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北京雙鶴藥業股份有限公司

http://www.sina.com.cn 2011年03月10日 02:05 中國證券報-中證網

　　§1 重要提示

　　1．1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　本年度報告摘要摘自年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀年度報告全文。

　　1．2 公司全體董事出席董事會會議。

　　1．3 京都天華會計師事務所有限公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

　　1．4 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況否

　　1．5 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況否

　　1．6 公司負責人衛華誠、主管會計工作負責人黃云龍及會計機構負責人（會計主管人員）鄧蓉聲明：保證年度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況簡介

　　2．1 基本情況簡介

　　■

　　2．2 聯系人和聯系方式

　　■

　　§3會計數據和業務數據摘要

　　3．1 主要會計數據單位：元幣種：人民幣

　　■

　　3．2 主要財務指標

　　■

　　3．3扣除非經常性損益項目和金額

　　√適用 □不適用

　　單位：元幣種：人民幣

　　■

　　說明：非經常性損益的所得稅影響數其中包含以前年度投資虧損抵減2010年所得稅額31，832，341．64元。

　　§4 股本變動及股東情況

　　4．1 股份變動情況表

　　√適用□不適用

　　單位：股

　　■

　　注：上表中有限售條件股份合計數包含了股東北京醫藥集團有限責任公司在2008年認購公司非公開發行股票18，008，816股股份后，承諾36個月內不得轉讓的22，803，520股股份，以及該等股份因實施2008年度利潤分配送股方案相應增加的4，560，704股股份，合計27，364，224股股份。

　　限售股份變動情況表

　　√適用□不適用

　　單位：股

　　■

　　4．2 股東數量和持股情況

　　單位：股

　　■

　　4．3 控股股東及實際控制人情況介紹

　　4．3．1控股股東及實際控制人變更情況

　　□適用√不適用

　　4．3．2 控股股東及實際控制人具體情況介紹

　　4．3．2．1 控股股東情況

　　○ 法人

　　單位：萬元幣種：人民幣

　　■

　　4．3．2．2 實際控制人情況

　　○ 法人

　　單位：萬元幣種：人民幣

　　■

　　4．3．3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

　　■

　　4．3．4 實際控制人通過信托或其他資產管理方式控制公司

　　□適用 √不適用

　　§5 董事、監事和高級管理人員

　　5．1 董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況

　　單位：股

　　■§6 董事會報告

　　6．1 管理層討論與分析

　　1、報告期內公司經營情況的回顧

　　（1）報告期內總體經營情況

　　2010年是國家“十二五”規劃編制的啟動之年，國家產業結構的轉型將對國有企業未來定位產生深遠影響。政府對行業監管力度和環保力度的加大，通脹壓力和能源動力、原材料、勞動力等要素價格的上升，使企業經營成本進一步增加，但隨著行業集中度的進一步提升，更多資源將向大型企業集中。

　　2010年，公司以北京醫藥集團有限責任公司總體戰略為指導，認真貫徹落實董事會制定的總體發展戰略，以“順應國家醫改政策，加強資源整合力度，增強全員競爭意識，提升集團化管理水平，全面促進公司生產經營再上新高度”為工作方針，積極發揮集團化管理的和資源整合的優勢，穩步解決各項影響公司可持續發展的關鍵問題，生產經營有序開展，并取得了經營業績的穩健增長。

　　（2）公司主營業務及經營狀況分析

　　●2010年主要經濟指標完成情況

　　2010年公司實現主營業務收入53．03億元，同比增長6％，其中工業收入31．98億元，同比增長13％，工業比重進一步提高；商業收入完成21．05億元，在保持收入規模的前提下，實現了內部業務模式的調整和優化。實現凈利潤5．2億元，同比增長15％，完成全年預算；累計實現經營活動現金凈流量（含票據影響）5．89億元，現金回款控制在較好水平；凈資產收益率14．1％，同比提升0．3個百分點。

　　●主營業務的經營情況

　　2010年公司工業收入增長顯著，工業占比進一步上升，商業業務在保持收入規模的前提下，注重于盈利模式的調整，各項業務均有序健康發展。

　　公司三大領域核心產品銷量均實現平穩增長，0號完成9．5億片的銷售，同比增長4％；舒血寧完成銷量1，115萬支，銷售收入過2億元，同比增長12％；大輸液類產品實現銷售收入14．7億元，同比增長14．6％，其中塑瓶和軟袋輸液的銷售依然保持高速增長，同比增長33％和69％，輸液產品結構調整取得階段性成果，已成為公司各業務單元增長的排頭兵；糖適平銷量較去年增長2％。

　　大輸液領域：積極應對輸液價格下滑的趨勢，轉移工作重心，將終端醫院開發維護和地縣市場拓展作為工作重點，促進銷售規模的提升，擴大產品覆蓋區域；繼續加大輸液品種結構調整力度，提升差異化包裝輸液、治療性輸液等高毛利產品的市場份額，逐步擴大盈利空間；嚴控產品質量，開展技術攻關，著力解決質量突出問題；加強工藝技術革新工作，引入自動燈檢機和焊環系統，提高勞動生產率，從而實現降低成本、減員增效的目標；817軟袋輸液年內完成上市銷售。

　　心腦血管領域：結合國家基本藥物制度的實施，繼續做大做實兩網建設，深入地縣開發；陸續將基礎性輸液、糖適平、卜可、舒血寧等產品納入兩網菜單；及時調整銷售政策，合理評估商業客戶；加大匹伐他汀鈣、替米沙坦等重點品種外埠醫院推廣；積極適應組織機構調整后的管理模式，率先打破品種界限，充分利用集團的終端資源，為銷售資源的全面整合奠定基礎。。

　　內分泌領域：糖適平加大高端醫院開發和推廣力度，發揮學術帶動作用，充實銷售力量，提升市場份額；卜可在繼續加快規模醫院開戶和上量的同時，充分利用雙鶴經營“兩網”資源和社會資源，擴大卜可在社區醫院和零售藥店的銷售規模；強化流通環節管理的精細化水平，逐步加強低端市場流向數據監控能力，零售終端覆蓋率達到80％，利用終端推廣的拉升，帶動整體銷售上量。

　　其它領域重點品種：公司新品在經過三年培育期后，各品種均實現了高速增長，已經成為公司利潤增長的主要來源。一君銷量再度實現100％的增長，成為新品中最具潛力的品種；盈源和珂立蘇增長穩健，收入增幅雙雙超過50％；卜可突破2，000萬片的銷量，銷售收入實現911萬元，同比增長25％；果糖收入實現2，900萬元，同比增長49％；新品累計實現銷售收入 2．2 億元，同比增長57％。

　　●公司技術創新和國際化情況

　　2010年公司堅持以自主研發與外部合作相結合，提高自主創新能力和研發效率；不斷加快研發成果產業化速度，加快匹伐他汀鈣、替米沙坦、依達拉奉、復方降糖藥等新產品市場導入和成長速度；對三大核心領域、抗感染領域以及其他領域的高、低端產品進行重新梳理，明確重點研發品種；建立健全研發立項管理制度，規范新藥立項的審批流程，嚴格項目論證，有效防范研發風險。2010年取得成果：匹伐他汀鈣、替米沙坦、晉新泰等4個項目實現轉產；二甲雙胍格列吡嗪膠囊、鹽酸托烷司瓊等5個項目申報生產。

　　公司國際化進程加快。公司ＣＧＭＰ項目完成美洛昔康產品申報資料遞交至ＦＤＡ的關鍵里程碑，萬輝雙鶴年內啟動了歐盟認證項目，預計2011年上半年可通過歐盟現場檢查，這兩個項目的順利開展推進了雙鶴藥業生產的產品進入美國和歐洲醫藥市場的戰略目標的實現。公司分別與日本安斯泰來制藥株式會社和韓國ＬＧ生命科學簽署產品獨家經銷協議的巴尼地平和ＤＰＰ－Ⅳ抑制劑產品注冊工作正在有序進行中。

　　●公司環境保護情況

　　為了進一步落實環境保護基本國策，承擔社會責任，實現可持續發展戰略，繼續在全公司范圍內推進環境管理體系（ＩＳＯ14001）的建立和認證工作。2010年，建立了雙鶴總部及研究院的14001環境管理體系，并對（北京）工業園的環境管理體系進行整合，形成雙鶴藥業完整體系，并于9月中旬通過審核并取得認證證書，提升了公司整體管理水平和環保意識。

　　2、公司未來發展的展望

　　（1）面臨的機遇與挑戰

　　●以省為單位的政府招標采購將會不斷完善和繼續，對企業仍是一項需重點關注和精心組織的工作；

　　●藥品價格逐漸趨于合理，但總體還是下降趨勢，對企業的效益和規模將會產生影響；

　　●新版ＧＭＰ將全面推廣實施，推動產業升級和國際接軌，對企業會帶來加大投入和成本上升的影響；

　　●醫藥產業的“十二五”規劃將會促進產業升級，企業會進一步加劇成本上升的負擔，在節能減排、安全環保方面會出臺鼓勵、限制和淘汰政策；

　　●藥品的監管力度進一步加大，市場抽檢、生產過程監管更加嚴格，對企業的管理要求會更高。

　　●醫藥行業的集中將迅速提升，吸收并購、做大做強是行業未來發展的趨勢，對企業規模和發展速度都將產生重大影響。

　　（2）公司的應對措施和經營計劃

　　2011年是公司十二五發展戰略的開局之年，是為百億工業打下堅實基礎的關鍵之年。在新形勢下，公司要順應國家政策導向，正確認識和準確把握行業發展的新動態，合理進行資源整合和產業轉型，培育形成明顯的主業競爭優勢及核心競爭力。力爭在董事會總體戰略指引下，繼續加強資源整合力度，提升集團化管理水平，全面促進公司生產經營各項工作有序開展，譜寫新時期的新篇章。

　　●加大營銷資源和生產資源整合步伐

　　公司在營銷環節中增強協同意識，在全國范圍內將銷售資源進行有效整合，打破責任中心的品種界限，實現區域市場資源共享，推進集團業務實現快速增長，通過銷售體系的試點建設，實現銷售資源在目標區域市場的均衡發展，提高營銷活動的有效性。進一步整合內部生產資源，充分發揮外埠公司低成本和規模生產優勢，通過委托加工和產品轉移，共享集團生產資源。

　　●優化研發機制，促進研發轉型

　　公司研發組織立足于為企業中長期發展提供研發服務，堅持自主研發和外部引進相結合的道路，在仿制的過程中尋找創新機會，在引進過程中提供專業服務和產業化能力。研發模式進一步調整優化，加大科研項目的外包力度。通過調整研發組織，優化研發流程，提升研發效率，積極采取搶仿、購買、獲得經營許可等多種方式引進重磅級新產品，豐富公司產品線，為公司可持續增長儲備力量。雙鶴研發體系力爭實現每年批產2－3個產品，投產2個產品，上市2個產品的目標。

　　●科學合理投資，加大外延式發展步伐

　　完善股權投資項目管理流程，尋找并購產品結構好、劑型先進且與公司戰略契合度高的企業，滿足公司外延式快速發展的需要。2011年要投資或并購原料藥基地，滿足新產品的原料需求；力爭實現輸液和粉針劑型并購項目的新突破。嚴格按照工程項目管理辦法管理并監督在建工程的施工建設，實現全方位、精細化管控，快速推進公司整體產業升級。北京工業園新固體制劑項目、濱湖雙鶴廠區搬遷項目和沈陽輸液生產基地項目年內要通過ＧＭＰ認證并投產，晉新雙鶴二期小針改造項目要按期完成。

　　●夯實集團化管理基礎

　　公司繼續提升自身軟實力，打造“統一管理、分工明確、層級清晰”的集團化管理體系。強化資金使用和管理，提升資金的使用效率；運用“金鶴工程”的先進信息系統，向精細化管理過渡；搭建集團藥統一的質量管理文件體系，逐步建立公司級產品內控質量標準，進一步加強藥品不良反應監測工作；以人才發展為核心，全員績效管理為重點，全面提升人力資源管理水平；搭建各類人員的職業發展晉升通道，完善工人技師和工程技術人員評聘體系，并向全集團推廣；建立科學合理的薪酬激勵和考核評價體系，增強企業凝聚力。

　　（3）公司未來發展戰略所需的資金需求和使用計劃

　　為實現2011年度經營計劃和未來發展戰略目標，公司穩健開展經營活動，實現良性發展，將繼續加大對大輸液、心腦血管等關鍵領域的的投資力度。公司發展資金的籌措將以企業留存收益為主，輔以必要的債務融資，合理發揮財務杠桿效益，充分發揮上市公司融資功能，壯大公司資產規模，保護股東權益，為公司和股東創造價值。

　　公司是否披露過盈利預測或經營計劃：是

　　公司2010年2月12日第五屆董事會第六次會議審議通過《關于雙鶴藥業2010年全面預算的議案》，并經2010年6月10日2009年度股東大會會議審議批準。有關公告已刊登在2010年2月22日及6月11日《中國證券報》和《上海證券報》上，具體內容請參閱網站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　公司是否編制并披露新年度的盈利預測：否

　　3、公司主營業務及其經營狀況

　　（1）主營業務分行業、產品情況

　　單位：元幣種：人民幣

　　■

　　（2）主營業務分地區情況

　　單位：元幣種：人民幣

　　■

　　6．2 主營業務分行業、產品情況表

　　請見前述6．1

　　6．3 主營業務分地區情況表

　　請見前述6．1

　　6．4 募集資金使用情況

　　√適用 □不適用

　　單位：萬元幣種：人民幣

　　■

　　變更項目情況

　　□適用 √不適用

　　6．5 非募集資金項目情況

　　√適用 □不適用

　　單位：萬元幣種：人民幣

　　■

　　6．6 董事會對會計師事務所“非標準審計報告”的說明

　　□適用 √不適用

　　6．7 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增股本預案

　　擬以2010年末總股本571，695，948股為基礎，向全體股東每10股派發現金紅利2．30元（含稅），派送現金股利131，490，068．04元，占2010年實現可供分配的利潤的39．91％，剩余未分配利潤908，239，222．43元，結轉以后年度分配。上述事項需提交股東大會審議通過后實施。

　　公司本報告期內盈利但未提出現金利潤分配預案

　　□適用 √不適用

　　§7 重要事項

　　7．1 收購資產

　　√適用□不適用

　　單位：元幣種：人民幣

　　■

　　7．2 出售資產

　　√適用□不適用

　　單位：元幣種：人民幣

　　■

　　7．3 重大擔保

　　□適用√不適用

　　7．4 重大關聯交易

　　7．4．1 與日常經營相關的關聯交易

　　□適用√不適用

　　7．4．2 關聯債權債務往來

　　□適用√不適用

　　7．4．3 報告期內資金被占用情況及清欠進展情況

　　□適用√不適用

　　截止報告期末，上市公司未完成非經營性資金占用的清欠工作的，董事會提出的責任追究方案

　　□適用√不適用

　　7．5 委托理財

　　□適用√不適用

　　7．6 承諾事項履行情況

　　7．6．1 公司或持股5％以上股東在報告期內或持續到報告期內的承諾事項

　　√適用□不適用

　　■

　　7．6．2 公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目是否達到原盈利預測及其原因作出說明

　　□適用√不適用

　　7．7 重大訴訟仲裁事項

　　√適用□不適用

　　本公司之子公司湖北恒康雙鶴醫藥股份有限公司起訴湖北省醫藥公司，要求償還占用資金和貨款一案進展情況：目前該案已申請撤訴。

　　7．8 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明

　　7．8．1 證券投資情況

　　□適用√不適用

　　7．8．2 持有其他上市公司股權情況

　　□適用√不適用

　　7．8．3持有非上市金融企業股權情況

　　√適用□不適用

　　■

　　7．8．4 買賣其他上市公司股份的情況

　　□適用√不適用

　　7．9 公司披露了內部控制的自我評價報告或履行社會責任報告，詳見年報全文。

　　§8 監事會報告

　　8．1 監事會對公司依法運作情況的獨立意見

　　公司監事會成員根據有關法律法規對會議的召開程序、決議事項、董事會對股東大會決議的執行情況、公司的經營活動及董事、總裁和其他高級管理人員履行職責情況進行了監督和檢查。

　　認為：公司的經營活動符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》的規定，決策程序合規，建立了較為完善的內部控制制度，董事、高級管理人員執行公司職務時，沒有違反法律、法規、《公司章程》及損害公司利益的行為。

　　8．2 監事會對檢查公司財務情況的獨立意見

　　公司監事會成員對公司財務制度及財務狀況進行了檢查和審核，公司年度財務報告已經京都天華會計師事務所有限公司審計，并出具了無保留意見的審計報告。

　　認為：公司財務管理、內控制度健全，會計無重大遺漏和虛假記載，財務報告真實、準確、完整地反映了公司的財務狀況和經營成果。

　　8．3 監事會對公司最近一次募集資金實際投入情況的獨立意見

　　公司監事會成員對公司前次募集資金在2010年度實際投入情況進行監督，認為：公司能夠認真按照《募集資金管理制度（試行）》的要求管理和使用募集資金，募集資金實際投入項目與承諾投入項目一致。本年度，公司未發生實際投資項目變更的情況。公司最近一次募集資金發生在2008年度，募集資金總額為671，767，585．90元，截止目前公司未有新增募集資金。

　　8．4 監事會對公司收購、出售資產情況的獨立意見

　　公司監事會成員對公司2010年度收購、出售資產情況進行核查，認為：公司收購、出售資產程序符合相關法律、法規和《公司章程》的規定，未發現有違法違規行為。公司獨立董事按規定對此認真審核并發表獨立意見。本年度收購、出售資產交易價格合理，沒有發現內幕交易、沒有損害部分股東的權益或造成公司資產流失。

　　8．5 監事會對公司關聯交易情況的獨立意見

　　公司監事會成員對公司 2010年度發生的關聯交易行為進行了核查，認為：公司發生的關聯交易的決策程序符合有關法律、法規及公司章程的規定，其公平性依據等價有償、公允市價的原則定價，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的情形。

　　§9 財務會計報告

　　9．1 審計意見

　　公司年度財務報告已經注冊會計師審計，并出具了標準無保留意見的審計報告

　　（一）審計報告

　　審計報告

　　京都天華審字（2011）第0490號

　　北京雙鶴藥業股份有限公司全體股東：

　　我們審計了后附的北京雙鶴藥業股份有限公司（以下簡稱雙鶴藥業公司）財務報表，包括2010年12月31日的合并及公司資產負債表，2010年度的合并及公司利潤表、現金流量表、股東權益變動表和財務報表附注。

　　一、管理層對財務報表的責任

　　按照企業會計準則的規定編制財務報表是雙鶴藥業公司管理層的責任。這種責任包括：（1）設計、實施和維護與財務報表編制相關的內部控制，以使財務報表不存在由于舞弊或錯誤而導致的重大錯報；（2）選擇和運用恰當的會計政策；（3）作出合理的會計估計。

　　二、注冊會計師的責任

　　我們的責任是在實施審計工作的基礎上對財務報表發表審計意見。我們按照中國注冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。中國注冊會計師審計準則要求我們遵守職業道德規范，計劃和實施審計工作以對財務報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。

　　審計工作涉及實施審計程序，以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據。選擇的審計程序取決于注冊會計師的判斷，包括對由于舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險的評估。在進行風險評估時，我們考慮與財務報表編制相關的內部控制，以設計恰當的審計程序，但目的并非對內部控制的有效性發表意見。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性，以及評價財務報表的總體列報。

　　我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。

　　三、審計意見

　　我們認為，雙鶴藥業公司財務報表已經按照企業會計準則的規定編制，在所有重大方面公允反映了雙鶴藥業公司2010年12月31日的財務狀況以及2010年度的經營成果和現金流量。

　　■

　　9．2 財務報表

　　資產負債表

　　2010年12月31日

　　編制單位：北京雙鶴藥業股份有限公司單位：人民幣元

　　■

　　公司法定代表人：衛華誠主管財務會計工作負責人：黃云龍會計機構負責人：鄧蓉

　　資產負債表（續）

　　2010年12月31日

　　編制單位：北京雙鶴藥業股份有限公司單位：人民幣元

　　■■

　　公司法定代表人：衛華誠主管財務會計工作負責人：黃云龍會計機構負責人：鄧蓉

　　利潤表

　　2010年1－12月

　　編制單位：北京雙鶴藥業股份有限公司單位：人民幣元

　　■

　　公司法定代表人：衛華誠主管財務會計工作負責人：黃云龍會計機構負責人：鄧蓉

　　現金流量表

　　2010年1－12月

　　編制單位：北京雙鶴藥業股份有限公司單位：人民幣元

　　■

　　公司法定代表人：衛華誠主管財務會計工作負責人：黃云龍會計機構負責人：鄧蓉

　　合并股東權益變動表

　　2010年1－12月

　　編制單位：北京雙鶴藥業股份有限公司單位：人民幣元

　　■

　　公司法定代表人：衛華誠主管財務會計工作負責人：黃云龍會計機構負責人：鄧蓉

　　合并股東權益變動表

　　2009年1－12月

　　編制單位：北京雙鶴藥業股份有限公司單位：人民幣元

　　■公司法定代表人：衛華誠主管財務會計工作負責人：黃云龍會計機構負責人：鄧蓉

　　姓名

　　職務

　　性別

　　年齡

　　任期起止日期

　　年初

　　持股數

　　年末

　　持股數

　　變動原因

　　報告期內從公司領取的報酬總額稅前

　　（萬元）

　　是否在股東單位或其他關聯單位領取報酬、津貼

　　衛華誠

　　董事長

　　男

　　2009年6月1日－2012年5月31日

　　—

　　是

　　賀旋

　　副董事長

　　男

　　2009年6月1日－2012年5月31日

　　—

　　是

　　李昕

　　董事、總裁

　　男

　　2009年6月1日－2012年5月31日

　　—

　　157．84

　　否

　　范彥喜

　　董事

　　男

　　2009年6月1日－2012年5月31日

　　—

　　是

　　張宇

　　董事、副總裁

　　男

　　2009年6月1日－2012年5月31日

　　31，320

　　—

　　89．46

　　否

　　趙宏

　　董事

　　男

　　2009年6月1日－2012年5月31日

　　25，560

　　—

　　73．93

　　否

　　張延

　　獨立董事

　　女

　　2009年6月1日－2012年5月31日

　　—

　　8．00

　　否

　　劉寧

　　獨立董事

　　男

　　2009年6月1日－2012年5月31日

　　—

　　8．00

　　否

　　黨新華

　　獨立董事

　　男

　　2009年6月1日－2012年5月31日

　　—

　　8．00

　　否

　　王波

　　獨立董事

　　男

　　2009年6月1日－2012年5月31日

　　—

　　8．00

　　否

　　王軍生

　　獨立董事

　　男

　　2009年6月1日－2012年5月31日

　　—

　　8．00

　　否

　　方明

　　監事會主席

　　男

　　2009年6月1日－2012年5月31日

　　—

　　是

　　趙寶偉

　　監事

　　男

　　2009年6月1日－2012年5月31日

　　—

　　是

　　李澤光

　　監事

　　男

　　2009年6月1日－2012年5月31日

　　—

　　是

　　鄭澤平

　　監事

　　女

　　2009年6月1日－2012年5月31日

　　21，225

　　—

　　48．49

　　否

　　聶文輝

　　監事

　　男

　　2009年6月1日－2012年5月31日

　　—

　　73．38

　　否

　　朱大成

　　董事會秘書

　　副總裁

　　男

　　2009年6月1日－2012年5月31日

　　—

　　76．99

　　否

　　于順廷

　　副總裁

　　男

　　2009年6月1日－2012年5月31日

　　—

　　96．24

　　否

　　李英

　　副總裁

　　女

　　2009年6月1日－2012年5月31日

　　14，400

　　—

　　77．46

　　否

　　黃云龍

　　副總裁

　　男

　　2009年6月1日－2012年5月31日

　　—

　　94．74

　　否

　　葛智勇

　　副總裁

　　男

　　2009年6月1日－2012年5月31日

　　—

　　89．46

　　否

　　陳仙霞

　　副總裁

　　女

　　2009年6月1日－2012年5月31日

　　—

　　85．46

　　否

　　胡麗婭

　　副總裁

　　女

　　2009年6月1日－2012年5月31日

　　—

　　91．46

　　否

　　合計

　　92，505

　　1，094．91

　　股票簡稱

　　雙鶴藥業

　　股票代碼

　　600062

　　股票上市交易所

　　上海證券交易所

　　公司注冊地址和辦公地址

　　北京市朝陽區望京利澤東二路1號

　　郵政編碼

　　100102

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　　ｍｓｓ＠ｄｃｐｃ．ｃｏｍ

　　董事會秘書

　　證券事務代表

　　姓名

　　朱大成

　　鄭麗紅

　　聯系地址

　　北京市朝陽區望京利澤東二路1號

　　電話

　　（010）64742227－681

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　　ｄａｗｓｏｎｚ＠ｄｃｐｃ．ｃｏｍ

　　ｍｓｓ＠ｄｃｐｃ．ｃｏｍ

　　主要會計數據

　　2010年

　　2009年

　　本期比上年同期增減（％）

　　2008年

　　調整后

　　調整前

　　調整后

　　調整前

　　營業收入

　　5，366，795，811．52

　　5，037，946，417．85

　　6．53

　　4，951，524，367．82

　　利潤總額

　　616，902，028．83

　　561，442，643．34

　　9．88

　　470，654，781．73

　　歸屬于上市公司股東的凈利潤

　　520，094，650．84

　　454，017，996．99

　　451，456，597．19

　　14．55

　　380，572，486．34

　　歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤

　　463，366，838．69

　　437，581，123．92

　　435，019，724．12

　　5．89

　　338，916，114．04

　　經營活動產生的現金流量凈額

　　509，674，695．48

　　342，013，845．27

　　49．02

　　331，710，145．42

　　主要會計數據

　　2010年末

　　2009年末

　　本期末比上年同期末增減（％）

　　2008年末

　　調整后

　　調整前

　　調整后

　　調整前

　　總資產

　　5，205，508，965．27

　　4，716，974，623．62

　　10．36

　　4，269，021，556．27

　　股東權益

　　3，863，151，454．85

　　3，475，867，907．19

　　3，470，516，737．25

　　11．14

　　3，079，544，847．79

　　主要財務指標

　　2010年

　　2009年

　　本期比上年同期增減（％）

　　2008年

　　調整后

　　調整前

　　調整后

　　調整前

　　基本每股收益（元／股）

　　0．9097

　　0．7942

　　0．7897

　　14．54

　　0．6848

　　0．6826

　　稀釋每股收益（元／股）

　　0．9097

　　0．7942

　　0．7897

　　14．54

　　0．6848

　　0．6826

　　扣除非經常性損益后的基本每股收益（元／股）

　　0．8105

　　0．7654

　　0．7609

　　5．89

　　0．6101

　　0．6079

　　加權平均凈資產收益率（％）

　　14．13

　　13．83

　　13．77

　　增加0．3個百分點

　　13．95

　　13．91

　　扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（％）

　　12．59

　　13．33

　　13．27

　　減少0．74個百分點

　　12．43

　　12．38

　　每股經營活動產生的現金流量凈額（元／股）

　　0．8915

　　0．5982

　　49．03

　　0．5802

　　主要財務指標

　　2010年末

　　2009年末

　　本期末比上年同期末增減（％）

　　2008年末

　　調整后

　　調整前

　　調整后

　　調整前

　　歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元／股）

　　6．7574

　　6．0799

　　6．0706

　　11．14

　　5．3867

　　項目

　　本期發生額

　　非流動性資產處置損益

　　－4，922，199．87

　　政府補助

　　22，972，529．78

　　對非金融企業收取的資金占用費

　　－

　　取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益

　　－

　　非貨幣性資產交換損益

　　－

　　委托他人投資或管理資產的損益

　　－

　　因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備

　　－

　　債務重組損益

　　－

　　企業重組費用

　　－

　　同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益

　　－

　　與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益

　　14，022，746．56

　　單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回

　　－

　　對外委托貸款取得的損益

　　－

　　采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益

　　－

　　根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響

　　－

　　受托經營取得的托管費收入

　　－

　　除上述各項之外的其他營業外收入和支出

　　－7，859，278．60

　　其他符合非經常性損益定義的損益項目

　　－

　　非經常性損益總額

　　24，213，797．87

　　減：非經常性損益的所得稅影響數

　　－32，446，845．80

　　非經常性損益凈額

　　56，660，643．67

　　減：歸屬于少數股東的非經常性損益凈影響數（稅后）

　　－67，168．48

　　歸屬于公司普通股股東的非經常性損益

　　56，727，812．15

　　本次變動前

　　本次變動增減（＋，－）

　　本次變動后

　　數量

　　比例（％）

　　發行新股

　　送股

　　公積金轉股

　　其他

　　小計

　　數量

　　比例（％）

　　一、有限售條件股份

　　283，153，666

　　49．53

　　－2，333，055

　　280，820，611

　　49．12

　　1、國家持股

　　2、國有法人持股

　　283，153，666

　　49．53

　　－2，333，055

　　280，820，611

　　49．12

　　3、其他內資持股

　　其中：境內非國有法人持股

　　境內自然人持股

　　4、外資持股

　　其中：境外法人持股

　　境外自然人持股

　　二、無限售條件流通股份

　　288，542，282

　　50．47

　　2，333，055

　　290，875，337

　　50．88

　　1、人民幣普通股

　　288，542，282

　　50．47

　　2，333，055

　　290，875，337

　　50．88

　　2、境內上市的外資股

　　3、境外上市的外資股

　　4、其他

　　三、股份總數

　　571，695，948

　　100．00

　　571，695，948

　　100

　　報告期末股東總數

　　18，830戶

　　前十名股東持股情況

　　股東名稱

　　股東性質

　　持股比例（％）

　　持股總數

　　報告期內增減

　　持有有限售條件股份數量

　　質押或凍結的股份數量

　　北京醫藥集團有限責任公司

　　國有法人

　　49．12

　　280，820，611

　　無

　　中國工商銀行－廣發聚豐股票型證券投資基金

　　其他

　　3．21

　　18，368，109

　　10，813，664

　　無

　　中國證券投資者保護基金有限責任公司

　　其他

　　2．45

　　14，008，381

　　無

　　中國農業銀行－長城安心回報混合型證券投資基金

　　其他

　　2．27

　　13，000，799

　　5，000，799

　　無

　　中國人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅－005Ｌ－ＦＨ002滬

　　其他

　　1．41

　　8，054，377

　　無

　　中國工商銀行－博時精選股票證券投資基金

　　其他

　　1．22

　　7，000，000

　　無

　　中信證券－中信－中信理財2號集合資產管理計劃

　　其他

　　1．21

　　6，928，063

　　3，486，108

　　無

　　中國工商銀行－易方達價值成長混合型證券投資基金

　　其他

　　1．15

　　6，560，000

　　－945，138

　　無

　　上海浦東發展銀行－廣發小盤成長股票型證券投資基金

　　其他

　　1．11

　　6，363，373

　　－40，989

　　無

　　中國建設銀行－長城消費增值股票型證券投資基金

　　其他

　　1．09

　　6，218，977

　　－100

　　無

　　前十名無限售條件股東持股情況

　　股東名稱

　　持有無限售條件股份的數量

　　股份種類及數量

　　中國工商銀行－廣發聚豐股票型證券投資基金

　　18，368，109

　　人民幣普通股

　　中國證券投資者保護基金有限責任公司

　　14，008，381

　　人民幣普通股

　　中國農業銀行－長城安心回報混合型證券投資基金

　　13，000，799

　　人民幣普通股

　　中國人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅－005Ｌ－ＦＨ002滬

　　8，054，377

　　人民幣普通股

　　中國工商銀行－博時精選股票證券投資基金

　　7，000，000

　　人民幣普通股

　　中信證券－中信－中信理財2號集合資產管理計劃

　　6，928，063

　　人民幣普通股

　　中國工商銀行－易方達價值成長混合型證券投資基金

　　6，560，000

　　人民幣普通股

　　上海浦東發展銀行－廣發小盤成長股票型證券投資基金

　　6，363，373

　　人民幣普通股

　　中國建設銀行－長城消費增值股票型證券投資基金

　　6，218，977

　　人民幣普通股

　　中國工商銀行－景順長城精選藍籌股票型證券投資基金

　　5，658，370

　　人民幣普通股

　　上述股東關聯關系或一致行動的說明

　　公司未知前十名無限售條件股東之間是否存在關聯關系或一致行動關系

　　股東名稱

　　年初限售股數

　　本年解除限售股數

　　本年增加限售股數

　　年末限售股數

　　限售原因

　　解除限售日期

　　南方證券股份有限公司

　　2，333，055

　　股權分置改革

　　2010－01－29

　　合計

　　2，333，055

　　承諾項目名稱

　　是否變更項目

　　募集資金擬投入金額

　　募集資金實際投入金額

　　是否符合計劃進度

　　項目進度

　　預計

　　收益

　　產生收益情況

　　是否符合預計收益

　　未達到計劃進度和收益說明

　　變更原因及募集資金變更程序說明

　　認購北京醫藥集團部分股權及資產

　　否

　　22，234．76

　　是

　　100％

　　2406．64

　　1941．96

　　否

　　濱湖雙鶴：新醫改政策和基本藥物政策的實施，以及市場競爭日益激烈，導致輸液產品價格下降，影響公司效益。

　　雙鶴現代：部分新品由獨家生產變成多家生產，競爭激烈，從而影響公司效益。

　　新建塑瓶輸液生產線項目

　　否

　　35，021．00

　　24，895．67

　　否

　　71％

　　8759．00

　　5898．49

　　否

　　安徽雙鶴由于招標影響，導致售價降低，濱湖雙鶴在建尚未投產，淮安雙鶴處于市場開拓階段、未滿負荷生產，整體導致收益低于預期。

　　新建塑蓋生產線項目

　　否

　　5，808．00

　　5，315．91

　　是

　　92％

　　2004．00

　　1771．00

　　否

　　塑蓋的內部結算價格下降導致收益低于預期，在不影響產品質量的情況下，正在研發生產小口徑塑蓋品種低生產成本。

　　新建非ＰＶＣ軟袋輸液生產線線項目

　　否

　　4，113．00

　　3，004．43

　　否

　　73％

　　923．00

　　593．13

　　否

　　軟袋項目利潤總額實際數據低于預期收益，主要是濱湖雙鶴在建未投產導致收益低于預期。

　　合計

　　67，176．76

　　55，450．77

　　14，092．64

　　名稱

　　北京醫藥集團有限責任公司

　　單位負責人或法定代表人

　　衛華誠

　　成立日期

　　1987年3月28日

　　注冊資本

　　232，000

　　主要經營業務或管理活動

　　銷售中成藥、化學原料藥、化學藥制劑、抗生素、生化藥品、醫療器械（含Ⅱ Ⅲ類）；貨物進出口、技術進出口、代理進出口；法律、行政法規、國務院決定禁止的，不得經營；法律、行政法規、國務院決定規定應經許可的，經審批機關批準并經工商行政管理機關登記注冊后方可經營；法律、行政法規、國務院決定未規定許可的，自主選擇經營項目開展經營活動。

　　名稱

　　中國華潤總公司

　　單位負責人或法定代表人

　　宋林

　　注冊資本

　　966，176．6

　　主要經營業務或管理活動

　　經國家批準的二類計劃商品、三類計劃商品、其他三類商品及橡膠制品的出口；經國家批準的一類、二類、三類商品的進口；接受委托代理上述進出口業務；技術進出口；承辦中外合資經營、合作生產；承辦來料加工、來樣加工、來件裝配；補償貿易；易貨貿易；對銷貿易、轉口貿易；對外經濟貿易咨詢服務、展覽及技術交流。

　　交易對方或最終控制方

　　被收購資產

　　購買日

　　資產收購價格

　　自收購日起至本年末為上市公司貢獻的凈利潤

　　自本年初至本年末為上市公司貢獻的凈利潤（適用于同一控制下的企業合并）

　　是否為關聯交易（如是，說明定價原則）

　　資產收購定價原則

　　所涉及的資產產權是否已全部過戶

　　所涉及的債權債務是否已全部轉移

　　該資產貢獻的凈利潤占上市公司凈利潤的比例（％）

　　關聯關系

　　山西晉新藥業集團有限公司

　　山西晉新雙鶴藥業有限責任公司9．48％的股權

　　2010．4．29

　　457，918．67

　　15，426．51

　　否

　　財務審計結果

　　是

　　0．003％

　　否

　　分行業或分產品

　　營業收入

　　營業成本

　　營業利潤率（％）

　　營業收入比上年增減（％）

　　營業成本比上年增減（％）

　　營業利潤率比上年增減（％）

　　分行業

　　工業

　　3，198，216，809．18

　　1，396，805，665．29

　　56．33％

　　13．28％

　　13．24％

　　增加0．01個百分點

　　商業

　　2，104，826，367．39

　　2，006，054，134．14

　　4．69％

　　－2．72％

　　－1．66％

　　降低1．03個百分點

　　分產品

　　制劑藥品（不含大輸液）

　　1，627，254，624．75

　　477，521，386．25

　　70．65％

　　14．06％

　　13．58％

　　增加0．12百分點

　　大輸液

　　1，523，237，797．64

　　901，282，058．85

　　40．83％

　　17．18％

　　13．20％

　　增加2．08百分點

　　項目

　　附注

　　期末數

　　期初數

　　合并

　　母公司

　　合并

　　母公司

　　流動資產：

　　貨幣資金

　　五、1

　　1，056，622，475．60

　　659，433，124．41

　　1，023，518，357．49

　　561，593，161．50

　　交易性金融資產

　　應收票據

　　五、2

　　468，394，009．62

　　218，149，750．16

　　421，374，695．93

　　264，369，591．77

　　應收賬款

　　五、4

　　647，556，103．27

　　167，705，625．03

　　573，459，175．05

　　129，482，017．56

　　預付款項

　　五、6

　　209，315，641．83

　　45，030，317．26

　　152，789，181．58

　　27，515，514．64

　　應收利息

　　應收股利

　　五、3

　　6，238，435．84

　　23，341，829．62

　　其他應收款

　　五、5

　　77，268，450．35

　　836，195，110．21

　　92，133，467．21

　　768，010，037．72

　　存貨

　　五、7

　　709，891，714．71

　　102，517，276．98

　　600，082，678．43

　　102，613，151．56

　　一年內到期的非流動資產

　　其他流動資產

　　五、8

　　18，169，064．12

　　18，097，970．17

　　6，205，675．22

　　993，687．18

　　流動資產合計

　　3，193，455，895．34

　　2，070，471，003．84

　　2，869，563，230．91

　　1，854，577，161．93

　　非流動資產：

　　可供出售金融資產

　　持有至到期投資

　　長期應收款

　　長期股權投資

　　五、10

　　85，343，629．84

　　696，709，724．79

　　83，404，205．65

　　693，795，364．88

　　投資性房地產

　　五、11

　　90，253，912．14

　　63，613，642．23

　　91，598，690．87

　　68，272，852．99

　　固定資產

　　五、12

　　1，313，383，290．13

　　408，752，596．87

　　1，352，168，875．77

　　424，266，480．93

　　在建工程

　　五、13

　　249，836，914．42

　　54，810，564．21

　　74，389，547．71

　　3，710，842．19

　　工程物資

　　五、14

　　5，991，515．66

　　固定資產清理

　　生產性生物資產

　　油氣資產

　　無形資產

　　五、15

　　178，159，535．50

　　93，358，577．88

　　180，112，840．47

　　93，928，919．26

　　開發支出

　　五、15

　　54，988，029．71

　　53，199，627．47

　　21，539，721．56

　　18，428，411．07

　　商譽

　　五、16

　　9，073，834．23

　　長期待攤費用

　　五、17

　　3，787，906．46

　　2，101，300．96

　　遞延所得稅資產

　　五、18

　　27，226，017．50

　　5，741，693．80

　　27，030，859．83

　　4，132，797．03

　　其他非流動資產

　　非流動資產合計

　　2，012，053，069．93

　　1，376，186，427．25

　　1，847，411，392．71

　　1，306，535，668．35

　　資產總計

　　5，205，508，965．27

　　3，446，657，431．09

　　4，716，974，623．62

　　3，161，112，830．28

　　地區

　　營業收入

　　營業收入比上年增減（％）

　　其中：東北地區

　　118，603，341．53

　　71．80

　　華北地區

　　1，974，111，476．43

　　8．49

　　華中地區

　　2，657，264，313．03

　　4．90

　　華東地區

　　995，382，154．55

　　16．55

　　華南地區

　　277，101，573．70

　　12．76

　　西北地區

　　326，427，604．17

　　9．41

　　西南地區

　　216，603，399．76

　　10．35

　　其他地區

　　11，851，347．25

　　130．87

　　小計

　　6，577，345，210．43

　　9．23

　　分部間抵銷

　　1，274，302，033．86

　　23．21

　　合計

　　5，303，043，176．57

　　6．34

　　項目

　　附注

　　期末數

　　期初數

　　合并

　　母公司

　　合并

　　母公司

　　流動負債：

　　短期借款

　　五、21

　　279，405，737．55

　　227，525，737．55

　　278，000，000．00

　　200，000，000．00

　　交易性金融負債

　　應付票據

　　五、22

　　206，854，996．00

　　171，260，627．82

　　應付賬款

　　五、23

　　361，494，265．94

　　28，132，548．24

　　346，847，007．27

　　24，433，731．08

　　預收款項

　　五、24

　　50，846，242．83

　　3，679，067．53

　　43，783，263．51

　　4，665，237．22

　　應付職工薪酬

　　五、25

　　41，793，763．51

　　16，195，352．70

　　45，501，792．91

　　21，692，650．04

　　應交稅費

　　五、26

　　68，739，797．65

　　6，604，584．95

　　55，724，733．04

　　8，425，382．91

　　應付利息

　　應付股利

　　五、27

　　4，744，046．42

　　其他應付款

　　五、28

　　175，075，558．32

　　8，522，574．89

　　186，976，230．70

　　13，385，884．93

　　一年內到期的非流動負債

　　其他流動負債

　　五、29

　　1，111，942．28

　　869，000．00

　　1，015，942．28

　　869，000．00

　　流動負債合計

　　1，190，066，350．50

　　291，528，865．86

　　1，129，109，597．53

　　273，471，886．18

　　非流動負債：

　　長期借款

　　五、30

　　13，396，029．00

　　應付債券

　　長期應付款

　　專項應付款

　　預計負債

　　五、31

　　12，977，253．44

　　25，512，600．00

　　項目名稱

　　項目金額

　　項目進度

　　項目收益情況

　　新建東北輸液生產基地項目

　　10，998

　　已完成辦公樓、鍋爐房、公用設施建設；主廠房及立體庫已完成土建施工，正在凈化工程施工；進口設備和主要國產設備已采購。

　　在建

　　濱湖雙鶴2009年新建輸液生產基地項目（廠區搬遷項目）

　　8，002

　　已完成生產車間、鍋爐房、公用設施、辦公樓、原料立體庫建設。

　　在建

　　北京工業園新建固體制劑車間項目

　　35，000

　　已完成主體結構封頂，正在進行二次結構施工；進口設備和主要國產設備已采購。

　　在建

　　合計

　　54，000

　　遞延所得稅負債

　　五、18

　　2，267，396．39

　　464，185．69

　　2，850，335．18

　　759，139．97

　　其他非流動負債

　　五、32

　　60，874，216．49

　　39，715，472．29

　　24，715，029．85

　　5，683，343．37

　　非流動負債合計

　　89，514，895．32

　　66，552，940．42

　　53，077，965．03

　　31，955，083．34

　　負債合計

　　1，279，581，245．82

　　358，081，806．28

　　1，182，187，562．56

　　305，426，969．52

　　股東權益：

　　股本

　　五、33

　　571，695，948．00

　　資本公積

　　五、34

　　1，167，966，037．07

　　1，221，059，691．79

　　1，167，571，984．37

　　1，221，059，691．79

　　減：庫存股

　　專項儲備

　　盈余公積

　　五、35

　　256，090，694．55

　　219，481，202．56

　　未分配利潤

　　五、36

　　1，867，398，775．23

　　1，039，729，290．47

　　1，517，118，772．26

　　843，449，018．41

　　外幣報表折算差額

　　歸屬于母公司股東權益合計

　　3，863，151，454．85

　　3，088，575，624．81

　　3，475，867，907．19

　　2，855，685，860．76

　　少數股東權益

　　62，776，264．60

　　58，919，153．87

　　股東權益合計

　　3，925，927，719．45

　　3，088，575，624．81

　　3，534，787，061．06

　　2，855，685，860．76

　　負債和股東權益總計

　　5，205，508，965．27

　　3，446，657，431．09

　　4，716，974，623．62

　　3，161，112，830．28

　　項目

　　附注

　　本期金額

　　上期金額

　　合并

　　母公司

　　合并

　　母公司

　　一、營業收入

　　五、37

　　5，366，795，811．52

　　958，899，872．61

　　5，037，946，417．85

　　868，994，307．18

　　減：營業成本

　　五、37

　　3，424，935，820．04

　　371，118，945．52

　　3，327，596，255．62

　　356，817，899．92

　　營業稅金及附加

　　五、38

　　39，401，764．65

　　12，468，065．82

　　34，669，646．45

　　11，507，467．45

　　銷售費用

　　五、39

　　974，004，145．90

　　90，573，269．42

　　836，871，584．10

　　47，868，386．73

　　管理費用

　　五、40

　　321，895，198．52

　　119，876，294．66

　　292，321，777．25

　　113，090，946．78

　　財務費用

　　五、41

　　－1，994，588．02

　　7，282，260．73

　　－1，391，575．05

　　9，131，919．74

　　資產減值損失

　　五、42

　　24，045，299．50

　　12，064，251．06

　　8，721，799．95

　　1，346，722．67

　　加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）

　　投資收益（損失以“－”號填列）

　　五、43

　　8，180，061．03

　　25，798，271．86

　　3，043，738．20

　　3，471，791．77

　　其中：對聯營企業和合營企業的投資收益

　　1，939，424．19

　　2，456，441．24

　　1，318，362．65

　　2，350，666．22

　　二、營業利潤（損失以“－”號填列）

　　592，688，231．96

　　371，315，057．26

　　542，200，667．73

　　332，702，755．66

　　加：營業外收入

　　五、44

　　40，843，915．04

　　16，378，676．37

　　28，541，009．56

　　4，293，708．33

　　減：營業外支出

　　五、45

　　16，630，118．17

　　3，298，000．06

　　9，299，033．95

　　2，591，158．43

　　其中：非流動資產處置損失

　　7，185，419．17

　　157，440．83

　　3，639，063．33

　　639，211．21

　　三、利潤總額（損失以“－”號填列）

　　616，902，028．83

　　384，395，733．57

　　561，442，643．34

　　334，405，305．56

　　減：所得稅費用

　　五、46

　　83，906，583．80

　　18，300，813．64

　　97，990，983．14

　　39，035，872．62

　　四、凈利潤（損失以“－”號填列）

　　532，995，445．03

　　366，094，919．93

　　463，451，660．20

　　295，369，432．94

　　歸屬于母公司股東的凈利潤

　　520，094，650．84

　　366，094，919．93

　　454，017，996．99

　　295，369，432．94

　　少數股東損益

　　12，900，794．19

　　9，433，663．21

　　五、每股收益

　　（一）基本每股收益

　　五、47

　　0．9097

　　0．7942

　　（二）稀釋每股收益

　　六、其他綜合收益

　　五、48

　　916，822．00

　　634，722．00

　　七、綜合收益總額

　　532，995，445．03

　　366，094，919．93

　　464，368，482．20

　　296，004，154．94

　　歸屬于母公司股東的綜合收益總額

　　520，094，650．84

　　454，934，818．99

　　歸屬于少數股東的綜合收益總額

　　12，900，794．19

　　9，433，663．21

　　交易

　　對方

　　被出售資產

　　出售日

　　出售價格

　　本年初起至出售日該資產為上市公司貢獻的凈利潤

　　出售產生的損益

　　是否為關聯交易（如是，說明定價原則）

　　資產出售定價原則

　　所涉及的資產產權是否已全部過戶

　　所涉及的債權債務是否已全部轉移

　　該資產出售貢獻的凈利潤占上市公司凈利潤的比例（％）

　　關聯關系

　　湖北省醫藥有限公司

　　湖北恒康雙鶴醫藥股份有限公司81．16％的股權

　　2010．11．03

　　否

　　資產評估結果

　　否

　　是

　　否

　　項目

　　附注

　　本期金額

　　上期金額

　　合并

　　母公司

　　合并

　　母公司

　　一、經營活動產生的現金流量：

　　銷售商品、提供勞務收到的現金

　　4，337，867，994．20

　　943，042，641．79

　　4，210，447，743．15

　　768，764，351．49

　　收到的稅費返還

　　1，126，363．47

　　416，305．95

　　31，395．05

　　收到其他與經營活動有關的現金

　　五、49

　　36，813，243．47

　　4，109，103．74

　　17，810，452．00

　　37，027，024．24

　　經營活動現金流入小計

　　4，375，807，601．14

　　947，151，745．53

　　4，228，674，501．10

　　805，822，770．78

　　購買商品、接受勞務支付的現金

　　1，930，153，295．67

　　144，619，233．72

　　2，149，241，100．99

　　155，913，224．34

　　支付給職工以及為職工支付的現金

　　591，881，465．18

　　135，490，894．99

　　535，509，951．84

　　156，244，363．45

　　支付的各項稅費

　　519，097，359．42

　　168，547，407．62

　　441，471，301．08

　　153，776，666．25

　　支付其他與經營活動有關的現金

　　五、49

　　825，000，785．39

　　46，779，146．86

　　760，438，301．92

　　250，259，325．42

　　經營活動現金流出小計

　　3，866，132，905．66

　　495，436，683．19

　　3，886，660，655．83

　　716，193，579．46

　　經營活動產生的現金流量凈額

　　509，674，695．48

　　451，715，062．34

　　342，013，845．27

　　89，629，191．32

　　二、投資活動產生的現金流量：

　　收回投資收到的現金

　　600，000．00

　　取得投資收益收到的現金

　　2，200．00

　　2，238，663．88

　　2，234，413．88

　　處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的

　　現金凈額

　　5，555，453．20

　　593，260．00

　　6，812，000．70

　　6，514，135．00

　　處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額

　　1．00

　　收到其他與投資活動有關的現金

　　五、49

　　56，870，669．72

　　39，285，062．02

　　43，903，427．24

　　4，226，877．73

　　投資活動現金流入小計

　　62，428，322．92

　　39，878，322．02

　　53，554，092．82

　　12，975，427．61

　　購置固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

　　370，178，448．32

　　122，724，193．48

　　285，160，054．76

　　67，590，924．08

　　投資支付的現金

　　8，322，374．57

　　146，876，869．47

　　取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額

　　支付其他與投資活動有關的現金

　　158，648，663．02

　　投資活動現金流出小計

　　370，178，448．32

　　289，695，231．07

　　285，160，054．76

　　214，467，793．55

　　投資活動產生的現金流量凈額

　　－307，750，125．40

　　－249，816，909．05

　　－231，605，961．94

　　－201，492，365．94

　　三、籌資活動產生的現金流量：

　　吸收投資收到的現金

　　其中：子公司吸收少數股東權益性投資收到的現金

　　取得借款收到的現金

　　291，821，299．52

　　246，821，299．52

　　398，000，000．00

　　320，000，000．00

　　發行債券收到的現金

　　收到其他與籌資活動有關的現金

　　籌資活動現金流入小計

　　291，821，299．52

　　246，821，299．52

　　398，000，000．00

　　320，000，000．00

　　償還債務支付的現金

　　283，792，631．84

　　205，792，631．84

　　470，821，132．16

　　299，321，132．16

　　分配股利、利潤或償付利息支付的現金

　　148，443，461．36

　　143，018，854．67

　　79，880，006．91

　　74，629，363．47

　　其中：子公司支付少數股東的現金股利

　　2，713，101．00

　　支付其他與籌資活動有關的現金

　　五、49

　　13，590，944．56

　　2，085，410．48

　　11，587，049．86

　　687，587．75

　　其中：子公司減資支付給少數股東的現金

　　籌資活動現金流出小計

　　445，827，037．76

　　350，896，896．99

　　562，288，188．93

　　374，638，083．38

　　籌資活動產生的現金流量凈額

　　－154，005，738．24

　　－104，075，597．47

　　－164，288，188．93

　　－54，638，083．38

　　四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

　　五、現金及現金等價物凈增加額

　　47，918，831．84

　　97，822，555．82

　　－53，880，305．60

　　－166，501，258．00

　　加：期初現金及現金等價物余額

　　920，325，477．01

　　561，508，230．36

　　974，205，782．61

　　728，009，488．36

　　六、期末現金及現金等價物余額

　　968，244，308．85

　　659，330，786．18

　　920，325，477．01

　　561，508，230．36

　　承諾

　　事項

　　承諾內容

　　履行情況

　　股改承諾

　　3、若其他非流通股股東（指北京永好科技發展有限責任公司、北京道和投資管理有限公司、北京科夢嘉生物技術開發有限責任公司、南方證券股份有限公司）所持股份發生質押、凍結等情形導致其無法支付對價時，則其應付對價部分將由北京醫藥集團代為先行支付。北京醫藥集團將向被代付對價的非流通股股東（包括其合法承繼人）進行追償，上述被代付對價方在辦理其持有的原非流通股股份轉讓或上市流通時，應先征得北京醫藥集團的同意，并由公司向交易所提出該等股份的上市流通申請。

　　4、為保護公司流通股股東的利益，在公司相關股東會議表決通過公司股權分置改革方案后的兩個月內，北京醫藥集團將投入不少于人民幣5000萬元的資金，通過上海證券交易所，以適當的時機、適當的價格增持公司流通股股份，在該項增持股份計劃完成后的六個月內，北京醫藥集團將不出售增持的股份并履行相關信息披露義務。

　　1、嚴格執行上述第1項承諾，其所持股份將于2011年4月30日可上市交易。

　　2、上述第2、3、4項承諾均已履行完畢。

　　發行時所作承諾

　　北京醫藥集團有限責任公司承諾：

　　2008年，公司非公開發行人民幣普通股（Ａ股）35，337，590股，其中公司股東北京醫藥集團有限責任公司認購非公開發行股票18，008，816股；本次發行完成后，公司股東北京醫藥集團有限責任公司共持有233，662，703股股份，并承諾該等股份在本次發行結束后的36個月內不得轉讓，即該等股份限售期自2008年4月29日開始計算，截止日為2011年4月29日；限售期結束后，經公司申請，限售部分股票可以上市流通。

　　嚴格執行以上承諾

　　持有對象名稱

　　最初投資成本（萬元）

　　持股數量

　　占該公司股權比例

　　期末賬面價值（萬元）

　　北京國翔資產管理有限公司

　　506．50

　　－

　　1．03

　　506．50

　　中投信用擔保有限公司

　　2，000．00

　　－

　　2．00

　　2，000．00

　　佛山市南海區桂城農村信用合作社聯社

　　5．00

　　0．00017

　　5．00

　　合計

　　2，511．50

　　－

　　2，511．50

　　項目

　　本期金額

　　歸屬于母公司股東權益

　　少數股東權益

　　股東權益合計

　　股本

　　資本公積

　　減：庫存股

　　專項儲備

　　盈余公積

　　未分配利潤

　　其他

　　一、上年年末余額

　　571，695，948．00

　　1，167，571，984．37

　　219，481，202．56

　　1，511，767，602．32

　　64，270，323．81

　　3，534，787，061．06

　　加：會計政策變更

　　5，351，169．94

　　－5，351，169．94

　　前期差錯更正

　　其他

　　二、本年年初余額

　　571，695，948．00

　　1，167，571，984．37

　　219，481，202．56

　　1，517，118，772．26

　　58，919，153．87

　　3，534，787，061．06

　　三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列）

　　394，052．70

　　36，609，491．99

　　350，280，002．97

　　3，857，110．73

　　391，140，658．39

　　（一）凈利潤

　　520，094，650．84

　　12，900，794．19

　　532，995，445．03

　　（二）其他綜合收益

　　上述（一）和（二）小計

　　520，094，650．84

　　12，900，794．19

　　532，995，445．03

　　（三）股東投入和減少資本

　　394，052．70

　　－601，971．37

　　－207，918．67

　　1．股東投入資本

　　2．股份支付計入股東權益的金額

　　3．其他

　　394，052．70

　　－601，971．37

　　－207，918．67

　　（四）利潤分配

　　36，609，491．99

　　－169，814，647．87

　　－8，441，712．09

　　－141，646，867．97

　　1．提取盈余公積

　　36，609，491．99

　　－36，609，491．99

　　2．對股東的分配

　　－133，205，155．88

　　－8，441，712．09

　　－141，646，867．97

　　3．其他

　　（五）股東權益內部結轉

　　1．資本公積轉增股本

　　2．盈余公積轉增股本

　　3．盈余公積彌補虧損

　　4．其他

　　（六）專項儲備

　　1．本期提取

　　2．本期使用（以負號填列）

　　（七）其他

　　四、本年年末余額

　　571，695，948．00

　　1，167，966，037．07

　　256，090，694．55

　　1，867，398，775．23

　　62，776，264．60

　　3，925，927，719．45

　　項目

　　上期金額

　　歸屬于母公司股東權益

　　少數股東權益

　　股東權益合計

　　股本

　　資本公積

　　減：庫存股

　　專項儲備

　　盈余公積

　　未分配利潤

　　其他

　　一、上年年末余額

　　476，413，290．00

　　1，163，740，897．95

　　189，944，259．27

　　1，249，446，400．57

　　70，918，436．07

　　3，150，463，283．86

　　加：會計政策變更

　　2，789，770．14

　　－2，789，770．14

　　前期差錯更正

　　其他

　　二、本年年初余額

　　476，413，290．00

　　1，163，740，897．95

　　189，944，259．27

　　1，252，236，170．71

　　68，128，665．93

　　3，150，463，283．86

　　三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列）

　　95，282，658．00

　　3，831，086．42

　　29，536，943．29

　　264，882，601．55

　　－9，209，512．06

　　384，323，777．20

　　（一）凈利潤

　　454，017，996．99

　　9，433，663．21

　　463，451，660．20

　　（二）其他綜合收益

　　916，822．00

　　上述（一）和（二）小計

　　916，822．00

　　454，017，996．99

　　9，433，663．21

　　464，368，482．20

　　（三）股東投入和減少資本

　　2，914，264．42

　　－18，643，175．27

　　－15，728，910．85

　　1．股東投入資本

　　2．股份支付計入股東權益的金額

　　3．其他

　　2，914，264．42

　　－18，643，175．27

　　－15，728，910．85

　　（四）利潤分配

　　95，282，658．00

　　29，536，943．29

　　－189，135，395．44

　　－64，315，794．15

　　1．提取盈余公積

　　29，536，943．29

　　－29，536，943．29

　　2．對股東的分配

　　95，282，658．00

　　－159，598，452．15

　　－64，315，794．15

　　3．其他

　　（五）股東權益內部結轉

　　1．資本公積轉增股本

　　2．盈余公積轉增股本

　　3．盈余公積彌補虧損

　　4．其他

　　（六）專項儲備

　　1．本期提取

　　2．本期使用（以負號填列）

　　（七）其他

　　四、本年年末余額

　　571，695，948．00

　　1，167，571，984．37

　　219，481，202．56

　　1，517，118，772．26

　　58，919，153．87

　　3，534，787，061．06

　　中國·北京

　　2011年3月8日

　　中國注冊會計師：鄭建彪

　　中國注冊會計師：曹陽

　　(下轉B048版)

　　母公司股東權益變動表

　　2010年1－12月

　　編制單位：北京雙鶴藥業股份有限公司單位：人民幣元

　　項目

　　本期金額

　　股本

　　資本公積

　　減：庫存股

　　專項儲備

　　盈余公積

　　未分配利潤

　　股東權益合計

　　一、上年年末余額

　　571，695，948．00

　　1，221，059，691．79

　　219，481，202．56

　　843，449，018．41

　　2，855，685，860．76

　　加：會計政策變更

　　前期差錯更正

　　其他

　　二、本年年初余額

　　571，695，948．00

　　1，221，059，691．79

　　219，481，202．56

　　843，449，018．41

　　2，855，685，860．76

　　三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列）

　　36，609，491．99

　　196，280，272．06

　　232，889，764．05

　　（一）凈利潤

　　366，094，919．93

　　（二）其他綜合收益

　　上述（一）和（二）小計

　　366，094，919．93

　　（三）股東投入和減少資本

　　1．股東投入資本

　　2．股份支付計入股東權益的金額

　　3．其他

　　（四）利潤分配

　　36，609，491．99

　　－169，814，647．87

　　－133，205，155．88

　　1．提取盈余公積

　　36，609，491．99

　　－36，609，491．99

　　2．對股東的分配

　　－133，205，155．88

　　3．其他

　　（五）股東權益內部結轉

　　1．資本公積轉增股本

　　2．盈余公積轉增股本

　　3．盈余公積彌補虧損

　　4．其他

　　（六）專項儲備

　　1．本期提取

　　2．本期使用（以負號填列）

　　（七）其他

　　四、本年年末余額

　　571，695，948．00

　　1，221，059，691．79

　　256，090，694．55

　　1，039，729，290．47

　　3，088，575，624．81

　　公司法定代表人：衛華誠主管財務會計工作負責人：黃云龍會計機構負責人：鄧蓉

　　母公司股東權益變動表

　　2009年1－12月

　　編制單位：北京雙鶴藥業股份有限公司單位：人民幣元

　　項目

　　上期金額

　　股本

　　資本公積

　　減：庫存股

　　專項儲備

　　盈余公積

　　未分配利潤

　　股東權益合計

　　一、上年年末余額

　　476，413，290．00

　　1，220，424，969．79

　　189，944，259．27

　　737，214，980．91

　　2，623，997，499．97

　　加：會計政策變更

　　前期差錯更正

　　其他

　　二、本年年初余額

　　476，413，290．00

　　1，220，424，969．79

　　189，944，259．27

　　737，214，980．91

　　2，623，997，499．97

　　三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列）

　　95，282，658．00

　　634，722．00

　　29，536，943．29

　　106，234，037．50

　　231，688，360．79

　　（一）凈利潤

　　295，369，432．94

　　（二）其他綜合收益

　　634，722．00

　　上述（一）和（二）小計

　　634，722．00

　　295，369，432．94

　　296，004，154．94

　　（三）股東投入和減少資本

　　1．股東投入資本

　　2．股份支付計入股東權益的金額

　　3．其他

　　（四）利潤分配

　　95，282，658．00

　　29，536，943．29

　　－189，135，395．44

　　－64，315，794．15

　　1．提取盈余公積

　　29，536，943．29

　　－29，536，943．29

　　2．對股東的分配

　　95，282，658．00

　　－159，598，452．15

　　－64，315，794．15

　　3．其他

　　（五）股東權益內部結轉

　　1．資本公積轉增股本

　　2．盈余公積轉增股本

　　3．盈余公積彌補虧損

　　4．其他

　　（六）專項儲備

　　1．本期提取

　　2．本期使用（以負號填列）

　　（七）其他

　　四、本年年末余額

　　571，695，948．00

　　1，221，059，691．79

　　219，481，202．56

　　843，449，018．41

　　2，855，685，860．76

　　公司法定代表人：衛華誠主管財務會計工作負責人：黃云龍會計機構負責人：鄧蓉

　　9．3 本報告期會計政策、會計估計的變更

　　根據財政部于2010 年新頒布的《企業會計準則解釋第4號》的要求，在合并財務報表中，子公司少數股東分擔的當期虧損超過了少數股東在該子公司期初所有者權益中所享有的份額的，其余額應當沖減少數股東權益。公司在合并財務報表中，對子公司鄭州雙鶴藥業有限責任公司及佛山雙鶴藥業有限責任公司產生的超額虧損進行了追溯調整。

　　9．4本報告期無前期會計差錯更正。

　　董事長：衛華誠

　　北京雙鶴藥業股份有限公司

　　2011年3月8日

　　股票代碼：600062股票簡稱：雙鶴藥業編號：臨2011－001

　　北京雙鶴藥業股份有限公司

　　第五屆董事會第十三次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　本公司第五屆董事會第十三次會議通知于2011年2月19日以書面及電子郵件方式向全體董事發出，會議于2011年3月8日在公司會議室以現場方式召開。出席會議的董事應到11名，親自出席會議的董事11名。公司監事列席會議。會議由董事長衛華誠先生主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議以舉手表決方式審議通過以下事項：

　　一、2010年度董事會工作報告

　　本議案需提交股東大會審議批準。

　　11票同意，0票反對，0票棄權。

　　二、2010年度總裁工作報告

　　11票同意，0票反對，0票棄權。

　　三、2010年度獨立董事述職報告

　　本議案需提交股東大會審議批準。

　　11票同意，0票反對，0票棄權。

　　四、關于2010年度計提減值準備的議案

　　根據企業會計準則和公司會計制度的相關規定，依據謹慎性原則，2010年公司及下屬子公司計提減值準備2，405萬元。

　　11票同意，0票反對，0票棄權。

　　五、關于2010年度財務決算的議案

　　本議案需提交股東大會審議批準。

　　11票同意，0票反對，0票棄權。

　　六、關于2010年度利潤分配的預案

　　經京都天華會計師事務所審計，2010年母公司實現凈利潤366，094，919．93元，按照《公司法》、《公司章程》規定，提取法定盈余公積金36，609，491．99元，2010年實現可供分配的利潤329，485，427．94 元，加上年初未分配的利潤843，449，018．41元，扣除本年度支付股利133，205，155．88元，截至2010年末，可供股東分配的利潤為1，039，729，290．47元。

　　建議以2010年末總股本571，695，948股為基礎，向全體股東每10股派發現金紅利2．30元（含稅），派送現金股利131，490，068．04元，占2010年實現可供分配的利潤的39．91％，剩余未分配利潤908，239，222．43元，結轉以后年度分配。

　　本議案需提交股東大會審議批準。

　　11票同意，0票反對，0票棄權。

　　七、2010年年度報告及摘要

　　本議案需提交股東大會審議批準。

　　11票同意，0票反對，0票棄權。

　　八、關于2010年度內部控制評價報告的議案

　　《2010年度內部控制評價報告》詳見上海證券交易所網站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　11票同意，0票反對，0票棄權。

　　九、關于2010年度社會責任報告的議案

　　《2010年度社會責任報告》詳見上海證券交易所網站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　11票同意，0票反對，0票棄權。

　　十、關于募集資金存放與實際使用情況的專項報告

　　《關于募集資金存放與實際使用情況的專項報告》詳見上海證券交易所網站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　11票同意，0票反對，0票棄權。

　　十一、關于支付會計師事務所2010年度審計費用的議案

　　同意公司支付京都天華會計師事務所有限公司2010年度審計費用138萬元。

　　11票同意，0票反對，0票棄權。

　　十二、關于2010年度日常關聯交易實際發生額及2011年預計發生日常關聯交易的議案

　　《關于2010年度日常關聯交易實際發生額及預計2011年日常關聯交易的公告》詳見上海證券交易所網站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　本議案需提交股東大會審議批準。

　　本議案涉及關聯交易，關聯董事衛華誠、賀旋、李昕、范彥喜、張宇回避表決。除關聯董事外的6位董事參加表決。

　　6票同意，0票反對，0票棄權。

　　獨立董事意見：同意。

　　十三、關于2011年全面預算（商業計劃書）的議案

　　2011年公司預計主營業務收入623，176萬元，較2010年增長17．51％；主營業務成本397，986萬元，較2010年增長16．96％。

　　本議案需提交股東大會審議批準。

　　11票同意，0票反對，0票棄權。

　　十四、關于2011年向銀行申請貸款額的議案

　　鑒于經營業務發展需要，同意公司2011年向銀行申請不高于10億元的貸款額，自公司有權機構審議批準之日起一年內有效。

　　本議案需提交股東大會審議批準。

　　11票同意，0票反對，0票棄權。

　　十五、關于長沙雙鶴醫藥有限責任公司申請增加銀行授信的議案

　　同意長沙雙鶴醫藥有限責任公司2011年根據業務發展需要增加1．5億元的銀行貸款額，自公司有權機構審議批準之日起至2012年4月30日止有效。

　　11票同意，0票反對，0票棄權。

　　十六、關于2011年向子公司提供借款的議案

　　根據2011年預算資金平衡情況，同意公司2011年預計向子公司提供借款發生額為27，937萬元，本年度末向子公司借款余額不超過95，354萬元。

　　11票同意，0票反對，0票棄權。

　　十七、關于轉讓北京遠策藥業有限責任公司股權的議案

　　11票同意，0票反對，0票棄權。

　　獨立董事意見：同意。

　　十八、關于總裁班子成員2010年度績效獎金預兌的議案

　　同意預兌總裁班子成員部分2010年度績效獎金。

　　11票同意，0票反對，0票棄權。

　　獨立董事意見：同意。

　　北京雙鶴藥業股份有限公司

　　董事會

　　2011年3月8日

　　股票代碼：600062 股票簡稱：雙鶴藥業編號：臨2011－002

　　北京雙鶴藥業股份有限公司

　　關于2010年度日常關聯交易實際發生額及

　　預計2011年日常關聯交易的公告

　　本公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　一、2010年度日常關聯交易實際發生額與預計差異的情況說明

　　公司2009年度股東大會會議及第五屆董事會第八次會議審議通過了《關于2010年預計發生日常關聯交易的議案》。2010年度公司及下屬子公司與關聯方實際發生的銷售交易金額合計14，182．66萬元，未超出預計金額；采購交易金額合計17，578．63萬元，超預計7，081．63 萬元。具體詳見下表：

　　單位：萬元

　　序號

　　關聯方

　　銷售

　　采購

　　預計

　　交易金額

　　實際

　　交易金額

　　預計

　　交易金額

　　實際

　　交易金額

　　安徽華源醫藥股份有限公司

　　1，589．00

　　1，429．45

　　1，000．00

　　77．68

　　北京華源仁濟醫藥有限公司

　　964．00

　　845．20

　　昆山雙鶴醫藥有限責任公司

　　593．00

　　536．96

　　西安新西北雙鶴醫藥有限責任公司

　　2，865．00

　　2，796．95

　　7．00

　　18．41

　　北京醫藥股份有限公司

　　7，125．00

　　7，085．47

　　北京紫竹醫藥經營有限公司

　　240．00

　　156．41

　　北京北貿天然藥物經營有限責任公司

　　260．00

　　9，250．00

　　9，208．33

　　山西雙鶴藥業有限公司

　　1，061．00

　　1，032．14

　　遼寧北藥百草醫藥有限公司

　　409．98

　　合肥神鹿雙鶴藥業有限責任公司

　　0．88

　　浙江新賽科藥業有限公司

　　0．24

　　深圳市三九醫藥貿易有限公司

　　5，628．04

　　山東東阿阿膠股份有限公司

　　2，188．21

　　湖南三九南開制藥有限公司

　　260．56

　　上海醫療器械（集團）有限公司衛生材料廠

　　39．87

　　寧夏華源耀康醫藥有限公司

　　30．61

　　北京紫竹藥業有限公司

　　8．66

　　北京雙鶴高科天然藥物有限責任公司

　　6．26

　　北京賽科藥業有限責任公司

　　0．84

　　北京優你特藥業有限公司

　　0．13

　　合肥神鹿雙鶴藥業有限責任公司

　　0．01

　　合計

　　14，697．00

　　14，182．66

　　10，497．00

　　17，578．63

　　上述2010年度日常關聯交易實際情況已經公司第五屆董事會第十三次會議審議，將提交2010年度股東大會會議審議批準；關聯董事衛華誠、賀旋、李昕、范彥喜、張宇在董事會會議上回避表決，關聯股東北京醫藥集團有限責任公司將在股東大會會議上回避表決。

　　獨立董事張延、劉寧、黨新華、王波、王軍生發表獨立意見認為：董事會對2010年實際發生日常關聯交易事項的表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海證券交易所股票上市規則》有關規定的要求；該等日常關聯交易屬公司及下屬子公司日常生產經營中必要的、持續性業務，遵循公允的市場價格、條件和公平、公正、公開，不影響公司的獨立性或損害公司及中小股東的利益。

　　二、預計2011年日常關聯交易情況

　　1、2011年預計發生關聯交易明細如下（單位：萬元）

　　序號

　　關聯方

　　銷售

　　采購

　　提供勞務

　　交易

　　金額

　　定價

　　原則

　　交易

　　金額

　　定價

　　原則

　　交易

　　金額

　　定價

　　原則

　　安徽華源醫藥股份有限公司

　　1，990

　　協議價

　　1，200

　　協議價

　　北京華源仁濟醫藥有限公司

　　880

　　協議價

　　昆山雙鶴醫藥有限責任公司

　　591

　　協議價

　　西安新西北雙鶴醫藥有限責任公司

　　2，940

　　協議價

　　北京醫藥股份有限公司

　　7，895

　　協議價

　　北京紫竹醫藥經營有限公司

　　600

　　協議價

　　北京北貿天然藥物經營有限公司

　　協議價

　　10，286

　　協議價

　　山西雙鶴藥業有限公司

　　1，117

　　協議價

　　山東東阿阿膠股份有限公司

　　3，500

　　協議價

　　深圳市三九醫藥貿易有限公司

　　11，000

　　協議價

　　湖南三九南開制藥有限公司

　　240

　　協議價

　　上海醫療器械（集團）有限公司衛生材料廠

　　協議價

　　遼寧北藥百草醫藥有限公司

　　451

　　協議價

　　寧夏華源耀康醫藥有限公司

　　協議價

　　上海長征富民金山制藥有限公司

　　500

　　協議價

　　5，670

　　協議價

　　合計

　　16，398

　　32，562

　　注：上表中第1、4、5、7、9、10、15項預計關聯交易金額均在300萬元以上且占公司最近一期經審計凈資產絕對值0．5％以上。

　　3、關聯方介紹和關聯關系

　　（1）基本情況

　　●安徽華源醫藥股份有限公司系本公司控股股東北京醫藥集團有限責任公司的子公司，其法定代表人為王軍，注冊資本為2，513．65萬元，注冊地為太和縣鏡湖中路22號，主營業務范圍：中成藥、化學藥制劑、化學原料藥等銷售；

　　●北京華源仁濟醫藥有限公司系本公司控股股東北京醫藥集團有限責任公司子公司安徽華源醫藥股份有限公司的子公司，其法定代表人為王軍，注冊資本為2，000萬元，注冊地為北京密云縣工業開發區興源街1號，主營業務范圍：銷售中成藥、化學藥制劑、化學原料藥、抗生素、生化藥品、生物制品（除疫苗）、保健食品等；

　　●昆山雙鶴醫藥有限責任公司系本公司控股股東北京醫藥集團有限責任公司的子公司，其法定代表人為倪小偉，注冊資本為6，748．8萬元，注冊地為昆山市玉山鎮玉城北路233號，主營業務范圍：批發中成藥、中藥材、中藥飲片、化學原料藥、化學藥制劑、抗生素、生物制品等；

　　●西安新西北雙鶴醫藥有限責任公司系本公司控股股東北京醫藥集團有限責任公司的子公司，其法定代表人為倪小偉，注冊資本為2，000萬元，注冊地為西安市建章路10號，主營業務范圍：藥品、中成藥、化學藥制劑、化學原料藥、醫療器械的批發等；

　　●北京醫藥股份有限公司系本公司的參股公司、本公司控股股東北京醫藥集團有限責任公司的子公司，其法定代表人為陳濟生，注冊資本為35，289．3277萬元，注冊地為北京市東城區安定門內大街257號，主營業務范圍：銷售中藥飲片、中成藥、化學藥制劑、抗生素、生化藥品、化學原料藥等；

　　●北京紫竹醫藥經營有限公司系本公司控股股東北京醫藥集團有限責任公司子公司北京紫竹藥業有限公司的子公司，其法定代表人為陳華，注冊資本為1，200萬元，注冊地為北京市海淀區紅聯南村44號，主營業務范圍：銷售中成藥、化學藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品等；

　　●北京北貿天然藥物經營有限責任公司系本公司控股股東北京醫藥集團有限責任公司的子公司，其法定代表人為金忠毅，注冊資本為1，200萬元，注冊地為北京市朝陽區北三環中路2號7號樓七層和八層，主營業務范圍：銷售中成藥、化學原料藥、抗生素、生化藥品、保健食品、生物制品等；

　　●山西雙鶴藥業有限公司系本公司的參股公司，其法定代表人為張華龍，注冊資本為10，272萬元，注冊地為太原市迎澤區雙塔寺街18號，主營業務范圍：批發中藥材、中藥飲片、中成藥、化學藥制劑、化學原料藥、抗生素、生化藥品、生物制品（含疫苗）等；

　　●山東東阿阿膠股份有限公司系受本公司的共同控制方之一中國華潤總公司重大影響的公司，其法定代表人為李福祚，注冊資本為65，402．1537萬元，注冊地為東阿縣阿膠街78號，主營業務范圍：許可證范圍內的膠劑、口服液、中藥飲片、合劑、煎膏劑、顆粒劑、硬膠囊劑、糖漿劑藥品的生產銷售等；

　　●深圳市三九醫藥貿易有限公司系受本公司的共同控制方之一中國華潤總公司控制的公司，其法定代表人為邱華偉，注冊資本為6，000萬元，注冊地為深圳市福田區銀湖南街南方藥廠科技大樓6－9層，主營業務范圍：中成藥、生化藥品、化學藥制藥、抗生素原料藥及其制藥、生物制品（預防性生物制品除外）的批發、保健食品批發（《衛生許可證》有效期至2013年09月01日）等；

　　●湖南三九南開制藥有限公司系受本公司的共同控制方之一中國華潤總公司控制的公司，其法定代表人為楊建德，注冊資本為939萬元，注冊地為湖南省郴州市開發區科技工業園，主營業務范圍：生產中成藥、保健品及食品、銷售自產產品等；

　　●上海醫療器械（集團）有限公司衛生材料廠系受本公司的共同控制方之一中國華潤總公司控制的公司，其法定代表人為邵宗一，注冊地為上海市閔行區中旺路588號，主營業務范圍：衛生材料、藥用貼膏、霜劑、復方止癢水、工業用膠帶紙；

　　●遼寧北藥百草醫藥有限公司系本公司控股股東北京醫藥集團有限責任公司子公司北京醫藥股份有限公司的子公司，其法定代表人為陳濟生，注冊資本為1，090萬元，注冊地為沈陽市和平區南六馬路24號，主營業務范圍：中藥材、中藥飲片、化學藥制劑、化學原料藥、抗生素、生化藥品、生物制品的批發等；

　　●寧夏華源耀康醫藥有限公司系本公司控股股東北京醫藥集團有限責任公司子公司安徽華源醫藥股份有限公司的子公司，其法定代表人為王軍，注冊資本為300萬元，注冊地銀川市興慶區清河北街9號營業房，主營業務范圍：批發中成藥、化學藥原料藥及其制劑、抗生素、生化藥品、血液制品、診斷藥品、生物制品（除疫苗）、中藥飲片、醫療器械等；

　　●上海長征富民金山制藥有限公司系受本公司的共同控制方之一中國華潤總公司控制的公司，其法定代表人為戴永強，注冊資本為2，700萬元，注冊地為上海市金山區亭林鎮亭朱公路376號，主營業務范圍：生產大容量注射劑、沖洗劑、中藥提取等。

　　（2）履約能力分析

　　上述關聯方生產經營情況正常，具有一定的規模，根據其財務指標分析，具備一定的履約能力，形成壞賬的可能性較小。

　　4、定價政策和定價依據

　　公司與關聯方發生的關聯交易，均按照公平、公正、合理的原則，按照市場價格執行。

　　5、交易目的和對公司的影響

　　以上關聯交易均屬本公司及下屬子公司日常生產經營中的必要的、持續性業務，交易的進行保證了本公司及下屬子公司的正常生產經營活動，對本公司及下屬子公司無不利影響，對公司非關聯方股東的利益無不利影響。

　　6、審議程序

　　（1）此項關聯交易經第五屆董事會第十三次會議審議后，將提交2010年度股東大會會議審議；關聯董事衛華誠、賀旋、李昕、范彥喜、張宇在董事會會議上回避表決，關聯股東北京醫藥集團有限責任公司將在股東大會會議上回避表決。

　　（2）獨立董事張延、劉寧、黨新華、王波、王軍生同意上述關聯交易議案，并發表獨立意見認為：

　　董事會對2011年預計發生日常關聯交易事項的表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海證券交易所股票上市規則》有關規定的要求；該等日常關聯交易屬公司及下屬子公司日常生產經營中必要的、持續性業務，遵循公允的市場價格、條件和公平、公正、公開，不影響公司的獨立性或損害公司及中小股東的利益。

　　7、備查文件目錄

　　（1）本公司第五屆董事會第十三次會議決議；

　　（2）獨立董事意見。

　　北京雙鶴藥業股份有限公司

　　董事會

　　2011年3月8日

　　股票代碼：600062股票簡稱：雙鶴藥業編號：臨2011－003

　　北京雙鶴藥業股份有限公司

　　關于舉行公司業績說明會的公告

　　北京雙鶴藥業股份有限公司定于2011年3月11日（星期五）上午10：00－11：30在本公司311會議室舉行2010年度業績說明會。屆時公司部分高管將出席本次業績說明會。

　　歡迎廣大投資者積極參與！

　　特此公告。

　　北京雙鶴藥業股份有限公司

　　董事會

　　2011年3月8日

　　股票代碼：600062股票簡稱：雙鶴藥業編號：臨2011－004

　　北京雙鶴藥業股份有限公司

　　第五屆監事會第十三次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　本公司第五屆監事會第十三次會議通知于2011年2月19日以書面及電子郵件方式向全體監事發出，會議于2011年3月8日在公司會議室以現場方式召開。出席會議的監事應到5名，親自出席會議的監事5名。會議由監事會主席方明先生主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議以舉手表決方式審議通過以下事項：

　　一、2010年度監事會工作報告

　　本議案需提交股東大會審議批準。

　　5票同意，0票反對，0票棄權。

　　監事會對公司2010年度有關事項的意見：

　　（一）公司依法運作情況

　　公司監事會成員根據有關法律、法規對會議的召開程序、決議事項、董事會對股東大會決議的執行情況、公司的經營活動及董事、高級管理人員履行職責情況進行了監督和檢查。

　　認為：公司的經營活動符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的規定，決策程序合規，建立了較為完善的內部控制制度，董事、高級管理人員執行公司職務時，沒有違反法律、法規、《公司章程》及損害公司利益的行為。

　　（二）公司財務情況

　　認為：公司財務管理、內控制度健全，會計無重大遺漏和虛假記載，財務報告真實、準確、完整地反映了公司的財務狀況和經營成果。

　　（三）公司募集資金實際投入情況

　　（四）公司收購、出售資產情況

　　公司監事會成員對公司2010年度收購、出售資產情況進行核查，認為：公司收購、出售資產程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，未發現有違法違規行為。公司獨立董事按規定對此認真審核并發表獨立意見。本年度收購、出售資產交易價格合理，沒有發現內幕交易、沒有損害部分股東的權益或造成公司資產流失。

　　（五）公司關聯交易事項

　　公司監事會成員對公司 2010年度發生的關聯交易行為進行了核查，認為：公司發生的關聯交易的決策程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，其公平性依據等價有償、公允市價的原則定價，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的情形。

　　（六）關于公司內部控制自我評價報告的審閱情況

　　公司監事會成員對公司2010年度內部控制評價報告進行了審閱，認為：公司建立健全了財務報告相關內部控制制度，保證了財務報告相關信息真實、完整和可靠，公司 2010 年度財務報告相關內部控制制度健全、執行有效。

　　二、2010年度總裁工作報告

　　5票同意，0票反對，0票棄權。

　　三、關于2010年度計提減值準備的議案

　　根據企業會計準則和公司會計制度的相關規定，依據謹慎性原則，2010年公司及下屬子公司計提減值準備2，405萬元。

　　5票同意，0票反對，0票棄權。

　　四、關于2010年度財務決算的議案

　　本議案需提交股東大會審議批準。

　　5票同意，0票反對，0票棄權。

　　五、關于2010年度利潤分配的預案

　　本議案需提交股東大會審議批準。

　　5票同意，0票反對，0票棄權。

　　六、2010年年度報告及摘要

　　同意2010年年度報告及摘要，認為：2010年年度報告的編制和審議程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定；報告內容及格式符合監管單位和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能夠真實地反映公司2010年度的經營管理和財務狀況。在提出本意見前，沒有發現參與報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

　　本議案需提交股東大會審議批準。

　　5票同意，0票反對，0票棄權。

　　七、關于2010年度內部控制評價報告的議案

　　5票同意，0票反對，0票棄權。

　　八、關于2010年度社會責任報告的議案

　　5票同意，0票反對，0票棄權。

　　九、關于募集資金存放與實際使用情況的專項報告

　　5票同意，0票反對，0票棄權。

　　十、關于支付會計師事務所2010年度審計費用的議案

　　同意公司支付京都天華會計師事務所有限公司2010年度審計費用138萬元。

　　5票同意，0票反對，0票棄權。

　　十一、關于2010年度日常關聯交易實際發生額及2011年預計發生日常關聯交易的議案