兄弟科技股份有限公司首次公開發行股票網下搖號中簽及配售結果公告
保薦機構（主承銷商）：
重要提示
1、兄弟科技股份有限公司（以下簡稱“發行人”） 首次公開發行不超過2，670萬股人民幣普通股（A 股）（以下簡稱“本次發行”）的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可[2011]253 號文核準。
2、本次發行采用網下向配售對象詢價配售（以下簡稱“網下發行”）和網上向社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式。根據初步詢價申報結果，發行人和日信證券有限責任公司（以下簡稱保薦機構（主承銷商）、日信證券）確定本次發行價格為21.00元/股，網下發行數量為530萬股，占本次發行總量的19.85%。
3、本次網下有效申購總量大于本次網下發行數量，發行人和保薦機構（主承銷商）通過搖號抽簽方式進行網下配售。本次搖號采用按申購單位（106萬股）配號的方法，按配售對象的有效報價對應的申購量進行配號，每一申購單位獲配一個編號，最終搖出5個號碼，每個號碼可獲配106萬股股票。
4、本公告披露了本次網下發行的搖號中簽及配售結果，并披露了本次發行定價的相關信息，包括：主承銷商提供的發行人投資價值研究報告的估值結論及對應的估值水平、發行人可比上市公司的市盈率指標以及所有配售對象的報價明細等數據。
5、本次發行的網下發行申購繳款工作已于2011年3月2日結束。參與網下申購的股票配售對象繳付的申購資金已經中審國際會計師事務所有限公司驗資，并出具了驗資報告。本次網下發行過程由北京市競天公誠律師事務所見證并對此出具了專項法律意見書。
6、根據2011年3月1日公布的《兄弟科技股份有限公司首次公開發行股票發行公告》（以下簡稱“《發行公告》”），本公告一經刊出即視同向參與網下發行申購的股票配售對象送達最終獲配通知。
一、網下發行申購及繳款情況
根據《證券發行與承銷管理辦法》（2010年修訂）的要求，主承銷商按照在中國證券業協會登記備案的詢價對象名單，對參與網下申購的配售對象的資格進行了核查和確認。依據網下發行電子平臺最終收到的資金有效申購結果，主承銷商做出最終統計如下：
經核查確認，在初步詢價中提交有效申報的28個股票配售對象均按《發行公告》的要求及時足額繳納了申購款，有效申購資金為218，148萬元，有效申購數量為10，388萬股。
二、網下搖號中簽情況
本次網下發行共配號98個，起始號碼為01，截止號碼為98。發行人和保薦機構（主承銷商）于2011年3月3日（T+1日，周四）上午在深圳紅荔西路上步工業區10棟2樓主持了兄弟科技首次公開發行股票網下中簽搖號儀式。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則在深圳市羅湖公證處代表的監督下進行并公證。根據《發行公告》，本次網下發行共計搖出5個號碼，中簽號碼分別為：
16、32、44、60、98。
三、網下申購獲配情況
本次發行中通過網下向配售對象配售的股票為530萬股，獲配的配售對象家數為5家，有效申購獲得配售的比例為5.1020408163%，認購倍數為19.6倍，最終向配售對象配售股數為530萬股。
四、網下配售結果
根據搖號結果，配售對象的最終獲配數量如下：
序號
配售對象名稱
有效申購數量
（萬股）
最終獲配數量
（萬股）
1
華夏債券投資基金
530
106
2
華夏經典配置混合型證券投資基金
530
106
3
全國社保基金四零六組合
530
106
4
中信穩定雙利債券型證券投資基金
530
106
5
云信成長2007－3號·瑞安（第二期）集合資金信托計劃
530
106
注：1、上表中的“獲配股數”是根據《發行公告》規定的網下搖號配售方法進行處理后的最終配售數量。
2、配售對象可通過其網下發行電子平臺查詢應退申購余款金額。如有疑問請配售對象及時與保薦機構（主承銷商）聯系。
五、網下發行的報價情況
1、股票配售對象的報價明細
詢價對象名稱
配售對象名稱
申報價格（元）
擬申購數量
（萬股）
渤海證券股份有限公司
渤海證券股份有限公司自營賬戶
19
318
20.5
212
東海證券有限責任公司
東海證券有限責任公司自營賬戶
24.1
106
方正證券股份有限公司
方正證券股份有限公司自營賬戶
19
530
方正金泉友1號集合資產管理計劃（網下配售資格截至2015年5月21日）
20.7
530
廣州證券有限責任公司
廣州證券有限責任公司自營賬戶
18
106
國泰君安證券股份有限公司
國泰君安證券股份有限公司自營賬戶
13.8
530
紅塔證券股份有限公司
紅塔證券股份有限公司自營賬戶
20
106
華泰證券股份有限公司
華泰證券股份有限公司自營賬戶
15
106
興業證券股份有限公司
興業證券股份有限公司自營賬戶
20
530
中信證券股份有限公司
中信證券股份有限公司自營賬戶
16.6
530
國都證券有限責任公司
國都證券有限責任公司自營賬戶
18.8
212
萬聯證券有限責任公司
萬聯證券有限責任公司自營賬戶
25
530
中天證券有限責任公司
中天證券有限責任公司自營賬戶
17
106
中航證券有限公司
中航證券有限公司自營投資賬戶
25
530
中航證券金航1號集合資產管理計劃（網下配售資格截至2015年8月3日）
22
106
中國民族證券有限責任公司
中國民族證券有限責任公司自營投資賬戶
22
530
西南證券股份有限公司
西南證券股份有限公司自營投資賬戶
18
530
江海證券有限公司
江海證券自營投資賬戶
20
318
21
106
銀泰證券有限責任公司
銀泰證券有限責任公司自營投資賬戶
22.93
106
華泰資產管理有限公司
受托管理華泰財產保險股份有限公司—投連—理財產品
21
106
24
106
受托管理天安保險股份有限公司指定證券賬戶（網下配售資格截至2011年12月31日）
24
530
泰康資產管理有限責任公司
受托管理泰康人壽保險股份有限公司—傳統—普通保險產品
20.5
106
受托管理泰康人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅
20.5
106
受托管理泰康人壽保險股份有限公司—萬能—個險萬能
20.5
106
受托管理泰康人壽保險股份有限公司—投連—個險投連
20.5
530
受托管理百年人壽保險股份有限公司傳統保險產品（網下配售資格截至2011年7月13日）
20.5
530
受托管理浙商財產保險股份有限公司傳統保險產品（網下配售資格截至2011年12月25日）
20.5
530
受托管理英大泰和財產保險股份有限公司自有資金（網下配售資格截至2011年12月31日）
20.5
530
太平資產管理有限公司
中融人壽保險股份有限公司傳統保險產品（網下配售資格截至2011年6月29日）
17.15
106
東航集團財務有限責任公司
東航集團財務有限責任公司自營賬戶
20
106
上海浦東發展集團財務有限責任公司
上海浦東發展集團財務有限責任公司自營賬戶
20
106
中國電力財務有限公司
中國電力財務有限公司自營賬戶
19.2
530
兵器裝備集團財務有限責任公司
兵器裝備集團財務有限責任公司自營投資賬戶
20
106
申能集團財務有限公司
申能集團財務有限公司自營投資賬戶
17.5
212
寶盈基金管理有限公司
寶盈泛沿海區域增長股票證券投資基金
18
530
寶盈策略增長股票型證券投資基金
19
106
鴻陽證券投資基金
18.5
530
博時基金管理有限公司
全國社保基金五零一組合
22
212
長盛基金管理有限公司
全國社保基金四零五組合
14
106
大成基金管理有限公司
大成債券投資基金
22
106
大成景豐分級債券型證券投資基金
22
106
東方基金管理有限責任公司
東方龍混合型開放式證券投資基金
20.6
106
富國基金管理有限公司
富國天利增長債券投資基金
16
106
富國優化增強債券型證券投資基金
19
106
國聯安基金管理有限公司
國聯安信心增益債券型證券投資基金
16
530
華夏基金管理有限公司
華夏債券投資基金
23.5
530
華夏大盤精選證券投資基金
20.7
530
華夏平穩增長混合型證券投資基金
21
530
華夏希望債券型證券投資基金
23.5
530
華夏策略精選靈活配置混合型證券投資基金
20.7
424
華夏經典配置混合型證券投資基金
21
530
嘉實基金管理有限公司
全國社保基金五零四組合
23
530
全國社保基金四零六組合
23
530
嘉實債券開放式證券投資基金
23
212
嘉實回報靈活配置混合型證券投資基金
23
424
嘉實穩固收益債券型證券投資基金
23
424
南方基金管理有限公司
全國社保基金四零一組合
17.8
530
國投瑞銀基金管理有限公司
國投瑞銀穩定增利債券型證券投資基金
19.3
106
中信基金管理有限責任公司
中信穩定雙利債券型證券投資基金
21
530
中銀基金管理有限公司
中銀持續增長股票型證券投資基金
21
530
中銀中國精選混合型開放式證券投資基金
20.5
106
中銀穩健增利債券型證券投資基金
21
212
國海富蘭克林基金管理有限公司
富蘭克林國海中國收益證券投資基金
23.5
106
富蘭克林國海潛力組合股票型證券投資基金
23.5
530
華寶信托有限責任公司
華寶信托有限責任公司自營賬戶
16.5
106
云南國際信托有限公司
云南國際信托有限公司自營賬戶
20
530
云信成長2007－2號（第一期）集合資金信托計劃(網下配售資格截至2012年4月10日)
19
530
云信成長2007－2號（第二期）集合資金信托計劃(網下配售資格截至2012年4月10日)
19
530
云信成長2007－2號（第三期）集合資金信托計劃(網下配售資格截至2012年4月10日)
19
530
云信成長2007－2號（第七期）集合資金信托計劃(網下配售資格截至2012年4月10日)
19
530
云信成長2007－2號（第九期）集合資金信托計劃(網下配售資格截至2012年4月10日)
19
530
云信成長2007－2號（第十期）集合資金信托計劃(網下配售資格截至2012年4月10日)
19
530
瑞凱集合資金信托計劃(網下配售資格截至2012年2月5日)
19
530
云信成長2007－2號（第六期）集合資金信托計劃(網下配售資格截至2012年4月10日)
19
530
云信成長2007－3號·瑞安（第二期）集合資金信托計劃(網下配售資格截至2012年4月11日)
21
530
云信成長2007－3號·瑞安（第三期）集合資金信托計劃(網下配售資格截至2012年4月13日)
19
530
中原信托有限公司
中原信托有限公司自營賬戶
30.5
530
新華信托股份有限公司
新華信托股份有限公司自營賬戶
19
530
2、本次發行的價格為21元/股，對應市盈率為：
（1）45.65倍（每股收益按照2010年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算）；
（2）34.43倍（每股收益按照2010年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行前總股本計算）。
3、投資價值研究報告的估值結論及同行業可比上市公司市盈率情況
根據主承銷商出具的兄弟科技投資價值研究報告，結合相對估值和絕對估值方法，認為發行人合理估值區間為22.93～27.60元/股，對應2010年每股收益的市盈率區間為49.85-60.00倍（2010年每股收益按照經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算）。
同行業可比上市公司在本次發行初步詢價截止日（2011年2月25日）的2010年平均預測市盈率為51.61倍。
六、凍結資金利息的處理
股票配售對象申購款（含獲得配售部分）凍結期間產生的利息由中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司按《關于繳納證券投資者保護基金有關問題的通知》（證監發行字[2006]78號）的規定處理。
七、持股鎖定期限
股票配售對象的獲配股票應自本次發行中網上定價發行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定3個月后方可上市流通，上市流通前由中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司凍結。
八、保薦機構（主承銷商）聯系方式
上述股票配售對象對本公告所公布的網下配售結果如有疑問，請與本次發行的主承銷商聯系。具體聯系方式如下：
聯系人：郝群、劉元高、王潔、黎沂鑫、錢育蘭
聯系電話： 021-61735959、61735956；010-88086830
發行人：兄弟科技股份有限公司
保薦機構（主承銷商）：日信證券有限責任公司
2011 年 3 月 4 日
