山東南山鋁業(yè)股份有限公司

　　2012年第三季度報告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　1.2 公司全體董事出席董事會會議。

　　1.3 公司第三季度財務(wù)報告未經(jīng)審計。

　　1.4

　　公司負(fù)責(zé)人姓名

　　董事長宋建波

　　主管會計工作負(fù)責(zé)人姓名

　　總經(jīng)理程仁策

　　會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）姓名

　　總會計師韓燕紅

　　公司負(fù)責(zé)人董事長宋建波先生、總經(jīng)理程仁策先生及總會計師韓燕紅女士聲明：保證本季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況

　　2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)

　　幣種:人民幣

　　本報告期末

　　上年度期末

　　本報告期末比上年度期末增減(%)

　　總資產(chǎn)(元)

　　21，380，682，610.87

　　20，903，814，414.18

　　2.28

　　所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元)

　　15，901，223，714.21

　　15，485，932，851.58

　　2.68

　　歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）

　　8.22

　　8.01

　　2.62

　　年初至報告期期末

　　（1－9月）

　　比上年同期增減(%)

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元)

　　793，690，678.44

　　103.80

　　每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股）

　　0.41

　　103.80

　　報告期

　　（7－9月）

　　年初至報告期期末

　　（1－9月）

　　本報告期比上年同期增減(%)

　　歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)

　　221，430，837.07

　　610，252，575.51

　　-27.03

　　基本每股收益（元/股）

　　0.12

　　0.32

　　-20.00

　　扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股)

　　0.11

　　0.31

　　-28.69

　　稀釋每股收益（元/股）

　　0.12

　　0.32

　　-20.00

　　加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）

　　1.38

　　3.86

　　減少0.60個百分點

　　扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）

　　1.38

　　3.84

　　減少0.64個百分點

　　扣除非經(jīng)常性損益項目和金額：

　　單位：元 幣種:人民幣

　　項目

　　年初至報告期期末金額

　　（1－9月）

　　說明

　　非流動資產(chǎn)處置損益

　　-2，768，359.80

　　固定資產(chǎn)報廢損失

　　計入當(dāng)期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外

　　6，559，665.67

　　各類政府撥款、獎勵等

　　除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益

　　-4，460，375.00

　　期貨合約交易損失

　　除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出

　　5，700，047.78

　　所得稅影響額

　　-1，300，661.52

　　少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）

　　-204，481.59

　　合計

　　3，525，835.54

　　2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表

　　單位：股

　　報告期末股東總數(shù)（戶）

　　234，311

　　前十名無限售條件流通股股東持股情況

　　股東名稱（全稱）

　　期末持有無限售條件流通股的數(shù)量

　　種類

　　南山集團有限公司

　　834，862，367

　　人民幣普通股

　　全國社保基金五零一組合

　　49，371，530

　　人民幣普通股

　　中國工商銀行股份有限公司－富國滬深300增強證券投資基金

　　15，164，815

　　人民幣普通股

　　摩根士丹利投資管理公司－摩根士丹利中國A股基金

　　7，973，010

　　人民幣普通股

　　張焱

　　6，800，000

　　人民幣普通股

　　中國銀行股份有限公司－嘉實滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金

　　5，618，039

　　人民幣普通股

　　中國工商銀行股份有限公司－華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金

　　5，246，609

　　人民幣普通股

　　招商證券(微博)股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶

　　5，046，750

　　人民幣普通股

　　華泰證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶

　　4，538，711

　　人民幣普通股

　　中國工商銀行股份有限公司－華夏滬深300指數(shù)證券投資基金

　　4，177，000

　　人民幣普通股

　　§3 重要事項

　　3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因

　　√適用 □不適用

　　3.1.1報告期內(nèi)公司資產(chǎn)構(gòu)成較期初發(fā)生重大變動情況的說明：

　　科目名稱

　　2012年9月30日

　　2011年12月31日

　　增減比例(%)

　　貨幣資金

　　1，830，241，815.57

　　3，415，818，767.89

　　-46.42

　　應(yīng)收票據(jù)

　　889，743，935.43

　　565，479，607.54

　　57.34

　　應(yīng)收賬款

　　734，048，595.34

　　462，992，425.17

　　58.54

　　預(yù)付款項

　　381，756，103.85

　　556，041，613.92

　　-31.34

　　在建工程

　　2，701，605，839.19

　　1，568，214，471.74

　　72.27

　　無形資產(chǎn)

　　1，538，115，020.66

　　556，327，149.16

　　176.48

　　應(yīng)付票據(jù)

　　150，000，000.00

　　320，000，000.00

　　-53.13

　　預(yù)收款項

　　470，115，816.75

　　358，386，429.24

　　31.18

　　應(yīng)付利息

　　2，787，540.54

　　9，097，879.21

　　-69.36

　　其他非流動負(fù)債

　　162，884，447.22

　　113，974，112.89

　　42.91

　　① 貨幣資金

　　2012年9月30日余額比2011年12月31日減少46.42%，主要原因是公司非公開發(fā)行募集資金陸續(xù)投入使用所致。

　　②應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款

　　2012年9月30日余額比2011年12月31日分別增加57.34%、58.54%，主要原因是公司營業(yè)收入增加，收取的銀行承兌匯票及應(yīng)收貨款相應(yīng)增加。

　　③預(yù)付款項

　　2012年9月30日余額比2011年12月31日減少31.34%，主要原因是公司采購貨物及時驗收入庫。

　　④在建工程

　　2012年9月30日余額比2011年12月31日增加72.27%，主要原因是公司22萬噸軌道交通項目陸續(xù)投入建設(shè)所致。

　　⑤無形資產(chǎn)

　　2012年9月30日余額比2011年12月31日增加176.48%，主要原因是公司及控股子公司本期收購經(jīng)營場所土地所致。

　　⑥應(yīng)付票據(jù)

　　2012年9月30日余額比2011年12月31日減少53.13%，主要原因是公司前期開具的銀行匯票陸續(xù)到期支付所致。

　　⑦預(yù)收款項

　　2012年9月30日余額比2011年12月31日增加31.18%，主要原因是公司按銷售合同收取客戶預(yù)付貨款所致。

　　⑧應(yīng)付利息

　　2012年9月30日余額比2011年12月31日減少69.36%，主要原因是公司到期還本付息的融資借款陸續(xù)歸還所致。

　　⑨其他非流動負(fù)債

　　2012年9月30日余額比2011年12月31日增加42.91%，主要原因是公司本期新增與資產(chǎn)相關(guān)的政府補助所致。

　　3.1.2報告期公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)同比發(fā)生重大變動情況的說明：

　　科目名稱

　　2012年1-9月

　　2011年1-9月

　　增減比例(%)

　　營業(yè)收入

　　11，177，791，425.12

　　9，846，832，544.40

　　13.52

　　營業(yè)成本

　　9，791，088，248.53

　　8，366，372，757.66

　　17.03

　　營業(yè)稅金及附加

　　48，712，210.88

　　30，083，768.38

　　61.92

　　管理費用

　　295，225，972.68

　　204，921，122.97

　　44.07

　　財務(wù)費用

　　63，992，452.80

　　17，381，010.47

　　268.17

　　資產(chǎn)減值損失

　　32，368，276.52

　　6，544，299.40

　　394.60

　　①營業(yè)收入、營業(yè)成本

　　報告期比上年同期分別增加13.52%、17.03%，主要原因是報告期內(nèi)公司新建項目陸續(xù)達(dá)產(chǎn)、生產(chǎn)規(guī)模擴大，產(chǎn)品產(chǎn)量及銷售量增加所致。

　　②營業(yè)稅金及附加

　　報告期比上年同期增加61.92%，主要原因是報告期內(nèi)公司及控股子公司應(yīng)繳流轉(zhuǎn)稅增加致使按比例計提的城建稅及附加增加。

　　③管理費用

　　報告期比上年同期增加44.07%，主要原因是報告期內(nèi)公司在建項目陸續(xù)投產(chǎn)，行政管理投入增加所致。

　　④財務(wù)費用

　　報告期比上年同期增加268.17%，主要原因是報告期內(nèi)公司借款及信用證融資、票據(jù)貼現(xiàn)增加利息所致。

　　⑤資產(chǎn)減值損失

　　報告期比上年同期增加394.60%，主要原因是報告期內(nèi)公司應(yīng)收貨款增加致使按比例提取壞賬準(zhǔn)備增加。

　　（3）報告期內(nèi)公司現(xiàn)金流量構(gòu)成情況、同比發(fā)生重大變動的情況及報告期凈利潤存在重大差異的原因說明：

　　3.1.3報告期內(nèi)，公司現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額-815，163，622.92元。其中：經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為793，690，678.44元，比上年同期增加103.80%；投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-1，272，710，777.92元，主要為購建固定資產(chǎn)支付的款項；籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-328，348，848.36元，主要是公司本期銀行借款到期歸還及支付股利的款項。

　　3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　□適用 √不適用

　　3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

　　√適用 □不適用

　　1、2012年5月17日南山集團有限公司承諾：

　　（1）南山集團財務(wù)有限公司（以下簡稱“財務(wù)公司”）為依據(jù)《企業(yè)集團財務(wù)公司管理辦法》等相關(guān)法規(guī)依法設(shè)立的企業(yè)集團財務(wù)公司，依法開展業(yè)務(wù)活動，符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定和要求。在后續(xù)運營過程中，財務(wù)公司將繼續(xù)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定規(guī)范運作，確保山東南山鋁業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”、“南山鋁業(yè)”）在財務(wù)公司的相關(guān)金融業(yè)務(wù)的安全性。

　　（2）鑒于南山鋁業(yè)在資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、人員、財務(wù)、機構(gòu)等方面均獨立于南山集團有限公司（以下簡稱“南山集團”），南山集團將繼續(xù)確保南山鋁業(yè)的獨立性并充分尊重南山鋁業(yè)的經(jīng)營自主權(quán)，由南山鋁業(yè)根據(jù)相關(guān)監(jiān)管規(guī)定和業(yè)務(wù)開展的實際需要自主決策與財務(wù)公司之間的金融業(yè)務(wù)，并依照相關(guān)法律法規(guī)及南山鋁業(yè)《公司章程》的規(guī)定履行內(nèi)部程序。

　　（3)根據(jù)《企業(yè)集團財務(wù)公司管理辦法》的規(guī)定，在財務(wù)公司出現(xiàn)支付困難的緊急情況時，南山集團將按照解決支付困難的實際需要，采取增加財務(wù)公司的資本金等有效措施，確保南山鋁業(yè)在財務(wù)公司的資金安全。

　　（4)在發(fā)生《山東南山鋁業(yè)股份有限公司與南山集團財務(wù)有限公司資金往來管理暫行辦法》（2012年修訂）中第五條所述情形時，督促財務(wù)公司及時通知南山鋁業(yè)，并督促財務(wù)公司及時歸還南山鋁業(yè)在財務(wù)公司的存款，切實保證南山鋁業(yè)在財務(wù)公司的資金安全。

　　報告期內(nèi)，南山集團有限公司切實履行了上述承諾事項。

　　2、2012年8月6日南山集團有限公司承諾：南山集團將積極保持與有權(quán)部門進行溝通，爭取盡快落實山東怡力電業(yè)有限公司（以下簡稱“怡力電業(yè)”）部分業(yè)務(wù)執(zhí)照不全的問題。若怡力電業(yè)相關(guān)法律障礙或風(fēng)險消除后，南山集團優(yōu)先將怡力電業(yè)出售給南山鋁業(yè)。

　　報告期內(nèi)，南山集團有限公司切實履行了上述承諾事項。

　　3、2012年8月6日山東南山鋁業(yè)股份有限公司承諾：在怡力電業(yè)未獲得國家有權(quán)部門的核準(zhǔn)文件之前，公司承諾將在《委托加工協(xié)議》有效期屆滿之時，按照中國證監(jiān)會、上海證券交易所等相關(guān)規(guī)范性文件要求對《委托加工協(xié)議》進行續(xù)簽，從而避免實質(zhì)性同業(yè)競爭。

　　報告期內(nèi)，公司切實履行了上述承諾事項。

　　3.4 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明

　　□適用 √不適用

　　3.5 報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況

　　2012年3月15日召開的公司2011年年度股東大會審議通過了公司2011年度利潤分配方案，以公司2011年總股本1，934，154，495股為基數(shù)，以截止2011年12月31日未分配利潤向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元（含稅），共計派發(fā)股利193，415，449.50元，剩余未分配利潤1，799，303，742.36元轉(zhuǎn)入下一年度。股權(quán)登記日為2012年4月10日，現(xiàn)金紅利發(fā)放日為2012年4月17日，本次利潤分配目前已實施完畢。

　　山東南山鋁業(yè)股份有限公司

　　法定代表人: 宋建波

　　2012年10月29日