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山東南山鋁業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告

http://www.sina.com.cn  2012年10月12日 01:39  證券時報網(wǎng)

  證券代碼:600219 證券簡稱:南山鋁業(yè)公告編號:2012-034

  山東南山鋁業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告

  保薦人(主承銷商):國信證券股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  重要提示

  1、山東南山鋁業(yè)股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”“公司”或“南山鋁業(yè)”)公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡稱“南山轉(zhuǎn)債”或“本可轉(zhuǎn)債”)已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2012]1216號文核準(zhǔn)。

  2、本次發(fā)行60億元可轉(zhuǎn)債,每張面值為100元人民幣,共6,000萬張,600萬手。

  3、本次發(fā)行的南山轉(zhuǎn)債向公司原A股股東全額優(yōu)先配售,原A股股東優(yōu)先配售后余額(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)下對機構(gòu)投資者配售和通過上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行,認(rèn)購金額不足60億元的部分由承銷團包銷。

  向原A股股東優(yōu)先配售后余額部分網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量比例為60%:40%。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將根據(jù)優(yōu)先配售后的余額和網(wǎng)上、網(wǎng)下實際申購情況,按照網(wǎng)下配售比例和網(wǎng)上定價發(fā)行中簽率趨于一致的原則確定最終的網(wǎng)上和網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量。

  4、原A股股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日(2012年10月15日)收市后登記在冊的南山鋁業(yè)股份數(shù)量按每股配售3.102元面值可轉(zhuǎn)債的比例計算可配售可轉(zhuǎn)債金額,并按1,000元/手轉(zhuǎn)換成手?jǐn)?shù),每1手為一個申購單位。網(wǎng)上優(yōu)先配售不足1手的部分按照精確算法(參見釋義)取整。

  原A股股東的優(yōu)先配售通過上交所系統(tǒng)進行,配售代碼為“704219”,配售簡稱為“南山配債”。原A股股東可優(yōu)先認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債上限總額為5,999,747手,占本次債券發(fā)行數(shù)量的99.9958%。原A股股東除可參加優(yōu)先配售外,還可參加優(yōu)先配售后余額的申購。

  5、機構(gòu)投資者網(wǎng)下申購的下限為1,000萬元(1萬手),超過1,000萬元(1萬手)的必須是100萬元(1,000手)的整數(shù)倍。機構(gòu)投資者網(wǎng)下申購的上限為360,000萬元(360萬手)。每一參與網(wǎng)下申購的機構(gòu)投資者應(yīng)及時足額繳納申購定金,定金數(shù)量為其全部申購金額的20%。

  6、一般社會公眾投資者通過上交所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)上申購,申購代碼為“733219”,申購簡稱為“南山發(fā)債”。每個賬戶最小申購單位為1手(10張,1000元),每個賬戶申購上限是240,000萬元(240萬手),超出部分為無效申購。

  7、本次發(fā)行的南山轉(zhuǎn)債不設(shè)持有期限制,投資者獲得配售的南山轉(zhuǎn)債于上市首日即可交易。

  8、本次發(fā)行并非上市,上市事項將另行公告,發(fā)行人在本次發(fā)行結(jié)束后將盡快辦理有關(guān)上市手續(xù)。

  9、投資者務(wù)請注意公告中有關(guān)南山轉(zhuǎn)債的發(fā)行方式、發(fā)行對象、配售/發(fā)行辦法、申購時間、申購方式、申購程序、申購價格、申購數(shù)量、定金和認(rèn)購資金繳納等具體規(guī)定。

  10、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進行申購,也不得違規(guī)融資或幫他人違規(guī)融資申購。投資者申購并持有南山轉(zhuǎn)債應(yīng)按相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

  11、本公告僅對發(fā)行南山轉(zhuǎn)債的有關(guān)事宜向投資者作扼要說明,不構(gòu)成本次發(fā)行南山轉(zhuǎn)債的任何投資建議。投資者欲了解本次南山轉(zhuǎn)債的詳細(xì)情況,敬請閱讀《山東南山鋁業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》(以下簡稱“《募集說明書》”),該《募集說明書》摘要已刊登在2012年10月12日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及《證券日報》上。投資者亦可到上交所指定網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)查詢《募集說明書》全文及本次發(fā)行的相關(guān)資料。

  12、有關(guān)本次發(fā)行的其它事宜,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將視需要在《中國證券報》上及時公告,敬請投資者留意。

  釋 義

  除非特別指明,以下詞語在本發(fā)行公告中具有下列定義:

  本公司、公司、發(fā)行人、南山鋁業(yè)

  指

  山東南山鋁業(yè)股份有限公司

  本可轉(zhuǎn)債、南山轉(zhuǎn)債

  指

  發(fā)行人本次公開發(fā)行的60億元可轉(zhuǎn)換公司債券

  控股股東、母公司、南山集團、集團公司

  指

  南山集團有限公司

  中國證監(jiān)會

  指

  中國證券監(jiān)督管理委員會

  上交所

  指

  上海證券交易所

  登記公司

  指

  中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

  保薦機構(gòu)、主承銷商

  指

  國信證券股份有限公司

  承銷團

  指

  以國信證券股份有限公司為主承銷商,由各具有承銷資格的分銷商組建的承銷團

  股權(quán)登記日(T-1日)

  指

  2012年10月15日

  申購日(T日)

  指

  2012年10月16日,本次發(fā)行向原股東優(yōu)先配售并接受投資者網(wǎng)上、網(wǎng)下申購的日期

  原股東

  指

  本次發(fā)行股權(quán)登記日上交所收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的發(fā)行人所有股東

  精確算法

  指

  指原股東網(wǎng)上優(yōu)先配售轉(zhuǎn)債可認(rèn)購數(shù)量不足1手的部分按照精確算法原則取整,即先按照配售比例和每個賬戶股數(shù)計算出可認(rèn)購數(shù)量的整數(shù)部分,對于計算出不足1手的部分(尾數(shù)保留三位小數(shù)),將所有賬戶按照尾數(shù)從大到小的順序進位(尾數(shù)相同則隨機排序),直至每個賬戶獲得的可認(rèn)購轉(zhuǎn)債加總與原股東可配售數(shù)量一致

  元

  指

  人民幣元

  一、本次發(fā)行基本情況

  1、證券類型:可轉(zhuǎn)換公司債券

  2、發(fā)行總額:60億元

  3、發(fā)行數(shù)量:600萬手(6,000萬張)

  4、票面金額:100元/張

  5、發(fā)行價格:按票面金額平價發(fā)行

  6、可轉(zhuǎn)債基本情況

  (1)債券期限:本可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限為6年,即自2012年10月16日至2018年10月16日。

  (2)票面利率:第一年到第六年的利率分別為:第一年3.5%、第二年3.5%、第三年4%、第四年4%、第五年4%、第六年4%。

  (3)債券到期償還:公司于本次可轉(zhuǎn)債期滿后5個交易日內(nèi)按本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面面值的108%(含最后一期利息)贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。

  (4)付息方式:本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式,計息起始日為可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日,即2012年10月16日。每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日,如該日為法定節(jié)假日或休息日,則順延至下一個工作日,順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日,發(fā)行人將在每年付息日之后的五個交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前(包括付息債權(quán)登記日)申請轉(zhuǎn)換成發(fā)行人股票的可轉(zhuǎn)債,發(fā)行人不再向其持有人支付本計息年度及以后計息年度的利息。可轉(zhuǎn)債持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項由持有人承擔(dān)。

  (5)初始轉(zhuǎn)股價格:6.92元/股,即不低于《募集說明書》公告日前20個交易日公司股票交易均價和前1個交易日均價之間的較高者。

  (6)轉(zhuǎn)股起止時期:自本可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿6個月后的第一個交易日起至本可轉(zhuǎn)債到期日止(即2013年4月17日至2018年10月16日)。

  (7)信用評級:AA

  (8)資信評估機構(gòu):上海新世紀(jì)資信評估投資服務(wù)有限公司

  (9)擔(dān)保方式:本次可轉(zhuǎn)債無擔(dān)保。

  7、發(fā)行時間

  本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日和網(wǎng)上、網(wǎng)下申購日為2012年10月16日(T日)。

  8、發(fā)行對象

  (1)向原股東優(yōu)先配售:本次發(fā)行的股權(quán)登記日2012年10月15日(T-1日)收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司(以下簡稱“中國結(jié)算上海分公司”)登記在冊的發(fā)行人所有股東。

  (2)網(wǎng)下發(fā)行:根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》批準(zhǔn)設(shè)立的證券投資基金和法律法規(guī)允許申購的法人,以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他機構(gòu)投資者。

  (3)網(wǎng)上發(fā)行:中華人民共和國境內(nèi)持有上交所證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金等(法律法規(guī)禁止購買者除外)。

  9、發(fā)行方式

  (1)本次發(fā)行的南山轉(zhuǎn)債向公司原A股股東全額優(yōu)先配售,優(yōu)先配售后余額(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)下對機構(gòu)投資者配售和通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行,認(rèn)購金額不足60億元的部分由承銷團包銷。向原A股股東優(yōu)先配售后余額部分在網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量比例為60%:40%。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將根據(jù)優(yōu)先配售后的余額和網(wǎng)上、網(wǎng)下實際申購情況,按照網(wǎng)下配售比例和網(wǎng)上定價發(fā)行中簽率趨于一致的原則確定最終的網(wǎng)上和網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量。

  (2)原A股股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量

  原A股股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日(2012年10月15日)收市后登記在冊的南山鋁業(yè)股份數(shù)量按每股配售3.102元面值可轉(zhuǎn)債的比例計算可配售可轉(zhuǎn)債金額,并按1,000元/手轉(zhuǎn)換成手?jǐn)?shù),每1手為一個申購單位。

  發(fā)行人現(xiàn)有總股本1,934,154,495股,全部為無限售條件的流通股,按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計算,原股東可優(yōu)先認(rèn)購可轉(zhuǎn)債約5,999,747手,約占本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額的99.9958%。

  (3)原A股股東除可參加優(yōu)先配售外,還可參加優(yōu)先配售后余額的申購。

  (4)原A股股東的優(yōu)先配售通過上交所系統(tǒng)進行,配售代碼為“704219”,配售簡稱為“南山配債”。網(wǎng)上優(yōu)先配售不足1手的部分按照精確算法原則取整

  (5)機構(gòu)投資者網(wǎng)下申購的下限為1,000萬元(1萬手),超過1,000萬元(1萬手)的必須是100萬元(1,000手)的整數(shù)倍。機構(gòu)投資者網(wǎng)下申購的上限為360,000萬元(360萬手)。每一參與網(wǎng)下申購的機構(gòu)投資者應(yīng)及時足額繳納申購定金,定金數(shù)量為其全部申購金額的20%。

  (6)一般社會公眾投資者通過上交所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)上申購,申購代碼為“733219”,申購簡稱為“南山發(fā)債”。每個賬戶最小申購單位為1手(10張,1000元),每個賬戶申購上限是240,000萬元(240萬手),超出部分為無效申購。

  10、發(fā)行地點

  網(wǎng)上:全國所有與上交所交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點。

  網(wǎng)下:保薦人(主承銷商)辦公地點。

  11、本次發(fā)行的南山轉(zhuǎn)債不設(shè)持有期限制。投資者獲得配售的南山轉(zhuǎn)債于上市首日即可交易。

  12、承銷方式:認(rèn)購金額不足60億元的部分由承銷團包銷。

  13、上市安排

  發(fā)行人將在本次發(fā)行結(jié)束后盡快向上交所申請上市,辦理有關(guān)上市手續(xù),具體上市時間將另行公告。

  14、轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式:

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請轉(zhuǎn)股時,轉(zhuǎn)股數(shù)量的計算方式為:Q=V/P,并以去尾法取一股的整數(shù)倍。

  其中:V為可轉(zhuǎn)債持有人申請轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債票面總金額;P為申請轉(zhuǎn)股當(dāng)日有效的轉(zhuǎn)股價。

  轉(zhuǎn)股時不足轉(zhuǎn)換為一股的可轉(zhuǎn)債余額,發(fā)行人將按照上交所等部門的有關(guān)規(guī)定,在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該可轉(zhuǎn)債余額及該余額所對應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計利息。

  15、轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整方法及計算公式

  在本次發(fā)行之后,當(dāng)公司發(fā)生送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股(不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本)、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況時,公司將按上述條件出現(xiàn)的先后順序,依次對轉(zhuǎn)股價格進行累積調(diào)整,具體調(diào)整辦法如下:

  設(shè)調(diào)整前轉(zhuǎn)股價為Po,每股送股或轉(zhuǎn)增股本率為N,每股增發(fā)新股或配股率為K,增發(fā)新股價或配股價為A,每股派發(fā)現(xiàn)金股利為D,調(diào)整后轉(zhuǎn)股價為P(調(diào)整值保留小數(shù)點后兩位,最后一位實行四舍五入),則:

  派發(fā)現(xiàn)金股利: P=Po-D;

  送股或轉(zhuǎn)增股本: P=Po/(1+N);

  增發(fā)新股或配股: P=(Po+A×K)/(1+K);

  三項同時進行時: P=(Po-D+A×K)/(1+N+K)。

  公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化時,將依次進行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整,并在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會決議公告,并于公告中載明轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時期(如需)。當(dāng)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后,轉(zhuǎn)換股票登記日之前,則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

  當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量和/或股份權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人的債券利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時,公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時國家有關(guān)法律、法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來制訂,調(diào)整轉(zhuǎn)股價格的確定應(yīng)經(jīng)債券持有人會議通過方可生效。

  16、轉(zhuǎn)股價格向下修正條款

  (1)修正條件及修正幅度

  在可轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi),當(dāng)公司股票在任意連續(xù)二十個交易日中至少十個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格90%時,公司董事會有權(quán)在上述情形發(fā)生后二十個交易日內(nèi)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決,該方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時,持有公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股股票交易均價和前一交易日的公司股票交易均價,同時,修正后的轉(zhuǎn)股價格不得低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

  若在前述二十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形,則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算,調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。

  (2)修正程序

  如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格,公司將在中國證監(jiān)會指定的信息披露報刊及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上刊登股東大會決議公告,公告修正幅度、股權(quán)登記日和暫停轉(zhuǎn)股期間;從股權(quán)登記日后的第一個交易日(即轉(zhuǎn)股價格修正日),開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格。

  若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后,轉(zhuǎn)換股份登記日之前,該類轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

  17、轉(zhuǎn)股時不足一股金額的處理方法

  可轉(zhuǎn)債持有人申請轉(zhuǎn)換成的股份須是整數(shù)股。轉(zhuǎn)股時不足轉(zhuǎn)換1股的可轉(zhuǎn)債部分,公司將在轉(zhuǎn)股日后的5個交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債的票面金額以及利息。

  18、贖回條款

  (1)到期贖回條款

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債到期后五個交易日內(nèi),公司將以108元(含最后一期利息)的價格贖回未轉(zhuǎn)股A股可轉(zhuǎn)債。

  (2)提前贖回條款

  轉(zhuǎn)股期內(nèi),當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時,公司有權(quán)決定按照債券面值的104%(含當(dāng)期利息)贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債:

  A. 在轉(zhuǎn)股期內(nèi),如果公司股票在任何連續(xù)三十個交易日中至少二十個交易日的收盤價格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的130%(含130%);

  B. 當(dāng)本次發(fā)行的A 股可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足3,000 萬元時。

  若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形,則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算,調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。

  (3)贖回程序及時限

  本次可轉(zhuǎn)債到期日后的兩個交易日內(nèi),公司將在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上披露本息兌付公告。公司將委托中登公司上海分公司代理支付兌付款項。

  本次可轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi),若公司股票價格或本次可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額滿足前述提前贖回條件,公司將在滿足提前贖回條件的下一交易日內(nèi)在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上發(fā)布公告,明確披露是否行使贖回權(quán)。如公司決定執(zhí)行本項贖回權(quán)時,公司將在贖回期結(jié)束前至少發(fā)布三次贖回提示性公告,公告將載明贖回程序、贖回價格、付款方法、付款時間等內(nèi)容。贖回日距首次贖回公告的刊登日不少于30 日但不多于60 日。當(dāng)公司決定執(zhí)行全部贖回時,在贖回日當(dāng)日所有登記在冊的可轉(zhuǎn)債將全部被凍結(jié)。當(dāng)公司決定執(zhí)行部分贖回時,具體的執(zhí)行辦法視當(dāng)時上交所的規(guī)定處理。公司將在贖回日后的三個交易日內(nèi),委托上交所通過其清算系統(tǒng)代理支付贖回款項。贖回期結(jié)束后,公司將公告贖回結(jié)果及其影響。

  19、回售條款

  (1)有條件回售條款

  在本可轉(zhuǎn)債最后兩個計息年度,如果公司股票在任何連續(xù)三十個交易日的收盤價格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價的70%時,可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分按債券面值的104%(含當(dāng)期利息)回售給公司。若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格因發(fā)生送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股(不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本)、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形,則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算,在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價格向下修正的情況,則上述“連續(xù)三十個交易日”須從轉(zhuǎn)股價格調(diào)整之后的第一個交易日起重新計算。

  最后兩個計息年度可轉(zhuǎn)債持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次,若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)債持有人未在公司屆時公告的回售申報期內(nèi)申報并實施回售的,該計息年度不應(yīng)再行使回售權(quán)。可轉(zhuǎn)債持有人不能多次行使部分回售權(quán)。

  (2)附加回售條款

  若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集資金投資項目的實施情況與公司在募集說明書中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化,根據(jù)中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定被視作改變募集資金用途或被中國證監(jiān)會認(rèn)定為改變募集資金用途的,可轉(zhuǎn)債持有人享有一次回售的權(quán)利。可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計利息的價格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足后,可以在公司公告后的附加回售申報期內(nèi)進行回售,該次附加回售申報期內(nèi)不實施回售的,不應(yīng)再行使附加回售權(quán)。

  當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為:IA=B×i×t /365

  IA:指當(dāng)期應(yīng)計利息;

  B:指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額;

  i:指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率;

  t:指計息天數(shù),即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)(算頭不算尾)。

  (3)回售程序及時限

  本次可轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi),若公司股票價格滿足有條件回售情形,公司將在滿足有條件回售情形后的下一交易日內(nèi)在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上發(fā)布回售公告,并在回售期結(jié)束前至少發(fā)布三次回售提示性公告,公告將載明回售程序、回售價格、付款方法、付款時間等內(nèi)容。決定行使回售權(quán)的可轉(zhuǎn)債持有人應(yīng)按照回售公告的規(guī)定,在申報期限內(nèi)通過上證所交易系統(tǒng)進行回售申報。

  公司將在申報期限屆滿后五個交易日內(nèi),委托中登公司上海分公司代理支付回售款項。在回售期結(jié)束后,公司將公告回售結(jié)果及其影響。

  本次可轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi),在公司變更本次可轉(zhuǎn)債募集資金用途即滿足附加回售條件時,公司將在股東大會通過決議后二十個交易日內(nèi)賦予可轉(zhuǎn)債持有人一次回售的權(quán)利,有關(guān)回售公告至少發(fā)布三次。決定行使回售權(quán)的可轉(zhuǎn)債持有人應(yīng)按照回售公告的規(guī)定,在申報期限內(nèi)通過上證所交易系統(tǒng)進行回售申報。公司將在申報期限屆滿后三個交易日內(nèi),委托上交所通過其清算系統(tǒng)代理支付回售款項。在回售期結(jié)束后,公司將公告回售結(jié)果及其影響。

  20、轉(zhuǎn)股后的股利分配

  因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的本公司股票享有與原股票同等的權(quán)益,在股利發(fā)放的股權(quán)登記日當(dāng)日登記在冊的所有普通股股東(含因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股形成的股東)均參與當(dāng)期股利分配,享有同等權(quán)益。

  21、與本次發(fā)行有關(guān)的時間安排

  本次發(fā)行的日期安排如下:

  日 期

  發(fā)行安排

  T-2日:2012年10月12日

  刊登募集說明書摘要、發(fā)行公告、網(wǎng)上路演公告

  T-1日:2012年10月15日

  網(wǎng)上路演

  原股東優(yōu)先配售股權(quán)登記日

  T日:2012年10月16日

  原股東優(yōu)先配售認(rèn)購日

  網(wǎng)上、網(wǎng)下申購日

  T+1日:2012年10月17日

  網(wǎng)下申購資金驗資

  T+2日:2012年10月18日

  確定網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量及對應(yīng)的網(wǎng)下配售比例和網(wǎng)上中簽率

  網(wǎng)上申購配號

  T+3日:2012年10月19日

  根據(jù)中簽結(jié)果,網(wǎng)上清算交割和債權(quán)登記

  退還未獲配售的網(wǎng)下申購資金,網(wǎng)下申購資金如有不足,不足部分需于該日補足

  T+4日:2012年10月22日

  刊登網(wǎng)上申購的搖號抽簽結(jié)果公告,投資者根據(jù)中簽號碼確認(rèn)認(rèn)購數(shù)量

  解凍未中簽的網(wǎng)上申購資金

  上述日期為工作日。如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行,保薦機構(gòu)(主承銷商)將及時公告,修改發(fā)行日程。

  二、向原股東優(yōu)先配售

  1、優(yōu)先配售數(shù)量

  原A股股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日(2012年10月15日)收市后登記在冊的南山鋁業(yè)股份數(shù)量按每股配售3.102元可轉(zhuǎn)債的比例計算可配售可轉(zhuǎn)債金額,并按1,000元/手轉(zhuǎn)換成手?jǐn)?shù),每1手為一個申購單位。網(wǎng)上優(yōu)先配售不足1手的部分按照精確算法取整(具體)參見“一、發(fā)行基本情況”之“9、發(fā)行方式”

  2、有關(guān)優(yōu)先配售的重要日期

  (1)股權(quán)登記日(T-1日):2012年10月15日。

  (2)優(yōu)先配售日(T日):2012年10月16日,在上交所交易系統(tǒng)的正常交易時間,即9:30~11:30,13:00~15:00。如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行,則順延至下一交易日繼續(xù)進行。

  (3)繳款日(T日):2012年10月16日,逾期視為自動放棄配售權(quán)。

  3、原股東的優(yōu)先認(rèn)購方法

  (1)原股東的優(yōu)先認(rèn)購?fù)ㄟ^上交所交易系統(tǒng)進行,配售代碼“704219”,配售簡稱“南山配債”。

  (2)認(rèn)購1手“南山配債”的價格為1,000元,每個賬戶最小認(rèn)購單位為1手(1,000元),超過1手必須是1手的整數(shù)倍。

  (3)若原股東的有效申購數(shù)量小于或等于其可優(yōu)先認(rèn)購總額,則可按其實際有效申購量獲配南山轉(zhuǎn)債;若原股東的有效申購數(shù)量超出其可優(yōu)先認(rèn)購總額,則按其實際可優(yōu)先認(rèn)購總額獲得配售。請投資者仔細(xì)查看證券賬戶內(nèi)“南山配債”的可配余額。

  (4)認(rèn)購程序

  1)投資者應(yīng)于股權(quán)登記日收市后核對其證券賬戶內(nèi)“南山配債”的可配余額。

  2)投資者應(yīng)根據(jù)自己的認(rèn)購量于認(rèn)購前存入足額的認(rèn)購資金。

  3)投資者當(dāng)面委托時,填寫好認(rèn)購委托單的各項內(nèi)容,持本人身份證或法人營業(yè)執(zhí)照、證券賬戶卡和資金賬戶卡(確認(rèn)資金存款額必須大于或等于認(rèn)購所需的款項)到認(rèn)購者開戶的與上交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點,辦理委托手續(xù)。柜臺經(jīng)辦人員查驗投資者交付的各項憑證,復(fù)核無誤后即可接受委托。

  4)投資者通過電話委托或其他自動委托方式委托的,應(yīng)按各證券交易網(wǎng)點規(guī)定辦理委托手續(xù)。

  5)投資者的委托一經(jīng)接受,不得撤單。

  (5)原A股股東除可參加優(yōu)先配售外,還可參加優(yōu)先配售后余額的申購。

  三、網(wǎng)上向一般社會公眾投資者發(fā)售

  1、發(fā)行對象

  中華人民共和國境內(nèi)上交所開立人民幣普通股(A股)股東賬戶的機構(gòu)投資者以及社會公眾投資者(國家法律法規(guī)禁止者除外)。

  2、發(fā)行數(shù)量

  本次南山轉(zhuǎn)債發(fā)行總額為60億元,網(wǎng)上向一般社會公眾投資者發(fā)售的具體數(shù)量可參見本方案“一、本次發(fā)行基本情況9、發(fā)行方式”。

  3、申購時間

  2012年10月16日(T日)上交所交易系統(tǒng)的正常交易時間,即上午9:30~11:30,下午13:00~15:00。如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行,則順延至下一交易日繼續(xù)進行。

  4、申購方式

  參與網(wǎng)上發(fā)行的投資者應(yīng)在指定的時間內(nèi)通過與上交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點,以確定的發(fā)行價格和符合本公告規(guī)定的申購數(shù)量進行申購委托。申購結(jié)束后,由保薦人(主承銷商)會同會計師事務(wù)所和登記公司共同核實申購資金的到位情況,上交所交易系統(tǒng)主機根據(jù)資金到位情況統(tǒng)計有效申購總量、申購戶數(shù),確定申購者及其可認(rèn)購的南山轉(zhuǎn)債手?jǐn)?shù),確定方法為:

  (1)當(dāng)有效申購總量小于或等于最終確定的網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量時,投資者按照其有效申購量認(rèn)購南山轉(zhuǎn)債。

  (2)當(dāng)有效申購總量大于最終確定的網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量時,上交所交易系統(tǒng)主機自動按每1手(10張,1,000元)確定一個申購號,并按順序排號,而后通過搖號抽簽確定中簽號碼,每一個中簽號碼可以認(rèn)購1手南山轉(zhuǎn)債。

  5、申購辦法

  (1)申購代碼為“733219”,申購簡稱為“南山發(fā)債”。

  (2)申購價格為100元/張。

  (3)參與本次網(wǎng)上發(fā)行的每個證券賬戶的最低申購數(shù)量為1手(10張,1,000元),每1手為一個申購單位,超過1手必須是1手的整數(shù)倍。每個賬戶申購數(shù)量上限為24億元(2400,000手)。投資者各自具體的申購并持有可轉(zhuǎn)債數(shù)量應(yīng)遵照相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

  (4)除法規(guī)規(guī)定的機構(gòu)賬戶外,每個證券賬戶只能申購一次,一經(jīng)申報不能撤單。同一賬戶多次申購除首次申購?fù)猓溆嗌曩彑o效。資金不實的申購亦為無效申購。

  6、申購程序

  (1)辦理開戶手續(xù)

  凡參與本次網(wǎng)上申購的投資者,申購時必須持有上交所的證券賬戶卡,尚未辦理開戶登記手續(xù)的投資者,必須在網(wǎng)上申購日2012年10月16日(T日)(含該日)前辦妥上交所的證券賬戶開戶手續(xù)。

  (2)存入足額申購資金

  凡參與本次網(wǎng)上申購的投資者,需在網(wǎng)上申購日2012年10月16日(T日)(含該日)前根據(jù)自己的申購量存入足額申購資金。尚未開立資金賬戶的申購者,必須在網(wǎng)上申購日2012年10月16日(T日)前(含當(dāng)日)在與上交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點開設(shè)資金賬戶,并根據(jù)申購量存入足額申購資金。

  (3)申購手續(xù)

  申購手續(xù)與在二級市場上買入上交所上市股票的方式相同。

  投資者當(dāng)面委托時,應(yīng)認(rèn)真、清楚地填寫買入可轉(zhuǎn)債委托單的各項內(nèi)容,持本人身份證或法人營業(yè)執(zhí)照、證券賬戶卡和資金賬戶卡到與上交所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點辦理申購委托。柜臺經(jīng)辦人員查驗投資者交付的各項憑證,復(fù)核各項內(nèi)容無誤,并查有足夠的資金后,即可接受申購委托。

  投資者通過電話或其他方式委托時,應(yīng)按各證券交易網(wǎng)點規(guī)定辦理委托手續(xù)。

  7、發(fā)售程序

  (1)確定有效申購

  2012年10月17日(T+1日),各證券經(jīng)營機構(gòu)將申購資金劃至其在登記公司開立的清算備付金賬戶內(nèi)。確因銀行結(jié)算制度而造成申購資金不能及時入賬,須在該日提供中國人民銀行或商業(yè)銀行電子聯(lián)行系統(tǒng)匯劃的劃款憑證,并確保2012年10月18日(T+2日)上午會計師事務(wù)所驗資前申購資金入賬。

  2012年10月18日(T+2日),由保薦人(主承銷商)會同登記公司及具有證券從業(yè)資格的會計師事務(wù)所對申購資金到賬情況進行核查,并由該會計師事務(wù)所出具驗資報告。

  凡資金不實的申購,一律視為無效申購。上交所以實際到賬資金(包括按規(guī)定提供已劃款憑證部分)為準(zhǔn),對有效申購進行配號,按每1手(10張,1,000元)配一個申購號,并將配號結(jié)果傳到各證券交易網(wǎng)點。

  (2)公布發(fā)行情況

  2012年10月19日(T+3日),保薦人(主承銷商)將在《中國證券報》上公告本次網(wǎng)上的中簽率。

  (3)搖號和抽簽

  當(dāng)有效申購總量大于本次最終確定的網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量時,采取搖號抽簽方式確定發(fā)售結(jié)果。2012年10月19日(T+3日),根據(jù)中簽率,在公證部門公證下,由主承銷商和發(fā)行人共同組織搖號抽簽。

  (4)確認(rèn)認(rèn)購數(shù)量

  2012年10月22日(T+4日)公告搖號中簽結(jié)果,投資者根據(jù)中簽號碼確認(rèn)認(rèn)購南山轉(zhuǎn)債數(shù)量,每一中簽號碼認(rèn)購1手(10張,1,000元)。

  8、結(jié)算與登記

  (1)2012年10月17日(T+1日)至2012年10月19日(T+3日),投資者申購資金被凍結(jié)在結(jié)算銀行的申購資金專戶內(nèi),凍結(jié)資金的利息按國家有關(guān)規(guī)定歸證券投資者保護基金所有。

  (2)2012年10月19日(T+3日),登記公司根據(jù)中簽結(jié)果進行清算交割和債權(quán)登記,并由上交所將發(fā)售結(jié)果發(fā)給各證券交易網(wǎng)點。

  (3)2012年10月22日(T+4日),登記公司對未中簽的申購資金予以解凍,并向各證券交易網(wǎng)點返還未中簽的申購資金,同時將獲配售的申購資金劃入保薦人(主承銷商)指定的銀行賬戶。

  (4)本次網(wǎng)上發(fā)行南山轉(zhuǎn)債的債權(quán)登記由登記公司根據(jù)上交所電腦主機傳送的發(fā)行中簽結(jié)果進行。

  四、網(wǎng)下向機構(gòu)投資者配售

  1、發(fā)行對象

  根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》批準(zhǔn)設(shè)立的證券投資基金和法律法規(guī)允許申購的法人,以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者。機構(gòu)投資者參與網(wǎng)下配售并持有南山轉(zhuǎn)債應(yīng)遵守有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。機構(gòu)投資者的申購資金來源必須符合國家有關(guān)規(guī)定。

  2、發(fā)行數(shù)量

  本次發(fā)行的南山轉(zhuǎn)債總額為60億元。網(wǎng)下向機構(gòu)投資者配售的具體數(shù)量請參見“一、本次發(fā)行的基本情況9、發(fā)行方式”。

  3、申購時間

  2012年10月16日(T日)9:00~15:00,如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行,則順延至下一交易日繼續(xù)進行。

  4、配售方式

  機構(gòu)投資者在申購時間內(nèi)以確定的發(fā)行價格及符合規(guī)定的申購數(shù)量進行申購。根據(jù)保薦人(主承銷商)統(tǒng)計的網(wǎng)下有效申購總量和申購戶數(shù),確定獲配名單及其獲配售南山轉(zhuǎn)債的數(shù)量,確定的方法為:

  (1)網(wǎng)下有效申購總量小于或等于最終確定的網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量時,投資者按其有效申購量獲配南山轉(zhuǎn)債;

  (2)網(wǎng)下有效申購總量大于最終確定的網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量(即出現(xiàn)了超額申購的情況)時,將按配售比例(配售比例=最終確定的網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量/網(wǎng)下有效申購總量,精確到小數(shù)點后12位)獲得比例配售。先按照配售比例和每個機構(gòu)投資者有效申購量計算出實際配售量的整數(shù)部分(即按1,000元1手取整),對于計算出不足1手的部分(尾數(shù)保留3位小數(shù)),將所有有效申購的機構(gòu)投資者按照尾數(shù)從大到小的順序進位(尾數(shù)相同則隨機排序),直至每個有效申購的機構(gòu)投資者實際配售的可轉(zhuǎn)債加總與網(wǎng)下向機構(gòu)投資者配售總量一致。

  5、申購辦法

  (1)參與網(wǎng)下申購的機構(gòu)投資者的最低申購數(shù)量為1,000萬元(即10,000手),超過1,000萬元(即10,000手)的必須是100萬元(即1,000手)的整數(shù)倍。每個投資者的申購數(shù)量上限為36億元(3,600,000手)。參與本次申購的機構(gòu)投資者應(yīng)遵守有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定并自行承擔(dān)法律責(zé)任。機構(gòu)投資者申購并持有南山轉(zhuǎn)債應(yīng)按相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

  (2)擬參與網(wǎng)下申購的投資者應(yīng)按本方案的具體要求,正確填寫《山東南山鋁業(yè)股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)下申購表》(以下簡稱“申購訂單”,具體格式見附件),并準(zhǔn)備相關(guān)資料。

  (3)每一參與網(wǎng)下申購的機構(gòu)投資者應(yīng)及時足額繳納定金,定金數(shù)量為其申購金額的20%。

  6、申購程序

  (1)辦理開戶手續(xù)

  凡申購本次南山轉(zhuǎn)債的投資者,申購時必須持有上交所的證券賬戶。尚未開戶登記的投資者,必須在網(wǎng)下申購日2012年10月16日(T日)(含該日)前辦妥開戶手續(xù)。

  (2)網(wǎng)下申購

  參與網(wǎng)下申購的機構(gòu)投資者通過向保薦人(主承銷商)傳真網(wǎng)下申購訂單進行申購,以其他方式傳送、送達(dá)一概無效,傳真號碼:021-60936930、021-60936931、021-60936932、021-60936934、021-60936935、021-60936937、021-60936938、021-60936939,咨詢電話:021-60875133、021-60893209、60893215、60893216。投資者須于2012年10月16日(T日)15:00前將以下文件傳真至保薦人(主承銷商)處:

  1)由法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋單位公章的《山東南山鋁業(yè)股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)下申購表》(見附件)

  2)法人代表授權(quán)委托書(法定代表人本人簽章的無須提供)

  3)支付申購定金的劃款憑證復(fù)印件

  4)加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

  5)上交所證券賬戶卡復(fù)印件

  6)經(jīng)辦人身份證復(fù)印件

  投資者填寫的合規(guī)申購訂單連同劃款憑證一旦傳真至主承銷商處,即被視為向主承銷商發(fā)出的正式申購要約,具有法律效力,不得撤回。

  (3)繳納申購定金

  參與網(wǎng)下申購的機構(gòu)投資者必須在網(wǎng)下申購日2012年10月16日(T日)15:00前向保薦人(主承銷商)指定賬戶劃出申購定金,定金數(shù)量為其全部申購金額的20%。(在辦理付款時,請務(wù)必在匯款用途中注明投資者證券賬戶號碼和“南山轉(zhuǎn)債申購”字樣,例如,投資者證券賬戶為B123456789,則應(yīng)在附注里填寫:B123456789南山轉(zhuǎn)債申購。)

  投資者需考慮資金的在途時間,應(yīng)確保申購定金于2012年10月16日(T日)17:00前匯至保薦人(主承銷商)指定賬戶。未按上述規(guī)定及時繳納定金或繳納的定金不足均為無效申購。

  收款單位:國信證券股份有限公司

  開戶銀行:中國工商銀行深圳市分行深港支行

  賬 號: 4000029129200166620

  聯(lián)行行號:27708291

  異地交換號(大額支付系統(tǒng)行號):102584002910

  開戶行地址:深圳市深南東路地王大廈附樓首層

  開戶行聯(lián)系人:王婷

  銀行查詢電話:0755-82461390、82462546

  國信聯(lián)系人:王璇

  電話:021-60893216和021-60875133

  傳真:021-60933184和021-60933197

  (4)申購資金的補繳或多余定金的退還

  1)2012年10月19日(T+3日),保薦人(主承銷商)將在《中國證券報》上刊登《網(wǎng)上中簽率及網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果公告》,內(nèi)容包括獲得配售的網(wǎng)下投資者名單及其獲配售數(shù)量、應(yīng)退還的多余申購定金、獲配售投資者繳款(若申購定金不足以繳付申購資金)及繳款時間等。上述公告一經(jīng)刊出,即視同已向參與網(wǎng)下申購的機構(gòu)投資者送達(dá)獲配售及繳款的通知,獲配售的機構(gòu)投資者應(yīng)按要求及時補繳申購資金。扣除實際的認(rèn)購金額后,申購定金若還有剩余,則余額部分將于2012年10月19日(T+3日)通知收款銀行按原收款路徑退回。

  2)投資者繳納的申購定金將被直接抵作申購資金。若定金不足以繳付申購資金,則獲得配售的機構(gòu)投資者須在2012年10月19日(T+3)17:00以前(指資金到賬時間),將其應(yīng)補繳的申購資金劃至保薦人(主承銷商)指定的銀行賬戶(同上述申購定金的收款賬戶),在劃款時應(yīng)注明投資者證券賬戶號碼,同時向保薦人(主承銷商)傳真劃款憑證。若獲得配售的機構(gòu)投資者未能在2012年10月19日(T+3日)17:00之前補足申購資金,其配售資格將被取消,其所繳納的定金將不予退還,其所放棄認(rèn)購的南山轉(zhuǎn)債將由承銷團包銷,并由保薦人(主承銷商)將有關(guān)情況公告。

  3)網(wǎng)下機構(gòu)投資者的申購定(資)金在申購凍結(jié)期的資金利息,按照國家有關(guān)規(guī)定歸證券投資者保護基金所有。

  4)山東匯德會計師事務(wù)所有限公司將于2012年10月17日(T+1日)對機構(gòu)投資者網(wǎng)下申購定金進行審驗,并于2012年10月22日(T+4日)對機構(gòu)投資者補繳申購資金(若有)的到賬情況進行審驗,并出具驗資報告。

  5)廣東廣和律師事務(wù)所將對本次網(wǎng)下發(fā)行配售過程進行見證,并出具見證意見。

  7、結(jié)算登記

  (1)保薦人(主承銷商)根據(jù)網(wǎng)下投資者的申購結(jié)果,按照登記公司的相關(guān)規(guī)定進行相應(yīng)的債券登記。

  (2)保薦人(主承銷商)將網(wǎng)下機構(gòu)投資者配售認(rèn)購款與網(wǎng)上申購資金匯總后劃入發(fā)行人指定的銀行賬戶。

  8、投資者參加網(wǎng)上發(fā)行

  參加網(wǎng)下發(fā)行的機構(gòu)投資者,還可參加本次南山轉(zhuǎn)債的網(wǎng)上發(fā)行。但同一證券賬戶網(wǎng)下、網(wǎng)上申購數(shù)量總和不得超過60億元(6000,000手,合60,000,000張)。

  五、發(fā)行費用

  本次發(fā)行對投資者不收取傭金、過戶費和印花稅等費用。

  六、路演安排

  為使投資者更好的了解本次發(fā)行和發(fā)行人的詳細(xì)情況,發(fā)行人擬于2012年10月15日(T-1日)14:00~16:00 就本次發(fā)行在全景網(wǎng)(http://www.p5w.net)舉行網(wǎng)上路演。請廣大投資者留意。

  七、風(fēng)險揭示

  保薦人(主承銷商)已充分揭示已知范圍內(nèi)本次發(fā)行可能涉及的風(fēng)險事項,詳細(xì)風(fēng)險提示條款請參見《募集說明書》。

  八、發(fā)行人、保薦機構(gòu)(主承銷商)聯(lián)系方式

  1、發(fā)行人:山東南山鋁業(yè)股份有限公司

  注冊地址:山東省龍口市東江鎮(zhèn)前宋村

  法定代表人:宋建波

  聯(lián) 系 人:邢美敏、隋冠男

  電話:0535-8616188、8666352

  傳真:0535-8616230

  2、保薦機構(gòu)(主承銷商):國信證券股份有限公司

  注冊地址:深圳市紅嶺中路1012號國信證券大廈16-26 層

  法定代表人:何如

  聯(lián)系人:馬小丹、張語清

  電話:021-60933178、0755-82130572

  傳真:021-60893207

  發(fā)行人:山東南山鋁業(yè)股份有限公司

  保薦人(主承銷商):國信證券股份有限公司

  二〇一二年十月十二日

  附件:山東南山鋁業(yè)股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)下申購表

  傳真號碼:

  咨詢電話:

  單位全稱

  所管理的產(chǎn)品名稱(如適用)

  營業(yè)執(zhí)照注冊號等身份證明號碼

  股票賬戶戶名(上海)

  股票賬戶代碼(上海)

  托管券商席位號(上海)

  法定代表人姓名

  經(jīng)辦人姓名

  經(jīng)辦人身份證號

  辦公電話

  移動電話

  傳真號碼

  電子郵箱

  退款銀行信息

  (收款人全稱應(yīng)與單位全稱相同,退款銀行賬號必須與原匯款銀行賬號一致)

  匯入行全稱

  收款人名稱

  收款人賬號

  匯入行地點

  大額支付系統(tǒng)號

  申購手?jǐn)?shù)(1手=1000元)

  大寫 萬張;小寫: 萬張

  申購金額(申購手?jǐn)?shù)×1000元)

  大寫 萬元;小寫: 萬元

  (單位蓋章)

  年月日

  填表說明:(以下填表說明部分可不回傳,但填表前請仔細(xì)閱讀)

  1、法人需填寫其營業(yè)執(zhí)照注冊號;證券投資基金填寫“基金名稱前兩字”+“證基”+“證監(jiān)會同意設(shè)立證券投資基金的批文號碼”;全國社保基金是“全國社保基金”+“投資組合號碼”;企業(yè)年金基金是“企業(yè)年金基金監(jiān)管機構(gòu)出具的企業(yè)年金計劃確認(rèn)函中的登記號”。

  2、本表一經(jīng)填寫并加蓋公章后,傳真至保薦機構(gòu)(主承銷商)處,即構(gòu)成參與申購的機構(gòu)投資者對保薦人(主承銷商)發(fā)出的具有法律約束力的要約。若因申請人填寫缺漏或填寫錯誤而直接或間接導(dǎo)致預(yù)約申購無效或產(chǎn)生其他后果,由申請人自行負(fù)責(zé)。

  3、參與網(wǎng)下申購的機構(gòu)投資者的最低申購數(shù)量為1,000萬元(即10,000手),超過1,000萬元(即10,000手)的必須是100萬元(即1,000手)的整數(shù)倍。每個投資者的申購數(shù)量上限為36億元(3,600,000手)。

  4、參與本次申購的機構(gòu)投資者應(yīng)遵守有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,自行承擔(dān)法律責(zé)任。證券投資基金及基金管理公司申購并持有南山轉(zhuǎn)債應(yīng)按相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

  5、每一參與網(wǎng)下申購的機構(gòu)投資者應(yīng)及時足額繳納定金,定金數(shù)量為其申購金額的20%,繳納不足視為無效申購。投資者須確保申購資金于2012年10月16日(T日)17:00前到達(dá)保薦機構(gòu)(主承銷商)指定賬戶。參與本次申購的機構(gòu)投資者,其申購資金必須為其自有資金,匯款銀行帳戶和上海證券交易所的證券帳戶必須為其自有帳戶。違反上述規(guī)定的申購均為無效申購。在辦理付款時,請務(wù)必在匯款用途中注明投資者證券賬戶號碼和“南山轉(zhuǎn)債申購”字樣,例如,投資者證券賬戶為B123456789,則應(yīng)在附注里填寫:B123456789南山轉(zhuǎn)債申購。)

  6、“單位全稱”中填寫的內(nèi)容應(yīng)該和加蓋的公章一致。

  7、退款銀行賬號必須與原匯款銀行賬號一致;匯款銀行匯出戶名和退款銀行的收款人全稱必須與投資者的單位名稱相同。

  8、凡有認(rèn)購意向的機構(gòu)投資者,請將此表填妥后于2012年10月16日(T日)15:00點前連同加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證復(fù)印件、上交所證券賬戶卡復(fù)印件、法人代表授權(quán)委托書(如適用)以及申購資金付款憑證(請務(wù)必注明申購機構(gòu)名稱)傳真至保薦機構(gòu)(主承銷商)處。并于傳真后10分鐘內(nèi)打電話進行確認(rèn)。為保證上述文件的完整性,請在每一頁傳真上寫明“單位名稱”、“頁碼、總頁數(shù)”和“經(jīng)辦人、電話”。

  申購傳真號碼:021-60936930、021-60936931、021-60936932、021-60936934、021-60936935、021-60936937、021-60936938、021-60936939。

  確認(rèn)電話: 021-60875133、021-60893209、60893215、60893216。

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