一 重要提示
1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文,投資者欲了解詳細內容,應當仔細閱讀同時刊載于上海證券交易所[微博]網站等中國證監會[微博]指定網站上的半年度報告全文。
1.2 公司簡介
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二 主要財務數據和股東情況
2.1 公司主要財務數據
單位:元幣種:人民幣
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2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表
單位: 股
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2.3 控股股東或實際控制人變更情況
三 管理層討論與分析
報告期內,我國經濟形勢依然面臨嚴峻的下行壓力,造紙行業市場呈現持續低迷態勢,面對復雜嚴峻的市場環境,公司將降低成本、增加產量、提高效率作為當前重點工作,充分挖掘現有紙機產能,優化工藝程序,優化物流、倉儲等中間流程,通過增加產量、提高效率進一步降低各項費用;同時實施分段監管的質量精細化管理,加大研發投入和技術創新,做好“轉調創”,以此增加新產品,降低生產成本,穩定產品質量,找尋新的盈利點。
公司堅持低成本、高質量、高效率,以市場需求為導向,以滿足客戶需求為標準,突出低成本優勢和為客戶服務的內涵,進一步加大直銷力度,完善銷售體系和銷售體制,增加境外出口、深挖國內外客戶潛能、開發新的銷售渠道,強化我公司優勢產品的優勢地位,不斷提高公司產品的市場占有率,為公司順利實現銷售目標提供保障。
2015年上半年公司生產各類機制紙89.82萬噸,銷售各類機制紙78.21萬噸,實現營業收入31.91億元,營業成本27.77億元。
(一) 主營業務分析
1 財務報表相關科目變動分析表
單位:元幣種:人民幣
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財務費用變動原因說明:財務費用較上年同期數減少35.83%,主要原因是歐元兌人民幣匯率下降,產生匯兌收益所致。
經營活動產生的現金流量凈額變動原因說明:經營活動產生的現金流量凈額較上年同期數增加146.83%,主要為銷售商品、提供勞務收到的現金增加所致。
投資活動產生的現金流量凈額變動原因說明:投資活動產生的現金流量凈額較上年同期數增加49.51%,主要原因是2015年上半年公司支付的購建固定資產現金較上年同期數減少所致。
籌資活動產生的現金流量凈額變動原因說明:籌資活動產生的現金流量凈額較上年同期數減少89.11%,主要原因是2015年上半年公司減少短期借款所致。
2 其他
(1) 公司利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明
報告期內,公司之全資子公司江蘇博匯收到江蘇大豐港經濟開發區管理委員會給予的經營扶持資金合計5,220.00萬元,占利潤總額的91.92%,詳情請見本公司于2015年7月14日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所[微博]網站(http://www.sse.com.cn)的臨2015-036號公告。
(2) 經營計劃進展說明
2015年的工作重點是增加產量,把增加產量作為主線來抓,通過提高產量,最大程度的發揮紙機的產能,促進其他各項費用的降低。2015年上半年生產各類機制紙89.82萬噸,銷售各類機制紙78.21萬噸,實現營業收入31.91億元,營業成本27.77億元。
(二) 行業、產品或地區經營情況分析
1、 主營業務分行業、分產品情況
單位:元幣種:人民幣
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2、 主營業務分地區情況
單位:元幣種:人民幣
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(三) 核心競爭力分析
1、技術及研發優勢
本公司具有行業內領先的技術及研發能力,是經科技部門認定的工程研發中心和制造業信息化示范企業。本公司研發中心負責公司新產品、新工藝的開發、引進、消化,下設文化紙技術、板紙(卡紙)技術、添加劑(化工)技術、基礎與發展研究四個研究室,儀器室、檢測室、工藝實驗室、恒溫恒濕實驗室、情報資料室等五個輔助科室。公司研發中心擁有國際領先水平的研發設備,擁有先進的造紙工藝、造紙化工工程技術試驗條件和基礎設施,擁有先進的檢測、分析、測試手段和工藝設備,具備承擔綜合性工程技術試驗任務的能力。本公司研發中心建有人才流動站和兼職培訓機構,與西安科技大學、山東輕工學院、中國制漿造紙研究院等高校、研究所建立了長期穩定的技術合作、人才培養與項目合作計劃,高薪聘請了專家和專業人才作為技術顧問,推動了公司科研水平的提高。
通過不斷加強對生產工藝的技改、深度研發,加強對現有產品技術指標的優化和新產品種類的增加,公司近年來保持了同行業較低的生產成本優勢和較高的生產技術水平。
2、營銷優勢
本公司地處經濟發達的東部地區,人口密度大,大型出版社集中,是我國最大也是最具增長潛力的紙品消費市場之一。經過不斷的積累和開拓,公司培養了一支熟悉市場、經驗豐富的銷售隊伍,以各省省會和沿海經濟發達城市為主在全國建立了38個銷售辦事處,擁有大型出版社、各省市印刷物資公司、包裝印刷公司、大型煙廠、食品廠等信用高、風險小的穩定優質客戶,市場營銷優勢突出。同時,公司在江蘇省大豐市設立了全資子公司江蘇博匯紙業有限公司,為下游客戶提供更加快捷、更加有效的銷售服務,強化了與客戶的溝通和信息的交流,大大提升了為客戶服務的內涵。
3、產品質量和設備優勢
本公司為ISO9001質量體系認證企業,公司未涂布印刷書寫紙中“博匯”牌書寫紙是國家火炬計劃產品、山東名牌產品,涂布白卡紙是國家火炬計劃產品,芯層染色防偽涂布白卡紙為專利產品。
本公司主要設備處于國內先進水平,涂布白卡紙兩條生產線的設備達到國際先進水平,先進的生產設備為保證產品質量提供了技術設備基礎。公司由企管部、技術質量部、生產部、銷售部成立了"質量管理小組",具體負責產品質量的控制、售后管理,在生產線上采用先進的DCS、QCS工業控制系統,建立了嚴密的質量控制組織體系。
4、管理優勢
本公司多年從事紙及紙板的生產經營,在原料采購、成本控制、庫存管理、質量管理等方面積累了豐富經驗。本公司推行“目標成本”管理方法,制定了科學的崗位目標成本,通過對不同工序物料、輔料、能源、水等消耗的嚴格考核,將成本節約與員工收入直接掛鉤,并建立了相應的獎勵和處罰機制,鼓勵增產節約。本公司定期組織人員對目標成本進行修訂,不斷挖掘生產潛力,近年來,公司為提高產品質量和單機產量、降低單位生產成本,不斷強化管理,通過組隊外出學習和聘請專家授課等形式,提高干部的管理水平。
本公司配備了DCS、QCS工業控制系統、浪潮通軟ERP管理系統、電視監控系統、電子商務系統和網絡辦公自動化OA等系統,集設計、管理、制造和電子商務等多信息化單元于一體,提高了信息傳遞速度,保障了流程規范的高效執行,優化了資源的有效配置,保證了業務信息與財務信息的高度一致性、同步性和完整性,實現了財務預算、控制和分析的完全動態化、業務流程的透明化、生產管理的合理化,全面提高了企業的管理與內控水平。
5、區位和原材料供應優勢
本公司地處造紙行業聚集地山東省,產業聚集的特點使得公司在成本、行業信息、新產品研發、市場開拓等方面保持良好的競爭優勢。本公司生產用主要原材料包括商品木漿、木材(桉木片和原木)、進口廢紙等。在進口原料方面,本公司地處山東半島,木漿及廢紙等原材料進口運輸便捷,公司采用國外供應商直接供貨為主,國內代理商供應為輔的方法,開辟了多條原料供應渠道,能夠充分保證生產需要;公司周邊地區的林業企業或農戶利用灘涂地、鹽堿地和山地等積極發展速生林木,有助于優化公司原材料的供應環境。同時,公司在沿海的江蘇省大豐市設立了子公司,該地區距離客戶近,原材料和產成品的運輸更加方便、快捷,費用更加低廉。
6、企業文化和機制優勢
本公司作為民營股份制企業,注重利用外部力量,保證決策科學性。本公司一方面強調制度化管理,建立了健全的管理制度和控制手段,不斷進行制度創新、管理創新;另一方面強調人的主觀能動性,重“人和”因素,凝聚力強。本公司重視人才,激勵機制靈活,可以充分調動和發揮員工工作積極性。
(四) 投資狀況分析
1、 對外股權投資總體分析
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(1) 證券投資情況
□適用 √不適用
(2) 持有其他上市公司股權情況
□適用 √不適用
(3) 持有金融企業股權情況
□適用 √不適用
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持有金融企業股權情況的說明
2012年10月26日經公司第七屆董事會第四次會議審議通過了《關于同意江蘇博匯紙業有限公司參與設立國開厚德(北京)投資基金有限公司的議案》,同意全資子公司江蘇博匯出資5,000萬元參與設立國開厚德(北京)投資基金有限公司。
2、 非金融類公司委托理財及衍生品投資的情況
(1) 委托理財情況
□適用 √不適用
(2) 委托貸款情況
□適用 √不適用
(3) 其他投資理財及衍生品投資情況
□適用 √不適用
3、 募集資金使用情況
(1) 募集資金總體使用情況
□適用 √不適用
(2) 募集資金承諾項目情況
□適用 √不適用
(3) 募集資金變更項目情況
□適用 √不適用
4、 主要子公司、參股公司分析
單位:萬元
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5、 非募集資金項目情況
□適用 √不適用
6、 利潤分配或資本公積金轉增預案
(1) 報告期實施的利潤分配方案的執行或調整情況
公司于2015年4月28日召開2014年度股東大會,審議通過了公司2014年度資本公積金轉增股本的預案:以公司總股本668,422,144股為基數,向全體股東每10股以資本公積金轉增10股,共計轉增668,422,144股,轉增后公司總股本將增加至1,336,844,288股。上述預案已于2015 年5月15日實施完畢。
(2) 半年度擬定的利潤分配預案、公積金轉增股本預案
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7、 其他披露事項
(1) 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及說明
(2) 董事會、監事會對會計師事務所“非標準審計報告”的說明
□適用 √不適用
四 涉及財務報告的相關事項
4.1 與上年度財務報告相比,會計政策、會計估計發生變化的,公司應當說明情況、原因及其影響。
不適用
4.2 報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的,公司應當說明情況、更正金額、原因及其影響。
不適用
4.3 與上年度財務報告相比,對財務報表合并范圍發生變化的,公司應當作出具體說明。
本公司以控制為基礎確定合并范圍,包括本公司及本公司的子公司(指被本公司控制的主體,包括企業、被投資單位中可分割部分、以及企業所控制的結構化主體等)。
4.4 半年度財務報告已經審計,并被出具非標準審計報告的,董事會、監事會應當對涉及事項作出說明。
不適用
證券代碼:600966證券簡稱:博匯紙業編號:臨2015-039
山東博匯紙業股份有限公司
第八屆董事會第三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
山東博匯紙業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第三次會議于2015年8月14日以書面、傳真、電話通知相結合的方式發出通知,于2015年8月24日在公司辦公樓二樓第三會議室召開,符合《公司法》和《公司章程》規定。本次應參加會議董事7人,實際參加會議董事7人,公司監事會成員、高管人員列席了會議,公司董事長鄭鵬遠先生主持本次會議,會議以舉手表決方式審議通過以下議案:
一、《山東博匯紙業股份有限公司2015年半年度報告及摘要》
公司2015年半年度報告摘要同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn),2015年半年度報告全文本公司同日刊登于上海證券交易所網站(http:/www.sse.com.cn)。
本項議案同意票7票,反對票0票,棄權票0票。
二、《關于為江蘇海力化工有限公司銀行貸款提供擔保的議案》
詳情請見公司同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)的臨2015-041號公告。
本項議案同意票7票,反對票0票,棄權票0票。
該項議案需提交公司2015年第四次臨時股東大會審議。
三、《關于為山東海力化工股份有限公司融資租賃業務提供擔保的議案》
詳情請見公司同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)的臨2015-041號公告。
本項議案同意票7票,反對票0票,棄權票0票。
該項議案需提交公司2015年第四次臨時股東大會審議。
四、《關于召開公司2015年度第四次臨時股東大會的議案》
詳情請見同日刊登于《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)的2015-040號公告。
本項議案同意票7票,反對票0票,棄權票0票。
特此公告。
山東博匯紙業股份有限公司董事會
二○一五年八月二十四日
證券代碼:600966證券簡稱:博匯紙業公告編號:2015-040
山東博匯紙業股份有限公司
關于召開2015年第四次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
股東大會召開日期:2015年9月9日
本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2015年第四次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人:董事會
(三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間:2015年9月9日 下午2點30 分
召開地點:公司辦公樓二樓第三會議室召開
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間:自2015年9月9日
至2015年9月9日
采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司于2015年8月24日召開的公司第八屆董事會第三次會議審議通過,詳見公司于2015年8月25日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)的臨2015-041號公告。本次股東大會的會議資料將在股東大會召開前至少五個工作日刊登于上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)。
2、特別決議議案:無
3、對中小投資者單獨計票的議案:議案1、2
4、涉及關聯股東回避表決的議案:議案1、2
應回避表決的關聯股東名稱:山東博匯集團有限公司
5、涉及優先股股東參與表決的議案:無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果其擁有多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(五) 同時持有本公司A股和B股的股東,應當分別投票。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、會議登記方法
1、登記方法:凡符合出席會議條件的法人股東單位持營業執照復印件(蓋章)、股東賬戶、持股憑證、法定代表人證明書、法人授權委托書、出席人身份證;個人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證;委托代理人除了持有上述證件外,還必須持本人身份證、授權委托書(樣式附后)辦理出席會議的登記手續。異地股東可用傳真或信函的方式登記(需提供有關證件復件),信函、傳真以登記時間內公司收到為準。
2、登記時間:2015年9月6日上午8:30-11:30;下午14:00-17:00 。
3、登記地點:淄博市桓臺縣馬橋鎮工業路北首公司證券部
六、其他事項
1、會議會期半天,費用自理;
2、聯系方式:
電話:0533—8539966 傳真:0533—8539966
郵編: 256405
聯系人:劉鵬
特此公告。
山東博匯紙業股份有限公司董事會
2015年8月24日
附件1:授權委托書
報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1:授權委托書
授權委托書
山東博匯紙業股份有限公司:
茲委托先生(女士)代表本單位(或本人)出席2015年9月9日召開的貴公司2015年第四次臨時股東大會,并代為行使表決權。
委托人持普通股數:
委托人持優先股數:
委托人股東帳戶號:
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委托人簽名(蓋章):受托人簽名:
委托人身份證號:受托人身份證號:
委托日期: 年 月 日
備注:
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行表決。
證券代碼:600966證券簡稱:博匯紙業編號:臨2015-041
山東博匯紙業股份有限公司
關于為江蘇海力化工有限公司、
山東海力化工股份有限公司提供擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
被擔保人名稱:江蘇海力化工有限公司、山東海力化工股份有限公司
本次擔保金額及實際為其提供擔保的余額:本次擔保金額分別為江蘇海力化工有限公司銀行借款美元4,000萬元、山東海力化工股份有限公司融資租賃金額人民幣20,000萬元,已實際為江蘇海力化工有限公司、山東海力化工股份有限公司提供擔保余額分別為人民幣30,000萬元、0萬元
本次擔保是否有反擔保:否
對外擔保逾期的累計數量:無
一、擔保情況概述
2015年8月24日,公司第八屆董事會第三次會議審議通過了《關于為江蘇海力化工有限公司銀行貸款提供擔保的議案》、《關于為山東海力化工股份有限公司融資租賃業務提供擔保的議案》等相關議案,同意公司為江蘇海力化工有限公司(以下簡稱“江蘇海力”)銀行借款提供總額為美元4,000萬元的擔保,為山東海力化工股份有限公司(以下簡稱“山東海力”)與安徽德潤融資租賃股份有限公司(以下簡稱“安徽德潤”)擬簽署的《融資租賃合同》提供金額為租賃本金人民幣20,000萬元、相應租息及一切有關債務的連帶責任保證擔保,期限為36個月。
上述擔保事項尚需提請股東大會審議通過。
二、被擔保人基本情況
(一)江蘇海力化工有限公司
注冊地址:大豐市大豐港經濟區石化產業園
法定代表人:楊長友
注冊資本:120,000萬元
經營范圍:己二酸及其副產品精苯、硝酸、環己烷、甲苯、二甲苯制造;己內酰胺及其副產品硫酸銨制造;化工產品批發(除危險化學品);自營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家限定企業經營或禁止進出口的商品及技術除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
截至2014年12月31日,江蘇海力經審計的總資產為41.10億元,總負債合計為28.92億元,其中流動負債為26.22億元,凈資產為12.18億元;2014年度實現營業收入55.09億元,實現凈利潤0.73億元。
(二)山東海力化工股份有限公司
注冊地址:桓臺縣馬橋鎮大成工業區
法定代表人:楊延良
注冊資本:30,000萬元
經營范圍:生產、銷售氯氣、燒堿、高純鹽酸、二氯乙烷、聚氯乙烯、電石渣、氯化鋇泥、環氧氯丙烷、氯丙烯、氯化氫、三氯丙烷、D-D溶劑、氯化鈣、甲酸鈉、石灰粉末、硝酸、苯、甲苯、二甲苯、環己酮、環己醇、己二酸、非芳溶劑、二元酸、X油、輕質油、C8、C9、重苯、十水硫酸鈉、次氯酸鈉溶液(含有效氯≥5%)、氫氣、己內酰胺、環己烷、環己酮肟、硫酸銨(不含過硫酸銨)、編織袋;丙烯倉儲中轉(限分公司);并從事公司自產產品的銷售及上述同類產品的進出口業務(不含分銷業務、許可證產品憑許可證生產經營),壓縮氣體及液化氣體(禁止儲存)的批發業務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,有效期限以許可證為準)。
截至2015年6月30日,山東海力總資產為140.58億元,總負債合計為105.34億元;2015年上半年實現營業收入59.66億元,歸屬于母公司所有者的凈利潤為1.41億元(以上數據未經審計)。
(三)關聯關系
公司實際控制人楊延良先生持有山東博匯集團有限公司(以下簡稱“博匯集團”)51.00%的股權,目前博匯集團持有本公司25.49%的股份,為公司第一大股東,楊延良先生為本公司的實際控制人;同時楊延良先生持有山東科潤投資有限公司83.34%的股權,而山東科潤投資有限公司持有山東海力53.00%的股份,同時博匯集團持有山東海力19.00%的股份,楊延良先生為山東海力的實際控制人,因此本公司與山東海力為同一實際控制人控制;山東海力持有江蘇海力58.33%股權,因此本公司與江蘇海力屬于同一實際控制人控制,江蘇海力為本公司的關聯方,該關聯人符合《上海證券交易所股票上市規則》第十章第10.1.3規定的關聯關系情形。
三、擔保協議的主要內容
該等擔保尚需取得公司股東大會審議通過。公司將在該等擔保取得股東大會審議通過后,根據簽署的具體合同情況履行公告義務。
四、董事會意見
為支持相關方的發展,依照互惠互利的原則,公司與山東海力及其子公司存在互相提供擔保的關系,山東海力已為公司的銀行貸款提供了擔保支持。
公司為江蘇海力擬辦理的銀行借款提供總額為美元4,000萬元的擔保,擔保方式為連帶責任的保證擔保;為山東海力與安徽德潤擬簽署的《融資租賃合同》提供金額為租賃本金人民幣20,000萬元、相應租息及一切有關債務的擔保,期限為36個月,擔保方式為連帶責任的保證擔保。
江蘇海力、山東海力目前經營狀況穩定, 此次擔保用于江蘇海力正常生產經營業務和山東海力的融資租賃業務,風險相對較低,財務風險處于可控制范圍內,未損害公司及股東的權益。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截止目前,本公司及控股子公司累計對外擔保總額人民幣50,000.00萬元(除對子公司擔保及子公司對本公司擔保外),子公司對本公司提供擔保余額為人民幣40,000.00萬元,公司對子公司提供的擔保余額為人民幣170,453.90 萬元、歐元7,900萬元、美元4,000萬元,合計擔保余額為人民幣260,453.90萬元、歐元7,900萬元、美元4,000萬元,占公司最近一期經審計凈資產的88.29%,無逾期擔保。
六、備查文件
1、董事會會議決議。
2、被擔保人營業執照復印件。
3、被擔保人最近一期的財務報表。
特此公告。
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