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十二五規劃綱要通過 25只通信股成新寵

http://www.sina.com.cn  2011年03月15日 04:09  證券日報

    新浪提示:本文屬于個股點評欄目,僅為證券咨詢人士對相關個股或板塊的個人觀點和分析,并非正式的新聞報道,新浪不保證其真實性和客觀性,投資者據此操作,風險自擔。一切有關該股的準確信息,請以滬深交易所的公告為準。

  ■本報記者 趙子強 孫 華

  編者按:第十一屆全國人民代表大會第四次會議審議并通過了國務院提出的中華人民共和國國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要。“十二五”規劃將對我國今后五年的經濟發展產生巨大影響,相關受益行業在持續不斷的政策扶持下將會越走越好。本版將以行業巡禮的方式對“十二五”規劃受益行業進行梳理,今日首先對規劃中明確提出的通信行業進行解讀,以饗讀者。

  從今年政府工作報告與“兩會”通過的“十二五”規劃綱要內容看,信息通信業仍然是國家重要支柱和先導性產業,在國民經濟、社會管理和民生服務中起到重要作用,信息產業的企業和科技工作者負有重要使命。A股市場中的通信股也對這一利好做出積極反應,板塊漲幅明顯高于大盤。

  2.1億主力資金

  搶籌25股

  據《證券日報》市場研究中心統計,昨日通信行業指數收報2663.88點,漲幅達2.18%,跑贏上證指數2.05個百分點,成交量4244096手,成交金額627797萬元,換手率1.14%。

  該行業最新動態市盈率為53.47倍,高于市場平均水平,由于受到政策的扶持,業績在未來幾年有望大幅提升,因此機構預測2010年靜態市盈率將降至43.96倍,預測2011年將回落至30.71倍,2012年繼續下降至正常水準21.68倍,隨著業績的好轉,行業中部分個股投資機會顯現。

  由于年報公布家數所限,暫以三季度數據介紹行業財務數據,前三季度通信實現歸屬母公司股東的凈利潤746900.19萬元,每股收益為0.1731元、每股凈資產3.6311元、每股營業總收入5.8937元、每股經營活動產生的現金流量凈額為1.1516元、凈資產收益率為5.20%(行業數據均為加權平均所得)。

  主力資金監控顯示,昨日A股整體呈現主力資金凈流出,流出額為36.60億元,而通信行業則被主力資金逆市吸籌,呈現主力資金凈流入5306.936萬元,平均每股主力資金凈流入82.92萬元,顯示主力已對該行業龍頭個股有布局動作,值得重點關注。

  通信行業中68只個股中,有25只個股昨日呈主力資金凈流入狀態,占行業個股總數的36.76%,主力資金凈流入的個股合計凈流入21313.43萬元,平均每股主力資金凈流入852.54萬元。其中,主力資金凈流入超過1700萬元的個股達到4家,分別為:中國聯通(6656.624萬元)、中興通訊(3936.43萬元)、億陽信通(3299.211萬元)、中天科技(1744.934萬元)。

  從漲幅角度看,昨日,通信類個股有45只上漲,表現十分活躍,其中,有6只個股漲幅超過3%,億陽信通(7.37%)、中興通訊(5.55%)、新嘉聯(4.44%)、中天科技(4.23%)、烽火通信(3.56%)、數源科技(3.53%)。對照主力資金流向與漲幅不難發現,中興通訊、億陽信通和中天科技在大幅上漲的同時仍為主力資金熱捧,這一現象值得關注。

  中興通訊是電信設備龍頭企業,集團是中國電信市場的主導通信設備供應商之一,其各大類產品也已經成功進入全球電信市場。2011年業績快報顯示,2010年每股收益1.18元,每股凈資產8.24元,全面攤薄凈資產收益率14.09%。2010年度,公司實現營業收入為7033228萬元,較上年增長16.69%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為325425.1萬元,較上年增長32.39%,利潤總額及凈利潤的增長主要是因為:公司銷售規模增長;公司的一家聯營公司國民技術股份有限公司上市導致公司確認投資收益所致。中投證券在最新的投資評級中給予“強烈推薦”評級。

  億陽信能是昨日漲幅最大的通信股,公司在電信領域擁有相當的主營優勢,公司兩大核心業務領域是信息與通信技術(ICT)領域和智能交通(ITS)領域,公司具有核心競爭力的網管系列產品因擁有較廣泛的市場占有率,在未來保持不可替代的優勢。2010年三季報披露,前十大流通股東中,5只機構合計新進2963.06萬股,其中易方達策略成長新進1100萬股,可見機構對該股的關注度較高,同時,民生證券對該股做出“謹慎推薦”的評級。

  4G技術商用元年

  12股受益

  2月14日世界移動通信大會在西班牙巴塞羅那會展中心召開,世界移動通信大會是移動通信產業全球范圍內頂級的活動之一。本屆大會主要關注的話題就是應用產品、移動醫療、嵌入式軟件、新一代通訊技術等領域的最新進展,而4G技術LTE成為本次大會的重要熱點。

  當地時間14日,中國移動董事長王建宙在大會LTE-TDD/FDD高峰論壇發表演講時指出,移動互聯網時代也是TDD技術時代,TD-LTE產業和國際化取得突破性進展,2011年將成為TD-LTE商用的元年。

  據王建宙介紹,中國移動2010年的移動數據流量劇增,這種巨大的需求催生了LTE的商用化。他同時指出,TD-LTE技術有其優勢,在資源和頻段上有更多的靈活性,能滿足互聯網流量增長的自然需求。目前,在中國、印度、歐洲和北美已有超過26個TD-LTE測試網絡,許多運營商開始考慮引進TD-LTE,是時候聯合起來推廣這項技術了。

  在剛剛閉幕的“兩會”上中國移動董事長王建宙也提案,表示我國主導的TD-LTE技術要在同國外標準的競爭中占領制高點,應盡早進行規劃布局,擴大和提升自主創新技術的國際影響力,實現全球應用推廣。

  由于移動互聯網迅速發展帶來的無線數據流量的爆炸性增長,產生了對寬帶無線網絡的巨大需求。在這種需求的驅動下,國際上積極進行以LTE為主流的移動通信網的建設。TeliaSonera在瑞典赫爾辛堡開通LTE網絡,2011年將在218個地區提供LTE業務;AT&T2011年中期啟動LTE服務,覆蓋7000萬至7500萬人,并計劃2011年推出LTE手機;DoCoMo2010年底在日本的部分地區推出LTE商用服務;韓國第一大運營商SK電訊2011年商用LTE。

  中信建投分析人士指出,國際LTE發展的這一趨勢,將給我國主導的TD-LTE技術在國際上的應用,帶來了新的機會。主要受益上市公司有大唐電信、天音控股、烽火通信、東方通信恒信移動、中興通訊、超聲電子三維通信、國民技術、上海貝嶺、億陽信通、北緯通信等個股。

  運營商招標啟動

  設備商跑馬圈地

  近日披露運營商啟動通信設備集采招標,相關招標主要集中在中國移動的4G試驗網招標、TD5期招標、GSM擴容招標和中國電信寬帶招標等。

  2月16日中國電信總經理王曉初在全面啟動“寬帶中國·光網城市”工程會議上表示,中國電信寬帶用戶的接入帶寬將在3-5年提升10倍以上,計劃在3年內實現所有城市光纖化。根據中國電信“光網城市”的整體解決方案,城市地區2011年計劃新增光纖入戶(FTTH)3000萬個家庭,累計覆蓋4000萬家庭。2011年此次中國電信采購的寬帶設備主要是光纖及終端設備,采購總數量為1900萬戶,最終結果預計在第二季度內公布。

  同時,中國移動4G試驗建網采取“6+1”方案,上海、杭州、南京、廣州、深圳、廈門六個城市展開規模試驗建網,在北京建設TD-LTE演示網,每個城市部署500個左右基站,基站總規模3060個,總投資在15億元以上。中國移動的設備集中采購程序還未完成,預計3月底或更晚可能發標。雖然此次實驗網投資規模不大,但實驗網的建設是4G時代跑馬圈的預演,對相關設備商在4G時代的市場份額有很大影響。

  中國移動同期在吉林、廣東韶關等多個省市開始了TD-SCDMA五期工程設備集中采購招標,TD-SCDMA五期規模小于四期,主要為網絡覆蓋補盲及室內覆蓋等,目前集采結果尚未公布。

  隨著用戶數的大幅增長,中國移動加大了GSM網絡擴容和新舊設備替換的力度。中國移動于2月份啟動了近200萬載頻的GSM設備集采招標,招標結果將在第二季度公布。預計集采總金額在200億元左右,主要包括基站設備及其配套設備,參與廠商主要集中在愛立信、諾基亞西門子、上海貝爾阿爾卡特、華為、中興通訊、烽火通信等主設備商。

  對此,上海證券分析師認為,雖然此次實驗網投資規模不大,但實驗網的建設是4G時代跑馬圈地的預演,對相關設備商在4G時代的市場份額有很大影響。并且預計2011年全年中國電信的寬帶設備招標總量有望達到3000萬戶,同比增長66.7%,相關受益公司主要集中在光設備商中興通訊、烽火通信、亨通光電和日海通信、世紀鼎利等。

  通信設施升級

  為各子板塊帶來機會

  近期,據國家統計局日前公布的電信業發展狀況顯示,“十一五”期間,全國電信業固定資產投資14621.9億元,年均增長8.8%;電信業務總量提升至30954.9億元,年均增長22.0%。

  因此,中信建投行業報告中指出,2010年,由于海外經濟復蘇和制造業向新興國家轉移,眾通信設備公司秀出漂亮的業績快報(除武漢凡谷)。2011年國際行業繼續復蘇,國內運營商投資情況有望好于2010年,2011年國內外行業環境均好于2010年,繼續看好通信設備板塊,維持其“增持”評級。典型通信服務行業公司業績也表現出較好的增長。隨著近期行業利好不斷,重點推薦中興通訊和國脈科技,以及光通信行業。

  十二五期間,通信設施的升級為各個子板塊均帶來了投資機會,從光通信、增值業務到WLAN接入。光大證券認為,未來這樣的格局仍將延續,立足基本面,把握投資節奏成為關鍵。繼續推薦中興通訊、烽火通信、日海通訊華星創業迪威視訊,建議投資者積極關注。

  上海證券在最新行業報告中給予行業未來十二個月內通信及相關設備產業評級“有吸引力”評級。重點關注股票:中興通訊、烽火通信、亨通光電和世紀鼎利等個股。

  平安證券分析師則認為,積極配置端到端網優領先企業世紀鼎利、中創信測。世紀鼎利與中創信測是國內網絡優化、信令監測的龍頭企業,在信令監測技術與運營商客戶關系上擁有較大優勢。其中世紀鼎利是空口優化設備龍頭,市場份額第一,2010年營業額4.6億;中創信測是核心網信令市場龍頭,市場份額第一,預計2010年營業額近3億;相對于百億以上的市場規模,二家公司具有較大發展空間。建議對端到端網優布局領先的二公司進行積極配置,把握行業高速發展的投資機會。

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