一 重要提示

　　 1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀同時刊載于上海證券交易所[微博]網(wǎng)站等中國證監(jiān)會[微博]指定網(wǎng)站上的半年度報告全文。

　　 1.2 公司簡介

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　　 ■

　　 二 主要財務(wù)數(shù)據(jù)和股東情況

　　 2.1 公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)

　　 單位：元幣種：人民幣

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　　 2.2 截止報告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表

　　 單位: 股

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　　 說明：公司于2015年3月19日接到公司股東招商局華建公路投資有限公司所持公司股權(quán)變動的函：招商公路于2015年3月期間，通過上海證券交易所[微博]集中競價交易系統(tǒng)累計減持了公司A股102，855，658股，占公司總股份比例為4.58%。剩余持股數(shù)量346，704，888股，占公司總股份比例為15.43%。

　　 2.3 截止報告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東情況表

　　 單位:股

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　　 三 管理層討論與分析

　　 上半年，公司面對復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢和繁重工作任務(wù)，圍繞年初制定的年度目標(biāo)任務(wù)，主動適應(yīng)新常態(tài)，積極開拓新思路，抓改革、重經(jīng)營、破難題、提效益，圓滿實現(xiàn)了“時間過半、任務(wù)過半”的目標(biāo)，為完成全年目標(biāo)任務(wù)奠定了良好的基礎(chǔ)。

　　 （一）工程建設(shè)，質(zhì)量進(jìn)度兩提升。今年是公司在建高速項目竣工通車的攻堅之年，公司董事會積極應(yīng)對，想盡一切辦法保質(zhì)量、推進(jìn)度、樹形象。截至6月底，在建項目完成年度計劃的61.89%。其中：商登高速鄭州段、開封段、商丘段分別完成年計劃的51.78%、65.70%、82.14%；漯駐改擴(kuò)建完成年度計劃的57.21%；濟(jì)祁二期完成年度計劃的55.16%；鄭州機(jī)場高速改擴(kuò)建完成年度投資計劃的55.45%。6個在建項目除基層底基層外，大部分土建工程完成率在95%以上，今年通車項目完成率在90%以上。永登高速、濟(jì)祁一期及鄭州黃河公鐵兩用橋已完成工程清算；鄭漯改擴(kuò)建、鄭民高速竣工驗收工作正積極推進(jìn)。

　　 （二）積極改革創(chuàng)新，運營管理創(chuàng)標(biāo)桿。主動適應(yīng)改革新形勢，大膽嘗試創(chuàng)新，拉高管理標(biāo)桿，管理效益、工作效率得到提升。建立“微笑服務(wù)”常態(tài)機(jī)制，深入推行收費服務(wù)“第三方考核”，服務(wù)品牌得以彰顯。在全省率先實現(xiàn)ETC全國聯(lián)網(wǎng)，創(chuàng)新推行機(jī)電工程立項技術(shù)咨詢小組審核制，所屬單位基本全覆蓋機(jī)電設(shè)備自行維護(hù)，維護(hù)費用較往年同期下降60%。開展了所轄路段安全保護(hù)區(qū)拉網(wǎng)式專項排查整治，圓滿完成了春運、清明、五一、惡劣天氣及重大活動期間、在建項目的安全生產(chǎn)工作，安全生產(chǎn)實現(xiàn)“零”事故。推行新的日常養(yǎng)護(hù)管理細(xì)則，使養(yǎng)護(hù)管理工作更加科學(xué)。全力做好“全國高速公路服務(wù)區(qū)質(zhì)量等級評定”創(chuàng)建和服務(wù)區(qū)改造提升工作。截至6月底共組織道路救援927次，處理路產(chǎn)事故361起。

　　 （三）緊扣國檢標(biāo)準(zhǔn)，全力以赴“迎國檢”。公司認(rèn)真對照國檢標(biāo)準(zhǔn)查漏補(bǔ)缺、上下聯(lián)動、通力協(xié)作、完善整改，以優(yōu)良路況、嶄新路貌、優(yōu)質(zhì)服務(wù)迎接國檢的到來。

　　 （四）積極拓展渠道，融資工作成效顯。加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)溝通，強(qiáng)化公司信息披露，構(gòu)建良好投資者關(guān)系。報告期內(nèi)，公司成功發(fā)行第一期金額5億元、票面利率4.94%的短期融資券，期限1年，用于補(bǔ)充流動資金和置換貸款。非公開發(fā)行優(yōu)先股34億元，用于補(bǔ)充流動資金和置換貸款。截至6月底，公司完成融資97.41億元，占年計劃142.35億元的68.42%，償還債務(wù)33.20億元，融資成本處于全省同行業(yè)最低水平，滿足了公司上半年建設(shè)、運營、多元化投資的資金需求。

　　 （五）堅持效益優(yōu)先，多元發(fā)展拓空間。加快公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整，強(qiáng)力推進(jìn)多元發(fā)展，取得重大突破。金融地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。英地置業(yè)上半年實現(xiàn)營業(yè)收入11.01億元，凈利潤3.35億元，完成年度凈利潤目標(biāo)的96.15% ；秉原投資實現(xiàn)投資收益1.11億元，同比增長73.98%，實現(xiàn)凈利潤（不含少數(shù)股東權(quán)益）0.81億元，同比增長69.80%，完成年度凈利潤考核目標(biāo)的94.23%；參股的中原銀行、中原農(nóng)業(yè)保險公司已正式開業(yè)；路域經(jīng)濟(jì)項目快速推進(jìn)；鄭新黃河大橋服務(wù)區(qū)東區(qū)（一期）項目順利完工；鄭民高速應(yīng)急物資儲運中心、機(jī)場高速應(yīng)急物質(zhì)儲運中心項目正式啟動；鄭堯高速終點服務(wù)區(qū)項目跨河大橋建設(shè)已完成施工招標(biāo)。

　　 報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入26.35億元，較上年同期增加81.48%，實現(xiàn)利潤總額10.27億元，較上年同期增長165.99%；實現(xiàn)凈利潤7.99億元，較上年同期增長157.04%；實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤7.94億元，較上年同期增長154.71%。

　　 3.1 主營業(yè)務(wù)分析

　　 1、財務(wù)報表相關(guān)科目變動分析表

　　 單位:元幣種:人民幣

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　　 營業(yè)收入變動原因說明:主要為子公司英地置業(yè)天驕華庭二期交房確認(rèn)收入。

　　 營業(yè)成本變動原因說明:主要為子公司英地置業(yè)天驕華庭二期交房確認(rèn)收入，結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本所致。

　　 銷售費用變動原因說明:主要為本期子公司英地置業(yè)廣告費及銷售傭金減少所致。

　　 管理費用變動原因說明:主要為本期工資減少所致。

　　 財務(wù)費用變動原因說明:主要為本期流資貸款較少相應(yīng)利息支出減少所致。

　　 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:主要為支付的項目保證金增加所致。

　　 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:主要為孫公司上海秉原收到聯(lián)營企業(yè)上海秉原兆資產(chǎn)管理中心（有限合伙）分紅款增加所致。

　　 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:主要為本期非公開發(fā)行優(yōu)先股34億元所致。

　　 研發(fā)支出變動原因說明:主要為本期研發(fā)項目經(jīng)費增加所致。

　　 2、其他

　　 (1) 公司利潤構(gòu)成或利潤來源發(fā)生重大變動的詳細(xì)說明

　　 報告期，歸屬于母公司所有者的凈利潤為7.94億元，比上期增加154.71%。主要系本期投資收益增加0.82億元；英地置業(yè)商品房交付使用增加報告期歸屬于母公司所有者的凈利潤3.29億元。

　　 (2) 公司前期各類融資、重大資產(chǎn)重組事項實施進(jìn)度分析說明

　　 2015年3月6日，公司披露了關(guān)于收到中國銀行間交易商協(xié)會出具的《接受注冊通知書》（中市協(xié)注〔2015〕CP22號），接受公司短期融資券注冊，核定公司短期融資券注冊金額為27億元的公告。公司于2015年3月23日完成了2015年度第一期短期融資券的發(fā)行。以上相關(guān)公告已于2015年3月6日、2015年3月25日分別刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站。

　　 公司于2015年3月17日召開第五屆董事會第五次會議，通過了關(guān)于修訂《河南中原高速公路股份有限公司非公開發(fā)行優(yōu)先股預(yù)案》的議案，并在2015年4月1日對此預(yù)案進(jìn)行了再次修訂。2015年4月24日，公司非公開發(fā)行優(yōu)先股申請獲得中國證券監(jiān)督管理委員會[微博]發(fā)行核準(zhǔn)委員會審核通過，并于5月20日核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行不超過3，400萬股優(yōu)先股，自中國證監(jiān)會核準(zhǔn)發(fā)行之日起6個月內(nèi)一次發(fā)行完畢。經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)河南中原高速公路股份有限公司非公開發(fā)行優(yōu)先股的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2015]897號）核準(zhǔn)，中原高速獲準(zhǔn)非公開發(fā)行不超過3，400萬股優(yōu)先股。每股發(fā)行價格為人民幣100元，應(yīng)募集資金總額為人民幣340，000.00萬元，扣除相關(guān)發(fā)行費用共計人民幣2，889.00萬元后，凈募集資金共計人民幣337，111.00萬元。上述資金于2015年6月30日到位，已經(jīng)致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）予以驗證并出具致同驗字（2015）第350ZA0041號驗資報告。上述公告已分別于2015年3月17日、3月18日、4月1日、4月25日、5月21日和7月11日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站。

　　 (3) 經(jīng)營計劃進(jìn)展說明

　　 2015年本公司經(jīng)營計劃為實現(xiàn)營業(yè)收入446，228.10萬元，其中：通行費收入305，400.00萬元，成本費用支出372，635.49萬元，實現(xiàn)凈利潤，87，673.71萬元，報告期內(nèi)實際完成營業(yè)收入263，536.11萬元，其中：通行費收入148，394.25萬元，成本費用支出185，981.09萬元，實現(xiàn)凈利潤79，869.17萬元。其中通行費收入完成年計劃48.59%，成本費用完成年計劃的49.81%，凈利潤完成年計劃的91.10%。

　　 3.2行業(yè)、產(chǎn)品或地區(qū)經(jīng)營情況分析

　　 1、 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品情況

　　 單位:元幣種:人民幣

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　　 ■

　　 2、 主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況

　　 單位：元幣種：人民幣

　　 ■

　　 3.3核心競爭力分析

　　 公司的核心業(yè)務(wù)主要為交通基礎(chǔ)設(shè)施的特許經(jīng)營，所屬路橋資產(chǎn)均位于河南境內(nèi)，河南省自古以來就被認(rèn)為“居天下之中”，位于京津塘、長三角、珠三角和成渝城市帶之間，是進(jìn)出西北六省的門戶，獨特的地理位置使河南成為全國舉足輕重的鐵路、公路、航空、通訊和能源樞紐，優(yōu)越的交通區(qū)位優(yōu)勢也為河南發(fā)展現(xiàn)代運輸業(yè)提供了得天獨厚的條件和廣闊的空間。隨著中原經(jīng)濟(jì)區(qū)、鄭州航空港區(qū)、中部交通樞紐這三大“國家戰(zhàn)略”的穩(wěn)步推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)綜合效應(yīng)的不斷彰顯，河南交通區(qū)位優(yōu)勢將進(jìn)一步凸顯。優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)和高效的運營體系構(gòu)成了公司獨特的核心競爭優(yōu)勢。公司多元化業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展，英地置業(yè)加快地產(chǎn)開發(fā)和土地儲備，實現(xiàn)滾動發(fā)展；秉原投資公司的投資業(yè)務(wù)進(jìn)展順利，經(jīng)營業(yè)績逐步實現(xiàn)。參與發(fā)起籌建的中原農(nóng)險獲保監(jiān)會批復(fù)同意開業(yè)。參股籌建的中原銀行正式開業(yè)。此外，公司不斷加強(qiáng)路域經(jīng)濟(jì)項目的工作力度、科學(xué)規(guī)劃、進(jìn)一步實現(xiàn)公司“一主多元、多元反哺”的戰(zhàn)略規(guī)劃。

　　 3.4投資狀況分析

　　 1、 對外股權(quán)投資總體分析

　　 截止報告期末，公司合并報表長期股權(quán)投資金額為245，179.10萬元，期初余額為212，296.67萬元。

　　 截止報告期末對外投資額較上年同比增加26，731.20萬元，增幅10.90%。主要為聯(lián)營企業(yè)中原信托及上海秉原兆資產(chǎn)管理中心（有限合伙）本期盈利增加所致。

　　 (1) 持有金融企業(yè)股權(quán)情況

　　 ■

　　 2、（1）子公司及參股公司基本情況

　　 單位：萬元 幣種：人民幣

　　 ■

　　 注:公司于2015年5月11日收到中原農(nóng)業(yè)保險股份有限公司籌備組轉(zhuǎn)交的中國保險監(jiān)督管理委員會《關(guān)于中原農(nóng)業(yè)保險股份有限公司開業(yè)的批復(fù)》（保監(jiān)許可﹝2015﹞408號）。相關(guān)公告已于2015年5月13日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站。

　　 （2）對公司凈利潤影響在10%以上的子公司及參股公司情況：

　　 單位：萬元 幣種：人民幣

　　 ■

　　 3、非募集資金項目情況

　　 單位:萬元幣種:人民幣

　　 ■

　　 ■

　　 3.5承諾事項履行情況

　　 1、 上市公司、持股5%以上的股東、控股股東及實際控制人在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的承諾事項

　　 ■

　　 說明：2006年11月交通部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范收費公路管理工作的通知》要求，在國家新的《收費公路權(quán)益轉(zhuǎn)讓辦法》頒布實施之前，暫停政府還貸公路收費權(quán)益轉(zhuǎn)讓。2008年9月2日，國家交通運輸部、發(fā)展和改革委員會、財政部聯(lián)合發(fā)布《收費公路權(quán)益轉(zhuǎn)讓辦法》，該辦法自2008年10月1日起實施。2008年9月18日，交通運輸部《關(guān)于加強(qiáng)收費公路權(quán)益轉(zhuǎn)讓管理有關(guān)問題的通知》就有關(guān)問題做出具體規(guī)定。上述《辦法》和《通知》的規(guī)定包括：1、國家在綜合考慮轉(zhuǎn)讓必要性、合理性、社會承受力等因素的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格限制政府還貸公路轉(zhuǎn)讓為經(jīng)營性公路；2、轉(zhuǎn)讓政府還貸公路收費權(quán)益，一律采用公開招標(biāo)的方式，不得采用其他方式選擇受讓方；3、要求受讓方上年末資產(chǎn)負(fù)債率在65%以下；4、擬申請轉(zhuǎn)讓的公路須完成竣工財務(wù)決算和竣工審計報告等工作；5、轉(zhuǎn)讓政府還貸公路權(quán)益的，應(yīng)當(dāng)明確要求受讓方以現(xiàn)金方式支付轉(zhuǎn)讓金，不得以股票（股權(quán)）、債券、實物資產(chǎn)或無形資產(chǎn)等其他非現(xiàn)金方式支付，受讓方支付轉(zhuǎn)讓金期限，最長不超過合同生效后6個月，且受讓方不得以公路收費權(quán)作質(zhì)押獲取銀行貸款支付轉(zhuǎn)讓金。新鄉(xiāng)至鄭州高速公路為政府還貸公路；公司2014年末資產(chǎn)負(fù)債率為80.29%，本報告期末資產(chǎn)負(fù)債率74.48%。上述河南省交通廳承諾中涉及的新鄉(xiāng)至鄭州高速公路有關(guān)轉(zhuǎn)讓事宜的研究等工作需綜合考慮上述因素。

　　 公司將持續(xù)關(guān)注相關(guān)主體的承諾履行情況，并按照相關(guān)規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。

　　 四 涉及財務(wù)報告的相關(guān)事項

　　 4.1 與上年度財務(wù)報告相比，會計政策、會計估計發(fā)生變化的，公司應(yīng)當(dāng)說明情況、原因及其影響。

　　 不適用

　　 4.2 報告期內(nèi)發(fā)生重大會計差錯更正需追溯重述的，公司應(yīng)當(dāng)說明情況、更正金額、原因及其影響。

　　 不適用

　　 4.3 與上年度財務(wù)報告相比，對財務(wù)報表合并范圍發(fā)生變化的，公司應(yīng)當(dāng)作出具體說明。

　　 本期的合并財務(wù)報表范圍無變化，包括英地置業(yè)、駐馬店英地、許昌英地置業(yè)有限公司、河南英地物業(yè)服務(wù)有限公司、秉原投資公司、上海秉原股權(quán)投資有限公司、中宇公司等，詳見2015年半年度報告全文附注七、在其他主體中的權(quán)益。

　　 4.4 半年度財務(wù)報告已經(jīng)審計，并被出具非標(biāo)準(zhǔn)審計報告的，董事會、監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對涉及事項作出說明。

　　 不適用

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　　 證券代碼：600020證券簡稱：中原高速公告編號：臨2015－042

　　 優(yōu)先股代碼：360014優(yōu)先股簡稱：中原優(yōu)1

　　 河南中原高速公路股份有限公司

　　 第五屆董事會第十次會議決議公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　 河南中原高速公路股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第五屆董事會第十次會議于2015年8月18日上午以通訊表決方式召開。會議通知已于2015年8月7日以專人或傳真、電子郵件方式發(fā)出。本次會議應(yīng)參加董事11人，實際參加董事11人。會議由董事長金雷先生主持，會議的召開符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》規(guī)定。本次會議審議通過：

　　 一、關(guān)于公司2015年半年度報告及其摘要的議案

　　 表決結(jié)果：同意11票；反對0票；棄權(quán)0票

　　 二、關(guān)于啟動對參股公司河南中石化[微博]中原高速石油有限責(zé)任公司增資擴(kuò)股工作的議案

　　 公司擬以貨幣形式對河南中石化中原高速石油有限責(zé)任公司進(jìn)行增資，增資后公司持有合資公司的股權(quán)比例達(dá)到51%；中石化對合資公司的出資不變，持股比例相應(yīng)縮減至39%；河南省中原節(jié)能公司作為合資公司第三方股東，擬以貨幣形式對合資公司進(jìn)行增資，增資后其持股比例達(dá)到10%。本次增資擴(kuò)股后，合資公司將以自主經(jīng)營獲得市場化油品采購權(quán)為前提，改善經(jīng)營狀況，增強(qiáng)盈利能力，實現(xiàn)股東權(quán)益的穩(wěn)定增長。本次增資價格以國有資產(chǎn)管理部門備案的評估結(jié)果為基礎(chǔ)。

　　 公司董事會同意公司經(jīng)營層開展本次增資的前期工作，包括：1、與合作方協(xié)商談判增資合作協(xié)議；2、開展資產(chǎn)評估相關(guān)工作；3、形成投資方案和可行性研究報告等資料后提交公司董事會研究決策。

　　 表決結(jié)果：同意11票；反對0票；棄權(quán)0票

　　 三、關(guān)于公司2015年半年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案

　　 表決結(jié)果：同意11票；反對0票；棄權(quán)0票

　　 特此公告。

　　 河南中原高速公路股份有限公司董事會

　　 2015年8月20日

　　 證券代碼：600020證券簡稱：中原高速公告編號：臨2015－043

　　 優(yōu)先股代碼：360014優(yōu)先股簡稱：中原優(yōu)1

　　 河南中原高速公路股份有限公司

　　 第五屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

　　 本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　 河南中原高速公路股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監(jiān)事會第三次會議于2015年8月18日上午以通訊表決方式召開。會議通知已于2015年8月7日以專人或電子郵件方式發(fā)出。本次會議應(yīng)參加監(jiān)事3人，實際參加監(jiān)事2人， 監(jiān)事嚴(yán)華鑫因工作原因未能參加會議，委托監(jiān)事郝俊琴代為投票表決。會議由監(jiān)事會主席呂少峰先生主持，會議的召開符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》規(guī)定。本次會議審議通過：

　　 一、關(guān)于公司2015年半年度報告及其摘要的議案

　　 根據(jù)有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會認(rèn)真審核公司2015年半年度報告后認(rèn)為：公司2015年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；公司2015年半年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2015年半年度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項；在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與半年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　 表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票

　　 二、關(guān)于公司2015年半年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案

　　 表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票

　　 特此公告。

　　 河南中原高速公路股份有限公司監(jiān)事會

　　 2018年8月20日

　　 證券代碼：600020證券簡稱：中原高速公告編號：臨2015－044

　　 優(yōu)先股代碼：360014優(yōu)先股簡稱：中原優(yōu)1

　　 河南中原高速公路股份有限公司關(guān)于2015年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　 重要內(nèi)容提示：

　　 募集資金存放是否符合公司規(guī)定：是

　　 募集資金使用是否符合承諾進(jìn)度：是

　　 一、 募集資金基本情況

　　 (一) 2015年非公開發(fā)行優(yōu)先股實際募集資金金額和資金到賬時間

　　 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)河南中原高速公路股份有限公司非公開發(fā)行優(yōu)先股的批復(fù)》（證監(jiān)許可字〔2015〕897號）核準(zhǔn)，本公司非公開發(fā)行不超過3，400萬股優(yōu)先股。本次發(fā)行的優(yōu)先股每股面值為人民幣100.00元，發(fā)行數(shù)量為3，400萬股，面值總額為人民幣3，400，000，000.00元，發(fā)行價格為每股100.00元。2015年6月30日，本公司本次非公開發(fā)行優(yōu)先股保薦機(jī)構(gòu)國信證券股份有限公司從募集資金中直接扣除承銷費和保薦費人民幣25，000，000.00元后，匯入本公司賬號為79970188000069957的優(yōu)先股募集資金專戶的資金凈額為人民幣3，375，000，000.00元。扣除其他發(fā)行費用3，890，000.00元后，實際募集資金凈額應(yīng)為3，371，110，000.00元，全部計入其他權(quán)益工具。上述募集資金已經(jīng)致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《驗資報告》（致同驗字〔2015〕350ZA0041號）予以驗證。截至 2015年6月30日，本公司2015年非公開發(fā)行優(yōu)先股募集資金賬戶余額為人民幣 3，375，000，000.00 元（包含應(yīng)付未付的部份發(fā)行費用）。

　　 二、募集資金管理情況

　　 為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司依據(jù)《公司法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等法律法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，制定了《河南中原高速股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）。根據(jù)《管理辦法》的要求并結(jié)合公司經(jīng)營需要，本公司對募集資金實行專戶存儲，于2015年7月與國信證券股份有限公司及中國光大銀行股份有限公司鄭州分行簽訂了《優(yōu)先股募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。三方監(jiān)管協(xié)議的履行與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已嚴(yán)格遵照執(zhí)行。

　　 三、2015年上半年募集資金的實際使用情況

　　 (一) 募集資金使用情況對照表詳見本報告附件。

　　 (二) 本公司不存在募集資金無法單獨核算效益的情況。

　　 四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

　　 本公司不存在變更募集資金投資項目的情況。

　　 五、募集資金使用及披露中存在的問題

　　 截止到2015年上半年，本公司募集資金使用及披露不存在重大問題。

　　 附件: 募集資金使用情況對照表(2015年非公開發(fā)行優(yōu)先股募集資金)

　　 特此公告。

　　 河南中原高速公路股份有限公司董事會

　　 2015年8月20日

　　 附件1：

　　 募集資金使用情況對照表(2015年非公開發(fā)行優(yōu)先股募集資金)

　　 2015年1-6月

　　 編制單位：河南中原高速公路股份有限公司單位：人民幣萬元

　　 ■

　　 證券代碼：600020證券簡稱：中原高速公告編號：臨2015－045

　　 優(yōu)先股代碼：360014優(yōu)先股簡稱：中原優(yōu)1

　　 河南中原高速公路股份有限公司

　　 關(guān)于獨立董事辭職的公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　 河南中原高速公路股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)董事會于2015年8月19日收到獨立董事王潔的書面辭職申請。王潔女士因個人原因辭去公司第五屆董事會獨立董事職務(wù)，同時辭去第五屆董事會審計委員會主任、委員職務(wù)。王潔女士的辭職導(dǎo)致公司董事會獨立董事人數(shù)未達(dá)到法定要求，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》等相關(guān)規(guī)定，該辭職申請將自本公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨立董事填補(bǔ)其空缺后生效。在股東大會選舉出新任獨立董事之前，王潔女士仍將按照有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，繼續(xù)履行公司獨立董事和董事會審計委員會主任、委員的職責(zé)。公司將按照有關(guān)規(guī)定盡快完成獨立董事的補(bǔ)選工作。

　　 公司董事會對王潔女士在擔(dān)任公司獨立董事期間為公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

　　 特此公告。

　　 河南中原高速公路股份有限公司董事會

　　 2015年8月20日

　　 公司代碼：600020公司簡稱：中原高速

　　 優(yōu)先股代碼：360014優(yōu)先股簡稱：中原優(yōu)1

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