一、重要提示

　　 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員應當保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　 1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。

　　 1.3 公司負責人鐘春彬、主管會計工作負責人莫善軍及會計機構負責人（會計主管人員）周卓媛保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

　　 1.4 本公司第三季度報告未經審計。

　　 二、公司主要財務數據和股東變化

　　 2.1主要財務數據

　　 單位：元幣種：人民幣

　　 ■

　　 非經常性損益項目和金額

　　 √適用 □不適用

　　 單位：元幣種：人民幣

　　 ■

　　 2.2截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表

　　 單位：股

　　 ■

　　 ■

　　 2.3截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

　　 三、重要事項

　　 3.1公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

　　 √適用 □不適用

　　 ■

　　 3.2重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　 √適用 □不適用

　　 1、短期融資券發行情況

　　 2013年9月，經公司2013年第三次臨時股東大會同意，公司決定申請注冊發行規模不超過人民幣7億元的短期融資券。2014年6月，公司收到中國銀行間市場交易商協會的《接受注冊通知書》（中市協注[ 2014 ]CP247號），交易商協會決定接受公司短期融資券注冊。2014年7月9日，公司2014年度第一期短期融資券（規模為3.5億元）已按照相關程序在中國銀行間債券市場公開發行。2015年7月10日，公司兌付完成本期短期融資。

　　 2015年10月12日，公司2015年度第一期短期融資券（規模為3.5億元）已按照相關程序在中國銀行間債券市場公開發行。

　　 2、非公開發行事項進展情況

　　 2014年6月，經公司2014年第一次臨時股東大會同意，公司決定向控股股東柳州市產投公司非公開發行股票10，000萬股，募集資金總額不超過46，000萬元。2015年3月2日，公司完成增發股份辦理登記托管手續，預計可上市流通時間為2018年3月2日。

　　 3、掛牌轉讓北部灣銀行股權事項

　　 2014年10月，經過公司2014年第三次臨時股東大會同意，公司決定在具有相應資質的產權交易機構公開掛牌轉讓北部灣銀行股權11000萬股。目前，公司正在積極推進相關事項。

　　 4、出資購買柳州銀行股權事項

　　 2014年10月，經過公司2014年第三次臨時股東大會同意，公司決定從產權交易機構摘牌購買柳州銀行股權11000萬股，購買價格每股不高于人民幣3.61元。目前，公司正在積極推進相關事項。

　　 3.3公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

　　 √適用 □不適用

　　 ■

　　 3.4預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

　　 □適用 √不適用

　　 ■

　　 證券代碼：600249證券簡稱：兩面針公告編號：臨2015—044

　　 柳州兩面針股份有限公司

　　 第六屆董事會第二十五次會議決議公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 柳州兩面針股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十五次會議于2015年10月28日在柳州市東環路282號本公司五樓會議室召開，會議通知于2015年10月23日以專人送達、傳真和電子郵件方式發出。本次會議應參加表決董事九名，實際表決董事九名，參加表決的董事分別為：鐘春彬先生、林鉆煌先生、吳堃先生、王為民先生、莫善軍先生、莫瑞珖先生、何小平女士、覃解生先生、覃程榮先生，王為民先生因工作原因出差在外，委托董事鐘春彬先生代為表決。本次會議由董事長鐘春彬先生主持，公司監事、高級管人員列席了會議。會議召開符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事會議事規則》的有關規定。

　　 會議經審議并以記名投票方式表決，形成決議如下：

　　 一、審議通過了《2015年第三季度報告（全文及正文）》。

　　 詳見公司同期披露的《柳州兩面針股份有限公司2015年第三季度報告（全文及正文）》。

　　 同意本議案的9票，反對本議案的 0票，棄權 0票。

　　 二、審議通過了《關于公司符合非公開發行公司債券條件的議案》，提請公司股東大會審議。

　　 對照上市公司非公開發行債券的資格和條件，公司對實際經營情況及相關事項進行了自查，認為公司符合現行法律、法規及規范性文件關于上市公司非公開發行債券的規定，具備非公開發行債券的條件和資格。

　　 同意本議案的9票，反對本議案的 0票，棄權 0票。

　　 三、審議通過了《關于非公開發行公司債券方案的議案》，提請公司股東大會審議。

　　 為進一步促進公司更好更快地發展，結合公司的財務、經營現狀，公司擬非公開發行公司債券，發行規模不超過人民幣 7億元（含 7 億元），可分期發行。詳見公司同期披露的《柳州兩面針股份有限公司關于非公開發行公司債券的公告》（公告編號：臨2015-045）

　　 四、審議通過了《關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行公司債券相關事宜的議案》，提請公司股東大會審議。

　　 為提高本次發行的工作效率，根據本次發行公司債券工作的需要，董事會提請股東大會授權董事會全權辦理本次發行公司債券的相關事宜。

　　 同意本議案的9票，反對本議案的 0票，棄權 0票。

　　 五、審議通過了《關于提請召開2015年第三次臨時股東大會的議案》。

　　 詳見公司同期披露的《柳州兩面針股份有限公司關于召開2015年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：臨2015-046）

　　 同意本議案的9票，反對本議案的 0票，棄權 0票。

　　 特此公告。

　　 柳州兩面針股份有限公司董事會

　　 2015年10月28日

　　 證券代碼：600249證券簡稱：兩面針公告編號：臨2015—045

　　 柳州兩面針股份有限公司

　　 關于非公開發行公司債券的公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 柳州兩面針股份有限公司（以下簡稱“公司”）為進一步改善債務結構、拓寬公司融資渠道、滿足公司資金需求、降低公司融資成本。根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和中國證券監督管理委員會[微博]（以下簡稱“中國證監會[微博]”）《公司債券發行與交易管理辦法》等有關法律法規及規范性文件的規定，結合公司實際經營情況，公司擬申請向合格投資者非公開發行公司債券并在上海證券交易所[微博]掛牌轉讓。本次非公開發行公司債券的方案及相關事項如下：

　　 一、關于公司符合發行公司債券條件的說明

　　 根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《公司債券發行與交易管理辦法》、《非公開發行公司債券備案管理辦法》、《非公開發行公司債券項目承接負面清單指引》等有關法律、法規和規范性文件的規定，經核查公司相關情況，公司董事會認為：公司符合非公開發行公司債券的相關規定，具備面向合格投資者非公開發行公司債券條件和資格。

　　 二、本次非公開發行公司債券的發行方案

　　 （一）發行規模

　　 本次發行的公司債券規模不超過人民幣 7億元（含 7 億元），可分期發行。具體發行規模及發行期次安排提請股東大會授權董事會根據公司資金需求情況和發行時市場情況，在上述范圍內確定。

　　 （二）票面金額和發行價格

　　 本次非公開發行公司債券面值 100 元，按面值平價發行。

　　 （三）發行方式及發行對象

　　 本次公司債券僅向合格投資者非公開發行，合格投資者的范圍根據中國證監會、證券交易所和中國證券業協會的相關規定確定，發行對象不超過 200 人。

　　 （四）掛牌轉讓方式

　　 公司將申請本次公司債券于上海證券交易所[微博]掛牌轉讓。

　　 （五）債券期限

　　 本次債券期限為不超過 5 年（含5年），可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種，具體期限提請股東大會授權董事會根據資金需求情況和發行時市場情況在上述范圍內確定。

　　 （六）債券利率及確定方式

　　 本次非公開發行的公司債券票面利率及其利息支付方式由公司和承銷商根據市場情況確定。

　　 （七）募集資金用途

　　 本次發行公司債券募集資金將用于償還公司借款及補充流動資金。

　　 （八）本次發行公司債券決議的有效期

　　 本次債券發行的股東大會決議的有效期自公司股東大會審議通過之日起 24 個月。

　　 （九）擔保方式

　　 本次非公開發行債券無擔保。

　　 （十）承銷方式

　　 本期債券由主承銷商以余額包銷方式承銷。

　　 （十一）償債保障措施

　　 提請股東大會授權公司董事會在本次公司債券出現預計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息情況時，將至少采取如下保障措施：

　　 （1）不向股東分配利潤；

　　 （2）暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項目的實施；

　　 （3）調減或停發董事和高級管理人員的工資和獎金；

　　 （4）主要責任人不得調離。

　　 三、本次非公開發行公司債券的授權事項

　　 為提高本次發行的工作效率，根據本次發行公司債券工作的需要，董事會提請股東大會授權董事會根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《公司債券發行與交易管理辦法》等有關法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，全權辦理本次發行公司債券的相關事宜，包括但不限于：

　　 （一）授權董事會在法律、法規允許的范圍內，根據本公司和市場的具體情況，制定本次發行公司債券的具體發行方案以及修訂、調整本次發行公司債券的發行條款，包括但不限于具體發行數量、債券期限、發行時機、是否分期發行及發行期數、是否設置回售條款和贖回條款等與發行條款有關的一切事宜；

　　 （二）授權董事會決定并聘請參與本次發行的中介機構及債券受托管理人，并簽署債券受托管理人協議以及制定債券持有人會議規則；

　　 （三）授權董事會具體辦理本次公司債券發行的申報事宜（包括但不限于授權、簽署、執行、完成與本次發行及掛牌轉讓相關的所有必要的文件、協議、合約（包括但不限于募集說明書、承銷協議、債券受托管理協議、上市協議、各種公告及其他法律文件等）及根據法律、法規進行的信息披露）；

　　 （四）授權董事會簽署與本次公司債券發行及掛牌轉讓相關的合同、協議和其他法律文件；

　　 （五）授權董事會在本次發行完成后，辦理本次發行的公司債券的掛牌轉讓事宜；

　　 （六）如監管部門對發行公司債券的政策發生變化或市場條件發生變化，除涉及有關法律、法規及《公司章程》規定須由股東大會重新批準的事項外，授權董事會依據監管部門的意見對本次發行公司債券的具體方案等相關事項進行相應調整；

　　 （七）在市場環境或政策法規發生重大變化時，授權董事會根據實際情況決定是否繼續開展本次公司債券發行工作；

　　 （八）授權公司董事會辦理與本次公司債券發行及掛牌轉讓有關的其它事項；

　　 （九）本授權自股東大會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。

　　 公司董事會提請股東大會同意董事會授權公司董事長為本期債券發行的獲授權人士，具體處理與本次發行有關的事務并簽署相關法律文件。上述獲授權人士有權根據公司股東大會決議確定的授權范圍及董事會的授權，代表公司在本期債券發行過程中處理與本期債券發行有關的上述事宜。

　　 四、本次非公開發行公司債券履行的公司內部審批程序

　　 本次非公開發行公司債券已經公司第六屆董事會第二十五次會議審批通過，尚需通過公司股東大會批準。公司將按照有關法律、法規的規定及時披露非公開發行公司債券后續事宜。

　　 特此公告。

　　 柳州兩面針股份有限公司董事會

　　 2015年10月28日

　　 證券代碼：600249證券簡稱：兩面針公告編號：2015-046

　　 柳州兩面針股份有限公司

　　 關于召開2015年第三次臨時股東大會的通知

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 重要內容提示：

　　 股東大會召開日期：2015年11月13日

　　 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　 一、召開會議的基本情況

　　 (一)股東大會類型和屆次

　　 2015年第三次臨時股東大會

　　 (二)股東大會召集人：董事會

　　 (三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　 (四)現場會議召開的日期、時間和地點

　　 召開的日期時間：2015年11月13日9 點 00分

　　 召開地點：柳州市東環大道282號本公司五樓會議室

　　 (五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　 網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　 網絡投票起止時間：自2015年11月13日

　　 至2015年11月13日

　　 采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　 (六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　 涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

　　 二、會議審議事項

　　 本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　 ■

　　 1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　 上述議案已經公司2015年10月28日召開的第六屆董事會第二十五次會議審議通過。詳見公司于2015年10月29日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告。本次股東大會的會議材料將于股東大會召開前在海證券交易所網站披露。

　　 2、對中小投資者單獨計票的議案：

　　 三、股東大會投票注意事項

　　 (一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　 (二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　 (三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　 (四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　 四、會議出席對象

　　 (一)股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　 ■

　　 (二)公司董事、監事和高級管理人員。

　　 (三)公司聘請的律師。

　　 (四)其他人員

　　 五、會議登記方法

　　 1、登記手續

　　 社會公眾股股東登記時須提供下列相關文件：持股憑證、本人身份證原件和復印件；代理人持股東授權委托書、委托人有效持股憑證、委托人身份證及代理人身份證原件和復印件。

　　 法人股股東持營業執照復印件、法人代表授權委托書、股東帳戶卡、出席人身份證到公司辦理登記手續。

　　 異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　 上述登記辦法不影響股權登記日登記在冊股東的參會權利。

　　 2、登記時間

　　 2015年11月10日(星期二)，上午9:00—12:00，下午2:30—5:00

　　 3、登記地點：本公司董事會辦公室

　　 六、其他事項

　　 1、與會股東交通、食宿等費用自理；

　　 2、聯系人：龐先生、楊小姐

　　 3、電話：0772—2506159傳真：0772—2506158

　　 4、地址：廣西柳州市東環大道282號郵編：545006

　　 5、如發傳真進行登記的股東，請在參會時攜帶授權書等原件，轉交會務人員。

　　 特此公告。

　　 柳州兩面針股份有限公司董事會

　　 2015年10月28日

　　 附件1：授權委托書

　　 報備文件

　　 提議召開本次股東大會的董事會決議

　　 附件1：授權委托書

　　 授權委托書

　　 柳州兩面針股份有限公司：

　　 茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2015年11月13日召開的貴公司2015年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　 委托人持普通股數：

　　 委托人持優先股數：

　　 委托人股東帳戶號：

　　 ■

　　 委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　 委托人身份證號：受托人身份證號：

　　 委托日期： 年 月 日

　　 備注：

　　 委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　 公司代碼：600249公司簡稱：兩面針