證券代碼：002544證券簡稱：杰賽科技公告編號：2011-006

　　廣州杰賽科技股份有限公司關于使用部分超募資金償還銀行貸款及補充流動資金的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、募集資金基本情況

　　廣州杰賽科技有限公司經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2011]44號文核準，向社會公開發(fā)行2，200萬股人民幣普通股，每股發(fā)行價格為28.00元，募集資金總額為人民幣61，600.00萬元，扣除發(fā)行費用人民幣3，554.34萬元后，本次募集資金凈額為人民幣58，045.66萬元。廣東正中珠江會計師事務所有限公司已出具了廣會所驗字[2011]第09006090185號《驗資報告》，對公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進行了驗證。

　　根據(jù)公司《招股說明書》披露的募集資金用途，對超募資金的使用已經做出說明：“若實際募集資金不能滿足上述投資項目所需資金的要求，不足部分由公司自行籌資解決；若實際募集資金在滿足上述項目投資后有剩余，則剩余資金用于補充公司流動資金。”本次發(fā)行實際募集資金凈額為人民幣58，045.66萬元，較原23，562.00萬元人民幣募集資金計劃超額募集資金為人民幣34，483.66萬元。

　　為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者的利益，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板信息披露業(yè)務備忘錄第29號：超募資金使用及募集資金永久性補充流動資金》等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，根據(jù)本次超額募集資金的實際情況，結合公司財務情況及生產經營需求，經審慎研究、規(guī)劃，擬使用超募資金中的8，500萬元人民幣用于償還銀行貸款、7，000萬元人民幣用于補充流動資金，其余超募資金繼續(xù)存放于三方監(jiān)管帳戶。

　　二、利用部分超募資金償還銀行貸款及補充流動資金的必要性和計劃

　　（一）必要性

　　為提高募集資金的使用效率，減少公司財務費用和降低資產負債率，滿足公司生產運營對資金不斷擴展的需求，提升公司經營效益，實現(xiàn)股東利益最大化，在保證募集資金項目建設所需資金的前提下，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板信息披露業(yè)務備忘錄第29號：超募資金使用及募集資金永久性補充流動資金》等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，根據(jù)本次超額募集資金的實際情況，結合公司財務狀況及經營業(yè)務的需求，公司本次擬使用超額募集資金中人民幣8，500萬元用于償還銀行貸款及人民幣7，000萬元用于補充流動資金。

　　（二）具體計劃

　　1、償還銀行貸款

　　公司擬使用超募資金中的8，500萬元人民幣提前償還銀行貸款，具體情況如下：

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　　公司以超募資金提前償還銀行貸款有助于提高資金使用效率、減少財務費用支出、降低公司資產負債率，保護公司股東利益。

　　2、補充流動資金

　　公司擬使用超募資金中7，000萬元人民幣補充流動資金。主要用于原材料采購等日常流動資金周轉。

　　在保證募集資金項目建設的資金需求前提下，公司使用部分超募資金補充流動資金，有助于公司提高募集資金的使用效率，降低公司財務成本，符合深圳證券交易所《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關規(guī)定。本次補充流動資金7，000萬元，有利于擴展公司的業(yè)務，提升公司盈利能力，從而給股東以更大的投資回報，不存在變相改變募集資金用途和影響募集資金投資計劃正常進行的情形，符合全體股東的利益。

　　三、公司相關承諾

　　公司最近十二個月內未進行證券投資等高風險投資；公司承諾本次償還銀行貸款和補充流動資金后十二個月內不進行證券投資等高風險投資。

　　四、董事會決議情況

　　公司第三屆董事會第七次會議審議通過了《關于使用部分超募資金償還銀行貸款及補充流動資金的議案》。同意公司使用超募資金中的8，500萬元人民幣用于償還銀行貸款、7，000萬元用于人民幣補充流動資金。

　　五、公司監(jiān)事會意見

　　公司第三屆監(jiān)事會第五次會議審議通過了《關于使用部分超募資金償還銀行貸款及補充流動資金的議案》。監(jiān)事會認為：公司本次使用部分超募資金償還銀行貸款及補充公司流動資金，有助于降低公司財務費用，提高募集資金使用效率；超募資金的使用未與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不存在變相改變募集資金用途和影響募集資金投資計劃正常進行的情形；有利于擴展公司的業(yè)務，符合全體股東的利益。同意公司使用本次超募資金中的8，500萬元人民幣用于償還銀行貸款、7，000萬元人民幣用于補充公司流動資金。

　　六、公司獨立董事意見

　　公司獨立董事對該事項發(fā)表意見認為：在保證公司募集資金項目建設的資金需求前提下，公司使用部分超募資金償還銀行貸款及補充公司流動資金，符合公司發(fā)展需要，有利于提高資金使用效率、降低公司的財務成本，降低公司的資產負債率；也有利于擴展公司的業(yè)務，符合全體股東的利益。本次公司使用部分超募資金償還銀行貸款及補充流動資金沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。內容和程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》以及《深圳證券交易所中小企業(yè)板信息披露業(yè)務備忘錄第29號：超募資金使用及募集資金永久性補充流動資金》等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　同意公司使用本次超募資金中的8，500萬元人民幣用于償還銀行貸款、7，000萬元人民幣用于補充公司流動資金。

　　七、公司保薦機構核查意見

　　公司保薦機構國信證券股份有限公司認為：

　　1、杰賽科技將本次募集資金超募部分中的8，500萬元用于償還部分銀行借款，并將7，000萬元用于補充公司流動資金，可以滿足公司業(yè)務發(fā)展對流動資金的需求，同時降低財務成本，有利于提高募集資金的使用效率，提升公司經營業(yè)績，不存在變相改變募集資金用途的情況，也不會影響募集資金投資計劃的正常進行。

　　2、上述超募資金的使用行為經過必要的審批程序，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關規(guī)定的要求。杰賽科技上述超募資金使用計劃已經公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見；公司對超募資金實行專戶管理，履行了必要的法律程序；

　　3、同時，國信證券將持續(xù)關注杰賽科技其余超募資金的使用的情況，督促杰賽科技在實際使用前履行相關決策程序，確保該部分資金的使用決策程序合法合規(guī)，且投資于公司的主營業(yè)務，不作為持有交易性金融資產和可供出售的金融資產、借予他人、委托理財?shù)蓉攧招酝顿Y等，切實履行保薦機構職責和義務，保障杰賽科技全體股東利益，并對超募資金實際使用及時發(fā)表明確保薦意見。

　　基于以上意見，本保薦機構同意杰賽科技上述超募資金使用計劃。

　　特此公告！

　　廣州杰賽科技股份有限公司董事會

　　2011年2月26日