寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司

　　2011年年度報告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

　　本年度報告摘要摘自年度報告全文，報告全文同時刊載于www.sse.com.cn。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀年度報告全文。

　　1.2如有董事未出席董事會，應當單獨列示其姓名

　　■

　　1.3 公司年度財務報告已經信永中和會計師事務所有限責任公司審計并被出具了標準無保留意見的審計報告。

　　1.4 公司負責人肖家守、主管會計工作負責人韓金瑋及會計機構負責人陳瑞聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。

　　§2 公司基本情況

　　2.1 基本情況簡介

　　■

　　2.2 聯系人和聯系方式

　　■

　　§3 會計數據和財務指標摘要

　　3.1 主要會計數據

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　3.2 主要財務指標

　　■

　　3.3 非經常性損益項目

　　√適用 □不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■■

　　§4 股東持股情況和控制框圖

　　4.1 前10名股東、前10名無限售條件股東持股情況表

　　單位：股

　　■

　　4.2公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

　　■

　　§5 董事會報告

　　5.1 管理層討論與分析概要

　　1、報告期內總體經營情況

　　2011年，鋼絲繩的市場競爭更加激烈，原材料價格波動頻繁，但市場上鋼絲繩的銷售價格一直在低位徘徊，企業之間的價格大戰，給公司的鋼絲繩銷售帶來了很大困難。

　　2011年下半年開始全國許多在建高鐵項目停工或緩建，從7月份至年底鐵路工程預應力鋼絞線的招投標幾乎為零，嚴重影響了公司的預應力鋼絞線的產銷量。

　　面對如此不利局面，公司管理層采取了加大優化產品結構、控制成本、降低能耗、加大市場開發力度等措施努力適應市場變化，使得公司扭虧為盈，報告期內實現營業收入167，699.01萬元，凈利潤639.18萬元。

　　2、報告期末，公司資產負債表項目變動原因分析

　　單位:元幣種：人民幣

　　■

　　貨幣資金增加，主要原因是：本年非公開發行股票募集資金所致。

　　應收票據增加，主要原因是：客戶使用銀行承兌匯票結算增加所致。

　　預付款項增加，主要原因是：公司根據生產經營安排，預付的原料款增加。

　　應收利息增加，主要原因是：本公司定期存單在資產負債表日確認應收利息所致。

　　其他應收款減少，主要原因是：本年與華融金融租賃股份有限公司協議終止了融資租賃合同，以融資租賃保證金抵減應付租賃款所致。

　　工程物資增加，主要原因是：公司投資3萬噸/年煤基活性炭項目所致。

　　短期借款減少，主要原因是：公司用非公開發行募集資金償還銀行借款所致。

　　應付票據減少，主要原因是：正常經營所致。

　　應付賬款減少，主要原因是：清償供應商欠款所致。

　　預收款項減少，主要原因是：年初余額中包含了子公司寧夏恒力盛泰房地產開發有限公司預收房款，本年已處置了該公司股權，致使預收款項期末余額減少所致。

　　應付職工薪酬減少，主要原因是：本年度支付上年度計提工資、社保欠款所致。

　　應交稅費減少，主要原因是：年末可抵扣進項稅增加及本年減免土地使用稅所致。

　　一年內到期的非流動負債增加，主要原因是：一年內長期借款于下一個會計期間到期增加所致。

　　其他流動負債增加，主要原因是：年末預提跨期費用增加所致。

　　長期應付款減少，主要原因是：本年與華融金融租賃股份有限公司協議終止了融資租賃合同。

　　專項應付款增加，主要原因是：收到財政扶持資金所致。

　　股本、資本公積增加，主要原因是：公司非公開發行股票導致股本及資本公積增加。

　　3、報告期內，公司利潤表項目大幅變動原因分析

　　單位:元幣種：人民幣

　　■

　　營業稅金及附加減少，主要原因是：本年應繳流轉稅減少所致。

　　銷售費用減少，主要原因是：本年銷量減少及公司改革物流管理體系、優化管理流程、節約運輸費所致。

　　管理費用減少，主要原因是：主要系本年享受土地使用稅的減免政策、大修費用減少、處置資產導致折舊費用減少所致。

　　投資收益增加，主要原因是：本年處置子公司寧夏恒力盛泰房地產開發有限公司股權收益所致。

　　營業外收入減少，主要原因是：本期子公司石嘴山市榮貿金屬物資回收有限公司受財政部、國家稅務總局（財稅[2008]157號）文《關于再生資源增值稅政策的通知》影響，導致營業外收入減少。

　　營業外支出減少，主要原因是：本年度稅收滯納金、資產報廢損失等減少所致。

　　4、報告期內，公司現金流量表項目大幅變動原因分析

　　單位:元幣種：人民幣

　　■

　　經營活動產生的現金流量凈額減少，主要原因是：經營性應收項目的增加及經營性應付項目的減少所致。

　　投資活動產生的現金流量凈額增加，主要原因是：處置子公司寧夏恒力盛泰房地產開發有限公司100%股權收到的現金凈額增加所致。

　　籌資活動產生的現金流量凈額增加，主要原因是：收到非公開發行股票募集資金、歸還銀行借款所致。

　　5、向前5名供應商合計采購金額56，534.87萬元，占年度采購總額的63.28%；

　　向前5名客戶合計銷售金額58，389.91萬元，占年度銷售總額的34.82%。

　　6、主要控股子公司情況 單位：萬元幣種：人民幣

　　■

　　寧夏華輝活性炭股份有限公司實現營業收入11，949.50萬元、營業利潤320.82萬元；寧夏恒力煤業有限公司實現營業收入9，989.42萬元、營業利潤361.94萬元；石嘴山市星威福利有限公司實現營業收入2，763.67萬元、營業利潤136.89萬元；山東恒力虎山科技機械有限責任公司實現營業收入3，387.57萬元、營業利潤-1，708.01萬元；寧夏冶金建設有限公司實現營業收入324.09萬元、營業利潤-293.83萬元

　　7、公司技術創新情況

　　（1）2011年共投入研發經費1572萬元，實施了7項科技攻關項目。在課題研究過程中先后形成自治區金屬制品新材料研發人才高地1個，自治區特種鋼絲繩科技創新團隊1個，取得"新型的壓制鋼絲繩的兩輥軋機"和"新型的拉絲機卷筒"兩項實用新型專利，"鋼絲繩產品設計與數據管理系統研究"、"異型股鋼絲繩捻股設備的研制"獲得市級科技進步一、二等獎。

　　（2）2011年公司節能減排工作通過能源目標管理考核體制、完善管理制度、能源消耗量化、規范用能設備、強化基礎數據管理、統計分析各類能源數據消耗等措施 ，使能源管理上了一個新臺階，完成了"十一五"期間政府下達的節能減排目標。能源消耗較去年同期下降26%，萬元產值綜合能耗下降24%，產品單耗下降10%。

　　8、所處行業發展趨勢及公司面臨的市場競爭

　　從行業看，我國金屬制品行業產能總體過剩和產品供需結構性失衡明顯，金屬制品大多數品種出現過剩，原材料價格不穩定，產品價格持續低位，行業競爭依然激烈。

　　9、公司的發展戰略

　　未來期間 ，公司將繼續優化產品結構，擴大特種鋼絲繩的占比；精選目標市場，研發新產品，并強化新產品的市場推廣；以客戶需求為導向，堅持走"技術創新帶動產品創新"的發展之路，不斷完善產品創新體系，以優質的產品與服務增加產品市場占有率。

　　5.2 主營業務分行業、產品情況表

　　單位:元 幣種:人民幣

　　■

　　§6 財務報告

　　6.1 本報告期無會計政策、會計估計的變更

　　6.2 本報告期無前期會計差錯更正

　　未出席董事姓名

　　未出席董事職務

　　未出席董事的說明

　　被委托人姓名

　　黃永昌

　　董事

　　出差

　　王鴻新

　　吳振平

　　獨立董事

　　出差

　　劉朝建

　　股票簡稱

　　新日恒力

　　股票代碼

　　600165

　　上市交易所

　　上海證券交易所

　　董事會秘書

　　證券事務代表

　　姓名

　　趙麗莉

　　唐志慧

　　聯系地址

　　寧夏石嘴山市惠農區河濱街

　　寧夏石嘴山市惠農區河濱街

　　電話

　　0952-3671222

　　0952-3671799

　　傳真

　　0952-3671799

　　0952-3671799

　　2011年

　　2010年

　　本年比上年增減（%）

　　2009年

　　營業總收入

　　1，676，990，129.71

　　1，618，113，451.82

　　3.64

　　1，525，671，551.49

　　營業利潤

　　-3，866，353.97

　　-83，529，294.02

　　不適用

　　-32，112，478.85

　　利潤總額

　　10，286，062.59

　　-52，717，449.71

　　不適用

　　7，967，970.89

　　歸屬于上市公司股東的凈利潤

　　1，969，995.60

　　-53，856，637.53

　　不適用

　　4，939，190.05

　　歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤

　　-13，089，710.90

　　-57，713，229.60

　　不適用

　　1，581，105.84

　　經營活動產生的現金流量凈額

　　-191，615，638.43

　　-108，934，831.32

　　不適用

　　119，388，375.59

　　2011年末

　　2010年末

　　本年末比上年末增減（%）

　　2009年末

　　資產總額

　　1，997，858，771.13

　　1，807，392，433.70

　　10.54

　　1，588，450，112.97

　　負債總額

　　952，176，929.74

　　1，312，950，986.38

　　-27.48

　　1，089，749，973.11

　　歸屬于上市公司股東的所有者權益

　　983，295，227.97

　　433，348，598.70

　　126.91

　　489，450，905.49

　　總股本

　　273，953，510.00

　　193，953，510.00

　　41.25

　　193，953，510.00

　　2011年

　　2010年

　　本年比上年增減（%）

　　2009年

　　基本每股收益（元／股）

　　0.008

　　-0.278

　　不適用

　　0.025

　　稀釋每股收益（元／股）

　　0.008

　　-0.278

　　不適用

　　0.025

　　用最新股本計算的每股收益（元/股）

　　不適用

　　不適用

　　不適用

　　不適用

　　扣除非經常性損益后的基本每股收益（元／股）

　　-0.056

　　-0.298

　　不適用

　　0.008

　　加權平均凈資產收益率（%）

　　0.278

　　-11.644

　　增加11.922個百分點

　　1.013

　　扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%）

　　-1.848

　　-12.478

　　增加10.630個百分點

　　0.324

　　每股經營活動產生的現金流量凈額（元／股）

　　-0.699

　　-0.562

　　不適用

　　0.616

　　2011年末

　　2010年末

　　本年末比上年末增減（%）

　　2009年末

　　歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元／股）

　　3.59

　　2.23

　　60.99

　　2.52

　　資產負債率（%）

　　47.66

　　72.64

　　減少24.98個百分點

　　68.60

　　非經常性損益項目

　　2011年金額

　　附注（如適用）

　　2010年金額

　　2009年金額

　　非流動資產處置損益

　　8，183，668.24

　　處置長期股權投資產生收益7，685，679.01元（其中：盛泰房地產7，371，637.17元，聊城面業 314，041.84元）處置固定資產凈收益497，989.23元

　　-172，273.87

　　109，701.70

　　越權審批，或無正式批準文件，或偶發性的稅收返還、減免

　　2，580，602.64

　　系公司收到寧地稅函[2011]268號文關于減免母公司城鎮土地使用稅

　　計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外

　　8，501，470.68

　　主要為子公司華輝公司收到外貿發展促進資金及活性炭技術研發資金

　　8，636，598.00

　　7，938，577.00

　　債務重組損益

　　1，262，670.00

　　公司本部90.68萬元，子公司華輝公司35.60萬元

　　948，034.85

　　4，569.84

　　除上述各項之外的其他營業外收入和支出

　　1，113，602.70

　　詳見財務報告附注之營業外收支明細

　　-2，156，257.75

　　-5，537，030.38

　　少數股東權益影響額

　　-2，847，443.66

　　-542，479.51

　　290，443.49

　　所得稅影響額

　　-3，734，864.10

　　-2，857，029.65

　　551，822.56

　　合計

　　15，059，706.50

　　3，856，592.07

　　3，358，084.21

　　2011年末股東總數

　　24，169戶

　　本年度報告公布日前一個月末股東總數

　　21，963戶

　　前十名股東持股情況

　　股東名稱

　　股東性質

　　持股比例(%)

　　持股總數

　　報告期內增減

　　持有有限售條件股份數量

　　質押或凍結的股份數量

　　上海新日股權投資股份有限公司

　　境內非國有法人

　　29.20

　　80，000，000

　　80，000，000

　　80，000，000

　　質押40，000，000

　　寧夏電力投資集團有限公司

　　國家

　　14.86

　　40，700，747

　　0

　　無

　　寧夏西洋恒力集團有限公司

　　國家

　　5.61

　　15，362，909

　　0

　　無

　　寧夏房地產開發集團有限公司

　　未知

　　1.93

　　5，299，063

　　-3，200，937

　　0

　　無

　　陳秀尊

　　境內自然人

　　0.72

　　1，970，000

　　0

　　未知

　　賴建紅

　　境內自然人

　　0.60

　　1，645，340

　　0

　　未知

　　許妙鉗

　　境內自然人

　　0.53

　　1，459，344

　　0

　　未知

　　許海亮

　　境內自然人

　　0.46

　　1，255，135

　　0

　　未知

　　程慶華

　　境內自然人

　　0.39

　　1，080，000

　　0

　　未知

　　財通證券－工行－金色錢塘－核心動力集合資產管理計劃

　　未知

　　0.33

　　894，100

　　0

　　未知

　　前十名無限售條件股東持股情況

　　股東名稱

　　持有無限售條件股份的數量

　　股份種類及數量

　　寧夏電力投資集團有限公司

　　40，700，747

　　人民幣普通股

　　寧夏西洋恒力集團有限公司

　　15，362，909

　　人民幣普通股

　　寧夏房地產開發集團有限公司

　　5，299，063

　　人民幣普通股

　　陳秀尊

　　1，970，000

　　人民幣普通股

　　賴建紅

　　1，645，340

　　人民幣普通股

　　許妙鉗

　　1，459，344

　　人民幣普通股

　　許海亮

　　1，255，135

　　人民幣普通股

　　程慶華

　　1，080，000

　　人民幣普通股

　　財通證券－工行－金色錢塘－核心動力集合資產管理計劃

　　894，100

　　人民幣普通股

　　酒泉鋼鐵(集團)有限責任公司

　　880，016

　　人民幣普通股

　　上述股東關聯關系或一致行動的說明

　　1、寧夏西洋恒力集團有限公司為寧夏電力投資集團有限公司的全資子公司。

　　2、其余8名股東之間未知其是否存在關聯關系或一致行動的情況。

　　項目

　　期末余額

　　年初余額

　　增減額

　　增減比例%

　　貨幣資金

　　237，664，947.34

　　107，663，943.93

　　130，001，003.41

　　120.75

　　應收票據

　　101，456，200.95

　　51，528，237.88

　　49，927，963.07

　　96.89

　　預付款項

　　105，320，399.02

　　73，603，838.68

　　31，716，560.34

　　43.09

　　應收利息

　　475，750.00

　　475，750.00

　　其他應收款

　　18，534，623.56

　　36，999，888.44

　　-18，465，264.88

　　-49.91

　　工程物資

　　2，372，330.72

　　10，051.28

　　2，362，279.44

　　23，502.27

　　短期借款

　　397，300，000.00

　　512，800，000.00

　　-115，500，000.00

　　-22.52

　　應付票據

　　45，624，400.00

　　73，480，000.00

　　-27，855，600.00

　　-37.91

　　應付賬款

　　224，103，853.23

　　282，718，071.82

　　-58，614，218.59

　　-20.73

　　預收款項

　　43，513，081.32

　　142，163，006.51

　　-98，649，925.19

　　-69.39

　　應付職工薪酬

　　10，338，502.40

　　13，448，615.10

　　-3，110，112.70

　　-23.13

　　應交稅費

　　-7，938，574.20

　　14，424，863.03

　　-22，363，437.23

　　-155.03

　　一年內到期的非流動負債

　　27，500，000.00

　　20，000，000.00

　　7，500，000.00

　　37.50

　　其他流動負債

　　1，636，818.00

　　1，000，000.00

　　636，818.00

　　63.68

　　長期應付款

　　20，832，734.85

　　-20，832，734.85

　　-100.00

　　專項應付款

　　6，000，000.00

　　2，000，000.00

　　4，000，000.00

　　200.00

　　股本

　　273，953，510.00

　　193，953，510.00

　　80，000，000.00

　　41.25

　　資本公積

　　694，900，592.14

　　226，923，958.47

　　467，976，633.67

　　206.23

　　項目

　　本期金額

　　上期金額

　　增減額

　　增減比例%

　　營業稅金及附加

　　6，603，024.41

　　9，836，264.68

　　-3，233，240.27

　　-32.87

　　銷售費用

　　76，964，701.85

　　95，193，943.91

　　-18，229，242.06

　　-19.15

　　管理費用

　　58，540，780.90

　　65，373，587.13

　　-6，832，806.23

　　-10.45

　　投資收益

　　7，337，974.05

　　72，038.55

　　7，265，935.50

　　10，086.18

　　營業外收入

　　15，156，581.99

　　33，887，696.82

　　-18，731，114.83

　　-55.27

　　營業外支出

　　1，004，165.43

　　3，075，852.51

　　-2，071，687.08

　　-67.35

　　項目

　　本期金額

　　上期金額

　　增減額

　　經營活動產生的現金流量凈額

　　-191，615，638.43

　　-108，934，831.32

　　-82，680，807.11

　　投資活動產生的現金流量凈額

　　-36，867，082.44

　　-101，417，056.72

　　64，549，974.28

　　籌資活動產生的現金流量凈額

　　354，379，351.63

　　126，102，101.97

　　228，277，249.66

　　子公司名稱

　　主營業務

　　注冊資本

　　總資產

　　凈利潤

　　持股

　　比例%

　　寧夏華輝活性炭股份有限公司

　　活性炭制品

　　11，718.24

　　30，761.11

　　961.61

　　54.44

　　寧夏恒力煤業有限公司

　　煤炭制品

　　1，000.00

　　7，308.06

　　416.74

　　100

　　石嘴山市星威福利有限公司

　　繩芯生產

　　582.82

　　2，150.88

　　209.99

　　100

　　山東恒力虎山科技機械有限責任公司

　　糧油機械

　　3，750.00

　　9，269.56

　　-1，619.57

　　100

　　寧夏冶金建設有限公司

　　建筑施工

　　1，018.00

　　1，685.23

　　-280.21

　　100

　　寧夏新日恒力國際貿易有限公司

　　銷售

　　30，000.00

　　31，933.23

　　20.91

　　100

　　主營業務分行業情況

　　分行業

　　營業收入

　　營業成本

　　毛利率(%)

　　營業收入比上年增減(%)

　　營業成本比上年增減(%)

　　毛利率比上年增減（%）

　　鋼絲繩制品

　　969，684，965.43

　　830，252，562.53

　　14.38

　　4.17

　　1.55

　　增加2.21個百分點

　　金屬回收

　　442，779，342.54

　　432，849，210.49

　　2.24

　　0.18

　　-2.48

　　增加2.67個百分點

　　煤炭產品

　　213，592，839.31

　　191，197，644.55

　　10.48

　　26.57

　　25.09

　　增加1.06個百分點

　　糧油機械加工

　　10，545，651.76

　　9，756，891.87

　　7.48

　　-30.48

　　-16.61

　　減少15.39個百分點

　　服裝產品

　　12，323，529.76

　　11，837，157.45

　　3.95

　　-18.02

　　-14.15

　　減少4.33個百分點

　　其他產品

　　13，284，714.10

　　9，345，613.56

　　29.65

　　-42.67

　　-47.56

　　增加6.55個百分點

　　合計

　　1，662，211，042.90

　　1，485，239，080.45

　　10.65

　　4.21

　　1.90

　　增加2.03個百分點