本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司(以下簡稱“公司”)正在籌劃非公開發(fā)行股票事項(xiàng),根據(jù)深圳證券交易所[微博]的相關(guān)規(guī)定,經(jīng)公司申請,公司股票(證券簡稱:怡亞通,證券代碼:002183)已于2015年6月1日開市起停牌。公司于2015年6月2日至2015年9月18日期間先后披露了《重大事項(xiàng)停牌公告》和《重大事項(xiàng)停牌進(jìn)展公告》,具體內(nèi)容參見《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。為使廣大投資者能夠進(jìn)一步了解公司重大事項(xiàng)進(jìn)程,現(xiàn)將事項(xiàng)進(jìn)展情況說明如下:
一、公司籌劃的主要事項(xiàng)
公司因籌劃非公開發(fā)行股票事項(xiàng)于2015年6月1日向深圳證券交易所[微博]申請公司股票自當(dāng)日開市起停牌,自停牌之日起至今,公司積極籌劃、推進(jìn)非公事項(xiàng),并邀請券商和律師進(jìn)場,共同協(xié)商相關(guān)事宜。目前公司本次非公開發(fā)行股票的主要模式已經(jīng)確定,擬向不超過10名特定對象按照特定價(jià)格發(fā)行股票,特定對象認(rèn)購股票的鎖定期為3年,募集資金擬投向本公司380平臺擴(kuò)張及直接或間接用于收購某境外上市公司。
二、停牌期間的進(jìn)展情況
(一)非公開發(fā)行股票事項(xiàng)
公司停牌期間已就本次非公開發(fā)行股票事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真籌劃和充分準(zhǔn)備,已進(jìn)行的相關(guān)工作包括:1、根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目框架要求,提供基礎(chǔ)資料,撰寫募集資金投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告初稿,以及編制相關(guān)投資概算;2、研究討論非公開發(fā)行股票預(yù)案其他內(nèi)容,撰寫預(yù)案初稿;3、起草非公開發(fā)行董事會全套文件初稿、律師起草認(rèn)股協(xié)議初稿;4、會計(jì)師準(zhǔn)備前次募集資金使用情況的鑒證報(bào)告初稿;5、積極尋求意向投資機(jī)構(gòu)并進(jìn)行深入交流;6、配合有意向的投資機(jī)構(gòu)對公司進(jìn)行調(diào)研。
公司本次非公事項(xiàng)計(jì)劃由公司控股股東、員工持股計(jì)劃(已聯(lián)系相關(guān)機(jī)構(gòu)制定計(jì)劃中)和外部投資機(jī)構(gòu)共同參與,本次非公開發(fā)行股票的鎖定期為三年。因公司本次非公開發(fā)行股票的募集資金金額較大,停牌期間,公司多次聯(lián)合券商對投資者進(jìn)行推薦,積極尋求有意向的投資機(jī)構(gòu),并與其進(jìn)行深入交流,截止目前,公司已收到相關(guān)機(jī)構(gòu)的投資意向,并與其中幾家投資機(jī)構(gòu)簽訂了《附條件生效的股份認(rèn)購合同》。因本次非公開發(fā)行涉及的相關(guān)工作較為復(fù)雜,公司仍在積極的推進(jìn)之中,繼續(xù)與投資機(jī)構(gòu)溝通聯(lián)絡(luò),加緊推進(jìn)投資者意向的確定工作。
(二)境外并購事項(xiàng)
公司已與多家銀行及券商進(jìn)行接觸,并就并購事項(xiàng)的相關(guān)內(nèi)容予以溝通,進(jìn)一步推進(jìn)公司本次并購事項(xiàng)的發(fā)展。
三、后續(xù)工作事項(xiàng)
1、公司本次非公開發(fā)行股票募集資金規(guī)模較大,本公司仍需進(jìn)一步落實(shí)投資者的認(rèn)購意向。
2、目前公司正在籌劃收購某境外上市公司,該上市公司為世界500強(qiáng)企業(yè)(即《財(cái)富》雜志評選的“全球最大五百家公司”之一),由于交易標(biāo)的為境外上市公司,涉及兩國政府部門及證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批,以及交易雙方信息披露、資金安排等程序銜接問題,整體交易涉及環(huán)節(jié)較多,需要公司及中介機(jī)構(gòu)研究確定。因本次收購規(guī)模大、范圍廣、程序復(fù)雜,交易方案設(shè)計(jì)較為復(fù)雜,交易金額較大,公司仍需要與相關(guān)各方就交易方案進(jìn)行溝通和探討。
鑒于上述重大事項(xiàng)的相關(guān)工作仍在開展中,尚存在不確定性,為使本次非公開發(fā)行股票及收購事項(xiàng)順利進(jìn)行、保證公平信息披露、維護(hù)投資者利益、避免造成公司股價(jià)異常波動,公司股票仍需繼續(xù)停牌,待有關(guān)事項(xiàng)確定后,公司將及時(shí)公告并復(fù)牌。停牌期間,公司將根據(jù)重大事項(xiàng)進(jìn)展情況,嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和要求及時(shí)履行信息披露義務(wù),每五個(gè)交易日發(fā)布一次有關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展情況。除上述股票停牌外,公司債券(證券簡稱:14怡亞債,證券代碼:112228)不停牌。
公司指定的信息披露媒體為《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn),公司所有披露信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準(zhǔn)。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司董事會
2015年9月24日
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