江蘇亞威機床股份有限公司首次公開發行股票網下搖號中簽及配售結果公告
重要提示
1、江蘇亞威機床股份有限公司（以下簡稱“發行人”）首次公開發行不超過2，200萬股人民幣普通股（Ａ股）（以下簡稱“本次發行”）的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可［2011］219號文核準。
2、本次發行采用網下向股票配售對象詢價配售（以下簡稱“網下發行”）和網上向社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式。根據初步詢價申報結果，發行人和保薦機構（主承銷商）確定本次發行價格為40．00元／股，網下發行數量為440萬股，占本次發行總量的20％。
3、本次網下有效申購總量大于本次網下發行數量，發行人和保薦人（主承銷商）通過搖號抽簽方式進行網下配售。本次搖號采用按申購單位（55萬股）配號的方法，按配售對象的有效報價對應的申購量進行配號，每一申購單位獲配一個編號，最終搖出8個號碼，每個號碼可獲配55萬股股票。
4、本公告披露了本次網下發行的搖號中簽及配售結果，并披露了本次發行定價的相關信息，包括：主承銷商提供的發行人研究報告的估值結論及對應的估值水平、可比上市公司的市盈率指標，以及所有配售對象的報價明細等統計數據，包括主承銷商推薦的詢價對象的報價情況。
5、本次發行的網下發行申購繳款工作已于2011年2月23日結束。參與網下申購的股票配售對象繳付的申購資金已經中審國際會計師事務所有限公司驗資，本次網下發行過程由大成律師事務所見證并對此出具了專項法律意見書。
6、根據2011年2月22日公布的《江蘇亞威機床股份有限公司首次公開發行股票發行公告》（以下簡稱《發行公告》），本公告一經刊出即視同向參與網下發行申購的股票配售對象送達最終獲配通知。
一、網下發行申購及繳款情況
根據《證券發行與承銷管理辦法》（2010年10月11日修訂）的要求，主承銷商按照在中國證券業協會登記備案的詢價對象名單，對參與網下申購的配售對象的資格進行了核查和確認。依據網下發行電子平臺最終收到的資金有效申購結果，主承銷商做出最終統計如下：
經核查，在初步詢價中提交有效報價的36個股票配售對象全部按《發行公告》的要求及時足額繳納了申購資金，有效申購資金為380，600萬元，有效申購數量為9，515萬股。
二、網下配號及搖號中簽情況
本次共配號173個，起始號碼為001，截止號碼為173。發行人和保薦人（主承銷商）于2011年2月24日上午在深圳市紅荔路上步工業區10棟2樓主持了發行人首次公開發行股票網下中簽搖號儀式。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則在深圳市羅湖區公證處代表的監督下進行并公證。根據《發行公告》，本次網下發行共計搖出8個號碼，中簽號碼為：
003，028，039，053，078，103，128，153。
三、網下申購獲配情況
本次發行中通過網下向配售對象配售的股票為440萬股，獲配的配售對象家數為8家，有效申購獲得配售的比例為4．62427746％，認購倍數為21．63倍，最終向配售對象配售股數為440萬股。
四、網下配售結果
根據搖號結果，配售對象的最終獲配數量如下：
17
太平洋資產管理有限責任公司
受托管理中國太平洋保險（集團）股份有限公司—集團本級－自有資金
40．80
55
18
太平洋資產管理有限責任公司
中國太平洋財產保險股份有限公司－傳統－普通保險產品
40．80
55
19
太平洋資產管理有限責任公司
中國太平洋人壽保險股份有限公司—傳統—普通保險產品
40．80
55
20
太平洋資產管理有限責任公司
中國太平洋人壽保險股份有限公司—分紅—個人分紅
40．80
55
21
太平洋資產管理有限責任公司
中國太平洋人壽保險股份有限公司—分紅—團體分紅
40．80
55
22
太平洋資產管理有限責任公司
中國太平洋人壽保險股份有限公司—萬能—個人萬能
40．80
55
23
太平洋資產管理有限責任公司
中國太平洋人壽保險股份有限公司—萬能—團體萬能
40．80
55
24
銀泰證券有限責任公司
銀泰證券有限責任公司自營投資賬戶
40．52
110
25
華富基金管理有限公司
華富收益增強債券型證券投資基金
40．50
165
26
寶盈基金管理有限公司
寶盈泛沿海區域增長股票證券投資基金
40．00
440
27
寶盈基金管理有限公司
寶盈增強收益債券型證券投資基金
40．00
440
28
寶盈基金管理有限公司
鴻陽證券投資基金
40．00
440
29
華夏基金管理有限公司
華夏債券投資基金
40．00
440
30
建信基金管理有限責任公司
建信收益增強債券型證券投資基金
40．00
220
31
建信基金管理有限責任公司
建信穩定增利債券型證券投資基金
40．00
440
32
南方基金管理有限公司
南方積極配置基金
40．00
55
33
南方基金管理有限公司
南方穩健成長貳號證券投資基金
40．00
110
34
南方基金管理有限公司
南方穩健成長基金
40．00
110
35
平安資產管理有限責任公司
受托管理幸福人壽保險股份有限公司分紅產品（網下配售資格截至2011年7月14日）
40．00
440
36
平安資產管理有限責任公司
受托管理幸福人壽保險股份有限公司萬能產品
40．00
275
37
深圳華強投資擔保有限公司
深圳華強投資擔保有限公司自有資金投資賬戶
40．00
55
38
江蘇瑞華投資發展有限公司
江蘇瑞華投資發展有限公司自有資金投資賬戶
39．13
440
39
國都證券有限責任公司
國都證券有限責任公司自營賬戶
38．76
220
40
寶盈基金管理有限公司
寶盈策略增長股票型證券投資基金
38．00
55
41
博時基金管理有限公司
全國社�；鹚牧愣M合
38．00
440
42
博時基金管理有限公司
全國社�；鹞辶阋唤M合
38．00
440
43
廣發基金管理有限公司
廣發增強債券型證券投資基金
38．00
55
44
新華信托股份有限公司
新華信托股份有限公司自營賬戶
38．00
440
45
中國國際金融有限公司
中國國際金融有限公司自營投資賬戶
38．00
440
46
中國民族證券有限責任公司
中國民族證券有限責任公司自營投資賬戶
37．20
440
47
國泰君安證券股份有限公司
國泰君安證券股份有限公司自營賬戶
37．10
440
48
渤海證券股份有限公司
渤海證券股份有限公司自營賬戶
37．00
440
49
富國基金管理有限公司
富國匯利分級債券型證券投資基金
37．00
55
50
富國基金管理有限公司
富國天豐強化收益債券型證券投資基金
37．00
55
51
富國基金管理有限公司
富國天惠精選成長混合型證券投資基金（ＬＯＦ）
37．00
55
52
富國基金管理有限公司
富國天利增長債券投資基金
37．00
110
53
富國基金管理有限公司
富國天益價值證券投資基金
37．00
110
54
富國基金管理有限公司
富國優化增強債券型證券投資基金
37．00
55
55
工銀瑞信基金管理有限公司
工銀瑞信雙利債券型證券投資基金
37．00
440
56
工銀瑞信基金管理有限公司
工銀瑞信信用添利債券型證券投資基金
37．00
440
57
工銀瑞信基金管理有限公司
工銀瑞信增強收益債券型證券投資基金
37．00
440
58
匯添富基金管理有限公司
匯添富價值精選股票型證券投資基金
37．00
110
59
匯添富基金管理有限公司
匯添富增強收益債券型證券投資基金
37．00
440
60
潞安集團財務有限公司
潞安集團財務有限公司自營投資賬戶
37．00
440
61
百瑞信托有限責任公司
百瑞信托有限責任公司自營投資賬戶
36．60
440
62
華林證券有限責任公司
華林證券有限責任公司自營投資賬戶
36．60
440
63
北京華方投資有限公司
北京華方投資有限公司自有資金投資賬戶
36．00
110
64
東航集團財務有限責任公司
東航集團財務有限責任公司自營賬戶
36．00
55
65
方正證券股份有限公司
方正金泉友1號集合資產管理計劃（網下配售資格截至2015年5月21日）
36．00
275
66
航天科工資產管理有限公司
航天科工資產管理有限公司自有資金投資賬戶
36．00
55
67
華泰資產管理有限公司
受托管理天安保險股份有限公司指定證券賬戶（網下配售資格截至2011年12月31日）
36．00
440
68
華夏基金管理有限公司
華夏紅利混合型開放式證券投資基金
36．00
440
69
華夏基金管理有限公司
華夏回報二號證券投資基金
36．00
440
70
華夏基金管理有限公司
華夏回報證券投資基金
36．00
440
71
華夏基金管理有限公司
華夏經典配置混合型證券投資基金
36．00
440
72
華夏基金管理有限公司
華夏藍籌核心混合型證券投資基金（ＬＯＦ）
36．00
275
73
華夏基金管理有限公司
華夏盛世精選股票型證券投資基金
36．00
440
74
華夏基金管理有限公司
全國社�；鹨涣闫呓M合
36．00
440
75
云南國際信托有限公司
云南國際信托有限公司自營賬戶
36．00
440
76
華宸信托有限責任公司
華宸信托有限責任公司自營賬戶
35．68
440
77
中天證券有限責任公司
中天證券有限責任公司自營賬戶
35．51
55
78
招商證券股份有限公司
招商證券現金牛集合資產管理計劃（網下配售資格截至2014年1月15日）
35．50
440
79
新華資產管理股份有限公司
新華人壽保險股份有限公司－傳統－普通保險產品
35．10
440
80
新華資產管理股份有限公司
新華人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅
35．10
440
81
新華資產管理股份有限公司
新華人壽保險股份有限公司－分紅－團體分紅
35．10
440
82
新華資產管理股份有限公司
新華人壽保險股份有限公司－萬能－得意理財
35．10
440
83
北京市星石投資管理有限公司
華潤深國投信托有限公司星石22期集合資金信托計劃
35．00
55
84
廣發基金管理有限公司
廣發聚豐股票型證券投資基金
35．00
440
85
華寶興業基金管理有限公司
華寶興業行業精選股票型證券投資基金
35．00
440
86
華富基金管理有限公司
華富收益增強債券型證券投資基金
35．00
165
87
華夏基金管理有限公司
華夏藍籌核心混合型證券投資基金（ＬＯＦ）
35．00
165
88
華夏基金管理有限公司
華夏平穩增長混合型證券投資基金
35．00
440
89
山水控股集團有限公司
山水控股集團有限公司
35．00
220
注：1、上表中的“獲配股數”是根據《發行公告》規定的網下搖號配售方法進行處理后的最終配售數量。
2、配售對象可通過其網下發行電子平臺查詢應退申購余款金額。如有疑問請配售對象及時與保薦人（主承銷商）聯系。
五、網下發行的報價情況
1、配售對象的報價明細
序號
配售對象名稱
有效申購數量（萬股）
獲配數量（萬股）
1
大通證券股份有限公司－大通星海1號集合資產管理計劃（網下配售資格截至2014年6月25日）
440
55
2
平安資產管理有限責任公司－受托管理幸福人壽保險股份有限公司分紅產品（網下配售資格截至2011年7月14日）
440
55
3
寶盈基金管理有限公司－寶盈泛沿海區域增長股票證券投資基金
440
55
4
寶盈基金管理有限公司－寶盈增強收益債券型證券投資基金
440
55
5
華夏基金管理有限公司－全國社�；鹚牧闳M合
440
55
6
嘉實基金管理有限公司－全國社保基金五零四組合
440
55
7
南方基金管理有限公司－南方穩健成長基金
110
55
8
建信基金管理有限責任公司－建信收益增強債券型證券投資基金
220
55
合計
2，970
440
序號
詢價對象名稱
配售對象名稱
申報價格（元）
申報數量（萬股）
1
南方基金管理有限公司
全國社�；鹚牧阋唤M合
45．00
440
2
國投瑞銀基金管理有限公司
國投瑞銀穩定增利債券型證券投資基金
42．00
55
3
摩根士丹利華鑫基金管理有限公司
摩根士丹利華鑫強收益債券型證券投資基金
42．00
440
4
山水控股集團有限公司
山水控股集團有限公司
41．11
110
5
大通證券股份有限公司
大通星海1號集合資產管理計劃（網下配售資格截至2014年6月25日）
41．09
440
6
東北證券股份有限公司
東北證券股份有限公司自營賬戶
41．00
440
7
廣發基金管理有限公司
廣發增強債券型證券投資基金
41．00
55
8
廣發證券股份有限公司
廣發證券股份有限公司自營賬戶
41．00
440
9
華夏基金管理有限公司
華夏希望債券型證券投資基金
41．00
440
10
華夏基金管理有限公司
全國社�；鹚牧闳M合
41．00
440
11
中信基金管理有限責任公司
中信穩定雙利債券型證券投資基金
41．00
440
12
山水控股集團有限公司
山水控股集團有限公司
40．90
110
13
嘉實基金管理有限公司
嘉實穩固收益債券型證券投資基金
40．80
440
14
嘉實基金管理有限公司
嘉實債券開放式證券投資基金
40．80
440
15
嘉實基金管理有限公司
全國社保基金五零四組合
40．80
440
16
上海證大投資管理有限公司
上海證大投資管理有限公司自有資金投資賬戶
40．80
220
90
長盛基金管理有限公司
全國社�；鹚牧阄褰M合
35．00
55
91
長盛基金管理有限公司
長盛積極配置債券型證券投資基金
35．00
55
92
易方達基金管理有限公司
易方達穩健收益債券型證券投資基金
34．00
440
93
南昌洪城大廈股份有限公司
南昌洪城大廈股份有限公司自有資金投資賬戶
33．50
440
94
兵器裝備集團財務有限責任公司
兵器裝備集團財務有限責任公司自營投資賬戶
33．00
55
95
德邦證券有限責任公司
德邦證券有限責任公司自營賬戶
33．00
55
96
東興證券股份有限公司
東興證券股份有限公司自營投資賬戶
32．00
440
97
匯添富基金管理有限公司
匯添富均衡增長股票型證券投資基金
32．00
440
98
江海證券有限公司
江海證券自營投資賬戶
32．00
440
99
鵬華基金管理有限公司
全國社�；鹚牧闼慕M合
32．00
220
100
鵬華基金管理有限公司
全國社保基金五零三組合
32．00
440
101
泰康資產管理有限責任公司
受托管理泰康人壽保險股份有限公司—傳統—普通保險產品
32．00
440
102
泰康資產管理有限責任公司
受托管理泰康人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅
32．00
440
103
泰康資產管理有限責任公司
受托管理泰康人壽保險股份有限公司—萬能—個險萬能
32．00
440
104
中國銀河證券股份有限公司
中國銀河證券股份有限公司自營賬戶
32．00
440
105
東北證券股份有限公司
東北證券2號成長精選集合資產管理計劃（網下配售資格截至2015年5月20日）
31．10
55
106
西南證券股份有限公司
西南證券股份有限公司自營投資賬戶
31．10
440
107
長江證券股份有限公司
長江證券股份有限公司自營賬戶
31．00
440
108
中天證券有限責任公司
中天證券有限責任公司自營賬戶
31．00
55
109
中銀基金管理有限公司
中銀穩健增利債券型證券投資基金
31．00
55
110
華泰證券股份有限公司
華泰證券股份有限公司自營賬戶
30．50
55
111
中信證券股份有限公司
中信證券股份有限公司自營賬戶
30．10
440
112
華寶興業基金管理有限公司
寶康消費品證券投資基金
30．00
55
113
上海聚益投資有限公司
上海聚益投資有限公司自有資金投資賬戶
30．00
55
114
萬家基金管理有限公司
萬家穩健增利債券型證券投資基金
30．00
110
115
首創證券有限責任公司
首創證券有限責任公司自營賬戶
28．00
330
116
太平資產管理有限公司
受托管理太平人壽保險有限公司－傳統－普通保險產品
28．00
440
117
太平資產管理有限公司
受托管理太平人壽保險有限公司－分紅－個險分紅
28．00
440
118
太平資產管理有限公司
受托管理太平人壽保險有限公司－分紅－團險分紅
28．00
440
119
太平資產管理有限公司
受托管理太平人壽保險有限公司－萬能－團險萬能
28．00
440
120
太平資產管理有限公司
受托管理太平人壽保險有限公司萬能險
28．00
440
121
中國人壽資產管理有限公司
中國人壽股份有限公司－傳統－普通保險
28．00
440
122
中國人壽資產管理有限公司
中國人壽股份有限公司－分紅－個人分紅
28．00
440
123
中國人壽資產管理有限公司
中國人壽股份有限公司－分紅－團體分紅
28．00
440
124
青島以太投資管理有限公司
青島以太投資管理有限公司自有資金投資賬戶
25．88
55
125
平安證券有限責任公司
平安證券有限責任公司自營賬戶
25．80
440
126
太平資產管理有限公司
中融人壽保險股份有限公司傳統保險產品（網下配售資格截至2011年6月29日）
25．00
55
127
東方證券股份有限公司
東方證券股份有限公司自營賬戶
24．00
440
128
國聯安基金管理有限公司
德盛增利債券證券投資基金
20．00
440
129
國聯安基金管理有限公司
國聯安信心增益債券型證券投資基金
20．00
440
2、對初步詢價情況的統計
根據配售對象報價及申購數據，依次計算各價位上的累計申報總量及對應的超額認購倍數，統計如下：
序號
申報價格
�。ㄔ桑�
該價位上的申報數量（萬股）
不低于該價位的累計申報數量（萬股）
對應網下發行超額認購倍數
對應2010年攤薄后市盈率（倍）
1
45．00
440
440
1．00
64．29
2
42．00
495
935
2．13
60．00
3
41．11
110
1，045
2．38
58．73
4
41．09
440
1，485
3．38
58．70
5
41．00
2，255
3，740
8．50
58．57
6
40．90
110
3，850
8．75
58．43
7
40．80
1，925
5，775
13．13
58．29
8
40．52
110
5，885
13．38
57．89
9
40．50
165
6，050
13．75
57．86
10
40．00
3，465
9，515
21．63
57．14
11
39．13
440
9，955
22．63
55．90
12
38．76
220
10，175
23．13
55．37
13
38．00
1，870
12，045
27．38
54．29
14
37．20
440
12，485
28．38
53．14
15
37．10
440
12，925
29．38
53．00
16
37．00
3，190
16，115
36．63
52．86
17
36．60
880
16，995
38．63
52．29
18
36．00
4，290
21，285
48．38
51．43
19
35．68
440
21，725
49．38
50．97
20
35．51
55
21，780
49．50
50．73
21
35．50
440
22，220
50．50
50．71
22
35．10
1，760
23，980
54．50
50．14
23
35．00
2，035
26，015
59．13
50．00
24
34．00
440
26，455
60．13
48．57
25
33．50
440
26，895
61．13
47．86
26
33．00
110
27，005
61．38
47．14
27
32．00
3，740
30，745
69．88
45．71
28
31．10
495
31，240
71．00
44．43
29
31．00
550
31，790
72．25
44．29
30
30．50
55
31，845
72．38
43．57
31
30．10
440
32，285
73．38
43．00
32
30．00
220
32，505
73．88
42．86
33
28．00
3，850
36，355
82．63
40．00
34
25．88
55
36，410
82．75
36．97
35
25．80
440
36，850
83．75
36．86
36
25．00
55
36，905
83．88
35．71
37
24．00
440
37，345
84．88
34．29
38
20．00
880
38，225
86．88
28．57
3、按詢價對象分類的股票配售對象申報情況統計
配售對象類型
配售對象數量
申報價格區間（元）
算術平均價格（元）
中位數價格（元）
加權平均價格（元）
申報數量占比（％）
證券投資基金
55
20．00～45．00
36．77
37．00
36．79
44．75
證券公司
25
24．00～41．09
34．11
34．25
34．21
22．73
信托公司
4
35．68～38．00
36．57
36．30
36．57
4．60
財務公司
3
33．00～37．00
35．33
36．00
36．50
1．44
保險公司
26
25．00～40．80
34．12
35．10
32．23
21．44
ＱＦＩＩ
0
�。�
�。�
－
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0．00
推薦機構
10
25．88～41．11
36．11
36．00
36．78
5．04
所有配售對象
123
20．00～45．00
35．60
36．00
35．21
100
4、投資價值研究報告的估值結論
根據主承銷商出具的發行人投資價值研究報告，綜合絕對估值和相對估值的結果，認為公司合理的價值區間為35．51－40．80元，對應公司2010年靜態市盈率50．73－58．29倍（每股收益按照2010年經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算）。同行業可比上市公司的2010年平均預測市盈率為54．14倍（以初步詢價結束日的收盤價計算）。
六、持股鎖定期限
網下股票配售對象獲配的股票自本次發行網上定價發行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定3個月，上市流通前由中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司凍結。
七、凍結資金利息的處理
股票配售對象的全部申購資金（含獲得配售部分）在凍結期間產生的利息由中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司按照《關于繳納證券投資者保護基金有關問題的通知》（證監發行字［2006］78號）的規定處理。
八、保薦人（主承銷商）聯系方式
上述股票配售對象對本公告所公布的網下配售結果如有疑問，請與本次發行的主承銷商聯系。具體聯系方式如下：
聯系電話：（021）22169101、22169145、22169100
聯系人：資本市場部
發行人：江蘇亞威機床股份有限公司
保薦人（主承銷商）：光大證券股份有限公司
2011年2月25日
保薦人（主承銷商）：
