安徽皖維高新材料股份有限公司非公開發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果暨股份變動(dòng)公告
證券代碼：600063股票簡(jiǎn)稱：皖維高新編號(hào)：臨2011－003
安徽皖維高新材料股份有限公司
非公開發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果暨股份變動(dòng)公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
1、證券種類：人民幣普通股（Ａ 股）
2、發(fā)行數(shù)量：100，000，000股
3、發(fā)行價(jià)格：9．16元／股
4、募集資金總額： 91，600．00萬(wàn)元
5、募集資金凈額： 88，920．40萬(wàn)元
6、各機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)的數(shù)量和限售期
序號(hào)
發(fā) 行 對(duì) 象 名 稱
認(rèn)購(gòu)數(shù)量
（股）
限售期
（月）
1
浙江天堂硅谷樂通股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）
10，000，000
12
2
東吳證券股份有限公司
15，000，000
12
3
天津證大金龍股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）
10，000，000
12
4
景隆融尊（天津）股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）
10，000，000
12
5
潘加龍
16，000，000
12
6
吳燕戀
10，000，000
12
7
百年化妝護(hù)理品有限公司
10，000，000
12
8
兵器財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司
10，000，000
12
9
江蘇瑞華投資發(fā)展有限公司
9，000，000
12
合計(jì)
100，000，000
7、預(yù)計(jì)上市時(shí)間
2011年3月11日，公司在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司完成
了本次發(fā)行股份的登記及限售手續(xù)事宜。根據(jù)前述限售期及承諾安排，本次發(fā)行
的股份預(yù)計(jì)將于2012年3月11日上市流通（如遇非交易日，則順延至其后的第
一個(gè)交易日）。
8、資產(chǎn)過戶情況
本次發(fā)行不涉及資產(chǎn)過戶情況，發(fā)行對(duì)象以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)。
一、本次發(fā)行概況
（一）本次發(fā)行履行的相關(guān)程序
（一）2010年3月10日和3月31日，發(fā)行人依次召開第四屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議和2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議，審議通過了關(guān)于公司非公開發(fā)行股票的相關(guān)議案。
（二）2010年6月3日和6月21日，發(fā)行人依次召開第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議和2010年第五次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議，審議通過了關(guān)于修改公司非公開發(fā)行股票方案部分內(nèi)容等議案。
（三）2010年7月1日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)受理了發(fā)行人本次非公開發(fā)行股票申請(qǐng)，2010年12月13日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)股票發(fā)行審核委員會(huì)第248次工作會(huì)議審核通過了本次非公開發(fā)行申請(qǐng)。
（四）2011年2月10日，發(fā)行人收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)核發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)安徽皖維高新材料股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可［2011］191號(hào)），核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行不超過10，000萬(wàn)股新股。
（二）本次發(fā)行股票情況
1、發(fā)行方式：本次發(fā)行采用非公開發(fā)行股票的方式；
2、股票面值：每股面值為人民幣1．00元；
3、發(fā)行數(shù)量：10，000萬(wàn)股；
4、發(fā)行價(jià)格：人民幣9．16元／股；
5、募集資金總額：人民幣91，600．00萬(wàn)元；
6、發(fā)行費(fèi)用：人民幣2，679．60萬(wàn)元（包括承銷費(fèi)、保薦費(fèi)、律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)等）；
7、募集資金凈額：人民幣88，920．40萬(wàn)元；
8、主承銷商：國(guó)元證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)元證券”）。
（三）募集資金驗(yàn)資和股份登記情況
1、2011年3月4日，華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（北京）有限公司出具了會(huì)驗(yàn)字［2011］3619號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。根據(jù)該驗(yàn)資報(bào)告，截至2011年3月4日，國(guó)元證券為本次非公開發(fā)行股票開設(shè)的專項(xiàng)賬戶收到本次非公開發(fā)行股票獲配的機(jī)構(gòu)及個(gè)人投資者繳納的申購(gòu)款人民幣84，400．00萬(wàn)元，連同之前已收到的履約保證金人民幣7，200．00萬(wàn)元，總計(jì)收到獲配的機(jī)構(gòu)及個(gè)人投資者繳納的申購(gòu)款人民幣91，600．00萬(wàn)元。
2、2011年3月7日上午，國(guó)元證券將收到的認(rèn)購(gòu)資金總額扣除剩余的保薦及承銷費(fèi)用2，431．60萬(wàn)元后的資金89，168．40萬(wàn)元（含尚未支付的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)以及前期已支付的部分保薦費(fèi)）劃轉(zhuǎn)至公司指定的募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)，華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（北京）有限公司出具了會(huì)驗(yàn)字［2011］3620號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。根據(jù)驗(yàn)資報(bào)告，截至2011年3月7日止，公司募集資金總額為91，600．00萬(wàn)元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用2，679．60萬(wàn)元，實(shí)際可使用募集資金88，920．40萬(wàn)元。其中股本增加10，000．00萬(wàn)元，股本溢價(jià)款78，920．40萬(wàn)元計(jì)入資本公積。
3、2011年3月11日，公司在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理了本次非公開發(fā)行相關(guān)股份的股權(quán)登記及股份限售手續(xù)。
（四）資產(chǎn)過戶情況
本次發(fā)行不涉及資產(chǎn)過戶情況，發(fā)行對(duì)象以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)。
（五）保薦機(jī)構(gòu)和律師關(guān)于本次發(fā)行過程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性的結(jié)論意見
1、保薦機(jī)構(gòu)關(guān)于本次非公開發(fā)行過程和發(fā)行對(duì)象的合規(guī)性的結(jié)論性意見
保薦機(jī)構(gòu)國(guó)元證券認(rèn)為：本次發(fā)行經(jīng)過了必要的授權(quán)，并獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的核準(zhǔn)；本次發(fā)行的詢價(jià)、定價(jià)、發(fā)行對(duì)象選擇和股票配售過程符合《中華人民共和國(guó)證券法》、《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定和發(fā)行人2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議和2010年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議；本次發(fā)行對(duì)象的選擇公平、公正，符合發(fā)行人及其全體股東的利益。
2、發(fā)行人律師關(guān)于本次非公開發(fā)行過程和發(fā)行對(duì)象的合規(guī)性的結(jié)論性意見
發(fā)行人律師認(rèn)為：公司本次發(fā)行已依法取得必要的內(nèi)部批準(zhǔn)、授權(quán)以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)； 本次發(fā)行的過程符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定；本次發(fā)行的結(jié)果公平、公正， 符合非公開發(fā)行股票的相關(guān)規(guī)定；與本次發(fā)行相關(guān)的認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書、申購(gòu)報(bào)價(jià)單、股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議等法律文書合法、有效；本次發(fā)行之募集資金已全部到位。
二、發(fā)行結(jié)果及對(duì)象簡(jiǎn)介
（一）發(fā)行結(jié)果
本次非公開發(fā)行股份總量為10，000．00萬(wàn)股，全部由發(fā)行對(duì)象以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)。發(fā)行結(jié)果如下：
序號(hào)
發(fā) 行 對(duì) 象 名 稱
認(rèn)購(gòu)數(shù)量
（股）
限售期
（月）
1
浙江天堂硅谷樂通股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）
10，000，000
12
2
東吳證券股份有限公司
15，000，000
12
3
天津證大金龍股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）
10，000，000
12
4
景隆融尊（天津）股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）
10，000，000
12
5
潘加龍
16，000，000
12
6
吳燕戀
10，000，000
12
7
百年化妝護(hù)理品有限公司
10，000，000
12
8
兵器財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司
10，000，000
12
9
江蘇瑞華投資發(fā)展有限公司
9，000，000
12
合計(jì)
100，000，000
本次發(fā)行新增股份已于2011年3月11日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢登記托管手續(xù)。本次發(fā)行新增股份的性質(zhì)為有限售條件流通股，預(yù)計(jì)上市流通日為2012年3月11日，如遇非交易日，則順延至其后的第一個(gè)交易日。
（二）發(fā)行對(duì)象情況
1、浙江天堂硅谷樂通股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）
主要經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所：杭州市文三西路428號(hào)312室
執(zhí)行事務(wù)合伙人：浙江天堂硅谷朝陽(yáng)創(chuàng)業(yè)投資有限公司（委派代表：李錦榮）
合伙企業(yè)類型：有限合伙企業(yè)
成立日期：2011年2月24日
經(jīng)營(yíng)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：無(wú)；一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：股權(quán)投資、投資咨詢。（上述經(jīng)營(yíng)范圍不含國(guó)家法律法規(guī)禁止、限制和許可經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目）
2、東吳證券股份有限公司
住所：蘇州工業(yè)園區(qū)翠園路181號(hào)
法定代表人：吳永敏
注冊(cè)資本／實(shí)收資本：150，000萬(wàn)元人民幣
公司類型：股份有限公司
成立日期：1993年4月10日
經(jīng)營(yíng)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：證券經(jīng)紀(jì)；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動(dòng)有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問；證券承銷與保薦；證券自營(yíng)；證券資產(chǎn)管理；證券投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)。一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：無(wú)。
3、天津證大金龍股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）
主要經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所：天津空港經(jīng)濟(jì)區(qū)二道82號(hào)麗港大廈裙房二層202
執(zhí)行事務(wù)合伙人：上海證大投資管理有限公司（委派代表：朱南松）
合伙企業(yè)類型：有限合伙企業(yè)
成立日期：2010年12月3日
經(jīng)營(yíng)范圍：從事對(duì)未上市企業(yè)的投資，對(duì)上市公司非公開發(fā)行股票的投資及相關(guān)咨詢服務(wù)（國(guó)家有專項(xiàng)專營(yíng)規(guī)定的，按規(guī)定執(zhí)行；涉及行業(yè)許可的，憑批準(zhǔn)文件、證件經(jīng)營(yíng)）
4、景隆融尊（天津）股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）
主要經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所：天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新城西路52號(hào)濱海金融街6號(hào)樓三層1306室
執(zhí)行事務(wù)合伙人：景隆資產(chǎn)管理（天津）有限公司（委派代表：馬明）
合伙企業(yè)類型：有限合伙企業(yè)
成立日期：2010年9月10日
經(jīng)營(yíng)范圍：從事對(duì)未上市企業(yè)的投資，對(duì)上市公司非公開發(fā)行股票的投資及相關(guān)咨詢服務(wù)（國(guó)家有專項(xiàng)專營(yíng)規(guī)定的，按專營(yíng)專項(xiàng)規(guī)定辦理）
5、潘加龍
身份證號(hào)碼：320222196410253678
住址：江蘇省無(wú)錫市惠山區(qū)前洲鎮(zhèn)柘塘浜村韓家弄59號(hào)
6、吳燕戀
身份證號(hào)碼：440524196208210048
住址：廣東省汕頭市龍湖區(qū)金霞街道丹霞莊西14幢11層Ｃ房
7、百年化妝護(hù)理品有限公司
住所：麗水市蓮都區(qū)上水南3號(hào)
法定代表人：莊啟傳
注冊(cè)資本／實(shí)收資本：5，000萬(wàn)元人民幣
公司類型：合資經(jīng)營(yíng)（港資）企業(yè)
成立日期： 2006年11月28日
經(jīng)營(yíng)范圍：日用化學(xué)產(chǎn)品及日用百貨的制造和銷售。
8、兵器財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司
住所：北京市東城區(qū)安定門外青年湖南街19號(hào)
法定代表人：馬之庚
注冊(cè)資本／實(shí)收資本：64，110萬(wàn)元人民幣
公司類型：有限責(zé)任公司
成立日期： 1997年6月4日
經(jīng)營(yíng)范圍：對(duì)成員單位辦理財(cái)務(wù)和融資顧問、信用鑒證及相關(guān)的咨詢、代理業(yè)務(wù)；協(xié)助成員單位實(shí)行交易款項(xiàng)的收付；經(jīng)批準(zhǔn)的保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)；對(duì)成員單位提供擔(dān)保；辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資；對(duì)成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算及相應(yīng)的結(jié)算、清算方案設(shè)計(jì)；吸收成員單位的存款；對(duì)成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業(yè)拆借；對(duì)金融機(jī)構(gòu)的股權(quán)投資；有價(jià)證券投資；承銷成員單位的企業(yè)債券；經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行財(cái)務(wù)公司債券。
9、江蘇瑞華投資發(fā)展有限公司
住所：南京市江寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)太平工業(yè)園
法定代表人：張建斌
注冊(cè)資本／實(shí)收資本：5，000萬(wàn)元人民幣
公司類型：有限公司（自然人控股）
成立日期： 2003年7月2日
經(jīng)營(yíng)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：無(wú)；一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：實(shí)業(yè)投資；證券投資；資產(chǎn)管理；投資咨詢。
（三）發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
本次發(fā)行的9名發(fā)行對(duì)象除持有公司股票外，與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
（四）發(fā)行對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方與公司最近一年重大交易情況以及未來交易安排的說明
本次發(fā)行的9名發(fā)行對(duì)象與公司最近一年內(nèi)無(wú)重大交易情況，目前也無(wú)未來交易的安排。
三、 本次發(fā)行前后公司前10名股東變化情況
（一）本次發(fā)行前公司前10名股東情況
截至2011年2月21日，公司前10名股東情況如下表所示：
序號(hào)
股 東 名 稱
持股數(shù)量
（股）
持股比例
（％）
限售條件
有限售條件
股份數(shù)量（股）
1
安徽皖維集團(tuán)有限責(zé)任公司
141，339，150
38．40
無(wú)
2
中國(guó)工商銀行－申萬(wàn)巴黎新動(dòng)力股票型證券投資基金
15，280，817
4．15
無(wú)
3
華泰證券股份有限公司
2，574，026
0．70
無(wú)
4
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司－信誠(chéng)優(yōu)勝精選股票型證券投資基金
2，300，000
0．62
無(wú)
5
華寶證券有限責(zé)任公司
1，621，900
0．44
無(wú)
6
中國(guó)工商銀行－申萬(wàn)巴黎盛利精選證券投資基金
1，524，997
0．41
無(wú)
7
中國(guó)平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司－集團(tuán)本級(jí)－自有資金
1，149，999
0．31
無(wú)
8
中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司企業(yè)年金計(jì)劃－中國(guó)工商銀行
1，146，870
0．31
無(wú)
9
蒲向東
1，144，100
0．31
無(wú)
10
西安國(guó)際信托有限公司
1，006，942
0．27
無(wú)
合計(jì)
169，088，801
45．94
－
－
（二）本次發(fā)行后公司前10名股東情況
本次非公開發(fā)行新股在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司完成股份登記后，截至2011年3月11日，公司前10名股東持股情況如下：
序號(hào)
股 東 名 稱
持股數(shù)量
（股）
持股比例
（％）
限售條件
有限售條件
股份數(shù)量（股）
1
安徽皖維集團(tuán)有限責(zé)任公司
141，339，150
30．20
無(wú)
0
2
東吳證券股份有限公司
16，000，000
3．42
有
15，000，000
3
潘加龍
16，000，000
3．42
有
16，000，000
4
中國(guó)工商銀行－申萬(wàn)巴黎新動(dòng)力股票型證券投資基金
15，280，817
3．26
無(wú)
0
5
百年化妝護(hù)理品有限公司
10，000，000
2．14
有
10，000，000
5
兵器財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司
10，000，000
2．14
有
10，000，000
5
景隆融尊（天津）股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）
10，000，000
2．14
有
10，000，000
5
天津證大金龍股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）
10，000，000
2．14
有
10，000，000
5
吳燕戀
10，000，000
2．14
有
10，000，000
5
浙江天堂硅谷樂通股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）
10，000，000
2．14
有
10，000，000
合計(jì)
248，619，967
53．11
－
－
本次非公開發(fā)行未導(dǎo)致公司實(shí)際控制權(quán)發(fā)生變化。
四、本次發(fā)行前后公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)表
本次發(fā)行前后公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況如下：
序號(hào)
本次發(fā)行前
本次發(fā)行后
持股數(shù)量
（股）
持股比例（％）
股份數(shù)量（股）
比例（％）
一、有限售條件的流通股
－
－
100，000，000
21．36
本次非公開發(fā)行新增股東持股
－
－
100，000，000
21．36
二、無(wú)限售條件的流通股
368，079，150
100．00
368，079，150
78．64
皖維集團(tuán)持股（國(guó)有法人股）
141，339，150
38．40
141，339，150
30．20
其他流通股
226，740，000
61．60
226，740，000
48．44
三、股份總數(shù)
368，079，150
100．00
468，079，150
100．00
本次發(fā)行完成后，公司注冊(cè)資本、股份總數(shù)將發(fā)生變化，公司將根據(jù)本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行結(jié)果和公司2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，對(duì)《安徽皖維高新材料股份有限公司章程》相關(guān)條款進(jìn)行修訂，并辦理工商變更手續(xù)。
五、管理層討論與分析
（一）本次發(fā)行對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況等的影響
本次發(fā)行完成后，公司資產(chǎn)總額與凈資產(chǎn)總額將相應(yīng)增加，資產(chǎn)負(fù)債率進(jìn)一步降低，從而降低公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、優(yōu)化整體財(cái)務(wù)狀況，增強(qiáng)公司經(jīng)營(yíng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。同時(shí)，公司營(yíng)業(yè)收入和盈利水平將得到大幅提升。
（二）本次發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的影響
公司目前主營(yíng)業(yè)務(wù)為聚乙烯醇、高強(qiáng)高模聚乙烯醇纖維、水泥及熟料的生產(chǎn)和銷售，本次發(fā)行完成后，本公司聚乙烯醇產(chǎn)品的產(chǎn)能將增加一倍，且生產(chǎn)布局將由目前面臨“資源瓶頸”的安徽巢湖地區(qū)向具有資源、能源等優(yōu)勢(shì)的內(nèi)蒙古和廣西地區(qū)轉(zhuǎn)移，公司目前生產(chǎn)基地——安徽巢湖地區(qū)今后將不再進(jìn)行聚乙烯醇產(chǎn)品的產(chǎn)能擴(kuò)張，而是最大程度地發(fā)揮公司本部的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，利用現(xiàn)有聚乙烯醇產(chǎn)能，重點(diǎn)發(fā)展其下游產(chǎn)品的深度開發(fā)、生產(chǎn)和銷售。通過本次募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)，公司業(yè)務(wù)發(fā)展方向?qū)⒏蠂?guó)家有關(guān)資源優(yōu)化利用和清潔環(huán)保的產(chǎn)業(yè)發(fā)展要求，業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展能力顯著增強(qiáng)。
（三）本次發(fā)行對(duì)公司治理的影響
本次發(fā)行前，公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)的要求規(guī)范運(yùn)作，建立了比較完善的公司治理制度。
本次發(fā)行后，公司的控股股東及實(shí)際控制人并未發(fā)生變更，董事、高級(jí)管理人員穩(wěn)定，不會(huì)影響原有法人治理結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性和獨(dú)立性。公司將根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)以及國(guó)家政策的規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)作，持續(xù)提高公司治理水平。
此外，通過本次發(fā)行引入的持股數(shù)量較大的股東，有助于進(jìn)一步推動(dòng)公司治理結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和公司的長(zhǎng)期持續(xù)發(fā)展。
（四）募集資金投資項(xiàng)目對(duì)公司后續(xù)經(jīng)營(yíng)的影響
本次發(fā)行后，有利于實(shí)現(xiàn)公司聚乙烯醇產(chǎn)品生產(chǎn)向資源、能源優(yōu)勢(shì)地區(qū)的擴(kuò)張與轉(zhuǎn)移，在有效整合行業(yè)資源與優(yōu)化利用的基礎(chǔ)上實(shí)施全國(guó)范圍內(nèi)的戰(zhàn)略布局，并逐步實(shí)現(xiàn)公司本部生產(chǎn)重點(diǎn)轉(zhuǎn)向聚乙烯醇下游深加工產(chǎn)業(yè)鏈。本次募集資金投資項(xiàng)目投產(chǎn)后，將提高公司的業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力，符合全體股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。
本次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施后，公司在聚乙烯醇產(chǎn)品的生產(chǎn)成本降低和清潔環(huán)保生產(chǎn)方面實(shí)現(xiàn)了重大突破，不過，由于項(xiàng)目建設(shè)完成后，公司的資產(chǎn)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)規(guī)模，特別是聚乙烯醇產(chǎn)能規(guī)模等都較目前大幅增長(zhǎng)，加之投資項(xiàng)目的異地運(yùn)營(yíng)，將對(duì)公司管理層的經(jīng)營(yíng)管理能力，特別是營(yíng)銷能力等提出更高要求。
（五）本次發(fā)行后公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)人之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、管理關(guān)系、關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等變化情況
本次發(fā)行后，公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)人之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、管理關(guān)系均未發(fā)生變化，也不會(huì)產(chǎn)生新的關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
六、 為本次非公開發(fā)行股票出具專業(yè)意見的中介機(jī)構(gòu)情況
（一）保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）
名稱：國(guó)元證券股份有限公司
法定代表人：鳳良志
辦公地址：安徽省合肥市壽春路179號(hào)國(guó)元證券大廈
保薦代表人：朱焱武、賈世寶
項(xiàng)目協(xié)辦人：劉新軍
經(jīng)辦人員：孟令雷、李騭
電話：0551－2207977、2207905
傳真：0551－2207105
（二）發(fā)行人律師
名稱：通力律師事務(wù)所
負(fù)責(zé)人：韓炯
住所：上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓
電話：021－31358666
傳真：021－31358600
經(jīng)辦律師：黃艷、陳巍
（三）驗(yàn)資機(jī)構(gòu)
名稱：華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（北京）有限公司
法定代表人：肖厚發(fā)
住所：北京市西城區(qū)阜成門外大街22號(hào)外經(jīng)貿(mào)大廈920－926
經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：方長(zhǎng)順、張婕、彭江應(yīng)
電話：010－66001391
傳真：010－66001392
七、備查文件
（一）文件目錄
1、華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（北京）有限公司出具的驗(yàn)資報(bào)告；
2、通力律師事務(wù)所出具的專項(xiàng)法律意見書；
3、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的新增股份登記托管情
況的書面證明；
4、經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核的全套發(fā)行申報(bào)材料；
5、其他與本次發(fā)行有關(guān)的重要文件。
（二）網(wǎng)站查閱：上海證券交易所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）
（三）公司查閱
地址：安徽省巢湖市皖維路56號(hào)
地點(diǎn)：安徽皖維高新材料股份有限公司證券部
時(shí)間：工作日上午8：30－11：30，下午14：30－16：30。
聯(lián)系人：吳尚義、王軍
電話：0565－2317280、0565－2317294
傳真：0565－2317447
特此公告。
安徽皖維高新材料股份有限公司
董事會(huì)
2011年3月15日
證券代碼：600063股票簡(jiǎn)稱：皖維高新編號(hào)：臨2011－004
安徽皖維高新材料股份有限公司
關(guān)于簽訂募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可［2011］191號(hào)文核準(zhǔn)，安徽皖維高新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）向特定投資者非公開發(fā)行普通股（Ａ 股）10，000萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)為人民幣9．16元，募集資金總額91，600萬(wàn)元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額88，920．40萬(wàn)元。華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（北京）有限公司對(duì)公司非公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了驗(yàn)證，并于2011年3月7日出具會(huì)審字【2011】第3620號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《安徽皖維高新材料股份有限公司募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，公司已在中國(guó)光大銀行合肥馬鞍山路支行（以下簡(jiǎn)稱“開戶銀行”）開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（以下簡(jiǎn)稱“專戶”）。
2011年3月11日，公司與保薦人國(guó)元證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)元證券）及開戶銀行簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。主要條款如下：
1、公司已在開戶銀行中開設(shè)專戶，公司應(yīng)將募集資金集中存放于專戶中，該專戶僅用于公司募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。
2、公司與開戶銀行應(yīng)當(dāng)共同遵守 《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。
3、國(guó)元證券作為公司的保薦人，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對(duì)公司募集資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督，并對(duì)募集資金管理事項(xiàng)履行保薦和持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)。公司和開戶銀行應(yīng)當(dāng)配合國(guó)元證券的調(diào)查與查詢。國(guó)元證券每半年度對(duì)公司現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)應(yīng)同時(shí)檢查募集資金專戶存儲(chǔ)情況。
4、公司一次或十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)從專戶中支取的金額超過5，000萬(wàn)元且達(dá)到發(fā)行募集資金凈額20％的，開戶銀行應(yīng)及時(shí)以傳真方式通知國(guó)元證券，同時(shí)提供專戶的支出清單。
5、國(guó)元證券有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。國(guó)元證券更換保薦代表人的，應(yīng)將相關(guān)證明文件書面通知開戶銀行，同時(shí)按三方監(jiān)管協(xié)議的要求向公司、開戶銀行書面通知更換后的保薦代表人聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。
6、開戶銀行連續(xù)三次未及時(shí)向國(guó)元證券出具對(duì)賬單，以及存在未配合國(guó)元證券調(diào)查專戶情況的，公司有權(quán)單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。
7、國(guó)元證券發(fā)現(xiàn)公司、開戶銀行未按約定履行本協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)在知悉有關(guān)事實(shí)后及時(shí)向上海證券交易所書面報(bào)告。
8、本協(xié)議自三方法定代表人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。
特此公告
安徽皖維高新材料股份有限公司
董 事 會(huì)
2011年3月15日
