一 重要提示
1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀同時刊載于上海證券交易所[微博]網(wǎng)站等中國證監(jiān)會[微博]指定網(wǎng)站上的半年度報告全文。
1.2 公司簡介
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二 主要財務(wù)數(shù)據(jù)和股東情況
2.1 公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元幣種：人民幣
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2.2 截止報告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位: 股
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2.3 控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況
□適用 √不適用
三 管理層討論與分析
2015年上半年，面臨經(jīng)濟(jì)增速放緩、自貿(mào)區(qū)擴(kuò)圍、政策趨同等諸多新挑戰(zhàn)，公司圍繞“以客戶需求為導(dǎo)向，集中優(yōu)勢，內(nèi)外聯(lián)動，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展”的工作主線，鞏固自身優(yōu)勢，加強(qiáng)內(nèi)外聯(lián)動，激發(fā)企業(yè)活力，提升品牌特色，以適應(yīng)新常態(tài)，把握新趨勢，抓住新機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)新跨越。
1、董事會日常工作
2015年上半年，公司共召開董事會及專門委員會會議11次，分別為6次董事會會議、3次審計(jì)委員會會議、2次提名委員會會議；公司共對外披露了29份臨時公告、2份定期報告，刊登在上海證券報、中國證券報、證券時報、香港商報和上海證券交易所[微博]網(wǎng)站www.sse.com.cn。
2、主要經(jīng)營工作
（1）利潤完成情況
公司1-6月完成凈利潤3.12億，同比增加135.73%。主要為房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓出售和商品銷售收入增加所致。另外，上半年物業(yè)租賃板塊、服務(wù)板塊的收入均有穩(wěn)定增長。
（2）收入分析
公司上半年的主要收入情況如下:（1）實(shí)現(xiàn)物業(yè)租賃收入5.78億，同比增加6.50 %；（2）實(shí)現(xiàn)房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓出售收入（不含預(yù)收款）6.41億元，同比增加439.75%；（3）物流貿(mào)易板塊實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入（含商品銷售收入、進(jìn)出口代理收入、物流業(yè)務(wù)收入）19億元，同比增加31.94%；（4）實(shí)現(xiàn)物業(yè)管理及服務(wù)性收入2.4億元，與去年基本持平。
（3）費(fèi)用分析
公司上半年的三費(fèi)情況如下：（1）銷售費(fèi)用0.98億元，同比增加3.9%；（2）管理費(fèi)用1.73億元，同比增加9.6%；（3）財務(wù)費(fèi)用1.2億元，同比增加0.4%。
?上半年，公司主要通過境內(nèi)人民幣銀行貸款、境外人民幣直接貸款和貿(mào)易融資（主要為DF?業(yè)務(wù)借款）等方式積極拓寬融資渠道。截止本報告期末（6月30日），公司融資余額為140.65億元，其中銀行貸款余額117.90億元，貿(mào)易融資（主要為DF業(yè)務(wù)借款）貸款余額為22.75億元，境外人民幣直接貸款余額14.5億元。2015年1-6月，公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)融資利息資本化金額為1.54億元；截止2015年6月30日，公司對外擔(dān)保余額約為9.04億元，公司系統(tǒng)內(nèi)部擔(dān)保余額為65.7億元。
（4）上半年重點(diǎn)工作
園區(qū)開發(fā)板塊：隨著自貿(mào)區(qū)內(nèi)各在建工程的逐步完工，園區(qū)物業(yè)的租賃收入穩(wěn)步增長。公司加大了存量物業(yè)的改造力度，積極引進(jìn)自貿(mào)區(qū)擴(kuò)大開放的服務(wù)產(chǎn)業(yè)；以2號門、5號門中央商務(wù)區(qū)為重點(diǎn)，進(jìn)一步完善區(qū)內(nèi)商務(wù)配套布點(diǎn)，提供便捷的交通和餐飲、購物等服務(wù)。著手準(zhǔn)備國際機(jī)床產(chǎn)業(yè)園二期開工事宜，并展開相關(guān)樓宇的招商工作，與相關(guān)高校，機(jī)床中心平臺企業(yè)、境外高端制造培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等共同探討外資培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的合作模式。
物流貿(mào)易板塊：在確保原有進(jìn)出口貿(mào)易業(yè)務(wù)和物流服務(wù)業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長的同時，重點(diǎn)培育進(jìn)口商品直銷中心，開拓新的利潤增長點(diǎn)。截至上半年，外高橋進(jìn)口商品直銷中心已開業(yè)門店19家，簽約31家，建成了位于南匯五角世貿(mào)商城的配送中心，自貿(mào)區(qū)店設(shè)立旗艦店的改造工作正在推進(jìn)中。5月份，智利國家館、墨西哥龍舌蘭之家正式開業(yè)，加上前期的澳大利亞、俄羅斯、意大利館，已開張的國家館達(dá)到5家；馬來西亞館新簽約落戶，臺灣、巴西、韓國、日本等國家館項(xiàng)目在談。
商業(yè)地產(chǎn)板塊：森蘭·外高橋項(xiàng)目作為浦東新區(qū)產(chǎn)城融合的示范載體以及自貿(mào)區(qū)重要的城市功能配套，已進(jìn)入全面攻堅(jiān)階段。一是森蘭核心商業(yè)商務(wù)區(qū)已全面開工建設(shè)，市政工程同步跟進(jìn)。目前，森蘭商都二期商業(yè)街、D3-2等5A寫字樓、哈羅國際學(xué)校、森蘭國際藝術(shù)島均已開工建設(shè)。本公司與申能集團(tuán)聯(lián)手打造的能源中心項(xiàng)目上半年全面開工，項(xiàng)目將外高橋電廠的蒸汽引入森蘭商業(yè)商務(wù)區(qū)，綜合利用冰蓄冷、熱交換等方式，將蒸汽轉(zhuǎn)化為能源，實(shí)現(xiàn)森蘭商業(yè)商務(wù)區(qū)75萬平方米建筑的環(huán)保供冷與供熱。二是國際社區(qū)住宅逐步入市，銷售供不應(yīng)求。森蘭名佳住宅項(xiàng)目已銷售清盤，正加速推進(jìn)森蘭國際社區(qū)A5-1地塊（森蘭明軒）及A12-1地塊項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)。其中，森蘭A5-1項(xiàng)目“森蘭名軒”有11幢11層的高層住宅樓，上半年已實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)封頂，6月下旬開盤銷售，一期開盤當(dāng)日成交率95%、銷售簽約金額達(dá)到約14.5億元。
同時，公司以理順關(guān)系、理順資產(chǎn)，回歸企業(yè)、回歸市場，激發(fā)合力、激發(fā)活力為總體原則，加快制定落實(shí)新區(qū)深化國資國企改革的具體實(shí)施方案。
(一) 主營業(yè)務(wù)分析
1 財務(wù)報表相關(guān)科目變動分析表
單位:元幣種:人民幣
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營業(yè)收入變動原因說明:較上期相比，1、本期房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓銷售業(yè)務(wù)增長；2、進(jìn)出口貿(mào)易業(yè)務(wù)中，進(jìn)口商品直銷業(yè)務(wù)收入較上年同期增長約3.2億
營業(yè)成本變動原因說明:變動原因與營業(yè)收入變動原因基本一致
銷售費(fèi)用變動原因說明:進(jìn)出口貿(mào)易和代理業(yè)務(wù)量上升，金額增加
管理費(fèi)用變動原因說明:折舊、開辦費(fèi)等費(fèi)用支出較上期增加
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:主要是由于森蘭經(jīng)營持續(xù)投入以及稅費(fèi)支出所致
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:主要為閑置募集資金管理金額較上期減少
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:主要為本期無增發(fā)資金流入
2 其他
(1) 公司利潤構(gòu)成或利潤來源發(fā)生重大變動的詳細(xì)說明
無
(2) 公司前期各類融資、重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)實(shí)施進(jìn)度分析說明
根據(jù)公司2013年8月29日召開的第七屆董事會第二十二次會議和2013年10月24日召開的2013年第一次臨時股東大會通過的非公開發(fā)行人民幣普通股股票決議，經(jīng)2013年10月21日上海市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會出具《關(guān)于上海外高橋保稅區(qū)開發(fā)股份有限公司非公開發(fā)行股票有關(guān)問題的批復(fù)》（滬國資委[微博]產(chǎn)權(quán)[2013]319號）原則同意，并經(jīng)2014年2月26日通過中國證監(jiān)會發(fā)審委的審核，公司于2014年3月19日取得中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2014]292 號文的核準(zhǔn)。
公司于2014年非公開發(fā)行124，568，181股人民幣普通股股票，募集資金總額2，740，499，982.00元，扣除本次發(fā)行費(fèi)用人民幣43，532，568.18元，募集資金凈額為人民幣2，696，967，413.82元。本次非公開發(fā)行股票完成后公司股份總數(shù)變更為1，135，349，124股。
本次非公開發(fā)行股票限售股上市流通日為2015年4月27日，限售股上市流通數(shù)量為124，568，181股。
(3) 經(jīng)營計(jì)劃進(jìn)展說明
見“董事會關(guān)于公司報告期內(nèi)經(jīng)營情況的討論與分析”。
(4) 其他
無
(二) 行業(yè)、產(chǎn)品或地區(qū)經(jīng)營情況分析
1、 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品情況
單位:元幣種:人民幣
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2、 主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
單位：元幣種：人民幣
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(三) 核心競爭力分析
1、開發(fā)區(qū)域產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)扎實(shí)。
公司在上海外高橋的開發(fā)總規(guī)模約20平方公里，目前持有建成物業(yè)約327萬平方米，在建物業(yè)185萬平方米，另還有比較充足的土地儲備保障。在公司的開發(fā)和經(jīng)營下，外高橋保稅區(qū)（含外高橋保稅物流園區(qū)）已積蓄了以現(xiàn)代物流、國際貿(mào)易、先進(jìn)制造為支柱產(chǎn)業(yè)的、實(shí)力雄厚的企業(yè)客戶群落。此外，外高橋集聚了一批具有全球影響力的先進(jìn)制造、科技研發(fā)和檢測維修服務(wù)類跨國企業(yè)，形成了制造提升、貿(mào)易拉動、服務(wù)帶動和離岸服務(wù)的科技創(chuàng)新生態(tài)群落。上述數(shù)量龐大且國際關(guān)聯(lián)度高的客戶群體是公司轉(zhuǎn)型發(fā)展的寶貴資源，為公司拓展新型業(yè)務(wù)及轉(zhuǎn)型創(chuàng)造了條件。
2、服務(wù)和品牌優(yōu)勢明顯。
經(jīng)過20余年、約20平方公里的外高橋區(qū)域（含外高橋保稅區(qū)、外高橋保稅物流園區(qū)、森蘭等）的開發(fā)、建設(shè)和運(yùn)營，公司積累了豐富的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)團(tuán)隊(duì)，建立了一套完善的開發(fā)流程和開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)質(zhì)量早已在業(yè)界形成了一定的知名度。
同時，公司搶占了自貿(mào)區(qū)的先發(fā)優(yōu)勢，其“中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)的開發(fā)商、運(yùn)營商和服務(wù)商”的定位更是提升了園區(qū)的服務(wù)質(zhì)量和品牌形象，突出的服務(wù)和品牌優(yōu)勢為公司實(shí)施品牌輸出、管理經(jīng)驗(yàn)輸出以及模式輸出奠定重要基礎(chǔ)。
3、綜合性服務(wù)功能突出。
公司旗下的物流貿(mào)易板塊不斷深化拓展服務(wù)功能，除進(jìn)出口代理業(yè)務(wù)外，還積極開拓口岸物流業(yè)務(wù)，積極探索條件成熟的專業(yè)貿(mào)易平臺向商業(yè)平臺升格轉(zhuǎn)型，目前已經(jīng)和正在建立的平臺有：汽車與工程機(jī)械平臺、醫(yī)療器械平臺、機(jī)床平臺、紅酒、化妝品、鐘表以及高端消費(fèi)品平臺等專業(yè)貿(mào)易平臺，同時公司還重點(diǎn)發(fā)展進(jìn)口商品直銷中心。目前，公司已經(jīng)在物流貿(mào)易方面創(chuàng)出品牌，貿(mào)易年?duì)I業(yè)收入超30億元，進(jìn)出口代理貿(mào)易額超50億美元，行業(yè)排名浦東新區(qū)前列。
物流貿(mào)易服務(wù)領(lǐng)域取得的成績?yōu)楣巨D(zhuǎn)型提供了豐富的經(jīng)驗(yàn)和創(chuàng)新的思路，有利于公司朝著綜合服務(wù)商的目標(biāo)發(fā)展。
4、區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善。
外高橋的基礎(chǔ)設(shè)施不斷得到完善。目前，連接外高橋與上海浦西的隧道有5條（未包括軍工路隧道）：已開通的翔殷路隧道、外環(huán)隧道，即將開通的長江路-港城路隧道，正在建設(shè)的周家嘴路-東靖路隧道，已規(guī)劃但尚未開始建設(shè)的嫩江路-洲海路隧道；軌道交通有已開通的6號線和12號線、在建的10號線。上述5條隧道、3條軌道交通將大大改善外高橋與周邊區(qū)域的連接度，提升外高橋區(qū)位優(yōu)勢，增強(qiáng)了外高橋區(qū)域?qū)ι虾Ｊ小㈤L三角地區(qū)以及長江流域的輻射作用。
同時，作為外高橋保稅區(qū)的配套區(qū)域，森蘭商業(yè)商務(wù)區(qū)、國際社區(qū)的城市配套功能也日益完善。
5、自貿(mào)區(qū)制度優(yōu)勢顯現(xiàn)。
上海自貿(mào)區(qū)成立以來，外高橋制度優(yōu)勢凸顯，在眾多綜合保稅區(qū)中脫穎而出，贏得了很大的經(jīng)濟(jì)利益和品牌效應(yīng)，對企業(yè)的吸引力持續(xù)增強(qiáng)。同時，公司有條件利用上海自貿(mào)區(qū)的“先行先試”政策，支持公司自身的轉(zhuǎn)型發(fā)展。比如，利用自貿(mào)區(qū)的金融創(chuàng)新政策，拓展資金來源，降低公司資金成本；可探討借助負(fù)面清單管理模式，與外資企業(yè)合力發(fā)展具有廣闊前景的新業(yè)務(wù)等。
(四) 投資狀況分析
1、 對外股權(quán)投資總體分析
期末長期股權(quán)投資：426，053，472.76元
期初長期股權(quán)投資：414，623，217.25元
本期變動：11，430，255.51元
本期變動幅度：2.76%
(1) 證券投資情況
√適用 □不適用
■
(2) 持有其他上市公司股權(quán)情況
√適用 □不適用
單位：元
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注：截至期末，公司持有的太平洋股票數(shù)量為164589股（為質(zhì)押給第三方的凍結(jié)股票）。
(3) 持有金融企業(yè)股權(quán)情況
□適用 √不適用
2、 非金融類公司委托理財及衍生品投資的情況
(1) 委托理財情況
√適用 □不適用
單位:元幣種:人民幣
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(2) 委托貸款情況
√適用 □不適用
單位:元幣種:人民幣
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委托貸款情況說明
注：1、上述借款方公司為公司控股子公司，上述委托借款在合并報表時，作為內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易已予以抵銷。
2、以上委托貸款均未逾期、未展期、未涉訴。
(3) 其他投資理財及衍生品投資情況
□適用 √不適用
3、 募集資金使用情況
(1) 募集資金總體使用情況
√適用 □不適用
詳見《關(guān)于募集資金2015年上半年度存放與使用情況的專項(xiàng)報告》。
(2) 募集資金承諾項(xiàng)目情況
√適用 □不適用
詳見《關(guān)于募集資金2015年上半年度存放與使用情況的專項(xiàng)報告》。
(3) 募集資金變更項(xiàng)目情況
√適用 □不適用
詳見臨2015-041《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的公告》。
(4) 其他
無
4、 主要子公司、參股公司分析
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注：外聯(lián)發(fā)公司已全資收購三聯(lián)發(fā)公司，外聯(lián)發(fā)公司報表數(shù)據(jù)為合并三聯(lián)發(fā)公司后的報表數(shù)據(jù)。
5、 非募集資金項(xiàng)目情況
√適用 □不適用
單位:萬元幣種:人民幣
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非募集資金項(xiàng)目情況說明：上表項(xiàng)目均采取滾動開發(fā)模式。（1）“項(xiàng)目金額”為納入公司董事會實(shí)施計(jì)劃的前期土地開發(fā)和建設(shè)投資總預(yù)算。（2）“本年度投入資金金額”：指本報告期內(nèi)項(xiàng)目的現(xiàn)金投資支出總額；（3）累計(jì)計(jì)入“存貨、開發(fā)成本”金額：指截至本報告期末項(xiàng)目累計(jì)的現(xiàn)金投資支出總額；（4）本期轉(zhuǎn)入“投資性房地產(chǎn)、固定資產(chǎn)”金額：指本報告期內(nèi)項(xiàng)目從“開發(fā)成本”科目中轉(zhuǎn)入“投資性房地產(chǎn)、固定資產(chǎn)”科目中的金額；（5）本期轉(zhuǎn)入“開發(fā)產(chǎn)品”金額：指本報告期內(nèi)項(xiàng)目從“開發(fā)成本”科目轉(zhuǎn)入“開發(fā)產(chǎn)品”科目中的金額。（6）森蘭項(xiàng)目部分土地和房產(chǎn)產(chǎn)品已在以前年度確認(rèn)了銷售收益，未體現(xiàn)在本表中。
四 涉及財務(wù)報告的相關(guān)事項(xiàng)
4.1 與上年度財務(wù)報告相比，會計(jì)政策、會計(jì)估計(jì)發(fā)生變化的，公司應(yīng)當(dāng)說明情況、原因及其影響。
不適用
4.2 報告期內(nèi)發(fā)生重大會計(jì)差錯更正需追溯重述的，公司應(yīng)當(dāng)說明情況、更正金額、原因及其影響。
不適用
4.3 與上年度財務(wù)報告相比，對財務(wù)報表合并范圍發(fā)生變化的，公司應(yīng)當(dāng)作出具體說明。
本公司合并財務(wù)報表的合并范圍以控制為基礎(chǔ)確定，包括本公司及全部子公司的財務(wù)報表。子公司，是指被本公司控制的企業(yè)或主體。
與期初相比本期新增合并單位1家，原因?yàn)椋荷虾Ｎ魑靼瑺枂|日用化學(xué)品有限公司，變更原因?yàn)椋涸摴鞠当竟鹃g接控股子公司上海西西艾爾氣霧推進(jìn)劑制造與罐裝有限公司本年投資新設(shè)的全資子公司。
公司的經(jīng)營范圍：合法取得地塊內(nèi)的房地產(chǎn)經(jīng)營開發(fā)，保稅區(qū)內(nèi)的轉(zhuǎn)口貿(mào)易、保稅倉儲、國際貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)、外商投資項(xiàng)目的咨詢代理、國際經(jīng)貿(mào)咨詢、承辦海運(yùn)進(jìn)出口貨物的國際運(yùn)輸代理業(yè)務(wù)，包括：攬貨、倉儲、中轉(zhuǎn)、集裝箱拼裝拆箱、結(jié)算運(yùn)雜費(fèi)、報關(guān)、報驗(yàn)、保險、相關(guān)的短途運(yùn)輸服務(wù)及咨詢業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
4.4 半年度財務(wù)報告已經(jīng)審計(jì)，并被出具非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報告的，董事會、監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對涉及事項(xiàng)作出說明。
不適用
董事長：舒榕斌
上海外高橋保稅區(qū)開發(fā)股份有限公司
2015 年 8 月27日
證券代碼：600648，900912證券簡稱：外高橋，外高B股編號：臨2015-043
上海外高橋保稅區(qū)開發(fā)股份有限公司關(guān)于募集資金2015年上半年度存放與使用情況專項(xiàng)報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
按照《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》和上市公司臨時公告格式指引第十六號的要求，現(xiàn)將本公司2015年1-6月募集資金存放與使用情況公告如下：
一、募集資金基本情況
（一）實(shí)際募集資金金額、資金到賬時間
根據(jù)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2014]292號文核準(zhǔn)，本公司于2014年3月19日獲準(zhǔn)向特定投資者非公開發(fā)售人民幣普通股股票（“A”股）124，568，181股，每股面值為人民幣1.00元，每股發(fā)行價格為人民幣22.00元，募集資金總額為人民幣2，740，499，982.00元，扣除保薦及承銷費(fèi)用40，500，000.00元后，已由主承銷商中信建投證券股份有限公司于2013年4月18日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另扣除律師費(fèi)、審計(jì)費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用3，032，568.18元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣2，696，967，413.82元。
上述募集資金到位情況已經(jīng)天職國際會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具了天職業(yè)字[2014]8575號驗(yàn)資報告。
（二）本年度使用金額及年末余額
截止2015年6月30日，本公司累計(jì)使用募集資金人民幣1，337，830，641.28元。其中：公司使用募集資金投入募集資金投資項(xiàng)目737，830，641.28元（包括用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金341，596，969.79元），補(bǔ)充流動資金600，000，000.00元，合計(jì)人民幣1，337，830，641.28元。
本期募集資金使用及余額情況如下表：單位：元
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截至2015年6月30日，募集資金賬戶余額為387，556，445.84元，與本報告二、（三）所述的募集資金專戶存儲余額387，929，295.28元相比，差額為372，849.44元。差額構(gòu)成系：（1）公司通過其他一般賬戶支付非公開發(fā)行信息披露費(fèi)100，000.00元和印花稅1，350，000.00元；（2）“外高橋物流園區(qū)二期5-2地塊1#倉庫”項(xiàng)目本期使用募集資金支付工程費(fèi)用117，500.00，該項(xiàng)目募集資金累計(jì)投入金額已超過募集資金承諾投資總額，因此公司計(jì)劃于2015年7月向募集資金賬戶歸還該筆資金；（3）因銀行劃扣募集資金委托借款利息的原因，上海市外高橋保稅區(qū)新發(fā)展有限公司募集資金賬戶（上海浦東發(fā)展銀行外高橋保稅區(qū)支行賬號為98040155200001380）被銀行劃扣利息費(fèi)用959，650.56元。新發(fā)展公司已于2015年7月13日將該筆委托借款利息歸還至98040155200001380募集資金賬戶內(nèi)。
二、募集資金管理情況
（一）募集資金管理制度情況
為規(guī)范募集資金的使用與管理，提高募集資金使用效益，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，本公司已按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《關(guān)于前次募集資金使用情況報告的規(guī)定》、《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關(guān)規(guī)定的要求制定《上海外高橋保稅區(qū)開發(fā)股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱"《募集資金管理辦法》"），對募集資金的存儲、使用、投向變更、監(jiān)督和管理等進(jìn)行了規(guī)定。該管理制度于2013年10月24日經(jīng)本公司2013年度第一次臨時股東大會審議通過。自募集資金到位以來，本公司一直嚴(yán)格按照《募集資金管理辦法》的規(guī)定存放、使用、管理募集資金。
（二）募集資金三方、四方監(jiān)管協(xié)議情況
根據(jù)上海證券交易所及有關(guān)規(guī)定的要求，本公司及保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司已于2014年5月15日與中國工商銀行股份有限公司上海市外高橋保稅區(qū)支行以及上海浦東發(fā)展銀行外高橋保稅區(qū)支行分別簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，三方監(jiān)管協(xié)議得到了切實(shí)履行。
根據(jù)上海證券交易所及有關(guān)規(guī)定的要求，本公司、保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司及募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體本公司之子公司上海外高橋保稅區(qū)聯(lián)合發(fā)展有限公司已于2014年5月15日與上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司高橋支行以及中國建設(shè)銀行股份有限公司上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)分行分別簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。四方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所四方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，四方監(jiān)管協(xié)議得到了切實(shí)履行。
根據(jù)上海證券交易所及有關(guān)規(guī)定的要求，本公司、保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司及募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體本公司之子公司上海市外高橋保稅區(qū)三聯(lián)發(fā)展有限公司已于2014年5月15日與交通銀行股份有限公司上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)分行簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。四方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所四方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，四方監(jiān)管協(xié)議得到了切實(shí)履行。
根據(jù)上海證券交易所及有關(guān)規(guī)定的要求，本公司、保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司及募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體本公司之子公司上海市外高橋保稅區(qū)新發(fā)展有限公司已于2014年5月15日與上海浦東發(fā)展銀行外高橋保稅區(qū)支行簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。四方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所四方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，四方監(jiān)管協(xié)議得到了切實(shí)履行。
（三）募集資金專戶和投資產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶情況
1、募集資金專用賬戶情況
截止2015年6月30日，募集資金存放專項(xiàng)賬戶存款余額如下（單位：人民幣元）：
■
2、投資產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶情況
截止2015年6月30日，投資產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶余額如下（單位：人民幣元）：
■
3、上述募集資金專用賬戶和投資產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶余額合計(jì)為387929295.28元。
注1：以上四個賬戶均為理財產(chǎn)品收益余額賬戶。
注2：上海浦東發(fā)展銀行外高橋保稅區(qū)支行賬戶號：98040167330001347為銀行內(nèi)部賬戶，主要用途為活期存款區(qū)分，享受通知存款利率，與98040155200001380是從屬關(guān)系，該賬戶無法直接向其以外的其他賬戶直接劃款。
三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況
（一）募集資金投資項(xiàng)目（以下簡稱“募投項(xiàng)目”）的資金使用情況
本公司2015年1-6月募集資金使用情況對照表詳見本報告附件1募集資金使用情況對照表。
（二）募投項(xiàng)目的先期投入及置換情況
為盡快完成募集資金投資項(xiàng)目，公司在本次非公開發(fā)行募集資金到位之前，先期以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)。公司于2014年5月29日召開的第八屆董事會第一次會議審議通過了《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金的議案》，以募集資金34，159.70萬元置換公司非公開發(fā)行預(yù)案通過后預(yù)先投入的自籌資金。天職國際會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司截至2014年5月20日預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的自籌資金情況進(jìn)行了審核，出具了《上海外高橋保稅區(qū)開發(fā)股份有限公司鑒證報告》》（天職業(yè)字[2014]9508）。詳見本公司于2014年5月20日發(fā)布在上海證券交易所網(wǎng)站的《上海外高橋保稅區(qū)開發(fā)股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的公告》（臨 2014-026）。
本次置換不改變募集資金用途，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常運(yùn)行。
（三）使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的情況
2014年5月29日，本公司召開第八屆董事會第一次會議審議通過《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金的議案》，審議同意公司在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用計(jì)劃的情況下，使用閑置募集資金不超過 120，000 萬元（含 120，000 萬）暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限自董事會審議批準(zhǔn)該議案之日起不超過 12 個月，到期歸還至募集資金專用賬戶。詳見公司于 2014年5月 30 日發(fā)布在上海證券交易所網(wǎng)站的《上海外高橋保稅區(qū)開發(fā)股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的公告》（臨 2014-027）。
截至2015年5月28日，公司已按承諾將暫時用于補(bǔ)充流動資金的1，199，780，000.00元募集資金全部歸還至募集資金專用賬戶。
經(jīng)第八屆董事會第九次會議審議，在公司將2014年度暫借的募集資金于2015年5月28日前（含5月28日）歸還至募集資金專戶的前提下，同意公司再次借用閑置募集資金不超過102，000.00萬元（含102，000.00萬元）用于暫時補(bǔ)充流動資金，單次補(bǔ)充流動資金的時間不超過12個月，到期歸還至募集資金專用賬戶。詳見公司于2015年4月30日發(fā)布在上海證券交易所網(wǎng)站的《上海外高橋保稅區(qū)開發(fā)股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的公告》（臨2015-016）。
截至2015年6月30日，公司實(shí)際使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金金額為989，398，194.44元，系歸還公司貸款，具體情況如下：
■
（四）對暫時閑置募集資金的現(xiàn)金管理情況
2014年5月29日，本公司召開第八屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于對部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，審議同意本公司在確保不影響非公開發(fā)行股票之募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用計(jì)劃的情況下，使用不超過55，000萬元（含55，000萬元）暫時閑置募集資金投資保本型約定存款或理財產(chǎn)品，使用期限不超過12個月。在決議生效后的一年內(nèi)，公司可在上述額度及期限范圍內(nèi)滾動使用投資額度。詳見公司于 2014年5月 30 日發(fā)布在上海證券交易所網(wǎng)站的《上海外高橋保稅區(qū)開發(fā)股份有限公司對部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（臨 2014-028）。
截至2015年5月28日，公司已將到期的使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的募集資金全部歸還至募集資金專用賬戶。
第八屆董事會第九次會議審議，在公司將2014年度暫借的募集資金于2015年5月28日前（含2015年5月28日）歸還至募集資金專戶的前提下，同意公司使用不超過30，000.00萬元（含30，000.00萬元）暫時閑置募集資金投資保本型約定存款或理財產(chǎn)品，使用期限為自2015年5月29日起不超過12個月，在上述使用期限內(nèi)，公司可在上述額度及期限范圍內(nèi)滾動使用投資額度。詳見公司于 2014年4月29日發(fā)布在上海證券交易所網(wǎng)站的《上海外高橋保稅區(qū)開發(fā)股份有限公司對部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（臨2015-017）。
1、截至2015年6月30日已到期的現(xiàn)金管理情況
截止2015年6月30日，本公司已經(jīng)到期的閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品取得的投資收益約為11，738，144.27元，其中2014年度取得的理財產(chǎn)品投資收益約為7，418，312.78元，2015年1-6月取得的理財產(chǎn)品投資收益約為4，319，831.49元。在2015年1-6月期間已到期的投資產(chǎn)品情況如下表：
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2、截至2015年6月30日尚未到期的現(xiàn)金管理情況
截止2015年6月30日，本公司期末使用暫時閑置募集資金投資保本型約定存款或理財產(chǎn)品總額為300，000，000.00元，具體如下：
單位:元
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四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況
報告期內(nèi)（2015年1月-6月），公司未發(fā)生變更募投項(xiàng)目的資金使用情況。2015年8月13日，公司召開第八屆董事會第十二次會議，審議通過《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，詳見公司臨2015-041號臨時公告。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本公司董事會認(rèn)為本公司已按《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》和上市公司臨時公告格式指引第十六號的相關(guān)規(guī)定及時、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露了本公司募集資金的存放及實(shí)際使用情況，不存在募集資金管理違規(guī)的情況。本公司對募集資金的投向和進(jìn)展情況均如實(shí)履行了披露義務(wù)。
六、兩次以上融資且當(dāng)年存在募集資金運(yùn)用情況
本公司不存在兩次以上融資且當(dāng)年存在募集資金運(yùn)用的情況。
附件：1．募集資金使用情況對照表
上海外高橋保稅區(qū)開發(fā)股份有限公司
2015年8月28日
附件1
上海外高橋保稅區(qū)開發(fā)股份有限公司
募集資金使用情況對照表
截止日期：2015年6月30日
編制單位：上海外高橋保稅區(qū)開發(fā)股份有限公司金額單位：人民幣萬元
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備注1：考慮到本項(xiàng)目對應(yīng)募集資金的利息收入，本項(xiàng)目實(shí)際使用募集資金金額未超出募集資金承諾投資額。
備注2：本項(xiàng)目已經(jīng)按照《2013年度非公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目可行性研究報告》披露的“收益實(shí)現(xiàn)方式”成功實(shí)施項(xiàng)目出售。
備注3：本表統(tǒng)計(jì)的截止日期為2015年6月30日，故除“項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期”外，本表內(nèi)的其余列示欄目內(nèi)容（包括“募集資金承諾投資總額、調(diào)整后投資總額”等）未體現(xiàn)2015年8月13日董事會審議通過的募集資金投資項(xiàng)目變更內(nèi)容；相關(guān)項(xiàng)目變更及可行性變更情況詳見公司2015年8月14日披露的《臨2015-041》號臨時公告。
證券代碼：600648，900912證券簡稱：外高橋、外高B股編號：臨2015-044
上海外高橋保稅區(qū)開發(fā)股份有限公司
第八屆董事會第十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
上海外高橋保稅區(qū)開發(fā)股份有限公司（簡稱“本公司”或“外高橋股份”）第八屆董事會第十三次會議于2015年8月27日（星期四）以通訊表決方式召開。會議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人。本次會議的通知、召開、表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議經(jīng)審議全票通過以下決議：
一、審議通過《關(guān)于2015年半年度報告及其摘要的議案》
同意：7票反對：0票棄權(quán)：0票
二、審議通過《關(guān)于募集資金2015年上半年度存放與使用情況專項(xiàng)報告的議案》
同意：7票反對：0票棄權(quán)：0票
詳見臨時公告（公告編號：臨2015-043）《關(guān)于募集資金2015年上半年度存放
與使用情況專項(xiàng)報告》。
特此公告。
上海外高橋保稅區(qū)開發(fā)股份有限公司董事會
2015年8月28日
證券代碼:600648，900912證券簡稱:外高橋，外高B股編號:臨 2015-045
上海外高橋保稅區(qū)開發(fā)股份有限公司
第八屆監(jiān)事會第六次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
上海外高橋保稅區(qū)開發(fā)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆監(jiān)事會第六次會議于2015年8月27日(星期四)以通訊表決方式召開。會議應(yīng)參加表決監(jiān)事5人，實(shí)際參加表決監(jiān)事5人，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
一、審議通過《關(guān)于2015年半年度報告及其摘要的議案》
監(jiān)事會認(rèn)為，2015年半年度報告及其摘要的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；半年報的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能真實(shí)地反映出公司2015年上半年度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項(xiàng);在提出本意見前，沒有發(fā)現(xiàn)參與半年報編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
表決結(jié)果: 同意:5 票;反對:0 票;棄權(quán):0 票
二、審議通過《關(guān)于2015年上半年募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報告的議案》
表決結(jié)果: 同意:5 票;反對:0 票;棄權(quán):0 票
特此公告。
上海外高橋保稅區(qū)開發(fā)股份有限公司監(jiān)事會
2015年 8 月28日
公司代碼：600648、900912公司簡稱：外高橋、外高B股
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