證券代碼：600966 證券簡稱：博匯紙業編號：臨2015-047
山東博匯紙業股份有限公司
第八屆董事會第四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
山東博匯紙業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第四次會議于2015年8月20日以書面、傳真、電話通知相結合的方式發出通知，于2015年8月30日在公司辦公樓二樓第三會議室召開，符合《公司法》和《公司章程》規定。本次應參加會議董事7人，實際參加會議董事7人，公司監事會成員、高管人員列席了會議，公司董事長鄭鵬遠先生主持本次會議，會議以舉手表決方式審議通過以下議案：
一、《關于公司符合非公開發行公司債券條件的議案》
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《公司債券發行與交易管理辦法》、《非公開發行公司債券項目承接負面清單指引》等有關法律、法規及規范性文件的規定，公司擬申請面向合格投資人非公開發行公司債券并擬在上海證券交易所[微博]掛牌轉讓。公司董事會對公司的經營、財務狀況及非公開發行公司債券相關事項進行了逐項自查，認為符合現行法律、法規及規范性文件關于上市公司非公開發行公司債券的各項規定，具備非公開發行公司債券的條件和資格。
本項議案同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
該議案需提交公司2015年第五次臨時股東大會審議。
二、《關于非公開發行公司債券發行方案的議案》
1、發行規模及發行方式
本次發行的公司債券規模不超過人民幣30億元（含30億元），具體發行規模提請股東大會授權董事會或董事會授權人士根據公司資金需求情況和發行時市場情況，在上述范圍內確定。
本項議案同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
2、票面金額和發行價格
本次公司債券面值100元，按面值平價發行。
本項議案同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
3、發行對象及向公司原有股東配售安排
本次債券擬向具備相應風險識別和承擔能力且符合《公司債券發行與交易管理辦法》的合格投資者發行，每次發行對象不超過200名。
本次債券不向公司股東優先配售。
本項議案同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
4、債券期限
本次發行的公司債券期限不超過5年（含5年），可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種，具體存續期限提請股東大會授權董事會或董事會授權人士根據公司資金需求情況和發行時市場情況，在上述范圍內確定。
本項議案同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
5、贖回條款或回售條款
本次債券是否設計贖回條款或回售條款及相關條款具體內容提請股東大會授權董事會或董事會授權人士根據相關規定及市場情況確定。
本項議案同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
6、債券利率及確定方式
本次債券為固定利率債券，票面利率由公司和主承銷商通過市場詢價，協商一致確定。
本項議案同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
7、還本付息方式
本次債券利息按年支付，本金連同最后一期利息一并償還。
本項議案同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
8、擔保方式
本次公司債券是否采用擔保及具體的擔保方式提請股東大會授權董事會或董事會授權人士根據相關規定及市場情況確定。
本項議案同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
9、發行方式
本次公司債券在完成必要的發行手續后，既可以采取一次發行，也可以采取分期發行的方式，具體發行期數及各期發行規模提請股東大會授權董事會或董事會授權人士根據資金需求情況和發行時市場情況確定。
本項議案同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
10、募集資金用途
本次債券募集資金將用于償還金融機構借款、補充流動資金及適用的法律、法規允許的其他用途，以優化債務結構和補充營運資金等。具體募集資金用途提請股東大會授權董事會或董事會授權人士根據公司資金需求情況和公司債務結構在前述范圍內確定。
本項議案同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
11、募集資金專項賬戶
本次發行公司債券募集資金到位后將存放于公司董事會或董事會授權人士決定的專項賬戶中。
本項議案同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
12、承銷方式
本次債券由主承銷商以余額包銷方式承銷。
本項議案同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
13、債券交易流通
本次債券發行完成后，提請股東大會授權公司董事會或董事會授權人士根據中國證監會[微博]及上海證券交易所[微博]的相關規定辦理本次債券的交易流通事宜。
本項議案同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
14、償債保障措施
本次公司債券發行后，如公司出現預計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息時，公司須采取相應措施以保障償債。
根據相關法律、法規要求，提請股東大會授權公司董事會或董事會授權人士在出現預計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息時，采取相應措施，包括但不限于：
（1）不向股東分配利潤；
（2）暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項目的實施；
（3）調減或停發董事和高級管理人員的工資和獎金；
（4）主要責任人不得調離。
本項議案同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
15、決議有效期
本次發行決議的有效期為本次非公開發行公司債券方案提交公司股東大會審議通過之日起12個月。
本項議案同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
上述議案需提交公司2015年第五次臨時股東大會逐項審議。
三、《關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行公司債券相關事宜的議案》
為高效、有序地完成公司本次非公開發行公司債券的工作，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《公司債券發行與交易管理辦法》等法律法規及規范性文件的有關規定，公司董事會擬提請公司股東大會授權董事會在有關法律法規范圍內，從維護公司股東利益最大化的原則出發，全權辦理與本次非公開發行公司債券有關的全部事宜，包括但不限于：
1、在法律、法規允許的范圍內，根據公司和發行時市場的具體情況，確定本次非公開發行公司債券的具體發行方案以及修訂、調整本次非公開發行公司債券的發行條款，包括但不限于具體發行規模、發行價格、債券利率或其確定方式、發行時機、債券期限、是否分期發行及發行期數、各期發行規模、是否設計回售或贖回條款、評級安排、擔保事項、還本付息、償債保障和上市安排等與發行條款有關的一切事宜，以及在股東大會批準的用途范圍內決定募集資金的具體使用等事宜；
2、決定并聘請參與本次發行的中介機構；
3、決定并聘請債券受托管理人，簽署《債券受托管理協議》以及制定《債券持有人會議規則》；
4、辦理本次公司債券發行申請的申報、發行、轉讓、還本付息等事宜，包括但不限于授權、簽署、執行、修改、完成與本次公司債券發行及上市相關的所有必要的文件、合同、協議、合約（包括但不限于募集說明書、承銷協議、債券受托管理協議、轉讓協議、各種公告及其他法律文件等）和根據法律法規及其他規范性文件進行相關的信息披露；
5、在本次發行完成后，辦理本次非公開發行公司債券的相關掛牌轉讓事宜；
6、如非公開發行公司債券的政策發生變化或市場條件發生變化，除涉及有關法律、法規及公司章程規定須由股東大會重新表決的事項外，授權董事會依據監管部門的意見對本次發行公司債券的具體方案等相關事項進行相應調整；
7、辦理與本次非公開發行公司債券有關的其他事項；
8、本授權自股東大會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。
9、在上述授權獲得股東大會批準及授權的同時，同意董事會授權管理層在上述授權范圍內具體處理本次公司債券非公開發行及轉讓的相關事宜，授權自授權之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。
本項議案同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
該議案需提交公司2015年第五次臨時股東大會審議。
四、《關于召開公司2015年度第五次臨時股東大會的議案》
詳情請見同日刊登于《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的2015-048號公告。
本項議案同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
特此公告。
山東博匯紙業股份有限公司董事會
二○一五年八月三十日
證券代碼：600966 證券簡稱：博匯紙業公告編號：2015-048
山東博匯紙業股份有限公司
關于召開2015年第五次
臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●股東大會召開日期：2015年9月15日
●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2015年第五次臨時股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2015年9月15日下午2點30 分
召開地點：公司辦公樓二樓第三會議室召開
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2015年9月15日
至2015年9月15日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
序號
議案名稱
投票股東類型
A股股東
非累積投票議案
1
《關于公司符合非公開發行公司債券條件的議案》
√
2.00
《關于非公開發行公司債券發行方案的議案》
√
2.01
發行規模及發行方式
√
2.02
票面金額和發行價格
√
2.03
發行對象及向公司原有股東配售安排
√
2.04
債券期限
√
2.05
贖回條款或回售條款
√
2.06
債券利率及確定方式
√
2.07
還本付息方式
√
2.08
擔保方式
√
2.09
發行方式
√
2.10
募集資金用途
√
2.11
募集資金專項賬戶
√
2.12
承銷方式
√
2.13
債券交易流通
√
2.14
償債保障措施
√
2.15
決議有效期
√
3
《關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行公司債券相關事宜的議案》
√
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司于2015年8月30日召開的公司第八屆董事會第四次會議審議通過，詳見公司于2015年8月31日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)的臨2015-049 號公告。本次股東大會的會議資料將在股東大會召開前至少五個工作日刊登于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1、2、3
4、涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(五)同時持有本公司A股和B股的股東，應當分別投票。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別
股票代碼
股票簡稱
股權登記日
最后交易日
Ａ股
600966
博匯紙業
2015/9/8
－
(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
1、登記方法：凡符合出席會議條件的法人股東單位持營業執照復印件（蓋章）、股東賬戶、持股憑證、法定代表人證明書、法人授權委托書、出席人身份證；個人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證；委托代理人除了持有上述證件外，還必須持本人身份證、授權委托書（樣式附后）辦理出席會議的登記手續。異地股東可用傳真或信函的方式登記（需提供有關證件復件），信函、傳真以登記時間內公司收到為準。
2、登記時間：2015年9月14日上午8：30-11：30；下午14：00-17：00 。
3、登記地點：淄博市桓臺縣馬橋鎮工業路北首公司證券部
六、其他事項
1、會議會期半天，費用自理；
2、聯系方式：
電話：0533—8539966 傳真：0533—8539966
郵編： 256405
聯系人：劉鵬
特此公告。
山東博匯紙業股份有限公司董事會
2015年8月30日
附件1：授權委托書
●報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委托書
授權委托書
山東博匯紙業股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2015年9月15日召開的貴公司2015年第五次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
序號
非累積投票議案名稱
同意
反對
棄權
1
《關于公司符合非公開發行公司債券條件的議案》
2.00
《關于非公開發行公司債券發行方案的議案》
2.01
發行規模及發行方式
2.02
票面金額和發行價格
2.03
發行對象及向公司原有股東配售安排
2.04
債券期限
2.05
贖回條款或回售條款
2.06
債券利率及確定方式
2.07
還本付息方式
2.08
擔保方式
2.09
發行方式
2.10
募集資金用途
2.11
募集資金專項賬戶
2.12
承銷方式
2.13
債券交易流通
2.14
償債保障措施
2.15
決議有效期
3
《關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行公司債券相關事宜的議案》
委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：
委托人身份證號：受托人身份證號：
委托日期：年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
證券代碼：600966 證券簡稱：博匯紙業編號：臨2015-049
山東博匯紙業股份有限公司
關于非公開發行公司債券的預案
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
山東博匯紙業股份有限公司（以下簡稱“博匯紙業”或“公司”）根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《公司債券發行與交易管理辦法》、《非公開發行公司債券項目承接負面清單指引》等法律、法規及規范性文件的規定，擬非公開發行不超過人民幣30億元（含30億元）的公司債券。
一、關于公司符合非公開發行公司債券條件的說明
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《公司債券發行與交易管理辦法》、《非公開發行公司債券項目承接負面清單指引》等有關法律、法規及規范性文件的規定，公司擬申請面向合格投資人非公開發行公司債券并擬在上海證券交易所掛牌轉讓。公司董事會對公司的經營、財務狀況及非公開發行公司債券相關事項進行了逐項自查，認為符合現行法律、法規及規范性文件關于上市公司非公開發行公司債券的各項規定，具備非公開發行公司債券的條件和資格。
二、本次發行概況
1、發行規模及發行方式
本次發行的公司債券規模不超過人民幣30億元（含30億元），具體發行規模提請股東大會授權董事會或董事會授權人士根據公司資金需求情況和發行時市場情況，在上述范圍內確定。
2、票面金額和發行價格
本次公司債券面值100元，按面值平價發行。
3、發行對象及向公司原有股東配售安排
本次債券擬向具備相應風險識別和承擔能力且符合《公司債券發行與交易管理辦法》的合格投資者發行，每次發行對象不超過200名。
本次債券不向公司股東優先配售。
4、債券期限
本次發行的公司債券期限不超過5年（含5年），可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種，具體存續期限提請股東大會授權董事會或董事會授權人士根據公司資金需求情況和發行時市場情況，在上述范圍內確定。
5、贖回條款或回售條款
本次債券是否設計贖回條款或回售條款及相關條款具體內容提請股東大會授權董事會或董事會授權人士根據相關規定及市場情況確定。
6、債券利率及確定方式
本次債券為固定利率債券，票面利率由公司和主承銷商通過市場詢價，協商一致確定。
7、還本付息方式
本次債券利息按年支付，本金連同最后一期利息一并償還。
8、擔保方式
本次公司債券是否采用擔保及具體的擔保方式提請股東大會授權董事會或董事會授權人士根據相關規定及市場情況確定。
9、發行方式
本次公司債券在完成必要的發行手續后，既可以采取一次發行，也可以采取分期發行的方式，具體發行期數及各期發行規模提請股東大會授權董事會或董事會授權人士根據資金需求情況和發行時市場情況確定。
10、募集資金用途
本次債券募集資金將用于償還金融機構借款、補充流動資金及適用的法律、法規允許的其他用途，以優化債務結構和補充營運資金等。具體募集資金用途提請股東大會授權董事會或董事會授權人士根據公司資金需求情況和公司債務結構在前述范圍內確定。
11、募集資金專項賬戶
本次發行公司債券募集資金到位后將存放于公司董事會或董事會授權人士決定的專項賬戶中。
12、承銷方式
本次債券由主承銷商以余額包銷方式承銷。
13、債券交易流通
本次債券發行完成后，提請股東大會授權公司董事會或董事會授權人士根據中國證監會及上海證券交易所的相關規定辦理本次債券的交易流通事宜。
14、償債保障措施
本次公司債券發行后，如公司出現預計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息時，公司須采取相應措施以保障償債。
根據相關法律、法規要求，提請股東大會授權公司董事會或董事會授權人士在出現預計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息時，采取相應措施，包括但不限于：
（1）不向股東分配利潤；
（2）暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項目的實施；
（3）調減或停發董事和高級管理人員的工資和獎金；
（4）主要責任人不得調離。
15、決議有效期
本次發行決議的有效期為本次非公開發行公司債券方案提交公司股東大會審議通過之日起12個月。
16、授權相關事宜
為高效、有序地完成公司本次非公開發行公司債券的工作，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《公司債券發行與交易管理辦法》等法律法規及規范性文件的有關規定，公司董事會擬提請公司股東大會授權董事會在有關法律法規范圍內，從維護公司股東利益最大化的原則出發，全權辦理與本次非公開發行公司債券有關的全部事宜，包括但不限于：
（1）在法律、法規允許的范圍內，根據公司和發行時市場的具體情況，確定本次非公開發行公司債券的具體發行方案以及修訂、調整本次非公開發行公司債券的發行條款，包括但不限于具體發行規模、發行價格、債券利率或其確定方式、發行時機、債券期限、是否分期發行及發行期數、各期發行規模、是否設計回售或贖回條款、評級安排、擔保事項、還本付息、償債保障和上市安排等與發行條款有關的一切事宜，以及在股東大會批準的用途范圍內決定募集資金的具體使用等事宜；
（2）決定并聘請參與本次發行的中介機構；
（3）決定并聘請債券受托管理人，簽署《債券受托管理協議》以及制定《債券持有人會議規則》；
（4）辦理本次公司債券發行申請的申報、發行、轉讓、還本付息等事宜，包括但不限于授權、簽署、執行、修改、完成與本次公司債券發行及上市相關的所有必要的文件、合同、協議、合約（包括但不限于募集說明書、承銷協議、債券受托管理協議、轉讓協議、各種公告及其他法律文件等）和根據法律法規及其他規范性文件進行相關的信息披露；
（5）在本次發行完成后，辦理本次非公開發行公司債券的相關掛牌轉讓事宜；
（6）如非公開發行公司債券的政策發生變化或市場條件發生變化，除涉及有關法律、法規及公司章程規定須由股東大會重新表決的事項外，授權董事會依據監管部門的意見對本次發行公司債券的具體方案等相關事項進行相應調整；
（7）辦理與本次非公開發行公司債券有關的其他事項；
（8）本授權自股東大會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。
（9）在上述授權獲得股東大會批準及授權的同時，同意董事會授權管理層在上述授權范圍內具體處理本次公司債券非公開發行及轉讓的相關事宜，授權自授權之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。
三、簡要財務會計信息
（一）最近三年及一期的資產負債表、利潤表及現金流量表
2012年末、2013年末、2014年末和2015年6月末的合并資產負債表、母公司資產負債表，以及2012年度、2013年度、2014年度和2015年1-6月的合并利潤表、母公司利潤表、合并現金流量表、母公司現金流量表如下：
1、合并資產負債表
單位：元
項目
2015年6月末
2014年末
2013年末
2012年末
流動資產：
貨幣資金
1，370，881，198.85
1，501，333，330.70
1，311，944，365.15
767，486，230.37
結算備付金
-
-
-
-
拆出資金
-
-
-
-
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產
-
-
-
-
衍生金融資產
-
-
-
-
應收票據
1，396，124，379.57
1，629，933，707.08
1，496，628，807.98
947，290，054.66
應收賬款
794，315，707.10
612，116，219.38
634，774，810.87
374，282，735.31
預付款項
137，248，860.63
197，528，752.88
220，986，468.12
126，473，634.24
應收保費
-
-
-
-
應收分保賬款
-
-
-
-
應收分保合同準備金
-
-
-
-
應收利息
2，731，815.55
1，566，664.16
-
-
應收股利
-
-
-
-
其他應收款
33，061，574.86
33，430，328.80
2，142，894，674.67
3，992，626.31
買入返售金融資產
-
-
-
-
存貨
1，822，546，735.94
1，414，015，928.38
1，526，637，223.86
1，008，902，660.34
劃分為持有待售的資產
-
-
-
-
一年內到期的非流動資產
-
-
-
-
其他流動資產
315，978，121.71
349，296，839.91
423，713，373.83
256，059，865.11
流動資產合計
5，872，888，394.21
5，739，221，771.29
7，757，579，724.48
3，484，487，806.34
非流動資產：
發放貸款及墊款
-
-
-
-
可供出售金融資產
51，000，000.00
51，000，000.00
51，000，000.00
51，000，000.00
持有至到期投資
-
-
-
-
長期應收款
-
-
-
-
長期股權投資
-
-
-
-
投資性房地產
-
-
-
-
固定資產
6，372，383，111.95
6，575，068，266.90
6，893，158，979.17
3，595，857，883.49
在建工程
99，621，086.49
114，464，097.64
136，595，008.98
3，105，523，109.30
工程物資
-
-
-
79，854，238.58
固定資產清理
-
-
-
-
生產性生物資產
-
-
-
-
油氣資產
-
-
-
-
無形資產
203，478，855.76
206，606，247.31
212，899，177.61
219，192，107.91
開發支出
-
-
-
-
商譽
-
-
-
-
長期待攤費用
-
-
-
-
遞延所得稅資產
128，179，650.31
128，726，415.02
97，930，959.19
32，779，895.69
其他非流動資產
-
-
1，844，528.87
2，898，545.39
非流動資產合計
6，854，662，704.51
7，075，865，026.87
7，393，428，653.82
7，087，105，780.36
資產總計
12，727，551，098.72
12，815，086，798.16
15，151，008，378.30
10，571，593，586.70
流動負債：
短期借款
4，947，010，548.03
4，951，722，333.73
5，157，292，708.78
2，759，104，494.63
向中央銀行借款
-
-
-
-
吸收存款及同業存放
-
-
-
-
拆入資金
-
-
-
-
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債
-
-
-
-
衍生金融負債
-
-
-
-
應付票據
330，888，336.73
605，837，710.00
1，850，000，000.00
10，000，000.00
應付賬款
942，555，188.55
775，395，154.64
929，560，539.35
513，738，931.70
預收款項
161，296，085.91
137，477，677.84
57，779，078.14
91，181，667.04
賣出回購金融資產款
-
-
-
-
應付手續費及傭金
-
-
-
-
應付職工薪酬
61，097，051.18
74，440，088.24
68，980，700.75
34，117，936.23
應交稅費
25，230，084.84
58，190，520.06
74，489，780.53
50，105，489.09
應付利息
1，153，391.17
17，192，755.63
22，817，154.21
17，978，196.38
應付股利
-
-
-
-
其他應付款
3，196，416.64
20，911，758.08
23，984，563.33
3，075，830.50
應付分保賬款
-
-
-
-
保險合同準備金
-
-
-
-
代理買賣證券款
-
-
-
-
代理承銷證券款
-
-
-
-
劃分為持有待售的負債
-
-
-
-
一年內到期的非流動負債
597，993，850.44
578，681，949.53
1，728，514，413.07
57，000，000.00
其他流動負債
-
-
-
-
流動負債合計
7，070，420，953.49
7，219，849，947.75
9，913，418，938.16
3，536，302，545.57
非流動負債：
長期借款
973，069，200.00
1，360，570，900.00
1，793，241，000.00
2，410，615，000.00
應付債券
-
-
-
887，961，990.90
長期應付款
400，000，000.00
-
219，642，814.69
316，256，606.17
長期應付職工薪酬
-
-
-
-
專項應付款
-
-
-
-
預計負債
-
-
-
-
遞延收益
13，574，465.62
15，342，437.88
-
-
遞延所得稅負債
-
-
9，188，896.73
21，698，004.76
其他非流動負債
-
-
-
-
非流動負債合計
1，386，643，665.62
1，375，913，337.88
2，022，072，711.42
3，636，531，601.83
負債合計
8，457，064，619.11
8，595，763，285.63
11，935，491，649.58
7，172，834，147.40
所有者權益（或股東權益）：
股本
1，336，844，288.00
668，422，144.00
504，619，521.00
504，619，197.00
其他權益工具
-
-
-
-
其中：優先股
-
-
-
-
永續債
-
-
-
-
資本公積
1，315，032，793.03
1，983，454，937.03
1，204，412，371.42
1，204，410，905.58
減：庫存股
-
-
-
-
其他綜合收益
47，761.77
-2，889.23
-3，747.89
-
專項儲備
-
-
-
-
盈余公積
196，440，348.02
196，440，348.02
196，440，348.02
196，440，348.02
一般風險準備
-
-
-
-
未分配利潤
1，084，607，555.28
1，034，111，141.35
989，232，769.20
1，174，438，495.02
歸屬于母公司所有者權益合計
3，932，972，746.10
3，882，425，681.17
2，894，701，261.75
3，079，908，945.62
少數股東權益
337，513，733.51
336，897，831.36
320，815，466.97
318，850，493.68
所有者權益合計
4，270，486，479.61
4，219，323，512.53
3，215，516，728.72
3，398，759，439.30
負債和所有者權益總計
12，727，551，098.72
12，815，086，798.16
15，151，008，378.30
10，571，593，586.70
2、母公司資產負債表
單位：元
項目
2015年6月末
2014年末
2013年末
2012年末
流動資產：
貨幣資金
847，981，895.69
1，087，225，869.07
786，621，386.41
649，208，716.58
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產
-
-
-
-
衍生金融資產
-
-
-
-
應收票據
1，033，839，298.18
829，829，240.41
1，251，339，844.13
821，382，908.09
應收賬款
454，972，289.61
505，214，309.08
371，926，136.55
331，449，231.44
預付款項
73，222，962.10
382，158，452.93
990，632，835.07
110，862，795.62
應收利息
2，731，815.55
1，566，664.16
應收股利
其他應收款
851，462，033.78
956，447，352.46
1，265，974，934.03
5，071，145.31
存貨
964，436，905.18
760，290，954.40
906，153，383.49
935，168，423.34
劃分為持有待售的資產
-
-
-
-
一年內到期的非流動資產
-
-
-
-
其他流動資產
4，488，318.60
790，512.35
流動資產合計
4，233，135，518.69
4，523，523，354.86
5，572，648，519.68
2，853，143，220.38
非流動資產：
可供出售金融資產
1，000，000.00
1，000，000.00
1，000，000.00
1，000，000.00
持有至到期投資
-
-
-
-
長期應收款
-
-
-
-
長期股權投資
1，668，730，426.13
1，668，875，451.31
1，668，860，206.13
1，378，730，426.13
投資性房地產
-
-
-
-
固定資產
2，588，400，140.47
2，707，338，027.66
2，973，158，199.15
3，199，502，589.66
在建工程
7，086，866.81
工程物資
-
-
-
-
固定資產清理
-
-
-
-
生產性生物資產
-
-
-
-
油氣資產
-
-
-
-
無形資產
146，152，810.58
148，584，690.39
153，449，157.51
158，313，624.63
開發支出
-
-
-
-
商譽
-
-
-
-
長期待攤費用
-
-
-
-
遞延所得稅資產
104，090，159.79
105，419，385.25
66，239，495.90
15，288，484.84
其他非流動資產
-
-
1，844，528.87
2，898，545.39
非流動資產合計
4，515，460，403.78
4，631，217，554.61
4，864，551，587.56
4，755，733，670.65
資產總計
8，748，595，922.47
9，154，740，909.47
10，437，200，107.24
7，608，876，891.03
流動負債：
短期借款
3，275，488，378.84
3，459，809，123.30
3，953，609，738.96
2，670，804，494.63
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債
-
-
-
-
衍生金融負債
-
-
-
-
應付票據
870，388，337.00
1，462，837，710.00
1，750，000，000.00
應付賬款
532，539，261.97
317，294，696.19
284，913，942.80
352，066，838.68
預收款項
77，495，097.39
72，850，682.65
32，038，943.18
76，701，715.19
應付職工薪酬
52，064，971.96
55，988，082.34
52，992，100.22
29，788，648.35
應交稅費
12，167，558.85
35，776，114.07
42，966，699.90
30，393，819.44
應付利息
1，153，391.17
11，916，560.99
17，990，643.51
13，630，487.33
應付股利
-
-
-
-
其他應付款
2，941，341.85
86，929，852.11
21，785，046.02
3，014，930.50
劃分為持有待售的負債
-
-
-
-
一年內到期的非流動負債
236，235，250.44
207，678，749.53
1，448，965，413.07
57，000，000.00
其他流動負債
-
-
-
-
流動負債合計
5，060，473，589.47
5，711，081，571.18
7，605，262，527.66
3，233，400，934.12
非流動負債：
長期借款
-
156，000，000.00
130，900，000.00
478，855，000.00
應付債券
-
-
-
887，961，990.90
長期應付款
400，000，000.00
219，642，814.69
316，256，606.17
長期應付職工薪酬
-
-
-
-
專項應付款
-
-
-
-
預計負債
-
-
-
-
遞延收益
-
-
-
-
遞延所得稅負債
-
-
9，188，896.73
21，698，004.76
其他非流動負債
-
-
非流動負債合計
400，000，000.00
156，000，000.00
359，731，711.42
1，704，771，601.83
負債合計
5，460，473，589.47
5，867，081，571.18
7，964，994，239.08
4，938，172，535.95
所有者權益（或股東權益）：
股本
1，336，844，288.00
668，422，144.00
504，619，521.00
504，619，197.00
其他權益工具
-
-
-
-
其中：優先股
-
-
-
-
永續債
-
-
-
-
資本公積
1，315，032，793.03
1，983，454，937.03
1，204，412，371.42
1，204，410，905.58
減：庫存股
-
-
-
-
其他綜合收益
371.79
371.79
-
-
專項儲備
-
-
-
-
盈余公積
196，440，348.02
196，440，348.02
196，440，348.02
196，440，348.02
未分配利潤
439，804，532.16
439，341，537.45
566，733，627.72
765，233，904.48
所有者權益（或股東權益）
3，288，122，333.00
3，287，659，338.29
2，472，205，868.16
2，670，704，355.08
負債和所有者權益或股東權益）總計
8，748，595，922.47
9，154，740，909.47
10，437，200，107.24
7，608，876，891.03
3、合并利潤表
單位：元
項目
2015年1-6月
2014年度
2013年度
2012年度
一、營業總收入
3，190，916，870.73
6，981，163，657.47
5，715，303，917.05
4，999，514，423.14
其中：營業收入
3，190，916，870.73
6，981，163，657.47
5，715，303，917.05
4，999，514，423.14
利息收入
-
-
-
-
已賺保費
-
-
-
-
手續費及傭金收入
-
-
-
-
二、營業總成本
3，190，038，188.56
7，062，984，663.60
5，931，870，518.23
4，965，473，957.08
其中：營業成本
2，777，003，797.87
6，058，060，957.13
4，889，716，345.11
4，333，300，488.61
利息支出
-
-
-
-
手續費及傭金支出
-
-
-
-
退保金
-
-
-
-
賠付支出凈額
-
-
-
-
提取保險合同準備金凈額
-
-
-
-
保單紅利支出
-
-
-
-
分保費用
-
-
-
-
營業稅金及附加
2，970，785.99
23，843，042.97
24，219，839.30
20，920，536.08
銷售費用
143，994，148.41
375，017，186.65
281，633，012.19
179，451，710.05
管理費用
79，345，206.96
174，508，321.39
166，524，698.39
138，138，554.07
財務費用
181，081，473.51
468，343，762.47
471，221，207.42
294，805，367.01
資產減值損失
5，642，775.82
-36，788，607.01
98，555，415.82
-1，142，698.74
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
-
-
-
-
投資收益（損失以“－”號填列）
-
2，710，928.03
-
-
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益
-
-
-
-
匯兌收益（損失以“－”號填列）
-
-
-
-
三、營業利潤（虧損以“－”號填列）
878，682.17
-79，110，078.10
-216，566，601.18
34，040，466.06
加：營業外收入
57，228，881.64
144，394，976.88
1，765，795.89
4，676，849.20
其中：非流動資產處置利得
-
22，606，673.94
84，939.93
7，458.93
減：營業外支出
1，321，634.07
1，490，345.25
1，365，373.25
425，769.22
其中：非流動資產處置損失
-
40，096.15
-
73，867.94
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）
56，785，929.74
63，794，553.53
-216，166，178.54
38，291，546.04
減：所得稅費用
5，673，613.66
2，833，843.55
-35，439，369.58
7，925，764.57
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）
51，112，316.08
60，960，709.98
-180，726，808.96
30，365，781.47
歸屬于母公司所有者的凈利潤
50，496，413.93
44，878，372.15
-182，682，628.16
7，015，872.44
少數股東損益
615，902.15
16，082，337.83
1，955，819.20
23，349，909.03
六、其他綜合收益的稅后凈額
-
885.22
-3，863.80
-
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額
-
858.66
-3，747.89
-
（一）以后不能重分類進損益的其他綜合收益
-
-
-
-
1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產的變動
-
-
-
-
2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額
-
-
-
-
（二）以后將重分類進損益的其他綜合收益
858.66
-3，747.89
1.權益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額
-
-
-
-
2.可供出售金融資產公允價值變動損益
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益
-
-
-
-
4.現金流量套期損益的有效部分
-
-
-
-
5.外幣財務報表折算差額
-
858.66
-3，747.89
-
6.其他
-
-
-
-
歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額
-
26.56
-115.91
-
七、綜合收益總額
51，112，316.08
60，961，595.20
-180，730，672.76
30，365，781.47
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額
50，496，413.93
44，879，230.81
-182，686，376.05
7，015，872.44
歸屬于少數股東的綜合收益總額
615，902.15
16，082，364.39
1，955，703.29
23，349，909.03
八、每股收益
（一）基本每股收益
0.0378
0.0399
-0.1810
0.0070
（二）稀釋每股收益
0.0378
0.0399
-0.1810
0.0070
（下轉B16版）
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