江蘇維爾利環保科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網下搖號中簽及配售結果公告
重要提示
1、江蘇維爾利環保科技股份有限公司(以下簡稱“發行人”)首次公開發行不超過1，330萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發行”)的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可[2011]265號文核準。
2、本次發行采用網下向配售對象詢價配售（下稱“網下發行”）與網上向社會公眾投資者定價發行（下稱“網上發行”）相結合的方式進行。根據初步詢價申報結果，發行人和保薦人(主承銷商)協商確定本次發行價格為58.5元/股，發行數量為1，330萬股，其中，網下發行數量為260萬股，占本次發行數量的19.55%。
3、本次網下有效申購總量大于本次網下發行數量，發行人和保薦人（主承銷商）通過搖號抽簽方式進行網下配售。本次搖號采用按申購單位（52萬股）配號的方法，按配售對象的有效報價對應的申購量進行配號，每一申購單位獲配一個編號，最終搖出5個號碼，每個號碼可獲配52萬股股票。
4、本次發行的網下發行申購繳款工作已于2011年3月7日（T日）結束。參與網下申購的股票配售對象繳付的申購資金已經中審國際會計師事務所有限公司驗資，并出具了驗資報告。本次網下發行過程由廣東廣和律師事務所見證，并對此出具了專項法律意見書。
5、根據2011年3月4日（T-1日）公布的《江蘇維爾利環保科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告》(以下簡稱“《發行公告》”)，本公告一經刊出即視同向參與網下發行申購的股票配售對象送達最終獲配通知。
一、網下申購情況
根據《證券發行與承銷管理辦法》（2010年修訂）的要求，主承銷商按照在中國證券業協會登記備案的詢價對象名單，對參與網下申購的配售對象的資格進行了核查和確認。依據網下發行電子平臺最終收到的資金有效申購結果，主承銷商做出最終統計如下：
經核查確認，在初步詢價期間所提交的有效報價不低于發行價格的股票配售對象共有59家，全部按照《發行公告》的要求及時足額繳納了申購款，有效申購資金為581，022萬元，有效申購數量為9，932萬股。
二、網下搖號中簽情況
本次共配號191個，起始號碼為001，截止號碼為191。發行人和保薦人（主承銷商）于2011年3月8日（T+1日）上午在深圳市紅荔路上步工業區10棟2樓主持了發行人首次公開發行股票并在創業板上市網下中簽搖號儀式。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則在深圳市羅湖區公證處代表的監督下進行并公證。根據《發行公告》，本次網下發行共計搖出5個號碼，中簽號碼為：
001、051、101、151、169。
三、網下配售結果
本次網下發行數量為260萬股，有效申購獲得配售的比例為2.617801%，認購倍數為38.20倍，最終向配售對象配售股數為260萬股。
根據搖號結果，配售對象的最終獲配情況如下：
序號
配售對象名稱
有效申購股數(萬股)
獲配股數（萬股）
1
長江證券股份有限公司自營賬戶
260
52
2
中山證券有限責任公司自營賬戶
260
52
3
華夏大盤精選證券投資基金
208
52
4
全國社保基金四零八組合
52
52
5
昆侖信托有限責任公司自營投資賬戶
156
52
合計
936
260
注：1、上表中的“獲配股數”是根據《發行公告》規定的網下搖號配售方法進行處理后的最終配售數量。
2、配售對象可通過其網下發行電子平臺查詢應退申購余款金額。如有疑問請配售對象及時與保薦人（主承銷商）聯系。
四、網下發行的報價情況
1、初步詢價期間配售對象的報價明細
序號
詢價對象名稱
配售對象名稱
申報價格（元）
擬申購數量（萬股）
1
渤海證券股份有限公司
渤海證券股份有限公司自營賬戶
55.00
156
58.00
104
2
長江證券股份有限公司
長江證券股份有限公司自營賬戶
63.00
260
3
東海證券有限責任公司
東風5號集合資產管理計劃
61.00
52
東風6號集合資產管理計劃
62.00
52
4
東吳證券股份有限公司
東吳證券股份有限公司自營賬戶
60.00
260
5
方正證券股份有限公司
方正證券股份有限公司自營賬戶
58.00
260
方正金泉友1號集合資產管理計劃（網下配售資格截至2015年5月21日）
56.00
156
6
光大證券股份有限公司
光大證券股份有限公司自營賬戶
54.00
260
光大陽光3號集合資產管理計劃(網下配售資格截至2011年5月24日)
63.00
104
光大陽光5號集合資產管理計劃（網下配售資格截至2017年1月21日）
63.00
52
光大陽光基中寶（陽光2號二期）集合資產管理計劃（網下配售資格截至2019年7月22日）
62.00
260
光大陽光集結號收益型一期集合資產管理計劃
63.00
260
光大陽光內需動力集合資產管理計劃
63.00
260
7
廣州證券有限責任公司
廣州證券有限責任公司自營賬戶
50.00
52
58.00
52
61.00
52
8
國泰君安證券股份有限公司
國泰君安證券股份有限公司自營賬戶
45.00
260
9
紅塔證券股份有限公司
紅塔證券股份有限公司自營賬戶
53.90
52
10
宏源證券股份有限公司
宏源證券股份有限公司自營賬戶
62.00
260
11
華林證券有限責任公司
華林證券有限責任公司自營投資賬戶
62.50
260
12
華泰證券股份有限公司
華泰證券股份有限公司自營賬戶
55.44
52
13
浙商證券有限責任公司
浙商匯金1號集合資產管理計劃（網下配售資格截至2017年4月30日）
58.00
260
14
山西證券股份有限公司
山西證券股份有限公司自營賬戶
69.30
260
15
興業證券股份有限公司
興業證券股份有限公司自營賬戶
55.00
260
16
招商證券股份有限公司
招商證券現金牛集合資產管理計劃(網下配售資格截至2014年1月15日)
56.00
260
17
中國國際金融有限公司
中金增強型債券收益集合資產管理計劃
55.00
260
中國國際金融有限公司自營投資賬戶
48.00
104
18
中信證券股份有限公司
中信證券股份有限公司自營賬戶
54.00
260
19
中國銀河證券股份有限公司
中國銀河證券股份有限公司自營賬戶
53.20
260
20
西部證券股份有限公司
西部證券股份有限公司自營賬戶
52.00
156
21
萬聯證券有限責任公司
萬聯證券有限責任公司自營賬戶
56.00
260
22
中天證券有限責任公司
中天證券有限責任公司自營賬戶
50.00
52
23
財富證券有限責任公司
財富證券有限責任公司自營賬戶
50.00
52
24
新時代證券有限責任公司
新時代證券有限責任公司自營賬戶
61.50
260
25
安信證券股份有限公司
安信理財2號積極配置集合資產管理計劃（網下配售資格截至2014年11月26日）
61.60
52
26
中山證券有限責任公司
中山證券有限責任公司自營賬戶
62.00
260
27
中國民族證券有限責任公司
中國民族證券有限責任公司自營投資賬戶
54.00
260
28
中信建投證券有限責任公司
中信建投證券有限責任公司自營投資賬戶
55.70
156
29
大通證券股份有限公司
大通星海1號集合資產管理計劃(網下配售資格截至2014年6月25日)
63.09
260
30
信達證券股份有限公司
信達滿堂紅基金優選集合資產管理計劃（網下配售資格截至2013年9月21日）
60.00
52
31
西南證券股份有限公司
西南證券股份有限公司自營投資賬戶
58.00
260
32
江海證券有限公司
江海證券自營投資賬戶
63.00
260
33
東航集團財務有限責任公司
東航集團財務有限責任公司自營賬戶
58.00
52
34
上海電氣集團財務有限責任公司
上海電氣集團財務有限責任公司自營賬戶
64.68
52
35
五礦集團財務有限責任公司
五礦集團財務有限責任公司自營賬戶
60.00
260
36
中國電力財務有限公司
中國電力財務有限公司自營賬戶
57.50
260
37
兵器裝備集團財務有限責任公司
兵器裝備集團財務有限責任公司自營投資賬戶
43.00
52
38
申能集團財務有限公司
申能集團財務有限公司自營投資賬戶
51.00
104
54.00
52
57.00
104
39
潞安集團財務有限公司
潞安集團財務有限公司自營投資賬戶
55.00
260
40
寶盈基金管理有限公司
寶盈泛沿海區域增長股票證券投資基金
55.00
260
寶盈策略增長股票型證券投資基金
60.00
52
鴻陽證券投資基金
68.00
52
寶盈鴻利收益證券投資基金
55.00
104
寶盈增強收益債券型證券投資基金
63.70
260
41
博時基金管理有限公司
全國社保基金四零二組合
48.00
156
全國社保基金五零一組合
48.00
260
42
長盛基金管理有限公司
全國社保基金四零五組合
48.00
52
43
富國基金管理有限公司
富國天博創新主題股票型證券投資基金
50.00
52
44
國聯安基金管理有限公司
國聯安信心增益債券型證券投資基金
53.00
260
45
中海基金管理有限公司
中海穩健收益債券型證券投資基金
56.00
52
46
國泰基金管理有限公司
全國社保基金四零九組合
63.00
104
國泰金鷹增長證券投資基金
63.00
104
全國社保基金一一一組合
63.00
104
47
華安基金管理有限公司
華安宏利股票型證券投資基金
60.00
52
安順證券投資基金
60.00
52
華安穩定收益債券型證券投資基金
60.00
260
華安強化收益債券型證券投資基金
59.00
52
48
華寶興業基金管理有限公司
華寶興業行業精選股票型證券投資基金
48.05
156
華寶興業多策略增長證券投資基金
48.04
104
49
華夏基金管理有限公司
華夏紅利混合型開放式證券投資基金
60.00
208
華夏債券投資基金
63.00
156
華夏復興股票型證券投資基金
60.00
208
全國社保基金四零三組合
63.00
156
華夏大盤精選證券投資基金
60.00
208
華夏藍籌核心混合型證券投資基金（LOF）
60.00
208
華夏行業精選股票型證券投資基金(LOF)
60.00
208
華夏希望債券型證券投資基金
62.00
156
華夏策略精選靈活配置混合型證券投資基金
60.00
104
華夏經典配置混合型證券投資基金
60.00
208
50
嘉實基金管理有限公司
全國社保基金六零二組合
58.50
156
全國社保基金五零四組合
58.50
260
全國社保基金四零六組合
58.50
208
嘉實回報靈活配置混合型證券投資基金
58.50
260
嘉實穩固收益債券型證券投資基金
58.50
208
51
南方基金管理有限公司
南方穩健成長貳號證券投資基金
53.00
52
南方績優成長股票型證券投資基金
50.00
208
南方多利增強債券型證券投資基金
37.50
208
全國社保基金四零一組合
53.00
260
南方穩健成長基金
53.00
52
52
諾安基金管理有限公司
諾安優化收益債券型證券投資基金
50.00
52
53
銀河基金管理有限公司
銀河銀信添利債券型證券投資基金
60.00
52
54
招商基金管理有限公司
全國社保基金四零八組合
60.00
52
中國工商銀行股份有限公司企業年金計劃（網下配售資格截至2011年7月6日）
60.00
260
55
國投瑞銀基金管理有限公司
國投瑞銀穩定增利債券型證券投資基金
65.00
52
56
中信基金管理有限責任公司
中信穩定雙利債券型證券投資基金
60.00
156
57
華富基金管理有限公司
華富收益增強債券型證券投資基金
58.00
52
58
工銀瑞信基金管理有限公司
工銀瑞信增強收益債券型證券投資基金
58.00
260
工銀瑞信信用添利債券型證券投資基金
58.00
260
工銀瑞信雙利債券型證券投資基金
58.00
156
59
交銀施羅德基金管理有限公司
交銀施羅德增利債券證券投資基金
52.00
104
58.00
104
60
建信基金管理有限責任公司
建信恒久價值股票型證券投資基金
56.00
104
建信穩定增利債券型證券投資基金
55.00
156
建信核心精選股票型證券投資基金
56.00
104
建信收益增強債券型證券投資基金
56.00
156
61
匯添富基金管理有限公司
匯添富增強收益債券型證券投資基金
63.00
208
62
中歐基金管理有限公司
中歐穩健收益債券型證券投資基金
46.00
52
63
民生加銀基金管理有限公司
民生加銀精選股票型證券投資基金
54.00
52
64
江蘇瑞華投資發展有限公司
江蘇瑞華投資發展有限公司自有資金投資賬戶
50.13
260
65
上海景林資產管理有限公司
華潤信托景林穩健2號
35.00
52
66
中國東方資產管理公司
中國東方資產管理公司自有資金投資賬戶
55.70
260
67
上海朱雀投資發展中心（有限合伙）
平安信托有限責任公司投資精英之朱雀
60.01
52
68
深圳市中信聯合創業投資有限公司
深圳市中信聯合創業投資有限公司自有資金投資賬戶
58.10
260
69
天津信托有限責任公司
天津信托有限責任公司自營賬戶
55.00
260
70
云南國際信托有限公司
云南國際信托有限公司自營賬戶
60.00
260
金絲猴證券投資.瑞盈集合資金信托計劃（網下資格截至2011年7月9日）
60.00
156
瑞申（一）集合資金信托計劃(網下配售資格截至2012年1月8日)
60.00
260
云信成長2007－2號（第一期）集合資金信托計劃(網下配售資格截至2012年4月10日)
57.50
260
云信成長2007－2號（第二期）集合資金信托計劃(網下配售資格截至2012年4月10日)
57.50
260
云信成長2007－2號（第三期）集合資金信托計劃(網下配售資格截至2012年4月10日)
57.50
260
云信成長2007－2號（第七期）集合資金信托計劃(網下配售資格截至2012年4月10日)
57.50
260
云信成長2007－2號（第九期）集合資金信托計劃(網下配售資格截至2012年4月10日)
57.50
260
云信成長2007－2號（第十期）集合資金信托計劃(網下配售資格截至2012年4月10日)
57.50
260
瑞凱集合資金信托計劃(網下配售資格截至2012年2月5日)
57.50
260
云信成長2007－2號（第六期）集合資金信托計劃(網下配售資格截至2012年4月10日)
57.50
260
云信成長2007－3號·瑞安（第二期）集合資金信托計劃(網下配售資格截至2012年4月11日)
60.00
156
云信成長2007－3號·瑞安（第三期）集合資金信托計劃(網下配售資格截至2012年4月13日)
57.50
260
71
華宸信托有限責任公司
華宸信托有限責任公司自營賬戶
63.80
260
72
昆侖信托有限責任公司
昆侖信托有限責任公司自營投資賬戶
56.00
104
60.00
156
73
新華信托股份有限公司
新華信托股份有限公司自營賬戶
58.00
260
74
百瑞信托有限責任公司
百瑞信托有限責任公司自營投資賬戶
56.00
260
2、投資價值研究報告的估值結論
根據主承銷商出具的發行人投資價值研究報告，綜合絕對估值和相對估值的結果，研究員認為發行人合理價值區間為55.7-63.0元/股。初步詢價截止日發行人同行業可比上市公司2010年平均市盈率為69.16倍。
五、持股鎖定期限
配售對象的獲配股票自本次發行中網上定價發行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定3個月后方可上市流通，上市流通前由中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司凍結。
六、凍結資金利息的處理
配售對象申購款(含獲得配售部分)凍結期間產生的利息由中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司按《關于繳納證券投資者保護基金有關問題的通知》(證監發行字[2006]78號)的規定處理。
七、保薦人(主承銷商)聯系方式
上述配售對象對本公告所公布的網下配售結果如有疑問，請與本次發行的保薦人（主承銷商）國信證券聯系。具體聯系方式如下：
聯系電話：0755-82133102、82130572
傳真：0755-82133303
聯系人：資本市場部
發行人: 江蘇維爾利環保科技股份有限公司
保薦人(主承銷商): 國信證券股份有限公司
2011年3月9日
保薦人（主承銷商）：國信證券股份有限公司
