深圳發展銀行股份有限公司2012第一季度報告
(上接D26版)
本公司
（貨幣單位：人民幣百萬元）
項目
2012年3月31日
2011年12月31日
報告期末比上年末增減（％）
金額
占比
金額
占比
吸收存款
697，275
68．85％
640，585
69．95％
8．85％
同業和其他金融機構存放款項
207，857
20．52％
125，309
13．69％
65．88％
拆入資金
13，104
1．29％
24，470
2．67％
－46．45％
衍生金融負債
425
0．04％
715
0．08％
－40．56％
賣出回購金融資產款項
17，000
1．68％
27，707
3．03％
－38．64％
應付職工薪酬
2，436
0．24％
2，972
0．32％
－18．03％
應交稅費
2，274
0．22％
2，085
0．23％
9．06％
應付利息
8，715
0．86％
7，769
0．85％
12．18％
應付債券
13，133
1．30％
13，130
1．43％
0．02％
遞延所得稅負債
68
0．01％
66
0．01％
3．03％
其他負債
50，681
4．99％
70，854
7．74％
－28．74％
負債總額
1，012，968
100．00％
915，662
100．00％
10．61％
3．7．3 資產質量
受宏觀經濟金融形勢以及溫州民間借貸危機影響，江浙等地區中小企業出現外需出口不旺、經營成本上漲、資金供給不足等狀況，本集團2012年一季度不良貸款余額和不良率有所上升，但整體風險尚處于可控的范圍之內。
報告期末，貸款（含貼現）質量的總體情況
本集團
（貨幣單位：人民幣百萬元）
五級分類
2012年3月31日
2011年12月31日
余額
占比
余額
占比
正常
642，251
98．60％
612，937
98．76％
關注
4，677
0．72％
4，410
0．71％
不良貸款
4，448
0．68％
3，295
0．53％
其中：次級
2，840
0．44％
1，744
0．28％
可疑
867
0．13％
893
0．14％
損失
741
0．11％
658
0．11％
合計
651，376
100．00％
620，642
100．00
截至2012年3月末，本集團不良貸款余額44．48億元，比年初增加11．53億元，由于基期數較小，增幅達34．99％；不良率0．68％，比年初增加0．15個百分點。新增不良主要是受整體宏觀環境影響部分企業貸款逾期導致，主要集中在江浙地區，且大部分有抵質押。期末關注類貸款仍保持同業較低占比。
本公司
（貨幣單位：人民幣百萬元）
五級分類
2012年3月31日
2011年12月31日
余額
占比
余額
占比
正常
487，676
98．59％
463，937
98．73％
關注
3，246
0．66％
3，227
0．69％
不良貸款
3，708
0．75％
2，738
0．58％
其中：次級
2，562
0．52％
1，595
0．34％
可疑
673
0．13％
717
0．15％
損失
473
0．10％
426
0．09％
合計
494，630
100．00％
469，902
100．00％
截至2012年3月末，本公司不良貸款余額37．08億元，比年初增加9．70億元，由于基期數較小，增幅達35．43％；不良率0．75％，比年初增加0．17個百分點。
報告期末，貸款按行業劃分的結構分布及質量情況
本集團
（貨幣單位：人民幣百萬元）
行業
2012年3月31日
2011年12月31日
余額
占比
不良率
余額
占比
不良率
農牧業、漁業
1，711
0．26％
0．58％
1，695
0．27％
0．00％
采掘業（重工業）
8，199
1．26％
0．00％
6，619
1．07％
0．00％
制造業（輕工業）
147，030
22．57％
1．24％
134，197
21．62％
0．78％
能源業
15，148
2．33％
0．00％
14，644
2．36％
0．00％
交通運輸、郵電
29，532
4．53％
0．47％
29，259
4．71％
0．40％
商業
119，129
18．29％
1．17％
106，970
17．24％
0．99％
房地產業
39，116
6．01％
0．14％
36，633
5．90％
0．54％
社會服務、科技、文化、衛生業
50，268
7．72％
0．27％
51，689
8．33％
0．27％
建筑業
27，514
4．22％
0．08％
27，570
4．44％
0．09％
其他（主要為個貸）
195，607
30．03％
0．44％
193，683
31．21％
0．36％
貼現
18，122
2．78％
0．00％
17，683
2．85％
0．07％
貸款和墊款總額
651，376
100．00％
0．68％
620，642
100．00％
0．53％
截至2012年3月末，本集團貸款主要集中在其他（主要為個貸）、制造業和商業，貸款余額分別是1，956．07億元、1，470．30億元和1，191．29億元，占全行各項貸款的30．03％、22．57％和18．29％；本集團不良貸款主要集中在制造業和商業，其余行業不良率均低于1％。
2012年一季度，本集團新增貸款主要集中在制造業、商業和其他（主要為個貸），貸款分別較年初新增128．33億元、121．59億元和19．24億元，占全行新增貸款的41．76％、39．56％和6．26％。
本公司
（貨幣單位：人民幣百萬元）
行業
2012年3月31日
2011年12月31日
余額
占比
不良率
余額
占比
不良率
農牧業、漁業
1，219
0．25％
0．82％
1，092
0．23％
0．00％
采掘業（重工業）
7，320
1．48％
0．00％
5，754
1．22％
0．00％
制造業（輕工業）
117，160
23．69％
1．38％
107，971
22．98％
0．87％
能源業
10，793
2．18％
0．00％
10，862
2．31％
0．00％
交通運輸、郵電
18，939
3．83％
0．72％
18，947
4．03％
0．59％
商業
102，093
20．64％
1．33％
89，162
18．97％
1．16％
房地產業
24，638
4．98％
0．22％
22，934
4．88％
0．86％
社會服務、科技、文化、衛生業
33，734
6．82％
0．18％
34，973
7．44％
0．17％
建筑業
18，557
3．75％
0．12％
18，742
3．99％
0．14％
其他（主要為個貸）
143，882
29．09％
0．31％
142，753
30．39％
0．25％
貼現
16，295
3．29％
0．00％
16，712
3．56％
0．07％
貸款和墊款總額
494，630
100．00％
0．75％
469，902
100．00％
0．58％
截至2012年3月末，本公司貸款主要集中在其他（主要為個貸）、制造業和商業，貸款余額分別是1，438．82億元、1，171．60億元和1，020．93億元，占各項貸款的29．09％、23．69％和20．64％；本公司不良貸款主要集中在制造業和商業，其余行業不良率均低于1％。
2012年一季度，本公司新增貸款主要集中在商業、制造業和采掘業，分別較年初新增129．30億元、91．89億元和15．66億元，占新增貸款的52．29％、37．16％和6．33％。
報告期末，貸款按產品劃分的結構分布及質量情況
本集團
（貨幣單位：人民幣百萬元）
項目
2012年3月31日
2011年12月31日
不良率增減
余額
不良率
余額
不良率
公司貸款（不含信用卡）
460，127
0．78％
430，702
0．60％
0．18個百分點
其中：一般貸款
442，005
0．81％
413，019
0．63％
0．18個百分點
貼現
18，122
0．00％
17，683
0．07％
－0．07個百分點
零售貸款（不含信用卡）
165，494
0．31％
165，227
0．25％
0．06個百分點
其中：住房按揭貸款
73，020
0．21％
75，373
0．19％
0．02個百分點
經營性貸款
45，166
0．40％
43，353
0．31％
0．09個百分點
汽車貸款
13，466
0．24％
12，705
0．23％
0．01個百分點
其他
33，842
0．42％
33，796
0．32％
0．10個百分點
信用卡應收賬款
25，755
1．37％
24，713
1．10％
0．27個百分點
貸款總額
651，376
0．68％
620，642
0．53％
0．15個百分點
本公司
（貨幣單位：人民幣百萬元）
項目
2012年3月31日
2011年12月31日
不良率增減
余額
不良率
余額
不良率
公司貸款（不含信用卡）
355，105
0．92％
330，892
0．72％
0．20個百分點
其中：一般貸款
338，810
0．96％
314，180
0．76％
0．20個百分點
貼現
16，295
0．00％
16，712
0．07％
－0．07個百分點
零售貸款（不含信用卡）
128，835
0．26％
129，389
0．27％
－0．01個百分點
其中：住房按揭貸款
61，452
0．17％
63，629
0．16％
0．01個百分點
經營性貸款
36，973
0．39％
36，229
0．31％
0．08個百分點
汽車貸款
13，439
0．23％
12，663
0．22％
0．01個百分點
其他
16，971
0．32％
16，868
0．31％
0．01個百分點
信用卡應收賬款
10，690
1．04％
9，621
0．61％
0．43個百分點
貸款總額
494，630
0．75％
469，902
0．58％
0．17個百分點
報告期內，貸款減值準備余額的變化情況
本集團
（貨幣單位：人民幣百萬元）
項目
2012年1－3月
2011年1－3月
期初數
10，566
6，425
加：本期提取（含非信貸減值準備）
686
241
減：已減值貸款利息沖減
31
20
減：非信貸減值準備
22
1
本期凈計提
633
220
加：本期收回
69
195
加：匯率及其他變動
1
（1）
減：本期核銷
－
49
期末數
11，269
6，790
本公司
（貨幣單位：人民幣百萬元）
項目
2012年1－3月
2011年1－3月
期初數
8，919
6，425
加：本期提取（含非信貸減值準備）
521
241
減：已減值貸款利息沖減
30
20
減：非信貸減值準備
19
1
本期凈計提
472
220
加：本期收回
65
195
加：匯率及其他變動
－
（1）
減：本期核銷
－
49
期末數
9，456
6，790
報告期末，重組、逾期及非應計貸款情況
本集團
（貨幣單位：人民幣百萬元）
項目
2012年3月31日
2011年12月31日
余額
占貸款總額比
余額
占貸款總額比
重組貸款
818
0．13％
992
0．16％
逾期貸款
1，442
0．22％
1，976
0．32％
非應計貸款
4，666
0．72％
2，771
0．45％
（1）截至2012年3月末，本集團重組貸款余額8．18億元，較年初減少1．74億元，減幅17．54％。主要是本集團加強對重組貸款的管理，加大對不良資產重組貸款的清收、處置力度，進一步提高不良資產處置效率。
（2）截至2012年3月末，本集團逾期貸款余額14．42億元，較年初減少5．34億元，減幅27．02％。一方面是本集團加強對逾期貸款的清收、處置力度，另一方面是由于部分逾期貸款因貸款本金或利息逾期時間超過90天轉入非應計貸款。
（3）截至2012年3月末，本集團非應計貸款余額46．66億元，較年初增加18．95億元，增幅68．39％。主要是受宏觀經濟金融形勢以及溫州民間借貸危機影響，部分企業到期無法按時償還銀行貸款而轉入非應計貸款。
本公司
（貨幣單位：人民幣百萬元）
項目
2012年3月31日
2011年12月31日
余額
占貸款總額比
余額
占貸款總額比
重組貸款
802
0．16％
857
0．18％
逾期貸款
831
0．17％
1，436
0．31％
非應計貸款
3，933
0．79％
2，262
0．48％
截至2012年3月末，本公司重組貸款余額8．02億元，較年初減少0．55億元，減幅6．42％。
逾期貸款余額8．31億元，較年初減少6．05億元，減幅42．13％。；非應計貸款余額39．33億元，較年初增加16．71億元，增幅73．87％。
政府融資平臺貸款
經2010年全年的政府融資平臺貸款解包還原工作和2011年的專項清理規范工作，本集團已初步建立健全了“名單制”信息管理系統，并按照暨定的工作計劃逐步實現平臺貸款的有效控制，為防范和化解平臺貸款風險奠定了良好的基礎。
本集團
截至2012年3月末，本集團平臺貸款（含整改為一般公司類貸款和仍按平臺管理貸款）余額473．28億元，比年初減少36．08億元，減幅7．08％，占各項貸款余額的比例為7．26％。
（1）其中：從分類口徑看，本集團已整改為一般公司類貸款余額205．94億元，占各項貸款余額的比例為3．16％；仍按平臺管理的貸款余額267．34億元，占各項貸款余額的比例為4．10％。
（2）從貸款質量情況看，本行平臺貸款質量良好，目前無不良貸款。
本公司
截至2012年3月末，本行平臺貸款（含整改為一般公司類貸款和仍按平臺管理貸款）余額342．11億元，比年初減少22．93億元，減幅6．28％，占各項貸款余額的比例為6．91％。
（1）其中：從分類口徑看，本行已整改為一般公司類貸款余額150．31億元，占各項貸款余額的比例為3．04％；仍按平臺管理的貸款余額191．80億元，占各項貸款余額的比例為3．88％。
（2）從貸款質量情況看，本行平臺貸款質量良好，目前無不良貸款。
不良資產清收情況
本集團
本集團2012年第一季度清收業績良好，全年清收不良資產總額4．00億元，其中信貸資產（貸款本金）3．52億元。收回的貸款本金中，已核銷貸款0．69億元，未核銷不良貸款2．83億元；收回額中99％為現金收回，其余為以物抵債方式收回。
本公司
本公司2012年第一季度清收不良資產總額3．78億元，其中信貸資產（貸款本金）3．32億元。收回的貸款本金中，已核銷貸款0．65億元，未核銷不良貸款2．67億元；收回額中99％為現金收回，其余為以物抵債方式收回。
3．7．4 收入與利潤
利息收支情況
報告期間主要資產、負債項目的日均余額以及日均收益率或日均成本率的情況
本集團
（貨幣單位：人民幣百萬元，％）
項目
2012年1－3月
2011年1－3月
日均余額
利息收入／支出
平均收益／成本率（％）
日均余額
利息收入／支出
平均收益／成本率（％）
資產
客戶貸款及墊款
（不含貼現）
618，152
10，783
7．02％
403，465
5，695
5．72％
債券投資
194，641
1，953
4．04％
99，123
803
3．28％
存放央行
169，569
644
1．53％
76，749
283
1．50％
票據貼現及同業業務
139，210
2，107
6．09％
178，879
2，312
5．24％
其他
171，612
2，879
6．75％
15，139
126
3．38％
生息資產總計
1，293，184
18，366
5．71％
773，355
9，219
4．83％
負債
客戶存款
864，359
5，416
2．52％
562，681
2，343
1．69％
發行債券
16，126
251
6．25％
9，472
142
6．08％
同業業務
274，666
3，604
5．28％
155，843
1，574
4．10％
其他
63，059
1，141
7．27％
5，512
56
4．11％
計息負債總計
1，218，210
10，411
3．44％
733，508
4，115
2．28％
凈利息收入
7，955
5，104
存貸差
4．50％
4．04％
凈利差ＮＩＳ
2．27％
2．56％
凈息差 ＮＩＭ
2．47％
2．68％
凈利差＝生息資產收益率－計息負債成本率；凈息差＝（凈利息收入／生息資產日均余額）＊100％
本季度同業負債和發行債券規模較上年同期增加，帶來負債成本上升使凈利差和凈息差有所下降，但對凈利息收入產生重要影響的存貸差同比上升。
項目
2012年1－3月
2011年10－12月
日均余額
利息收入／支出
平均收益／成本率（％）
日均余額
利息收入／支出
平均收益／成本率（％）
資產
客戶貸款及墊款
（不含貼現）
618，152
10，783
7．02％
598，900
10，335
6．85％
債券投資
194，641
1，953
4．04％
191，950
1，862
3．85％
存放央行
169，569
644
1．53％
145，061
557
1．52％
票據貼現及同業業務
139，210
2，107
6．09％
139，216
2，104
6．00％
其他
171，612
2，879
6．75％
143，427
2，386
6．60％
生息資產總計
1，293，184
18，366
5．71％
1，218，554
17，245
5．61％
負債
客戶存款
864，359
5，416
2．52％
819，682
5，017
2．43％
發行債券
16，126
251
6．25％
16，123
251
6．18％
同業業務
274，666
3，604
5．28％
250，146
3，332
5．28％
其他
63，059
1，141
7．27％
60，522
1，119
7．33％
計息負債總計
1，218，210
10，411
3．44％
1，146，473
9，718
3．36％
凈利息收入
7，955
7，527
存貸差
4．50％
4．42％
凈利差ＮＩＳ
2．27％
2．25％
凈息差 ＮＩＭ
2．47％
2．45％
從環比情況看，本季度由于良好的資產負債結構和定價管理，存貸差、凈利差和凈息差均較上季度有所提高。
客戶貸款及墊款收益率情況
（貨幣單位：人民幣百萬元，％）
項目
2012年1－3月
2011年1－3月
日均
余額
利息收入
平均收益率（％）
日均
余額
利息收入
平均收益率（％）
公司貸款類
（不含貼現）
419，131
7，468
7．17％
280，290
3，965
5．74％
個人貸款
199，021
3，315
6．70％
123，175
1，730
5．70％
客戶貸款及墊款
（不含貼現）
618，152
10，783
7．02％
403，465
5，695
5．72％
項目
2012年1－3月
2011年10－12月
日均
余額
利息收入
平均收益率（％）
日均
余額
利息收入
平均收益率（％）
公司貸款類
（不含貼現）
419，131
7，468
7．17％
411，952
7，194
6．93％
個人貸款
199，021
3，315
6．70％
186，948
3，141
6．67％
客戶貸款及墊款
（不含貼現）
618，152
10，783
7．02％
598，900
10，335
6．85％
客戶存款成本率情況
（貨幣單位：人民幣百萬元，％）
項目
2012年1－3月
2011年1－3月
日均余額
利息支出
平均成本率（％）
日均余額
利息支出
平均成本率（％）
公司存款
499，161
3，104
2．50％
334，486
1，434
1．74％
其中：活期
194，859
374
0．77％
155，482
243
0．63％
定期
304，302
2，730
3．61％
179，004
1，191
2．70％
其中：國庫及協議存款
57，104
778
5．48％
34，766
396
4．62％
保證金存款
221，285
1，417
2．58％
142，503
542
1．54％
零售存款
143，913
895
2．50％
85，692
367
1．74％
其中：活期
53，661
71
0．54％
29，276
30
0．41％
定期
90，252
823
3．67％
56，416
337
2．42％
存款總額
864，359
5，416
2．52％
562，681
2，343
1．69％
項目
2012年1－3月
2011年10－12月
日均余額
利息支出
平均成本率（％）
日均余額
利息支出
平均成本率（％）
公司存款
499，161
3，104
2．50％
485，699
2，988
2．44％
其中：活期
194，859
374
0．77％
200，670
416
0．82％
定期
304，302
2，730
3．61％
285，029
2，572
3．58％
其中：國庫及協議存款
57，104
778
5．48％
57，841
761
5．22％
保證金存款
221，285
1，417
2．58％
202，185
1，268
2．49％
零售存款
143，913
895
2．50％
131，798
760
2．29％
其中：活期
53，661
71
0．54％
49，172
63
0．51％
定期
90，252
823
3．67％
82，626
697
3．35％
存款總額
864，359
5，416
2．52％
819，682
5，017
2．43％
本公司
（貨幣單位：人民幣百萬元，％）
項目
2012年1－3月
2011年1－3月
日均余額
利息收入／支出
平均收益／成本率（％）
日均余額
利息收入／支出
平均收益／成本率（％）
資產
客戶貸款及墊款（不含貼現）
465，390
8，074
6．98％
403，465
5，695
5．72％
債券投資
138，504
1，360
3．95％
99，123
803
3．28％
存放央行
127，066
483
1．53％
76，749
283
1．50％
票據貼現及同業業務
108，154
1，645
6．12％
178，879
2，312
5．24％
其他
166，751
2，788
6．72％
15，139
126
3．38％
生息資產總計
1，005，864
14，350
5．74％
773，355
9，219
4．83％
負債
客戶存款
660，754
4，124
2．51％
562，681
2，343
1．69％
發行債券
13，132
211
6．46％
9，472
142
6．08％
同業業務
217，750
2，906
5．37％
155，843
1，574
4．10％
其他
60，075
1，084
7．26％
5，512
56
4．11％
計息負債總計
951，711
8，325
3．52％
733，508
4，115
2．28％
利息凈收入
6，024
5，104
存貸差
4．47％
4．04％
凈利差ＮＩＳ
2．22％
2．56％
凈息差 ＮＩＭ
2．41％
2．68％
凈利差＝生息資產收益率－計息負債成本率；凈息差＝（凈利息收入／生息資產日均余額）＊100％
本季度存貸差同比上升，但凈利差和凈息差均有所下降，是同業負債和發行債券規模增加帶來的負債成本上升，使利差和息差有所下降。
項目
2012年1－3月
2011年10－12月
日均余額
利息收入／支出
平均收益／成本率（％）
日均余額
利息收入／支出
平均收益／成本率（％）
資產
客戶貸款及墊款
（不含貼現）
465，390
8，074
6．98％
449，710
7，737
6．83％
債券投資
138，504
1，360
3．95％
134，618
1，326
3．91％
存放央行
127，066
483
1．53％
106，154
409
1．53％
票據貼現及同業業務
108，154
1，645
6．12％
101，870
1，560
6．08％
其他
166，751
2，788
6．72％
140，831
2，335
6．58％
生息資產總計
1，005，864
14，350
5．74％
933，183
13，367
5．68％
負債
客戶存款
660，754
4，124
2．51％
619，861
3，789
2．43％
發行債券
13，132
211
6．46％
13，129
215
6．50％
同業業務
217，750
2，906
5．37％
190，026
2，579
5．38％
其他
60，075
1，084
7．26％
58，014
1，069
7．31％
計息負債總計
951，711
8，325
3．52％
881，030
7，652
3．45％
利息凈收入
6，024
5，715
存貸差
4．47％
4．40％
凈利差ＮＩＳ
2．22％
2．23％
凈息差 ＮＩＭ
2．41％
2．43％
客戶貸款及墊款收益率情況
（貨幣單位：人民幣百萬元，％）
項目
2012年1－3月
2011年1－3月
日均
余額
利息收入
平均收益率（％）
日均
余額
利息收入
平均收益率（％）
公司貸款類
（不含貼現）
317，691
5，672
7．18％
280，290
3，965
5．74％
個人貸款
147，699
2，402
6．54％
123，175
1，730
5．70％
客戶貸款及墊款
（不含貼現）
465，390
8，074
6．98％
403，465
5，695
5．72％
項目
2012年1－3月
2011年10－12月
日均
余額
利息收入
平均收益率（％）
日均
余額
利息收入
平均收益率（％）
公司貸款類
（不含貼現）
317，691
5，672
7．18％
312，140
5，443
6．92％
個人貸款
147，699
2，402
6．54％
137，570
2，294
6．62％
客戶貸款及墊款
（不含貼現）
465，390
8，074
6．98％
449，710
7，737
6．83％
客戶存款成本率情況
（貨幣單位：人民幣百萬元，％）
項目
2012年1－3月
2011年1－3月
日均余額
利息支出
平均成本率（％）
日均余額
利息支出
平均成本率（％）
公司存款
359，242
2，206
2．47％
334，486
1，434
1．74％
其中：活期
138，732
274
0．80％
155，482
243
0．63％
定期
220，510
1，932
3．52％
179，004
1，191
2．70％
其中：國庫及協議存款
52，888
721
5．48％
34，766
396
4．62％
保證金存款
187，721
1，130
2．42％
142，503
542
1．54％
零售存款
113，791
788
2．79％
85，692
367
1．74％
其中：活期
34，235
47
0．56％
29，276
30
0．41％
定期
79，556
741
3．75％
56，416
337
2．42％
存款總額
660，754
4，124
2．51％
562，681
2，343
1．69％
項目
2012年1－3月
2011年10－12月
日均余額
利息支出
平均成本率（％）
日均余額
利息支出
平均成本率（％）
公司存款
359，242
2，206
2．47％
348，514
2，111
2．40％
其中：活期
138，732
274
0．80％
143，293
310
0．86％
定期
220，510
1，932
3．52％
205，221
1，801
3．48％
其中：國庫及協議存款
52，888
721
5．48％
47，291
626
5．25％
保證金存款
187，721
1，130
2．42％
167，924
1，017
2．40％
零售存款
113，791
788
2．79％
103，423
661
2．54％
其中：活期
34，235
47
0．56％
31，557
41
0．52％
定期
79，556
741
3．75％
71，866
620
3．42％
存款總額
660，754
4，124
2．51％
619，861
3，789
2．43％
手續費收支情況
本集團
（貨幣單位：人民幣百萬元）
項目
2012年1－3月
2011年1－3月
增減
結算手續費收入
225
145
55．17％
理財業務手續費收入
137
35
291．43％
代理及委托手續費收入
272
41
563．41％
銀行卡業務手續費收入
491
149
229．53％
咨詢顧問費收入
150
95
57．89％
賬戶管理費收入
113
11
927．27％
其他
208
68
205．88％
手續費收入小計
1，596
544
193．38％
代理業務手續費支出
24
15
60．00％
銀行卡業務手續費支出
104
41
153．66％
其他
20
6
233．33％
手續費支出小計
148
62
138．71％
手續費及傭金凈收入
1，448
482
200．41％
本公司
（貨幣單位：人民幣百萬元）
項目
2012年1－3月
2011年1－3月
增減
結算手續費收入
184
145
26．90％
理財業務手續費收入
97
35
177．14％
代理及委托手續費收入
218
41
431．71％
銀行卡業務手續費收入
260
149
74．50％
咨詢顧問費收入
146
95
53．68％
賬戶管理費收入
11
11
－
其他
169
68
148．53％
手續費收入小計
1，085
544
99．45％
代理業務手續費支出
24
15
60．00％
銀行卡業務手續費支出
57
41
39．02％
其他
12
6
100．00％
手續費支出小計
93
62
50．00％
手續費及傭金凈收入
992
482
105．81％
3．7．5 資本充足情況
2011年，本集團完成非公開發行股份，資本進一步充實。截至2012年3月末，本集團資本充足率和核心資本充足率分別為11．63％和8．63％，本公司資本充足率和核心資本充足率分別為11．12％和9．96％，符合監管要求。
3．7．6 業務開展情況
公司業務
本集團
截至2012年3月末，公司存款余額較年初增幅6．9％；公司貸款余額較年初增幅6．8％。
第一季度本集團公司理財成立產品371個，累計銷售規模355億，實現中間業務收入936萬。
第一季度，本集團貿易融資快速增長，余額達2，533億，較年初增幅9％；貿易融資客戶數達10，037戶，與年初基本持平；不良率0．30％，仍然維持在較低水平。從貿易融資結構看，國內及國際貿易融資均有增長，國內貿易融資較年初增長150億，增幅7％，國際貿易融資較年初增長49億，增幅16％；從分布區域看，北區和東區分別增長了82億和76億，占全行增額的41％和38％。一季度“總對總”供應鏈金融業務渠道拓展情況良好，新增核心客戶12戶，總對總核心客戶已達180戶。
國際及離岸結算量同比增幅23％，國際及離岸中間業務收入同比增幅15％，結售匯同比增幅16％。
本公司
截至2012年3月末，公司存款余額較年初增幅8％；公司貸款余額較年初增幅7％。貿易融資客戶數達9，773戶，不良率0．31％。
貿易融資情況表
本集團
（貨幣單位：人民幣百萬元）
項目
2012年3月31日
占比
2011年12月31日
占比
變動
貿易融資余額
253，250
100．0％
233，356
100．0％
8．5％
地區：東區
63，993
25．3％
56，438
24．2％
13．4％
南區
89，799
35．4％
89，561
38．4％
0．3％
西區
24，777
9．8％
20，914
9．0％
18．5％
北區
74，681
29．5％
66，443
28．4％
12．4％
國內／國際：國內
217，475
85．9％
202，463
86．8％
7．4％
國際（含離岸）
35，775
14．1％
30，893
13．2％
15．8％
出口
2，634
1．0％
2，013
0．8％
30．9％
進口
33，141
13．1％
28，880
12．4％
14．8％
本公司
（貨幣單位：人民幣百萬元）
項目
2012年3月31日
占比
2011年12月31日
占比
變動
貿易融資余額
244，056
100．0％
224，635
100．0％
8．6％
地區：東區
61，734
25．3％
53，951
24．0％
14．4％
南區
82，865
34．0％
83，326
37．1％
－0．6％
西區
24，777
10．2％
20，914
9．3％
18．5％
北區
74，681
30．5％
66，443
29．6％
12．4％
國內／國際：國內
211，723
86．8％
197，306
87．8％
7．3％
國際（含離岸）
32，333
13．2％
27，329
12．2％
18．3％
出口
2，487
1．0％
1，981
0．9％
25．6％
進口
29，846
12．2％
25，348
11．3％
17．7％
零售業務
本集團
（一）零售理財產品銷售量穩定提升，中間業務收入增長迅速
零售理財業務通過增加產品發行頻率的方式極大提高了銷量，截至2012年一季度末，本集團理財業務累計發行規模為1700億元，理財產品手續費收入同比增長138％。
（二）代理信托、代理保險業務快速增長，代理基金產品不斷豐富
1、信托代理業務：2012年第一季度，本集團信托代理業務有較大突破，共代理推介信托產品18億，同比增長137％。本集團將繼續擴大與重點信托公司的合作，形成點面結合的產品供應格局。同時，通過客戶分析和篩選精細化目標客戶群，重點做好對高凈值客戶的資產綜合配置服務。
2、保險代理業務：2012年第一季度，本集團保險代理業務抓住開門紅的營銷節點，實現了代收保費規模的較大增長。銀保柜面業務實現規模保費3．3億元，財富策劃經理／保險策劃顧問項目實現保費940萬元，代理手續費收入842萬元。
本集團將繼續強化與中國平安(微博)的銀保業務合作，積極開展財富策劃經理／保險策劃顧問項目模式的試點和推廣，同時進一步突破單一的網點模式，推動網點、遠程、信用卡等獲客渠道的立體化組合銷售，全面推進保險代理業務。
3、基金代理業務：結合資本市場整體形勢變化，本集團在一季度重點開展穩健類基金產品的代理銷售，基金代理銷售總量16億元，同比增幅達61％。
（三）個貸整體收益水平提升，總體規模保持穩定
截至2012年3月末，本集團個人貸款余額（不含信用卡）為1，655億元，較年初增長2．7億元。
在房地產市場持續調控以及經濟周期共同影響下，傳統房貸出現負增長，小微業務增長低于預算計劃。但由于深發展前期調整業務策略重點發展信用類貸款，今年一季度業務快速增長態勢顯現，加上平安在該業務上具備的市場效應，截至3月31日信用類貸款較年初增長14．8億元，成為個人貸款增長的重要引擎。
本公司
截至2012年3月末，零售條線理財產品發行規模為1，337億，理財產品手續費收入同比增長189％。
2012年第一季度，銀保柜面業務實現規模保費2億、財富策劃經理項目保費469萬，代理手續費收入同比增長82％。
2012年第一季度本公司共代理推介信托產品10億，同比大幅增長492％。
截至2012年3月末，本公司個人貸款余額（不含信用卡）1，288億元，較年初減少6億元。
個貸情況表
本集團
（貨幣單位：人民幣百萬元）
2012年3月31日
占比
2011年12月31日
占比
一、不含信用卡的個人貸款
不含信用卡個貸余額合計
165，494
100．00％
165，224
100．00％
其中：不良貸款合計
505
0．31％
419
0．25％
二、個人貸款中按揭貸款情況
按揭貸款余額
77，373
46．75％
79，749
48．27％
其中：住房按揭貸款
73，020
44．12％
75，373
45．62％
按揭不良貸款
178
0．23％
165
0．21％
其中：住房按揭不良貸款
153
0．21％
146
0．19％
本公司
（貨幣單位：人民幣百萬元）
2012年3月31日
占比
2011年12月31日
占比
一、不含信用卡的個人貸款
不含信用卡個貸余額合計
128，836
100．00％
129，389
100．00％
其中：不良貸款合計
335
0．26％
349
0．27％
二、個人貸款中按揭貸款情況
按揭貸款余額
65，164
50．58％
67，362
52．06％
其中：住房按揭貸款
61，452
47．70％
63，629
49．18％
按揭不良貸款
117
0．18％
109
0．16％
其中：住房按揭不良貸款
104
0．17％
103
0．16％
資金業務
本集團
2012年第一季度，本集團同業業務規模快速增長，渠道拓展成效顯著，同業利潤持續增長。本集團繼續加快銀銀平臺系統建設，加大同業渠道拓展，市場活躍度和影響力穩步提升，累計上線第三方存管合作券商60余家，并與多家銀行在第三方存管、貴金屬代理以及理財業務方面開展合作。同時，依托平安集團資源，積極探索金融產品交叉營銷方案，力爭打造出面向各類客戶的綜合金融服務平臺。
（一）理財產品研發提升
理財產品包括資產管理類產品、結構性產品、避險產品，投向覆蓋固定收益、匯率、商品等。2012年第一季度，本集團各類理財產品研發量同比增長145％，理財池存量規模同比增長118％，資產管理類產品日均規模同比增長131％。
（二）貴金屬交易排名同業前列
2012年第一季度，本集團貴金屬繼續保持快速增長，貴金屬代理業務交易量同比增長19％，代理業務收入同比增長4％，貴金屬總收入同比增長38％。其中，白銀代理業務量在黃金交易所市場排名第四。
（三）外匯交易良好增長
2012年第一季度，本集團累計即期結售匯業務量同比增長40％，較好的履行了人民幣外匯做市商職責，在為市場提供流動性的同時實現了一定的價差收入。
本公司
本公司各類理財產品研發量同比增長166％，理財池存量規模同比增長119％，資產管理類產品日均規模同比增長155％。
信用卡業務
本集團
2012年第一季度，本集團信用卡業務實現快速、穩健增長，并保持穩定的盈利能力，新客戶質量穩步提升。截至2012年3月，本年新發卡90萬，累計信用卡流通卡量達到964萬張，貸款余額達到258億元，其中不良貸款余額4億元，不良率1．37％。2012年第一季度本集團圍繞客戶需求開展了“金龍飛舞，刷卡贏福”、“追愛天天刷”等豐富多樣的營銷活動，市場反響良好。本集團還依托平安集團綜合金融平臺，大力拓展交叉銷售業務，2012年第一季度深發展平安人壽(微博)聯名信用卡和深發展Ｉ車信用卡新發卡量達到45萬張。
本公司
截至2012年3月末，本公司本年新發卡77萬，累計信用卡有效卡量達到640萬張，其中累計信用卡流通卡量達到459萬張，貸款余額達到107億元，其中不良貸款余額1億元，不良率1．04％。
小微金融業務
本集團
報告期內，本集團繼續推進小微金融業務體系構建工作，在機構建設、人員配置、風控體系、配套資源等方面的投入持續加大。截至2012年3月末，本集團小微貸款余額509億元，較年初增長6％，不良率0．58％。從業務類型來看，個人經營性貸款規模的增長是拉動小微整體業務增長的主要動力。個人經營性貸款余額達419億元，較年初增加23億元，占小微整體業務增長規模的81％，其中西區增長情況良好，增幅達到28％。
本集團通過建立完善的組織體系、風險體系、制度體系、營銷體系，同時重點防范不良率提升，緊密圍繞目標客戶群，豐富小微產品，依托差異化的風險管理策略進行標準化專業管理，踐行“價格覆蓋風險”機制，充分配置利用各項資源，不斷完善具有本集團特色的小微業務商業模式。
（貨幣單位：人民幣百萬元）
項目
2012年3月31日
2011年12月31日
較年初
貸款余額
占比
貸款余額
占比
增減（±）
增幅
小微業務貸款
50，884
100．00％
48，028
100．00％
2，856
5．95％
其中： 東區
23，860
46．89％
23，894
49．75％
－34
－0．14％
南區
15，896
31．24％
14，464
30．12％
1，432
9．90％
西區
3，785
7．44％
2，964
6．17％
821
27．70％
北區
7，343
14．43％
6，706
13．96％
637
9．50％
本公司
截至2012年3月末，本公司小微貸款余額427億元，較年初增長4％，不良率0．60％。
（貨幣單位：人民幣百萬元）
項目
2012年3月31日
2011年12月31日
較年初
貸款余額
占比
貸款余額
占比
增減（±）
增幅
小微業務貸款
42，675
100．00％
40，856
100．00％
1，819
4．45％
其中： 東區
18，421
43．17％
19，160
46．90％
－739
－3．86％
南區
13，126
30．76％
12，026
29．44％
1，100
9．15％
西區
3，785
8．87％
2，964
7．25％
821
27．70％
北區
7，343
17．20％
6，706
16．41％
637
9．50％
3．7．7 機構建設情況
報告期內，本集團新增4家網點，其中，本公司新增3家網點。截至2012年3月末，本集團共有399家網點，其中，本公司有320家網點。
3．7．8 子公司經營情況
平安銀行是本公司控股子公司，2012年第一季度的經營情況如下：
一、總體情況
銀行業務穩健發展，凈利差和非利息收入占比進一步提升，成本有效控制，盈利能力穩步提升。平安銀行2012年第一季度實現凈利潤人民幣7．16億元，比去年同期增幅7．05％；總資產規模達人民幣2，939億元，較年初增長3．43％；貸款總額為1，567億元，較年初增長4．01％；存款總額為2，175億，較年初增長3．44％。各項業務貢獻持續提升，中小企業貸款（包括微型）余額640億元，較年初增幅3％；零售存款余額467億元，較年初增幅11％；信用卡業務2012年第一季度累計新發卡13萬張，持續為銀行提供利潤貢獻。
各項指標保持穩定，取得較好的經營績效。截至2012年3月末，不良貸款率0．47％、撥備覆蓋率245．21％，保持業內較低的不良貸款率和較高的撥備覆蓋率水平。資本充足率11．54％，比年初增加0．44個百分點，核心資本充足率為9．51％，比年初增加0．41個百分點，能夠滿足現階段監管要求和業務發展的需要。盈利性指標有所改善，成本收入比得到較好的控制，2012年第一季度成本收入比45．26％，較2011年度降低了3．56個百分點。凈利差繼續擴大，2012年第一季度凈利差2．38％，比去年同期提高0．13個百分點，為利潤增長作出了貢獻。
平安銀行資產負債及損益表關鍵數據
（1）資產負債
（貨幣單位：人民幣百萬元）
項目
2012年3月31日
2011年12月31日
總資產
293，939
284，206
總貸款
156，746
150，740
總存款
217，534
210，260
股東權益
19，057
18，246
（2）損益
（貨幣單位：人民幣百萬元）
項目
2012年1－3月
2011年1－3月
營業收入
2，342
1，920
手續費凈收入
456
325
凈利潤
716
669
（3）關鍵財務指標
（單位：％）
項目
2012年3月31日
2011年12月31日
凈利差
2．38％
2．32％
凈息差
2．61％
2．51％
成本收入比
45．26％
48．82％
核心資本充足率
9．51％
9．10％
資本充足率
11．54％
11．10％
存貸比
72．07％
71．04％
不良貸款率
0．47％
0．37％
撥備覆蓋率
245．21％
295．74％
每股凈資產（元）
2．21
2．12
（4）貸款質量
（貨幣單位：人民幣百萬元）
項目
2012年3月31日
2011年12月31日
正常
154，575
149，000
關注
1，432
1，183
次級
278
150
可疑
194
175
損失
268
232
貸款合計
156，746
150，740
不良貸款合計
739
557
不良貸款比率
0．47％
0．37％
貸款減值準備余額
1，813
1，648
撥備覆蓋率
245．21％
295．74％
（5）資本充足率
（貨幣單位：人民幣百萬元）
項目
2012年3月31日
2011年12月31日
核心資本凈額
19，055
18，244
資本凈額
23，111
22，249
加權風險資產總額
200，285
200，425
核心資本充足率（％）
9．51％
9．10％
資本充足率（％）
11．54％
11．10％
二、業務亮點
（一）零售業務
2012年第一季度，平安銀行零售圍繞大零售協同經營策略，全面規劃落實產品、渠道、服務策略；按照監管要求，在全行落實并推廣“七不準”、“四公開”的規定，提升管理水平、規范經營；不斷加強風險控制、建立創新機制和品牌，不斷夯實基礎零售平臺。同時，兩行整合工作穩步推進，保障業績穩定、健康發展。
截至2012年3月末，零售存款、零售貸款余額分別為467億、367億，比年初分別增長11％、2％；綜合開拓渠道新增存款占比約35％，“輕松Ｅ開”項目順利上線。
（二）信用卡業務
截至2012年3月末，信用卡流通卡量達到505萬張，貸款余額達到150．66億，2012年第一季度新發卡13萬張。信用卡業務將繼續依托平安集團綜合金融平臺，大力拓展交叉銷售業務，結合銷售渠道和目標客戶特性設計產品，建立精準化經營客戶平臺，針對不同客戶群進行特色化經營，圍繞大零售，開展聯合品牌推廣及市場營銷活動。同時，將進一步加強風險管理力度，防范信用卡壞賬風險，提高風險資產收益率。
§4 審計報告
審計意見：未經正式審計。
深圳發展銀行股份有限公司董事會
2012年4月26日
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