牡丹江恒豐紙業股份有限公司2011年度報告摘要
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§1 重要提示
1．1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
本年度報告摘要摘自年度報告全文，報告全文同時刊載于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀年度報告全文。
1．2 如有董事未出席董事會，應當單獨列示其姓名
未出席董事姓名
未出席董事職務
未出席董事的說明
被委托人姓名
李一軍
獨立董事
因公出差
曹春昱
1．3 公司年度財務報告已經中審國際會計師事務所有限公司審計并被出具了標準無保留意見的審計報告。
1．4 公司負責人徐祥、主管會計工作負責人付秋實及會計機構負責人（會計主管人員）劉君聲明：保證年度報告中財務報告的真實、完整。
§2 公司基本情況
2．1 基本情況簡介
股票簡稱
股票代碼
600356
上市交易所
上海證券交易所
2．2 聯系人和聯系方式
董事會秘書
證券事務代表
姓名
張寶利
劉新歡
聯系地址
黑龍江牡丹江市陽明區恒豐路11號
黑龍江牡丹江市陽明區恒豐路11號
電話
0453－6886668
0453－6886668
傳真
0453－6886667
0453－6886667
電子信箱
ｓｈ356＠ｈｅｎｇｆｅｎｇｐａｐｅｒ．ｃｏｍ
ｓｈ356＠ｈｅｎｇｆｅｎｇｐａｐｅｒ．ｃｏｍ
§3 會計數據和財務指標摘要
3．1 主要會計數據
單位：元 幣種：人民幣
2011年
2010年
本年比上年增減（％）
2009年
營業總收入
1，327，308，986．24
1，187，216，298．55
11．80
1，130，999，153．12
營業利潤
115，200，823．98
113，568，530．64
1．44
141，190，696．15
利潤總額
119，372，701．18
112，101，151．15
6．49
143，090，640．62
歸屬于上市公司股東的凈利潤
88，223，257．21
81，396，643．31
8．39
104，943，607．67
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤
85，279，916．77
82，499，691．12
3．37
103，518，649．32
經營活動產生的現金流量凈額
68，176，207．86
171，456，782．45
－60．24
211，512，091．75
2011年末
2010年末
本年末比上年末增減（％）
2009年末
資產總額
2，331，164，211．64
1，896，388，621．96
22．93
1，617，269，080．49
負債總額
1，090，389，500．17
726，148，571．34
50．16
469，562，932．49
歸屬于上市公司股東的所有者權益
1，218，094，811．65
1，148，078，116．57
6．10
1，135，908，116．77
總股本
231，600，000．00
193，000，000．00
20．00
193，000，000．00
3．2 主要財務指標
2011年
2010年
本年比上年增減（％）
2009年
基本每股收益（元／股）
0．38
0．35
8．57
0．45
稀釋每股收益（元／股）
0．38
0．35
8．57
0．45
用最新股本計算的每股收益（元／股）
0．38
0．35
8．57
0．45
扣除非經常性損益后的基本每股收益（元／股）
0．37
0．36
2．78
0．45
加權平均凈資產收益率（％）
7．46
6．88
增加0．58個百分點
9．28
扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（％）
7．21
6．97
增加0．25個百分點
9．38
每股經營活動產生的現金流量凈額（元／股）
0．29
0．89
－67．42
1．10
2011年末
2010年末
本年末比上年末增減（％）
2009年末
歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元／股）
5．26
5．95
－11．60
5．89
資產負債率（％）
46．77
38．29
增加8．48個百分點
29．03
3．3 非經常性損益項目
√適用 □不適用
單位：元 幣種：人民幣
非經常性損益項目
2011年金額
2010年金額
2009年金額
非流動資產處置損益
194，487．70
－842，433．49
184，927．67
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外
3，966，600．00
1，720，000．00
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回
101，500．00
除上述各項之外的其他營業外收入和支出
10，789．50
－624，946．00
－4，983．20
少數股東權益影響額
－937，551．08
－2，513．19
所得稅影響額
－392，485．68
366，844．87
－474，986．12
合計
2，943，340．44
－1，103，047．81
1，424，958．35
§4 股東持股情況和控制框圖
4．1 前10名股東、前10名無限售條件股東持股情況表
單位：股
2011年末股東總數
22，515戶
本年度報告公布日前一個月末股東總數
22，429戶
前10名股東持股情況
股東名稱
股東性質
持股比例（％）
持股總數
持有有限售條件股份數量
質押或凍結的股份數量
牡丹江恒豐紙業集團有限責任公司
國有法人
31．09
72，000，000
凍結72，000，000
ＣＨＩＮＡ ＡＣＣＥＳＳ ＰＡＰＥＲ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＣＯＭＰＡＮＹ ＬＩＭＩＴＥＤ
境外法人
14．20
32，880，000
未知
黑龍江辰能投資管理有限責任公司
國有法人
2．57
5，952，000
未知
黑龍江省投資總公司
國有法人
2．07
4，800，000
未知
楊政
境內自然人
0．44
1，023，199
未知
朱衛平
境內自然人
0．36
840，000
未知
余洪濤
境內自然人
0．32
731，042
未知
華西證券－建行－華西證券融誠1號集合資產管理計劃
未知
0．30
684，042
未知
深圳市新橋投資發展有限公司
未知
0．25
577，200
未知
諶寶珍
境內自然人
0．24
545，564
未知
前10名無限售條件股東持股情況
股東名稱
持有無限售條件股份數量
股份種類
牡丹江恒豐紙業集團有限責任公司
72，000，000
人民幣普通股
ＣＨＩＮＡ ＡＣＣＥＳＳ ＰＡＰＥＲ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＣＯＭＰＡＮＹ ＬＩＭＩＴＥＤ
32，880，000
人民幣普通股
黑龍江辰能投資管理有限責任公司
5，952，000
人民幣普通股
黑龍江省投資總公司
4，800，000
人民幣普通股
楊政
1，023，199
人民幣普通股
朱衛平
840，000
人民幣普通股
余洪濤
731，042
人民幣普通股
華西證券－建行－華西證券融誠1號集合資產管理計劃
684，042
人民幣普通股
深圳市新橋投資發展有限公司
577，200
人民幣普通股
諶寶珍
545，564
人民幣普通股
上述股東關聯關系或一致行動的說明
公司未知上述除第一大股東以外的其他股東之間是否存在關聯關系或屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人。
4．2 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖
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§5 董事會報告
5.1管理層討論與分析概要
（1）報告期內主要經營成果及分析
2011年在公司全體員工的共同努力下，全年實現營業收入132，731萬元，同比上升11.80%；實現凈利潤8，874萬元，其中歸屬于上市公司股東凈利潤8，822萬元，同比增長8.38%；全年完成機制紙產量110，042噸，銷售106，799噸，產品綜合市場占有率31.25%，繼續穩居國內卷煙配套用紙生產企業第一的位置。
（2）報告期財務數據對比情況
報告期末公司其他應收款余額為1，602萬元，比上年增長187.95%，主要原因是公司投標保證金增加所致。
報告期末公司固定資產余額為95，361萬元，比上年同期增加38.88%，主要原因是公司投資建設的年產1.5萬噸真空噴鍍鋁原紙生產線項目及研發中心項目轉入固定資產增加所致。
報告期末公司短期借款余額為59，014萬元，比上年同期增加223.52%，主要原因是流動資金借款增加所致。
報告期末公司應付賬款余額為13，526萬元，比上年同期減少29.08%，主要原因是應付恒豐集團及恒豐熱電的水電氣款減少所致。
報告期末公司應繳稅費余額為501萬元，比上年同期減少69.70%，主要原因是公司12月份實現各種稅費較同期減少所致。
報告期末公司其他應付款余額為4，884萬元，比上年同期增加150.20%，主要原因是公司年末應付設備材料的質保金和應付材料國內運雜費款項增加所致。
報告期末公司應付股利余額為237萬元，比上年同期減少84.47%，主要原因是報告期內支付了凱士華公司2009年的股票紅利所致。
報告期財務費用發生額3，146萬元，較上年同期增加131.66%，主要原因是報告期內公司借款利息增加所致。
報告期資產減值損失發生額134萬元，較上年同期減少50.65%，主要原因是公司應收賬款等計提基數變化不大所致。
報告期經營活動產生的現金流量凈額為6，818萬元，上年同期17，146萬元，變化的主要原因是公司報告期購買商品接受勞務支付的現金流出大幅增加所致。
報告期投資活動產生的現金流量凈額為-37，173萬元，上年同期-18，773萬元，變化的主要原因是公司報告期在建工程增加所致。
報告期籌資活動產生的現金流量凈額為31，576萬元，上年同期7，260萬元，變化的主要原因是公司報告期銀行貸款增加所致。
（3）子公司經營情況及業績
公司持有65.32%股權的控股子公司湖北恒豐紙業有限責任公司，注冊資本8，114萬元。報告期內實現營業收入8，498萬元，同比上升0.99%；實現凈利潤149萬元，較上年同期增加45萬元。報告期末其總資產8，733萬元，凈資產6，540萬元。
公司持有100%股權的全資子公司牡丹江恒豐商貿有限責任公司，注冊資本50萬元。報告期內實現營業收入1，222萬元，比上年減少183萬元；凈利潤75萬元，比上年增加14萬元。報告期末，其總資產524萬元，凈資產208萬元。
公司持有100%股權的全資子公司牡丹江恒豐國際貿易有限公司，成立于2010年11月2日，注冊資本為人民幣200萬元。報告期內無業務發生。
（4）技術創新情況
2011年公司堅持以開發"安全、低碳、綠色、環保"產品為導向，以創造恒豐紙業新的效益增長點為研發重點，在科技投入、技術研發、知識產權等方面實現了重大突破。新建國際標準研發中心并已投入使用，新配備了一大批國際先進的檢測儀器和設備，極大的提升了檢測水平和實驗能力。全年完成開發課題14項，特別是在圣經紙、卷煙紙特殊功能助劑等方面的開發取得了突破性進展。完成技術攻關課題10項，其中，與鵬生鈣品公司共同研究，研制成功的造紙專用液體碳酸鈣，使公司卷煙紙透氣度的穩定性得到了大大的提高，變異系數得到了顯著降低。改善了高透氣度濾棒成形紙的性能，產品性能指標超過了國外著名品牌。有4項發明專利獲得國家知識產權局頒發的發明專利證書，新申報了5項發明專利，其中2項進入實審、3項已受理。
（5）節能減排情況
2011年公司明確了年度節能目標和長遠總體發展戰略，編制下發了《2011年節能減排實施方案》，完善節能目標責任制和節能管理制度，從各個方面全力推進節能減排工作的落實。
生產過程中大量采用電機變頻控制，先進機臺均配置進口高溫干燥罩和多段供汽等先進造紙干燥技術，通過這些措施，產品能耗由2010年的0.71噸標煤/萬元下降2011年的0.64噸標煤/萬元，能源利用率提高9.86%。
公司污水處理廠有運行人員40人，現有廢水治理設施8臺套，7套紙機水封閉系統運行，日循環用水約1.8萬噸，年節約清水630.2萬噸，2011年污水處理后排水量為314.9萬噸，污水處理廠全年運行總成本1029.6萬元。
公司2010年3月啟動清潔生產審核，2011年3月公司《清潔生產審核報告》由牡丹江市環境科學研究所編制完成，并獲得黑龍江省環保廳的批復。
2011年公司及湖北子公司分別完成了所在省上市再融資環境環保狀況核查，由相關單位編制完成核查報告，并獲得所在地省環保廳的批復。
2011年6月公司被省環境保護廳授予"環境保護宣傳教育'六進'工作先進集體"稱號。2011年12月中國造紙協會授予公司2010-2011年度中國造紙工業環境友好企業稱號。
（6）公司資金使用及籌資情況
由于2011年公司資本投入較大，自有資金不能滿足需要，報告期公司董事會提出以發行可轉換公司債券的方式融資4.5億元，融資凈額將用于建設年產17000噸圣經紙生產線、年產6000噸高透氣度濾嘴棒成型紙生產線和年產60000噸特種涂布紙生產線建設。融資計劃已通過公司股東大會審議，尚需證監會審核批準。
2、對公司未來的展望
（1）公司面臨的經營環境和競爭壓力
2012年，受國際經濟環境的影響，市場總體需求疲弱，產品價格競爭態勢激化，使公司經營面臨的環境仍然錯綜復雜，競爭壓力前所未有。但隨著煙草行業招標采購機制的進一步規范、商品木漿等主要原材料價格漸趨平穩、公司技術研發成果的逐步顯現以及產品出口渠道的逐步構建，也為公司未來搶占市場先機、謀求發展機遇提供了大有可為的良好契機。
（2）公司未來的發展規劃
公司將繼續深入推進戰略發展規劃，全面落實三年做強、五年翻番、推進產品國際化戰略的總體目標。按照戰略規劃的實施步驟，2012年，公司將加快推進6000噸高透氣度濾嘴棒成型紙建設工程項目、17000噸圣經紙工程項目的建設，確保上述項目如期竣工投產。同時，進一步推進6萬噸特種涂布紙工程項目征地工作實施進度，為項目開展做準備。以有效緩解公司目前產能嚴重不足、供貨壓力大的局面，滿足加快推進產品國際化發展戰略的需要。
3、公司新年度經營目標和工作思路
2012年度公司的經營目標是實現營業收入146，000萬元，期間費用列支額控制在24，300萬元以內，其中營業費用11，500萬元，管理費用8，800萬元，財務費用4，000萬元。
公司將正確分析和把握2012年發展機遇與市場挑戰同在、積極因素和不利影響共存的經營形勢，以二次創業思想為引領、以科學發展觀統攬全局，以"優化發展模式，提高競爭實力"為工作主線，保持清醒頭腦，增強憂患意識，做好應對風險、搶抓發展機遇。
①立足本土經營和品牌效應，抓結構重長遠，全力拓展國內外市場。關注品牌發展，兼顧市場和效益，著力構筑國內市場的競爭優勢。全力推進產品出口工作。
②圍繞過程控制，抓質量促提升，重點發揮一流設備對產品質量的保障能力。以質量提升為重點，著力強化生產過程控制。以技術降本為核心，積極促進企業效益增長。以精細管理為手段，大力推進現代設備管理。全力發揮各機臺潛能。
③著眼于良性發展，重研發抓項目，切實增強企業發展潛能。要全面創新研發機制，強化項目管理，建立產品儲備體系。要關注節能環保，努力創建"兩型企業"，把環保、節能和低碳經濟理念貫徹到各項工作中，穩步抓好戰略落實，推動恒豐綠色發展。
④圍繞管理變革，重激勵提效率，全力優化企業發展模式。要進一步實施精細化管理，全面提升管理水平，切實提高企業管理效率，形成以效益為核心的考核導向。要關注企業發展需求，積極構建戰略型人力資源管理體系。
5．2 主營業務分行業、產品情況表
單位：元 幣種：人民幣
主營業務分行業情況
分行業
營業收入
營業成本
毛利率（％）
營業收入比上年增減（％）
營業成本比上年增減（％）
毛利率比上年增減（％）
造紙業
1，321，178，735．40
994，020，708．56
24．76
12．06
13．03
減少0．64個百分點
主營業務分產品情況
分產品
營業收入
營業成本
毛利率（％）
營業收入比上年增減（％）
營業成本比上年增減（％）
毛利率比上年增減（％）
卷煙紙
583，624，927．32
358，806，911．84
38．52
2．45
3．39
減少0．56個百分點
濾嘴棒紙
321，063，702．24
251，425，089．37
21．69
39．60
39．65
減少0．03個百分點
鋁箔襯紙
274，253，857．02
248，818，387．70
9．27
31．92
31．96
減少0．03個百分點
其他紙
142，236，248．82
134，970，319．65
5．11
－17．02
－17．60
增加0．67個百分點
合計
1，321，178，735．40
994，020，708．56
24．76
12．06
13．03
減少0．64個百分點
§6 財務報告
6．1 本報告期無會計政策、會計估計的變更
6．2 本報告期無前期會計差錯更正
牡丹江恒豐紙業股份有限公司
董事長：徐祥
2012年1月31日
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