唐人神集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：招商證券股份有限公司
特別提示
唐人神集團(tuán)股份有限公司根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（2010年修訂）、《關(guān)于深化新股發(fā)行體制改革的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會(huì)公告［2010］26號(hào)）的相關(guān)規(guī)定首次公開發(fā)行股票。本次初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行均采用深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行。請(qǐng)?jiān)儍r(jià)對(duì)象及其管理的配售對(duì)象認(rèn)真閱讀本公告及《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行電子化實(shí)施細(xì)則》（2009年修訂）。請(qǐng)廣大投資者認(rèn)真閱讀本公告及同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及《證券日?qǐng)?bào)》上的《唐人神集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》。
重要提示
1、唐人神集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”或“唐人神”）首次公開發(fā)行不超過(guò)3，500萬(wàn)股人民幣普通股（Ａ 股）（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可［2011］331號(hào)文核準(zhǔn)。本次發(fā)行的股票擬在深交所上市。
2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向配售對(duì)象詢價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與網(wǎng)上資金申購(gòu)定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式同時(shí)進(jìn)行，由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）招商證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“主承銷商”或“招商證券”）組織承銷團(tuán)，分別通過(guò)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)和深交所交易系統(tǒng)實(shí)施。
3、本次發(fā)行網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為700萬(wàn)股，為本次發(fā)行數(shù)量的20％；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為2，800萬(wàn)股，為本次發(fā)行數(shù)量的80％；申購(gòu)簡(jiǎn)稱為“唐人神”，申購(gòu)代碼為“002567”，該申購(gòu)簡(jiǎn)稱及申購(gòu)代碼同時(shí)用于本次發(fā)行網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)。
4、本次發(fā)行的初步詢價(jià)工作已于2011年3月11日完成。根據(jù)初步詢價(jià)情況，經(jīng)發(fā)行人與主承銷商協(xié)商一致，最終確定本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為27．00元／股。本次發(fā)行價(jià)格所對(duì)應(yīng)的發(fā)行市盈率超過(guò)了可比上市公司平均水平。此價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率及有效報(bào)價(jià)情況為：
（1）50．00倍（每股收益0．54元，按照2010年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）；
（2）36．99倍（每股收益0．73元，按照2010年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）；
（3）報(bào)價(jià)不低于本次發(fā)行價(jià)格的所有有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的申購(gòu)數(shù)量之和為16，800萬(wàn)股，定價(jià)對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為24倍。
5、招股意向書披露的擬募集資金數(shù)量為34，422．33萬(wàn)元，若本次發(fā)行成功，發(fā)行人實(shí)際募集資金數(shù)量將為94，500萬(wàn)元，實(shí)際募集資金超出募投項(xiàng)目擬募集資金60，077．67萬(wàn)元。本次發(fā)行募集資金（扣除發(fā)行費(fèi)用后）將首先確保募投項(xiàng)目實(shí)施，超出募集資金部分的資金使用計(jì)劃，請(qǐng)具體參見本次發(fā)行招股說(shuō)明書。
6、網(wǎng)下發(fā)行重要事項(xiàng)
（1）在初步詢價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)（指申報(bào)價(jià)格不低于本次發(fā)行價(jià)格27．00元／股的報(bào)價(jià)）的配售對(duì)象，方可參與網(wǎng)下申購(gòu)。提交有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象應(yīng)按初步詢價(jià)報(bào)價(jià)時(shí)有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的申購(gòu)數(shù)量參與網(wǎng)下申購(gòu)。
（2）本次發(fā)行總量為3，500萬(wàn)股，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為700萬(wàn)股，招商證券與發(fā)行人協(xié)商，確定每筆網(wǎng)下配售的配售量為70萬(wàn)股。
（3）本次網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)結(jié)束后，如果網(wǎng)下資金有效的申購(gòu)總量大于本次網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量，則主承銷商根據(jù)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)提供信息對(duì)資金有效的配售對(duì)象按照其最后一次錄入初步詢價(jià)記錄的時(shí)間順序進(jìn)行排序，依次配號(hào)，每個(gè)配售對(duì)象獲配號(hào)數(shù)等于其資金有效的申購(gòu)量除以70萬(wàn)股后所得整數(shù)，然后通過(guò)搖號(hào)抽簽方式，確定有效申購(gòu)中簽號(hào)。對(duì)資金有效的配售對(duì)象根據(jù)搖號(hào)結(jié)果按每一中簽號(hào)配售70萬(wàn)股進(jìn)行配售。
（4）配售對(duì)象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行一種方式進(jìn)行申購(gòu)。配售對(duì)象參與初步詢價(jià)的，將不能參與網(wǎng)上發(fā)行。若配售對(duì)象同時(shí)參與網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行的，網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)部分為無(wú)效申購(gòu)。
（5）本次網(wǎng)下發(fā)行繳款時(shí)間：2011年3月16日（Ｔ日，周三）9：30～15：00。提供有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象應(yīng)足額、及時(shí)向中國(guó)結(jié)算深圳分公司的網(wǎng)下發(fā)行資金專戶劃付申購(gòu)款，中國(guó)結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行銀行賬戶信息表附后（或登錄“ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ．ｃｎ－業(yè)務(wù)規(guī)則－深圳市場(chǎng)－清算與交收”查詢）。提交有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象應(yīng)在劃款備注欄注明該筆申購(gòu)資金的資金明細(xì)賬戶及新股代碼，本次網(wǎng)下申購(gòu)劃款備注欄的備注格式為：“Ｂ001999906ＷＸＦＸ002567”。
（6）申購(gòu)款有效到賬時(shí)間為2011年3月16日（Ｔ日，周三）當(dāng)日15：00之前，該日 15：00之后到賬的均為無(wú)效申購(gòu)。提請(qǐng)?zhí)峤挥行?bào)價(jià)的配售對(duì)象注意資金到賬時(shí)間。
（7）不同配售對(duì)象共用銀行賬戶的，其應(yīng)于發(fā)出申購(gòu)資金劃付指令后與其托管銀行進(jìn)行有效確認(rèn)，督促其托管銀行向中國(guó)結(jié)算深圳分公司提供實(shí)際劃撥資金的有效配售對(duì)象名單，若申購(gòu)資金不足或未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)到賬，沒(méi)有包括在名單中的配售對(duì)象的申購(gòu)無(wú)效；若其托管銀行未能及時(shí)提供名單，且申購(gòu)資金不足或未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)到賬，則共用銀行賬戶的配售對(duì)象的申購(gòu)全部無(wú)效。
（8）在劃撥申購(gòu)資金當(dāng)日，配售對(duì)象可通過(guò)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)查詢資金是否到賬。若不同配售對(duì)象共用備案賬戶，導(dǎo)致無(wú)法通過(guò)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)查詢資金到賬情況的，請(qǐng)及時(shí)與其托管銀行聯(lián)系并確認(rèn)。因配售對(duì)象未能按照上述規(guī)定確認(rèn)其申購(gòu)資金足額到賬所致后果由配售對(duì)象自負(fù)。
（9）主承銷商按照中國(guó)結(jié)算深圳分公司提供的實(shí)際劃撥資金有效配售對(duì)象名單確認(rèn)最終有效申購(gòu)。未能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)足額繳納申購(gòu)款的，招商證券將在《唐人神集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下中簽及配售結(jié)果公告》中予以披露，并報(bào)送中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。
（10）發(fā)行人和主承銷商提醒提交有效報(bào)價(jià)并足額繳納申購(gòu)款的配售對(duì)象注意通過(guò)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)查詢網(wǎng)下發(fā)行配號(hào)信息及配售結(jié)果。
（11）配售對(duì)象參與本次網(wǎng)下申購(gòu)獲配的股票自本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的股票在深交所上市交易之日起鎖定3個(gè)月。
7、網(wǎng)上發(fā)行重要事項(xiàng)：
（1）本次網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為：2011年3月16日（Ｔ日，周三）9：30～ 11：30 、13：00～15：00。
（2）參與本次網(wǎng)上申購(gòu)的單一證券賬戶申購(gòu)委托不少于500股，超過(guò)500股的必須是500股的整數(shù)倍，但不得超過(guò)20，000股。投資者參與網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)，只能使用一個(gè)證券賬戶，每個(gè)證券賬戶只能申購(gòu)一次。證券賬戶注冊(cè)資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號(hào)碼”相同的多個(gè)證券賬戶（以2011年3月15日賬戶注冊(cè)資料為準(zhǔn)）參與本次發(fā)行網(wǎng)上申購(gòu)的，以深交所交易系統(tǒng)確認(rèn)的該投資者的第一筆申購(gòu)為有效申購(gòu)，其余申購(gòu)均為無(wú)效申購(gòu)。
（3）持有中國(guó)結(jié)算深圳分公司的證券賬戶的投資者均可參加網(wǎng)上申購(gòu)，但參與了本次網(wǎng)下初步詢價(jià)的配售對(duì)象及法律、法規(guī)禁止者除外。若配售對(duì)象同時(shí)參與網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行的，網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)部分為無(wú)效申購(gòu)。
（4）本次發(fā)行暫不設(shè)網(wǎng)上向網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制，在網(wǎng)下發(fā)行獲得足額認(rèn)購(gòu)的情況下，若網(wǎng)上申購(gòu)不足，申購(gòu)不足部分，由主承銷商招商證券包銷。
8、本次發(fā)行可能因以下情形中止： 初步詢價(jià)結(jié)束后，如提供有效報(bào)價(jià)的詢價(jià)對(duì)象不足20家；網(wǎng)下報(bào)價(jià)情況未及發(fā)行人和主承銷商預(yù)期；網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者在既定的網(wǎng)下發(fā)售比例內(nèi)有效申購(gòu)不足。如發(fā)生以上情形，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將及時(shí)公告中止發(fā)行原因、在核準(zhǔn)文件有效期內(nèi)重新啟動(dòng)發(fā)行安排等事宜。
9、本公告僅對(duì)本次發(fā)行中有關(guān)股票發(fā)行的事宜進(jìn)行扼要說(shuō)明，不構(gòu)成對(duì)本次所發(fā)行股票的投資建議。投資者欲了解本次股票發(fā)行的一般情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀刊登于2011年3月8日（Ｔ－6日）《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上的《唐人神集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股意向書摘要》。本次發(fā)行的招股意向書全文及相關(guān)資料可在深圳證券交易所指定的巨潮網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查詢。
釋義
在本公告中，除非另有說(shuō)明，下列簡(jiǎn)稱具有如下含義：
發(fā)行人／唐人神
指唐人神集團(tuán)股份有限公司
證監(jiān)會(huì)
指中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
深交所
指深圳證券交易所
中國(guó)結(jié)算深圳分公司
指中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司
保薦機(jī)構(gòu)／主承銷商／招商證券
指招商證券股份有限公司
本次發(fā)行
指唐人神集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行3，500萬(wàn)股人民幣普通股（Ａ股）之行為
網(wǎng)上發(fā)行
指本次發(fā)行中通過(guò)深交所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行2，800萬(wàn)股人民幣普通股（Ａ股）之行為
網(wǎng)下發(fā)行
指本次發(fā)行中通過(guò)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)網(wǎng)下向配售對(duì)象采用定價(jià)方式發(fā)行700萬(wàn)股人民幣普通股（Ａ股）之行為
詢價(jià)對(duì)象
符合《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（2010年修訂）中界定的詢價(jià)對(duì)象的條件，且已經(jīng)在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的機(jī)構(gòu)投資者
配售對(duì)象
3、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）的自營(yíng)賬戶；
4、未參與初步詢價(jià)或參與初步詢價(jià)但未提供有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象。
網(wǎng)下發(fā)行資金專戶
指中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在結(jié)算銀行開立的網(wǎng)下發(fā)行銀行資金賬戶
有效報(bào)價(jià)
初步詢價(jià)中配售對(duì)象申報(bào)價(jià)格不低于最終確定的發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的報(bào)價(jià)部分
投資者
指持有中國(guó)結(jié)算深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金法人、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）
Ｔ日
指本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行申購(gòu)股票的日期，即2011年3月16日，周三
元
指人民幣元
一、本次發(fā)行的基本情況
1、股票種類
本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（Ａ股），每股面值1．00元。
2、發(fā)行數(shù)量：本次發(fā)行數(shù)量為3，500萬(wàn)股，其中網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為700萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量的20％；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為2，800萬(wàn)股。
3、發(fā)行價(jià)格：本次發(fā)行價(jià)格為27．00元／股，此價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率及有效報(bào)價(jià)情況為：
本次發(fā)行的價(jià)格為27．00元／股，對(duì)應(yīng)市盈率及有效報(bào)價(jià)情況為：
（1）50．00倍（每股收益0．54元，按照2010年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）；
（2）36．99倍（每股收益0．73元，按照2010年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）；
（3）報(bào)價(jià)不低于本次發(fā)行價(jià)格的所有有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的申購(gòu)數(shù)量之和為16，800萬(wàn)股，定價(jià)對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為24倍。
4、網(wǎng)下申購(gòu)繳款時(shí)間：2011年3月16日（Ｔ日，周三）9：30～15：00。
5、網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間：2011年3月16日（Ｔ日，周三），在深交所正常交易時(shí)間內(nèi)進(jìn)行（9：30～11：30，13：00～15：00）。
6、本次發(fā)行的重要日期安排
日期
發(fā)行安排
Ｔ－6
（2011年3月8日）
刊登《招股意向書摘要》、《初步詢價(jià)及推介公告》
Ｔ－5
（2011年3月9日）
初步詢價(jià)（通過(guò)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)）、現(xiàn)場(chǎng)推介（北京）
Ｔ－4
（2011年3月10日）
初步詢價(jià)（通過(guò)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)）、現(xiàn)場(chǎng)推介（上海）
Ｔ－3
（2011年3月11日）
初步詢價(jià)（通過(guò)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)）、現(xiàn)場(chǎng)推介（深圳）
初步詢價(jià)截止日（截止時(shí)間為15：00時(shí)）
Ｔ－2
（2011年3月14日）
確定發(fā)行價(jià)格、可參與網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象名單及有效申報(bào)數(shù)量
刊登《網(wǎng)上路演公告》
Ｔ－1
（2011年3月15日）
刊登《發(fā)行公告》、《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》
網(wǎng)上路演
Ｔ
（2011年3月16日）
網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)日，網(wǎng)上投資者繳款申購(gòu)
網(wǎng)下申購(gòu)資金驗(yàn)資、網(wǎng)下發(fā)行配號(hào)
Ｔ＋1
（2011年3月17日）
網(wǎng)下發(fā)行搖號(hào)抽簽
網(wǎng)上申購(gòu)資金驗(yàn)資
Ｔ＋2
（2011年3月18日）
網(wǎng)上發(fā)行搖號(hào)抽簽
網(wǎng)下申購(gòu)資金解凍
Ｔ＋3
（2011年3月21日）
刊登《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》
網(wǎng)上申購(gòu)資金解凍
注：1、Ｔ日為網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)日（網(wǎng)下申購(gòu)繳款日）；
2、如因深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致詢價(jià)對(duì)象或配售對(duì)象無(wú)法正常使用其網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購(gòu)工作，請(qǐng)?jiān)儍r(jià)對(duì)象或配售對(duì)象及時(shí)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系。
3、上述日期為工作日。如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將及時(shí)公告，修改發(fā)行日程。
二、網(wǎng)下發(fā)行
（一）配售原則
發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將按如下原則進(jìn)行配售：
（1）如網(wǎng)下資金有效的申購(gòu)總量大于本次網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量，則主承銷商根據(jù)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)提供信息對(duì)資金有效的配售對(duì)象按照其最后一次錄入初步詢價(jià)記錄的時(shí)間順序進(jìn)行排序，依次配號(hào)，每個(gè)配售對(duì)象獲配號(hào)數(shù)等于其資金有效的申購(gòu)量除以70萬(wàn)股后所得整數(shù)，然后通過(guò)搖號(hào)抽簽方式，確定有效申購(gòu)中簽號(hào)。對(duì)資金有效的配售對(duì)象根據(jù)搖號(hào)結(jié)果按每一中簽號(hào)配售70萬(wàn)股進(jìn)行配售。網(wǎng)下發(fā)行中簽率和參加網(wǎng)下配售的配售對(duì)象獲得的配售股數(shù)按以下公式計(jì)算：
網(wǎng)下發(fā)行中簽率＝網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量／資金有效的申購(gòu)總量×100％
某一配售對(duì)象獲得的配售股數(shù)＝該配售對(duì)象網(wǎng)下?lián)u號(hào)中簽號(hào)個(gè)數(shù)×網(wǎng)下每筆配售數(shù)量
（2）如網(wǎng)下資金有效的申購(gòu)總量等于本次網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量，不需進(jìn)行搖號(hào)抽簽，所有配號(hào)都是中簽號(hào)碼，投資者按其有效申購(gòu)量認(rèn)購(gòu)股票；
（3）如有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象最終有效申購(gòu)總量小于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量700萬(wàn)股，則本次發(fā)行中止，招商證券與發(fā)行人將就網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)資金退款事宜發(fā)布相關(guān)公告。
（二）網(wǎng)下申購(gòu)繳款
1、提供有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象信息
本次發(fā)行參與初步詢價(jià)的配售對(duì)象共80家，其中提供有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象42家，對(duì)應(yīng)申購(gòu)數(shù)量之和為16，800萬(wàn)股。參與初步詢價(jià)的配售對(duì)象可通過(guò)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)查詢其報(bào)價(jià)是否為有效報(bào)價(jià)及有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的申購(gòu)數(shù)量。
提交有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象參與網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，應(yīng)按初步詢價(jià)報(bào)價(jià)時(shí)有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)申購(gòu)量參與申購(gòu)，按照發(fā)行價(jià)格與有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的申購(gòu)數(shù)量的乘積及時(shí)足額繳納申購(gòu)款。提交有效報(bào)價(jià)但未能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)足額繳納申購(gòu)款的配售對(duì)象，招商證券將于2011年3月18日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上的《唐人神集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下中簽及配售結(jié)果公告》中予以披露，并報(bào)送中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。
2、繳納申購(gòu)款
（1）申購(gòu)款的數(shù)量
提供有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象必須全額繳納申購(gòu)資金。申購(gòu)資金計(jì)算公式如下：
申購(gòu)資金＝發(fā)行價(jià)格×申購(gòu)數(shù)量
（2）申購(gòu)資金的繳付
網(wǎng)下申購(gòu)繳款時(shí)間為2011年3月16日（Ｔ日），參與申購(gòu)的配售對(duì)象應(yīng)在劃款備注欄注明該筆申購(gòu)資金的資金明細(xì)賬戶及新股代碼，本次網(wǎng)下申購(gòu)劃款備注欄的備注格式為：“Ｂ001999906ＷＸＦＸ002567”。
配售對(duì)象應(yīng)使用在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案的銀行賬戶劃付申購(gòu)資金且應(yīng)確保資金于2011年3月16日（Ｔ日）當(dāng)日15：00之前到達(dá)中國(guó)深圳結(jié)算分公司的網(wǎng)下發(fā)行資金專戶，該日15：00之后到賬的均為無(wú)效申購(gòu)。請(qǐng)參與網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象注意資金到賬時(shí)間。
中國(guó)結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行銀行賬戶信息表如下：
開戶行
開 戶 名 稱
銀 行 賬 號(hào)
工商銀行深圳分行
中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶
4000023029200403170
建設(shè)銀行深圳分行
中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶
44201501100059868686
農(nóng)業(yè)銀行深圳分行
中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶
41000500040018839
中國(guó)銀行深圳分行
中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶
810100838438024001
招商銀行深紡大廈支行
中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶
755914224110802
交通銀行深圳分行
中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶
443066285018150041840
中信銀行深圳分行
中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶
7441010191900000157
興業(yè)銀行深圳分行
中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶
337010100100219872
光大銀行深圳分行
中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶
38910188000097242
民生銀行深圳分行
中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶
1801014040001546
深圳發(fā)展銀行深圳分行
中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶
19009893059705
華夏銀行深圳分行
中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶
4530200001843300000255
浦東發(fā)展銀行深圳分行
中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶
79170153700000013
廣東發(fā)展銀行深圳分行
中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶
102082594010000028
深圳平安銀行股份有限公司營(yíng)業(yè)部
中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶
0012400011735
渣打銀行（中國(guó)）有限公司深圳分行
中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶
000000501510209064
上海銀行深圳分行
中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶
0039290303001057738
匯豐銀行（中國(guó)）有限公司深圳分行
中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶
622296531012
花旗銀行（中國(guó)）有限公司深圳分行
中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶
1751696821
注：以上賬戶信息如有更新以中國(guó)結(jié)算網(wǎng)站公布信息為準(zhǔn)。網(wǎng)站鏈接：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ．ｃｎ－業(yè)務(wù)規(guī)則－深圳市場(chǎng)－清算與交收－中國(guó)結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行銀行賬戶信息表。
3、網(wǎng)下發(fā)行搖號(hào)抽簽、公布配售結(jié)果和多余申購(gòu)款退回
若網(wǎng)下資金有效的申購(gòu)總量大于本次網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量，則采取搖號(hào)抽簽確定中簽號(hào)碼的方式進(jìn)行配售。
（1）2011年3月16日（Ｔ日），中國(guó)結(jié)算深圳分公司于15：00后對(duì)配售對(duì)象劃付的申購(gòu)資金按《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行電子化實(shí)施細(xì)則》（2009年修訂）的規(guī)定進(jìn)行有效性檢查，并于2011年3月17日（Ｔ＋1日）9：00前發(fā)出電子付款指令，要求結(jié)算銀行將無(wú)效資金退至配售對(duì)象備案賬戶。
（2）當(dāng)網(wǎng)下資金有效的申購(gòu)總量大于本次網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量時(shí)，則主承銷商根據(jù)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)提供信息對(duì)資金有效的配售對(duì)象按照其最后一次錄入初步詢價(jià)記錄的時(shí)間順序進(jìn)行排序，依次配號(hào)，每個(gè)配售對(duì)象獲配號(hào)數(shù)等于其資金有效的申購(gòu)量除以70萬(wàn)股后所得整數(shù)，然后通過(guò)搖號(hào)抽簽方式，確定有效申購(gòu)中簽號(hào)。對(duì)資金有效的配售對(duì)象根據(jù)搖號(hào)結(jié)果按每一中簽號(hào)配售70萬(wàn)股進(jìn)行配售。
（3）本次股票發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）招商證券股份有限公司將于2011年3月17日上午在深圳市紅荔路上步工業(yè)區(qū)10棟2樓主持唐人神集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下中簽搖號(hào)儀式。搖號(hào)儀式按照公開、公平、公正的原則進(jìn)行，搖號(hào)過(guò)程及結(jié)果將經(jīng)深圳市羅湖區(qū)公證處公證。
（4）發(fā)行人和主承銷商提醒提交有效報(bào)價(jià)并足額繳納申購(gòu)款的配售對(duì)象注意通過(guò)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)查詢網(wǎng)下發(fā)行配號(hào)信息及配售結(jié)果。
（5）2011年3月18日（Ｔ＋2日），保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及《證券日?qǐng)?bào)》上刊登《網(wǎng)下中簽及配售結(jié)果公告》，內(nèi)容包括網(wǎng)下發(fā)行搖號(hào)中簽結(jié)果、獲配對(duì)象名單、獲配數(shù)量、初步詢價(jià)期間提供有效報(bào)價(jià)但未能及時(shí)足額繳納申購(gòu)資金的配售對(duì)象信息等。上述公告一經(jīng)刊出，即視同已向參與網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象送達(dá)獲配通知。
（6）本次發(fā)行申購(gòu)款項(xiàng)在凍結(jié)期間產(chǎn)生的全部利息歸證券投資者保護(hù)基金所有。
（7）保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將對(duì)所有參與網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象的賬戶進(jìn)行確認(rèn)。獲得配售的股票將鎖定3個(gè)月，鎖定期自本次發(fā)行中網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起計(jì)算。
（8）保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）特別提醒：如配售對(duì)象的持股比例在本次發(fā)行后達(dá)到發(fā)行人總股本的5％以上（含5％），須及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
（9）深圳鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司將于2011年3月16日（Ｔ日）對(duì)配售對(duì)象網(wǎng)下申購(gòu)資金的到賬情況進(jìn)行審驗(yàn)，并出具驗(yàn)資報(bào)告。
（10）廣東華商律師事務(wù)所將對(duì)本次網(wǎng)下配售過(guò)程進(jìn)行見證，并出具專項(xiàng)法律意見書。
三、網(wǎng)上發(fā)行
本次網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）在指定時(shí)間內(nèi)（2011年3月16日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00）將3，200萬(wàn)股“唐人神”股票輸入其在深交所的專用證券賬戶，作為該股票唯一“賣方”，以27．00元／股的發(fā)行價(jià)格賣出。
各地投資者可在指定的時(shí)間內(nèi)通過(guò)與深交所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)，以發(fā)行價(jià)格和符合本公告規(guī)定的有效申購(gòu)數(shù)量進(jìn)行申購(gòu)委托，并足額繳納申購(gòu)款。
申購(gòu)結(jié)束后，由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）會(huì)同中國(guó)結(jié)算深圳分公司共同核實(shí)申購(gòu)資金的到賬情況，中國(guó)結(jié)算深圳分公司的結(jié)算系統(tǒng)主機(jī)根據(jù)實(shí)際到賬資金統(tǒng)計(jì)有效申購(gòu)數(shù)量和有效申購(gòu)戶數(shù)。
投資者認(rèn)購(gòu)股票數(shù)量的確定方法為：
1、如有效申購(gòu)量小于或等于本次網(wǎng)上發(fā)行量，不需進(jìn)行搖號(hào)抽簽，所有配號(hào)都是中簽號(hào)碼，投資者按其有效申購(gòu)量認(rèn)購(gòu)股票；
2、如有效申購(gòu)數(shù)量大于本次網(wǎng)上發(fā)行量，則由中國(guó)結(jié)算深圳分公司結(jié)算系統(tǒng)主機(jī)按每500股確定為一個(gè)申報(bào)號(hào)，順序排號(hào)，然后通過(guò)搖號(hào)抽簽，確定有效申購(gòu)中簽申報(bào)號(hào)，每一中簽申報(bào)號(hào)認(rèn)購(gòu)500股。
中簽率＝網(wǎng)上發(fā)行總量∕網(wǎng)上有效申購(gòu)總量×100％
（一）申購(gòu)數(shù)量的規(guī)定
1、本次網(wǎng)上發(fā)行，參加申購(gòu)的單一證券賬戶的委托申購(gòu)數(shù)量不少于500股，超過(guò)500股的必須是500股的整數(shù)倍。
2、單一證券賬戶申購(gòu)上限為20，000股。
3、單一證券賬戶只能申購(gòu)一次，一經(jīng)申報(bào)不能撤單。同一賬戶的多次申購(gòu)委托（包括在不同的證券交易網(wǎng)點(diǎn)各進(jìn)行一次申購(gòu)的情況），除第一次申購(gòu)?fù)猓暈闊o(wú)效申購(gòu)。
4、參與初步詢價(jià)的配售對(duì)象不能參與網(wǎng)上申購(gòu)，若參與網(wǎng)上申購(gòu)，則網(wǎng)上申購(gòu)部分為無(wú)效申購(gòu)。
5、本次發(fā)行暫不設(shè)網(wǎng)上向網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制，在網(wǎng)下發(fā)行獲得足額認(rèn)購(gòu)的情況下，若網(wǎng)上申購(gòu)不足，申購(gòu)不足部分，由主承銷商招商證券負(fù)責(zé)包銷。
6、證券賬戶注冊(cè)資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號(hào)碼”相同的多個(gè)證券賬戶（以2011年3月15日賬戶注冊(cè)資料為準(zhǔn)）參與本次發(fā)行網(wǎng)上申購(gòu)的，以深交所交易系統(tǒng)確認(rèn)的該投資者的第一筆申購(gòu)為有效申購(gòu)，其余申購(gòu)均為無(wú)效申購(gòu)。
（二）申購(gòu)程序
1、辦理開戶登記
參加本次“唐人神”股票網(wǎng)上發(fā)行的投資者須持有中國(guó)結(jié)算深圳分公司的證券賬戶卡。尚未辦理開戶登記手續(xù)的投資者，必須在網(wǎng)上申購(gòu)日，即2011年3月16日（Ｔ日 ，含當(dāng)日）前辦妥證券賬戶開戶手續(xù)。
2、存入足額申購(gòu)資金
參與本次“唐人神”網(wǎng)上申購(gòu)的投資者，應(yīng)在網(wǎng)上申購(gòu)日2011年3月16日（Ｔ日，含當(dāng)日）前在與深交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)開立資金賬戶，并根據(jù)自己的申購(gòu)量存入足額的申購(gòu)資金。
3、申購(gòu)手續(xù)
申購(gòu)手續(xù)與在二級(jí)市場(chǎng)買入深交所上市股票的方式相同，即：
（1）投資者當(dāng)面委托時(shí)，填寫好申購(gòu)委托單的各項(xiàng)內(nèi)容，持本人身份證、證券賬戶卡和資金賬戶卡（確認(rèn)資金存款額必須大于或等于申購(gòu)所需的款項(xiàng)）到申購(gòu)者開戶的與深交所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)辦理委托手續(xù)。柜臺(tái)經(jīng)辦人員查驗(yàn)投資者交付的各項(xiàng)證件，復(fù)核無(wú)誤后即可接受委托。
（2）投資者通過(guò)電話委托或其他自動(dòng)委托方式時(shí)，應(yīng)按各證券交易網(wǎng)點(diǎn)要求辦理委托手續(xù)。
（3）投資者的申購(gòu)委托一經(jīng)接受，不得撤單。
（三）配號(hào)與抽簽
若有效申購(gòu)總量大于本次網(wǎng)上發(fā)行量，則采取搖號(hào)抽簽確定中簽號(hào)碼的方式進(jìn)行配售。
1、申購(gòu)配號(hào)確認(rèn)
2011年3月17日（Ｔ＋1日），各證券交易網(wǎng)點(diǎn)將申購(gòu)資金劃入中國(guó)結(jié)算深圳分公司的結(jié)算銀行賬戶。
2011年3月17日（Ｔ＋1日）進(jìn)行核算、驗(yàn)資、配號(hào)，中國(guó)結(jié)算深圳分公司將實(shí)際到賬的有效申購(gòu)資金劃入新股申購(gòu)資金驗(yàn)資專戶。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）會(huì)同中國(guó)結(jié)算深圳分公司及深圳鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司對(duì)申購(gòu)資金的到位情況進(jìn)行核查，并由深圳鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具驗(yàn)資報(bào)告。中國(guó)結(jié)算深圳分公司依申購(gòu)資金的實(shí)際到賬資金確認(rèn)有效申購(gòu)，按每500股配一個(gè)申購(gòu)號(hào)，對(duì)所有有效申購(gòu)按時(shí)間順序連續(xù)配號(hào)，配號(hào)不間斷，直到最后一筆申購(gòu)，并將配號(hào)結(jié)果傳到各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。凡資金不實(shí)的申購(gòu)一律視為無(wú)效申購(gòu)，將不予配號(hào)。
2011年3月18日（Ｔ＋2日）向投資者公布配號(hào)結(jié)果。申購(gòu)者應(yīng)到原委托申購(gòu)的交易網(wǎng)點(diǎn)處確認(rèn)申購(gòu)配號(hào)。
2、公布中簽率
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）于2011年3月18日（Ｔ＋2日）在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及《證券日?qǐng)?bào)》上公布中簽率。
3、搖號(hào)抽簽、公布中簽結(jié)果
2011年3月18日（Ｔ＋2日）上午在公證部門的監(jiān)督下，由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）和發(fā)行人主持搖號(hào)抽簽，確認(rèn)搖號(hào)中簽結(jié)果，并于當(dāng)日通過(guò)衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)將抽簽結(jié)果傳給各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）于2011年3月21日（Ｔ＋3日）在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上公布中簽結(jié)果。
4、確認(rèn)認(rèn)購(gòu)股數(shù)
申購(gòu)者根據(jù)中簽號(hào)碼，確認(rèn)認(rèn)購(gòu)股數(shù)，每一中簽號(hào)碼只能認(rèn)購(gòu)500股。
（四）結(jié)算與登記
1、2011年3月17日（Ｔ＋1日）至2011年3月18日（Ｔ＋2日）（共二個(gè)工作日），全部申購(gòu)資金由中國(guó)結(jié)算深圳分公司凍結(jié)在申購(gòu)資金專戶內(nèi)，所凍結(jié)的資金產(chǎn)生的利息，歸證券投資者保護(hù)基金所有。有關(guān)申購(gòu)資金凍結(jié)等事宜，遵從深交所、中國(guó)結(jié)算深圳分公司有關(guān)規(guī)定。
2、2011年3月18日（Ｔ＋2日）搖號(hào)抽簽。抽簽結(jié)束后中國(guó)結(jié)算深圳分公司根據(jù)中簽結(jié)果進(jìn)行認(rèn)購(gòu)股數(shù)的確定和股東登記，并將有效認(rèn)購(gòu)結(jié)果發(fā)至各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。
3、2011年3月21日（Ｔ＋3日），由中國(guó)結(jié)算深圳分公司對(duì)未中簽的申購(gòu)款予以解凍，并向各證券交易網(wǎng)點(diǎn)返還未中簽部分的申購(gòu)余款，再由各證券交易網(wǎng)點(diǎn)返還投資者；同時(shí)中國(guó)結(jié)算深圳分公司將中簽的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)劃至保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）資金交收賬戶。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）在收到中國(guó)結(jié)算深圳分公司劃轉(zhuǎn)的認(rèn)購(gòu)資金后，依據(jù)有關(guān)協(xié)議將該款項(xiàng)扣除承銷費(fèi)用等費(fèi)用后劃轉(zhuǎn)到發(fā)行人指定的銀行賬戶。
4、本次網(wǎng)上發(fā)行的新股登記工作由中國(guó)結(jié)算深圳分公司完成，中國(guó)結(jié)算深圳分公司向保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）或發(fā)行人提供股東名冊(cè)。
四、發(fā)行費(fèi)用
本次網(wǎng)下發(fā)行不向配售對(duì)象收取傭金、過(guò)戶費(fèi)和印花稅等費(fèi)用。向投資者網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行不收取傭金和印花稅等費(fèi)用。
五、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）
1、發(fā)行人：唐人神集團(tuán)股份有限公司
法定代表人：陶一山
住所：湖南省株洲市國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)栗雨工業(yè)園
電話：0731－28591237
傳真：0731－28591237
聯(lián)系人：劉湘之
2、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：招商證券股份有限公司
法定代表人：宮少林
住所：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈Ａ座38－45層
電話：0755－83734796
傳真：0755－25310401
聯(lián)系人：劉彤、王建政、孟祥友、李弦、袁新熠、劉曉晨
發(fā)行人：唐人神集團(tuán)股份有限公司
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：招商證券股份有限公司
2011年3月15日
