浙江銀輪機械股份有限公司2010年年度報告摘要
(上接B21版)
4.3.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖
■
§5 董事、監事和高級管理人員
5.1 董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況
■
董事、監事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況
□ 適用 √ 不適用
5.2 董事出席董事會會議情況
■
連續兩次未親自出席董事會會議的說明
■
§6 董事會報告
6.1 管理層討論與分析
一、報告期內公司經營情況回顧
（一）報告期內公司總體經營情況
2010年，在宏觀環境及汽車、工程機械等相關行業較快發展的大背景下，通過全體員工的共同努力，公司銷售取得了階段性重大成績，銷售收入14.73億元，同比增長64.50%，產銷10億元大關的成功跨越為公司“十二五”的更快發展打下了良好的基礎。2010年實現利潤總額1.59億元。
二、對公司未來發展的展望
（一）公司所處行業的發展趨勢及公司的發展機遇
近幾年國家基礎設施等大項目的建設，城鎮化建設的不斷推進，對各類型的卡車、工程機械有較高需求；并且隨著物流運輸行業的快速發展，也增加對商用車的需求。2011年有預計中國汽車增速在5％-10％，產銷量估計在2000萬輛左右，其中重型商用車預計達到115萬輛左右。
但2011年汽車行業的發展也存在變數。一方面，由于汽車銷售的高速增長，給各大城市帶來了交通擁堵問題，很可能會導致各大城市的限購政策或限行限量，現行的汽車消費鼓勵政策，如車輛購置稅優惠政策很可能終止或收回，車船稅調高等等；另一方面汽車增多帶來的環境污染問題日益嚴重，節能減排的壓力可能使地方政府對汽車排放進一步嚴格控制，如對汽車燃料消耗量進行更加嚴格地限制等。這些措施可能對今年的汽車發展帶來一些負面影響。在全球經濟整體復蘇的大背景下，2011年，原材料價格震蕩上行是主基調。
（二）發展戰略和新年度的經營計劃
1、工作方針：聯合一切可以聯合的力量、整合一切可以整合的資源、調動一切可以調動的積極因素，堅持科學發展和綠色發展，堅持推動科技進步和產業升級，為我國循環經濟和低碳經濟的發展作出貢獻。
2、工作思路：以市場為導向，以關鍵客戶和重點項目為抓手，實施國際化戰略、人才聚集戰略和技術領先戰略，重視資本運作，加快推進上市增發項目，加快全球生產基地布局，加快研發平臺建設、企業信息化建設和YBS系統建設，推動企業科技實力、產銷規模、管理水平和綜合競爭力再上新臺階。
2011年經營計劃：實現營業收入17.5億至18.5億元，同比增長18.77%至25.56%，預計實現歸屬上市股東凈利潤14，000萬元。同比增長7.21%。
上述財務預算、經營計劃、經營目標并不代表公司對2011年度的盈利預測，能否實現取決于市場狀況變化等多種因素，存在很大的不確定性，請投資者特別注意。
2011年公司的工作重點：
1、抓好現在市場與產品的提升；
2、加快人才的培養，加強骨干干部的培訓，繼續引進高端人才；
3、加快供應鏈建設；
4、抓好對外布局；
5、加強財務管控與財務預算，加強對外投資與資產的風險防范。
三、公司面臨的主要風險：
（一）成本上升的風險
由于公司的主要原材料是鋼、銅、鋁等，由于經濟的復蘇和通貨膨脹，將導致原材料價格較快上漲，影響公司的利潤。公司已密切關注價格波動趨勢，利用價格波動靈活采購，并加強對產品的工藝改進。
（二）匯率利率變動
人民幣與主要國際結算貨幣匯率變動將對公司經營業績產生一定的影響。
國家提高人民幣貸款利率，使公司融資成本增加，增加財務費用的支出，影響經營利潤。
（三）財務風險
由于公司生產規模不斷擴大，對外投資不斷增多，資金的需求也相應較大，公司應嚴格控制存貨的增長，加強應收賬款的管理，借助ERP系統，進一步提高公司的資金效率，加強經營現金流管理。
（四）管理風險
由于公司的資產規模逐漸擴大，子公司的數量增加，對公司的流程優化及人力資源管理及管理者的素養等提出了更高的要求。
6.2 主營業務分行業、產品情況表
單位：萬元
■
6.3 主營業務分地區情況
單位：萬元
■
6.4 采用公允價值計量的項目
□ 適用 √ 不適用
6.5 募集資金使用情況對照表
√ 適用 □ 不適用
單位：萬元
■
變更募集資金投資項目情況表
√ 適用 □ 不適用
單位：萬元
■
6.6 非募集資金項目情況
□ 適用 √ 不適用
6.7 董事會對公司會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正的原因及影響的說明
□ 適用 √ 不適用
6.8 董事會對會計師事務所“非標準審計報告”的說明
□ 適用 √ 不適用
6.9 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增股本預案
經立信會計師事務所有限公司審計，公司2010年度共實現凈利潤107，616，429.15元（母公司）。
根據《公司法》及《公司章程》規定，公司擬按照2010年度實現凈利潤的10%提取法定盈余公積10，761，642.92元。
加上公司上年度未分配利潤149，238，604.28元，減去公司上年度的現金股利分紅5，000，000.00元，實際可供股東分配的利潤為241，093，390.51元。本著既能及時回報股東，又有利于公司長遠發展的原則，
公司最近三年現金分紅情況表
單位：元
■
公司本報告期內盈利但未提出現金利潤分配預案
□ 適用 √ 不適用
§7 重要事項
7.1 收購資產
√ 適用 □ 不適用
單位：萬元
■
7.2 出售資產
□ 適用 √ 不適用
7.1、7.2所涉及事項對公司業務連續性、管理層穩定性的影響。
本公司可通過并購無錫博尼格，以此快速進入船用、工業用熱交換器領域，無錫博尼格可借助本公司良好的平臺優勢、技術力量和管理經驗，能快速擴大規模并扭虧為盈。
7.3 重大擔保
√ 適用 □ 不適用
單位：萬元
■
7.4 重大關聯交易
7.4.1 與日常經營相關的關聯交易
□ 適用 √ 不適用
7.4.2 關聯債權債務往來
□ 適用 √ 不適用
7.4.3 大股東及其附屬企業非經營性資金占用及清償情況表
□ 適用 √ 不適用
7.5 委托理財
□ 適用 √ 不適用
7.6 承諾事項履行情況
上市公司及其董事、監事和高級管理人員、公司持股5%以上股東及其實際控制人等有關方在報告期內或持續到報告期內的以下承諾事項
√ 適用 □ 不適用
■
7.7 重大訴訟仲裁事項
□ 適用 √ 不適用
7.8 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明
7.8.1 證券投資情況
√ 適用 □ 不適用
單位：元
■
證券投資情況說明
■
7.8.2 持有其他上市公司股權情況
□ 適用 √ 不適用
7.8.3 持有擬上市公司及非上市金融企業股權情況
□ 適用 √ 不適用
7.8.4 買賣其他上市公司股份的情況
□ 適用 √ 不適用
7.8.5 其他綜合收益細目
單位：元
■
§8 監事會報告
√ 適用 □ 不適用
一、監事會會議情況
2010年，公司監事會共召開3次會議，會議情況如下：
1、2010年4月23日，公司第四屆監事會第四次會議在公司會議室召開，本次會議審議并通過了以下議案：《2009年度監事會工作報告》、《2009年度財務決算報告和2010年度財務預算報告》、《2009年度利潤分配預案》、《關于募投項目延期的議案》、《2009年度募集資金使用情況的專項報告》、《2009年度內部控制自我評價報告》、《關于2009年年度報告及其摘要的議案》、《關于2010年第一季度報告及其摘要的議案》、《關于為子公司銀行貸款提供擔保的議案》；
2、2010年8月26日，公司第四屆監事會第五次會議在公司會議室召開，本次會議審議并通過了以下議案：《關于2010年半年度報告及其摘要的議案》、《關于將節余募集資金永久補充流動資金的議案》、《關于停止實施部分募集資金項目的議案》、《關于申請銀行借款綜合授信額度的議案》；
3、2010年10月23日，公司第四屆監事會第六次會議在公司會議室召開，本次會議審議并通過了以下議案：《2010年第三季度報告》。
二、監事會對公司依法運作情況的獨立意見
報告期內，公司監事會根據國家有關法律法規及《公司章程》、《監事會議事規則》等有關法律、法規、規定，通過列席公司各次董事會及股東大會、查閱公司財務報表，對公司的決策程序、內部控制制度和公司董事、總經理及公司其他高級管理人員執行公司職務的行為，進行了相應地檢查與監督。監事會認為：公司董事會能夠嚴格按照《公司法》、《公司章程》等法律法規的規定進行規范運作，認真執行股東大會通過的各項決議，逐步完善內部管理，建立了較好的內部管理機制，決策程序符合法律法規的要求。公司董事、經理和其他高管人員履行了誠信勤勉義務，未發現違反法律法規，濫用職權，損害公司和股東利益的情況發生。
三、對檢查公司財務狀況的獨立意見
報告期內，監事會對公司及控股子公司的財務情況進行了檢查，并審核了年度財務報告，監事會認為，公司財務制度完備、管理規范。利潤分配方案符合公司實際。立信會計師事務所有限公司出具的審計報告真實、客觀的反映了公司財務狀況和經營業績。
四、募集資金使用情況
監事會對募集資金的使用和管理進行了監督和檢查，認為公司募集資金使用能嚴格按照有關規定執行，募集資金的實際用合法、合規，不存在違規使用募集資金的情況。
經公司第四屆董事會第十四次會議審議，公司計劃將“管殼式項目”變更為：“年產15萬只大馬力不銹鋼機油冷卻器生產建設項目”，涉及變更投向的總金額為1053.9萬元，占總籌資額的4.57%。監事會認為本次募集資金項目變更符合公司發展戰略的要求，并提高了募集資金的使用效率，實現了資源的有效配置，本次會議程序合法有效，未發現損害中小投資者利益的情形。因此，同意本次董事會關于變更募集資金投資項目的決議。
五、對公司關聯交易情況的獨立意見
報告期內，公司無重大關聯交易，不存在損害公司利益以及其他非關聯股東的利益。
六、對公司收購、出售資產情況的獨立意見
報告期內，公司未發生收購、出售資產事項。
七、對內部控制自我評價報告的意見
監事會認為：公司建立了較為完善的內部控制制度體系并能得到有效的執行。公司內部控制的自我評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。
§9 財務報告
9.1 審計意見
■
9.2 財務報表
9.2.1 資產負債表
編制單位：浙江銀輪機械股份有限公司2010年12月31日單位：元
■
9.2.2 利潤表
編制單位：浙江銀輪機械股份有限公司2010年1-12月單位：元
■
本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00元。
9.2.3 現金流量表
編制單位：浙江銀輪機械股份有限公司2010年1-12月單位：元
■
9.2.4 合并所有者權益變動表(見附表)
9.2.5 母公司所有者權益變動表(見附表)
9.3 與最近一期年度報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的具體說明
□ 適用 √ 不適用
9.4 重大會計差錯的內容、更正金額、原因及其影響
□ 適用 √ 不適用
9.5 與最近一期年度報告相比，合并范圍發生變化的具體說明
√ 適用 □ 不適用
本年公司通過設立方式成立：浙江銀芝利汽車熱交換系統有限公司，注冊資本為4，500萬元；上海銀輪熱交換器系統有限公司，注冊資本為1，000萬元；山東銀輪熱交換系統有限公司，注冊資本為1，500萬元；上海銀暢的子公司YINLUN INC.(USA)通過設立方式成立LHP YINCHANG LLC (USA)。
通過非同一控制下企業合并取得一家子公司：
2010年8月26日，公司與博尼格工業制冷設備公司、上海朗基熱工技術有限公司簽訂股權轉讓協議，約定博尼格工業制冷設備公司將其持有的無錫博尼格工業制冷設備有限公司的45%股權轉讓給本公司，轉讓價格為7，976，059.94元，上海朗基熱工技術有限公司將其持有的無錫博尼格工業制冷設備有限公司的25%股權轉讓給本公司，轉讓價格為4，425，632.55元。受讓后公司持有無錫博尼格工業制冷設備有限公司70%股權，因此將其納入合并范圍。股權受讓后，無錫博尼格工業制冷設備有限公司更名為無錫銀輪博尼格工業制冷設備有限公司。公司于2010年10月25日支付股權轉讓款5，073，383.63元 ，2010年12月29日支付股權轉讓款6，088，139.61元，累計支付超過股權轉讓款的50%，因此將2010年12月29日確定為購買日，并納入合并范圍。
姓名
職務
性別
年齡
任期起始日期
任期終止日期
年初持股數
年末持股數
變動原因
報告期內從公司領取的報酬總額（萬元）（稅前）
是否在股東單位或其他關聯單位領取薪酬
徐小敏
董事長
男
53
2008年08月09日
2011年06月09日
6，042，036
6，042，036
19.39
否
袁銀岳
董事
男
63
2008年06月09日
2011年06月09日
1，515，356
1，515，356
0.00
是
王達倫
董事
男
54
2008年06月09日
2011年06月09日
1，597，744
1，597，744
0.00
是
王鑫美
董事
女
56
2008年06月09日
2011年06月09日
1，605，356
1，405，356
二級市場交易
15.37
否
季善魁
董事
男
56
2008年06月09日
2011年06月09日
1，452，588
1，422，588
二級市場交易
0.00
是
龐正忠
獨立董事
男
48
2008年06月09日
2011年06月09日
0
0
4.34
否
陸家祥
獨立董事
男
73
2008年06月09日
2011年06月09日
0
0
4.34
否
陳江平
獨立董事
男
41
2008年06月09日
2011年06月09日
0
0
4.34
否
韓江南
獨立董事
男
40
2008年06月09日
2011年06月09日
0
0
4.34
否
馮宗會
監事
男
47
2008年06月09日
2011年06月09日
507，416
502，416
二級市場交易
13.22
否
楊茂儉
監事
男
48
2008年06月09日
2011年06月09日
0
423，000
10.03
否
姚兆樹
監事
男
37
2008年06月09日
2011年06月09日
0
252，000
0.00
是
陳不非
總經理
男
51
2008年06月09日
2011年06月09日
0
0
17.85
否
張建新
副總經理
男
58
2008年06月09日
2011年06月09日
0
0
15.84
否
周益民
副總經理
男
49
2008年06月09日
2011年06月09日
684，988
684，988
15.08
否
陳能卯
副總經理
男
45
2008年06月09日
2011年06月09日
327，343
327，343
15.08
否
戎小洋
副總經理
男
53
2009年08月21日
2011年06月09日
0
0
20.35
否
衛道河
副總經理
男
50
2009年04月23日
2011年06月09日
0
0
23.96
否
朱曉紅
財務總監
女
48
2008年06月09日
2011年06月09日
0
0
14.87
否
陶岳錚
董事會秘書
男
34
2008年06月09日
2011年06月09日
0
0
10.50
否
合計
-
-
-
-
-
13，732，827
14，172，827
-
208.90
-
董事姓名
具體職務
應出席次數
現場出席次數
以通訊方式參加會議次數
委托出席次數
缺席次數
是否連續兩次未親自出席會議
徐小敏
董事長
8
1
7
0
0
否
袁銀岳
董事
8
1
7
0
0
否
王達倫
董事
8
1
7
0
0
否
王鑫美
董事
8
1
7
0
0
否
季善魁
董事
8
1
7
0
0
否
龐正忠
獨立董事
8
1
7
0
0
否
陸家祥
獨立董事
8
1
7
0
0
否
陳江平
獨立董事
8
1
7
0
0
否
韓江南
獨立董事
8
1
7
0
0
否
年內召開董事會會議次數
8
其中：現場會議次數
1
通訊方式召開會議次數
7
現場結合通訊方式召開會議次數
0
主營業務分行業情況
分行業或分產品
營業收入
營業成本
毛利率（%）
營業收入比上年增減（%）
營業成本比上年增減（%）
毛利率比上年增減（%）
工業
142，854.33
104，551.24
26.81%
61.56%
67.64%
-2.66%
主營業務分產品情況
不銹鋼冷卻器
52，711.29
34，751.86
34.07%
33.70%
31.97%
0.87%
冷卻器總成
20，636.05
17，382.28
15.77%
132.24%
140.56%
-2.91%
中冷器
29，610.20
21，287.26
28.11%
60.30%
60.46%
-0.07%
管翅式冷卻器
2，819.79
1，977.86
29.86%
-22.95%
-20.52%
-2.14%
鋁冷卻器
10，382.10
7，405.32
28.67%
56.34%
72.39%
-6.64%
冷卻模塊
13，076.61
10，523.39
19.53%
268.71%
253.96%
3.35%
封條式冷卻器
5，355.15
3，757.05
29.84%
73.21%
100.24%
-9.47%
管殼式冷卻器
1，588.09
1，352.33
14.85%
68.89%
52.14%
9.37%
其 他
6，675.03
6，113.88
8.41%
77.37%
102.55%
-11.39%
地區
營業收入
營業收入比上年增減（%）
內銷
109，358.05
52.76%
外銷
33，496.28
98.99%
募集資金總額
23，043.88
本年度投入募集資金總額
1，102.80
報告期內變更用途的募集資金總額
1，053.90
累計變更用途的募集資金總額
1，053.90
已累計投入募集資金總額
19，491.70
累計變更用途的募集資金總額比例
4.57%
承諾投資項目和超募資金投向
是否已變更項目(含部分變更)
募集資金承諾投資總額
調整后投資總額(1)
本年度投入金額
截至期末累計投入金額(2)
截至期末投資進度(%)(3)＝(2)/(1)
項目達到預定可使用狀態日期
本年度實現的效益
是否達到預計效益
項目可行性是否發生重大變化
承諾投資項目
汽車EGR冷卻器
否
9，041.00
9，041.00
0.00
6，575.14
72.73%
2009年06月30日
3，246.54
是
否
鋁封條式中冷器
否
6，931.00
6，931.00
0.00
6，362.66
91.80%
2009年06月30日
1，486.30
是
否
管殼式水冷管片機油冷卻器
是
6，505.00
5，451.10
0.00
5，451.10
100.00%
14.99
否
是
年產15萬只大馬力不銹鋼機油冷卻器
否
0.00
1，053.90
1，102.80
1，102.80
104.64%
2009年12月31日
66.46
否
否
承諾投資項目小計
-
22，477.00
22，477.00
1，102.80
19，491.70
-
-
4，814.29
-
-
超募資金投向
歸還銀行貸款（如有）
-
-
-
-
-
補充流動資金（如有）
-
-
-
-
-
超募資金投向小計
-
0.00
0.00
0.00
0.00
-
-
0.00
-
-
合計
-
22，477.00
22，477.00
1，102.80
19，491.70
-
-
4，814.29
-
-
未達到計劃進度或預計收益的情況和原因（分具體項目）
因市場需求萎縮，原材料漲價等原因，管殼式水冷管片機油冷卻器的毛利率空間被擠壓，公司于2009年9月25日召開2009年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于停止實施部分募集資金項目的議案》，同意公司停止繼續建設管殼式水冷管片機油冷卻器生產項目。該項目的效益未達到預計的效益。
經公司第四屆董事會第十四次會議及2010年第一次臨時股東大會審議，公司將“管殼式項目”變更為 “年產15萬只大馬力不銹鋼機油冷卻器生產建設項目”，涉及變更投向的總金額為1，053.9萬元，占總籌資額的4.57%。預計該項目達產期在2013年，可新增年收入5784 萬元、年利潤438 萬元。本年未有承諾效益。
項目可行性發生重大變化的情況說明
由于管殼式水冷片機油冷卻器市場前景仍不明朗。為審慎應對危機對公司業務的不利影響，維護公司和投資者的利益，經公司第四屆董事會第十四次會議及2010年第一次臨時股東大會審議，公司將“管殼式項目”變更為 “年產15萬只大馬力不銹鋼機油冷卻器生產建設項目”
超募資金的金額、用途及使用進展情況
不適用
募集資金投資項目實施地點變更情況
不適用
募集資金投資項目實施方式調整情況
不適用
募集資金投資項目先期投入及置換情況
不適用
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
不適用
項目實施出現募集資金結余的金額及原因
不適用
尚未使用的募集資金用途及去向
無其他尚未使用資金用途，56.51萬元差異為銀行存款利息收入及手續費支出。
募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況
本年度無募集資金使用的其他情況
變更后的項目
對應的原承諾項目
變更后項目擬投入募集資金總額（1）
本年度實際投入金額
截至期末實際累計投入金額(2)
截至期末投資進度（%）(3)=(2)/(1)
項目達到預定可使用狀態日期
本年度實現的效益
是否達到預計效益
變更后的項目可行性是否發生重大變化
年產15 萬只大馬力不銹鋼機油冷卻器
管殼式水冷管片機油冷卻器
1，053.90
1，102.80
1，102.80
104.64%
2010年12月01日
66.46
否
否
合計
-
1，053.90
1，102.80
1，102.80
-
-
66.46
-
-
變更原因、決策程序及信息披露情況說明（分具體項目）
在管殼式項目立項期間，國內經濟高速發展和國家海洋經濟政策實施，內河運輸和海洋運輸也進入了高速發展期，對高環保要求、高性能船用發動機的需求進一步增加，管殼式水冷管片機油冷卻器以其耐腐蝕、耐阻塞、傳熱效率高等優點在船機市場大量應用。在全球經濟危機的大環境下，由于管殼式水冷管片式機油冷卻器主要應用于船用大功率發動機，目前市場前景仍不明朗。為審慎應對危機對公司業務的不利影響，維護公司和投資者的利益，公司已停止實施管殼式水冷片機油冷卻器項目。該事項經過2009年第一次臨時股東大會決議通過。經公司第四屆董事會第十四次會議及2010年第一次臨時股東大會審議，公司將“管殼式項目”變更為 “年產15萬只大馬力不銹鋼機油冷卻器生產建設項目”，涉及變更投向的總金額為1，053.9萬元，占總籌資額的4.57%。
未達到計劃進度或預計收益的情況和原因（分具體項目）
不適用
變更后的項目可行性發生重大變化的情況說明
不適用
分紅年度
現金分紅金額（含稅）
分紅年度合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤
占合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤的比率
年度可分配利潤
2009年
5，000，000.00
53，980，415.57
9.26%
149，238，604.28
2008年
12，000，000.00
43，540，499.85
27.56%
129，098，477.12
2007年
6，800，000.00
34，151，058.10
19.91%
99，339，109.39
最近三年累計現金分紅金額占最近年均凈利潤的比例（%）
54.23%
交易對方或最終控制方
被收購或置入資產
購買日
交易價格
自購買日起至本年末為公司貢獻的凈利潤（適用于非同一控制下的企業合并）
本年初至本年末為公司貢獻的凈利潤（適用于同一控制下的企業合并）
是否為關聯交易
定價原則
所涉及的資產產權是否已全部過戶
所涉及的債權債務是否已全部轉移
與交易對方的關聯關系（適用關聯交易情形）
無錫銀輪博尼格工業制冷設備有限公司
70%股權
2010年12月29日
1，240.17
0.00
0.00
否
以凈資產估值為依據
是
是
無關聯關系
公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保）
擔保對象名稱
擔保額度相關公告披露日和編號
擔保額度
實際發生日期（協議簽署日）
實際擔保金額
擔保類型
擔保期
是否履行完畢
是否為關聯方擔保（是或否）
天臺銀信小額貸款股份有限公司
2010年2010－001公告
3，000.00
2010年05月12日
2，200.00
短期借款
一年
否
否
報告期內審批的對外擔保額度合計（A1）
3，000.00
報告期內對外擔保實際發生額合計（A2）
2，200.00
報告期末已審批的對外擔保額度合計（A3）
3，000.00
報告期末實際對外擔保余額合計（A4）
2，200.00
公司對子公司的擔保情況
擔保對象名稱
擔保額度相關公告披露日和編號
擔保額度
實際發生日期（協議簽署日）
實際擔保金額
擔保類型
擔保期
是否履行完畢
是否為關聯方擔保（是或否）
報告期內審批對子公司擔保額度合計（B1）
0.00
報告期內對子公司擔保實際發生額合計（B2）
0.00
報告期末已審批的對子公司擔保額度合計（B3）
0.00
報告期末對子公司實際擔保余額合計（B4）
0.00
公司擔保總額（即前兩大項的合計）
報告期內審批擔保額度合計（A1+B1）
3，000.00
報告期內擔保實際發生額合計（A2+B2）
2，200.00
報告期末已審批的擔保額度合計（A3+B3）
3，000.00
報告期末實際擔保余額合計（A4+B4）
2，200.00
實際擔保總額（即A4+B4）占公司凈資產的比例
3.45%
其中：
為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額（C）
0.00
直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供的債務擔保金額（D）
0.00
擔保總額超過凈資產 50%部分的金額（E）
0.00
上述三項擔保金額合計（C+D+E）
0.00
未到期擔保可能承擔連帶清償責任說明
該公司經營狀況良好，不存在承擔連帶清償責任。2，200.00萬短期借款已在2011年2月18日還款。
承諾事項
承諾人
承諾內容
履行情況
股改承諾
無
無
無
收購報告書或權益變動報告書中所作承諾
無
無
無
重大資產重組時所作承諾
無
無
無
發行時所作承諾
第一大股東浙江銀輪實業發展股份有限公司、實際控制人徐小敏先生
1、自股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其已直接和間接持有的發行人股份，也不由發行人收購該部分股份。2、避免同業競爭
嚴格履行
其他承諾（含追加承諾）
無
無
無
序號
證券品種
證券代碼
證券簡稱
初始投資金額（元）
期末持有數量（股）
期末賬面值
占期末證券總投資比例 （%）
報告期損益
1
基金
嘉實成長基金
070001
355，000.00
0
0.00
0.00%
0.00
期末持有的其他證券投資
0.00
-
0.00
0.00%
0.00
報告期已出售證券投資損益
-
-
-
-
1，447，981.38
合計
355，000.00
-
0.00
100%
1，447，981.38
公司已無證券投資
項目
本期發生額
上期發生額
1．可供出售金融資產產生的利得（損失）金額
510，973.68
減：可供出售金融資產產生的所得稅影響
76，646.06
前期計入其他綜合收益當期轉入損益的凈額
1，076，952.07
小計
-1，076，952.07
434，327.62
2．按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額
減：按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額產生的所得稅影響
前期計入其他綜合收益當期轉入損益的凈額
小計
3．現金流量套期工具產生的利得（或損失）金額
減：現金流量套期工具產生的所得稅影響
前期計入其他綜合收益當期轉入損益的凈額
轉為被套期項目初始確認金額的調整額
小計
4．外幣財務報表折算差額
-22，208.42
10.00
減：處置境外經營當期轉入損益的凈額
小計
-22，208.42
10.00
5．其他
減：由其他計入其他綜合收益產生的所得稅影響
前期其他計入其他綜合收益當期轉入損益的凈額
小計
合計
-1，099，160.49
434，337.62
財務報告
是
審計意見
標準無保留審計意見
審計報告編號
信會師報字（2011）第10495號
審計報告標題
審計報告
審計報告收件人
浙江銀輪機械股份有限公司全體股東：
引言段
我們審計了后附的浙江銀輪機械股份有限公司（以下簡稱貴公司）財務報表，包括2010年12月31日的資產負債表和合并資產負債表、2010年度的利潤表和合并利潤表、2010年度的現金流量表和合并現金流量表、2010年度的所有者權益變動表和合并所有者權益變動表以及財務報表附注。
管理層對財務報表的責任段
按照企業會計準則的規定編制財務報表是貴公司管理層的責任。這種責任包括：（1）設計、實施和維護與財務報表編制相關的內部控制，以使財務報表不存在由于舞弊或錯誤而導致的重大錯報；（2）選擇和運用恰當的會計政策；（3）作出合理的會計估計。
注冊會計師責任段
審計工作涉及實施審計程序，以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據。選擇的審計程序取決于注冊會計師的判斷，包括對由于舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險的評估。在進行風險評估時，我們考慮與財務報表編制相關的內部控制，以設計恰當的審計程序，但目的并非對內部控制的有效性發表意見。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性，以及評價財務報表的總體列報。
我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。
審計意見段
我們認為，貴公司財務報表已經按照企業會計準則的規定編制，在所有重大方面公允反映了貴公司2010年12月31日的財務狀況以及2010年度的經營成果和現金流量。
非標意見
審計機構名稱
立信會計師事務所（特殊普通合伙）
審計機構地址
中國?上海
審計報告日期
2011年02月23日
注冊會計師姓名
沈利剛、凌燕
項目
期末余額
年初余額
合并
母公司
合并
母公司
流動資產：
貨幣資金
197，215，133.24
127，652，816.87
115，404，705.92
93，872，220.57
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產
0.00
應收票據
145，905，278.18
136，188，590.84
84，399，205.57
81，361，205.57
應收賬款
380，089，236.96
393，360，085.27
279，703，842.02
270，188，322.74
預付款項
33，664，826.53
15，220，631.74
15，810，778.88
19，111，989.21
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息
0.00
應收股利
2，895，000.00
0.00
其他應收款
17，708，845.08
18，515，474.29
8，915，186.75
5，262，584.50
買入返售金融資產
存貨
288，411，223.66
245，316，828.99
219，484，760.50
198，635，067.13
一年內到期的非流動資產
0.00
其他流動資產
54，500，000.00
30，000，000.00
0.00
流動資產合計
1，117，494，543.65
969，149，428.00
723，718，479.64
668，431，389.72
非流動資產：
發放委托貸款及墊款
可供出售金融資產
1，622，002.44
1，622，002.44
持有至到期投資
0.00
長期應收款
0.00
長期股權投資
56，800，656.18
143，131，331.81
39，115，830.42
71，844，813.56
投資性房地產
2，474，904.33
2，649，603.45
固定資產
387，770，894.04
336，832，021.41
276，049，747.73
239，536，191.59
在建工程
17，088，676.83
12，201，321.13
53，282，270.91
51，189，208.49
工程物資
0.00
固定資產清理
0.00
生產性生物資產
0.00
油氣資產
0.00
無形資產
59，915，906.28
39，537，594.35
56，042，387.14
38，796，647.67
開發支出
0.00
商譽
1，459，286.03
0.00
長期待攤費用
10，000.00
70，000.00
0.00
遞延所得稅資產
16，308，717.48
15，117，042.42
10，585，824.64
9，453，802.09
其他非流動資產
0.00
非流動資產合計
539，354，136.84
549，294，215.45
436，768，063.28
415，092，269.29
資產總計
1，656，848，680.49
1，518，443，643.45
1，160，486，542.92
1，083，523，659.01
流動負債：
短期借款
251，000，000.00
236，000，000.00
223，096，920.00
204，000，000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業存放
拆入資金
交易性金融負債
0.00
應付票據
120，010，000.00
135，010，000.00
62，810，000.00
62，810，000.00
應付賬款
328，911，816.04
280，085，974.38
205，501，882.98
204，144，766.01
預收款項
9，894，872.62
7，415，960.23
9，462，642.76
8，843，198.65
賣出回購金融資產款
應付手續費及傭金
應付職工薪酬
41，563，008.17
36，336，857.39
18，404，282.10
15，205，980.28
應交稅費
42，567，761.39
40，753，525.31
6，743，104.71
3，427，744.90
應付利息
683，469.39
683，469.39
586，608.33
586，608.33
應付股利
2，205，000.00
100，000.00
0.00
其他應付款
9，058，509.73
18，350，786.79
8，458，149.75
4，101，264.39
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內到期的非流動負債
30，131，250.00
30，131，250.00
15，000，000.00
15，000，000.00
其他流動負債
0.00
流動負債合計
836，025，687.34
784，767，823.49
550，163，590.63
518，119，562.56
非流動負債：
長期借款
120，000，000.00
120，000，000.00
55，000，000.00
55，000，000.00
應付債券
0.00
長期應付款
306，250.00
306，250.00
專項應付款
4，200，000.00
4，200，000.00
4，200，000.00
4，200，000.00
預計負債
0.00
遞延所得稅負債
579，095.98
190，050.38
190，050.38
其他非流動負債
12，543，818.54
12，543，818.54
10，315，271.74
10，315，271.74
非流動負債合計
137，322，914.52
136，743，818.54
70，011，572.12
70，011，572.12
負債合計
973，348，601.86
921，511，642.03
620，175，162.75
588，131，134.68
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本）
100，000，000.00
100，000，000.00
100，000，000.00
100，000，000.00
資本公積
207，318，804.12
204，593，290.32
208，395，756.18
205，670，242.38
減：庫存股
專項儲備
盈余公積
51，850，570.03
51，245，320.59
41，088，927.11
40，483，677.67
一般風險準備
未分配利潤
279，407，882.03
241，093，390.51
165，859，789.02
149，238，604.28
外幣報表折算差額
-22，198.42
10.00
歸屬于母公司所有者權益合計
638，555，057.76
596，932，001.42
515，344，482.31
495，392，524.33
少數股東權益
44，945，020.87
24，966，897.86
所有者權益合計
683，500，078.63
596，932，001.42
540，311，380.17
495，392，524.33
負債和所有者權益總計
1，656，848，680.49
1，518，443，643.45
1，160，486，542.92
1，083，523，659.01
項目
本期金額
上期金額
合并
母公司
合并
母公司
一、營業總收入
1，473，406，586.99
1，398，456，859.80
895，710，275.87
863，053，023.15
其中：營業收入
1，473，406，586.99
1，398，456，859.80
895，710，275.87
863，053，023.15
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本
1，315，497，462.03
1，281，493，260.29
831，052，088.55
826，106，690.31
其中：營業成本
1，069，195，861.70
1，070，099，746.24
625，244，560.35
644，453，782.65
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
營業稅金及附加
5，333，403.74
4，954，089.22
4，656，424.12
4，505，929.71
銷售費用
63，791，666.16
48，678，243.78
44，433，934.51
35，860，316.33
管理費用
142，279，860.09
125，506，342.96
100，838，986.95
88，232，080.67
財務費用
25，234，482.64
20，775，447.53
19，392，992.51
17，461，680.23
資產減值損失
9，662，187.70
11，479，390.56
36，485，190.11
35，592，900.72
加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）
投資收益（損失以“-”號填列）
1，153，478.34
3，950，997.52
-447，146.85
-447，146.85
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益
-315，174.24
-315，174.24
-517，131.03
-517，131.03
匯兌收益（損失以“-”號填列）
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）
159，062，603.30
120，914，597.03
64，211，040.47
36，499，185.99
加：營業外收入
2，728，600.64
3，711，419.42
4，875，865.52
4，447，577.78
減：營業外支出
2，861，685.34
2，790，196.74
2，581，247.72
1，907，378.52
其中：非流動資產處置損失
1，444，610.85
1，436，828.45
1，270，982.12
641，321.18
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）
158，929，518.60
121，835，819.71
66，505，658.27
39，039，385.25
減：所得稅費用
21，807，016.98
14，219，390.56
5，709，580.50
3，328，132.85
五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）
137，122，501.62
107，616，429.15
60，796，077.77
35，711，252.40
歸屬于母公司所有者的凈利潤
130，580，765.48
107，616，429.15
53，980，415.57
35，711，252.40
少數股東損益
6，541，736.14
6，815，662.20
六、每股收益：
（一）基本每股收益
1.31
1.08
0.54
0.36
（二）稀釋每股收益
1.31
1.08
0.54
0.36
七、其他綜合收益
-1，099，160.49
-1，076，952.06
434，337.62
434，327.62
八、綜合收益總額
136，023，341.13
106，539，477.09
61，230，415.39
36，145，580.02
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額
129，481，604.99
106，539，477.09
54，414，753.19
36，145，580.02
歸屬于少數股東的綜合收益總額
6，541，736.14
6，815，662.20
項目
本期金額
上期金額
合并
母公司
合并
母公司
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金
1，027，437，487.20
880，725，902.76
660，467，717.59
610，732，635.47
客戶存款和同業存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保險業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產凈增加額
收取利息、手續費及傭金的現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
收到的稅費返還
30，340，965.48
75，596.49
19，266，039.08
收到其他與經營活動有關的現金
34，879，712.06
50，144，279.20
17，634，077.36
12，338，710.77
經營活動現金流入小計
1，092，658，164.74
930，945，778.45
697，367，834.03
623，071，346.24
購買商品、接受勞務支付的現金
591，855，566.47
530，831，771.71
378，119，371.87
367，779，341.15
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現金
支付利息、手續費及傭金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支付的現金
132，963，364.88
110，838，020.64
86，916，499.49
73，806，764.48
支付的各項稅費
74，357，510.64
58，561，763.61
65，446，588.02
57，403，977.11
支付其他與經營活動有關的現金
141，262，079.40
112，746，511.84
100，160，937.07
78，250，063.10
經營活動現金流出小計
940，438，521.39
812，978，067.80
630，643，396.45
577，240，145.84
經營活動產生的現金流量凈額
152，219，643.35
117，967，710.65
66，724，437.58
45，831，200.40
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
29，694，453.98
29，694，453.98
取得投資收益收到的現金
129，198.60
31，717.78
69，984.18
69，984.18
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額
1，435，774.36
5，702，789.42
7，234，600.01
9，966，139.61
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計
31，259，426.94
35，428，961.18
7，304，584.19
10，036，123.79
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金
110，718，857.72
85，113，502.38
62，128，693.77
49，469，180.55
投資支付的現金
125，000，000.00
140，001，523.23
25，500，000.00
26，500，000.00
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
1，872，266.06
支付其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流出小計
237，591，123.78
225，115，025.61
87，628，693.77
75，969，180.55
投資活動產生的現金流量凈額
-206，331，696.84
-189，686，064.43
-80，324，109.58
-65，933，056.76
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
11，079，250.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金
取得借款收到的現金
402，000，000.00
382，000，000.00
352，323，510.00
331，860，000.00
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金
2，600，000.00
2，600，000.00
9，350，000.00
9，350，000.00
籌資活動現金流入小計
415，679，250.00
384，600，000.00
361，673，510.00
341，210，000.00
償還債務支付的現金
294，097，710.00
270，000，000.00
325，744，744.60
312，378，944.60
分配股利、利潤或償付利息支付的現金
23，689，295.00
22，681，049.92
31，471，159.23
30，340，916.27
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現金
175，000.00
175，000.00
175，000.00
175，000.00
籌資活動現金流出小計
317，962，005.00
292，856，049.92
357，390，903.83
342，894，860.87
籌資活動產生的現金流量凈額
97，717，245.00
91，743，950.08
4，282，606.17
-1，684，860.87
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
-49，764.19
10.00
五、現金及現金等價物凈增加額
43，555，427.32
20，025，596.30
-9，317，055.83
-21，786，717.23
加：期初現金及現金等價物余額
92，049，705.92
70，517，220.57
101，366，761.75
92，303，937.80
六、期末現金及現金等價物余額
135，605，133.24
90，542，816.87
92，049，705.92
70，517，220.57
項目本期金額 上年金額
實收資本（或股本）資本公積減：庫存股專項儲備盈余公積一般風險準備未分配利潤所有者權益合計實收資本（或股本）資本公積減：庫存股專項儲備盈余公積一般風險準備未分配利潤所有者權益合計
一、上年年末余額 100，000，000.00205，670，242.38 40，483，677.67 149，238，604.28495，392，524.33100，000，000.00205，235，914.76 36，912，552.43 129，098，477.12471，246，944.31
加：會計政策變更
前期差錯更正
其他
二、本年年初余額 100，000，000.00205，670，242.38 40，483，677.67 149，238，604.28495，392，524.33100，000，000.00205，235，914.76 36，912，552.43 129，098，477.12471，246，944.31
三、本年增減變動金額（減少以“-”號填列） -1，076，952.06 10，761，642.92 91，854，786.23101，539，477.09 434，327.62 3，571，125.24 20，140，127.1624，145，580.02
（一）凈利潤 107，616，429.15107，616，429.15 35，711，252.4035，711，252.40
（二）其他綜合收益 -1，076，952.06 -1，076，952.06 434，327.62 434，327.62
上述（一）和（二）小計 -1，076，952.06 107，616，429.15106，539，477.09 434，327.62 35，711，252.4036，145，580.02
（三）所有者投入和減少資本
1．所有者投入資本
2．股份支付計入所有者權益的金額
3．其他
（四）利潤分配 10，761，642.92 -15，761，642.92-5，000，000.00 3，571，125.24 -15，571，125.24-12，000，000.00
1．提取盈余公積 10，761，642.92 -10，761，642.92 3，571，125.24 -3，571，125.24
2．提取一般風險準備
3．對所有者（或股東）的分配 -5，000，000.00-5，000，000.00 -12，000，000.00-12，000，000.00
4．其他
（五）所有者權益內部結轉
1．資本公積轉增資本（或股本）
2．盈余公積轉增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
（六）專項儲備
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余額 100，000，000.00204，593，290.32 51，245，320.59 241，093，390.51596，932，001.42100，000，000.00205，670，242.38 40，483，677.67 149，238，604.28495，392，524.33
項目本期金額 上年金額
歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益所有者權益合計歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益所有者權益合計
實收資本（或股本）資本公積減：庫存股專項儲備盈余公積一般風險準備未分配利潤其他 實收資本（或股本）資本公積減：庫存股專項儲備盈余公積一般風險準備未分配利潤其他
一、上年年末余額 100，000，000.00208，395，756.18 41，088，927.11 165，859，789.0210.0024，966，897.86540，311，380.17100，000，000.00207，961，428.56 37，517，801.87 128，470，691.92 18，351，235.66492，301，158.01
加：會計政策變更
前期差錯更正
其他
二、本年年初余額 100，000，000.00208，395，756.18 41，088，927.11 165，859，789.0210.0024，966，897.86540，311，380.17100，000，000.00207，961，428.56 37，517，801.87 128，470，691.92 18，351，235.66492，301，158.01
三、本年增減變動金額（減少以“-”號填列） -1，076，952.06 10，761，642.92 113，548，093.01-22，208.4319，978，123.01143，188，698.45 434，327.62 3，571，125.24 37，389，097.1010.006，615，662.2048，010，222.16
（一）凈利潤 130，580，765.48 6，541，736.14137，122，501.62 53，980，415.57 6，815，662.2060，796，077.77
（二）其他綜合收益 -1，076，952.06 -22，208.43 -1，099，160.49 434，327.62 10.00 434，337.62
上述（一）和（二）小計 -1，076，952.06 130，580，765.48-22，208.436，541，736.14136，023，341.13 434，327.62 53，980，415.5710.006，815，662.2061，230，415.39
（三）所有者投入和減少資本 15，741，386.8715，741，386.87
1．所有者投入資本 15，741，386.8715，741，386.87
2．股份支付計入所有者權益的金額
3．其他
（四）利潤分配 10，761，642.92 -17，032，672.47 -2，305，000.00-8，576，029.55 3，571，125.24 -16，591，318.47 -200，000.00-13，220，193.23
1．提取盈余公積 10，761，642.92 -10，761，642.92 3，571，125.24 -3，571，125.24
2．提取一般風險準備
3．對所有者（或股東）的分配 -5，000，000.00 -2，305，000.00-7，305，000.00 -12，000，000.00 -200，000.00-12，200，000.00
4．其他 -1，271，029.55 -1，271，029.55 -1，020，193.23 -1，020，193.23
（五）所有者權益內部結轉
1．資本公積轉增資本（或股本）
2．盈余公積轉增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
（六）專項儲備
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余額 100，000，000.00207，318，804.12 51，850，570.03 279，407，882.03-22，198.4344，945，020.87683，500，078.62100，000，000.00208，395，756.18 41，088，927.11 165，859，789.0210.0024，966，897.86540，311，380.17
9.2.5 母公司所有者權益變動表
編制單位：浙江銀輪機械股份有限公司2010年度 單位：元
9.2.4 合并所有者權益變動表
編制單位：浙江銀輪機械股份有限公司2010年度 單位：元
