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山東高速公路股份有限公司

http://www.sina.com.cn 2011年02月26日 01:29 中國證券報-中證網

　　§1 重要提示

　　1．1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　本年度報告摘要摘自年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀年度報告全文。

　　1．2 本次會議應到董事10人，實到董事9人，董事長孫亮先生授權副董事長王化冰先生代為行使表決權并簽署會議文件。

　　1．3 普華永道中天會計師事務所有限公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

　　1．4 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況？

　　否

　　1．5 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？

　　否

　　1．6 公司負責人董事長孫亮、主管會計工作負責人總經理王化冰及會計機構負責人（會計主管人員）計劃財務部經理王小蕾聲明：保證年度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況簡介

　　2．1 基本情況簡介

　　■

　　2．2 聯系人和聯系方式

　　■

　　§3 會計數據和業務數據摘要

　　3．1 主要會計數據

　　單位：元幣種：人民幣

　　■

　　3．2 主要財務指標

　　■

　　扣除非經常性損益項目

　　√適用 □不適用

　　單位：元幣種：人民幣

　　■

　　§4 股本變動及股東情況

　　4．1 股份變動情況表

　　√適用□不適用

　　單位：萬股

　　■

　　限售股份變動情況表

　　√適用□不適用

　　單位：股

　　■

　　4．2 股東數量和持股情況

　　單位：股

　　■

　　4．3 控股股東及實際控制人情況介紹

　　4．3．1控股股東及實際控制人變更情況

　　□適用√不適用

　　4．3．2 控股股東及實際控制人具體情況介紹

　　4．3．2．1 控股股東情況

　　○ 法人

　　單位：元幣種：人民幣

　　■

　　4．3．2．2 實際控制人情況

　　○ 法人

　　單位：元幣種：人民幣

　　■

　　4．3．3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

　　■

　　4．3．4 實際控制人通過信托或其他資產管理方式控制公司

　　□適用 √不適用

　　§5 董事、監事和高級管理人員

　　5．1 董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況

　　單位：股

　　■

　　§6 董事會報告

　　6．1 管理層討論與分析

　　1、報告期內公司經營情況回顧

　　（1）報告期公司總體經營情況分析

　　本報告期公司營業收入3，940，495，743元，比去年同期增加271，256，931元，增長7．39％；營業利潤實現1，681，308，038元，比去年同期增加282，100，758元，增長20．16％；利潤總額1，700，979，132元，比去年同期增加279，684，639元，增長19．68％；歸屬于母公司的凈利潤1，251，040，013元，比去年同期增加198，828，822元，增長18．9％。

　　本報告期內營業收入的增長主要是因車輛通行費收入增長所致；營業利潤、利潤總額、凈利潤均較去年同期增加，主要是因為我國宏觀經濟已企穩回升和省內高速公路網絡的貫通使車流量較去年同期增大所致。

　　（2）公司主營業務及其經營狀況

　　公司主營業務收入主要包括車輛通行費收入和石油制品銷售收入，2010年公司主營業務收入3，923，157，750元，比去年同期增加266，165，760元，增長7．29％。

　　公司主營業收入中車輛通行費收入3，391，191，579元，占主營業務收入的86．44％，比去年同期增加423，958，709元，增長14．29％。其中濟青高速公路收入2，253，943，796元，占通行費收入的66．46％，比去年同期增長8．73％，主要由于社會經濟形勢好轉所致；德齊北段收入402，697，789元，占通行費收入的11．87％；許禹高速收入58，130，186元，占通行費收入的1．71％，比去年同期增長27．94％，屬高速公路發展期的正常增長；泰曲路收入19，780，225元，占通行費收入的0．58％，比去年同期下降7．21％，主要是因泰曲路大修和收費站周邊路網發展迅速，致使車輛分流所致；濟南黃河大橋收入40，574，575元，占通行費收入的1．2％，比去年同期上升88．4％，主要是2009年3月至8月期間濟南橋封閉維修影響車輛通行，形成2010年數據上的相對增長；濱州黃河大橋收入47，697，045元，占通行費收入的1．41％，比去年同期增長19．39％，實行計重收入政策增加了通行費收入；平陰黃河大橋收入61，624，865元，占通行費收入的1．82％，比去年同期增長24．13％，主要因計重收費模式和周邊上游浮橋的價格增長，使得通行費有所增長；濟南黃河二橋收入345，199，505元，占通行費收入的10．18％，比去年同期增長26．95％；濟萊高速收入161，543，593元，占通行費收入的4．76％，比去年同期增長15．31％，屬高速公路發展期的正常增長。收費業務營業成本為1，188，988，341元，比去年同期增長13．89％，主要是由于2010年路面橋梁維修工程較多導致成本上升。車輛通行費業務營業利潤率為49．46％，比去年同期上升2．76個百分點，主要是由于通行費收入較去年同期增長所致。

　　石油制品銷售收入495，945，335元，占主營業務收入的12．64％，比去年同期減少161，820，256元，下降24．60％，下降的主要原因是由于潤元公司不再經營石油焦業務所致。潤元公司主營業務成本為464，875，390元，比去年同期減少161，610，372元，下降25．80％，主要是由于沒有石油焦銷售業務而相應減少的成本。該業務營業利潤率為－0．22％，比去年同期下降0．19個百分點，主要是由于當地道路拓寬兩座加油站停業兩個多月和加油站經營方式為噸進升出，部分油品發貨密度過大，導致部分品種的油品出現虧損。

　　（3）報告期內公司財務狀況及現金流量情況

　　截至2010年12月31日，總資產14，440，277，354元，比2009年末增加562，481，118元，增長4．05％，主要是因經營性收入增加使貨幣資金增加所致；歸屬于母公司的股東權益10，321，136，625元，比2009年末增加955，025，613元，增長10．2％，屬正常經營增加。

　　報表項目變動超過30％的說明

　　■

　　（4）公司主要子公司及經營情況

　　公司主要子公司為山東高速集團河南許禹公路有限公司（簡稱“許禹公司”）、山東高速投資發展有限公司（簡稱“高速投資”）、山東潤元高速公路油氣管理有限公司（簡稱“山東潤元”）、山東高速實業發展有限公司（簡稱“高速實業”）。

　　許禹公司主要經營高速公路建設的籌資、經營、管理與養護，現經營河南許昌至禹州高速公路，注冊資本為2億元，截止到2010年12月31日，總資產為1，246，622，167元，凈資產317，543，957元，凈虧損40，695，521元；高速投資主要經營環保科技開發和利用、基礎建設項目投資開發、股權投資等業務，注冊資本為2億元，截止到2010年12月31日，總資產為671，627，660元，凈資產488，746，995元，凈虧損1，157，737元；山東潤元主要經營石油制品零售、加油站及配套服務等相關業務，注冊資本為5000萬元，截止到2010年12月31日，總資產為97，427，630元，凈資產54，846，100元，凈虧損1，490，104元。高速實業主要經營物業管理和餐飲服務等業務，注冊資本為1900萬元，截止到2010年12月31日，總資產為68，274，977元，凈資產25，323，371元，凈利潤1，358，020元。

　　2、對公司未來發展的展望：

　　（1）公司主營業務環境分析

　　2011年是國家“十二五”的開局之年，新規劃中所孕育的“戰略性新興產業振興”、“區域發展規劃”與新的消費刺激政策等內容將帶來強烈的宏觀刺激效應，預計今年我國經濟將繼續保持平穩復蘇的勢頭。隨著高速公路網絡建設不斷推進，“網絡效應”將是高速公路車流量增長的重要推動力，也是高速公路行業業績增長的重要驅動因素之一。

　　山東省有著雄厚的物質基礎，2010年全省實現生產總值39416．2億元，增長12．5％。穩定持續增長的國民經濟以及山東半島藍色經濟區的建設將對通行費收入起到強有力的拉動作用。

　　除受宏觀經濟影響外，隨著我省高速路網的不斷完善和全國高速公路大通道的不斷貫通，道路使用者對路網的不斷熟悉，路網調節交通流量的作用更見明顯，將會對公司部分路段產生分流作用。

　　（2）公司主營業務收入、成本費用分析

　　公司主營業務是路橋通行費收入，下文主要分析路橋收費業務的收入和成本費用情況。

　　（ａ）公司主營業務收入分析

　　經濟活躍程度是影響車流量的主要因素。2010年我國宏觀經濟企穩回升，通行費收入比2009增長較大，預計2011年通行費會較2010年仍有小幅增加。

　　（ｂ）公司成本費用分析

　　公司通行費收費業務成本主要由路產折舊、公路維修費、員工工資、水電費、修理費等構成。其中，折舊、維修養護、員工工資三項占成本總額的85％以上。

　　2011年養護專項工程較2010年有所減少，預計成本費用將會較2010年下降。

　　（3）公司主營業務風險分析

　　（ａ）經濟周期風險

　　高速公路企業的主要收入來源是通行費。通行費收入的高低取決于車流量的大小，而車流量與國民經濟發展水平、經濟景氣程度有著極為密切的關系。隨著宏觀經濟運行狀況的起伏波動，通行費收入水平也會發生變化。

　　（ｂ）財務風險

　　公司的財務風險主要是長期銀行借款產生的利率風險，利率上升會增加公司的利息支出，公司將依據最新的市場狀況，及時調整融資方式，優化債務結構，進一步降低財務風險。

　　（ｃ）經營期限限制的風險

　　經營性公路到期后不能繼續收費，將直接影響到公司的持續經營。公司近年來收購的多條高速公路使得公司路產的收費期限呈階梯狀分布，有效的防止了經營期限帶來的風險。公司在未來將繼續收購優良路產，進一步調整經營期限結構。

　　（ｄ）產業結構過度單一風險

　　高速公路企業來源是通行費收入，收入來源比較單一，抵御風險的能力略顯薄弱。公司在高速公路為主業的前提下，已經開始嘗試向其他行業發展。下屬子公司投資發展公司已開始在城市基礎設施投資、環保科技開發和利用等方面開展業務。

　　（4）公司新年度計劃及未來發展戰略

　　公司在未來一段時間內，將全力推進資產重組，收購高速公路優質主業資產，壯大公司資產實力，在多元化發展方面加大突破力度；在夯實現有經營業績的基礎上，積極培育和創造新的利潤增長點，推進經營業績持續增長；在公司管理方面，精簡運營機構，降低管理幅度，提高管理效率，推進管理中心下移，全力打造國內高速公路行業綜合實力第一的上市公司。

　　6．2 主營業務分行業、產品情況表

　　單位：元幣種：人民幣

　　■

　　6.3 主營業務分地區情況表

　　單位：元幣種：人民幣

　　■

　　6.4 募集資金使用情況

　　□適用 √不適用

　　變更項目情況

　　□適用 √不適用

　　6.5 非募集資金項目情況

　　□適用 √不適用

　　6.6 董事會對會計師事務所“非標準審計報告”的說明

　　□適用 √不適用

　　6.7 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增股本預案

　　經普華永道中天會計師事務所有限公司審計，本公司2010年度凈利潤為人民幣1，292，402，314元，按10％的比例，提取法定公積金129，240，231元，剩余未分配利潤為1，163，162，083元。公司2010年度累計可供分配利潤為3，897，842，349元。

　　現將公司2010年度利潤分配預案提出如下：

　　擬以2010年12月31日總股本336，380萬股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1．04元（含稅），共計分配349，835，200元，剩余未分配利潤3，548，007，149元結轉以后年度分配。2010年度不進行資本公積金轉增股本。

　　公司本報告期內盈利但未提出現金利潤分配預案

　　□適用 √不適用

　　§7 重要事項

　　7．1 收購資產

　　□適用√不適用

　　7．2 出售資產

　　□適用√不適用

　　7．3 重大擔保

　　√適用□不適用

　　為解決公司全資子公司山東高速集團河南許禹公路有限公司（以下簡稱“許禹公司”）短期資金需求，經2010年4月23日召開的公司第四屆董事會第二次會議（臨時）審議通過，并經2010年12月6日召開的公司2010年第一次臨時股東大會審議批準，公司同意為許禹公司債務性融資提供擔保，擔保金額為人民幣200，000，000元整。截至本報告期末，尚未簽署有關擔保協議。

　　7．4 重大關聯交易

　　7．4．1 與日常經營相關的關聯交易

　　√適用□不適用

　　單位：元幣種：人民幣

　　■

　　其中：報告期內公司向控股股東及其子公司銷售產品或提供勞務的關聯交易金額25，176，200元。

　　7．4．2 關聯債權債務往來

　　□適用√不適用

　　7．4．3 報告期內資金被占用情況及清欠進展情況

　　□適用√不適用

　　7．5 委托理財

　　□適用√不適用

　　7．6 承諾事項履行情況

　　7．6．1 公司或持股5％以上股東在報告期內或持續到報告期內的承諾事項

　　√適用□不適用

　　■

　　7．6．2 公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目是否達到原盈利預測及其原因作出說明

　　□適用√不適用

　　7．7 重大訴訟仲裁事項

　　□適用√不適用

　　7．8 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明

　　7．8．1 證券投資情況

　　□適用√不適用

　　7．8．2 持有其他上市公司股權情況

　　□適用√不適用

　　7．8．3 持有非上市金融企業股權情況

　　√適用□不適用

　　■

　　7．8．4 買賣其他上市公司股份的情況

　　□適用√不適用

　　7．9 公司披露了內部控制的自我評價報告或履行社會責任報告，詳見年報全文。

　　§8 監事會報告

　　8．1 監事會對公司依法運作情況的獨立意見

　　2010年度公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》等有關法律、法規，建立并完善了內控制度，規范運作，決策程序合法有效。公司董事、高級管理人員在履行職責時，從維護股東及公司的利益出發，恪盡職守，勤勉誠信，無違反法律、公司章程或損害股東和公司利益的行為。

　　8．2 監事會對檢查公司財務情況的獨立意見

　　報告期內，公司監事會認為公司財務管理嚴格、規范，不存在違反國家財經法規和制度的情況。監事會認真審核了普華永道中天會計師事務所有限公司出具的公司2010年度標準無保留意見審計報告，真實、公允地反映了公司的財務狀況、經營成果和現金流量情況。

　　8．3 監事會對公司最近一次募集資金實際投入情況的獨立意見

　　報告期內公司無募集資金、也無上期募集資金延續到本期使用的情況。

　　8．4 監事會對公司收購、出售資產情況的獨立意見

　　公司在收購、出售、租賃等交易過程中，體現公平、公正原則，交易價格合理，未發現損害部分股東利益和造成公司資產流失的現象。

　　8．5 監事會對公司關聯交易情況的獨立意見

　　報告期內，公司關聯交易決策程序合法合規，關聯交易遵循了公正、公平的原則，嚴格執行相關協議價格，遵守有關規定，關聯交易及定價原則公平、合理，沒有發現關聯交易損害公司和其他股東的利益。

　　8．6 監事會對會計師事務所非標意見的獨立意見

　　普華永道中天會計師事務所有限公司出具了公司2010年度標準無保留意見審計報告。

　　§9 財務會計報告

　　9．1 審計意見

　　■

　　9．2 財務報表

　　合并資產負債表

　　2010年12月31日

　　編制單位：山東高速公路股份有限公司

　　單位：元幣種：人民幣

　　■

　　法定代表人：孫亮主管會計工作負責人：王化冰總會計師：張偉會計機構負責人：王小蕾

　　母公司資產負債表

　　2010年12月31日

　　編制單位：山東高速公路股份有限公司

　　單位：元幣種：人民幣

　　■

　　法定代表人：孫亮主管會計工作負責人：王化冰總會計師：張偉會計機構負責人：王小蕾

　　合并利潤表

　　2010年1—12月

　　單位：元幣種：人民幣

　　■

　　法定代表人：孫亮主管會計工作負責人：王化冰總會計師：張偉會計機構負責人：王小蕾

　　母公司利潤表

　　2010年1—12月

　　單位：元幣種：人民幣

　　■

　　法定代表人：孫亮主管會計工作負責人：王化冰總會計師：張偉會計機構負責人：王小蕾

　　合并現金流量表

　　2010年1—12月

　　單位：元幣種：人民幣

　　■

　　法定代表人：孫亮主管會計工作負責人：王化冰總會計師：張偉會計機構負責人：王小蕾

　　公司的法定中文名稱

　　山東高速公路股份有限公司

　　公司的法定中文名稱縮寫

　　山東高速或高速股份

　　公司的法定英文名稱

　　ＳＨＡＮＤＯＮＧＥＸＰＲＥＳＳＷＡＹＣＯＭＰＡＮＹＬＩＭＩＴＥＤ

　　公司的法定英文名稱縮寫

　　ＳＤＥＣＬ

　　公司法定代表人

　　孫亮

　　董事會秘書

　　證券事務代表

　　姓名

　　王云泉

　　趙曉玲、馬寧

　　聯系地址

　　山東省濟南市文化東路29號七星吉祥大廈Ａ座

　　電話

　　0531－89260052

　　傳真

　　0531－89260050

　　電子信箱

　　ｗａｎｇｙｑ＠ｓｄｅｃｌ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　ｚｈａｏｘｌ＠ｓｄｅｃｌ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　ｍａｎ＠ｓｄｅｃｌ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　主要會計數據

　　2010年

　　2009年

　　本期比上年同期增減（％）

　　2008年

　　營業收入

　　3，940，495，743．00

　　3，669，238，812．00

　　7．39

　　3，665，888，153．00

　　利潤總額

　　1，700，979，132．00

　　1，421，294，493．00

　　19．68

　　1，666，449，345．00

　　歸屬于上市公司股東的凈利潤

　　1，251，040，013．00

　　1，052，211，191．00

　　18．90

　　1，241，214，374．00

　　歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤

　　1，235，196，178．00

　　1，034，607，926．00

　　19．39

　　1，283，196，824．00

　　經營活動產生的現金流量凈額

　　2，207，473，133．00

　　1，869，626，711．00

　　18．07

　　1，942，998，138．00

　　2010年末

　　2009年末

　　本期末比上年同期末增減（％）

　　2008年末

　　總資產

　　14，440，277，354．00

　　13，877，796，236．00

　　4．05

　　14，277，479，989．00

　　所有者權益（或股東權益）

　　10，321，136，625．00

　　9，366，111，012．00

　　10．20

　　8，872，290，621．00

　　主要財務指標

　　2010年

　　2009年

　　本期比上年同期增減（％）

　　2008年

　　基本每股收益（元／股）

　　0．372

　　0．313

　　18．85

　　0．369

　　稀釋每股收益（元／股）

　　0．372

　　0．313

　　18．85

　　0．369

　　扣除非經常性損益后的基本每股收益（元／股）

　　0．367

　　0．308

　　19．16

　　0．381

　　加權平均凈資產收益率（％）

　　12．77

　　11．54

　　增加1．23個百分點

　　14．06

　　扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（％）

　　12．61

　　11．35

　　增加1．26個百分點

　　14．54

　　每股經營活動產生的現金流量凈額（元／股）

　　0．656

　　0．556

　　17．99

　　0．578

　　2010年末

　　2009年末

　　本期末比上年同期末增減（％）

　　2008年末

　　歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元／股）

　　3．068

　　2．784

　　10．20

　　2．638

　　項目

　　金額

　　非流動資產處置損益

　　－4，118，746

　　計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）

　　4，314，100

　　除上述各項之外的其他營業外收入和支出

　　19，475，740

　　所得稅影響額

　　－3，848，774

　　少數股東權益影響額（稅后）

　　21，515

　　合計

　　15，843，835

　　本次變動前

　　本次變動增減（＋，－）

　　本次變動后

　　數量

　　比例（％）

　　發行新股

　　送股

　　公積金轉股

　　其他

　　小計

　　數量

　　比例（％）

　　一、有限售條件股份

　　1、國家持股

　　269，720

　　80．18

　　269，720

　　80．18

　　2、國有法人持股

　　3、其他內資持股

　　其中：境內非國有法人持股

　　境內自然人持股

　　4、外資持股

　　其中：境外法人持股

　　境外自然人持股

　　二、無限售條件流通股份

　　1、人民幣普通股

　　66，660

　　19．82

　　66，660

　　19．82

　　2、境內上市的外資股

　　3、境外上市的外資股

　　4、其他

　　三、股份總數

　　336，380

　　100

　　336，380

　　100

　　報告期末股東總數

　　120，336戶

　　前十名股東持股情況

　　股東名稱

　　股東性質

　　持股比例（％）

　　持股總數

　　報告期內增減

　　持有有限售條件股份數量

　　質押或凍結的股份數量

　　山東高速集團有限公司

　　國有法人

　　58．82

　　1，978，509，605

　　質押97，000，000

　　華建交通經濟開發中心

　　國有法人

　　21．37

　　718，690，395

　　無

　　中國人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅－005Ｌ－ＦＨ002滬

　　其他

　　0．73

　　24，470，926

　　無

　　中國銀行－嘉實滬深300指數證券投資基金

　　其他

　　0．15

　　3，856，511

　　無

　　閆樹偉

　　其他

　　0．10

　　3，302，846

　　無

　　中國工商銀行股份有限公司－華夏滬深300指數證券投資基金

　　其他

　　0．08

　　2，773，784

　　無

　　鄧潮泉

　　其他

　　0．07

　　2，492，163

　　無

　　周燕

　　其他

　　0．07

　　2，222，700

　　無

　　劉洪濤

　　其他

　　0．06

　　1，859，007

　　無

　　招商銀行股份有限公司－上證紅利交易型開放式指數證券投資基金

　　其他

　　0．05

　　1，845，489

　　無

　　前十名無限售條件股東持股情況

　　股東名稱

　　持有無限售條件股份的數量

　　股份種類及數量

　　中國人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅－005Ｌ－ＦＨ002滬

　　24，470，926

　　人民幣普通股

　　中國銀行－嘉實滬深300指數證券投資基金

　　3，856，511

　　人民幣普通股

　　閆樹偉

　　3，302，846

　　人民幣普通股

　　中國工商銀行股份有限公司－華夏滬深300指數證券投資基金

　　2，773，784

　　人民幣普通股

　　鄧潮泉

　　2，492，163

　　人民幣普通股

　　周燕

　　2，222，700

　　人民幣普通股

　　劉洪濤

　　1，859，007

　　人民幣普通股

　　招商銀行股份有限公司－上證紅利交易型開放式指數證券投資基金

　　1，845，489

　　人民幣普通股

　　中國建設銀行股份有限公司－博時裕富滬深300指數證券投資基金

　　1，758，610

　　人民幣普通股

　　中國工商銀行－易方達價值精選股票型證券投資基金

　　1，499，921

　　人民幣普通股

　　上述股東關聯關系或一致行動的說明

　　未知悉上述股東之間存在關聯關系。

　　股東名稱

　　年初限售股數

　　本年解除限售股數

　　本年增加限售股數

　　年末限售股數

　　限售原因

　　解除限售日期

　　山東高速集團有限公司

　　1，978，509，605

　　股改承諾事項

　　2011年4月24日

　　華建交通經濟開發中心

　　718，690，395

　　股改承諾事項

　　2011年4月24日

　　合計

　　2，697，200，000

　　／

　　名稱

　　山東高速集團有限公司

　　單位負責人或法定代表人

　　孫亮

　　成立日期

　　1997年7月2日

　　注冊資本

　　15，000，000，000

　　主要經營業務或管理活動

　　高速公路、橋梁、鐵路、港口、機場的建設、管理、維護、經營、開發、收費；高速公路、橋梁、鐵路沿線的綜合開發、經營；土木工程及通信工程的設計、咨詢、科研、施工，房地產開發經營（以上須憑資質證書方可經營）；建筑材料銷售；機電設備租賃；廣告業務。

　　名稱

　　山東省國有資產監督管理委員會

　　姓名

　　職務

　　性別

　　年齡

　　任期起始日期

　　任期終止日期

　　年初持股數

　　年末持股數

　　變動原因

　　報告期內從公司領取的報酬總額（萬元）

　　是否在股東單位或其他關聯單位領取報酬、津貼

　　孫亮

　　董事長

　　男

　　2010年4月16日

　　2013年4月16日

　　是

　　鄭海軍

　　副董事長

　　男

　　2010年4月16日

　　2013年4月16日

　　是

　　王化冰

　　副董事長、總經理

　　男

　　2010年4月16日

　　2013年4月16日

　　39．1

　　否

　　李航

　　董事

　　男

　　2010年4月16日

　　2013年4月16日

　　是

　　羅楚良

　　董事、常務副總經理

　　男

　　2010年4月16日

　　2013年4月16日

　　32．17

　　否

　　王大為

　　董事

　　男

　　2010年4月16日

　　2013年4月16日

　　26．81

　　否

　　杜漸

　　董事

　　男

　　2010年4月16日

　　2013年4月16日

　　是

　　林樂清

　　獨立董事

　　男

　　2010年4月16日

　　2013年4月16日

　　否

　　劉瑞波

　　獨立董事

　　男

　　2010年4月16日

　　2013年4月16日

　　否

　　孫國茂

　　獨立董事

　　男

　　2010年4月16日

　　2013年4月16日

　　否

　　朱蔚麗

　　獨立董事

　　女

　　2010年4月16日

　　2013年4月16日

　　否

　　何繼軍

　　監事會主席

　　男

　　2010年4月16日

　　2013年4月16日

　　是

　　馬濤

　　監事

　　女

　　2010年4月16日

　　2013年4月16日

　　是

　　徐向藝

　　監事

　　男

　　2010年4月16日

　　2013年4月16日

　　否

　　張宜人

　　職工代表監事

　　男

　　2010年4月16日

　　2013年4月16日

　　否

　　周亮

　　職工代表監事

　　男

　　2010年4月16日

　　2013年4月16日

　　15．03

　　否

　　王云泉

　　董事會秘書、總經理助理、總法律顧問

　　男

　　2010年4月16日

　　2013年4月16日

　　32．17

　　否

　　劉甲榮

　　總工程師

　　男

　　2010年4月16日

　　2013年4月16日

　　32．17

　　否

　　張偉

　　總會計師

　　男

　　2010年4月16日

　　2013年4月16日

　　32．17

　　否

　　馬駿

　　副總經理

　　男

　　2010年4月16日

　　2013年4月16日

　　32．17

　　否

　　合計

　　／

　　279．79

　　／

　　資產負債表項目

　　2010年12月31日

　　2009年12月31日

　　差異變動金額及幅度

　　注釋

　　合并

　　金額

　　％

　　貨幣資金

　　995，350，038

　　179，971，206

　　815，378，832

　　453％

　　（1）

　　應收賬款

　　1，621，936

　　3，449，656

　　（1，827，720）

　　－53％

　　（2）

　　其他應收款

　　211，539，270

　　96，439，493

　　115，099，777

　　119％

　　（3）

　　存貨

　　137，226，797

　　70，194，528

　　67，032，269

　　95％

　　（4）

　　在建工程

　　111，124，225

　　41，897，911

　　69，226，314

　　165％

　　（5）

　　遞延所得稅資產

　　46，177，012

　　32，553，209

　　13，623，803

　　42％

　　（6）

　　應付票據

　　40，000，000

　　70，000，000

　　（30，000，000）

　　－43％

　　（7）

　　預收款項

　　88，556，205

　　475，491

　　88，080，714

　　18524％

　　（8）

　　應付職工薪酬

　　800，929

　　2，347，517

　　（1，546，588）

　　－66％

　　（9）

　　一年內到期的非流動負債

　　190，000，000

　　（10）

　　其他流動負債

　　1，000，000，000

　　1，500，000，000

　　（500，000，000）

　　－33％

　　（11）

　　遞延所得稅負債

　　31，824，475

　　45，734，421

　　（13，909，946）

　　－30．41％

　　（12）

　　少數股東權益

　　61，804，852

　　22，534，481

　　39，270，371

　　174％

　　（13）

　　利潤表項目

　　2010年12月31日

　　差異變動金額及幅度

　　注釋

　　合并

　　金額

　　％

　　資產減值損失

　　（220，375）

　　（14）

　　投資損失

　　（86，137，269）

　　（51，665，022）

　　（34，472，247）

　　67％

　　（15）

　　營業外支出

　　（5，429，070）

　　（1，271，947）

　　（4，157，123）

　　327％

　　（16）

　　少數股東損益

　　（729，629）

　　（251，309）

　　（478，320）

　　190％

　　（17）

　　（1）

　　貨幣資金

　　增加主要因公司日常收入積累。

　　（2）

　　應收賬款

　　主要因潤元公司應收油款減少所致。

　　（3）

　　其他應收款

　　主要因子公司實業公司和投資公司投標保證金增加所致。

　　（4）

　　存貨

　　主要是子公司投資公司雪野湖項目開發成本增加所致。

　　（5）

　　在建工程

　　主要是本年度未完工工程增加所致。

　　（6）

　　遞延所得稅資產

　　主要因子公司許禹公司可抵扣虧損產生的暫時性差異增大所致。

　　（7）

　　應付票據

　　主要因銀行承兌匯票到期結算所致。

　　（8）

　　預收款項

　　主要因子公司投資公司預收雪野湖項目購房款增加所致。

　　（9）

　　應付職工薪酬

　　主要因本年度計提工會經費減少所致。

　　（10）

　　一年內到期的非流動負債

　　主要是長期借款將于未來一年內到期所致。

　　（11）

　　其他流動負債

　　主要因償還短期融資券所致。

　　（12）

　　遞延所得稅負債

　　主要因固定資產折舊差異轉回所致。

　　（13）

　　少數股東權益

　　增加主要因新設子公司山東高速章丘發展有限公司吸收少數股東投資所致。

　　（14）

　　資產減值損失

　　主要因子公司潤元公司計提壞賬準備所致。

　　（15）

　　投資損失

　　主要因聯營公司濰萊公司虧損增加所致。

　　（16）

　　營業外支出

　　主要因報廢已到使用年限的固定資產所致。

　　（17）

　　少數股東損益

　　增加主要因新設控股子公司山東高速章丘發展有限公司虧損所致。

　　分行業或分產品

　　營業收入

　　營業成本

　　營業利潤率（％）

　　營業收入比上年增減（％）

　　營業成本比上年增減（％）

　　營業利潤率比上年增減（％）

　　分行業

　　收費路橋之通行費

　　3，391，191，579

　　1，188，988，341

　　49．46

　　14．29

　　13．89

　　增加2．76個百分點

　　石油制品銷售

　　495，945，335

　　464，875，390

　　－0．22

　　－24．6

　　－25．8

　　減少0．19個百分點

　　地區

　　營業收入

　　營業收入比上年增減（％）

　　山東地區

　　3，865，027，564

　　7．02

　　河南地區

　　58，130，186

　　27．94

　　關聯方

　　向關聯方銷售產品和提供勞務

　　向關聯方采購產品和接受勞務

　　交易金額

　　占同類交易金額的比例（％）

　　交易金額

　　占同類交易金額的比例（％）

　　山東高速集團有限公司

　　15，562，200

　　58，612，100

　　山東高速服務區管理有限公司

　　9，614，000

　　7，585，371．94

　　山東省路橋集團有限公司

　　60，280，262．66

　　山東省高速路橋養護有限公司

　　218，433，185．24

　　山東魯橋建設有限公司

　　19，514，327．63

　　山東高速信息工程有限公司

　　14，419，026

　　山東高速工程咨詢有限公司

　　5，288，496

　　合計

　　25，176，200

　　384，132，769．47

　　承諾事項

　　承諾內容

　　履行情況

　　股改承諾

　　承諾1：在股改方案獲得通過，非流通股獲得上市流通權之日起，華建交通經濟開發中心所持有的股份在12個月內不上市流通或轉讓，華建交通經濟開發中心所持有的股份在上述法定禁售期滿后48個月內不上市流通。

　　承諾2：華建交通經濟開發中心承諾在公司股權分置改革方案通過的當年及隨后兩個會計年度的年度股東大會上，提議并贊成如下提案：公司向股東現金分紅的比例不低于當年實現的可分配利潤（非累計可分配利潤）的50％。

　　承諾1履行情況：截止2007年4月24日，華建交通經濟開發中心所持有的股份在12個月內不上市流通或轉讓的承諾已履行完畢；截止本報告期末，華建交通經濟開發中心所持有的股份在上述法定禁售期滿后48個月內不上市流通的承諾正在履行過程中。

　　承諾2履行情況：截止到本報告期末，該項承諾已履行完畢。

　　所持對象名稱

　　最初投資成本（元）

　　持有數量（股）

　　占該公司股權比例（％）

　　期末賬面價值（元）

　　報告期損益（元）

　　報告期所有者權益變動（元）

　　會計核算科目

　　股份來源

　　中信萬通證券有限責任公司

　　30，000，000

　　17，000，000

　　4，320，000

　　長期股權投資

　　天同證券有限責任公司

　　30，000，000

　　1．225

　　6，000，000

　　長期股權投資

　　合計

　　60，000，000

　　／

　　23，000，000

　　4，320，000

　　／

　　項目

　　附注

　　期末余額

　　年初余額

　　流動資產：

　　貨幣資金

　　七（1）

　　995，350，038

　　179，971，206

　　結算備付金

　　拆出資金

　　交易性金融資產

　　應收票據

　　七（2）

　　608，000

　　500，000

　　應收賬款

　　七（3）

　　1，621，936

　　3，449，656

　　預付款項

　　七（5）

　　11，683，182

　　13，067，172

　　應收保費

　　應收分保賬款

　　應收分保合同準備金

　　應收利息

　　應收股利

　　其他應收款

　　七（4）

　　211，539，270

　　96，439，493

　　買入返售金融資產

　　存貨

　　七（6）

　　137，226，797

　　70，194，528

　　一年內到期的非流動資產

　　其他流動資產

　　流動資產合計

　　1，358，029，223

　　363，622，055

　　非流動資產：

　　發放委托貸款及墊款

　　可供出售金融資產

　　持有至到期投資

　　長期應收款

　　長期股權投資

　　七（8）

　　382，870，022

　　473，327，291

　　投資性房地產

　　七（9）

　　27，841，770

　　28，914，051

　　固定資產

　　七（10）

　　7，154，652，567

　　7，366，803，326

　　在建工程

　　七（11）

　　111，124，225

　　41，897，911

　　工程物資

　　固定資產清理

　　生產性生物資產

　　油氣資產

　　無形資產

　　七（12）

　　5，330，731，184

　　5，538，914，013

　　開發支出

　　商譽

　　長期待攤費用

　　七（13）

　　28，851，351

　　31，764，380

　　遞延所得稅資產

　　七（14）

　　46，177，012

　　32，553，209

　　其他非流動資產

　　非流動資產合計

　　13，082，248，131

　　13，514，174，181

　　資產總計

　　14，440，277，354

　　13，877，796，236

　　流動負債：

　　短期借款

　　七（16）

　　500，000，000

　　600，000，000

　　向中央銀行借款

　　吸收存款及同業存放

　　拆入資金

　　交易性金融負債

　　應付票據

　　七（17）

　　40，000，000

　　70，000，000

　　應付賬款

　　七（18）

　　461，661，874

　　592，928，188

　　預收款項

　　七（19）

　　88，556，205

　　475，491

　　賣出回購金融資產款

　　應付手續費及傭金

　　應付職工薪酬

　　七（20）

　　800，929

　　2，347，517

　　應交稅費

　　七（21）

　　288，647，609

　　248，983，339

　　應付利息

　　七（22）

　　31，151，930

　　35，394，458

　　應付股利

　　其他應付款

　　七（23）

　　172，692，855

　　141，287，329

　　應付分保賬款

　　保險合同準備金

　　代理買賣證券款

　　代理承銷證券款

　　一年內到期的非流動負債

　　七（24）

　　190，000，000

　　其他流動負債

　　七（25）

　　1，000，000，000

　　1，500，000，000

　　流動負債合計

　　2，773，511，402

　　3，191，416，322

　　非流動負債：

　　長期借款

　　七（26）

　　958，000，000

　　980，000，000

　　應付債券

　　長期應付款

　　專項應付款

　　七（27）

　　294，000，000

　　272，000，000

　　預計負債

　　遞延所得稅負債

　　七（14）

　　31，824，475

　　45，734，421

　　其他非流動負債

　　非流動負債合計

　　1，283，824，475

　　1，297，734，421

　　負債合計

　　4，057，335，877

　　4，489，150，743

　　所有者權益（或股東權益）：

　　實收資本（或股本）

　　七（28）

　　3，363，800，000

　　資本公積

　　七（29）

　　2，168，770，160

　　減：庫存股

　　專項儲備

　　盈余公積

　　七（30）

　　1，020，232，135

　　890，991，904

　　一般風險準備

　　未分配利潤

　　七（31）

　　3，768，334，330

　　2，942，548，948

　　外幣報表折算差額

　　歸屬于母公司所有者權益合計

　　10，321，136，625

　　9，366，111，012

　　少數股東權益

　　61，804，852

　　22，534，481

　　所有者權益合計

　　10，382，941，477

　　9，388，645，493

　　負債和所有者權益總計

　　14，440，277，354

　　13，877，796，236

　　財務報告

　　□未經審計√審計

　　審計意見

　　√標準無保留意見□非標意見

　　項目

　　附注

　　期末余額

　　年初余額

　　流動資產：

　　貨幣資金

　　658，108，149

　　141，493，730

　　交易性金融資產

　　應收票據

　　應收賬款

　　十四（1）

　　3，330

　　預付款項

　　2，106，628

　　5，823，083

　　應收利息

　　應收股利

　　其他應收款

　　十四（2）

　　174，112，032

　　83，980，031

　　存貨

　　179，892

　　219，958

　　一年內到期的非流動資產

　　其他流動資產

　　流動資產合計

　　834，506，701

　　231，520，132

　　非流動資產：

　　可供出售金融資產

　　持有至到期投資

　　長期應收款

　　長期股權投資

　　十四（3）

　　1，326，933，449

　　1，118，390，718

　　投資性房地產

　　27，841，770

　　28，914，051

　　固定資產

　　6，972，186，300

　　7，213，975，489

　　在建工程

　　9，745，286

　　9，542，659

　　工程物資

　　固定資產清理

　　生產性生物資產

　　油氣資產

　　無形資產

　　4，269，120，503

　　4，423，592，911

　　開發支出

　　商譽

　　長期待攤費用

　　36，000

　　42，000

　　遞延所得稅資產

　　其他非流動資產

　　非流動資產合計

　　12，605，863，308

　　12，794，457，828

　　資產總計

　　13，440，370，009

　　13，025，977，960

　　流動負債：

　　短期借款

　　500，000，000

　　600，000，000

　　交易性金融負債

　　應付票據

　　20，000，000

　　應付賬款

　　433，744，959

　　490，354，703

　　預收款項

　　應付職工薪酬

　　708，074

　　706，397

　　應交稅費

　　280，121，764

　　249，161，070

　　應付利息

　　29，526，704

　　34，645，866

　　應付股利

　　其他應付款

　　179，765，962

　　219，085，346

　　一年內到期的非流動負債

　　190，000，000

　　其他流動負債

　　1，000，000，000

　　1，500，000，000

　　流動負債合計

　　2，613，867，463

　　3，113，953，382

　　非流動負債：

　　長期借款

　　100，000，000

　　190，000，000

　　應付債券

　　長期應付款

　　專項應付款

　　294，000，000

　　272，000，000

　　預計負債

　　遞延所得稅負債

　　31，824，475

　　45，734，421

　　其他非流動負債

　　非流動負債合計

　　425，824，475

　　507，734，421

　　負債合計

　　3，039，691，938

　　3，621，687，803

　　所有者權益（或股東權益）：

　　實收資本（或股本）

　　3，363，800，000

　　資本公積

　　2，118，803，587

　　減：庫存股

　　專項儲備

　　盈余公積

　　1，020，232，135

　　890，991，904

　　一般風險準備

　　未分配利潤

　　3，897，842，349

　　3，030，694，666

　　所有者權益（或股東權益）合計

　　10，400，678，071

　　9，404，290，157

　　負債和所有者權益（或股東權益）總計

　　13，440，370，009

　　13，025，977，960

　　項目

　　附注

　　本期金額

　　上期金額

　　一、營業總收入

　　3，940，495，743

　　3，669，238，812

　　其中：營業收入

　　七（32）

　　3，940，495，743

　　3，669，238，812

　　利息收入

　　已賺保費

　　手續費及傭金收入

　　二、營業總成本

　　2，173，050，436

　　2，218，366，510

　　其中：營業成本

　　七（32）

　　1，688，077，195

　　1，701，119，423

　　利息支出

　　手續費及傭金支出

　　退保金

　　賠付支出凈額

　　提取保險合同準備金凈額

　　保單紅利支出

　　分保費用

　　營業稅金及附加

　　七（33）

　　120，435，938

　　104，694，395

　　銷售費用

　　七（34）

　　25，286，603

　　24，787，401

　　管理費用

　　七（35）

　　211，655，300

　　218，006，004

　　財務費用

　　七（36）

　　127，375，025

　　169，759，287

　　資產減值損失

　　七（38）

　　220，375

　　加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）

　　投資收益（損失以“－”號填列）

　　七（37）

　　－86，137，269

　　－51，665，022

　　其中：對聯營企業和合營企業的投資收益

　　七（37）

　　－90，457，269

　　－60，065，022

　　匯兌收益（損失以“－”號填列）

　　三、營業利潤（虧損以“－”號填列）

　　1，681，308，038

　　1，399，207，280

　　加：營業外收入

　　七（39）

　　25，100，164

　　23，359，160

　　減：營業外支出

　　七（40）

　　5，429，070

　　1，271，947

　　其中：非流動資產處置損失

　　4，491，434

　　237，229

　　四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）

　　1，700，979，132

　　1，421，294，493

　　減：所得稅費用

　　七（41）

　　450，668，748

　　369，334，611

　　五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）

　　1，250，310，384

　　1，051，959，882

　　歸屬于母公司所有者的凈利潤

　　1，251，040，013

　　1，052，211，191

　　少數股東損益

　　－729，629

　　－251，309

　　六、每股收益：

　　（一）基本每股收益

　　七（42）

　　0．372

　　0．313

　　（二）稀釋每股收益

　　七（42）

　　0．372

　　0．313

　　七、其他綜合收益

　　八、綜合收益總額

　　1，250，310，384

　　1，051，959，882

　　歸屬于母公司所有者的綜合收益總額

　　1，251，040，013

　　1，052，211，191

　　歸屬于少數股東的綜合收益總額

　　－729，629

　　－251，309

　　項目

　　附注

　　本期金額

　　上期金額

　　一、營業收入

　　十四（4）

　　3，366，672，582

　　2，951，384，802

　　減：營業成本

　　十四（4）

　　1，148，862，098

　　1，010，523，955

　　營業稅金及附加

　　116，612，110

　　101，863，727

　　銷售費用

　　管理費用

　　194，911，070

　　205，171，056

　　財務費用

　　79，582，722

　　123，391，958

　　資產減值損失

　　加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）

　　投資收益（損失以“－”號填列）

　　十四（5）

　　－86，137，269

　　－51，665，022

　　其中：對聯營企業和合營企業的投資收益

　　十四（5）

　　－90，457，269

　　－60，065，022

　　二、營業利潤（虧損以“－”號填列）

　　1，740，567，313

　　1，458，769，084

　　加：營業外收入

　　20，477，546

　　18，593，010

　　減：營業外支出

　　5，178，751

　　1，130，098

　　其中：非流動資產處置損失

　　4，491，434

　　234，240

　　三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）

　　1，755，866，108

　　1，476，231，996

　　減：所得稅費用

　　463，463，794

　　384，187，921

　　四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）

　　1，292，402，314

　　1，092，044，075

　　五、每股收益：

　　（一）基本每股收益

　　（二）稀釋每股收益

　　六、其他綜合收益

　　七、綜合收益總額

　　1，292，402，314

　　1，092，044，075

　　項目

　　附注

　　本期金額

　　上期金額

　　一、經營活動產生的現金流量：

　　銷售商品、提供勞務收到的現金

　　4，089，523，612

　　3，646，195，021

　　客戶存款和同業存放款項凈增加額

　　向中央銀行借款凈增加額

　　向其他金融機構拆入資金凈增加額

　　收到原保險合同保費取得的現金

　　收到再保險業務現金凈額

　　保戶儲金及投資款凈增加額

　　處置交易性金融資產凈增加額

　　收取利息、手續費及傭金的現金

　　拆入資金凈增加額

　　回購業務資金凈增加額

　　收到的稅費返還

　　38，100

　　203，200

　　收到其他與經營活動有關的現金

　　七（43）

　　66，340，756

　　97，949，830

　　經營活動現金流入小計

　　4，155，902，468

　　3，744，348，051

　　購買商品、接受勞務支付的現金

　　964，272，293

　　963，595，160

　　客戶貸款及墊款凈增加額

　　存放中央銀行和同業款項凈增加額

　　支付原保險合同賠付款項的現金

　　支付利息、手續費及傭金的現金

　　支付保單紅利的現金

　　支付給職工以及為職工支付的現金

　　281，891，884

　　271，111，693

　　支付的各項稅費

　　576，113，641

　　569，580，102

　　支付其他與經營活動有關的現金

　　七（43）

　　126，151，517

　　70，434，385

　　經營活動現金流出小計

　　1，948，429，335

　　1，874，721，340

　　經營活動產生的現金流量凈額

　　2，207，473，133

　　1，869，626，711

　　二、投資活動產生的現金流量：

　　收回投資收到的現金

　　取得投資收益收到的現金

　　4，320，000

　　8，400，000

　　處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額

　　1，282，495

　　567，922

　　處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額

　　收到其他與投資活動有關的現金

　　投資活動現金流入小計

　　5，602，495

　　8，967，922

　　購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

　　596，129，287

　　941，865，880

　　投資支付的現金

　　質押貸款凈增加額

　　取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額

　　支付其他與投資活動有關的現金

　　投資活動現金流出小計

　　596，129，287

　　941，865，880

　　投資活動產生的現金流量凈額

　　－590，526，792

　　－932，897，958

　　三、籌資活動產生的現金流量：

　　吸收投資收到的現金

　　40，000，000

　　其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金

　　40，000，000

　　取得借款收到的現金

　　868，000，000

　　1，130，000，000

　　發行債券收到的現金

　　1，000，000，000

　　1，500，000，000

　　收到其他與籌資活動有關的現金

　　七（43）

　　35，580，449

　　籌資活動現金流入小計

　　1，943，580，449

　　2，630，000，000

　　償還債務支付的現金

　　2，300，000，000

　　3，010，000，000

　　分配股利、利潤或償付利息支付的現金

　　427，567，509

　　697，295，835

　　其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤

　　支付其他與籌資活動有關的現金

　　七（43）

　　4，000，000

　　20，485，747

　　籌資活動現金流出小計

　　2，731，567，509

　　3，727，781，582

　　籌資活動產生的現金流量凈額

　　－787，987，060

　　－1，097，781，582

　　四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

　　五、現金及現金等價物凈增加額

　　828，959，281

　　－161，052，829

　　加：期初現金及現金等價物余額

　　154，390，757

　　315，443，586

　　六、期末現金及現金等價物余額

　　983，350，038

　　154，390，757

　　（下轉B006版）

　　(上接B005版)

　　母公司現金流量表

　　2010年1—12月

　　單位：元幣種：人民幣

　　上述（一）和（二）小計

　　1，052，211，191

　　－251，309

　　1，051，959，882

　　（三）所有者投入和減少資本

　　1．所有者投入資本

　　2．股份支付計入所有者權益的金額

　　3．其他

　　（四）利潤分配

　　109，204，408

　　－667，595，208

　　－558，390，800

　　1．提取盈余公積

　　109，204，408

　　－109，204，408

　　2．提取一般風險準備

　　3．對所有者（或股東）的分配

　　－558，390，800

　　4．其他

　　（五）所有者權益內部結轉

　　1．資本公積轉增資本（或股本）

　　2．盈余公積轉增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補虧損

　　4．其他

　　（六）專項儲備

　　1．本期提取

　　2．本期使用

　　（七）其他

　　四、本期期末余額

　　3，363，800，000

　　2，168，770，160

　　890，991，904

　　2，942，548，948

　　22，534，481

　　9，388，645，493

　　法定代表人：孫亮主管會計工作負責人：王化冰總會計師：張偉會計機構負責人：王小蕾

　　合并所有者權益變動表

　　2010年1—12月

　　單位：元幣種：人民幣

　　項目

　　附注

　　本期金額

　　上期金額

　　一、經營活動產生的現金流量：

　　銷售商品、提供勞務收到的現金

　　3，286，783，206

　　2，785，775，844

　　收到的稅費返還

　　收到其他與經營活動有關的現金

　　72，683，438

　　198，763，860

　　經營活動現金流入小計

　　3，359，466，644

　　2，984，539，704

　　購買商品、接受勞務支付的現金

　　485，331，227

　　186，338，136

　　支付給職工以及為職工支付的現金

　　250，774，989

　　244，962，138

　　支付的各項稅費

　　570，551，783

　　561，407，695

　　支付其他與經營活動有關的現金

　　164，012，988

　　55，884，701

　　經營活動現金流出小計

　　1，470，670，987

　　1，048，592，670

　　經營活動產生的現金流量凈額

　　1，888，795，657

　　1，935，947，034

　　二、投資活動產生的現金流量：

　　收回投資收到的現金

　　取得投資收益收到的現金

　　4，320，000

　　8，400，000

　　處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額

　　372，092

　　281，604

　　處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額

　　收到其他與投資活動有關的現金

　　投資活動現金流入小計

　　4，692，092

　　8，681，604

　　購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

　　215，479，173

　　804，449，021

　　投資支付的現金

　　299，000，000

　　170，000，000

　　取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額

　　支付其他與投資活動有關的現金

　　投資活動現金流出小計

　　514，479，173

　　974，449，021

　　投資活動產生的現金流量凈額

　　－509，787，081

　　－965，767，417

　　三、籌資活動產生的現金流量：

　　吸收投資收到的現金

　　取得借款收到的現金

　　800，000，000

　　1，090，000，000

　　發行債券收到的現金

　　1，000，000，000

　　1，500，000，000

　　收到其他與籌資活動有關的現金

　　32，000，000

　　籌資活動現金流入小計

　　1，832，000，000

　　2，590，000，000

　　償還債務支付的現金

　　2，300，000，000

　　3，010，000，000

　　分配股利、利潤或償付利息支付的現金

　　380，394，157

　　649，581，458

　　支付其他與籌資活動有關的現金

　　4，000，000

　　15，910，298

　　籌資活動現金流出小計

　　2，684，394，157

　　3，675，491，756

　　籌資活動產生的現金流量凈額

　　－852，394，157

　　－1，085，491，756

　　四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

　　五、現金及現金等價物凈增加額

　　526，614，419

　　－115，312，139

　　加：期初現金及現金等價物余額

　　131，493，730

　　246，805，869

　　六、期末現金及現金等價物余額

　　658，108，149

　　131，493，730

　　單位：元幣種：人民幣

　　項目

　　本期金額

　　實收資本（或股本）

　　資本公積

　　減：庫存股

　　專項儲備

　　盈余公積

　　一般風險準備

　　未分配利潤

　　所有者權益合計

　　一、上年年末余額

　　3，363，800，000

　　2，118，803，587

　　890，991，904

　　3，030，694，666

　　9，404，290，157

　　加：會計政策變更

　　前期差錯更正

　　其他

　　二、本年年初余額

　　3，363，800，000

　　2，118，803，587

　　890，991，904

　　3，030，694，666

　　9，404，290，157

　　三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列）

　　129，240，231

　　867，147，683

　　996，387，914

　　（一）凈利潤

　　1，292，402，314

　　（二）其他綜合收益

　　上述（一）和（二）小計

　　1，292，402，314

　　（三）所有者投入和減少資本

　　1．所有者投入資本

　　2．股份支付計入所有者權益的金額

　　3．其他

　　（四）利潤分配

　　129，240，231

　　－425，254，631

　　－296，014，400

　　1．提取盈余公積

　　129，240，231

　　－129，240，231

　　2．提取一般風險準備

　　3．對所有者（或股東）的分配

　　－296，014，400

　　4．其他

　　（五）所有者權益內部結轉

　　1．資本公積轉增資本（或股本）

　　2．盈余公積轉增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補虧損

　　4．其他

　　（六）專項儲備

　　1．本期提取

　　2．本期使用

　　（七）其他

　　四、本期期末余額

　　3，363，800，000

　　2，118，803，587

　　1，020，232，135

　　3，897，842，349

　　10，400，678，071

　　本期金額

　　歸屬于母公司所有者權益

　　少數股東權益

　　所有者權益合計

　　項目

　　實收資本（或股本）

　　資本公積

　　減：庫存股

　　專項儲備

　　盈余公積

　　一般風險準備

　　未分配利潤

　　其他

　　一、上年年末余額

　　3，363，800，000

　　2，168，770，160

　　890，991，904

　　2，942，548，948

　　22，534，481

　　9，388，645，493

　　加：會計政策變更

　　前期差錯更正

　　其他

　　二、本年年初余額

　　3，363，800，000

　　2，168，770，160

　　890，991，904

　　2，942，548，948

　　22，534，481

　　9，388，645，493

　　三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列）

　　129，240，231

　　825，785，382

　　39，270，371

　　994，295，984

　　（一）凈利潤

　　1，251，040，013

　　－729，629

　　1，250，310，384

　　（二）其他綜合收益

　　上述（一）和（二）小計

　　1，251，040，013

　　－729，629

　　1，250，310，384

　　（三）所有者投入和減少資本

　　40，000，000

　　1．所有者投入資本

　　40，000，000

　　2．股份支付計入所有者權益的金額

　　3．其他

　　（四）利潤分配

　　129，240，231

　　－425，254，631

　　－296，014，400

　　1．提取盈余公積

　　129，240，231

　　－129，240，231

　　2．提取一般風險準備

　　3．對所有者（或股東）的分配

　　－296，014，400

　　4．其他

　　（五）所有者權益內部結轉

　　1．資本公積轉增資本（或股本）

　　2．盈余公積轉增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補虧損

　　4．其他

　　（六）專項儲備

　　1．本期提取

　　2．本期使用

　　（七）其他

　　四、本期期末余額

　　3，363，800，000

　　2，168，770，160

　　1，020，232，135

　　3，768，334，330

　　61，804，852

　　10，382，941，477

　　法定代表人：孫亮主管會計工作負責人：王化冰總會計師：張偉會計機構負責人：王小蕾

　　母公司所有者權益變動表

　　2010年1—12月

　　單位：元幣種：人民幣

　　項目

　　上年同期金額

　　實收資本（或股本）

　　資本公積

　　減：庫存股

　　專項儲備

　　盈余公積

　　一般風險準備

　　未分配利潤

　　所有者權益合計

　　一、上年年末余額

　　3，363，800，000

　　2，118，803，587

　　781，787，496

　　2，606，245，799

　　8，870，636，882

　　加：會計政策變更

　　前期差錯更正

　　其他

　　二、本年年初余額

　　3，363，800，000

　　2，118，803，587

　　781，787，496

　　2，606，245，799

　　8，870，636，882

　　三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列）

　　109，204，408

　　424，448，867

　　533，653，275

　　（一）凈利潤

　　1，092，044，075

　　（二）其他綜合收益

　　上述（一）和（二）小計

　　1，092，044，075

　　（三）所有者投入和減少資本

　　1．所有者投入資本

　　2．股份支付計入所有者權益的金額

　　3．其他

　　（四）利潤分配

　　109，204，408

　　－667，595，208

　　－558，390，800

　　1．提取盈余公積

　　109，204，408

　　－109，204，408

　　2．提取一般風險準備

　　3．對所有者（或股東）的分配

　　－558，390，800

　　4．其他

　　（五）所有者權益內部結轉

　　1．資本公積轉增資本（或股本）

　　2．盈余公積轉增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補虧損

　　4．其他

　　（六）專項儲備

　　1．本期提取

　　2．本期使用

　　（七）其他

　　四、本期期末余額

　　3，363，800，000

　　2，118，803，587

　　890，991，904

　　3，030，694，666

　　9，404，290，157

　　單位：元幣種：人民幣

　　項目

　　上年同期金額

　　歸屬于母公司所有者權益

　　少數股東權益

　　所有者權益合計

　　實收資本（或股本）

　　資本公積

　　減：庫存股

　　專項儲備

　　盈余公積

　　一般風險準備

　　未分配利潤

　　其他

　　一、上年年末余額

　　3，363，800，000

　　2，168，770，160

　　781，787，496

　　2，557，932，965

　　22，785，790

　　8，895，076，411

　　加：會計政策變更

　　前期差錯更正

　　其他

　　二、本年年初余額

　　3，363，800，000

　　2，168，770，160

　　781，787，496

　　2，557，932，965

　　22，785，790

　　8，895，076，411

　　三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列）

　　109，204，408

　　384，615，983

　　－251，309

　　493，569，082

　　（一）凈利潤

　　1，052，211，191

　　－251，309

　　1，051，959，882

　　（二）其他綜合收益

　　法定代表人：孫亮主管會計工作負責人：王化冰總會計師：張偉會計機構負責人：王小蕾

　　9.3 本報告期無會計政策、會計估計的變更。

　　9.4 本報告期無前期會計差錯更正。

　　9.5 企業合并及合并財務報表

　　9.5．1 合并范圍發生變更的說明

　　山東高速章丘發展有限公司及山東高速濟南投資建設有限公司為本年度新設立的子公司。

　　9.5．2 本期新納入合并范圍的主體和本期不再納入合并范圍的主體

　　9.5．2．1 本期新納入合并范圍的子公司、特殊目的主體、通過受托經營或承租等方式形成控制權的經營實體

　　單位：元幣種：人民幣

　　名稱

　　期末凈資產

　　本期凈利潤

　　山東高速章丘發展有限公司

　　99，666，033

　　－333，967

　　山東高速濟南投資建設有限公司

　　199，340，951

　　－659，049

　　證券代碼：600350證券簡稱：山東高速編號：臨2011－010

　　山東高速公路股份有限公司

　　第四屆董事會第十次會議（臨時）決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　山東高速公路股份有限公司第四屆董事會第十次會議（臨時）于2011年2月25日在公司十一樓會議室召開，會議通知于2011年2月22日以專人送達及電子郵件方式發出。

　　本次會議應到董事10人，實到董事9人，董事長孫亮先生授權委托副董事長王化冰先生代為行使表決權并簽署相關文件。會議由副董事長鄭海軍先生主持，公司監事馬濤女士、徐向藝先生、張宜人先生、周亮先生，以及公司董事會秘書王云泉先生、總工程師劉甲榮先生、總會計師張偉先生列席了會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。

　　會議審議并通過了以下決議：

　　一、會議以10票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了公司2010年度董事會工作報告，并決定將該報告提交公司2010年度股東大會審議批準。

　　二、會議以10票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了2010年度總經理工作報告。

　　三、會議以10票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了公司2010年度財務決算報告，并決定將該報告提交公司2010年度股東大會審議批準。

　　四、會議以10票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了公司2011年度財務預算草案，并決定將該方案提交公司2010年度股東大會審議批準。

　　五、會議以10票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了公司2010年度利潤分配及資本公積金轉增的預案，并決定將該議案提交公司2010年度股東大會審議批準。

　　六、會議以10票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了公司2010年年度報告及其摘要，會議決定將該報告及其摘要提交公司2010年度股東大會審議批準，并決定將該報告及其摘要按照有關規定及程序在中國證監會指定的網站及媒體及時予以公開披露。

　　七、會議以10票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了公司2010年度備考合并財務報表及專項審計報告。

　　八、會議以10票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了關于續聘普華永道中天會計師事務所為公司2011年度國內審計機構的預案。公司擬續聘普華永道中天會計師事務所有限公司為公司2011年度國內審計機構，任期自2010年度股東大會召開之日起至2011年度股東大會召開之日止。會議決定將該議案提交公司2010年度股東大會審議批準。

　　九、會議以10票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了公司2010年度內部控制評價報告，并決定將該報告按照有關規定及程序在上海證券交易所網站公開披露。

　　十、會議以10票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了公司2010年度社會責任報告，并決定將該報告按照有關規定及程序在上海證券交易所網站公開披露。

　　十一、會議以6票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了關于續簽京福高速德齊北段委托管理協議的議案。

　　截至2010年12月31日，公司與控股股東山東高速集團有限公司簽署《委托管理協議》到期。2010年6月，高速集團成立全資子公司山東高速公路運營管理有限公司（以下簡稱“高速運管公司”），具體負責經營管理京福高速德齊南段、齊濟段、濟泰段以及威乳高速公路。

　　鑒于，公司資產京福高速德齊北段為京福高速的一部分，為維持公路管理的連續性、人員的穩定性，降低德齊北段運營成本，公司同意繼續將京福高速德齊北段委托給高速運管公司管理。委托管理期限一年，自2011年1月1日零時起至2011年12月31日24時止。委托管理費用為2011年度京福高速德齊北段的成本費用，即3483．12萬元人民幣。

　　本議案涉及關聯交易事項，公司董事長孫亮、副董事長王化冰、董事李航、羅楚良為關聯董事，均回避表決；公司獨立董事認可本議案，一致同意將本議案提交董事會審議并發表了獨立意見；6名非關聯董事表決一致同意本議案。

　　十二、會議以10票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了關于召開公司2010年度股東大會的議案。

　　特此公告。

　　山東高速公路股份有限公司董事會

　　2011年2月26日

　　證券代碼：600350證券簡稱：山東高速編號：臨2011－011

　　山東高速公路股份有限公司

　　第四屆監事會第五次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　山東高速公路股份有限公司第四屆監事會第五次會議于2011年2月25日在公司十一樓會議室召開，會議通知于2011年2月22日以專人送達及電子郵件的方式發出。本次會議應出席監事5人，實到4人，公司監事會主席何繼軍先生委托監事張宜人先生主持會議，代為行使表決權并簽署會議有關文件。

　　會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議并通過以下決議：

　　一、會議以5票同意，0票棄權，0票反對，審議通過了公司2010年度監事會工作報告，并決定將該報告提交公司2010年度股東大會審議批準。

　　二、會議以5票同意，0票棄權，0票反對，審議通過了公司2010年度財務決算報告，并同意將該報告提交公司2010年度股東大會審議批準。

　　三、會議以5票同意，0票棄權，0票反對，審議通過了公司2010年度利潤分配及資本公積金轉增的預案，同意將該預案提交公司2010年度股東大會審議批準。

　　四、會議以5票同意，0票棄權，0票反對，審議通過了公司2010年年度報告及其摘要。監事會認真審核了普華永道中天會計師事務所有限公司出具的公司2010年度標準無保留意見審計報告暨公司2010年度報告，認為：公司2010年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司相關管理制度的各項規定；年報的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，真實地反映出公司2010年度的經營管理和財務狀況等事項，真實、公允地反映了公司的財務狀況、經營成果和現金流量情況。在審核過程中，未發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

　　會議同意將該報告及摘要提交公司2010年度股東大會審議批準，并按照有關規定及程序在中國證監會指定網站及媒體及時予以公開披露。

　　特此公告。

　　山東高速公路股份有限公司監事會

　　2011年2月26日

　　證券代碼：600350證券簡稱：山東高速編號：臨2011－012

　　山東高速公路股份有限公司

　　關聯交易公告

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　1、山東高速公路股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2011年2月25日召開第四屆董事會第十次會議（臨時），審議通過了《關于續簽京福高速德齊北段委托管理協議的議案》。公司決定與控股股東山東高速集團有限公司（以下簡稱“高速集團”）的全資子公司山東高速公路運營管理有限公司續簽《京福高速德齊北段委托管理協議》，繼續將京福高速德齊北段委托給高速運管公司管理。委托管理期限一年，自2011年1月1日零時起至2011年12月31日24時止。委托管理費用為2011年度京福高速德齊北段的成本費用，即3483．12萬元人民幣。

　　2、山東高速公路運營管理有限公司（以下簡稱“高速運管公司”）是公司控股股東高速集團的全資子公司，本次交易構成日常關聯交易。公司董事會就本次交易進行表決時，公司董事長孫亮、副董事長王化冰、董事李航、羅楚良為關聯董事，均回避表決。

　　3、本次關聯交易已經公司獨立董事事前同意，公司獨立董事就本次交易發表了同意的獨立意見。

　　4、本次交易將有利于維持德齊北段管理的連續性、人員的穩定性，降低運營成本，沒有損害公司和非關聯股東的合法權益。

　　一、交易概述

　　1、鑒于京福高速公路德齊北段作為京福高速公路德齊段的一部分，自2008年被公司收購以來，一直委托由高速集團和高速運管公司管理和養護；為維持公路管理的連續性、人員的穩定性，降低德齊北段運營成本，公司決定與高速運管公司續簽《京福高速德齊北段委托管理協議》，繼續將京福高速德齊北段委托給高速運管公司管理。

　　2、交易價格為每年度管理成本費用3483．12萬元，由公司每季度向高速運管公司支付。托管期限一年，自2011年1月1日零時起至2011年12月31日24時止。

　　3、因受托方高速運管公司為公司控股股東高速集團的全資子公司，此項《委托管理協議》將構成關聯交易。

　　4、公司第四屆董事會第十會議（臨時）在審議本項關聯交易事項時，公司董事長孫亮、副董事長王化冰、董事李航、羅楚良為關聯董事，均回避表決；公司獨立董事認可本議案，一致同意將本議案提交董事會審議并發表了獨立意見；6名非關聯董事表決一致同意本議案。

　　二、關聯方介紹

　　高速運管公司為公司控股股東高速集團的全資子公司。

　　高速運管公司的基本情況：

　　（1）住所：山東省濟南市舜耕路21 號

　　（2）企業類型：有限責任公司

　　（3）法定代表人：王玉君

　　（4）注冊資本：100萬元人民幣

　　（5）主營業務：高速公路、橋梁的管理、維護、開發經營

　　三、交易標的基本情況

　　交易標的為京福高速德齊北段，該路段北起魯冀主線收費站南至德州市平原縣尹屯南，全長52．2公里，雙向四車道，全段共有六個收費站。

　　四、關聯交易的主要內容和定價政策

　　1、根據《委托管理協議》，在委托期限內，高速運管公司負責設置德齊北段管理機構并聘任人員，承擔德齊北段的收費、養護、資產安全、信息等運營管理工作，保證管理水平和服務質量達到國家規范要求及公司所提出的工作標準，確保實現山東高速良好的社會聲譽和品牌形象，確保公司經濟效益。

　　2、在委托期限內，按照收支兩條線的管理方式進行收入和成本費用的具體核定與支付，即德齊北段的所有通行費收入由高速運管公司按照協議約定按時足額轉賬；成本費用由公司按照協議約定進行支付，高速運管公司包干使用。

　　3、交易價格為每年度管理成本費用3483．12萬元，由公司每季度向高速運管公司支付。

　　4、托管期限一年，自2011年1月1日零時起至2011年12月31日24時止。委托期滿經雙方協商，可在本協議基礎上續簽協議。在委托期間，如任意一方提出終止委托協議，經甲乙雙方協商一致同意，可提前終止本協議。

　　五、交易目的及本次交易對公司的影響

　　此次交易的達成將有利于維持德齊北段管理的連續性、人員的穩定性，降低運營成本，沒有損害公司和非關聯股東的合法權益。

　　六、獨立董事意見

　　公司獨立董事林樂清、劉瑞波、孫國茂、朱蔚麗對本次關聯交易發表如下獨立意見：

　　1、交易行為公允合理

　　訂立《委托管理協議》，有利于維持德齊北段管理的連續性、人員的穩定性，降低運營成本。根據《委托管理協議》，按照收支兩條線的管理方式進行收入和成本費用的具體核定與支付，即德齊北段的所有通行費收入由高速運管公司按照協議約定按時足額轉賬；成本費用由公司按照協議約定進行支付，高速運管公司包干使用。交易定價客觀公正，交易行為公允，符合關聯交易規則和公司利益，沒有損害非關聯股東特別是中小股東的利益。

　　2、會議表決程序合規

　　本次交易屬于本公司與關聯法人之間的關聯交易，關聯董事均回避表決，符合國家有關法規和《公司章程》規定。

　　據此，本人作為公司獨立董事認為：雙方在平等自愿的基礎上，就京福高速德齊北段委托管理達成協議，交易行為公允合理，交易決策程序合法合規，交易的達成符合關聯交易規則和公司利益，沒有損害非關聯股東特別是中小股東的利益。

　　七、備查文件目錄

　　1、山東高速公路股份有限公司第四屆董事會第十次會議（臨時）決議；

　　2、委托管理協議；

　　3、獨立董事意見書。

　　特此公告

　　山東高速公路股份有限公司董事會

　　2011年2月26日

　　證券代碼：600350證券簡稱：山東高速編號：臨2011－013

　　山東高速公路股份有限公司

　　關于召開公司2010年度股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示

　　●會議召開時間：2011年3月18日（周五）上午9：30；

　　●股權登記日：2011年3月11日

　　●會議召開地點：公司11樓會議室（山東省濟南市文化東路29號七星吉祥大廈）

　　●會議方式：現場會議

　　●是否提供網絡投票：否

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議召集人：公司董事會；

　　2、會議召開時間：2011年3月18日（周五）上午9：30；

　　3、會議地點：公司11樓會議室（山東省濟南市文化東路29號七星吉祥大廈）

　　4、會議方式：現場投票方式。

　　二、會議審議事項

　　序號

　　提議內容

　　是否為特別決議事項

　　審議2010年度董事會工作報告；

　　否

　　審議2010年度監事會工作報告；

　　否

　　審議2010年度財務決算報告；

　　否

　　審議2011年度財務預案方案；

　　否

　　審議2010年度利潤分配及資本公積金轉增的議案；

　　否

　　審議2010年年度報告及其摘要；

　　否

　　審議關于續聘普華永道中天會計師事務所為公司2011年度國內審計機構的議案；

　　否

　　審議王大為先生辭去公司董事職務的議案；

　　否

　　審議選舉王云泉先生為公司董事的議案。

　　否

　　上述議案一至議案七內容詳見2010年2月26日的《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》及上海證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司第四屆董事會第十次會議、第四屆監事會第五次會議決議公告。議案八至議案九內容詳見2010年1月13日的《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》及上海證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司第四屆董事會第九次會議決議公告。

　　三、會議出席對象

　　1、本公司董事、監事及高級管理人員；

　　2、本公司聘請的律師；

　　3、截止2011年3月11日下午上海證券交易所收市后在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的本公司股東；因故不能出席的股東，可書面委托代理人出席。

　　四、參會方法

　　1、出席會議的社會公眾股股東憑本人身份證、持股憑證（委托代理人出席的，應出示本人身份證、代理委托書和持股憑證）辦理登記手續；法人股股東憑單位營業執照復印件、法人股東帳戶卡、法人代表授權委托書及出席人員身份證辦理登記手續；異地股東可以通過信函或傳真登記。（授權委托書詳見附件）

　　2、符合出席會議條件的股東于2011年3月17日上午9：30～11：30，下午13：30～16：00到公司董事會秘書處辦理出席會議登記手續。參會登記不作為股東依法參加股東大會的必備條件。

　　五、其他事項

　　1、本次股東大會會期半天，參加會議股東食宿、交通費自理；

　　2、聯系方式：

　　地址：濟南市文化東路29號七星吉祥大廈

　　郵政編碼：250014