浙江森馬服飾股份有限公司首次公開發行股票網下搖號中簽及配售結果公告
保薦人（主承銷商）：中國銀河證券股份有限公司
重要提示
1、浙江森馬服飾股份有限公司（以下簡稱“森馬服飾”或“發行人”）首次公開發行7，000萬股人民幣普通股（Ａ股）（以下簡稱“本次發行”）的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可［2011］254號文核準。
2、本次發行采用網下向配售對象詢價配售（以下簡稱“網下發行”）與網上向社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式進行。根據初步詢價結果，發行人和保薦人（主承銷商）中國銀河證券股份有限公司（以下簡稱“銀河證券”或“保薦人（主承銷商）”）協商確定本次發行價格為67元／股，發行數量為7，000萬股，其中，網下發行數量1，400萬股，占本次發行數量的20％。
3、本次發行的網下發行申購繳款工作已于2011年3月2日結束。中審國際會計師事務所有限公司對本次網下發行的有效申購資金總額的真實性和合法性進行驗證，并出具了驗資報告。國浩律師集團（北京）事務所對本次網下發行過程進行見證，并對此出具了專項法律意見書。
4、根據2011年3月1日公布的《浙江森馬服飾股份有限公司首次公開發行股票發行公告》（以下簡稱“《發行公告》”），本公告一經刊出亦視同向網下申購獲得配售的所有配售對象送達獲配通知。
一、網下發行申購及繳款情況
根據《證券發行與承銷管理辦法》（2010 年修訂）的要求，保薦人（主承銷商）按照在中國證券業協會登記備案的詢價對象名單，對參與網下申購的配售對象的資格進行了核查和確認。根據網下發行電子平臺最終收到的資金有效申購結果，銀河證券做出最終統計如下：
經核查確認，在初步詢價中提交有效申報的36家配售對象，其中35家配售對象按照《發行公告》的要求及時足額繳納了申購款，有效申購資金為694，120萬元，有效申購數量為10，360萬股。
二、網下配號及搖號中簽情況
參與本次網下搖號配售的有效申購戶數為35戶，有效申購股數為10，360萬股，配號總數為370個，起始號碼為001，截止號碼為370。
發行人和保薦人（主承銷商）于2011年3月3日（Ｔ＋1日）上午在深圳市紅荔路上步工業區10棟2樓主持搖號抽簽，搖號儀式按照公開、公平、公正的原則，在深圳市羅湖區公證處代表的監督下進行并公證。根據《發行公告》，本次網下搖號配售共搖出50個號碼，每個中簽號碼可認購28萬股森馬服飾股票。
中簽號碼如下：
010
020
030
040
050
060
070
080
090
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
037
137
237
337
087
187
287
071
171
271
111
207
368
三、網下配售結果
本次網下發行股數為1，400萬股，網下搖號配售中簽率為13．513514％，認購倍數為7．4倍，最終向配售對象配售股數為1，400萬股。
根據搖號結果，股票配售對象的最終獲配情況如下：
序號
詢價對象名稱
配售對象名稱
申購數量
（萬股）
獲配股數
（萬股）
1
廣發證券股份有限公司
廣發證券股份有限公司自營賬戶
224
56
2
山西證券股份有限公司
山西證券股份有限公司自營賬戶
420
56
3
中國國際金融有限公司
中國國際金融有限公司自營投資賬戶
280
28
4
萬聯證券有限責任公司
萬聯證券有限責任公司自營賬戶
1400
196
5
江海證券有限公司
江海證券自營投資賬戶
28
28
6
平安資產管理有限責任公司
受托管理幸福人壽保險股份有限公司萬能產品
280
56
7
平安資產管理有限責任公司
受托管理幸福人壽保險股份有限公司分紅產品（網下配售資格截至2011年7月14日）
420
28
8
五礦集團財務有限責任公司
五礦集團財務有限責任公司自營賬戶
560
84
9
潞安集團財務有限公司
潞安集團財務有限公司自營投資賬戶
280
28
10
富國基金管理有限公司
富國天博創新主題股票型證券投資基金
56
28
11
光大保德信基金管理有限公司
光大保德信紅利股票型證券投資基金
308
28
12
光大保德信基金管理有限公司
光大保德信量化核心證券投資基金
280
56
13
華安基金管理有限公司
華安策略優選股票型證券投資基金
140
28
14
華夏基金管理有限公司
華夏債券投資基金
840
140
15
華夏基金管理有限公司
華夏希望債券型證券投資基金
840
112
16
易方達基金管理有限公司
全國社保基金五零二組合
1008
140
17
易方達基金管理有限公司
易方達增強回報債券型證券投資基金
560
84
18
易方達基金管理有限公司
易方達穩健收益債券型證券投資基金
504
84
19
中國東方資產管理公司
中國東方資產管理公司自有資金投資賬戶
420
56
20
中國銀河投資管理有限公司
中國銀河投資管理有限公司自有資金投資賬戶
420
56
21
上海國際信托有限公司
上海國際信托有限公司自營賬戶
336
28
注：配售對象可通過網下發行電子平臺查詢應退申購余款金額。如有疑問請及時與保薦人（主承銷商）聯系。
四、網下發行的報價情況
2011年2月23日（Ｔ－5日）至2011年2月25日（Ｔ－3日）為初步詢價日，發行人和保薦人（主承銷商）對所有詢價對象發出邀請。截至2011年2月25日（Ｔ－3日）下午15：00時，保薦人（主承銷商）通過深交所網下發行電子平臺系統共收到并確認為有效報價的73家詢價對象統一報價的126個配售對象的初步詢價報價信息，其具體報價情況如下：
詢價對象名稱
配售對象名稱
申報價格（元）
擬申購數量（萬股）
渤海證券股份有限公司
渤海證券股份有限公司自營賬戶
52
196
58
84
長江證券股份有限公司
長江證券股份有限公司自營賬戶
57
560
東北證券股份有限公司
東北證券股份有限公司自營賬戶
60
252
65
252
方正證券股份有限公司
方正金泉友1號集合資產管理計劃（網下配售資格截至2015年5月21日）
57
168
光大證券股份有限公司
光大證券股份有限公司自營賬戶
56．8
280
廣發證券股份有限公司
廣發證券股份有限公司自營賬戶
82
224
廣州證券有限責任公司
廣州證券有限責任公司自營賬戶
58
84
60
84
63
56
國泰君安證券股份有限公司
國泰君安證券股份有限公司自營賬戶
55
1400
海通證券股份有限公司
海通季季紅集合資產管理計劃（網下配售資格截至2014年1月16日）
52．17
28
紅塔證券股份有限公司
紅塔證券股份有限公司自營賬戶
61．5
28
宏源證券股份有限公司
宏源證券股份有限公司自營賬戶
58
28
華安證券有限責任公司
華安理財1號穩定收益集合資產管理計劃（2015年6月22日）
73
56
華林證券有限責任公司
華林證券有限責任公司自營投資賬戶
64
56
華泰證券股份有限公司
華泰證券股份有限公司自營賬戶
56
28
平安證券有限責任公司
平安證券有限責任公司自營賬戶
61．5
140
山西證券股份有限公司
山西證券股份有限公司自營賬戶
70
420
興業證券股份有限公司
興業證券股份有限公司自營賬戶
62
1400
招商證券股份有限公司
招商證券現金牛集合資產管理計劃（網下配售資格截至2014年1月15日）
60
700
中國國際金融有限公司
中國國際金融有限公司自營投資賬戶
70
280
中信證券股份有限公司
中信證券股份有限公司自營賬戶
57
280
中國南方電網公司企業年金計劃（網下配售資格截至2011年4月23日）
65
168
首創證券有限責任公司
首創證券有限責任公司自營賬戶
52．3
560
國都證券有限責任公司
國都證券有限責任公司自營賬戶
58．45
280
西部證券股份有限公司
西部證券股份有限公司自營賬戶
57．6
280
62．6
280
萬聯證券有限責任公司
萬聯證券有限責任公司自營賬戶
68．5
1400
新時代證券有限責任公司
新時代證券有限責任公司自營賬戶
63．8
140
中航證券有限公司
中航證券有限公司自營投資賬戶
60
840
中信建投證券有限責任公司
中信建投證券有限責任公司自營投資賬戶
66
140
江海證券有限公司
江海證券自營投資賬戶
60．5
28
66
280
68
28
銀泰證券有限責任公司
銀泰證券有限責任公司自營投資賬戶
68．4
28
華泰資產管理有限公司
受托管理天安保險股份有限公司指定證券賬戶（網下配售資格截至2011年12月31日）
66
1400
太平洋資產管理有限責任公司
受托管理中國太平洋保險（集團）股份有限公司—集團本級－自有資金
58
28
中國太平洋財產保險股份有限公司－傳統－普通保險產品
58
28
中國太平洋人壽保險股份有限公司—傳統—普通保險產品
58
28
中國太平洋人壽保險股份有限公司—分紅—個人分紅
58
28
中國太平洋人壽保險股份有限公司—分紅—團體分紅
58
28
中國太平洋人壽保險股份有限公司—萬能—個人萬能
58
28
中國太平洋人壽保險股份有限公司—萬能—團體萬能
58
28
受托管理中意人壽保險有限公司投連產品（網下配售資格截至2011年6月1日）
40
84
平安資產管理有限責任公司
受托管理幸福人壽保險股份有限公司萬能產品
70
280
受托管理幸福人壽保險股份有限公司分紅產品（網下配售資格截至2011年7月14日）
70
420
泰康資產管理有限責任公司
受托管理泰康人壽保險股份有限公司—傳統—普通保險產品
55
280
受托管理泰康人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅
55
280
受托管理泰康人壽保險股份有限公司—萬能—個險萬能
55
280
受托管理泰康人壽保險股份有限公司—投連—個險投連
55
280
受托管理陽光人壽保險股份有限公司分紅保險產品（網下配售資格截至2011年12月31日）
45
1400
太平資產管理有限公司
中融人壽保險股份有限公司傳統保險產品（網下配售資格截至2011年6月29日）
50
280
中國人壽資產管理有限公司
中國人壽股份有限公司－分紅－團體分紅
65
1400
中國人壽股份有限公司－分紅－個人分紅
65
1400
中國人壽股份有限公司－傳統－普通保險
60
1400
中國人壽保險（集團）公司傳統普保產品
66
1400
兵器財務有限責任公司
兵器財務有限責任公司自營賬戶
65
420
上海電氣集團財務有限責任公司
上海電氣集團財務有限責任公司自營賬戶
54
1400
上海浦東發展集團財務有限責任公司
上海浦東發展集團財務有限責任公司自營賬戶
59
112
五礦集團財務有限責任公司
五礦集團財務有限責任公司自營賬戶
68
560
中國電力財務有限公司
中國電力財務有限公司自營賬戶
52．3
1400
兵器裝備集團財務有限責任公司
兵器裝備集團財務有限責任公司自營投資賬戶
67
56
申能集團財務有限公司
申能集團財務有限公司自營投資賬戶
52
112
58
28
潞安集團財務有限公司
潞安集團財務有限公司自營投資賬戶
70
140
72
140
寶盈基金管理有限公司
寶盈泛沿海區域增長股票證券投資基金
60
308
鴻陽證券投資基金
60
280
富國基金管理有限公司
富國天惠精選成長混合型證券投資基金（ＬＯＦ）
71
56
富國天博創新主題股票型證券投資基金
68
56
富國天利增長債券投資基金
68．5
28
富國天益價值證券投資基金
68
28
富國天豐強化收益債券型證券投資基金
70
28
富國優化增強債券型證券投資基金
70
28
富國匯利分級債券型證券投資基金
68
56
光大保德信基金管理有限公司
光大保德信紅利股票型證券投資基金
72
308
光大保德信量化核心證券投資基金
70
280
廣發基金管理有限公司
廣發聚豐股票型證券投資基金
60
504
65
56
廣發增強債券型證券投資基金
57
56
國聯安基金管理有限公司
國聯安信心增益債券型證券投資基金
38
420
61
560
國泰基金管理有限公司
國泰中小盤成長股票型證券投資基金（ＬＯＦ）
65．5
28
國泰金鷹增長證券投資基金
65．5
112
華安基金管理有限公司
華安策略優選股票型證券投資基金
70
140
華寶興業基金管理有限公司
寶康消費品證券投資基金
60
56
華寶興業多策略增長證券投資基金
62．02
56
65．05
28
華夏基金管理有限公司
華夏債券投資基金
68
840
華夏希望債券型證券投資基金
68
840
華夏收入股票型證券投資基金
60
336
南方基金管理有限公司
南方穩健成長貳號證券投資基金
60
280
南方績優成長股票型證券投資基金
60
1204
南方穩健成長基金
60
280
南方避險增值基金
65
84
鵬華基金管理有限公司
全國社保基金五零三組合
60
112
61
56
62
56
全國社保基金四零四組合
58
28
59
28
60
28
普天債券投資基金
60
28
鵬華豐收債券型證券投資基金
60
28
興業全球基金管理有限公司
興業滬深300指數增強型證券投資基金（ＬＯＦ）
58
280
易方達基金管理有限公司
全國社保基金五零二組合
76
1008
全國社保基金四零七組合
76
364
易方達增強回報債券型證券投資基金
73
560
易方達穩健收益債券型證券投資基金
68
504
招商基金管理有限公司
全國社保基金四零八組合
66．8
28
中銀基金管理有限公司
中銀穩健增利債券型證券投資基金
68
28
華富基金管理有限公司
華富收益增強債券型證券投資基金
62
28
65
28
工銀瑞信基金管理有限公司
工銀瑞信核心價值股票型證券投資基金
66
504
工銀瑞信信用添利債券型證券投資基金
60
504
建信基金管理有限責任公司
建信恒久價值股票型證券投資基金
62
112
建信優化配置混合型證券投資基金
62
224
建信優勢動力股票型證券投資基金（網下配售資格截至2013年3月19日）
62
420
建信穩定增利債券型證券投資基金
62
700
建信核心精選股票型證券投資基金
62
168
建信收益增強債券型證券投資基金
62
448
農銀匯理基金管理有限公司
農銀匯理恒久增利債券型證券投資基金
68
28
中國東方資產管理公司
中國東方資產管理公司自有資金投資賬戶
70
420
常州投資集團有限公司
常州投資集團有限公司自有資金投資賬戶
57
28
中國銀河投資管理有限公司
中國銀河投資管理有限公司自有資金投資賬戶
70
420
中航鑫港擔保有限公司
中航鑫港擔保有限公司自有資金投資賬戶
67．5
28
廣州南方電力建設集團有限公司
廣州南方電力建設集團有限公司自有資金投資賬戶
55
112
58
56
60
28
上海國際信托有限公司
上海國際信托有限公司自營賬戶
70．51
336
云南國際信托有限公司
瑞申（一）集合資金信托計劃（網下配售資格截至2012年1月8日）
57
168
云信成長2007－2號（第一期）集合資金信托計劃（網下配售資格截至2012年4月10日）
52
1400
云信成長2007－2號（第二期）集合資金信托計劃（網下配售資格截至2012年4月10日）
52
1400
云信成長2007－2號（第三期）集合資金信托計劃（網下配售資格截至2012年4月10日）
52
1400
云信成長2007－2號（第七期）集合資金信托計劃（網下配售資格截至2012年4月10日）
52
1400
云信成長2007－2號（第九期）集合資金信托計劃（網下配售資格截至2012年4月10日）
52
1400
云信成長2007－2號（第十期）集合資金信托計劃（網下配售資格截至2012年4月10日）
52
1400
瑞凱集合資金信托計劃（網下配售資格截至2012年2月5日）
52
1400
云信成長2007－2號（第六期）集合資金信托計劃（網下配售資格截至2012年4月10日）
52
1400
云信成長2007－3號·瑞安（第三期）集合資金信托計劃（網下配售資格截至2012年4月13日）
52
1400
中原信托有限公司
中原信托有限公司自營賬戶
60
140
68
112
75
56
華宸信托有限責任公司
華宸信托有限責任公司自營賬戶
66．8
616
重慶國際信托有限公司
重慶國際信托有限公司自營賬戶
71．69
140
新華信托股份有限公司
新華信托股份有限公司自營賬戶
55
56
五、網下申購中的無效申購情況
詢價機構名稱
配售對象名稱
原因
易方達基金管理有限公司
全國社保基金四零七組合
申購資金不足
六、投資價值研究報告的估值結論
根據保薦人（主承銷商）研究員出具的森馬服飾投資價值研究報告，綜合絕對估值和相對估值的結果，認為發行人合理的價值區間為68．4－79．8元／股。同行業可比上市公司在本次發行初步詢價截止日2011年2月25日（Ｔ－3）的2010Ｅ平均市盈率為49．27倍。
七、凍結資金利息的處理
配售對象申購款凍結期間產生的利息由中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司按照《關于繳納證券投資者保護基金有關問題的通知》（證監發行字［2006］78號）的規定處理。
八、持股鎖定期限
網下配售對象的獲配股票自本次發行中網上發行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定3個月，上市流通前由中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司凍結。
九、保薦人（主承銷商）聯系方式
上述股票配售對象對本公告所公布的網下配售結果如有疑問，請與本次發行的保薦人（主承銷商）聯系。具體聯系方式如下：
聯系電話：010－66568195、66568716
聯系人：夏中軒、張繼萍、劉繼東、劉錦全、趙博、劉子龍
發行人：浙江森馬服飾股份有限公司
保薦人（主承銷商）：中國銀河證券股份有限公司
2011年3月4日
