證券時(shí)報(bào)網(wǎng)（www.stcn.com）12月25日訊

　　開灤股份（600997）12月25日晚間發(fā)布定增預(yù)案，公司擬以5.38元/股非公開發(fā)行3.53億股，募集資金總額不超過19億元。中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司（簡(jiǎn)稱“信達(dá)資產(chǎn)”）將以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購(gòu)上述股份且鎖定期為36個(gè)月，定增完成后其持股比例為22.24%；公司控股股東開灤集團(tuán)持股比例將降至44.10%。

　　預(yù)案顯示，本次發(fā)行完成后，信達(dá)資產(chǎn)將持有公司 353，159，851 股股份，占發(fā)行后公司總股本的 22.24%，超過公司屆時(shí)已發(fā)行股份的 5%。根據(jù)規(guī)定，信達(dá)資產(chǎn)視同公司關(guān)聯(lián)方，因此，本次非公開發(fā)行股票涉及重大關(guān)聯(lián)交易。

　　信達(dá)資產(chǎn)1999 年 4 月 19 日成立，是經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，為有效化解金融風(fēng)險(xiǎn)、維護(hù)金融體系穩(wěn)定、推動(dòng)國(guó)有銀行和企業(yè)改革發(fā)展而成立的首家金融資產(chǎn)管理公司，2013 年 12 月在香港聯(lián)合交易所主板掛牌上市，成為首家登陸國(guó)際資本市場(chǎng)的中國(guó)金融資產(chǎn)管理公司。目前信達(dá)資產(chǎn)的實(shí)際控制人為財(cái)政部，持有67.84%股份。

　　根據(jù)方案，公司此次擬募集資金總額預(yù)計(jì)不超過19億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于償還公司及子公司一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債。為降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高公司資金使用效率，在募集資金到位前，公司根據(jù)實(shí)際情況以自有資金先行償還部分公司及子公司一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債，待募集資金到位后予以置換。

　　開灤股份表示，公司 2012 年度、2013 年度、2014 年度的利息支出占同期息稅前利潤(rùn)比例分別達(dá)到 39.07%、52.33%、66.18%，公司財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)較重，影響了公司的盈利能力。而截至 2015 年 9 月末，公司及子公司一年以內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債較 2014 年末大幅增加，達(dá)到 194，424 萬(wàn)元，短期償債壓力較大。

　　此次發(fā)行完成后，以2015年9月30日財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行測(cè)算，公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債率水平將由發(fā)行前的60.93%降低至發(fā)行后的51.92%；流動(dòng)比率將由發(fā)行前的1.14倍增加至發(fā)行后的1.58倍。

　　開灤股份表示，通過本次非公開發(fā)行股票，公司的資金實(shí)力將得到進(jìn)一步加強(qiáng)，持續(xù)融資能力將得到提高，將有助于公司更好地實(shí)施一體化產(chǎn)業(yè)鏈延伸與完善戰(zhàn)略，增強(qiáng)整體競(jìng)爭(zhēng)能力，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。

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