股票代碼：002015股票簡稱：霞客環保公告編號：2011-018

　　江蘇霞客環保色紡股份有限公司配股股份變動及獲配股票上市公告書

　　（注冊地址：江蘇省江陰市霞客鎮馬鎮東街7號）

　　保薦機構(主承銷商)

　　公告時間：2011年3月9日

　　第一節 重要聲明與提示

　　江蘇霞客環保色紡股份有限公司（以下簡稱“發行人”、“公司”、“霞客環保”）及全體董事、監事、高級管理人員保證上市公告書（以下簡稱“本上市公告書”）的真實性、準確性、完整性，承諾本公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　深圳證券交易所、其他政府機關對發行人股票上市及有關事項的意見，均不表明對發行人的任何保證。

　　發行人及保薦機構提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關內容，請投資者查閱刊載于巨潮資訊網站（http://www.cninfo.com.cn）的發行人配股說明書全文及相關文件。

　　第二節 股票上市情況

　　一、編制上市公告書的法律依據

　　本上市公告書系根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規和規章的規定編制。

　　二、股票發行的核準情況

　　本次配股經中國證券監督管理委員會證監許可[2011]184號文件核準。

　　三、股票上市的核準情況

　　經深圳證券交易所同意，發行人本次配股共計38，854，410 股人民幣普通股將于2011年3月10日上市。

　　四、本次股票的上市相關信息

　　上市地點：深圳證券交易所

　　上市時間：2011年3月10日

　　股票簡稱：霞客環保

　　股票代碼：002015

　　本次配股發行前總股本：201，088，000股

　　本次配股新增上市股份：38，854，410股，其中，無限售條件股東增加27，822，006 股，有限售條件股東增加11，032，404 股。

　　本次配股完成后總股本：239，942，410股

　　股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司

　　上市保薦人：國金證券股份有限公司

　　第三節 發行人、控股股東和實際控制人情況

　　一、發行人基本情況

　　中文名稱：江蘇霞客環保色紡股份有限公司

　　英文名稱：XiaKe Color Spinning Co.，Ltd

　　注冊資本：239，942，410元

　　注冊地址：江蘇省江陰市霞客鎮馬鎮東街7號

　　法定代表人：陳建忠

　　股票簡稱：霞客環保

　　股票代碼：002015

　　上市地：深圳證券交易所

　　經營范圍：廢棄聚酯物和其他塑料的綜合處理、銷售及其在差別化、納米功能性纖維、紗、面料，聚酯包裝膜、帶、容器及絕緣材料、工業材料、建筑材料等相關制品中的開發和再生利用，上述產品生產、銷售，自營和代理各類商品及技術的進出口業務，針織品、紡織品服裝生產、銷售。

　　主營業務：發行人的主營業務主要包括色紡紗線、半消光聚酯切片、原生有色聚酯纖維和再生有色聚酯纖維。

　　所屬行業：紡織業

　　郵政編碼：214406

　　電話：0510－86520126

　　傳真：0510－86520112

　　公司網址：www.xiakehb.com

　　電子信箱：xkhb@xiakehb.cn

　　董事會秘書：陳建忠（代行）

　　二、發行人董事、監事、高級管理人員基本情況及持有發行人股份情況

　　截至2011年3月4日，公司董事、監事和高級管理人員持股情況如下：

　　■

　　注：公司董事、監事和高級管理人員在本次配股發行前后所持公司股票發生變動系參與本次配股所致。

　　三、發行人控股股東及實際控制人的情況

　　陳建忠先生為公司控股股東和實際控制人。截至2011年3月4日，陳建忠持有公司股份32，594，427股，占公司發行后股份總數的13.58%，其中12，582，023股（占公司發行后股份總數的5.24%）已質押給江蘇銀行股份有限公司江陰支行。陳建忠先生未在其他企業擁有權益。

　　陳建忠，1960年1月出生，中國國籍，大專學歷，經濟師；1994年12月至1996年3月，任江陰市馬鎮鎮工業總公司總經理；1996年3月至2000年11月，任江蘇萬翔集團公司董事長；2000年12月至2005年7月，任公司副董事長；2004年3月至2007年11月、2010年3月至今，任公司總經理；2005年8月至今，任公司董事長；2011年2月起至今，代行董事會秘書職責；兼任滁州霞客環保色紡有限公司董事。

　　四、本次上市后發行人前十名股東持股情況

　　截至2011年3月4日公司本次配股發行完成后，公司股東總數為37，071人，其中前十名股東持股情況如下：

　　■

　　五、本次發行完成后發行人股本結構變動情況

　　（一）本次配股發行前后，發行人股本結構變動情況如下：

　　■

　　（二）有限售條件股份可上市交易時間

　　本次配股完成后，有限售條件的流通股配售得到的股票仍為有限售條件的流通股，其與原有的有限售條件的流通股流通時點相同。

　　第四節 本次股票發行情況

　　一、發行數量：實際發行38，854，410股

　　二、發行價格：5.88 元/股。

　　三、發行方式：本次發行采取網上定價發行方式，通過深圳證券交易所交易系統進行。

　　四、募集資金總額情況：本次配股募集資金總額為228，463，930.80元，募集資金利息為10，129.04元。

　　五、發行費用總額及項目、每股發行費用：本次發行費用總額為16，630，854.41元（包括承銷保薦費用、中介機構以及其他費用），每股發行費用為0.428元。

　　六、募集資金凈額：211，833，076.39元

　　七、發行后每股凈資產：3.00元（按照2010年12月31日未經審計的凈資產加上本次發行募集資金凈額之和除以本次發行后總股本計算）。

　　八、發行后每股收益：0.09元（在2010年度業績快報數據的基礎上按本次配股后總股本全面攤薄計算）。

　　九、注冊會計師對本次募集資金到賬的驗證情況：

　　江蘇公證天業會計師事務所有限公司對發行人截至2011年3月3日的新增注冊資本實收情況出具了新增股本實收情況的驗證報告（蘇公W[2011]B017號），經會計師審驗，截至2011年3月3日，實際配售股份38，854，410股，每股配售價格為5.88元，募集資金總額228，463，930.80元，收到募集資金利息10，129.04元，扣除保薦承銷費及其他發行費用16，630，854.41元，募集資金凈額為211，833，076.39元。其中計入股本38，854，410.00元，計入資本公積（股本溢價）172，978，666.39 元。

　　第五節 財務會計資料

　　發行人已于2010年10月22日、2011年1月19日分別披露了2010年第三季度報告和2010年度業績快報，請投資者查閱當日的《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告資料。

　　第六節 其他重要事項

　　發行人自配股說明書刊登日至本上市公告書刊登前未發生可能對發行人有較大影響的其他重要事項。

　　第七節 上市保薦人及其意見

　　一、上市保薦人：國金證券股份有限公司

　　法定代表人：冉云

　　保薦代表人：巫海彤、吳承達

　　項目協辦人：楊路

　　項目組成員：王翔、徐海波、程超

　　辦公地址：上海市芳甸路1088號紫竹國際大廈6樓

　　電話：021-68826801

　　傳真：021-68826800

　　二、上市保薦人的保薦意見

　　上市保薦人國金證券股份有限公司對霞客環保上市文件所載資料進行了核查，認為：霞客環保申請本次配股上市，符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》和《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規的規定，發行人股票具備在深圳證券交易所上市的條件，國金證券股份有限公司同意保薦江蘇霞客環保色紡股份有限公司本次配售的股票上市交易，并承擔相關的保薦責任。

　　特此公告。

　　發行人：江蘇霞客環保色紡股份有限公司

　　保薦人（主承銷商）：國金證券股份有限公司

　　2011年3月8日