潛能恒信能源技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網下搖號中簽及配售結果公告
保薦人（主承銷商）:
重要提示
1、潛能恒信能源技術股份有限公司（以下簡稱“發行人”）首次公開發行不超過2，000萬股人民幣普通股（A股）并在創業板上市（以下簡稱“本次發行”）的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可[2011]266號文核準。
2、本次發行采用網下向股票配售對象詢價搖號配售（以下簡稱“網下發行”）和網上向社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式。根據初步詢價申報結果，發行人和保薦機構（主承銷商）確定本次發行價格為41.46元/股，網下發行數量為400萬股，占本次發行總量的20%。
3、本次網下有效申購總量高于本次網下發行數量，發行人和保薦人（主承銷商）通過搖號抽簽方式進行網下配售。本次搖號采用按配售對象配號的方法，每一家有效申報的配售對象獲配一個編號，最終搖出8個號碼，每個號碼可獲配50萬股股票。
4、本公告披露了本次網下發行的搖號中簽及配售結果，并披露了本次發行定價的相關信息，包括：在主承銷商提供的發行人研究報告的估值結論及對應的估值水平、發行人可比上市公司的市盈率指標、發行價格相對于研究報告估值結論的折溢價水平，以及所有配售對象的報價明細等統計數據，包括主承銷商推薦的詢價對象的報價情況。
5、本次發行的網下發行申購繳款工作已于2011年3月7日結束。參與網下申購的股票配售對象繳付的申購資金已經深圳市鵬城會計師事務所有限公司驗資，本次網下發行過程由遠聞(上海)律師事務所見證并對此出具了專項法律意見書。
6、根據2011年3月4日（T-1日)公布的《潛能恒信能源技術股份有限公司首次公開發行股票發行公告》（以下簡稱《發行公告》），本公告一經刊出即視同向參與網下發行申購的股票配售對象送達最終獲配通知。
一、網下發行申購及繳款情況
根據《證券發行與承銷管理辦法》（2010年10月11日修訂）的要求，主承銷商按照在中國證券業協會登記備案的詢價對象名單，對參與網下申購的配售對象的資格進行了核查和確認。依據網下發行電子平臺最終收到的資金有效申購結果，主承銷商做出最終統計如下：
經核查，在初步詢價中提交有效報價的53個股票配售對象全部按《發行公告》的要求及時足額繳納了申購資金，有效申購資金為109，869萬元，有效申購數量為2，650萬股。
二、網下配號及搖號中簽情況
本次共配號53個，起始號碼為01，截止號碼為53。發行人和保薦人（主承銷商）于2011年3月8日上午在深圳市紅荔路上步工業區10棟2樓主持了發行人首次公開發行股票網下中簽搖號儀式。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則在深圳市羅湖區公證處代表的監督下進行并公證。根據《發行公告》，本次網下發行共計搖出8個號碼，中簽號碼為：
01、46、45、08、40、39、51、25
三、網下申購獲配情況及配售結果
本次發行中通過網下向配售對象配售的股票為400萬股，獲配的配售對象家數為8家，有效申購獲得配售的比例為15.0943396226%，認購倍數為6.625倍，最終向配售對象配售股數為400萬股。
根據搖號結果，配售對象的最終獲配數量如下：
序號
配售對象名稱
有效申購數量
(萬股)
獲配數量
（萬股）
1
易方達價值精選股票型證券投資基金
50
50
2
華富收益增強債券型證券投資基金
50
50
3
全國社保基金四零八組合
50
50
4
興業社會責任股票型證券投資基金
50
50
5
云信成長2007－2號（第九期）集合資金信托計劃(網下配售資格截至2012年4月10日)
50
50
6
云信成長2007－2號（第七期）集合資金信托計劃(網下配售資格截至2012年4月10日)
50
50
7
工銀瑞信雙利債券型證券投資基金
50
50
8
華宸信托有限責任公司自營賬戶
50
50
合計
400
400
注：1、上表中的“獲配股數”是根據《發行公告》規定的網下搖號配售方法進行處理后的最終配售數量。
2、配售對象可通過其網下發行電子平臺查詢應退申購余款金額。如有疑問請配售對象及時與保薦人（主承銷商）聯系。
四、網下發行的報價情況
本次網下發行全部配售對象的報價明細如下：
序號
詢價對象名稱
配售對象名稱
詢價對象類別
申報價格（元/股）
擬申購數量（萬股）
1
南方基金管理有限公司
南方穩健成長貳號證券投資基金
基金公司
53.5
50
2
南方基金管理有限公司
南方績優成長股票型證券投資基金
基金公司
53.5
50
3
南方基金管理有限公司
南方穩健成長基金
基金公司
53.5
50
4
南方基金管理有限公司
南方盛元紅利股票型證券投資基金
基金公司
53.5
50
5
鵬華基金管理有限公司
普天收益證券投資基金
基金公司
50
50
6
招商基金管理有限公司
全國社保基金四零八組合
基金公司
50
50
7
工銀瑞信基金管理有限公司
工銀瑞信增強收益債券型證券投資基金
基金公司
50
50
8
工銀瑞信基金管理有限公司
工銀瑞信信用添利債券型證券投資基金
基金公司
50
50
9
工銀瑞信基金管理有限公司
中國工商銀行股份有限公司企業年金計劃（網下配售資格截至2011年7月6日）
基金公司
50
50
10
工銀瑞信基金管理有限公司
工銀瑞信雙利債券型證券投資基金
基金公司
50
50
11
浙商證券有限責任公司
浙商匯金1號集合資產管理計劃（網下配售資格截至2017年4月30日）
證券公司
48
50
12
東海證券有限責任公司
東風5號集合資產管理計劃
證券公司
47
50
13
南方基金管理有限公司
全國社保基金四零一組合
基金公司
46.53
50
14
國聯安基金管理有限公司
國聯安信心增益債券型證券投資基金
基金公司
46
50
15
易方達基金管理有限公司
易方達價值精選股票型證券投資基金
基金公司
46
50
16
華富基金管理有限公司
華富收益增強債券型證券投資基金
基金公司
46
50
17
光大證券股份有限公司
光大證券股份有限公司自營賬戶
證券公司
45.2
50
18
國泰君安證券股份有限公司
國泰君安證券股份有限公司自營賬戶
證券公司
45.18
50
19
青島東城霖投資發展有限公司
青島東城霖投資發展有限公司自有資金投資賬戶
推薦類詢價對象
45.01
50
20
富國基金管理有限公司
富國匯利分級債券型證券投資基金
基金公司
45
50
21
南方基金管理有限公司
南方寶元債券型基金
基金公司
45
50
22
鵬華基金管理有限公司
鵬華行業成長證券投資基金
基金公司
45
50
23
鵬華基金管理有限公司
全國社保基金一零四組合
基金公司
45
50
24
建信基金管理有限責任公司
建信核心精選股票型證券投資基金
基金公司
45
50
25
上海旭輝投資有限公司
上海旭輝投資有限公司自有資金投資賬戶
推薦類詢價對象
45
50
26
中國電力財務有限公司
中國電力財務有限公司自營賬戶
財務公司
44.3
50
27
云南國際信托有限公司
云信成長2007－2號（第一期）集合資金信托計劃(網下配售資格截至2012年4月10日)
信托投資公司
44.1
50
28
云南國際信托有限公司
云信成長2007－2號（第二期）集合資金信托計劃(網下配售資格截至2012年4月10日)
信托投資公司
44.1
50
29
云南國際信托有限公司
云信成長2007－2號（第三期）集合資金信托計劃(網下配售資格截至2012年4月10日)
信托投資公司
44.1
50
30
云南國際信托有限公司
云信成長2007－2號（第七期）集合資金信托計劃(網下配售資格截至2012年4月10日)
信托投資公司
44.1
50
31
云南國際信托有限公司
云信成長2007－2號（第九期）集合資金信托計劃(網下配售資格截至2012年4月10日)
信托投資公司
44.1
50
32
云南國際信托有限公司
云信成長2007－2號（第十期）集合資金信托計劃(網下配售資格截至2012年4月10日)
信托投資公司
44.1
50
33
云南國際信托有限公司
瑞凱集合資金信托計劃(網下配售資格截至2012年2月5日)
信托投資公司
44.1
50
34
云南國際信托有限公司
云信成長2007－2號（第六期）集合資金信托計劃(網下配售資格截至2012年4月10日)
信托投資公司
44.1
50
35
云南國際信托有限公司
云信成長2007－3號·瑞安（第三期）集合資金信托計劃(網下配售資格截至2012年4月13日)
信托投資公司
44.1
50
36
招商證券股份有限公司
招商證券現金牛集合資產管理計劃(網下配售資格截至2014年1月15日)
證券公司
44
50
37
招商證券股份有限公司
招商證券股票星集合資產管理計劃（網下配售資格截至2014年11月4日）
證券公司
44
50
38
興業全球基金管理有限公司
興業社會責任股票型證券投資基金
基金公司
43.8
50
39
宏源證券股份有限公司
宏源證券股份有限公司自營賬戶
證券公司
43.5
50
40
山西證券股份有限公司
山西證券股份有限公司自營賬戶
證券公司
43
50
41
富國基金管理有限公司
富國天利增長債券投資基金
基金公司
43
50
42
華宸信托有限責任公司
華宸信托有限責任公司自營賬戶
信托投資公司
43
50
43
中航證券有限公司
中航證券有限公司自營投資賬戶
證券公司
42
50
44
信達證券股份有限公司
信達滿堂紅基金優選集合資產管理計劃（網下配售資格截至2013年9月21日）
證券公司
42
50
45
銀泰證券有限責任公司
銀泰證券有限責任公司自營投資賬戶
證券公司
42
50
46
博時基金管理有限公司
全國社保基金四零二組合
基金公司
42
50
47
博時基金管理有限公司
全國社保基金五零一組合
基金公司
42
50
48
中銀基金管理有限公司
中銀持續增長股票型證券投資基金
基金公司
42
50
49
中銀基金管理有限公司
中銀穩健增利債券型證券投資基金
基金公司
42
50
50
中國銀河證券股份有限公司
中國銀河證券股份有限公司自營賬戶
證券公司
41.7
50
51
中信證券股份有限公司
中信證券債券優化集合資產管理計劃（網下配售資格截至2019年1月5日）
證券公司
41.6
50
52
中信證券股份有限公司
中信證券“聚寶盆”傘型集合資產管理計劃穩健收益子計劃（網下配售資格截至2017年5月7日）
證券公司
41.6
50
53
廣發基金管理有限公司
廣發增強債券型證券投資基金
基金公司
41.6
50
54
大通證券股份有限公司
大通星海1號集合資產管理計劃(網下配售資格截至2014年6月25日)
證券公司
41.09
50
55
易方達基金管理有限公司
易方達增強回報債券型證券投資基金
基金公司
41
50
56
興業全球基金管理有限公司
興業全球視野股票型證券投資基金
基金公司
40.2
50
57
興業全球基金管理有限公司
興業可轉債混合型證券投資基金
基金公司
40.2
50
58
興業全球基金管理有限公司
興業有機增長靈活配置混合型證券投資基金
基金公司
40.2
50
59
興業全球基金管理有限公司
興業全球趨勢1號特定多客戶資產管理計劃（網下配售資格截至2012年9月24日）
基金公司
40.2
50
60
興業全球基金管理有限公司
興業合潤分級股票型證券投資基金
基金公司
40.2
50
61
興業全球基金管理有限公司
興業滬深300指數增強型證券投資基金（LOF）
基金公司
40.2
50
62
金元證券股份有限公司
金元證券股份有限公司自營賬戶
證券公司
40.18
50
63
東北證券股份有限公司
東北證券股份有限公司自營賬戶
證券公司
40
50
64
中山證券有限責任公司
中山證券有限責任公司自營賬戶
證券公司
40
50
65
華夏基金管理有限公司
華夏債券投資基金
基金公司
40
50
66
萬聯證券有限責任公司
萬聯證券有限責任公司自營賬戶
證券公司
38
50
67
中國民族證券有限責任公司
中國民族證券有限責任公司自營投資賬戶
證券公司
38
50
68
寶盈基金管理有限公司
鴻陽證券投資基金
基金公司
38
50
69
新華信托股份有限公司
新華信托股份有限公司自營賬戶
信托投資公司
38
50
70
百瑞信托有限責任公司
百瑞信托有限責任公司自營投資賬戶
信托投資公司
38
50
71
齊魯證券有限公司
齊魯證券有限公司自營賬戶
證券公司
37
50
72
華安基金管理有限公司
華安策略優選股票型證券投資基金
基金公司
37
50
73
建信基金管理有限責任公司
建信穩定增利債券型證券投資基金
基金公司
37
50
74
華泰證券股份有限公司
華泰證券股份有限公司自營賬戶
證券公司
36.8
50
75
潞安集團財務有限公司
潞安集團財務有限公司自營投資賬戶
財務公司
36.5
50
76
易方達基金管理有限公司
易方達穩健收益債券型證券投資基金
基金公司
36.29
50
77
渤海證券股份有限公司
渤海證券股份有限公司自營賬戶
證券公司
36
50
78
廣州證券有限責任公司
廣州證券有限責任公司自營賬戶
證券公司
36
50
79
中信證券股份有限公司
中國南方電網公司企業年金計劃(網下配售資格截至2011年4月23日)
證券公司
36
50
80
江海證券有限公司
江海證券自營投資賬戶
證券公司
36
50
81
申能集團財務有限公司
申能集團財務有限公司自營投資賬戶
財務公司
36
50
82
寶盈基金管理有限公司
寶盈泛沿海區域增長股票證券投資基金
基金公司
36
50
83
寶盈基金管理有限公司
寶盈策略增長股票型證券投資基金
基金公司
36
50
84
上海國際信托有限公司
上海國際信托有限公司自營賬戶
信托投資公司
35.01
50
85
興業證券股份有限公司
興業證券股份有限公司自營賬戶
證券公司
35
50
86
中國國際金融有限公司
中國國際金融有限公司自營投資賬戶
證券公司
35
50
87
中信證券股份有限公司
江蘇交通控股系統企業年金計劃(中信證券1)（網下配售資格截至2011年12月31日）
證券公司
35
50
88
中天證券有限責任公司
中天證券有限責任公司自營賬戶
證券公司
35
50
89
五礦集團財務有限責任公司
五礦集團財務有限責任公司自營賬戶
財務公司
35
50
90
華安基金管理有限公司
華安宏利股票型證券投資基金
基金公司
35
50
91
華安基金管理有限公司
安順證券投資基金
基金公司
35
50
92
華安基金管理有限公司
華安穩定收益債券型證券投資基金
基金公司
35
50
93
華夏基金管理有限公司
華夏希望債券型證券投資基金
基金公司
35
50
94
中信基金管理有限責任公司
中信穩定雙利債券型證券投資基金
基金公司
35
50
95
昆侖信托有限責任公司
昆侖信托有限責任公司自營投資賬戶
信托投資公司
35
50
96
西南證券股份有限公司
西南證券股份有限公司自營投資賬戶
證券公司
34.5
50
97
嘉實基金管理有限公司
全國社保基金五零四組合
基金公司
34
50
98
嘉實基金管理有限公司
嘉實多元收益債券型證券投資基金
基金公司
34
50
99
嘉實基金管理有限公司
嘉實穩固收益債券型證券投資基金
基金公司
34
50
100
興業全球基金管理有限公司
興業趨勢投資混合型證券投資基金（LOF）
基金公司
33.7
50
101
兵器財務有限責任公司
兵器財務有限責任公司自營賬戶
財務公司
33
50
102
鵬華基金管理有限公司
全國社保基金五零三組合
基金公司
33
50
103
云南國際信托有限公司
金絲猴證券投資.瑞盈集合資金信托計劃（網下資格截至2011年7月9日）
信托投資公司
33
50
104
鵬華基金管理有限公司
全國社保基金四零四組合
基金公司
31
50
105
鵬華基金管理有限公司
鵬華豐收債券型證券投資基金
基金公司
31
50
106
山西信托有限責任公司
山西信托有限責任公司自營賬戶
信托投資公司
31
50
107
中信證券股份有限公司
中信證券股份有限公司自營賬戶
證券公司
30
50
108
兵器裝備集團財務有限責任公司
兵器裝備集團財務有限責任公司自營投資賬戶
財務公司
30
50
109
長盛基金管理有限公司
全國社保基金四零五組合
基金公司
30
50
110
紅塔證券股份有限公司
紅塔證券股份有限公司自營賬戶
證券公司
29.7
50
五、投資價值研究報告的估值結論
根據主承銷商出具的發行人投資價值研究報告，綜合絕對估值和相對估值的結果，認為發行人合理的價值區間為33.7—41.6元，對應發行人2010年靜態市盈率45.54-56.22倍(每股收益按照2010年經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算)。同行業可比上市公司2010年平均市盈率第一組和第二組分別為59.15倍、56.47倍（以2011年3月2日T-3日收盤價計算）。本次發行的發行價格位于投資價值研究報告估值區間之間。
六、持股鎖定期限
網下股票配售對象獲配的股票自本次發行網上定價發行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定3個月，上市流通前由中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司凍結。
七、凍結資金利息的處理
股票配售對象的全部申購資金（含獲得配售部分）在凍結期間產生的利息由中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司按照《關于繳納證券投資者保護基金有關問題的通知》（證監發行字[2006]78號）的規定處理。
八、保薦人（主承銷商）聯系方式
上述股票配售對象對本公告所公布的網下配售結果如有疑問，請與本次發行的主承銷商聯系。具體聯系方式如下：
聯系電話：021-54653532、64376180
聯 系 人：資本市場部
發行人： 潛能恒信能源技術股份有限公司
保薦人（主承銷商）： 華鑫證券有限責任公司
2011年3月9日
