江蘇霞客環(huán)保色紡股份有限公司配股股份變動(dòng)及獲配股票上市公告書(shū)
股票代碼：002015股票簡(jiǎn)稱：霞客環(huán)保公告編號(hào)：2011－018
江蘇霞客環(huán)保色紡股份有限公司
配股股份變動(dòng)及獲配股票上市公告書(shū)
�。ㄗ�(cè)地址：江蘇省江陰市霞客鎮(zhèn)馬鎮(zhèn)東街7號(hào)）
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）
公告時(shí)間：2011年3月9日
第一節(jié) 重要聲明與提示
江蘇霞客環(huán)保色紡股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”、“公司”、“霞客環(huán)�！保┘叭w董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證上市公告書(shū)（以下簡(jiǎn)稱“本上市公告書(shū)”）的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，承諾本公告書(shū)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
深圳證券交易所、其他政府機(jī)關(guān)對(duì)發(fā)行人股票上市及有關(guān)事項(xiàng)的意見(jiàn)，均不表明對(duì)發(fā)行人的任何保證。
發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書(shū)未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)投資者查閱刊載于巨潮資訊網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的發(fā)行人配股說(shuō)明書(shū)全文及相關(guān)文件。
第二節(jié) 股票上市情況
一、編制上市公告書(shū)的法律依據(jù)
本上市公告書(shū)系根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定編制。
二、股票發(fā)行的核準(zhǔn)情況
本次配股經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可［2011］184號(hào)文件核準(zhǔn)。
三、股票上市的核準(zhǔn)情況
經(jīng)深圳證券交易所同意，發(fā)行人本次配股共計(jì)38，854，410 股人民幣普通股將于2011年3月10日上市。
四、本次股票的上市相關(guān)信息
上市地點(diǎn)：深圳證券交易所
上市時(shí)間：2011年3月10日
股票簡(jiǎn)稱：霞客環(huán)保
股票代碼：002015
本次配股發(fā)行前總股本：201，088，000股
本次配股新增上市股份：38，854，410股，其中，無(wú)限售條件股東增加27，822，006 股，有限售條件股東增加11，032，404 股。
本次配股完成后總股本：239，942，410股
股票登記機(jī)構(gòu)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司
上市保薦人：國(guó)金證券股份有限公司
第三節(jié) 發(fā)行人、控股股東和實(shí)際控制人情況
一、發(fā)行人基本情況
中文名稱：江蘇霞客環(huán)保色紡股份有限公司
英文名稱：ＸｉａＫｅ Ｃｏｌｏｒ Ｓｐｉｎｎｉｎｇ Ｃｏ．，Ｌｔｄ
注冊(cè)資本：239，942，410元
注冊(cè)地址：江蘇省江陰市霞客鎮(zhèn)馬鎮(zhèn)東街7號(hào)
法定代表人：陳建忠
股票簡(jiǎn)稱：霞客環(huán)保
股票代碼：002015
上市地：深圳證券交易所
經(jīng)營(yíng)范圍：廢棄聚酯物和其他塑料的綜合處理、銷售及其在差別化、納米功能性纖維、紗、面料，聚酯包裝膜、帶、容器及絕緣材料、工業(yè)材料、建筑材料等相關(guān)制品中的開(kāi)發(fā)和再生利用，上述產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售，自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，針織品、紡織品服裝生產(chǎn)、銷售。
主營(yíng)業(yè)務(wù)：發(fā)行人的主營(yíng)業(yè)務(wù)主要包括色紡紗線、半消光聚酯切片、原生有色聚酯纖維和再生有色聚酯纖維。
所屬行業(yè)：紡織業(yè)
郵政編碼：214406
電話：0510－86520126
傳真：0510－86520112
公司網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｘｉａｋｅｈｂ．ｃｏｍ
電子信箱：ｘｋｈｂ＠ｘｉａｋｅｈｂ．ｃｎ
董事會(huì)秘書(shū)：陳建忠（代行）
二、發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員基本情況及持有發(fā)行人股份情況
截至2011年3月4日，公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股情況如下：
序號(hào)
姓名
職務(wù)
發(fā)行前
發(fā)行后
持股數(shù)（股）
持股比例
持股數(shù)（股）
持股比例
1
陳建忠
董事長(zhǎng)
27，162，023
13．51％
32，594，427
13．58％
2
楚健健
副董事長(zhǎng)
0
0．00％
0
0．00％
3
徐寧
董事
0
0．00％
0
0．00％
4
鄧鶴庭
董事
0
0．00％
0
0．00％
5
馮淑君
董事
0
0．00％
0
0．00％
6
王東
董事
0
0．00％
0
0．00％
7
金炎
獨(dú)立董事
0
0．00％
0
0．00％
8
孫銀龍
獨(dú)立董事
0
0．00％
0
0．00％
9
劉斌
獨(dú)立董事
0
0．00％
0
0．00％
10
梁克兵
監(jiān)事會(huì)主席
0
0．00％
0
0．00％
11
范明喜
監(jiān)事
0
0．00％
0
0．00％
12
朱道武
監(jiān)事
0
0．00％
0
0．00％
13
徐建軍
副總經(jīng)理
0
0．00％
0
0．00％
14
王琪瑢
副總經(jīng)理
0
0．00％
0
0．00％
15
胡慶文
副總經(jīng)理
0
0．00％
0
0．00％
合計(jì)
27，162，023
13．51％
32，594，427
13．58％
注：公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員在本次配股發(fā)行前后所持公司股票發(fā)生變動(dòng)系參與本次配股所致。
三、發(fā)行人控股股東及實(shí)際控制人的情況
陳建忠先生為公司控股股東和實(shí)際控制人。截至2011年3月4日，陳建忠持有公司股份32，594，427股，占公司發(fā)行后股份總數(shù)的13．58％，其中12，582，023股（占公司發(fā)行后股份總數(shù)的5．24％）已質(zhì)押給江蘇銀行股份有限公司江陰支行。陳建忠先生未在其他企業(yè)擁有權(quán)益。
陳建忠，1960年1月出生，中國(guó)國(guó)籍，大專學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師；1994年12月至1996年3月，任江陰市馬鎮(zhèn)鎮(zhèn)工業(yè)總公司總經(jīng)理；1996年3月至2000年11月，任江蘇萬(wàn)翔集團(tuán)公司董事長(zhǎng)；2000年12月至2005年7月，任公司副董事長(zhǎng)；2004年3月至2007年11月、2010年3月至今，任公司總經(jīng)理；2005年8月至今，任公司董事長(zhǎng)；2011年2月起至今，代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)；兼任滁州霞客環(huán)保色紡有限公司董事。
四、本次上市后發(fā)行人前十名股東持股情況
截至2011年3月4日公司本次配股發(fā)行完成后，公司股東總數(shù)為37，071人，其中前十名股東持股情況如下：
序號(hào)
股東名稱
持股總數(shù)（股）
持股比例
1
陳建忠
32，594，427
13．58％
2
江陰中基礦業(yè)投資有限公司
25，200，000
10．50％
3
趙方平
8，400，000
3．50％
4
中信證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶
6，789，834
2．83％
5
中國(guó)銀行－嘉實(shí)主題精選混合型證券投資基金
2，647，637
1．10％
6
中信信托有限責(zé)任公司－武當(dāng)17期
2，468，400
1．03％
7
招商銀行股份有限公司－德盛優(yōu)勢(shì)股票證券投資基金
2，280，000
0．95％
8
鄭惠姝
1，800，000
0．75％
9
王金楠
942，000
0．39％
10
中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司－招行新股24
783，911
0．33％
五、本次發(fā)行完成后發(fā)行人股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況
�。ㄒ唬┍敬闻涔砂l(fā)行前后，發(fā)行人股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況如下：
股份類型
本次變動(dòng)前
本次變動(dòng)增減（股）
本次變動(dòng)后
數(shù)量（股）
比例（％）
數(shù)量（股）
比例（％）
一、有限售條件股份
55，162，023
27．43％
11，032，404
66，194，427
27．59％
二、無(wú)限售條件股份
145，925，977
72．57％
27，822，006
173，747，983
72．41％
三、股份總數(shù)
201，088，000
100．00％
38，854，410
239，942，410
100．00％
�。ǘ┯邢奘蹢l件股份可上市交易時(shí)間
本次配股完成后，有限售條件的流通股配售得到的股票仍為有限售條件的流通股，其與原有的有限售條件的流通股流通時(shí)點(diǎn)相同。
第四節(jié) 本次股票發(fā)行情況
一、發(fā)行數(shù)量：實(shí)際發(fā)行38，854，410股
二、發(fā)行價(jià)格：5．88 元／股。
三、發(fā)行方式：本次發(fā)行采取網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行方式，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行。
四、募集資金總額情況：本次配股募集資金總額為228，463，930．80元，募集資金利息為10，129．04元。
五、發(fā)行費(fèi)用總額及項(xiàng)目、每股發(fā)行費(fèi)用：本次發(fā)行費(fèi)用總額為16，630，854．41元（包括承銷保薦費(fèi)用、中介機(jī)構(gòu)以及其他費(fèi)用），每股發(fā)行費(fèi)用為0．428元。
六、募集資金凈額：211，833，076．39元
七、發(fā)行后每股凈資產(chǎn)：3．00元（按照2010年12月31日未經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)加上本次發(fā)行募集資金凈額之和除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）。
八、發(fā)行后每股收益：0．09元（在2010年度業(yè)績(jī)快報(bào)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上按本次配股后總股本全面攤薄計(jì)算）。
九、注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)本次募集資金到賬的驗(yàn)證情況：
江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司對(duì)發(fā)行人截至2011年3月3日的新增注冊(cè)資本實(shí)收情況出具了新增股本實(shí)收情況的驗(yàn)證報(bào)告（蘇公Ｗ［2011］Ｂ017號(hào)），經(jīng)會(huì)計(jì)師審驗(yàn)，截至2011年3月3日，實(shí)際配售股份38，854，410股，每股配售價(jià)格為5．88元，募集資金總額228，463，930．80元，收到募集資金利息10，129．04元，扣除保薦承銷費(fèi)及其他發(fā)行費(fèi)用16，630，854．41元，募集資金凈額為211，833，076．39元。其中計(jì)入股本38，854，410．00元，計(jì)入資本公積（股本溢價(jià)）172，978，666．39 元。
第五節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料
發(fā)行人已于2010年10月22日、2011年1月19日分別披露了2010年第三季度報(bào)告和2010年度業(yè)績(jī)快報(bào)，請(qǐng)投資者查閱當(dāng)日的《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相關(guān)公告資料。
第六節(jié) 其他重要事項(xiàng)
發(fā)行人自配股說(shuō)明書(shū)刊登日至本上市公告書(shū)刊登前未發(fā)生可能對(duì)發(fā)行人有較大影響的其他重要事項(xiàng)。
第七節(jié) 上市保薦人及其意見(jiàn)
一、上市保薦人：國(guó)金證券股份有限公司
法定代表人：冉云
保薦代表人：巫海彤、吳承達(dá)
項(xiàng)目協(xié)辦人：楊路
項(xiàng)目組成員：王翔、徐海波、程超
辦公地址：上海市芳甸路1088號(hào)紫竹國(guó)際大廈6樓
電話：021－68826801
傳真：021－68826800
二、上市保薦人的保薦意見(jiàn)
上市保薦人國(guó)金證券股份有限公司對(duì)霞客環(huán)保上市文件所載資料進(jìn)行了核查，認(rèn)為：霞客環(huán)保申請(qǐng)本次配股上市，符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的規(guī)定，發(fā)行人股票具備在深圳證券交易所上市的條件，國(guó)金證券股份有限公司同意保薦江蘇霞客環(huán)保色紡股份有限公司本次配售的股票上市交易，并承擔(dān)相關(guān)的保薦責(zé)任。
特此公告。
發(fā)行人：江蘇霞客環(huán)保色紡股份有限公司
2011年3月8日
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：國(guó)金證券股份有限公司
2011年3月8日
