■本報見習(xí)記者 李 文

　　5月6日，銀河證券在香港交易所網(wǎng)站發(fā)布H股IPO預(yù)覽資料，并開始接受機構(gòu)投資者下單。據(jù)悉，銀河證券目前已鎖定友邦保險等六家基石投資者。

　　銀河證券H股上市于4月上旬順利通過港交所聆訊，昨日起開始全球路演推介。銀河證券H股IPO計劃籌資約合84.37億元人民幣。

　　銀河證券IPO文件顯示，上周末確定了首批六家基礎(chǔ)投資者，共認購2.8億美元股份，包括馬來西亞主權(quán)基金國庫控股認購1億美元、友邦認購5000萬美元、生命人壽認購5000萬美元、中國人壽認購3000萬美元、通用技術(shù)認購3000萬美元、信達資產(chǎn)認購2000萬美元，禁售期6個月。六家投資者目前確認認購金額已達其此次發(fā)行規(guī)模的30%以上，而在最終的基礎(chǔ)投資者名單中，國際資本的認購比重將超過53%。

　　承銷團隊方面，團隊陣容超越中國人保H股IPO時的17家，創(chuàng)出21家的新紀錄。據(jù)悉，將有多達21家中外投行為銀河證券H股IPO“保駕護航”，其中保薦人就多達三家，分別是摩根大通、高盛、銀河國際，承銷團還包括野村、美銀美林、瑞銀、德銀、渣打、瑞信、匯豐、花旗等外資知名投行，以及農(nóng)銀國際、國泰君安國際、海通、交銀國際等中資新銳券商。

　　銀河證券是內(nèi)地領(lǐng)先的綜合性金融服務(wù)提供商，提供經(jīng)紀、投資銀行和投資管理等綜合性證券服務(wù)。銀河證券在港交所披露的預(yù)覽資料中指出，2010年、2011年及2012年，境內(nèi)外惡劣的經(jīng)濟金融形勢對其經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生了不利影響，其年度利潤逐年下降，2010年凈利潤為27.9億元人民幣，2011年為15.85億元人民幣，2012年下降至14.32億元人民幣。

　　銀河證券計劃發(fā)行約15.68億股H股，占擴大后股本的20.9%，其中4.3%為舊股；90%為國際配售，10%本港公開發(fā)售，另有15%超額配售權(quán)。招股價每股4.99-6.77元，對應(yīng)超配后今年預(yù)測市賬率1.18-1.47倍，集資額78.24億-106.15億元，超配后最多集資122億元；每手500股，入場費3419.12元。上市時間安排方面，據(jù)悉銀河證券計劃本周四(9日)至下周二(14日)公開債股，預(yù)期15日定價、22日掛牌。

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