唐人神集團股份有限公司首次公開發行股票發行公告

http://www.sina.com.cn 2011年03月15日 01:46 中國證券報-中證網

　　保薦機構（主承銷商）：招商證券股份有限公司

　　特別提示

　　唐人神集團股份有限公司根據《證券發行與承銷管理辦法》（2010年修訂）、《關于深化新股發行體制改革的指導意見》（證監會公告［2010］26號）的相關規定首次公開發行股票。本次初步詢價及網下發行均采用深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）網下發行電子平臺進行。請詢價對象及其管理的配售對象認真閱讀本公告及《深圳市場首次公開發行股票網下發行電子化實施細則》（2009年修訂）。請廣大投資者認真閱讀本公告及同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及《證券日報》上的《唐人神集團股份有限公司首次公開發行股票投資風險特別公告》。

　　重要提示

　　1、唐人神集團股份有限公司（以下簡稱“發行人”或“唐人神”）首次公開發行不超過3，500萬股人民幣普通股（Ａ股）（以下簡稱“本次發行”）的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可［2011］331號文核準。本次發行的股票擬在深交所上市。

　　2、本次發行采用網下向配售對象詢價配售（以下簡稱“網下發行”）與網上資金申購定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式同時進行，由保薦機構（主承銷商）招商證券股份有限公司（以下簡稱“主承銷商”或“招商證券”）組織承銷團，分別通過深交所網下發行電子平臺和深交所交易系統實施。

　　3、本次發行網下發行數量為700萬股，為本次發行數量的20％；網上發行數量為2，800萬股，為本次發行數量的80％；申購簡稱為“唐人神”，申購代碼為“002567”，該申購簡稱及申購代碼同時用于本次發行網上網下申購。

　　4、本次發行的初步詢價工作已于2011年3月11日完成。根據初步詢價情況，經發行人與主承銷商協商一致，最終確定本次發行的發行價格為27．00元／股。本次發行價格所對應的發行市盈率超過了可比上市公司平均水平。此價格對應的市盈率及有效報價情況為：

　　（1）50．00倍（每股收益0．54元，按照2010年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算）；

　　（2）36．99倍（每股收益0．73元，按照2010年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行前總股本計算）；

　　（3）報價不低于本次發行價格的所有有效報價對應的申購數量之和為16，800萬股，定價對應的認購倍數為24倍。

　　5、招股意向書披露的擬募集資金數量為34，422．33萬元，若本次發行成功，發行人實際募集資金數量將為94，500萬元，實際募集資金超出募投項目擬募集資金60，077．67萬元。本次發行募集資金（扣除發行費用后）將首先確保募投項目實施，超出募集資金部分的資金使用計劃，請具體參見本次發行招股說明書。

　　6、網下發行重要事項

　　（1）在初步詢價期間提交有效報價（指申報價格不低于本次發行價格27．00元／股的報價）的配售對象，方可參與網下申購。提交有效報價的配售對象應按初步詢價報價時有效報價對應的申購數量參與網下申購。

　　（2）本次發行總量為3，500萬股，網下發行數量為700萬股，招商證券與發行人協商，確定每筆網下配售的配售量為70萬股。

　　（3）本次網下發行申購結束后，如果網下資金有效的申購總量大于本次網下最終發行數量，則主承銷商根據深交所網下發行電子平臺提供信息對資金有效的配售對象按照其最后一次錄入初步詢價記錄的時間順序進行排序，依次配號，每個配售對象獲配號數等于其資金有效的申購量除以70萬股后所得整數，然后通過搖號抽簽方式，確定有效申購中簽號。對資金有效的配售對象根據搖號結果按每一中簽號配售70萬股進行配售。

　　（4）配售對象只能選擇網下發行或者網上發行一種方式進行申購。配售對象參與初步詢價的，將不能參與網上發行。若配售對象同時參與網下發行和網上發行的，網上發行申購部分為無效申購。

　　（5）本次網下發行繳款時間：2011年3月16日（Ｔ日，周三）9：30～15：00。提供有效報價的配售對象應足額、及時向中國結算深圳分公司的網下發行資金專戶劃付申購款，中國結算深圳分公司網下發行銀行賬戶信息表附后（或登錄“ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ．ｃｎ－業務規則－深圳市場－清算與交收”查詢）。提交有效報價的配售對象應在劃款備注欄注明該筆申購資金的資金明細賬戶及新股代碼，本次網下申購劃款備注欄的備注格式為：“Ｂ001999906ＷＸＦＸ002567”。

　　（6）申購款有效到賬時間為2011年3月16日（Ｔ日，周三）當日15：00之前，該日 15：00之后到賬的均為無效申購。提請提交有效報價的配售對象注意資金到賬時間。

　　（7）不同配售對象共用銀行賬戶的，其應于發出申購資金劃付指令后與其托管銀行進行有效確認，督促其托管銀行向中國結算深圳分公司提供實際劃撥資金的有效配售對象名單，若申購資金不足或未在規定的時間內到賬，沒有包括在名單中的配售對象的申購無效；若其托管銀行未能及時提供名單，且申購資金不足或未在規定的時間內到賬，則共用銀行賬戶的配售對象的申購全部無效。

　　（8）在劃撥申購資金當日，配售對象可通過深交所網下發行電子平臺查詢資金是否到賬。若不同配售對象共用備案賬戶，導致無法通過網下發行電子平臺查詢資金到賬情況的，請及時與其托管銀行聯系并確認。因配售對象未能按照上述規定確認其申購資金足額到賬所致后果由配售對象自負。

　　（9）主承銷商按照中國結算深圳分公司提供的實際劃撥資金有效配售對象名單確認最終有效申購。未能在規定的時間內及時足額繳納申購款的，招商證券將在《唐人神集團股份有限公司首次公開發行股票網下中簽及配售結果公告》中予以披露，并報送中國證券監督管理委員會及中國證券業協會備案。

　　（10）發行人和主承銷商提醒提交有效報價并足額繳納申購款的配售對象注意通過深交所網下發行電子平臺查詢網下發行配號信息及配售結果。

　　（11）配售對象參與本次網下申購獲配的股票自本次網上定價發行的股票在深交所上市交易之日起鎖定3個月。

　　7、網上發行重要事項：

　　（1）本次網上申購時間為：2011年3月16日（Ｔ日，周三）9：30～ 11：30 、13：00～15：00。

　　（2）參與本次網上申購的單一證券賬戶申購委托不少于500股，超過500股的必須是500股的整數倍，但不得超過20，000股。投資者參與網上發行申購，只能使用一個證券賬戶，每個證券賬戶只能申購一次。證券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號碼”相同的多個證券賬戶（以2011年3月15日賬戶注冊資料為準）參與本次發行網上申購的，以深交所交易系統確認的該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。

　　（3）持有中國結算深圳分公司的證券賬戶的投資者均可參加網上申購，但參與了本次網下初步詢價的配售對象及法律、法規禁止者除外。若配售對象同時參與網下發行和網上發行的，網上發行申購部分為無效申購。

　　（4）本次發行暫不設網上向網下回撥機制，在網下發行獲得足額認購的情況下，若網上申購不足，申購不足部分，由主承銷商招商證券包銷。

　　8、本次發行可能因以下情形中止：初步詢價結束后，如提供有效報價的詢價對象不足20家；網下報價情況未及發行人和主承銷商預期；網下機構投資者在既定的網下發售比例內有效申購不足。如發生以上情形，發行人和保薦機構（主承銷商）將及時公告中止發行原因、在核準文件有效期內重新啟動發行安排等事宜。

　　9、本公告僅對本次發行中有關股票發行的事宜進行扼要說明，不構成對本次所發行股票的投資建議。投資者欲了解本次股票發行的一般情況，請詳細閱讀刊登于2011年3月8日（Ｔ－6日）《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和《證券日報》上的《唐人神集團股份有限公司首次公開發行股票招股意向書摘要》。本次發行的招股意向書全文及相關資料可在深圳證券交易所指定的巨潮網站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查詢。

　　釋義

　　在本公告中，除非另有說明，下列簡稱具有如下含義：

　　發行人／唐人神

　　指唐人神集團股份有限公司

　　證監會

　　指中國證券監督管理委員會

　　深交所

　　指深圳證券交易所

　　中國結算深圳分公司

　　指中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司

　　保薦機構／主承銷商／招商證券

　　指招商證券股份有限公司

　　本次發行

　　指唐人神集團股份有限公司首次公開發行3，500萬股人民幣普通股（Ａ股）之行為

　　網上發行

　　指本次發行中通過深交所交易系統向社會公眾投資者定價發行2，800萬股人民幣普通股（Ａ股）之行為

　　網下發行

　　指本次發行中通過深交所網下發行電子平臺網下向配售對象采用定價方式發行700萬股人民幣普通股（Ａ股）之行為

　　詢價對象

　　符合《證券發行與承銷管理辦法》（2010年修訂）中界定的詢價對象的條件，且已經在中國證券業協會登記備案的機構投資者

　　配售對象

　　3、保薦機構（主承銷商）的自營賬戶；

　　4、未參與初步詢價或參與初步詢價但未提供有效報價的配售對象。

　　網下發行資金專戶

　　指中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在結算銀行開立的網下發行銀行資金賬戶

　　有效報價

　　初步詢價中配售對象申報價格不低于最終確定的發行價格對應的報價部分

　　投資者

　　指持有中國結算深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金法人、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）

　　Ｔ日

　　指本次網上定價發行申購股票的日期，即2011年3月16日，周三

　　元

　　指人民幣元

　　一、本次發行的基本情況

　　1、股票種類

　　本次發行的股票為境內上市人民幣普通股（Ａ股），每股面值1．00元。

　　2、發行數量：本次發行數量為3，500萬股，其中網下發行數量為700萬股，占本次發行總量的20％；網上發行數量為2，800萬股。

　　3、發行價格：本次發行價格為27．00元／股，此價格對應的市盈率及有效報價情況為：

　　本次發行的價格為27．00元／股，對應市盈率及有效報價情況為：

　　（1）50．00倍（每股收益0．54元，按照2010年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算）；

　　（2）36．99倍（每股收益0．73元，按照2010年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行前總股本計算）；

　　（3）報價不低于本次發行價格的所有有效報價對應的申購數量之和為16，800萬股，定價對應的認購倍數為24倍。

　　4、網下申購繳款時間：2011年3月16日（Ｔ日，周三）9：30～15：00。

　　5、網上申購時間：2011年3月16日（Ｔ日，周三），在深交所正常交易時間內進行（9：30～11：30，13：00～15：00）。

　　6、本次發行的重要日期安排

　　日期

　　發行安排

　　Ｔ－6

　　（2011年3月8日）

　　刊登《招股意向書摘要》、《初步詢價及推介公告》

　　Ｔ－5

　　（2011年3月9日）

　　初步詢價（通過網下發行電子平臺）、現場推介（北京）

　　Ｔ－4

　　（2011年3月10日）

　　初步詢價（通過網下發行電子平臺）、現場推介（上海）

　　Ｔ－3

　　（2011年3月11日）

　　初步詢價（通過網下發行電子平臺）、現場推介（深圳）

　　初步詢價截止日（截止時間為15：00時）

　　Ｔ－2

　　（2011年3月14日）

　　確定發行價格、可參與網下申購的配售對象名單及有效申報數量

　　刊登《網上路演公告》

　　Ｔ－1

　　（2011年3月15日）

　　刊登《發行公告》、《投資風險特別公告》

　　網上路演

　　Ｔ

　　（2011年3月16日）

　　網上發行申購日，網上投資者繳款申購

　　網下申購資金驗資、網下發行配號

　　Ｔ＋1

　　（2011年3月17日）

　　網下發行搖號抽簽

　　網上申購資金驗資

　　Ｔ＋2

　　（2011年3月18日）

　　網上發行搖號抽簽

　　網下申購資金解凍

　　Ｔ＋3

　　（2011年3月21日）

　　刊登《網上中簽結果公告》

　　網上申購資金解凍

　　注：1、Ｔ日為網上發行申購日（網下申購繳款日）；

　　2、如因深交所網下發行電子平臺系統故障或非可控因素導致詢價對象或配售對象無法正常使用其網下發行電子平臺進行初步詢價或網下申購工作，請詢價對象或配售對象及時與保薦機構（主承銷商）聯系。

　　3、上述日期為工作日。如遇重大突發事件影響發行，保薦機構（主承銷商）將及時公告，修改發行日程。

　　二、網下發行

　　（一）配售原則

　　發行人和保薦機構（主承銷商）將按如下原則進行配售：

　　（1）如網下資金有效的申購總量大于本次網下最終發行數量，則主承銷商根據深交所網下發行電子平臺提供信息對資金有效的配售對象按照其最后一次錄入初步詢價記錄的時間順序進行排序，依次配號，每個配售對象獲配號數等于其資金有效的申購量除以70萬股后所得整數，然后通過搖號抽簽方式，確定有效申購中簽號。對資金有效的配售對象根據搖號結果按每一中簽號配售70萬股進行配售。網下發行中簽率和參加網下配售的配售對象獲得的配售股數按以下公式計算：

　　網下發行中簽率＝網下發行數量／資金有效的申購總量×100％

　　某一配售對象獲得的配售股數＝該配售對象網下搖號中簽號個數×網下每筆配售數量

　　（2）如網下資金有效的申購總量等于本次網下最終發行數量，不需進行搖號抽簽，所有配號都是中簽號碼，投資者按其有效申購量認購股票；

　　（3）如有效報價的配售對象最終有效申購總量小于本次網下發行數量700萬股，則本次發行中止，招商證券與發行人將就網上網下申購資金退款事宜發布相關公告。

　　（二）網下申購繳款

　　1、提供有效報價的配售對象信息

　　本次發行參與初步詢價的配售對象共80家，其中提供有效報價的配售對象42家，對應申購數量之和為16，800萬股。參與初步詢價的配售對象可通過網下發行電子平臺查詢其報價是否為有效報價及有效報價對應的申購數量。

　　提交有效報價的配售對象參與網下申購時，應按初步詢價報價時有效報價對應申購量參與申購，按照發行價格與有效報價對應的申購數量的乘積及時足額繳納申購款。提交有效報價但未能在規定的時間內及時足額繳納申購款的配售對象，招商證券將于2011年3月18日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和《證券日報》上的《唐人神集團股份有限公司首次公開發行股票網下中簽及配售結果公告》中予以披露，并報送中國證券監督管理委員會及中國證券業協會備案。

　　2、繳納申購款

　　（1）申購款的數量

　　提供有效報價的配售對象必須全額繳納申購資金。申購資金計算公式如下：

　　申購資金＝發行價格×申購數量

　　（2）申購資金的繳付

　　網下申購繳款時間為2011年3月16日（Ｔ日），參與申購的配售對象應在劃款備注欄注明該筆申購資金的資金明細賬戶及新股代碼，本次網下申購劃款備注欄的備注格式為：“Ｂ001999906ＷＸＦＸ002567”。

　　配售對象應使用在中國證券業協會備案的銀行賬戶劃付申購資金且應確保資金于2011年3月16日（Ｔ日）當日15：00之前到達中國深圳結算分公司的網下發行資金專戶，該日15：00之后到賬的均為無效申購。請參與網下申購的配售對象注意資金到賬時間。

　　中國結算深圳分公司網下發行銀行賬戶信息表如下：

　　開戶行

　　開戶名稱

　　銀行賬號

　　工商銀行深圳分行

　　中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司網下發行專戶

　　4000023029200403170

　　建設銀行深圳分行

　　中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司網下發行專戶

　　44201501100059868686

　　農業銀行深圳分行

　　中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司網下發行專戶

　　41000500040018839

　　中國銀行深圳分行

　　中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司網下發行專戶

　　810100838438024001

　　招商銀行深紡大廈支行

　　中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司網下發行專戶

　　755914224110802

　　交通銀行深圳分行

　　中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司網下發行專戶

　　443066285018150041840

　　中信銀行深圳分行

　　中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司網下發行專戶

　　7441010191900000157

　　興業銀行深圳分行

　　中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司網下發行專戶

　　337010100100219872

　　光大銀行深圳分行

　　中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司網下發行專戶

　　38910188000097242

　　民生銀行深圳分行

　　中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司網下發行專戶

　　1801014040001546

　　深圳發展銀行深圳分行

　　中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司網下發行專戶

　　19009893059705

　　華夏銀行深圳分行

　　中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司網下發行專戶

　　4530200001843300000255

　　浦東發展銀行深圳分行

　　中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司網下發行專戶

　　79170153700000013

　　廣東發展銀行深圳分行

　　中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司網下發行專戶

　　102082594010000028

　　深圳平安銀行股份有限公司營業部

　　中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司網下發行專戶

　　0012400011735

　　渣打銀行（中國）有限公司深圳分行

　　中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司網下發行專戶

　　000000501510209064

　　上海銀行深圳分行

　　中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司網下發行專戶

　　0039290303001057738

　　匯豐銀行（中國）有限公司深圳分行

　　中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司網下發行專戶

　　622296531012

　　花旗銀行（中國）有限公司深圳分行

　　中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司網下發行專戶

　　1751696821

　　注：以上賬戶信息如有更新以中國結算網站公布信息為準。網站鏈接：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ．ｃｎ－業務規則－深圳市場－清算與交收－中國結算深圳分公司網下發行銀行賬戶信息表。

　　3、網下發行搖號抽簽、公布配售結果和多余申購款退回

　　若網下資金有效的申購總量大于本次網下最終發行數量，則采取搖號抽簽確定中簽號碼的方式進行配售。

　　（1）2011年3月16日（Ｔ日），中國結算深圳分公司于15：00后對配售對象劃付的申購資金按《深圳市場首次公開發行股票網下發行電子化實施細則》（2009年修訂）的規定進行有效性檢查，并于2011年3月17日（Ｔ＋1日）9：00前發出電子付款指令，要求結算銀行將無效資金退至配售對象備案賬戶。

　　（2）當網下資金有效的申購總量大于本次網下最終發行數量時，則主承銷商根據深交所網下發行電子平臺提供信息對資金有效的配售對象按照其最后一次錄入初步詢價記錄的時間順序進行排序，依次配號，每個配售對象獲配號數等于其資金有效的申購量除以70萬股后所得整數，然后通過搖號抽簽方式，確定有效申購中簽號。對資金有效的配售對象根據搖號結果按每一中簽號配售70萬股進行配售。

　　（3）本次股票發行的保薦機構（主承銷商）招商證券股份有限公司將于2011年3月17日上午在深圳市紅荔路上步工業區10棟2樓主持唐人神集團股份有限公司首次公開發行股票網下中簽搖號儀式。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則進行，搖號過程及結果將經深圳市羅湖區公證處公證。

　　（4）發行人和主承銷商提醒提交有效報價并足額繳納申購款的配售對象注意通過深交所網下發行電子平臺查詢網下發行配號信息及配售結果。

　　（5）2011年3月18日（Ｔ＋2日），保薦機構（主承銷商）將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及《證券日報》上刊登《網下中簽及配售結果公告》，內容包括網下發行搖號中簽結果、獲配對象名單、獲配數量、初步詢價期間提供有效報價但未能及時足額繳納申購資金的配售對象信息等。上述公告一經刊出，即視同已向參與網下申購的配售對象送達獲配通知。

　　（6）本次發行申購款項在凍結期間產生的全部利息歸證券投資者保護基金所有。

　　（7）保薦機構（主承銷商）將對所有參與網下申購的配售對象的賬戶進行確認。獲得配售的股票將鎖定3個月，鎖定期自本次發行中網上定價發行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起計算。

　　（8）保薦機構（主承銷商）特別提醒：如配售對象的持股比例在本次發行后達到發行人總股本的5％以上（含5％），須及時履行信息披露義務。

　　（9）深圳鵬城會計師事務所有限公司將于2011年3月16日（Ｔ日）對配售對象網下申購資金的到賬情況進行審驗，并出具驗資報告。

　　（10）廣東華商律師事務所將對本次網下配售過程進行見證，并出具專項法律意見書。

　　三、網上發行

　　本次網上發行通過深交所交易系統進行，保薦機構（主承銷商）在指定時間內（2011年3月16日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00）將3，200萬股“唐人神”股票輸入其在深交所的專用證券賬戶，作為該股票唯一“賣方”，以27．00元／股的發行價格賣出。

　　各地投資者可在指定的時間內通過與深交所聯網的各證券交易網點，以發行價格和符合本公告規定的有效申購數量進行申購委托，并足額繳納申購款。

　　申購結束后，由保薦機構（主承銷商）會同中國結算深圳分公司共同核實申購資金的到賬情況，中國結算深圳分公司的結算系統主機根據實際到賬資金統計有效申購數量和有效申購戶數。

　　投資者認購股票數量的確定方法為：

　　1、如有效申購量小于或等于本次網上發行量，不需進行搖號抽簽，所有配號都是中簽號碼，投資者按其有效申購量認購股票；

　　2、如有效申購數量大于本次網上發行量，則由中國結算深圳分公司結算系統主機按每500股確定為一個申報號，順序排號，然后通過搖號抽簽，確定有效申購中簽申報號，每一中簽申報號認購500股。

　　中簽率＝網上發行總量∕網上有效申購總量×100％

　　（一）申購數量的規定

　　1、本次網上發行，參加申購的單一證券賬戶的委托申購數量不少于500股，超過500股的必須是500股的整數倍。

　　2、單一證券賬戶申購上限為20，000股。

　　3、單一證券賬戶只能申購一次，一經申報不能撤單。同一賬戶的多次申購委托（包括在不同的證券交易網點各進行一次申購的情況），除第一次申購外，均視為無效申購。

　　4、參與初步詢價的配售對象不能參與網上申購，若參與網上申購，則網上申購部分為無效申購。

　　5、本次發行暫不設網上向網下回撥機制，在網下發行獲得足額認購的情況下，若網上申購不足，申購不足部分，由主承銷商招商證券負責包銷。

　　6、證券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號碼”相同的多個證券賬戶（以2011年3月15日賬戶注冊資料為準）參與本次發行網上申購的，以深交所交易系統確認的該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。

　　（二）申購程序

　　1、辦理開戶登記

　　參加本次“唐人神”股票網上發行的投資者須持有中國結算深圳分公司的證券賬戶卡。尚未辦理開戶登記手續的投資者，必須在網上申購日，即2011年3月16日（Ｔ日，含當日）前辦妥證券賬戶開戶手續。

　　2、存入足額申購資金

　　參與本次“唐人神”網上申購的投資者，應在網上申購日2011年3月16日（Ｔ日，含當日）前在與深交所聯網的證券交易網點開立資金賬戶，并根據自己的申購量存入足額的申購資金。

　　3、申購手續

　　申購手續與在二級市場買入深交所上市股票的方式相同，即：

　　（1）投資者當面委托時，填寫好申購委托單的各項內容，持本人身份證、證券賬戶卡和資金賬戶卡（確認資金存款額必須大于或等于申購所需的款項）到申購者開戶的與深交所聯網的各證券交易網點辦理委托手續。柜臺經辦人員查驗投資者交付的各項證件，復核無誤后即可接受委托。

　　（2）投資者通過電話委托或其他自動委托方式時，應按各證券交易網點要求辦理委托手續。

　　（3）投資者的申購委托一經接受，不得撤單。

　　（三）配號與抽簽

　　若有效申購總量大于本次網上發行量，則采取搖號抽簽確定中簽號碼的方式進行配售。

　　1、申購配號確認

　　2011年3月17日（Ｔ＋1日），各證券交易網點將申購資金劃入中國結算深圳分公司的結算銀行賬戶。

　　2011年3月17日（Ｔ＋1日）進行核算、驗資、配號，中國結算深圳分公司將實際到賬的有效申購資金劃入新股申購資金驗資專戶。保薦機構（主承銷商）會同中國結算深圳分公司及深圳鵬城會計師事務所有限公司對申購資金的到位情況進行核查，并由深圳鵬城會計師事務所有限公司出具驗資報告。中國結算深圳分公司依申購資金的實際到賬資金確認有效申購，按每500股配一個申購號，對所有有效申購按時間順序連續配號，配號不間斷，直到最后一筆申購，并將配號結果傳到各證券交易網點。凡資金不實的申購一律視為無效申購，將不予配號。

　　2011年3月18日（Ｔ＋2日）向投資者公布配號結果。申購者應到原委托申購的交易網點處確認申購配號。

　　2、公布中簽率

　　保薦機構（主承銷商）于2011年3月18日（Ｔ＋2日）在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及《證券日報》上公布中簽率。

　　3、搖號抽簽、公布中簽結果

　　2011年3月18日（Ｔ＋2日）上午在公證部門的監督下，由保薦機構（主承銷商）和發行人主持搖號抽簽，確認搖號中簽結果，并于當日通過衛星網絡將抽簽結果傳給各證券交易網點。保薦機構（主承銷商）于2011年3月21日（Ｔ＋3日）在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和《證券日報》上公布中簽結果。

　　4、確認認購股數

　　申購者根據中簽號碼，確認認購股數，每一中簽號碼只能認購500股。

　　（四）結算與登記

　　1、2011年3月17日（Ｔ＋1日）至2011年3月18日（Ｔ＋2日）（共二個工作日），全部申購資金由中國結算深圳分公司凍結在申購資金專戶內，所凍結的資金產生的利息，歸證券投資者保護基金所有。有關申購資金凍結等事宜，遵從深交所、中國結算深圳分公司有關規定。

　　2、2011年3月18日（Ｔ＋2日）搖號抽簽。抽簽結束后中國結算深圳分公司根據中簽結果進行認購股數的確定和股東登記，并將有效認購結果發至各證券交易網點。

　　3、2011年3月21日（Ｔ＋3日），由中國結算深圳分公司對未中簽的申購款予以解凍，并向各證券交易網點返還未中簽部分的申購余款，再由各證券交易網點返還投資者；同時中國結算深圳分公司將中簽的認購款項劃至保薦機構（主承銷商）資金交收賬戶。保薦機構（主承銷商）在收到中國結算深圳分公司劃轉的認購資金后，依據有關協議將該款項扣除承銷費用等費用后劃轉到發行人指定的銀行賬戶。

　　4、本次網上發行的新股登記工作由中國結算深圳分公司完成，中國結算深圳分公司向保薦機構（主承銷商）或發行人提供股東名冊。

　　四、發行費用

　　本次網下發行不向配售對象收取傭金、過戶費和印花稅等費用。向投資者網上定價發行不收取傭金和印花稅等費用。

　　五、發行人和保薦機構（主承銷商）

　　1、發行人：唐人神集團股份有限公司

　　法定代表人：陶一山

　　住所：湖南省株洲市國家高新技術產業開發區栗雨工業園

　　電話：0731－28591237

　　傳真：0731－28591237

　　聯系人：劉湘之

　　2、保薦機構（主承銷商）：招商證券股份有限公司

　　法定代表人：宮少林