本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要提示：

　　●本次發(fā)行的股票種類：人民幣普通股（Ａ 股）

　　●發(fā)行數(shù)量：27，500萬股

　　●發(fā)行價(jià)格：5．63元／股

　　●發(fā)行對象、獲配股數(shù)及限售期

　　■

　　預(yù)計(jì)上市時(shí)間：南京長江油運(yùn)公司認(rèn)購的股份于2014年3月3日上市，華泰證券股份有限公司和太平洋資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司認(rèn)購的股份于2012年3月3日上市。如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第一個(gè)交易日。

　　資產(chǎn)過戶情況：本次發(fā)行不涉及資產(chǎn)過戶情況，發(fā)行對象均以現(xiàn)金認(rèn)購。

　　一、本次發(fā)行概況

　　（一）本次發(fā)行履行的相關(guān)程序

　　1、2009年9月25日，公司召開第六屆董事會第六次會議審議通過本次非公開發(fā)行相關(guān)預(yù)案。

　　2、2009年11月20日，國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會原則同意本次非公開發(fā)行相關(guān)議案。

　　3、2009年12月2日，公司召開2009年第一次臨時(shí)股東大會審議通過本次非公開發(fā)行方案。

　　4、2010年9月8日，中國證監(jiān)會核發(fā)《關(guān)于核準(zhǔn)中國長江航運(yùn)集團(tuán)南京油運(yùn)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2010〕1223號），核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行不超過6億股新股。

　　5、2010年12月1日，公司召開2010年第二次臨時(shí)股東大會，表決通過了《關(guān)于延長公司非公開發(fā)行股票決議有效期的議案》和《關(guān)于提請股東大會繼續(xù)授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》。

　　（二）本次發(fā)行股票情況

　　1、發(fā)行股票種類和面值：本次非公開發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（Ａ股），每股面值為人民幣1．00元

　　2、發(fā)行數(shù)量：27，500萬股

　　3、發(fā)行價(jià)格：5．63元／股

　　4、募集資金總額：1，548，250，000．00元

　　5、發(fā)行費(fèi)用：24，285，000．00

　　6、募集資金凈額：1，523，965，000．00元

　　7、保薦人及主承銷商：民生證券有限責(zé)任公司

　　（三）募集資金驗(yàn)資和股份登記情況

　　1、2011 年2月25日，中瑞岳華會計(jì)師事務(wù)所有限公司出具了“中瑞岳華驗(yàn)字［2011］第032號”《驗(yàn)證報(bào)告》，截至2011年2月25日止，本次發(fā)行的認(rèn)購資金共計(jì)1，548，250，000．00元，上述款項(xiàng)已劃入民生證券有限責(zé)任公司在中國建設(shè)銀行股份有限公司北京西四支行營業(yè)部開立的銀行賬戶，賬號為11001007200059507020。

　　2、2011年2月25日，中瑞岳華會計(jì)師事務(wù)所有限公司出具了“中瑞岳華驗(yàn)字［2011］第033號”《驗(yàn)資報(bào)告》，截至2011 年2月25日止，本次發(fā)行共計(jì)募集資金總額為1，548，250，000．00元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣24，285，000．00元，募集資金凈額為人民幣1，523，965，000．00元，其中增加股本人民幣275，000，000．00元，增加資本公積人民幣1，248，965，000．00元。

　　公司將根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》，對本次募集資金實(shí)施專戶管理，專款專用。

　　本次非公開發(fā)行新增股份已于2011年3月3日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理了登記托管手續(xù)。

　　（四）資產(chǎn)過戶情況

　　本次發(fā)行不涉及資產(chǎn)過戶情況，發(fā)行對象均以現(xiàn)金認(rèn)購。

　　（五）保薦人和律師事務(wù)所關(guān)于本次非公開發(fā)行過程和認(rèn)購對象合規(guī)性的結(jié)論意見

　　1、保薦人、主承銷商關(guān)于本次非公開發(fā)行過程和認(rèn)購對象合規(guī)性的結(jié)論意見

　　保薦機(jī)構(gòu)民生證券認(rèn)為：“中國長江航運(yùn)集團(tuán)南京油運(yùn)股份有限公司本次發(fā)行股票的全部過程遵循了公平、公正的原則，符合目前證券市場的監(jiān)管要求。通過詢價(jià)方式最終確定的發(fā)行價(jià)格，符合《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī)和《認(rèn)購邀請書》、《追加認(rèn)購邀請書》等申購文件的有關(guān)規(guī)定。所確定的發(fā)行對象符合中國長江航運(yùn)集團(tuán)南京油運(yùn)股份有限公司2009年第一次臨時(shí)股東大會規(guī)定的條件，符合中國證監(jiān)會的相關(guān)要求。本次發(fā)行股票符合《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國公司法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定”。

　　2、發(fā)行人律師關(guān)于本次非公開發(fā)行過程和發(fā)行對象合規(guī)性的結(jié)論意見

　　金杜律師事務(wù)所認(rèn)為：“發(fā)行人本次非公開發(fā)行已依法取得必要的批準(zhǔn)和授權(quán)；為本次非公開發(fā)行所制作和簽署的《認(rèn)購邀請書》、《申購報(bào)價(jià)單》及《追加申購邀請書》、《追加申購報(bào)價(jià)單》、《股份認(rèn)購協(xié)議》等法律文件合法有效；發(fā)行人本次非公開發(fā)行的過程公平、公正，符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定；發(fā)行人本次非公開發(fā)行所確定的發(fā)行對象、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行股份數(shù)額、各發(fā)行對象所獲配售股份等發(fā)行結(jié)果公平、公正，符合有關(guān)法律法規(guī)和發(fā)行人2009年第一次臨時(shí)股東大會和2010年第二次臨時(shí)股東大會的決議的規(guī)定”。

　　二、發(fā)行結(jié)果及對象簡介

　　（一）發(fā)行結(jié)果

　　■

　　（二）發(fā)行對象情況

　　1、南京長江油運(yùn)公司

　　（1）基本情況

　　公司類型：國有企業(yè)

　　住所：南京市下關(guān)區(qū)中山北路324號

　　法定代表人：王濤

　　注冊資本：113，168．516576萬元人民幣

　　經(jīng)營范圍：國際船舶危險(xiǎn)品運(yùn)輸；國內(nèi)沿海及長江中下游各港間油船、化學(xué)品船、液化氣船運(yùn)輸；長江上游及支流油船運(yùn)輸；國際、國內(nèi)船舶管理等。

　　（2）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　南京長江油運(yùn)公司為本公司的控股股東。

　　（3）本次發(fā)行認(rèn)購情況

　　認(rèn)購股數(shù)：22，500萬股

　　限售期安排：自本次發(fā)行結(jié)束之日起，36個(gè)月內(nèi)不得上市交易或轉(zhuǎn)讓。

　　（4）發(fā)行對象及其關(guān)聯(lián)方與公司最近一年的重大交易情況

　　最近一年，發(fā)行對象及其關(guān)聯(lián)方與公司未發(fā)生重大交易。

　　（5）發(fā)行對象及其關(guān)聯(lián)方與公司未來的交易安排

　　對于未來可能發(fā)生的交易，公司將嚴(yán)格按照公司章程及相關(guān)法律法規(guī)的要求，履行相應(yīng)的內(nèi)部審批決策程序，并作充分的信息披露。

　　2、華泰證券股份有限公司

　　（1）基本情況

　　公司類型：股份有限公司（上市公司）

　　住所： 南京市中山東路90號

　　注冊資本： 560，000萬元

　　法定代表人： 吳萬善

　　經(jīng)營范圍： 證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)（限江蘇、上海、浙江、安徽、山東、黑龍江、吉林、遼寧、北京、天津、河北、河南、陜西、山西、寧夏、內(nèi)蒙古、甘肅、新疆、青海）；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動(dòng)有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問；證券資產(chǎn)管理；為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)；融資融券業(yè)務(wù)；中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)；

　　（2）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　根據(jù)相關(guān)規(guī)定，發(fā)行對象與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　（3）本次發(fā)行認(rèn)購情況

　　認(rèn)購股數(shù)：2，500萬股

　　限售期安排：自本次發(fā)行結(jié)束之日起，12 個(gè)月內(nèi)不得上市交易或轉(zhuǎn)讓。

　　（4）發(fā)行對象及其關(guān)聯(lián)方與公司最近一年的重大交易情況

　　最近一年，發(fā)行對象及其關(guān)聯(lián)方與公司未發(fā)生重大交易。

　　（5）發(fā)行對象及其關(guān)聯(lián)方與公司未來的交易安排

　　對于未來可能發(fā)生的交易，公司將嚴(yán)格按照公司章程及相關(guān)法律法規(guī)的要求，履行相應(yīng)的內(nèi)部審批決策程序，并作充分的信息披露。

　　3、太平洋資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司

　　（1）基本情況

　　公司類型：有限責(zé)任公司（國內(nèi)合資）

　　住所：浦東新區(qū)銀城中路190號13樓

　　注冊資本： 50，000萬元

　　法定代表人：湯大生

　　經(jīng)營范圍：管理運(yùn)用自有資金及保險(xiǎn)資金；委托資金管理業(yè)務(wù)；與資金管理業(yè)務(wù)相關(guān)的咨詢業(yè)務(wù)；國家法律法規(guī)允許的其他資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)（涉及許可經(jīng)營的憑許可證經(jīng)營）。

　　（2）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　根據(jù)相關(guān)規(guī)定，發(fā)行對象與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　（3）本次發(fā)行認(rèn)購情況

　　認(rèn)購股數(shù)：2，500萬股

　　限售期安排：自本次發(fā)行結(jié)束之日起，12 個(gè)月內(nèi)不得上市交易或轉(zhuǎn)讓。

　　（4）發(fā)行對象及其關(guān)聯(lián)方與公司最近一年的重大交易情況

　　最近一年，發(fā)行對象及其關(guān)聯(lián)方與公司未發(fā)生重大交易。

　　（5）發(fā)行對象及其關(guān)聯(lián)方與公司未來的交易安排

　　對于未來可能發(fā)生的交易，公司將嚴(yán)格按照公司章程及相關(guān)法律法規(guī)的要求，履行相應(yīng)的內(nèi)部審批決策程序，并作充分的信息披露。

　　三、本次發(fā)行前后公司前10名股東變化

　　（一）本次發(fā)行前公司前10 名股東情況

　　截至2011年1月19日，本次發(fā)行前公司前十名股東持股情況如下：

　　■

　　（二）本次發(fā)行后公司前10 名股東情況

　　截至2011年3月3日（本次非公開發(fā)行股票股權(quán)登記日），公司前十名股東持股情況如下：

　　■

　　本次發(fā)行后南京長江油運(yùn)公司持股比例由50．18％上升到54．79 ％，仍是第一大股東，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)變化。

　　四、本次發(fā)行前后公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)表

　　■

　　五、管理層討論與分析

　　（一）對資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的影響

　　本次發(fā)行募集資金到位后，將顯著增加公司的凈資產(chǎn)，公司的財(cái)務(wù)狀況將會進(jìn)一步改善，公司資產(chǎn)負(fù)債率下降，償債能力會進(jìn)一步增強(qiáng)，有利于長航油運(yùn)的長遠(yuǎn)健康發(fā)展。

　　（二）對公司后續(xù)持續(xù)經(jīng)營的影響

　　本次募集資金投資項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和未來公司整體戰(zhàn)略方向，具有良好的市場發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益。本次發(fā)行完成后，將會進(jìn)一步提升公司競爭能力，鞏固并提高公司在行業(yè)內(nèi)的地位，增強(qiáng)公司盈利能力，提升公司的綜合競爭力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

　　（三）對公司治理的影響

　　本次發(fā)行后南京油運(yùn)的持股比例由50．18％上升到54．79 ％，仍是第一大股東，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)變化。

　　（四）對高管人員結(jié)構(gòu)的影響

　　本次發(fā)行不會對公司高管人員結(jié)構(gòu)構(gòu)成直接影響，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不會因本次發(fā)行而發(fā)生重大變化。

　　（五）對業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的影響

　　發(fā)行人主要從事原油運(yùn)輸、成品油運(yùn)輸和特種品運(yùn)輸業(yè)務(wù)，本次募集資金全部用于4艘ＶＬＣＣ油輪的建造，募集資金投資項(xiàng)目建成后，公司原油運(yùn)輸能力得到顯著增強(qiáng)，其在公司收入和盈利方面的占比將不斷增加。

　　（六）對關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競爭的影響

　　對于長航油運(yùn)與實(shí)際控制人中國外運(yùn)長航控股的香港上市公司－中外運(yùn)航運(yùn)有限公司之間存在的同業(yè)競爭問題，公司于2010 年12 月31 日召開第六屆董事會第十六次會議，審議通過由全資子公司長航油運(yùn)（香港）有限公司以“光船租購”的方式收購中外運(yùn)航運(yùn)所屬的1 艘ＶＬＣＣ 油輪“ＧＲＡＮＤ ＳＥＡ”。 租期為5 年，年租金941．7 萬美元，5 年后香港公司以8，000 萬美元購入該輪，通過本次業(yè)務(wù)整合，將有效解決長航油運(yùn)與中外運(yùn)航運(yùn)有限公司之間的同業(yè)競爭問題。

　　六、為本次非公開發(fā)行股票出具專業(yè)意見的中介機(jī)構(gòu)情況

　　（一）保薦人（主承銷商）：民生證券有限責(zé)任公司

　　辦公地址：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街28號民生金融中心16－18層

　　法定代表人：岳獻(xiàn)春

　　保薦代表人：王學(xué)春、王如鯤

　　項(xiàng)目協(xié)辦人：盧景芳

　　經(jīng)辦人員：王毅坤、陸文昶、趙堃、李青龍、楊凌

　　聯(lián)系電話：021－58769778

　　傳真：021－58769538；010－85120211

　　（二）審計(jì)機(jī)構(gòu)：中瑞岳華會計(jì)師事務(wù)所有限公司

　　辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街35號國際企業(yè)大廈Ａ座8層

　　法定代表人：劉貴彬

　　簽字注冊會計(jì)師：馮紀(jì)燕、謝卉

　　聯(lián)系電話：010－88091188

　　傳真：010－88091199

　　（三）驗(yàn)資機(jī)構(gòu)：中瑞岳華會計(jì)師事務(wù)所有限公司

　　辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街35號國際企業(yè)大廈Ａ座8層

　　法定代表人：劉貴彬

　　簽字注冊會計(jì)師：馮紀(jì)燕、謝卉

　　聯(lián)系電話：010－88091188

　　傳真：010－88091199

　　（四）公司律師事務(wù)所：北京市金杜律師事務(wù)

　　辦公地址：北京朝陽區(qū)東三環(huán)中路7號北京財(cái)富中心寫字樓Ａ座40層

　　負(fù)責(zé)人：王玲

　　簽字律師：徐燕、王騫

　　聯(lián)系電話：010－58785666

　　傳真：010－58785566

　　七、備查文件目錄

　　以下備查文件，投資者可于工作日在長航油運(yùn)證券部查閱。

　　（一）會計(jì)師事務(wù)所出具的驗(yàn)資報(bào)告；

　　（二）中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的新增股份登記托管情況的書面證明；

　　（三）經(jīng)中國證監(jiān)會審核的全部發(fā)行申報(bào)材料；

　　（四）其他與本次發(fā)行有關(guān)的重要文件。

　　特此公告。

　　中國長江航運(yùn)集團(tuán)南京油運(yùn)股份有限公司

　　二Ｏ一一年三月四日

　　基金名稱

　　匯豐晉信消費(fèi)紅利股票型證券投資基金

　　基金簡稱

　　匯豐晉信消費(fèi)紅利股票

　　基金主代碼

　　540009

　　基金運(yùn)作方式

　　契約型開放式

　　基金合同生效日

　　2010年12月8日

　　基金管理人名稱

　　匯豐晉信基金管理有限公司

　　基金托管人名稱

　　交通銀行股份有限公司

　　基金注冊登記機(jī)構(gòu)名稱

　　匯豐晉信基金管理有限公司

　　公告依據(jù)

　　匯豐晉信消費(fèi)紅利股票型證券投資基金基金合同、招募說明書

　　基金名稱

　　匯豐晉信消費(fèi)紅利股票型證券投資基金

　　基金簡稱

　　匯豐晉信消費(fèi)紅利股票

　　基金主代碼

　　540009

　　基金運(yùn)作方式

　　契約型開放式

　　基金合同生效日

　　2010年12月8日

　　基金管理人名稱

　　匯豐晉信基金管理有限公司

　　基金托管人名稱

　　交通銀行股份有限公司

　　基金注冊登記機(jī)構(gòu)名稱

　　匯豐晉信基金管理有限公司

　　公告依據(jù)

　　匯豐晉信消費(fèi)紅利股票型證券投資基金基金合同、招募說明書

　　申購起始日

　　2011年3月7日

　　贖回起始日

　　2011年3月7日

　　申購金額（萬元）

　　申購費(fèi)率

　　Ａ ＜50

　　1．5％

　　50 ≤ Ａ ＜100

　　1．2％

　　100 ≤Ａ ＜500

　　0．8％

　　Ａ ≥500

　　每筆1000元

　　基金名稱

　　匯豐晉信消費(fèi)紅利股票型證券投資基金

　　基金簡稱

　　匯豐晉信消費(fèi)紅利股票

　　基金主代碼

　　540009

　　基金運(yùn)作方式

　　契約型開放式

　　基金合同生效日

　　2010年12月8日

　　基金管理人名稱

　　匯豐晉信基金管理有限公司

　　基金托管人名稱

　　交通銀行股份有限公司

　　基金注冊登記機(jī)構(gòu)名稱

　　匯豐晉信基金管理有限公司

　　公告依據(jù)

　　匯豐晉信消費(fèi)紅利股票型證券投資基金基金合同、招募說明書

　　定期定額投資起始日

　　2011年3月7日