上海百潤香精香料股份有限公司首次公開發行股票發行公告

http://www.sina.com.cn 2011年03月15日 01:46 中國證券報-中證網

　　保薦機構（主承銷商）：華龍證券有限責任公司

　　特別提示

　　上海百潤香精香料股份有限公司根據《證券發行與承銷管理辦法》（2010年10月11日修訂）和《關于進一步改革和完善新股發行體制改革的指導意見》（證監會公告［2010］26號）等相關規定首次公開發行股票。本次發行新增了推薦詢價對象、網下搖號配售、估值與報價信息披露等方面的內容，請廣大投資者認真閱讀本公告及同日刊登的《上海百潤香精香料股份有限公司首次公開發行股票投資風險特別公告》。

　　重要提示

　　1、上海百潤香精香料股份有限公司（以下簡稱“百潤股份”或“發行人”）首次公開發行不超過2，000萬股人民幣普通股（Ａ股）（以下簡稱“本次發行”）的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可［2011］332號文核準。本次發行的股份擬在深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）上市。

　　2、本次發行采用網下向股票配售對象詢價配售（以下簡稱“網下發行”）和網上向所有除參與網下初步詢價的配售對象以外的社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式同時進行。華龍證券有限責任公司（以下簡稱“主承銷商”或“華龍證券”）作為本次發行的保薦機構（主承銷商），分別通過深交所網下發行電子平臺和深交所交易系統實施。

　　3、本次發行股份總數為2，000萬股，占發行后總股本的25．00％。其中，網下發行數量為400萬股，占本次發行數量的20．00％；網上發行數量為1，600萬股，占本次發行數量的80．00％；本次發行股票申購簡稱為“百潤股份”，申購代碼為“002568”，該申購簡稱及申購代碼同時用于本次發行網上網下申購。

　　4、本次發行的初步詢價工作已于2011年3月11日（Ｔ－3日，周五）完成。根據初步詢價情況，經發行人與主承銷商協商一致，確定本次發行價格為26．00元／股，此價格對應的市盈率及有效報價情況為：

　�。�1）51．38倍（每股收益按照2010年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算）；

　　（2）38．52倍（每股收益按照2010年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行前總股本計算）。

　�。�3）初步詢價報價不低于本次發行價格的所有有效報價對應的累計擬申購數量之和為19，760．00萬股，為本次網下發行股數的49．40倍。

　　5、招股意向書披露的擬募集資金數量為18，913．41萬元，若本次發行成功，發行人實際募集資金數量將為52，000．00萬元，超出發行人擬募集資金數量33，086．59萬元，該部分資金的使用安排等相關情況于2011年3月15日在《上海百潤香精香料股份有限公司首次公開發行股票招股說明書》中披露，招股說明書全文可在巨潮網站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查詢。

　　6、網下發行重要事項：

　�。�1）在初步詢價期間提交有效報價（指申報價格≥26．00元的報價）的股票配售對象，方可參與網下申購。提交有效報價的股票配售對象應按初步詢價報價時有效報價對應的數量參與網下申購。

　�。�2）本次網下發行申購繳款時間為：2011年3月16日（Ｔ日，周三）9：30～15：00。參與網下申購的股票配售對象應及時、足額向中國結算深圳分公司的網下發行資金專戶劃付申購款，中國結算深圳分公司網下發行銀行賬戶信息表附后，參與網下申購的股票配售對象應在劃款備注欄注明該筆申購資金的資金明細賬戶及新股代碼，備注格式為：“Ｂ001999906ＷＸＦＸ002568”。

　　申購款有效到賬時間為2011年3月16日（Ｔ日，周三）15：00之前，該日15：00之后到賬的均為無效申購。請提交有效報價的股票配售對象注意資金到賬時間。

　　（3）不同股票配售對象共用銀行賬戶時，應于發出申購資金劃付指令后與托管銀行有效確認，督促托管銀行向中國結算深圳分公司提供實際劃撥資金的有效股票配售對象名單。若申購資金不足或未在規定時間內到賬，沒有包括在名單中的股票配售對象的申購無效；若托管銀行未能及時提供名單，且申購資金不足或未在規定的時間內到賬，則共用銀行賬戶的股票配售對象的申購全部無效。

　�。�4）在劃撥申購資金當日，股票配售對象可通過網下發行電子平臺查詢資金到賬情況。共用備案賬戶的股票配售對象若無法通過網下發行電子平臺查詢資金到賬情況，應及時與托管銀行確認。因股票配售對象未能按照上述規定確認其申購資金足額到賬所致后果由配售對象自負。

　�。�5）主承銷商按照中國結算深圳分公司提供的實際劃撥資金有效股票配售對象名單確認最終有效申購，未能在規定的時間內及時足額繳納申購款的，主承銷商將違約情況報中國證監會和中國證券業協會備案，并有權限制違約股票配售對象參與主承銷商下一項目的網下初步詢價。

　　（6）若網下有效申購總量大于本次網下發行數量400萬股，發行人和保薦機構（主承銷商）將通過搖號抽簽方式進行配售。

　　若網下有效申購總量等于400萬股，發行人和保薦機構（主承銷商）將按照配售對象的實際申購數量直接進行配售。

　　若網下有效申購總量小于400萬股，發行人和保薦機構（主承銷商）將協商采取中止發行措施。

　�。�7）2011年3月16日（Ｔ日）下午，華龍證券在接收到中國結算深圳分公司資金有效處理結果后，通過網下發行電子平臺對資金有效的配售對象按照其最后一次錄入初步詢價記錄的時間順序排列，并按申購單位（80萬股）依次配號，每一申購單位獲配一個編號，并將配號結果提供給搖號機構。最終將搖出5個號碼，每個號碼可獲配80萬股股票。

　�。�8）2011年3月17日（Ｔ＋1 日）進行網下申購搖號抽簽，根據搖號結果統計配售對象的獲配號碼，中簽的配售對象的獲配數量為獲配號碼個數乘以申購單位（80萬股）。

　　（9）2011年3月18日（Ｔ＋2 日），發行人和保薦機構（主承銷商）將公告《上海百潤香精香料股份有限公司首次公開發行股票網下搖號中簽及配售結果公告》，披露本次網下發行的搖號中簽結果和配售結果，并披露主承銷商提供的發行人研究報告的估值結論以及所有配售對象的報價明細。

　　（10）股票配售對象參與本次網下發行獲配的股票應自本次網上定價發行的股票在深交所上市交易之日起鎖定3個月。

　　7、網上發行重要事項：

　�。�1）本次網上申購時間為：2011年3月16日（Ｔ日，周三）9：30～11：30、13：00～15：00。

　　（2）參與本次網上申購的單一證券賬戶申購委托不少于500股，超過500股的必須是500股的整數倍，但不得超過16，000股。

　�。�3）持有深市證券賬戶的投資者均可參加網上申購，但參與了本次網下初步詢價的股票配售對象及法律、法規禁止者除外。若股票配售對象同時參與網下發行申購和網上發行申購的，網上發行申購部分為無效申購。

　　投資者參與網上發行申購，只能使用一個證券賬戶，每一證券賬戶只能申購一次。證券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號碼”均相同的多個證券賬戶參與本次網上發行申購的，或同一證券賬戶多次參與本次網上發行申購的，以深交所交易系統確認的該投資者的首筆申購為有效申購，其余均為無效申購。

　　8、本次發行中，當出現以下情況時，發行人及主承銷商將協商采取中止發行措施，并及時公告中止發行原因、恢復發行安排等事宜。

　�。�1）初步詢價結束后，提供有效報價的詢價對象不足20 家；

　�。�2）初步詢價結束后，發行人和主承銷商就確定發行價格未能達成一致；

　　（3）網下申購結束后，網下發行的有效申購總量小于本次網下發行數量400萬股；

　�。�4）網上最終有效申購總量小于本次網上發行總量1，600萬股，向網下回撥后仍然申購不足。

　　9、本公告僅對本次發行的有關事宜進行說明，對本次所發行股票不構成投資建議。請投資者仔細閱讀刊登于2011年3月8日（Ｔ－6日）《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及《證券日報》上的《上海百潤香精香料股份有限公司首次公開發行股票招股意向書摘要》。本次發行的招股意向書全文及相關資料可在深圳證券交易所指定的巨潮網站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查詢。

　　10、本次發行股票的上市事宜將另行公告。有關本次發行的其他事宜，將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及《證券日報》上及時公告，敬請投資者留意。

　　釋義

　　除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義：

　　日期

　　發行安排

　�。裕�6日

　　2011年3月8日（周二）

　　刊登《招股意向書摘要》、《初步詢價及推介公告》

　　Ｔ－5日

　　2011年3月9日（周三）

　　初步詢價（通過網下發行電子平臺）、現場推介（北京）

　　Ｔ－4日

　　2011年3月10日（周四）

　　初步詢價（通過網下發行電子平臺）、現場推介（上海）

　�。裕�3日

　　2011年3月11日（周五）

　　初步詢價（通過網下發行電子平臺）、現場推介（深圳）

　　初步詢價截止日（15：00截止）

　�。裕�2日

　　2011年3月14日（周一）

　　確定發行價格，可參與網下申購的股票配售對象數量及有效報價數量

　　刊登《網上路演公告》

　　Ｔ－1日

　　2011年3月15日（周二）

　　刊登《發行公告》、《首次公開發行股票投資風險特別公告》

　　網上路演

　�。匀�

　　2011年3月16日（周三）

　　網上發行申購日（9：30－11：30，13：00－15：00）

　　網下申購資金驗資，網下發行配號

　�。裕�1日

　　2011年3月17日（周四）

　　網下發行搖號抽簽

　　網上申購資金驗資

　�。裕�2日

　　2011年3月18日（周五）

　　網上發行搖號抽簽

　　網下申購多余款項退還

　�。裕�3日

　　2011年3月21日（周一）

　　刊登《網上中簽結果公告》

　　網上申購資金解凍、網上申購多余款項退還

　　發行人／百潤股份

　　指上海百潤香精香料股份有限公司

　　證監會

　　指中國證券監督管理委員會

　　深交所

　　指深圳證券交易所

　　中國結算深圳分公司

　　指中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司

　　保薦機構／主承銷商／華龍證券

　　指華龍證券有限責任公司

　　本次發行

　　指上海百潤香精香料股份有限公司首次公開發行2，000萬股人民幣普通股（Ａ股）之行為

　　網下發行

　　指本次通過深交所網下發行電子平臺網下向股票配售對象定價發行400萬股人民幣普通股（Ａ股）之行為

　　網上發行

　　指本次通過深交所交易系統向社會公眾投資者定價發行1，600萬股人民幣普通股（Ａ股）之行為

　　詢價對象

　　可參與本次網下申購的詢價對象為符合《證券發行與承銷管理辦法》（2010 年10 月11 日修訂）中界定的詢價對象條件，且已在協會登記備案的機構，包括華龍證券已向中國證券業協會（以下簡稱“協會”）備案的推薦詢價對象

　　一、初步詢價結果及定價

　　在2011年3月9日至2011年3月11日的初步詢價期間，發行人和主承銷商對所有詢價對象發出邀請。截至2011年3月11日下午15：00，主承銷商通過深交所網下發行電子平臺系統收到經確認為有效報價的75家詢價對象統一報價的152個股票配售對象的初步詢價報價信息。

　　發行人和主承銷商根據初步詢價結果，綜合考慮發行人基本面、所處行業、可比上市公司估值水平、市場情況、有效募集資金需求、承銷風險等因素，協商確定本次發行價格為26．00元／股。確定方法為：對股票配售對象的有效報價對應的擬申購數量按報價價格由高到低進行排序累計，相同價格的將按數量由高到低進行排序累計，當累計有效報價對應的擬申購數量等于或首次超過400萬股49．40倍時，按上述有效報價對應的累計擬申購數量的最低價格確定本次發行價格。

　　二、本次發行的基本情況

　　1、股票種類：

　　本次發行的股票為境內上市人民幣普通股（Ａ股），每股面值1．00元。

　　2、發行數量：本次發行數量為2，000萬股，其中網下發行數量為400萬股，網上發行數量為1，600萬股。

　　3、發行價格：通過初步詢價確定本次發行價格為26．00元／股，此價格對應的市盈率為：

　�。�1）51．38倍（每股收益按照2010年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算）；

　�。�2）38．52倍（每股收益按照2010年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行前總股本計算）。

　　4、本次發行的重要日期安排

　　股票配售對象

　　指詢價對象于2011年3月11日（Ｔ－3 日）12：00 前在中國證券業協會登記備案的自營業務或其管理的證券投資產品（主承銷商的證券自營賬戶、與發行人或主承銷商具有實際控制關系的詢價對象管理的配售對象除外）

　　投資者

　　指持有中國結算深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金法人、符合法律規定的其他投資者等（法律、法規禁止者除外）

　　有效申購

　　指符合本公告中有關申購規定的申購，包括按照規定的程序、申購價格與發行價格一致、及時足額有效繳付申購款、申購數量符合有關規定等

　　網下發行資金專戶

　　指中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在結算銀行開立的網下發行銀行資金賬戶

　�。匀�

　　指定價后，參與本次網下發行申購的股票配售對象按其有效報價數量繳付申購資金和本次網上發行申購股票的日期，即2011年3月16日，周三

　　元

　　指人民幣元

　　注：（1）Ｔ日為發行日；

　�。�2）如因深交所網下發行電子平臺系統故障或非可控因素導致股票配售對象無法正常使用其網下發行電子平臺進行初步詢價或網下申購工作，請股票配售對象及時與主承銷商聯系。

　�。�3）上述日期為工作日，如遇重大突發事件影響發行，主承銷商及發行人將及時公告，修改發行日程。

　　三、網下發行

　　1、參與對象

　　經主承銷商確認，參與了初步詢價報價，且其報價不低于本次發行價格的有效報價的股票配售對象為57個，其對應的有效報價總量為19，760．00萬股。參與初步詢價的股票配售對象可通過深交所網下發行電子平臺查詢其報價是否為有效報價及有效報價對應的申購數量。

　　2、網下申購

　　參與網下申購的股票配售對象必須足額、及時向中國結算深圳分公司的網下發行資金專戶劃付申購資金。

　�。�1）申購資金＝發行價格×有效申購數量。

　�。�2）股票配售對象的申購數量應與有效報價數量一致。

　�。�3）股票配售對象應使用在中國證券業協會備案的銀行賬戶劃付申購資金。

　�。�4）股票配售對象應確保資金在2011年3月16日（Ｔ日，周三）15：00之前到達中國結算深圳分公司的網下發行資金專戶。該日15：00之后到賬的均為無效申購。請參與網下申購配售對象注意資金到賬時間。

　�。�5）配售對象在深交所網下發行電子平臺一旦提交申購，即被視為向保薦機構（主承銷商）發出正式申購要約，具有法律效力。

　　（6）本次網下申購劃款備注欄的備注格式為“Ｂ001999906ＷＸＦＸ002568”。

　　中國結算深圳分公司網下發行銀行賬戶信息表如下：

　　開戶行

　　開戶名稱

　　銀行賬號

　　工商銀行深圳分行

　　中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司網下發行專戶

　　4000023029200403170

　　建設銀行深圳分行

　　中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司網下發行專戶

　　44201501100059868686

　　農業銀行深圳分行

　　中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司網下發行專戶

　　41000500040018839

　　中國銀行深圳分行

　　中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司網下發行專戶

　　810100838438024001

　　招商銀行深紡大廈支行

　　中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司網下發行專戶

　　755914224110802

　　交通銀行深圳分行

　　中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司網下發行專戶

　　443066285018150041840

　　中信銀行深圳分行

　　中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司網下發行專戶

　　7441010191900000157

　　興業銀行深圳分行

　　中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司網下發行專戶

　　337010100100219872

　　光大銀行深圳分行

　　中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司網下發行專戶

　　38910188000097242

　　民生銀行深圳分行

　　中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司網下發行專戶

　　1801014040001546

　　深圳發展銀行深圳分行

　　中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司網下發行專戶

　　19009893059705

　　華夏銀行深圳分行

　　中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司網下發行專戶

　　4530200001843300000255

　　浦東發展銀行深圳分行

　　中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司網下發行專戶

　　79170153700000013

　　廣東發展銀行深圳分行

　　中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司網下發行專戶

　　102082594010000028

　　深圳平安銀行股份有限公司營業部

　　中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司網下發行專戶

　　0012400011735

　　渣打銀行（中國）有限公司深圳分行

　　中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司網下發行專戶

　　000000501510209064

　　上海銀行深圳分行

　　中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司網下發行專戶

　　0039290303001057738

　　匯豐銀行（中國）有限公司深圳分行

　　中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司網下發行專戶

　　622296531012

　　花旗銀行（中國）有限公司深圳分行

　　中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司網下發行專戶

　　1751696821

　　注：可登錄“ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ．ｃｎ－業務規則－深圳市場－清算與交收”查詢。

　　3、網下配售、配號搖號及配售原則

　　發行人和主承銷商根據配售對象的網下申購結果確定獲配名單及獲配股數。確定原則如下：

　�。�1）若網下有效申購總量大于本次網下發行數量400萬股，發行人和保薦機構（主承銷商）將通過搖號抽簽方式進行配售。

　　2011年3月16日（Ｔ日）下午5：45，華龍證券接收到中國結算深圳分公司資金有效處理結果后，通過網下發行電子平臺對資金有效的配售對象按照其最后一次錄入初步詢價記錄的時間順序排列，并按申購單位（80萬股）依次配號，并將配號結果提供給搖號機構。

　　2011年3月17日（Ｔ＋1日）搖號抽簽，最終將搖出5個號碼，每個號碼可獲配80萬股股票。根據搖號結果統計配售對象的獲配號碼，中簽的配售對象的獲配數量為獲配號碼個數乘以申購單位（80萬股）。

　�。�2）若網下有效申購總量等于400萬股，發行人和保薦機構（主承銷商）將按照配售對象的實際申購數量直接進行配售。

　�。�3）若網下有效申購總量小于400萬股，發行人和保薦機構（主承銷商）將協商中止發行。

　　發行人與主承銷商將于2011年3月18日（Ｔ＋2日）刊登《上海百潤香精香料股份有限公司首次公開發行股票網下搖號中簽及配售結果公告》，披露本次網下發行的搖號中簽結果和配售結果。上述公告一經刊出，即視同已向參與網下申購的配售對象送達獲配通知。

　　4、多余款項退回

　　2011年3月16日（Ｔ日，周三），中國結算深圳分公司于15：00后對股票配售對象劃付的申購資金按《深圳市場首次公開發行股票網下發行電子化實施細則》（2009年修訂）的規定進行有效性檢查，并于2011年3月17日（Ｔ＋1日，周四）9：00前發出電子付款指令，要求結算銀行將無效資金退至股票配售對象備案賬戶。退款情況包括：股票配售對象劃付金額大于當日應付申購金額，將多劃款退回；股票配售對象劃付金額小于當日應付申購金額，將全部來款退回；股票配售對象本次無申購資格，當日劃付的金額無效，將全部來款退回。

　　2011年3月17日（Ｔ＋1日，周四），中國結算深圳分公司根據主承銷商提供的網下配售結果，計算各股票配售對象實際應付的認購金額，并將股票配售對象Ｔ日劃付的有效申購資金減去認購金額后的余額于2011年3月18日（Ｔ＋2日，周五）9：00前，以電子指令方式通過相應的結算銀行退至其備案賬戶。

　　5、其他重要事項

　�。�1）網下發行股份鎖定期：股票配售對象的獲配股票應自本次發行中網上定價發行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定3個月。

　　（2）驗資：中審國際會計師事務所將于2011年3月16日（Ｔ日，周三）對獲配的股票配售對象網下發行申購資金的到賬情況進行審驗，并出具驗資報告。

　�。�3）律師見證：金茂凱德律師事務所將對本次網下發行過程進行見證，并出具專項法律意見書。

　�。�4）違約處理：如果可參與網下申購的股票配售對象未按規定及時足額繳納申購款的，將被視為違約，并應承擔違約責任。主承銷商將違約情況報中國證監會和中國證券業協會備案。

　�。�5）獲配的股票配售對象的持股比例在本次網下發行后達到發行人總股本的5％以上（含5％），需自行及時履行信息披露義務。

　�。�6）本次網下發行申購款項在凍結期間產生的全部利息歸證券投資者保護基金所有。

　　四、網上發行

　　本次網上發行通過深交所交易系統進行，主承銷商在2011年3月16日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00期間將1，600萬股“百潤股份”股票輸入其在深交所的專用證券賬戶，作為該股票唯一“賣方”，以26．00元／股的發行價格賣出。持有深市證券賬戶的投資者均可參加網上申購，但參與了本次網下初步詢價的股票配售對象及法律、法規禁止者除外。若股票配售對象同時參與網下發行申購和網上發行申購的，網上發行申購部分為無效申購。

　　各地投資者可在指定的時間內通過與深交所聯網的各證券交易網點，以發行價格和符合本公告規定的有效申購數量進行申購委托，并足額繳納申購款。申購結束后，由主承銷商會同中國結算深圳分公司共同核實申購資金的到賬情況，中國結算深圳分公司的結算系統主機根據實際到賬資金統計有效申購數量和有效申購戶數。

　　投資者認購股票數量的確定方法為：

　�。�1）如有效申購量小于或等于本次網上發行量，不需進行搖號抽簽，所有配號都是中簽號碼，投資者按其有效申購量認購股票；

　�。�2）如有效申購數量大于本次網上發行量，則由中國結算深圳分公司結算系統主機按每500股確定為一個申報號，順序排號，然后通過搖號抽簽，確定有效申購中簽申報號，每一中簽申報號認購500股。

　　中簽率＝網上發行總量∕網上有效申購總量×100％

　　1、申購數量和申購次數的確定

　�。�1）本次網上發行，參加申購的單一證券賬戶的委托申購數量不少于500股，超過500股的必須是500股的整數倍，申購上限不得超過16，000股，對于申購數量超過申購上限的新股申購委托，深交所交易系統將該委托視為無效委托予以自動撤銷，不予確認。

　　（2）投資者參與網上公開發行股票的申購，只能使用一個證券賬戶。每只新股發行，每一證券賬戶只能申購一次。新股申購委托一經深交所交易系統確認，不得撤銷。證券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號碼”相同的多個證券賬戶（以2011年3月15日賬戶注冊資料為準）參與本次網上發行申購的，以深交所交易系統確認的該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。

　�。�3）投資者必須遵守相關法律法規及中國證監會的有關規定，并自行承擔相應的法律責任。

　　2、申購程序

　　（1）辦理開戶登記

　　參加本次“百潤股份”股票網上發行的投資者須持有中國結算深圳分公司的證券賬戶卡。尚未辦理開戶登記手續的投資者，必須在網上申購日，即2011年3月16日（Ｔ日，周三，含當日）辦妥證券賬戶開戶手續。

　　（2）存入足額申購資金

　　參與本次“百潤股份”網上申購的投資者，應在網上申購日2011年3月16日（Ｔ日，周三，含當日）前在與深交所聯網的證券交易網點開立資金賬戶，并根據自己的申購量存入足額的申購資金。

　　（3）申購手續

　　申購手續與在二級市場買入深交所上市股票的方式相同，即：投資者當面委托時，填寫好申購委托單的各項內容，持本人身份證、證券賬戶卡和資金賬戶卡（確認資金存款額必須大于或等于申購所需的款項）到申購者開戶的與深交所聯網的各證券交易網點辦理委托手續。柜臺經辦人員查驗投資者交付的各項證件，復核無誤后即可接受委托。投資者通過電話委托或其他自動委托方式時，應按各證券交易網點要求辦理委托手續。投資者的申購委托一經接受，不得撤單。

　　3、配號與抽簽

　　若有效申購總量大于本次網上發行量，則采取搖號抽簽確定中簽號碼的方式進行配售。

　　（1）申購配號確認

　　2011年3月17日（Ｔ＋1日，周四），各證券公司將申購資金劃入中國結算深圳分公司的結算銀行賬戶。

　　2011年3月17日（Ｔ＋1日，周四）進行核算、驗資、配號，中國結算深圳分公司將實際到賬的有效申購資金劃入新股申購資金驗資專戶。主承銷商會同中國結算深圳分公司及中審國際會計師事務所對申購資金的到位情況進行核查，并出具驗資報告。中國結算深圳分公司依申購資金的實際到賬資金確認有效申購，按每500股配一個申購號，對所有有效申購按時間順序連續配號，配號不間斷，直到最后一筆申購，并將配號結果傳到各證券交易網點。凡資金不實的申購一律視為無效申購，將不予配號。

　　2011年3月18日（Ｔ＋2日，周五）向投資者公布配號結果。申購者應到原委托申購的交易網點處確認申購配號。

　　（2）公布中簽率

　　主承銷商于2011年3月18日（Ｔ＋2日，周五）在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上公布中簽率。

　　（3）搖號抽簽、公布中簽結果

　　2011年3月18日（Ｔ＋2日，周五）上午在公證部門的監督下，由主承銷商和發行人主持搖號抽簽，確認搖號中簽結果，并于當日通過衛星網絡將抽簽結果傳給各證券交易網點。主承銷商于2011年3月21日（Ｔ＋3日，周一）在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上公布中簽結果。

　�。�4）確認認購股數

　　申購者根據中簽號碼，確認認購股數，每一中簽號碼只能認購500股。

　　4、結算與登記

　�。�1）2011年3月17日（Ｔ＋1日，周四）至2011年3月18日（Ｔ＋2日，周五）（共二個工作日），全部申購資金由中國結算深圳分公司凍結在申購資金專戶內，所凍結的資金產生的利息，歸證券投資者保護基金所有。有關申購資金凍結等事宜，遵從深交所、中國結算深圳分公司有關規定。

　�。�2）2011年3月18日（Ｔ＋2日，周五）搖號抽簽。抽簽結束后中國結算深圳分公司根據中簽結果進行認購股數的確定和股東登記，并將有效認購結果發至各證券交易網點。

　　（3）2011年3月21日（Ｔ＋3日，周一），由中國結算深圳分公司對未中簽的申購款予以解凍，并向各證券公司返還未中簽部分的申購余款，再由各證券交易網點返還投資者；同時中國結算深圳分公司將網上認購款項劃至主承銷商資金交收賬戶。主承銷商在收到中國結算深圳分公司劃轉的認購資金后，依據有關協議將該款項扣除承銷費用等費用后劃轉到發行人指定的銀行賬戶。

　�。�4）本次網上發行的新股登記工作由中國結算深圳分公司完成，中國結算深圳分公司向主承銷商或發行人提供股東名冊。

　　五、發行費用

　　本次網下發行不向股票配售對象收取傭金、過戶費和印花稅等費用。向投資者網上定價發行不收取傭金和印花稅等費用。

　　六、發行人和保薦機構（主承銷商）

　　1、發行人：上海百潤香精香料股份有限公司

　　法定代表人：劉曉東

　　注冊地址：上海市康橋工業區康橋東路558號

　　電話： 021－58135000

　　傳真： 021－58136000

　　聯系人：程顯東、耿濤

　　2、保薦機構（主承銷商）：華龍證券有限責任公司

　　法定代表人：李曉安