中國石油化工股份有限公司公開發行Ａ股可轉換公司債券發行方案提示性公告

http://www.sina.com.cn 2011年02月23日 01:29 中國證券報-中證網

　　中國石油化工股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　中國石油化工股份有限公司（以下簡稱“發行人”、“公司”或“中國石化”）公開發行Ａ股可轉換公司債券（以下簡稱“石化轉債”）已獲得中國證券監督管理委員會證監許可［2011］214號文核準。本次發行的募集說明書摘要及發行公告已刊登在2011年2月18日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上。投資者亦可到上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查詢募集說明書全文及本次發行的相關資料。現將本次發行的發行方案提示如下：

　　本次共發行230億元石化轉債，每張面值為100元人民幣，按面值發行。本次發行共計230，000，000張。

　　本次發行的石化轉債向發行人除控股股東中國石油化工集團公司（以下簡稱“控股股東”）以外的原Ａ股股東優先配售，優先配售后余額部分（含除控股股東以外的原Ａ股股東放棄優先配售部分）采用網下對機構投資者配售和通過上交所交易系統網上定價發行相結合的方式進行，若有余額則由承銷團包銷。

　　除控股股東以外的原Ａ股股東優先配售后余額部分網下發行和網上發行預設的發行數量比例為50％：50％。發行人和聯席主承銷商將根據優先配售后的余額和網上、網下實際申購情況，按照網下配售比例和網上中簽率趨于一致的原則確定最終的網下和網上發行數量。

　　除控股股東以外的原Ａ股股東優先認購通過上交所系統進行，配售代碼為“704028”，配售簡稱為“石化配債”。除控股股東以外的原Ａ股股東可優先配售的可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”）數量為其在股權登記日收市后登記在冊的持有發行人Ａ股股份數按每股配售3．314元可轉債的比例，并按1，000元／手轉換成手數，每1手為一個申購單位。除控股股東以外的原Ａ股股東除可參加優先配售外，還可參加優先配售后余額的申購。

　　機構投資者網下申購的下限為5千萬元（500，000張），超過5千萬元（500，000張）的必須是1千萬元（100，000張）的整數倍。網下機構投資者申購的上限為115億元（115，000，000張）。每一參與網下申購的機構投資者應及時足額繳納定金，定金數量為其全部申購金額的20％。

　　一般社會公眾投資者通過上交所交易系統參加網上發行。網上發行申購代碼為“733028”，申購簡稱為“石化發債”。每個賬戶最小認購單位為1手（10張，1000元）。每個賬戶申購上限為115億元（11，500，000手），超出部分為無效申購。

　　本次發行的石化轉債不設定持有期限制。投資者獲得配售的石化轉債于上市首日即可交易。

　　一、網上向除控股股東以外的原Ａ股股東優先配售

　　除控股股東以外的原Ａ股股東可優先配售的可轉債數量為其在股權登記日收市后登記在冊的持有發行人Ａ股股份數按每股配售3．314元可轉債的比例，并按1，000元／手轉換成手數，每1手為一個申購單位。網上優先配售不足1手的部分按照精確算法取整。除控股股東以外的原Ａ股股東除可參加優先配售外，還可參加優先配售后余額的申購。

　　發行人除控股股東以外共有Ａ股4，163，995，281股，按本次發行優先配售比例計算，除控股股東以外的原Ａ股股東約可優先認購13，799，480手。

　　除控股股東以外的原Ａ股股東優先認購通過上交所交易系統進行，配售代碼“704028”，配售簡稱“石化配債”。網上優先配售時間為2011年2月23日（Ｔ日），在上交所交易系統的正常交易時間，即9：30～11：30，13：00～15：00進行。如遇重大突發事件影響本次發行，則順延至下一交易日繼續進行。

　　二、網上向一般社會公眾投資者發售

　　一般社會公眾投資者在申購日2011年2月23日（Ｔ日）上交所交易系統的正常交易間，即9：30～11：30，13：00～15：00，通過與上交所聯網的證券交易網點，以確定的發行價格和符合本公告規定的申購數量進行申購委托。

　　投資者網上申購代碼為“733028”，申購簡稱為“石化發債”。每個證券賬戶的最低申購數量為1手（10張，1，000元），每1手為一個申購單位，超過1手必須是1手的整數倍。每個賬戶申購數量上限為115億元（11，500，000手），超出部分為無效申購。

　　投資者各自具體的申購和持有可轉債數量應遵照相關法律法規及中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）的有關規定執行，并自行承擔相應的法律責任。除法規規定的機構賬戶外，每個賬戶只能申購一次，一經申購不得撤單。同一賬戶多次申購除首次申購外，其余申購無效。資金不實的申購亦視為無效申購。

　　三、網下向機構投資者配售

　　符合規定的機構投資者在申購日2011年2月23日（Ｔ日）9：00至15：00以確定的發行價格和符合發行公告規定的申購數量進行申購。如遇重大突發事件影響本次發行，則順延至下一交易日繼續進行。參加網下發行的機構投資者，還可參加本次石化轉債的網上發行。但同一證券賬戶網下、網上申購數量總和不得超過230億元（230，000，000張）。

　　1、網下申購

　　參與網下申購的機構投資者的最低申購數量為5千萬元（即500，000張），超過5千萬元（即500，000張）的必須是1千萬元（即100，000張）的整數倍。每個投資者的申購數量上限為115億元（115，000，000張）。參與本次申購的機構投資者應遵守有關法律法規的規定并自行承擔法律責任。機構投資者申購并持有石化轉債應按相關法律法規及中國證監會的有關規定執行，并自行承擔相應的法律責任。

　　每一參與網下申購的機構投資者應及時足額繳納定金，定金數量為其全部申購金額的20％。

　　投資者須于2011年2月23日（Ｔ日）15：00前將以下文件傳真至保薦人（聯席主承銷商）處，傳真號碼：（010）6627－3418、咨詢電話：（010）6627－3422：

　　1）《中國石油化工股份有限公司可轉換公司債券網下申購表》（刊登在2011年2月18日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上，亦可到上交所網站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ查詢。）

　　2）法人代表授權委托書（法定代表人本人簽章的無須提供）

　　3）支付申購定金的劃款憑證復印件

　　4）加蓋單位公章的法人營業執照復印件

　　5）上交所證券賬戶卡復印件

　　6）經辦人身份證復印件

　　投資者填寫的合規申購訂單連同劃款憑證一旦傳真至保薦人（聯席主承銷商）處，即被視為向承銷商發出的正式申購要約，具有法律效力，不得撤回。敬請投資者認真閱讀《中國石油化工股份有限公司可轉換公司債券網下申購表》的填表說明。

　　2、繳納申購定金

　　參與網下申購的機構投資者必須在網下申購日2011年2月23日（Ｔ日）15：00時前向保薦人（聯席主承銷商）指定賬戶劃出申購定金，定金數量為其全部申購金額的20％。（在辦理付款時，請務必在匯款用途中注明投資者證券賬戶號碼，例如，投資者證券賬戶為Ｂ123456789，則應在附注里填寫：Ｂ123456789。）

　　投資者需考慮資金的在途時間，應確保申購定金于2011年2月23日（Ｔ日）17：00時前匯至保薦人（聯席主承銷商）指定收款賬戶。未按上述規定及時繳納定金或繳納的定金不足均為無效申購。

　　收款賬戶信息：

　　收款賬戶

　　賬戶名稱：高盛高華證券有限責任公司

　　開戶行：中國工商銀行北京國貿大廈支行

　　開戶行：中國銀行北京金融中心支行

　　銀行賬號： 0200041629027305666

　　銀行賬號： 348056023677

　　大額支付系統代碼：102100004164

　　大額支付系統代碼： 104100005073

　　聯行號： 20100118

　　聯行號： 02319