股票簡(jiǎn)稱：桐君閣 股票代碼：000591 公告編號(hào)： 2015-54

　　重慶桐君閣股份有限公司

　　第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議

　　重慶桐君閣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“桐君閣”）第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議于2015年9月15日下午14:00在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決相結(jié)合的方式召開(kāi)，會(huì)議通知已于2015年9月1日以書(shū)面、電話方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到董事15人，實(shí)到董事15人。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事會(huì)成員及部分高管列席了本次會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)袁永紅先生主持。會(huì)議經(jīng)記名投票，審議通過(guò)了以下議案：

　　一、審議通過(guò)《關(guān)于公司進(jìn)行重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)及股份轉(zhuǎn)讓并募集配套資金符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的議案》

　　該議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，公司董事蔣茜為關(guān)聯(lián)董事，回避表決該議案。出席本次會(huì)議的14名非關(guān)聯(lián)董事對(duì)該項(xiàng)議案進(jìn)行了表決。

　　公司擬進(jìn)行重大資產(chǎn)重組，包括以下四部分內(nèi)容：1、重大資產(chǎn)置換：公司以其合法擁有的全部資產(chǎn)及負(fù)債（包括或有負(fù)債）（以下簡(jiǎn)稱“置出資產(chǎn)”）與中節(jié)能太陽(yáng)能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“太陽(yáng)能公司”）16名股東持有的太陽(yáng)能公司100%股份（以下簡(jiǎn)稱“置入資產(chǎn)”）的等值部分進(jìn)行資產(chǎn)置換；2、非公開(kāi)發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)：公司向太陽(yáng)能公司16名股東非公開(kāi)發(fā)行股份購(gòu)買置入資產(chǎn)超出置出資產(chǎn)的差額部分；3、股份轉(zhuǎn)讓及置出資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓：太陽(yáng)能公司16名股東和其指定的第三方以現(xiàn)金和置出資產(chǎn)作為支付對(duì)價(jià)購(gòu)買重慶太極實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“太極集團(tuán)”）持有的公司54，926，197股份；4、發(fā)行股份募集配套資金：公司向不超過(guò)10名其他特定投資者采取詢價(jià)方式非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金。前三項(xiàng)交易同時(shí)履行相關(guān)審批程序，在獲得相關(guān)批文后分步實(shí)施，并互為條件和前提。募集配套資金將在前三項(xiàng)交易的基礎(chǔ)上實(shí)施，募集配套資金實(shí)施與否或配套資金是否足額募集，均不影響前三項(xiàng)交易的實(shí)施。

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》以及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)[微博]頒布的《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定》等有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)范性文件的規(guī)定，董事會(huì)經(jīng)過(guò)對(duì)公司實(shí)際情況及相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真的自查論證后，認(rèn)為公司符合實(shí)施重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)及股份轉(zhuǎn)讓并募集配套資金的各項(xiàng)條件。

　　同意 14 票 反對(duì) 0 票 棄權(quán) 0 票 回避 1 票

　　表決結(jié)果：通過(guò)

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　二、逐項(xiàng)審議通過(guò)《關(guān)于公司重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)及股份轉(zhuǎn)讓并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》

　　該議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，公司董事蔣茜為關(guān)聯(lián)董事，回避表決該議案。出席本次會(huì)議的14名非關(guān)聯(lián)董事對(duì)該項(xiàng)議案進(jìn)行了表決。

　　公司第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)及股份轉(zhuǎn)讓并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》，本次重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)及股份轉(zhuǎn)讓并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易（以下統(tǒng)稱“本次交易”或“本次重大資產(chǎn)重組”）涉及置入資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果已取得國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)務(wù)院國(guó)資委[微博]”）備案，據(jù)此，本次重大資產(chǎn)重組方案根據(jù)國(guó)務(wù)院國(guó)資委[微博]備案的置入資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行了調(diào)整，具體內(nèi)容如下：

　�。ㄒ唬┲卮筚Y產(chǎn)置換

　　1、交易方式

　　公司以其擁有的置出資產(chǎn)與太陽(yáng)能公司16名股東共同擁有的置入資產(chǎn)等值部分進(jìn)行資產(chǎn)置換。其中，置出資產(chǎn)為公司的全部資產(chǎn)及負(fù)債（包括或有負(fù)債），置入資產(chǎn)為太陽(yáng)能公司100%股份。

　　同意 14 票 反對(duì) 0 票 棄權(quán) 0 票 回避 1 票

　　表決結(jié)果：通過(guò)

　　2、交易價(jià)格

　　根據(jù)開(kāi)元資產(chǎn)評(píng)估有限公司（以下簡(jiǎn)稱“開(kāi)元評(píng)估”）出具的且經(jīng)重慶市涪陵區(qū)國(guó)資委備案的評(píng)估報(bào)告（開(kāi)元評(píng)報(bào)字[2015]038號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“《置出資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》”），按照收益法評(píng)估，置出資產(chǎn)截至2014年12月31日的評(píng)估價(jià)值為48，520.00萬(wàn)元。置出資產(chǎn)的交易價(jià)格為48，520.00萬(wàn)元。

　　根據(jù)北京中同華資產(chǎn)評(píng)估有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中同華”）出具且經(jīng)國(guó)務(wù)院國(guó)資委備案的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū)》（中同華評(píng)報(bào)字（2015）第300號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“《置入資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》”），按照收益法評(píng)估，置入資產(chǎn)截至2014年12月31日的評(píng)估價(jià)值為851，900.00萬(wàn)元。置入資產(chǎn)的交易價(jià)格為851，900.00萬(wàn)元。

　　同意 14 票 反對(duì) 0 票 棄權(quán) 0 票 回避 1 票

　　表決結(jié)果：通過(guò)

　　3、過(guò)渡期損益安排

　　自評(píng)估基準(zhǔn)日至交割日，置出資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)所產(chǎn)生的盈利和虧損由太極集團(tuán)承擔(dān)。

　　自評(píng)估基準(zhǔn)日至交割日，置入資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)所產(chǎn)生的盈利由桐君閣享有，置入資產(chǎn)產(chǎn)生的虧損及其他凈資產(chǎn)減少由太陽(yáng)能公司16名股東按照其在本次重大資產(chǎn)重組前太陽(yáng)能公司的持股比例以現(xiàn)金方式全額補(bǔ)足。

　　同意 14 票 反對(duì) 0 票 棄權(quán) 0 票 回避 1 票

　　表決結(jié)果：通過(guò)

　　4、滾存未分配利潤(rùn)的安排

　　太陽(yáng)能公司于本次重大資產(chǎn)重組評(píng)估基準(zhǔn)日前的滾存未分配利潤(rùn)在交割日前不再分配，并于交割日后由桐君閣享有。

　　桐君閣本次非公開(kāi)發(fā)行前的滾存未分配利潤(rùn)，由桐君閣本次發(fā)行完成后的新老股東按照持股比例享有。

　　同意 14 票 反對(duì) 0 票 棄權(quán) 0 票 回避 1 票

　　表決結(jié)果：通過(guò)

　　5、置出資產(chǎn)的承接

　　鑒于本次交易過(guò)程中，太陽(yáng)能公司16名股東和其指定的第三方擬以取得的置出資產(chǎn)與現(xiàn)金作為支付對(duì)價(jià)購(gòu)買太極集團(tuán)持有的公司股份，因此，為便于管理并順利實(shí)施本次重大資產(chǎn)重組，太陽(yáng)能公司16名股東委托太極集團(tuán)從桐君閣處直接接收置出資產(chǎn)，太極集團(tuán)同意于本次重大資產(chǎn)重組確定的交割日直接接收置出資產(chǎn)及置出資產(chǎn)相關(guān)的業(yè)務(wù)、人員，具體交割方案由董事會(huì)制訂并實(shí)施。

　　同意 14 票 反對(duì) 0 票 棄權(quán) 0 票 回避 1 票

　　表決結(jié)果：通過(guò)

　　（二）發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)

　　1、發(fā)行方式

　　公司向太陽(yáng)能公司16名股東非公開(kāi)發(fā)行股份購(gòu)買置入資產(chǎn)價(jià)值超出置出資產(chǎn)的差額部分（以下簡(jiǎn)稱“置換差價(jià)”），根據(jù)《置出資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》和《置入資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》對(duì)置出資產(chǎn)、置入資產(chǎn)的評(píng)估結(jié)果，本次交易置換差價(jià)為803，380.00萬(wàn)元。

　　同意 14 票 反對(duì) 0 票 棄權(quán) 0 票 回避 1 票

　　表決結(jié)果：通過(guò)

　　2、發(fā)行股票的種類和面值

　　發(fā)行股票種類為人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

　　同意 14 票 反對(duì) 0 票 棄權(quán) 0 票 回避 1 票

　　表決結(jié)果：通過(guò)

　　3、發(fā)行對(duì)象

　　本次發(fā)行對(duì)象為太陽(yáng)能公司全體16名股東。

　　截至目前，太陽(yáng)能公司股東包括：中國(guó)節(jié)能環(huán)保集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)節(jié)能”）、蹈德詠仁（蘇州）投資中心（有限合伙）、中新建招商股權(quán)投資有限公司、邦信資產(chǎn)管理有限公司、上海歐擎北源投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）、南昌西域紅業(yè)節(jié)能投資中心（有限合伙）、上海沃乾潤(rùn)投資管理中心（有限合伙）、謙德詠仁新能源投資（蘇州）有限公司、深圳市中節(jié)投華禹投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“深圳華禹”）、西藏山南錦龍投資合伙企業(yè)（有限合伙）、上海歐擎北能投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）、蘇州中節(jié)新能股權(quán)投資中心（有限合伙）、中核投資有限公司、重慶西證陽(yáng)光股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、成都招商局銀科創(chuàng)業(yè)投資有限公司及北京合眾建能投資中心（有限合伙）。

　　同意 14 票 反對(duì) 0 票 棄權(quán) 0 票 回避 1 票

　　表決結(jié)果：通過(guò)

　　4、發(fā)行價(jià)格

　　本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次交易的首次董事會(huì)決議公告日（即第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告日，以下簡(jiǎn)稱“定價(jià)基準(zhǔn)日”），發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前120個(gè)交易日的桐君閣股票交易均價(jià)的90%，即11.06元/股，確定為11.06元/股，最終發(fā)行價(jià)格尚需桐君閣股東大會(huì)批準(zhǔn)。

　　交易均價(jià)的計(jì)算公式為：董事會(huì)決議公告日前120個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)＝?jīng)Q議公告日前120個(gè)交易日公司股票交易總額/決議公告日前120個(gè)交易日公司股票交易總量。

　　定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，桐君閣如有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，發(fā)行價(jià)格亦將相應(yīng)調(diào)整。

　　同意 14 票 反對(duì) 0 票 棄權(quán) 0 票 回避 1 票

　　表決結(jié)果：通過(guò)

　　5、發(fā)行數(shù)量

　　本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)涉及發(fā)行股份的數(shù)量將根據(jù)置換差價(jià)除以本次發(fā)行價(jià)格確定。

　　本次向太陽(yáng)能公司16名股東分別發(fā)行的股份數(shù)量的計(jì)算公式為：發(fā)行數(shù)量=置換差價(jià)÷發(fā)行價(jià)格×太陽(yáng)能公司各股東所持有的太陽(yáng)能公司股份比例

　　依據(jù)上述公式計(jì)算的發(fā)行數(shù)量精確至股，發(fā)行股份數(shù)不足一股的，太陽(yáng)能公司各股東自愿放棄，置換差價(jià)計(jì)算的發(fā)行股份總數(shù)與太陽(yáng)能公司各股東認(rèn)購(gòu)的股份總數(shù)存在差異的，為太陽(yáng)能公司各股東自愿放棄的不足一股的尾差導(dǎo)致。發(fā)行股份乘以發(fā)行價(jià)格低于置換差價(jià)的差額部分，太陽(yáng)能公司各股東同意將該差額部分贈(zèng)送給上市公司。如本次發(fā)行價(jià)格因桐君閣出現(xiàn)派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)做相應(yīng)調(diào)整時(shí)，發(fā)行數(shù)量亦將作相應(yīng)調(diào)整。最終發(fā)行數(shù)量以經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)[微博]核準(zhǔn)的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)。

　　具體股份發(fā)行情況如下：

　　■

　　同意 14 票 反對(duì) 0 票 棄權(quán) 0 票 回避 1 票

　　表決結(jié)果：通過(guò)

　　6、鎖定期

　�。�1）中國(guó)節(jié)能、深圳華禹以資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)的公司新發(fā)行的股份自股份上市之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

　　（2）除中國(guó)節(jié)能和深圳華禹以外的其他太陽(yáng)能公司14名股東通過(guò)本次交易認(rèn)購(gòu)的桐君閣新發(fā)行的股份自股份上市之日起12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。自該等法定限售期（12個(gè)月）屆滿之日起，在利潤(rùn)承諾期內(nèi)若當(dāng)年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)承諾，或者雖未實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)承諾但各太陽(yáng)能公司16名股東均履行完畢利潤(rùn)補(bǔ)償義務(wù)，太陽(yáng)能公司14名股東（中國(guó)節(jié)能、深圳華禹除外）分批解禁可轉(zhuǎn)讓股份。相應(yīng)股份解禁后按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深交所[微博]的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　具體解禁股份數(shù)如下：自新發(fā)行股份上市之日起滿12個(gè)月，且經(jīng)由具有證券業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具專項(xiàng)審核報(bào)告確認(rèn)本次重大資產(chǎn)重組實(shí)施完畢當(dāng)年太陽(yáng)能公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)數(shù)不低于《利潤(rùn)補(bǔ)償協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議中約定的承諾凈利潤(rùn)，或者雖未實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)承諾但各太陽(yáng)能公司全體股東均履行完畢利潤(rùn)補(bǔ)償義務(wù)（如本次重大資產(chǎn)重組在2016年度內(nèi)實(shí)施完畢，各太陽(yáng)能公司全體股東應(yīng)履行完畢2015年度及2016年度利潤(rùn)補(bǔ)償義務(wù)），則太陽(yáng)能公司全體股東（中國(guó)節(jié)能、深圳華禹除外）解禁的股份數(shù)為其取得的桐君閣因本次交易新增股份數(shù)的40%；自新發(fā)行股份上市之日起滿12個(gè)月，且經(jīng)由具有證券業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具專項(xiàng)審核報(bào)告確認(rèn)本次重大資產(chǎn)重組實(shí)施完畢后第一個(gè)完整年度太陽(yáng)能公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)數(shù)不低于《利潤(rùn)補(bǔ)償協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議中約定的承諾凈利潤(rùn)，或者雖未實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)承諾但各太陽(yáng)能公司全體股東均履行完畢利潤(rùn)補(bǔ)償義務(wù)，則太陽(yáng)能公司全體股東（中國(guó)節(jié)能、深圳華禹除外）解禁的股份數(shù)為其取得的桐君閣因本次交易新增股份數(shù)的30%；自新發(fā)行股份上市之日起滿12個(gè)月，且經(jīng)由具有證券業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具專項(xiàng)審核報(bào)告確認(rèn)本次重大資產(chǎn)重組實(shí)施完畢后第二個(gè)完整年度太陽(yáng)能公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)數(shù)不低于《利潤(rùn)補(bǔ)償協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議中約定的承諾凈利潤(rùn)，或者雖未實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)承諾但各太陽(yáng)能公司全體股東均履行完畢利潤(rùn)補(bǔ)償義務(wù)，則太陽(yáng)能公司全體股東（中國(guó)節(jié)能、深圳華禹除外）取得的桐君閣因本次交易新增股份全部解禁。

　　上述股份解禁期自股份上市之日起滿12個(gè)月，且各年專項(xiàng)審核報(bào)告出具之日并且完成利潤(rùn)補(bǔ)償之日起算。

　�。�3）本次結(jié)束之日起至上述公司股份鎖定期滿之日止，由于公司送紅股、轉(zhuǎn)增股本的原因增持的公司股份，亦應(yīng)遵守上述約定。

　�。�4）上述股份鎖定安排不影響本次重大資產(chǎn)重組利潤(rùn)補(bǔ)償?shù)膶?shí)施，即太陽(yáng)能公司股東需要進(jìn)行利潤(rùn)補(bǔ)償時(shí)，上市公司有權(quán)提前解除對(duì)其相應(yīng)數(shù)額股份的鎖定，用以進(jìn)行利潤(rùn)補(bǔ)償。

　　本次交易完成后6個(gè)月內(nèi)如上市公司股票連續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià)，或者交易完成后6個(gè)月期末收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià)的，太陽(yáng)能公司16名股東承諾將桐君閣向其發(fā)行的上市公司股票鎖定期自動(dòng)延長(zhǎng)6個(gè)月。

　　太陽(yáng)能公司16名股東承諾：如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘弑恢袊?guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的，在案件調(diào)查結(jié)論明確之前，不轉(zhuǎn)讓其本次交易取得的上市公司股份，包括桐君閣向其發(fā)行的新股和從太極集團(tuán)受讓的桐君閣股份。

　　本次發(fā)行結(jié)束后，由于公司送紅股、轉(zhuǎn)增股本等原因增持的公司股份，亦應(yīng)遵守上述約定。

　　如中國(guó)證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)上述相關(guān)認(rèn)購(gòu)方本次所認(rèn)購(gòu)股份的鎖定期另有要求，上述相關(guān)認(rèn)購(gòu)方將根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管意見(jiàn)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整且無(wú)需再次提交桐君閣董事會(huì)、股東大會(huì)審議。

　　同意 14 票 反對(duì) 0 票 棄權(quán) 0 票 回避 1 票

　　表決結(jié)果：通過(guò)

　　7、擬上市的證券交易所

　　在鎖定期滿后，本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)發(fā)行的股票將在深圳證券交易所[微博]上市交易。

　　同意 14 票 反對(duì) 0 票 棄權(quán) 0 票 回避 1 票

　　表決結(jié)果：通過(guò)

　　（三）股份轉(zhuǎn)讓

　　1、交易方式

　　太陽(yáng)能公司16名股東和其指定的其他第三方以3億元現(xiàn)金和置出資產(chǎn)為支付對(duì)價(jià)購(gòu)買太極集團(tuán)持有的桐君閣54，926，197股股份（以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的股份”）。在本次股份轉(zhuǎn)讓完成前，如桐君閣有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，標(biāo)的股份數(shù)量和轉(zhuǎn)讓價(jià)格亦將作相應(yīng)調(diào)整。

　　同意 14 票 反對(duì) 0 票 棄權(quán) 0 票 回避 1 票

　　表決結(jié)果：通過(guò)

　　2、交易各方

　　本次股份轉(zhuǎn)讓的轉(zhuǎn)讓方為太極集團(tuán)，受讓方包括太陽(yáng)能公司16名股東與其指定第三方（深圳市中節(jié)投華禹投資有限公司、東方邦信創(chuàng)業(yè)投資有限公司、上海沃璞隆投資管理中心（有限合伙）、王莉亞、吳姍、姚穎彥、張奕暉、胡菊仙、李金鑫）。

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　　表決結(jié)果：通過(guò)

　　3、交易價(jià)格

　　經(jīng)受讓雙方協(xié)商確定，本次股份轉(zhuǎn)讓的交易總價(jià)為78，520.00萬(wàn)元。

　　太陽(yáng)能公司16名股東和其指定的第三方按照其支付本次股份轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)的比例受讓標(biāo)的股份，以置出資產(chǎn)和現(xiàn)金作為受讓標(biāo)的股份的對(duì)價(jià)。其中置出資產(chǎn)以截至2014年12月31日的評(píng)估值為定價(jià)依據(jù)，太陽(yáng)能公司股東享有的置出資產(chǎn)權(quán)益份額按照太陽(yáng)能公司股東持有的太陽(yáng)能公司股權(quán)比例確定。根據(jù)經(jīng)重慶市涪陵區(qū)國(guó)資委備案的《置出資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，置出資產(chǎn)交易價(jià)格為48，520.00萬(wàn)元。剩余對(duì)價(jià)由太陽(yáng)能公司股東和其指定的第三方按照約定比例支付現(xiàn)金。

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　　表決結(jié)果：通過(guò)

　　（四）募集配套資金

　　1、發(fā)行方式

　　本次募集配套資金為桐君閣采取詢價(jià)方式向不超過(guò)10名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總金額不超過(guò)475，602.95萬(wàn)元，且不超過(guò)置入資產(chǎn)交易價(jià)格的100%。根據(jù)《置入資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，置入資產(chǎn)的交易價(jià)格為851，900.00萬(wàn)元。

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　　表決結(jié)果：通過(guò)

　　2、發(fā)行股票的種類和面值

　　發(fā)行股票種類為人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

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　　表決結(jié)果：通過(guò)

　　3、發(fā)行價(jià)格

　　本次募集配套資金的發(fā)行價(jià)不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日的公司股票交易均價(jià)的90%，即12.39元/股。最終發(fā)行價(jià)格將在本次發(fā)行獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后，由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，按照相關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，依據(jù)市場(chǎng)詢價(jià)結(jié)果確定。

　　交易均價(jià)的計(jì)算公式為：董事會(huì)決議公告日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)＝?jīng)Q議公告日前20個(gè)交易日公司股票交易總額/決議公告日前20個(gè)交易日公司股票交易總量。

　　定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，桐君閣如有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，發(fā)行價(jià)格亦將作相應(yīng)調(diào)整。

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　　表決結(jié)果：通過(guò)

　　4、發(fā)行股份數(shù)量

　　本次募集資金總金額不超過(guò)475，602.95萬(wàn)元，根據(jù)發(fā)行價(jià)格計(jì)算后的發(fā)行數(shù)量不超過(guò)383，860，331股。最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)最終發(fā)行價(jià)格，由公司董事會(huì)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)根據(jù)詢價(jià)結(jié)果確定。在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，公司如出現(xiàn)派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次發(fā)行數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。

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　　表決結(jié)果：通過(guò)

　　5、發(fā)行對(duì)象

　　募集配套資金的發(fā)行對(duì)象為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、其它境內(nèi)法人投資者和自然人等不超過(guò)10名的其他特定投資者。

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　　表決結(jié)果：通過(guò)

　　6、募集資金用途

　　根據(jù)本次重組方案，本次配套募集資金扣除本次交易相關(guān)費(fèi)用后，將用于太陽(yáng)能光伏電站項(xiàng)目建設(shè)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。本次重組募集資金投入簡(jiǎn)要情況如下：

　　■

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　　表決結(jié)果：通過(guò)

　　7、鎖定期

　　特定投資者以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的桐君閣股份自該股份上市之日起12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

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　　表決結(jié)果：通過(guò)

　　8、擬上市的證券交易所

　　在鎖定期滿后，本次新發(fā)行的股票將在深圳證券交易所[微博]上市交易。

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　　表決結(jié)果：通過(guò)

　　（五）本次重大資產(chǎn)重組決議的有效期限

　　與本次重大資產(chǎn)重組有關(guān)的決議自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

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　　表決結(jié)果：通過(guò)

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　三、審議通過(guò)《關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)及股份轉(zhuǎn)讓并募集配套資金構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　該議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，公司董事蔣茜為關(guān)聯(lián)董事，回避表決該議案。出席本次會(huì)議的14名非關(guān)聯(lián)董事對(duì)該項(xiàng)議案進(jìn)行了表決。

　　本次交易完成后，中國(guó)節(jié)能為重組后上市公司的控股股東。同時(shí)，中國(guó)節(jié)能等太陽(yáng)能公司股東及其指定第三方將以置出資產(chǎn)和現(xiàn)金受讓太極集團(tuán)所持桐君閣54，926，197股股份，太極集團(tuán)為本次交易中置出資產(chǎn)的最終承接方。

　　根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》，本次交易系公司與潛在控股股東以及潛在控股股東與目前控股股東之間的交易，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

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　　表決結(jié)果：通過(guò)

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　四、審議通過(guò)《關(guān)于<重慶桐君閣股份有限公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)>及其摘要的議案》

　　該議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，公司董事蔣茜為關(guān)聯(lián)董事，回避表決該議案。出席本次會(huì)議的14名非關(guān)聯(lián)董事對(duì)該項(xiàng)議案進(jìn)行了表決。

　　根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《重慶桐君閣股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司根據(jù)置入資產(chǎn)、置出資產(chǎn)評(píng)估值制訂了《重慶桐君閣股份有限公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)》及其摘要，公司董事會(huì)同意將該草案及其摘要作為本次董事會(huì)決議的附件予以公告。

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　　表決結(jié)果：通過(guò)

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　五、審議通過(guò)《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)告、審計(jì)報(bào)告和評(píng)估報(bào)告的議案》

　　該議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，公司董事蔣茜為關(guān)聯(lián)董事，回避表決該議案。出席本次會(huì)議的14名非關(guān)聯(lián)董事對(duì)該項(xiàng)議案進(jìn)行了表決。

　　根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》及相關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定，公司就本次重大資產(chǎn)重組涉及的置出資產(chǎn)編制了財(cái)務(wù)報(bào)告，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《審計(jì)報(bào)告》（天健審[2015]8-214號(hào)）；公司按本次重大資產(chǎn)重組完成后的架構(gòu)編制了上市公司相關(guān)備考財(cái)務(wù)報(bào)表，瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)此出具了《審計(jì)報(bào)告》（瑞華專審字[2015]01640097號(hào)）；瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）就置入資產(chǎn)的財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行審計(jì)并出具了《審計(jì)報(bào)告》（瑞華專審字[2015]01640098號(hào)）；開(kāi)元資產(chǎn)評(píng)估有限公司對(duì)置出資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)值進(jìn)行了評(píng)估，出具了《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（開(kāi)元評(píng)報(bào)字[2015]038號(hào)）；北京中同華資產(chǎn)評(píng)估有限公司對(duì)置入資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)值進(jìn)行了評(píng)估，出具了《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（中同華評(píng)報(bào)字（2015）第300號(hào)）。董事會(huì)同意將前述相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)告、審計(jì)報(bào)告和評(píng)估報(bào)告用于本次重大資產(chǎn)重組的信息披露并作為向監(jiān)管部門提交的申報(bào)材料。

　　同意 14 票 反對(duì) 0 票 棄權(quán) 0 票 回避 1 票

　　表決結(jié)果：通過(guò)

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　六、審議通過(guò)《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組符合<關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定>第四條規(guī)定的說(shuō)明》

　　該議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，公司董事蔣茜為關(guān)聯(lián)董事，回避表決該議案。出席本次會(huì)議的14名非關(guān)聯(lián)董事對(duì)該項(xiàng)議案進(jìn)行了表決。

　　董事會(huì)對(duì)本次交易是否符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2008]14 號(hào)《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定》第四條（以下簡(jiǎn)稱“《重組規(guī)定》第四條”）的規(guī)定進(jìn)行了審慎分析，董事會(huì)認(rèn)為本次交易符合第四條的規(guī)定：

　　1、上市公司本次交易的置入資產(chǎn)為太陽(yáng)能公司100%股份，置入資產(chǎn)不涉及立項(xiàng)、環(huán)保、行業(yè)準(zhǔn)入、用地等有關(guān)報(bào)批事項(xiàng)；本次交易行為涉及向國(guó)務(wù)院國(guó)資委、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、商務(wù)部門的報(bào)批事項(xiàng)，公司已在《重慶桐君閣股份有限公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)》中詳細(xì)披露報(bào)批的進(jìn)展情況和尚需呈報(bào)批準(zhǔn)的程序，并對(duì)可能無(wú)法獲得批準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)作出特別提示。符合《重組規(guī)定》第四條要求。

　　2、上市公司本次交易的置入資產(chǎn)為太陽(yáng)能公司100%股份。在本次交易的首次董事會(huì)決議公告前，置入資產(chǎn)不存在出資不實(shí)或者影響其合法存續(xù)的情況；交易對(duì)方已經(jīng)合法擁有置入資產(chǎn)的完整權(quán)利，不存在限制和禁止轉(zhuǎn)讓的情形。符合《重組規(guī)定》第四條要求。

　　3、上市公司本次交易的置入資產(chǎn)有利于提高上市公司資產(chǎn)的完整性（包括取得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需要的商標(biāo)權(quán)、專利權(quán)、非專利技術(shù)、特許經(jīng)營(yíng)權(quán)等無(wú)形資產(chǎn)），有利于上市公司在人員、采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等方面保持獨(dú)立。符合《重組規(guī)定》第四條要求。

　　4、本次交易有利于上市公司改善財(cái)務(wù)狀況、增強(qiáng)持續(xù)盈利能力，有利于上市公司增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，有利于上市公司增強(qiáng)獨(dú)立性、減少關(guān)聯(lián)交易、避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。符合《重組規(guī)定》第四條要求。

　　同意 14 票 反對(duì) 0 票 棄權(quán) 0 票 回避 1 票

　　表決結(jié)果：通過(guò)

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　七、審議通過(guò)《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組符合<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>第十三條規(guī)定的議案》

　　該議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，公司董事蔣茜為關(guān)聯(lián)董事，回避表決該議案。出席本次會(huì)議的14名非關(guān)聯(lián)董事對(duì)該項(xiàng)議案進(jìn)行了表決。

　　根據(jù)本次重大資產(chǎn)重組方案，公司本次重大資產(chǎn)重組中涉及的置入資產(chǎn)為太陽(yáng)能公司100%的股份，根據(jù)《置入資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，本次置入資產(chǎn)于2014年12月31日的資產(chǎn)總額與交易金額孰高值占上市公司控制權(quán)發(fā)生變更的前一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告期末資產(chǎn)總額的比例超過(guò)100%；本次重大資產(chǎn)重組完成后，上市公司實(shí)際控制人將變更為中國(guó)節(jié)能。根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十三條的規(guī)定，本次重大資產(chǎn)重組構(gòu)成借殼上市。

　　公司董事會(huì)對(duì)照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定并結(jié)合公司實(shí)際情況進(jìn)行自查論證后認(rèn)為，認(rèn)為本次重大資產(chǎn)重組涉及的置入資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的經(jīng)營(yíng)實(shí)體太陽(yáng)能公司符合《首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市管理辦法》規(guī)定的主體資格、獨(dú)立性、規(guī)范運(yùn)作、財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)等發(fā)行條件。

　　同意 14 票 反對(duì) 0 票 棄權(quán) 0 票 回避 1 票

　　表決結(jié)果：通過(guò)

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　八、審議通過(guò)《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案》

　　該議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，公司董事蔣茜為關(guān)聯(lián)董事，回避表決該議案。出席本次會(huì)議的14名非關(guān)聯(lián)董事對(duì)該項(xiàng)議案進(jìn)行了表決。

　　根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》及相關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定，公司董事會(huì)對(duì)本次交易的評(píng)估機(jī)構(gòu)北京中同華資產(chǎn)評(píng)估有限公司、開(kāi)元資產(chǎn)評(píng)估有限公司的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性分析如下：

　　1、評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性

　　本次交易聘請(qǐng)的評(píng)估機(jī)構(gòu)北京中同華資產(chǎn)評(píng)估有限公司、開(kāi)元資產(chǎn)評(píng)估有限公司具有證券、期貨相關(guān)資產(chǎn)評(píng)估業(yè)務(wù)資格。評(píng)估機(jī)構(gòu)及其經(jīng)辦評(píng)估師與公司及交易各方不存在影響其提供服務(wù)的現(xiàn)實(shí)及預(yù)期的利益關(guān)系或沖突，具有充分的獨(dú)立性。

　　2、評(píng)估假設(shè)前提的合理性

　　本次評(píng)估的假設(shè)前提均按照國(guó)家有關(guān)法規(guī)和規(guī)定進(jìn)行，并遵循了市場(chǎng)通用的慣例或準(zhǔn)則，符合評(píng)估對(duì)象的實(shí)際情況，未發(fā)現(xiàn)與評(píng)估假設(shè)前提相悖的事實(shí)存在，評(píng)估假設(shè)前提具有合理性。

　　3、評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性

　　本次評(píng)估的目的是確定在評(píng)估基準(zhǔn)日時(shí)置出資產(chǎn)和置入資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值，為本次交易提供價(jià)值參考依據(jù)。評(píng)估機(jī)構(gòu)實(shí)際評(píng)估的資產(chǎn)范圍與委托評(píng)估的資產(chǎn)范圍一致；評(píng)估機(jī)構(gòu)在評(píng)估過(guò)程中實(shí)施了相應(yīng)的評(píng)估程序，遵循了獨(dú)立性、客觀性、科學(xué)性、公正性等原則，運(yùn)用了合規(guī)且符合資產(chǎn)實(shí)際情況的評(píng)估方法，選用的參照數(shù)據(jù)、資料可靠；資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值公允、準(zhǔn)確。評(píng)估方法選用恰當(dāng)，評(píng)估結(jié)論合理，評(píng)估方法與評(píng)估目的具有相關(guān)性。

　　4、評(píng)估定價(jià)的公允性

　　本次重大資產(chǎn)重組的定價(jià)以具有證券業(yè)務(wù)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估報(bào)告確定的并經(jīng)國(guó)資管理部門備案的評(píng)估結(jié)果為依據(jù)確定，交易定價(jià)方式合理。本次評(píng)估實(shí)施了必要的評(píng)估程序，遵循了獨(dú)立性、客觀性、科學(xué)性、公正性等原則，評(píng)估結(jié)果客觀、公正地反映了評(píng)估基準(zhǔn)日評(píng)估對(duì)象的實(shí)際情況，各類資產(chǎn)的評(píng)估方法適當(dāng)，本次評(píng)估結(jié)果具有公允性。標(biāo)的資產(chǎn)以評(píng)估值作為定價(jià)基礎(chǔ)，交易價(jià)格公平、合理，不會(huì)損害公司及廣大中小股東的利益。

　　綜上所述，公司本次重大資產(chǎn)重組所選聘的評(píng)估機(jī)構(gòu)具有獨(dú)立性，評(píng)估假設(shè)前提合理，評(píng)估方法與評(píng)估目的具有相關(guān)性，出具的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的評(píng)估結(jié)論合理，評(píng)估定價(jià)公允。

　　同意 14 票 反對(duì) 0 票 棄權(quán) 0 票 回避 1 票

　　表決結(jié)果：通過(guò)

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　九、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)同意中國(guó)節(jié)能免于以要約方式增持公司股份的議案》

　　該議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，公司董事蔣茜為關(guān)聯(lián)董事，回避表決該議案。出席本次會(huì)議的14名非關(guān)聯(lián)董事對(duì)該項(xiàng)議案進(jìn)行了表決。

　　本次交易完成后，中國(guó)節(jié)能持有公司股權(quán)比例將超過(guò)30%，根據(jù)《上市公司收購(gòu)管理辦法》的規(guī)定，本次交易觸發(fā)了要約收購(gòu)義務(wù)，董事會(huì)決定提請(qǐng)公司股東大會(huì)同意中國(guó)節(jié)能根據(jù)《上市公司收購(gòu)管理辦法》的規(guī)定免于以要約方式增持公司股份。

　　同意 14 票 反對(duì) 0 票 棄權(quán) 0 票 回避 1 票

　　表決結(jié)果：通過(guò)

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　十、逐項(xiàng)審議通過(guò)《關(guān)于簽署<重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議>、<利潤(rùn)補(bǔ)償協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議>的議案》

　　該議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，公司董事蔣茜為關(guān)聯(lián)董事，回避表決該議案。出席本次會(huì)議的14名非關(guān)聯(lián)董事對(duì)該項(xiàng)議案進(jìn)行了表決。

　　根據(jù)經(jīng)國(guó)務(wù)院國(guó)資委備案的置入資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果，同意：

　　1、公司與太陽(yáng)能公司16名股東、太極集團(tuán)就重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)簽署《重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》；

　　同意 14 票 反對(duì) 0 票 棄權(quán) 0 票 回避 1 票

　　表決結(jié)果：通過(guò)

　　2、公司與太陽(yáng)能公司16名股東就利潤(rùn)補(bǔ)償事宜簽署附生效條件的《利潤(rùn)補(bǔ)償協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》。

　　同意 14 票 反對(duì) 0 票 棄權(quán) 0 票 回避 1 票

　　表決結(jié)果：通過(guò)

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　十一、審議通過(guò)《關(guān)于重組履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說(shuō)明》

　　該議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，公司董事蔣茜為關(guān)聯(lián)董事，回避表決該議案。出席本次會(huì)議的14名非關(guān)聯(lián)董事對(duì)該項(xiàng)議案進(jìn)行了表決。

　　公司董事會(huì)認(rèn)為，公司本次重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)及股份轉(zhuǎn)讓并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)履行的法定程序完整，符合相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定。公司董事會(huì)認(rèn)為本次向深圳證券交易所提交的法律文件合法有效。公司董事會(huì)及全體董事保證公司就本次重大資產(chǎn)重組所提交的法律文件不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)提交法律文件的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　同意 14 票 反對(duì) 0 票 棄權(quán) 0 票 回避 1 票

　　表決結(jié)果：通過(guò)

　　十二、審議并通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事宜的議案》

　　該議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，公司董事蔣茜為關(guān)聯(lián)董事，回避表決該議案。出席本次會(huì)議的14名非關(guān)聯(lián)董事對(duì)該項(xiàng)議案進(jìn)行了表決。

　　為保證公司本次重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)及股份轉(zhuǎn)讓并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的順利進(jìn)行，董事會(huì)提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次重大資產(chǎn)重組的有關(guān)事宜，包括但不限于：

　　1、根據(jù)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及股東大會(huì)決議，制定、實(shí)施本次交易的具體方案和交易細(xì)節(jié)；

　　2、根據(jù)審批部門的批準(zhǔn)情況和市場(chǎng)情況，在股東大會(huì)審議通過(guò)的方案范圍內(nèi)，全權(quán)負(fù)責(zé)辦理和決定本次交易的具體相關(guān)事宜；

　　3、修改、修正、補(bǔ)充、補(bǔ)正、遞交、呈報(bào)、簽收、簽署與本次重大資產(chǎn)重組有關(guān)的交易協(xié)議、法律文件、申報(bào)文件等；

　　4、應(yīng)審批部門的要求或根據(jù)監(jiān)管部門出臺(tái)的新的相關(guān)法規(guī)對(duì)本次交易方案進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，批準(zhǔn)、簽署有關(guān)審計(jì)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告、盈利預(yù)測(cè)等一切與本次交易有關(guān)的協(xié)議和文件的修改；

　　5、制訂本次交易中置出資產(chǎn)交割具體方案，并組織實(shí)施與本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)的資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、權(quán)益、人員轉(zhuǎn)讓過(guò)戶、移交變更登記及備案等的相關(guān)事宜；

　　6、在本次發(fā)行完成后，根據(jù)實(shí)施情況對(duì)《公司章程》中有關(guān)股本和注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍等相關(guān)條款進(jìn)行相應(yīng)修改，并報(bào)請(qǐng)有關(guān)政府主管部門核準(zhǔn)或備案，辦理相關(guān)的變更事宜；

　　7、本次交易完成后，辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)所發(fā)行的股票和擬轉(zhuǎn)讓的股份在證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)登記和在深圳證券交易所上市事宜；

　　9、聘請(qǐng)本次重大資產(chǎn)重組涉及的中介機(jī)構(gòu)；

　　10、在法律、法規(guī)、有關(guān)規(guī)范性文件及《公司章程》允許范圍內(nèi)，辦理與本次重大資產(chǎn)重組有關(guān)的其他事宜。

　　上述授權(quán)自公司股東大會(huì)通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

　　同意 14 票 反對(duì) 0 票 棄權(quán) 0 票 回避 1 票

　　表決結(jié)果：通過(guò)

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　（下轉(zhuǎn)B20版）

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