深圳發展銀行股份有限公司2011年年度報告摘要
證券代碼：000001 證券簡稱：深發展Ａ公告編號：2012-012
深圳發展銀行股份有限公司
2011年年度報告摘要
§1 重要提示
1.1 本行董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
本年度報告摘要摘自年度報告全文，報告全文同時刊載于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀年度報告全文。
1.2 安永華明會計師事務所和安永會計師事務所分別根據國內和國際審計準則對本行2011年度財務會計報告進行了審計，并出具了標準無保留意見的審計報告。
1.3 本行董事長肖遂寧、行長理查德·杰克遜（Richard Jackson）、副行長兼首席財務官陳偉、會計機構負責人王嵐保證2011年年度報告中財務報告的真實、完整。
1.4本報告中本公司和本行均指深圳發展銀行股份有限公司；本集團指深圳發展銀行股份有限公司及其附屬公司。
§2 公司基本情況
2.1 基本情況簡介
■
2.2 聯系人和聯系方式
■
§3 會計數據和財務指標摘要
3.1 主要會計數據
（貨幣單位：人民幣千元）
■
3.2 主要財務指標
■
3.3 非經常性損益項目
（貨幣單位：人民幣千元）
■
§4 股東持股情況和控制框圖
4.1 前10名股東、前10名無限售條件股東持股情況表
（單位：股）
■
4.2 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖
■
§5 董事會報告
5.1 管理層討論與分析概要
（一）總體情況概述
2011年，全球經濟形勢持續動蕩。國內宏觀調控以“防通脹”及“調結構”為主基調，實施差額存款準備金機制以及適度從緊的貨幣政策，流動性趨緊、利率上行，導致銀行資金成本逐漸上升。
面對復雜的國際國內經濟形勢和競爭日趨激烈的市場環境，本集團穩步實施經營發展戰略，以拓展存款為基礎，推進交叉銷售，加強組合管理，提高資產負債管理水平，完善風險管理機制，取得了良好的經營業績。
同時，深發展與平安銀行的重大資產重組事項取得進展。在第三季度，深發展通過非公開發行股份獲得平安銀行90.75%的股份，實現對平安銀行的控股。重組后，本集團資產規模達到12，581.77億元，凈資產753.81億元，規模實力進一步增強。
1、資產規模穩健增長，業務結構持續優化
報告期末，本集團資產總額12，581.77億元，較年初增長73.01%；貸款總額（含貼現）6，206.42億元，較年初增長52.35％；存款總額8，508.45億元，較年初增長51.15％。日均存款增速超過股份制商業銀行的平均水平。
業務結構中，戰略業務——貿易融資業務、小微金融、零售業務和信用卡業務健康快速成長，渠道建設成效顯著，客戶基礎穩步擴大。截至2011年12月31日，本集團貿易融資授信余額2，333.56億元，較年初增長32.97%，授信客戶達到10，125戶；小微貸款480.28億元，較年初增長86.65%；零售存款增速明顯高于總存款增速；信用卡流通卡量快速增長，達到904萬張。
2、盈利能力穩步提高，收入結構進一步改善
2011年，本集團實現營業收入296.43億元，較上年增長64.94%；實現歸屬于母公司的凈利潤102.79億元，較上年增長64.55%；平均總資產收益率為1.04%，較上年增長0.09個百分點；成本收入比為39.99%，較上年下降0.96個百分點；凈息差有所改善，由2.49%提升到2.53%，盈利能力穩步提高。
營業收入中，非利息收入占比持續提升，達到43.53億元，較上年增長103.18%，在營業收入中的占比由上年的11.92%提升到14.68%，收入結構進一步改善。
3、資產質量穩定，風險抵御能力進一步增強
截至2011年12月31日，本集團不良貸款余額32.95億元，較年初增加9.28億元，增長39.21％。其中，并購平安銀行帶來不良貸款5.57億元，本行新增不良貸款3.71億元；不良貸款比率0.53％，較年初下降0.05個百分點。撥備覆蓋率320.66%，較年初提高49.16個百分點，保持了較低的不良貸款率和較高的撥備覆蓋率。
4、資本得到補充，資本充足率達到監管標準
報告期內，本集團在銀行間債券市場成功發行了36.5億元混合資本債券，補充附屬資本36.5億元，同時，通過非公開發行股份、自身資本積累以及強化資本管理，資本實力得到進一步增強。報告期末，本集團資本充足率和核心資本充足率分別為11.51%和8.46%，符合監管標準。
（二）2012年展望
2012年，本行將繼續圍繞“最佳銀行”目標，推進本行與平安銀行的吸收合并，加快兩行架構、人員、制度、系統的整合；推進區域化改革，優化組織架構和運行機制，提高管理效率；提升資產負債管理能力，加強組合管理和成本控制，提高資金使用效率和人均、網均產能；推進各項戰略業務的穩步發展，擴大市場占有率。
1、公司業務
加強銷售流程管理，找準目標市場和目標客戶，推進客戶升級戰略；在貿易融資業務和產品方面，拓展供應鏈金融上下游業務，著力于新渠道的開發和新客戶群的獲取，并且為線上供應鏈金融建設夯實基礎客戶群。開發優化型、應用型產品，改善客戶體驗，做好行業解決方案，增加有效客戶和有效業務；在公司業務內部、公司與零售、銀行與平安集團各子公司三個層次，大力推行交叉銷售。利用綜合金融優勢，重點拓展與平安集團內產、養險、信托、基金、資產管理等子公司合作領域，以“綜拓+投行+托管+銀行優勢業務”組合，促進銀行公司理財、托管、存款和中間業務收入的增長。
2、零售業務
客戶經營策略。2012年，零售條線將充分運用平安集團的資源與行內其他各個業務模塊的資源，按照整合資源、協同發展的大零售業務發展方向，搭建大零售協同經營平臺，統籌安排分群獲客、分層經營，統一客戶價值主張，協同產品開發及產品組合，聯合品牌推廣及市場營銷活動，有組織、有規劃、有流程的實施“一個客戶、多個產品”的綜合經營策略，實現零售業務的健康快速發展。
產品及運營服務策略。加強借記卡、網銀、電銀、ATM、三方存管、代發等基礎交易類產品功能，并完善交易服務流程，提升客戶滿意度。大力發展理財業務，繼續實施穩健發展的策略，加強適合中高端客戶的理財產品開發，豐富產品種類，設計產品組合，結合渠道特色提供方便客戶的特色產品包。大力發展無抵押消費貸與小微企業經營貸，優化貸款結構，提升業務盈利水平。
渠道策略。實施圍繞渠道配置資源的策略，逐步完善客戶獲取、培育、經營以及挽留的渠道模式，提高專業創造價值的能力。建立針對平安集團客戶資源開發的零售綜合開拓渠道，加快推進建立并完善集團客戶的遷移轉化流程；建立針對三方存管、代發工資、房貸等客戶開發維護的行業開拓渠道，加強批量獲取客戶的能力；建立財富管理渠道，加快培養理財經理及中高端理財顧問的隊伍，提升客戶經營服務能力。全面建設以銷售人員考核基本法為基礎的零售銷售體系，進一步夯實規范化的前線銷售作業模式，提高人均產能。
3、資金同業業務
加強結構調整，進一步豐富產品線，提升各項交易排名；以行E通平臺為依托，結合平安集團的資源優勢，大力推動渠道建設，促進產品銷售及交叉營銷，持續提升盈利能力，提升客戶的忠誠度和貢獻度。
加快上海交易中心的建設工作。同時，充分利用上海國際金融中心的區位優勢及平安集團資源，加強人才隊伍建設和同業交流，引進同業的先進經驗和模式，完善各類投資及代理業務平臺，豐富業務品種，將交易中心打造成中國頂級的交易中心和資金定價中心，力爭在三年內將交易中心建設為同業利潤增長的重要支柱之一。
不斷提高產品開發設計能力，在理財、外匯、貴金屬等多項業務品種上，深挖客戶潛力，加大產品創新力度，推陳出新，不斷推出滿足市場需求的產品，逐步提高本行產品的市場競爭力。
4、小微金融
利用綜合金融平臺，有效整合內外部資源與渠道，逐步建立起適應小微業務發展的組織架構，靈活高效的人力資源管理和激勵機制，有競爭力的經營策略，合作伙伴式的風險管理模式，先進的小微IT系統，以及標準化、專業化、流程化的運作模式。
5、信用卡業務
加強渠道建設，精準營銷，提升發卡量與交易量的市場份額，擴大核心價值客群。進一步加強風險防范與管理能力，提高資產質量。同時，將持續挖掘增值業務收入增長潛力，進一步擴大業務盈利性
6、風險管理
建立全行風險信息平臺，著力打造“誠信合規，盡職盡責”的信貸文化；完善信貸從業人員資質管理，嚴格信貸從業人員資格準入及退出管理。
同時，理順保全一體化清收和管理的體制，明確不良資產的清收職責；實施新增不良資產清收監測制度，加速新增不良資產的清收化解，推動全行落實不良資產清收、處置、核銷等計劃指標；完善突發事件總分行聯動機制，提高快速介入水平；應對經營環境變化的挑戰，探索實施資產保全前置服務。
5.2 主營業務分行業、產品情況
5.2.1 營業收入構成及變動情況
（貨幣單位：人民幣百萬元）
■
5.2.2 主要資產、負債項目的日均余額以及日均收益率或日均成本率的情況
（貨幣單位：人民幣百萬元）
■
5.2.3 資產構成及變動情況
（貨幣單位：人民幣百萬元）
■
5.2.4 貸款按產品劃分的結構分布情況
（貨幣單位：人民幣百萬元）
■
5.2.5 貸款按投放行業分布情況
（貨幣單位：人民幣百萬元）
■
5.2.6 負債結構及變動情況
（貨幣單位：人民幣百萬元）
■
5.2.7 存款按產品分布情況
（貨幣單位：人民幣百萬元）
■
5.3 報告期內利潤構成、主營業務及其結構、主營業務盈利能力較前一報告期發生重大變化的原因說明
□ 適用 √不適用
§6 財務報告
6.1 與最近一期年度報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的具體說明
√ 適用 □ 不適用
根據本公司2011年8月18日公告的《深圳發展銀行股份有限公司關于會計政策變更及追溯調整事項的公告》，本公司對財務報表期初余額及去年同期比較數據進行了追溯調整。
6.2 重大會計差錯的內容、更正金額、原因及其影響
□ 適用 √ 不適用
6.3 與最近一期年度報告相比，合并范圍發生變化的具體說明
√適用 □ 不適用
本公司于2011年7月通過非公開發行股份獲得平安銀行90.75%的股權。收購日起，本公司按照《企業會計準則》編制合并報表。報告中“本集團”的本期數據為合并報表數據，上年同期數據為母公司（深發展）單體數據。合并的凈利潤中僅包含平安銀行自被收購日至2011年12月31日的凈利潤。
6.4 董事會、監事會對會計師事務所“非標準審計報告”的說明
□ 適用 √ 不適用
深圳發展銀行股份有限公司董事會
2012年3月9日
股票簡稱
深發展
股票代碼
000001
上市交易所
深圳證券交易所
董事會秘書
證券事務代表
姓名
徐進
呂旭光
聯系地址
深圳市深南東路5047號深圳發展銀行董事會秘書處
電話
(0755)82080387
傳真
(0755)82080386
電子郵箱
dsh@sdb.com.cn
項 目
2011年
1-12月
2010年
1-12月
本年比上年增減（%）
（2011比2010）
2009年
1-12月
營業收入
29，643，061
17，971，773
64.94%
15，054，715
營業利潤
13，132，701
7，799，948
68.37%
6，099，746
利潤總額
13，257，489
7，948，414
66.79%
6，131，156
歸屬于母公司股東的凈利潤
10，278，631
6，246，537
64.55%
4，988，281
歸屬于母公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤
10，179，272
6，135，557
65.91%
4，935，948
經營活動產生的現金流量凈額
(14，439，373)
22，045，723
(165.50%)
32，152，181
2011年12月31日
2010年12月31日
本年末比上年末增減（%）
（2011比2010）
2009年12月31日
資產總額
1，258，176，944
727，207，076
73.01%
587，477，736
負債總額
1，182，796，360
694，009，541
70.43%
567，271，688
歸屬于母公司股東權益
73，310，837
33，197，535
120.83%
20，206，048
總股本
5，123，350
3，485，014
47.01%
3，105，434
2011年
2010年
本年比上年增減（%）
2009年
基本每股收益（元/股）
2.47
1.90
30.00%
1.61
稀釋每股收益（元/股）
2.47
1.90
30.00%
1.61
扣除非經常性損益后的基本每股收益（元/股）
2.44
1.86
31.18%
1.59
加權平均凈資產收益率（%）
20.32
23.32
-3.00個百分點
26.67
扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%）
20.12
22.91
-2.79個百分點
26.39
每股經營活動產生的現金流量凈額（元/股）
(2.82)
6.33
(144.55%)
10.35
2011年末
2010年末
本年末比上年末增減（%）
2009年末
歸屬于母公司股東的每股凈資產（元/股）
14.31
9.53
50.16%
6.51
資產負債率（%）
94.01
95.43
+1.42個百分點
96.56
非經常性損益項目
2011年1-12月
2010年1-12月
2009年 1-12月
非流動性資產處置損益（固定資產、抵債資產、長期股權投資處置損益）
131，180
114，975
53，478
或有事項產生的損益（預計負債）
(29，278)
(1，469)
3，508
除上述各項之外的其他營業外收入和支出
24，454
27，708
7，337
所得稅影響
(27，120)
(30，234)
(11，990)
少數股東承擔部分
123
合計
99，359
110，980
52，333
報告期末股東總數
272，946戶
本年度報告公布日前一個月末股東總數
269，579戶
前10名股東持股情況
股東名稱
股東性質
比例
（%）
持股總數
報告期內
增減
持有有限售條件股份數量
質押或凍結的股份數量
中國平安(微博)保險（集團）股份有限公司－集團本級－自有資金
境內法人
42.16
2，159，807，516
1，638，336，654
1，638，336，654
0
中國平安人壽(微博)保險股份有限公司－自有資金
境內法人
7.41
379，580，000
-
379，580，000
0
中國平安人壽保險股份有限公司－傳統－普通保險產品
境內法人
2.75
140，963，528
-
0
0
深圳中電投資股份有限公司
境內法人
1.71
87，382，302
80，000
0
0
中國人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅-005L-FH002深
境內法人
1.24
63，504，416
-
0
0
境內法人
0.93
47，627，807
1，160，914
0
0
中國銀行－易方達深證100交易型開放式指數證券投資基金
境內法人
0.80
40，974，747
6，630，577
0
0
全國社保基金一一零組合
境內法人
0.72
36，841，510
-3，484，622
0
0
中國人壽保險股份有限公司－傳統－普通保險產品-005L-CT001深
境內法人
0.61
31，499，998
-
0
0
中國農業銀行－富國天瑞強勢地區精選混合型開放式證券投資基金
境內法人
0.59
30，091，494
1，500，000
0
0
前10名無限售條件股東持股情況
股東名稱
持有無限售條件股份數量
股份種類
中國平安保險（集團）股份有限公司－集團本級－自有資金
521，470，862
人民幣普通股
中國平安人壽保險股份有限公司－傳統－普通保險產品
140，963，528
人民幣普通股
深圳中電投資股份有限公司
87，382，302
人民幣普通股
中國人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅-005L-FH002深
63，504，416
人民幣普通股
海通證券股份有限公司
47，627，807
人民幣普通股
中國銀行－易方達深證100交易型開放式指數證券投資基金
40，974，747
人民幣普通股
全國社保基金一一零組合
36，841，510
人民幣普通股
中國人壽保險股份有限公司－傳統－普通保險產品-005L-CT001深
31，499，998
人民幣普通股
中國農業銀行(微博)－富國天瑞強勢地區精選混合型開放式證券投資基金
30，091，494
人民幣普通股
中國工商銀行－南方成份精選股票型證券投資基金
28，789，867
人民幣普通股
上述股東關聯關系及一致行動的說明
2、“中國人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅-005L-FH002深”與“中國人壽保險股份有限公司－傳統－普通保險產品-005L-CT001深”同為中國人壽保險股份有限公司的保險產品。
3、本行未知其他股東間的關聯關系，也未知其是否屬于一致行動人。
項目
2011年1-12月
2010年1-12月
同比增減（%）
金額
占比
金額
占比
利息凈收入
25，290
85.32%
15，829
88.08%
59.77%
存放央行利息收入
1，669
3.19%
857
3.26%
94.75%
金融企業往來利息收入
8，134
15.54%
2，781
10.59%
192.48%
發放貸款和墊款利息收入
32，733
62.55%
19，224
73.23%
70.27%
證券投資利息收入
6，314
12.07%
3，190
12.15%
97.93%
其他利息收入
3，481
6.65%
200
0.77%
1640.50%
利息收入小計
52，331
100.00%
26，252
100.00%
99.34%
再貼現利息支出
44
0.16%
19
0.18%
131.58%
金融企業往來利息支出
9，332
34.51%
2，110
20.24%
342.27%
吸收存款利息支出
15，203
56.22%
7，682
73.70%
97.90%
應付債券利息支出
837
3.10%
556
5.33%
50.54%
其他利息支出
1，625
6.01%
56
0.55%
2801.79%
利息支出小計
27，041
100.00%
10，423
100.00%
159.44%
手續費及傭金凈收入
3，665
12.36%
1，585
8.82%
131.23%
其他營業凈收入
688
2.32%
558
3.10%
23.30%
營業收入總額
29，643
100.00%
17，972
100.00%
64.94%
項目
2011年1-12月
2010年1-12月
日均余額
利息收入/支出
平均收益／成本率（％）
日均余額
利息收入/支出
平均收益／成本率（％）
資產
客戶貸款及墊款（不含貼現）
576，214
37，091
6.44%
354，853
18，907
5.33%
債券投資
176，762
6，460
3.65%
91，362
2，586
2.83%
存放央行
129，145
1，954
1.51%
60，381
856
1.42%
票據貼現及同業業務
191，791
10，650
5.55%
122，382
3，702
3.02%
其他
59，613
3，543
5.94%
7，081
199
2.82%
生息資產總計
1，133，524
59，697
5.27%
636，059
26，251
4.13%
負債
客戶存款
802，740
17，582
2.19%
502，816
7，712
1.53%
發行債券
14，939
900
6.02%
9，467
556
5.87%
同業業務
225，154
10，859
4.82%
93，008
2，097
2.26%
其他
25，233
1，684
6.68%
2，232
56
2.50%
計息負債總計
1，068，066
31，025
2.90%
607，522
10，422
1.72%
利息凈收入
28，672
15，829
存貸差
4.25%
3.79%
凈利差NIS
2.37%
2.41%
凈息差NIM
2.53%
2.49%
項目
2011年12月31日
2010年12月31日
本年末比上年末增減
（2011比2010）
金額
占比
金額
占比
貸款及墊款
620，642
49.33%
407，391
56.02%
52.35%
貸款減值準備
(10，567)
(0.84%)
(6，425)
(0.88%)
64.47%
貸款及墊款凈值
610，075
48.49%
400，966
55.14%
52.15%
投資
203，757
16.19%
112，192
15.43%
81.61%
現金及存放中央銀行款項
160，635
12.77%
76，587
10.53%
109.74%
存放同業和其他金融機構款項
39，884
3.17%
8，524
1.17%
367.90%
拆出資金及買入返售資產
42，751
3.40%
106，739
14.68%
(59.95)%
應收賬款
170，589
13.56%
13，727
1.89%
1142.73%
應收利息
7，274
0.58%
2，121
0.29%
242.95%
固定資產
3，524
0.28%
2，392
0.33%
47.32%
無形資產
5，990
0.48%
192
0.03%
3019.79%
商譽
7，568
0.60%
-
-
-
投資性房地產
263
0.02%
215
0.03%
22.33%
遞延所得稅資產
2，890
0.23%
1，955
0.27%
47.83%
其他資產
2，977
0.23%
1，597
0.21%
86.41%
資產總額
1，258，177
100.00%
727，207
100.00%
73.01%
項目
2011年12月31日
2010年12月31日
余額
占比
余額
占比
公司貸款
430，702
69.40%
287，296
70.52%
其中：一般貸款
413，019
66.55%
268，649
65.94%
貼現
17，683
2.85%
18，647
4.58%
零售貸款
165，227
26.62%
113，751
27.92%
其中：住房按揭貸款
75，373
12.14%
64，877
15.92%
經營性貸款
43，353
6.99%
18，626
4.57%
汽車貸款
12，705
2.05%
10，667
2.62%
其他
33，796
5.44%
19，581
4.81%
信用卡應收賬款
24，713
3.98%
6，344
1.56%
貸款總額
620，642
100.00%
407，391
100.00%
行業
2011年12月31日
2010年12月31日
余額
占比
余額
占比
農牧業、漁業
1，695
0.27%
829
0.20%
采掘業（重工業）
6，619
1.07%
4，206
1.03%
制造業（輕工業）
134，197
21.62%
83，681
20.54%
能源業
14，644
2.36%
12，574
3.09%
交通運輸、郵電
29，259
4.71%
20，288
4.98%
商業
106，970
17.24%
55，196
13.55%
房地產業
36，633
5.90%
22，527
5.53%
社會服務、科技、文化、衛生業
51，689
8.33%
48，328
11.86%
建筑業
27，570
4.44%
18，277
4.49%
其他（主要為個貸）
193，683
31.21%
122，838
30.15%
貼現
17，683
2.85%
18，647
4.58%
貸款和墊款總額
620，642
100.00%
407，391
100.00%
項目
2011年12月31日
2010年12月31日
本年末比上年末增減
（2011比2010）
金額
占比
金額
占比
吸收存款
850，845
71.94%
562，912
81.11%
51.15%
同業和其他金融機構存放款
155，410
13.14%
82，370
11.87%
88.67%
拆入資金
25，279
2.14%
6，200
0.89%
307.73%
衍生金融負債
732
0.06%
312
0.04%
134.62%
賣出回購金融資產款項
39，197
3.31%
17，589
2.53%
122.85%
應付職工薪酬
3，600
0.30%
1，879
0.27%
91.59%
應交稅費
2，536
0.21%
1，125
0.16%
125.42%
應付利息
9，914
0.84%
3，920
0.56%
152.91%
應付債券
16，054
1.36%
9，469
1.36%
69.54%
遞延所得稅負債
1，351
0.11%
15
0.00%
8906.67%
其他負債
77，878
6.59%
8，219
1.21%
847.54%
負債總額
1，182，796
100.00%
694，010
100.00%
70.43%
項目
2011年12月31日
2010年12月31日
本年末比上年末增減
（2011比2010）
公司存款
698，565
477，741
46.22%
零售存款
152，280
85，171
78.79%
存款總額
850，845
562，912
51.15%
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