■本報記者 崔業蓮
今年,券商登陸A股勢頭不減。繼方正證券IPO、國海證券成功借殼上市本年度之后,A股券商板塊隊伍再度壯大,本月12日,東吳證券成功登陸A股。
據悉,東吳證券本次發行中網上資金申購發行的 2.75億股股票將于下周一日起上市交易。本次公開發行的股數為5億股(其中網下向詢價對象詢價配售2.25億股),發行完成后公司的總股本為20億股。
招股書顯示,東吳證券2010年實現營業收入18.07億元,凈利潤5.81億元,每股收益為0.38元。本次公開發行募集資金將主要運用于增加公司資本金,擴展相關業務。 公司本次發行總共募集資金31。5億元。
與東吳證券相比,國海證券的上市路可謂曲折。2006年11月23日,SST集琦就開始停牌。2008年11月,公司宣布了與國海證券的重組方案,但該方案由于種種原因遲遲沒有實質進展。直至今年,重組方案才終于獲批。
兩公司的重組雖跨越多年但方案一直未變。國海證券借殼SST集琦的方案分為三步:第一步,集琦集團將所持SST集琦41.34%的股權計8890萬股作價1.8億元全部轉讓給索美公司;第二步,SST集琦與索美公司及索科公司進行資產置換,置換完成后SST集琦變成擁有國海證券9.79%股權的殼公司,差額由索美公司以現金補足;第三步,SST集琦新增5.017億股份吸收合并國海證券。方案實施后,廣西投資集團成為第一大股東,其余股東包括桂東電力、中恒集團等。
與國海證券上市時間僅一天之隔,A股市場又迎來第17家上市券商——方正證券。
方正證券此次公開發行A股15億股,發行價為3.90元,對應發行后市盈率為19.5倍。共有113家詢價對象管理的223家配售對象在規定的時間內通過上海證券交易所申購平臺提交了初步詢價報價,為今年參與詢價對象最多的IPO公司。
根據方正證券2010年第二次臨時股東大會決議,本次募集資金擬全部用于補充公司資本金,擴展相關業務,以增強公司的經營實力和抗風險能力。據WIND資訊數據顯示,方正證券本次共募集資金28。24億元。
此外,西部證券也在年底已經通過了證監會發審委的審核,其將成為繼東吳證券之后的第19家上市券商。
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