公司聲明
本公司及董事會全體成員保證本預案內容的真實、準確、完整，保證不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
本預案是公司董事會對本次非公開發行的說明，任何與之相反的說明均屬不實陳述。
本預案所述事項并不代表審批機關對于本次非公開發行股票相關事項的實質性判斷、確認或批準。本預案所述本次非公開發行股票相關事項的生效和完成尚待取得有關審批機關的批準或核準。
本次非公開發行股票完成后，公司經營與收益的變化，由公司自行負責；因本次非公開發行股票引致的投資風險，由投資者自行負責。
投資者如有任何疑問，應咨詢自己的股票經紀人、律師、專業會計師或其他專業顧問。
特別提示
1、本次非公開發行股票的事宜已經公司2015年第五屆董事會第十三次會議審議通過，并經公司2014年年度股東大會決議通過，尚需取得中國證券監督管理委員會[微博]核準后方可實施。
2、公司本次非公開發行的定價基準日為公司第五屆董事會第十三次會議決議公告日（2015年3月7日）；本次非公開發行股票的價格為14.95元/股，不低于定價基準日前二十個交易日股票交易均價的90%。其中，定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量。
由于公司于2015年6月實施完畢2014年度利潤分配方案，每10股派發現金紅利1.8元（含稅），本次非公開發行股票的價格由14.95元/股調整為14.77元/股。
3、本次非公開發行股票數量不超過223，425，858股，發行對象為北京北廣傳媒投資發展中心、北京廣播公司、金磚絲路投資（深圳）合伙企業（有限合伙）、中國電影股份有限公司、上海東方明珠新媒體股份有限公司（原名百視通新媒體股份有限公司，下同）、中信建投證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、新湖中寶股份有限公司、江西省廣播電視網絡傳輸有限公司共九名特定對象，其各自認購數量及認購金額如下：
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注：上表的合計認購股數為根據發行對象中信建投之資管計劃的五名委托人分別取整數以及其他八名發行對象分別取整數合計得出（下同）。
發行對象已于2015年3月6日分別與公司簽署了附生效條件的《股份認購協議》，金磚絲路投資（深圳）合伙企業（有限合伙）、中信建投證券股份有限公司、中信證券股份有限公司于2015年7月20日分別與公司簽署了《北京歌華有線電視網絡股份有限公司非公開發行股份之認購協議的補充協議》。發行對象均以現金認購本次非公開發行的股份，所認購的股份自發行結束之日起三十六個月內不得轉讓。本次非公開發行完成后，不會導致公司股權分布不具備上市條件。
4、公司股票在定價基準日至發行期間如有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，本次發行價格、發行數量將進行相應調整。本次非公開發行股票數量以中國證券監督管理委員會最終核準發行的股票數量為準。
5、本次非公開發行募集資金總額不超過33億元人民幣，扣除發行費用后的募集資金凈額將全部投入到優質版權內容平臺建設和云服務平臺升級及應用拓展兩個項目。
6、北京北廣傳媒投資發展中心為公司控股股東，截至本預案出具之日，北京北廣傳媒投資發展中心持有公司480，323，045股股票，占公司總股本的比例為41.11%，本次擬認購公司33，852，403股股票；北京廣播公司為公司實際控制人北京廣播電視臺同一控制下的企業，本次擬認購公司10，155，721股股票。本次非公開發行股票發行完成后，北京北廣傳媒投資發展中心的持股比例將調整為36.94%，北京廣播電視臺將通過北京北廣傳媒投資發展中心、北京有線全天電視購物有限責任公司、北京廣播公司間接持有公司股份比例為38.17%，公司控股股東和實際控制人不變。
北京北廣傳媒投資發展中心、北京廣播公司參與本次非公開發行股票的認購構成關聯交易。公司第五屆董事會第十三次會議以及公司2014年年度股東大會在審議、表決與該交易相關議案時，已嚴格按照相關法律、法規以及公司內部制度的規定，履行關聯交易的審議和表決程序。其余認購對象與公司及控股股東、實際控制人不存在關聯關系，也不存在一致行動關系。
7、本次非公開發行募集資金主要用于公司優質版權內容平臺建設項目和云服務平臺升級及應用拓展項目，其經營效果需要一定時間才能體現。因此，募集資金到位后，隨著公司發行后股本總額和凈資產的增加，短期內很可能導致每股收益率、凈資產收益率等財務指標與上年同期相比出現一定程度的下降，本公司將面臨當期每股收益和凈資產收益率被攤薄，進而給投資者造成攤薄即期回報的風險，提請投資者關注。
8、根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》，在非公開發行股票預案中增加利潤分配政策尤其是現金分紅政策的制訂及執行情況、最近三年現金分紅金額及比例、未分配利潤使用安排、股東回報規劃等，詳見“第六節 公司的利潤分配政策及執行情況”，并提請廣大投資者關注。
釋 義
在預案中，除非文中另有所指，下列詞語或簡稱具有如下特定含義：
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本預案中可能出現部分合計數與各數相加之和不符，該等差異系四舍五入所致。
第一節本次非公開發行概況
一、發行人基本情況
公司名稱：北京歌華有線電視網絡股份有限公司
英文名稱：Beijing Gehua CATV Network Co．，Ltd.
注冊地址：中國北京市海淀區花園北路35號（東門）
辦公地址：北京市東城區青龍胡同1號歌華大廈7層
公司設立日期：1999年9月29日
注冊資本：116，835.2026萬元
法定代表人：郭章鵬
股票上市地：上海證券交易所[微博]
股票代碼及簡稱：600037，歌華有線
上市時間：2001年2月8日
電話號碼：010-62035573
傳真號碼：010-62035573
互聯網網址：www.bgctv.com.cn
電子信箱：bgctv @ bgctv.com.cn
經營范圍：廣播電視網絡的建設開發、經營管理和維護；廣播電視節目收轉、傳送；廣播電視網絡信息服務；廣播電視視頻點播業務；互聯網視聽節目服務[第二類互聯網視聽節目服務中的第三項：文藝、娛樂、科技、財經、體育、教育等專業類視聽節目的制作（不含采訪）、播出服務；第五項：電影、電視劇、動畫片類視聽節目的匯集、播出服務；第六項：文藝、娛樂、科技、財經、體育、教育等專業類視聽節目的匯集、播出服務]（信息網絡傳播視聽節目許可證有效期至2018年04月20日）；設計、制作電視廣告；利用有線電視自有界面發布廣告（不得在收費點播節目中發布廣告）；有線電視站、共用天線設計、安裝；制作、發行動畫片、專題片、電視綜藝，不得制作時政新聞及同類專題、專欄等廣播電視節目（廣播電視節目及電視劇制作許可證有效期至2016年07月18日）；基于有線電視網的互聯網接入業務、互聯網數據傳送增值業務、國內IP電話業務；第一類增值電信業務中的國內因特網虛擬專用網業務、因特網數據中心業務；第二類基礎電信業務中的固定網國內數據傳送業務；第二類增值電信業務中的呼叫中心業務（增值電信業務經營許可證有效期至2020年01月20日）、因特網接入服務業務；第二類增值電信業務中的信息服務業務（僅限互聯網信息服務）；互聯網信息服務不含新聞、出版、教育、醫療、保健、藥品和醫療器械、電子公告服務（互聯網信息服務增值電信業務經營許可證有效期至2020年01月20日）；基礎軟件服務；應用軟件服務；銷售計算機軟硬件及輔助設備、通訊設備、廣播電視設備；計算機系統服務；技術開發；技術服務；技術轉讓；技術咨詢；計算機技術培訓；設備租賃；出租辦公用房。
二、本次非公開發行的背景和目的
（一）本次非公開發行股票的背景
本次非公開發行是在國家持續出臺文化傳媒行業及有線電視網絡產業方面的利好政策，支持有線電視網絡產業發展的背景下，為保持公司的持續增長，進一步增強公司競爭力、做大做強主營業務所采取的重大戰略舉措。
本次非公開發行募集資金將主要用于優質版權內容平臺建設項目和云服務平臺升級及應用拓展項目，公司認為募集資金項目實施后，將有利于強化公司在有線電視網絡領域的競爭力，為提高公司盈利能力并保持可持續發展奠定堅實基礎。
（二）本次非公開發行股票的目的
1、增強公司資金實力，提高行業競爭力
近年來，有線電視網絡行業市場集中度加速提升的趨勢越來越明顯，資金實力是衡量企業行業競爭力的重要方面之一。通過本次非公開發行股票，公司的資金實力將獲得大幅提升，為開發建設項目和加快產業布局提供有力的資金支持。
2、進一步提升公司的持續盈利能力
在嚴格控制優質版權內容平臺建設項目、云服務平臺升級及應用拓展項目風險和保障投資收益的前提下，本次非公開發行將進一步提高公司的持續盈利能力，是公司保持可持續發展、鞏固行業地位的重要戰略措施。
3、整合資源、完善產業布局，加快戰略轉型，打造新型媒體集團
通過資本紐帶整合資源，募集資金發展業務同時引入戰略合作伙伴，完善全媒體產業布局，優化產業結構，加速推進新媒體業務、加快戰略轉型步伐，全力探索打造具有強大實力和傳播力、公信力、影響力的新型媒體集團。
4、優化公司資本結構，增強抗風險能力
截至2015年3月31日，公司合并財務報表口徑的資產負債率為38.51%。通過本次非公開發行，公司資本結構將明顯優化，資產負債率將降低至29.28%，公司的抗風險能力將進一步增強。
三、發行對象及其與公司的關系
本次非公開發行股票的對象為北廣傳媒投資中心、北京廣播公司、金磚絲路投資、中影股份、東方明珠、中信建投證券、中信證券、新湖中寶、江西廣電共計九名投資者，符合中國證監會[微博]規定的發行對象不超過十名的要求。
本次非公開發行擬認購對象中北廣傳媒投資中心為公司控股股東，北京廣播公司為公司實際控制人北京廣播電視臺同一控制下的關聯方，其余認購對象與公司及控股股東、實際控制人不存在關聯關系，也不存在一致行動關系。
發行對象的基本情況詳見本預案“第二節 發行對象基本情況”。
四、本次非公開發行股票方案概要
（一）發行股票的種類和面值
本次發行的股票為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。
（二）發行價格和定價原則
本次發行的定價基準日為2015年第五屆董事會第十三次會議決議公告日，發行價格為定價基準日前二十個交易日公司股票均價的90%（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量），即發行價格為14.95元/股。若公司股票在本次非公開發行股票的定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項的，本次非公開發行股票的發行價格將作相應調整。
由于公司于2015年6月實施完畢2014年度利潤分配方案，每10股派發現金紅利1.8元（含稅），本次非公開發行股票的價格由14.95元/股調整為14.77元/股。
（三）發行數量
本次非公開發行股票的數量為不超過223，425，858股，具體發行數量將由股東大會授權公司董事會，會同保薦機構（主承銷商）協商確定。若公司股票在本次非公開發行股票的定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項的，公司將對發行數量進行相應調整。
（四）發行對象和認購方式
公司本次非公開發行股票的對象為北廣傳媒投資中心、北京廣播公司、金磚絲路投資、中影股份、東方明珠、中信建投證券、中信證券、新湖中寶、江西廣電共九名投資者。其中，北廣傳媒投資中心擬認購33，852，403股、北京廣播公司擬認購10，155，721股、金磚絲路投資擬認購40，622，884股、中影股份擬認購13，540，961股、東方明珠擬認購20，311，442股、中信建投證券擬認購44，008，122股、中信證券擬認購33，852，403股、新湖中寶擬認購20，311，442股、江西廣電擬認購6，770，480股。
所有發行對象均以現金方式認購本次非公開發行股票。
（五）本次發行前公司滾存利潤分配安排
公司本次非公開發行股票完成后，由公司新老股東共享本次非公開發行前滾存的未分配利潤。
（六）限售期
發行對象認購的本次非公開發行股票，自發行結束之日起三十六個月內不得轉讓和上市交易。
（七）決議的有效期
本次發行股票決議的有效期為發行方案提交股東大會審議通過之日起十二個月。
（八）上市地點
本次非公開發行的股票將申請在上海證券交易所[微博]上市交易。
五、募集資金投向
公司本次非公開發行募集資金總額為不超過33億元，扣除發行費用后將全部用于以下項目：
單位：億元
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六、本次發行是否構成關聯交易
本次發行對象中的北廣傳媒投資中心、北京廣播公司為公司關聯方，其認購本次非公開發行股票構成關聯交易。
在董事會審議關于本次非公開發行的相關議案時，關聯董事已回避表決，相關議案由非關聯董事表決通過。在股東大會審議時，北廣傳媒投資中心、北京有線全天電視購物有限責任公司對相關議案回避表決。
七、本次發行是否導致公司控制權發生變化
本次發行前，公司總股本數為1，168，352，026股，按本次發行223，425，858股測算，本次發行完成后，北廣傳媒投資中心持有公司股份比例為36.94%，北京廣播電視臺將通過北廣傳媒投資中心、北京有線全天電視購物有限責任公司和北京廣播公司間接持有公司股份比例為38.17%，北廣傳媒投資中心仍為公司的控股股東，北京廣播電視臺仍為公司的實際控制人，本次發行不會導致公司控制權發生變化。
八、本次發行方案尚需呈報批準的程序
公司本次非公開發行股票相關事項已經過于2015年3月6日召開的公司第五屆董事會第十三次會議以及于2015年4月24日召開的公司2014年年度股東大會審議通過，并于2015年4月1日獲得了北京市國資委[微博]的核準，尚需中國證監會的核準。在獲得中國證監會核準后，公司將向證券登記結算機構和證券交易所申請辦理股票發行和上市事宜，完成本次非公開發行股票所需的全部審批程序。
第二節 發行對象基本情況
本次非公開發行的發行對象為九名特定投資者，各發行對象及其認購股數、認購金額如下表：
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一、北京北廣傳媒投資發展中心
（一）基本情況
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（二）股權控制關系
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（三）主營業務發展狀況及經營成果
北廣傳媒投資中心作為控股型的公司，主要從事投資管理業務。
（四）最近一年簡要財務報表
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注：以上數據經北京中審時代會計師事務所有限公司審計。
（五）發行對象及其董事、監事、高級管理人員最近五年訴訟及受處罰情況
北廣傳媒投資中心及其董事、監事、高級管理人員（或承擔相應職責人員）最近5年內未受過行政處罰（與證券市場明顯無關的除外）、刑事處罰，也未涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或仲裁。
（六）本次非公開發行后同業競爭和關聯交易情況
北廣傳媒投資中心是以現金認購發行人本次非公開發行的股票，不會因本次發行而與發行人之間產生新的同業競爭。
為確保投資者的利益，發行人已在《公司章程》、《關聯交易管理辦法》、《關聯方資金往來管理制度》等制度中對關聯交易進行了規范。發行人發生的關聯交易屬于公司正常業務發展的需要，以市場公允價格作為交易定價原則，沒有出現損害公司及股東利益的行為，并對公司的發展和盈利有積極的影響，是必要的和合法的，未影響公司的獨立性。發行人主要業務并未因此等關聯交易而對關聯方形成依賴。
（七）本次非公開發行預案披露前24個月內發行人與發行對象及其控股股東、實際控制人及其控制的其他關聯方之間的重大交易情況
本次預案披露前24個月內，發行人與北京北廣傳媒投資發展中心及其控股股東、實際控制人及其控制的其他關聯方之間存在提供或接受勞務等關聯交易，相關交易均已披露并公告，具體內容詳見公司定期報告、臨時公告。
二、北京廣播公司
（一）基本情況
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（二）股權控制關系
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（三）主營業務發展狀況及經營成果
北京廣播公司是北京人民廣播電臺產業化運作和資本運營的平臺，是北京人民廣播電臺按照國家文化體制改革和廣播影視行業相關政策要求成立的全民所有制企業。北京廣播公司屬于投資控股型公司，旗下有多家全資或控股子公司，圍繞廣播業及其周邊的傳媒產業，初步形成依托主業、整合資源、跨媒體跨地域經營的全媒體發展格局。
（四）最近一年簡要財務報表
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注：以上數據經中興華會計師事務所（特殊普通合伙）審計。
（五）發行對象及其董事、監事、高級管理人員最近五年訴訟及受處罰情況
北京廣播公司及其董事、監事、高級管理人員（或承擔相應職責人員）最近5年內未受過行政處罰（與證券市場明顯無關的除外）、刑事處罰，也未涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或仲裁。
（六）本次非公開發行后同業競爭和關聯交易情況
北京廣播公司是以現金認購發行人本次非公開發行的股票，不會因本次發行而與發行人之間產生新的同業競爭。
為確保投資者的利益，發行人已在《公司章程》、《關聯交易管理辦法》、《關聯方資金往來管理制度》等制度中對關聯交易進行了規范。發行人發生的關聯交易屬于公司正常業務發展的需要，以市場公允價格作為交易定價原則，沒有出現損害公司及股東利益的行為，并對公司的發展和盈利有積極的影響，是必要的和合法的，未影響公司的獨立性。發行人主要業務并未因此等關聯交易而對關聯方形成依賴。
（七）本次非公開發行預案披露前24個月內發行人與發行對象及其控股股東、實際控制人及其控制的其他關聯方之間的重大交易情況
本次預案披露前24個月內，發行人與北京廣播公司及其控股股東、實際控制人及其控制的其他關聯方之間存在提供或接受勞務等關聯交易，相關交易均已披露并公告，具體內容詳見公司定期報告、臨時公告。
三、金磚絲路投資（深圳）合伙企業（有限合伙）
（一）基本情況
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（二）股權控制關系
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（三）主營業務發展狀況及經營成果
金磚絲路投資為2015年初新成立的一家有限合伙企業，主要從事上市公司和非上市公司的股權投資業務。
（四）最近一年簡要財務報表
因金磚絲路投資成立于2015年2月12日，目前尚無最近一年的財務數據。
（五）發行對象及其董事、監事、高級管理人員最近五年訴訟及受處罰情況
金磚絲路投資及其（現任）董事、監事、高級管理人員（或主要負責人）最近5年內未受過與證券市場有關的行政處罰、刑事處罰，也未涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或仲裁。
（六）本次非公開發行后同業競爭和關聯交易情況
本次非公開發行完成后，金磚絲路投資及其控股股東、實際控制人所從事的業務與發行人的業務不構成同業競爭或者潛在的同業競爭，亦不會因本次發行產生關聯交易。
（七）本次非公開發行預案披露前24個月內發行人與發行對象及其控股股東、實際控制人及其控制的其他關聯方之間的重大交易情況
本次預案披露前24個月內發行人與金磚絲路投資及其控股股東、實際控制人及其控制的其他關聯方之間不存在重大交易。
四、中國電影股份有限公司
（一）基本情況
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（二）股權控制關系
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（三）主營業務發展狀況及經營成果
中影股份是我國電影行業中綜合實力最強、品牌影響力最廣的領軍企業之一，擁有最為完整覆蓋我國電影行業的產業鏈體系，業務范圍涉及影視制片、制作、發行、營銷、院線、影院、器材生產與銷售、演藝經紀、電影衍生產品等眾多業務環節。
（四）最近一年簡要財務報表
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注：以上數據經致同會計師事務所（特殊普通合伙）審計。
（五）發行對象及其董事、監事、高級管理人員最近五年訴訟及受處罰情況
中影股份及其（現任）董事、監事、高級管理人員（或主要負責人）最近5年內未受過與證券市場有關的行政處罰、刑事處罰，也未涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或仲裁。
（六）本次非公開發行后同業競爭和關聯交易情況
本次非公開發行完成后，中影股份及其控股股東、實際控制人所從事的業務與發行人的業務不構成同業競爭或者潛在的同業競爭，亦不會因本次發行產生關聯交易。
（七）本次非公開發行預案披露前24個月內發行人與發行對象及其控股股東、實際控制人及其控制的其他關聯方之間的重大交易情況
本次預案披露前24個月內發行人與中影股份及其控股股東、實際控制人及其控制的其他關聯方之間不存在重大交易。
五、上海東方明珠新媒體股份有限公司
（一）基本情況
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（二）股權控制關系
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（三）主營業務發展狀況及經營成果
東方明珠在我國率先開展IPTV、家庭主機游戲、互聯網電視、智能電視機頂盒、網絡視頻、手機電視、移動互聯網等多個新媒體領域的商用運營，形成了可以持續升級的“平臺+X”業務架構模式。東方明珠核心業務規模和潛力保持全球領先，目前已經在國內率先建成領先的“家庭娛樂”新媒體產業生態。
（四）最近一年簡要財務報表
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注：以上數據經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計。
（五）發行對象及其董事、監事、高級管理人員最近五年訴訟及受處罰情況
東方明珠及其（現任）董事、監事、高級管理人員（或主要負責人）最近5年內未受過與證券市場有關的行政處罰、刑事處罰，也未涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或仲裁。
（六）本次非公開發行后同業競爭和關聯交易情況
本次非公開發行完成后，東方明珠及其控股股東、實際控制人所從事的業務與發行人的業務不構成同業競爭或者潛在的同業競爭，亦不會因本次發行產生關聯交易。
（七）本次非公開發行預案披露前24個月內發行人與發行對象及其控股股東、實際控制人及其控制
| 序號 | 發行對象 | 認購股數（股） | 認購金額（萬元） |
| 1 | 北京北廣傳媒投資發展中心 | 33,852,403 | 50,000 |
| 2 | 北京廣播公司 | 10,155,721 | 15,000 |
| 3 | 金磚絲路投資（深圳）合伙企業 （有限合伙） | 40,622,884 | 60,000 |
| 4 | 中國電影股份有限公司 | 13,540,961 | 20,000 |
| 5 | 上海東方明珠新媒體股份有限公司 | 20,311,442 | 30,000 |
| 6 | 中信建投證券股份有限公司 | 44,008,122 | 65,000 |
| 7 | 中信證券股份有限公司 | 33,852,403 | 50,000 |
| 8 | 新湖中寶股份有限公司 | 20,311,442 | 30,000 |
| 9 | 江西省廣播電視網絡傳輸有限公司 | 6,770,480 | 10,000 |
| 合計 | 223,425,858 | 330,000 | |
| 公司、本公司、發行人、歌華有線、甲方 | 指 | 北京歌華有線電視網絡股份有限公司 |
| 本次發行、本次非公開發行 | 指 | 歌華有線本次向特定對象非公開發行A股股票的行為 |
| 本預案 | 指 | 《北京歌華有線電視網絡股份有限公司非公開發行股票預案（修訂稿）》 |
| 認購協議、《股份認購協議》 | 指 | 指歌華有線與發行對象簽訂的附生效條件的《北京歌華有線電視網絡股份有限公司非公開發行股份之認購協議》 |
| 發行對象、認購對象、認購人、乙方 | 指 | 與歌華有線簽署《股份認購協議》的北京北廣傳媒投資發展中心等九名投資者 |
| 北廣傳媒投資中心 | 指 | 北京北廣傳媒投資發展中心 |
| 金磚絲路投資 | 指 | 金磚絲路投資（深圳）合伙企業（有限合伙） |
| 中影股份 | 指 | 中國電影股份有限公司 |
| 東方明珠 | 指 | 上海東方明珠新媒體股份有限公司，原名百視通新媒體股份有限公司 |
| 中信建投證券、中信建投 | 指 | 中信建投證券股份有限公司 |
| 中信證券 | 指 | 中信證券股份有限公司 |
| 新湖中寶 | 指 | 新湖中寶股份有限公司 |
| 江西廣電 | 指 | 江西省廣播電視網絡傳輸有限公司 |
| 元、萬元 | 指 | 人民幣元、萬元 |
| 中國證監會 | 指 | 中國證券監督管理委員會 |
| 北京市國資委 | 指 | 北京市人民政府國有資產監督管理委員會 |
| 《公司章程》 | 指 | 《北京歌華有線電視網絡股份有限公司章程》 |
| 三網融合 | 指 | 電信網、廣播電視網、互聯網在向寬帶通信網、數字電視網、下一代互聯網演進過程中，其技術功能趨于一致，業務范圍趨于相同，網絡互聯互通、資源共享，能為用戶提供話音、數據和廣播電視等多種業務 |
| IPTV | 指 | IP電視，是利用寬帶IP網絡，采用通信、廣播、計算機、互聯網和多媒體等技術，傳送數字音視頻等多媒體信息到多種終端，并實現業務管理和控制IP化的系統和業務 |
| 序號 | 項目名稱 | 項目資金需求 | 擬使用募集資金金額 |
| 1 | 優質版權內容平臺建設項目 | 19.00 | 19.00 |
| 2 | 云服務平臺升級及應用拓展項目 | 14.00 | 14.00 |
| 合計 | 33.00 | 33.00 | |
| 序號 | 發行對象 | 認購股數（股） | 認購金額（萬元） |
| 1 | 北京北廣傳媒投資發展中心 | 33,852,403 | 50,000 |
| 2 | 北京廣播公司 | 10,155,721 | 15,000 |
| 3 | 金磚絲路投資（深圳）合伙企業 （有限合伙） | 40,622,884 | 60,000 |
| 4 | 中國電影股份有限公司 | 13,540,961 | 20,000 |
| 5 | 上海東方明珠新媒體股份有限公司 | 20,311,442 | 30,000 |
| 6 | 中信建投證券股份有限公司 | 44,008,122 | 65,000 |
| 7 | 中信證券股份有限公司 | 33,852,403 | 50,000 |
| 8 | 新湖中寶股份有限公司 | 20,311,442 | 30,000 |
| 9 | 江西省廣播電視網絡傳輸有限公司 | 6,770,480 | 10,000 |
| 合計 | 223,425,858 | 330,000 | |
| 公司名稱 | 北京北廣傳媒投資發展中心 |
| 企業類型 | 全民所有制 |
| 住所 | 中國北京市朝陽區建國門外大街14號廣播大廈15層 |
| 法定代表人 | 劉志遠 |
| 注冊資本 | 6,000萬元 |
| 成立日期 | 2003年7月18日 |
| 經營范圍 | 投資管理；影視策劃；技術開發、技術轉讓、技術服務、技術咨詢；組織文化藝術交流活動（不含演出）；廣告設計、制作；承辦展覽展示活動；廣告信息咨詢（不含中介服務）；電腦圖文設計、制作；市場調查；網絡技術服務；銷售百貨、五金交電、機械設備、電器設備。 |
| 公司名稱 | 2014年/2014年12月31日（合并報表數，單位：元） |
| 總資產 | 10,932,679,384.66 |
| 總負債 | 4,183,863,256.24 |
| 所有者權益 | 6,748,816,128.42 |
| 營業收入 | 2,465,998,536.38 |
| 營業成本 | 2,092,165,060.52 |
| 利潤總額 | 584,795,885.46 |
| 凈利潤 | 577,850,385.42 |
| 公司名稱 | 北京廣播公司 |
| 企業類型 | 全民所有制 |
| 住所 | 中國北京市朝陽區建外大街14號 |
| 法定代表人 | 席偉航 |
| 注冊資本 | 53,470萬元 |
| 成立日期 | 1992年11月01日 |
| 經營范圍 | 制作、發行動畫片、電視綜藝、專題片；因特網信息服務業務（除新聞、出版、教育、醫療保健、藥品、醫療器械和BBS以外的內容）；利用北京廣播網（www.rbc.cn）發布廣告；中國內地已正式出版圖書、期刊、音像出版物內容的網絡（含手機網絡）出版（互聯網出版許可證有效期至2016年12月31日）。 項目投資；投資管理；投資咨詢；技術開發、技術轉讓、技術咨詢；貨物進出口；機械設備租賃；汽車租賃（不含九座以上客車）；酒店管理；廣播電視器材、經濟信息的咨詢服務；調頻體聲副頻道的技術開發和經營；廣播器材維修；房地產的開發經營；設計、制作、代理、發布國內及外商來華廣告；銷售五金交電。 |
| 項目 | 2014年/2014年12月31日（合并報表數，單位：元） |
| 總資產 | 752,803,969.87 |
| 總負債 | 121,076,223.38 |
| 所有者權益 | 631,727,746.49 |
| 營業收入 | 838,685,053.68 |
| 營業成本 | 835,132,467.17 |
| 利潤總額 | 7,837,914.13 |
| 凈利潤 | -351,265.83 |
| 機構名稱 | 金磚絲路投資（深圳）合伙企業（有限合伙） |
| 企業類型 | 有限合伙 |
| 住所 | 深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司） |
| 投資人或者 執行事務合伙人 | 金磚絲路資本控股（深圳）有限公司（委派代表：陳學梁） |
| 成立日期 | 2015年2月12日 |
| 經營范圍 | 商事主體的經營范圍由協議、申請書等確定。經營范圍中屬于法律、法規規定應當經批準的項目，取得許可審批文件后方可開展相關經營活動。 |
| 公司名稱 | 中國電影股份有限公司 |
| 企業類型 | 股份有限公司（國有控股、非上市） |
| 住所 | 北京市懷柔區楊宋鎮鳳翔科技開發區鳳和一園10號 |
| 法定代表人 | 喇培康 |
| 注冊資本 | 140,000萬元 |
| 成立日期 | 2010年12月9日 |
| 經營范圍 | 攝制電影片，復制本單位影片，按規定發行國產影片及其復制品（有效期至2016年2月21日）。電影發行（有效期至2016年2月21日）；電視劇制作（有效期至2017年4月1日）。影院、院線的投資、經營、管理；影視器材生產、銷售、租賃；影視設備、車輛的租賃；美術置景；影視作品、節目的后期制作；影視技術服務；電影新媒體的開發；影片洗印；演藝人經紀；廣告經營；進出口業務；代理銷售彩票。 |
| 項目 | 2014年/2014年12月31日（合并報表數，單位：元） |
| 總資產 | 8,991,273,879.91 |
| 總負債 | 4,543,799,144.78 |
| 所有者權益 | 4,447,474,735.13 |
| 營業收入 | 5,960,079,106.64 |
| 營業成本 | 4,735,623,829.80 |
| 利潤總額 | 821,122,499.69 |
| 凈利潤 | 605,811,443.89 |
| 公司名稱 | 上海東方明珠新媒體股份有限公司 |
| 企業類型 | 股份有限公司（上市） |
| 住所 | 上海市宜山路757號 |
| 法定代表人 | 王建軍 |
| 注冊資本 | 262,653.8616萬元 |
| 成立日期 | 1990年6月16日 |
| 經營范圍 | 電子、信息、網絡產品的設計、研究、開發、委托加工、 銷售、維修、測試及服務，從事貨物及技術的進出口業務，研究、開 發、設計、建設、管理、維護多媒體互動網絡系統及應用平臺，從事 計算機軟硬件、系統集成、網絡工程、通訊、機電工程設備、多媒體 科技、文化廣播影視專業領域內的技術開發、技術咨詢、技術轉讓、 技術服務，設計、制作、發布、代理各類廣告，利用自有媒體發布廣 告，文化藝術交流策劃，企業管理咨詢，企業形象策劃，市場營銷策 劃，圖文設計，文化廣播電視工程設計與施工，機電工程承包及設計 施工，信息系統集成服務，會展服務，計算機軟件開發，文化用品， 珠寶首飾，日用百貨，工藝美術品，建筑裝潢材料批發與零售，自有 房產租賃，電視塔設施租賃，實業投資，投資管理，商務咨詢，房地 產開發經營，廣播電視傳播服務。【依法須經批準的項目，經相關 部門批準后方可開展經營活動】 |
| 項目 | 2014年/2014年12月31日（合并報表數，單位：元） |
| 總資產 | 6,509,198,226.49 |
| 總負債 | 1,850,084,298.08 |
| 所有者權益 | 4,659,113,928.41 |
| 營業收入 | 2,977,815,723.29 |
| 營業成本 | 1,623,904,852.81 |
| 利潤總額 | 802,173,929.17 |
| 凈利潤 | 710,051,815.17 |
(下轉A27版）
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