展，逐步豐富產(chǎn)品種類，發(fā)展符合企業(yè)發(fā)展需求的研發(fā)、辦公、展示、體驗用房等多類型品種和混合業(yè)態(tài)，進(jìn)一步完善外高橋的城市綜合服務(wù)功能，營造舒適便捷的商業(yè)服務(wù)和居住環(huán)境，在全國形成嶄新的產(chǎn)城融合運作模式。

　　走出去引進(jìn)來的樞紐平臺。上海進(jìn)入“四個中心”沖刺期后，服務(wù)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型提升明顯加快。而服務(wù)業(yè)的發(fā)展，越來越依靠開放。自貿(mào)區(qū)借鑒國際通行規(guī)則對外商投資試行準(zhǔn)入前國民待遇，構(gòu)筑對外投資服務(wù)促進(jìn)體系，為此，公司將做好境外投資備案制改革的配套服務(wù)，打造集融資、保險、咨詢等多種功能于一體的自貿(mào)區(qū)境外投資服務(wù)平臺，推動內(nèi)外貿(mào)一體化發(fā)展，為企業(yè)境外投資提供綜合性服務(wù)，成為中國企業(yè)走出去的橋頭堡。

　　全球公司的綜合服務(wù)提供商。新的客戶資源的快速導(dǎo)入，使得公司的服務(wù)對象發(fā)生明顯變化，使得公司服務(wù)全球公司的能力要求顯著提高。隨著上海國企改革的推進(jìn)，公司物業(yè)維護(hù)等傳統(tǒng)單一的服務(wù)將逐步弱化，服務(wù)與國際接軌越來越迫切，物流、銷售、信息等專業(yè)化服務(wù)比重將穩(wěn)步提升

　　公司轉(zhuǎn)型發(fā)展的近期目標(biāo)為“業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、經(jīng)營轉(zhuǎn)型、治理轉(zhuǎn)型、組織架構(gòu)轉(zhuǎn)型”，戰(zhàn)略性舉措將圍繞“加強(qiáng)營銷、引進(jìn)產(chǎn)業(yè)、創(chuàng)新功能、優(yōu)化服務(wù)、規(guī)劃物業(yè)、拓展資源、調(diào)整業(yè)務(wù)、改革體制、創(chuàng)新機(jī)制”等方面具體實施。

　　通過上述經(jīng)營計劃的實施，預(yù)計未來公司將保持穩(wěn)定的盈利能力，鞏固行業(yè)競爭地位，提高綜合競爭能力，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

　　四、本次債券發(fā)行的募集資金用途

　　本次公司債券的募集資金擬用于補(bǔ)充公司流動資金。具體募集資金用途提請股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士根據(jù)公司財務(wù)狀況與資金需求情況，在上述范圍內(nèi)確定。

　　本次發(fā)行公司債券募集資金運用對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果將產(chǎn)生如下影響：

　　通過發(fā)行本次公司債，可以鎖定較低債券利率，有利于公司降低融資成本，避免貸款利率波動帶來的風(fēng)險，促進(jìn)公司穩(wěn)步健康發(fā)展。

　　以截至2015年9月末的財務(wù)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)，假設(shè)公司發(fā)行30億元公司債券，全部用于補(bǔ)充流動資金，則發(fā)行后公司財務(wù)狀況測算如下：

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　　發(fā)行公司債券補(bǔ)充流動資金后，公司流動比率提高，中長期債務(wù)占比提升，財務(wù)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步改善。

　　五、其他重要事項

　　截至2015年9月30日，本公司不存在應(yīng)披露的對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果、業(yè)務(wù)活動、未來前景等可能產(chǎn)生重大影響的未決訴訟或仲裁事項。

　　特此公告。

　　上海外高橋集團(tuán)股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇一五年十月二十八日