拋售“涉房”資產

　　上海梅林為定向增發清障

　　⊙記者 阮曉琴 張有春

　　○編輯 祝建華

　　為了能夠順利定向增發，上海梅林決定出售旗下兩個房地產公司的股權。

　　上海梅林今日公告，擬轉讓武漢冰晶房地產開發有限公司49%股權，轉讓上海廣林物業管理有限公司49%股權。公司稱，根據公司非公開發行股票的相關要求，需理清經營性房地產公司的股權。

　　武漢冰晶房地產開發有限公司成立于2005年3月，湖北冰晶占51%股權，上海梅林占49%股權。2010年底，該公司（未經審計）的總資產33059.3萬元，凈資產27971.1萬元，凈利潤為-109萬元。上海廣林物業管理有限公司成立于2002年8月，農工商房地產（集團）股份有限公司持有51%股權，上海梅林持有49%股權。2010年底該公司總資產16516萬元，凈資產16226萬元，主營業務收入536萬元，凈利潤－195萬元。

　　2010年以來，為了抑制房價過快上漲，國家對房地產融資實行嚴格控制。該政策不僅涉及主營業務為房地產的企業，還涉及主營業務非房地產、但涉足房地產的上市公司。上海梅林雖“涉房”、但主營業務為食品和屠宰，不過，像上海梅林這樣，在公告中明明白白表述說，因為定向增發而清理房地產的并不多。

　　上海梅林出售房地產資產，可能是為了適應形勢的一種修正。實際上，早在2010年12月17日，上海梅林董事會即討論非公開發行事宜，公司擬以不低于11.55元/股，向光明集團等十名特定投資者定向增發不超過13420萬股，認購部分股權及資產。當時公布董事會會議內容時，并未提及出售房地產公司股權之事。

　　此次重新召開董事會審議此事，涉及定向增發的基準日改變，因而非公開發行價格及相應股數做了調整，由以前的不低于11.55元/股，調至不低于10.60元/股，增發股份數由之前的不超過13420萬股，變更為不超過14230萬股。此外，修正后的定向增發方案對收購資產也做了調整，原擬收購的一只鼎食品55.75%股權不在本次收購之列。根據立信會計師對標的資產出具的盈利預測審核報告，預計本次擬收購標的2011年歸屬于母公司所有者的凈利潤合計為10138.31萬元。

　　上海一只鼎食品有限公司2009年歸屬于母公司所有者的凈利潤為125.74萬元，2010年1至9月歸屬于母公司所有者的凈利潤為57.31萬元（2010年1至9月數據未經審計）。

　　本次擬收購資產中，冠生園集團資產優良，旗下知名品牌眾多，將實現優質資產進入資本市場。同時，收購愛森公司將大大加強公司的屠宰加工業務實力，提升技術能力和市場銷量，增強公司的市場影響力，并有效提升和支撐梅林的業務規模，為食品主業發展提供有力支持。此次優質資產注入后，上海梅林將會成為光明食品集團旗下綜合類食品主業的發展平臺。

　　作為上海梅林實際控制人的光明食品集團，是一家以食品產業鏈為核心的大型食品產業集團，現今已經擁有光明乳業、金楓酒業、海博股份和上海梅林4家上市公司。