安徽輝隆農資集團股份有限公司首次公開發行股票網下搖號中簽及網下配售結果公告
重要提示
1、安徽輝隆農資集團股份有限公司（以下簡稱“發行人”、“輝隆股份”） 首次公開發行不超過3，750萬股人民幣普通股（Ａ 股）（以下簡稱“本次發行”）的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可［2011］197號文核準。
2、本次發行采用網下向股票配售對象詢價配售（以下簡稱“網下發行”）和網上向社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式。根據初步詢價申報結果，發行人和平安證券有限責任公司（以下簡稱“保薦人”、“主承銷商”）確定本次發行價格為37．50元／股，網下發行數量為750萬股，占本次發行總量的20％。
3、本次發行的網下發行申購繳款工作已于2011年2月21日結束。參與網下申購的股票配售對象繳付的申購資金已經深圳市鵬城會計師事務所有限公司驗資，本次網下發行過程由上海市錦天城律師事務所見證并對此出具了專項法律意見書。
4、根據2011年2月18日公布的《安徽輝隆農資集團股份有限公司首次公開發行股票發行公告》（以下簡稱《發行公告》），本公告一經刊出即視同向參與網下發行申購的股票配售對象送達最終獲配通知。
一、網下發行申購及繳款情況
根據《證券發行與承銷管理辦法》（2010年修訂）的要求，主承銷商按照在中國證券業協會登記備案的詢價對象名單，對參與網下申購的配售對象的資格進行了核查和確認。依據網下發行電子平臺最終收到的資金有效申購結果，主承銷商做出最終統計如下：
經核查確認，在初步詢價中提交有效申報的39個股票配售對象均按《發行公告》的要求及時足額繳納了申購款，有效申購資金為109，687．5萬元，有效申購數量為2，925萬股。
二、網下申購配號及搖號中簽結果
參與本次網下搖號配售的有效申購戶數為39戶，有效申購股數為2，925萬股，配號總數為39個，每一個配售對象配一個號，起始號碼為01，截止號碼為39。
2011年2月22日（Ｔ＋1日，周二），發行人和保薦人（主承銷商）在深圳市紅荔路上步工業區10棟2樓主持搖號抽簽，搖號儀式按照公開、公平、公正的原則在廣東省深圳市羅湖公證處代表的監督下進行并公證，本次網下搖號配售共有10個配售對象中簽，每一個配售對象獲配75萬股輝隆股份股票。
中簽號碼為：21，24，35，36，03，29，05，20，25，39
三、網下配售結果
本次網下發行股數為750萬股，網下搖號配售中簽率為25．64％，申購倍數為3．9倍，最終向股票配售對象配售股數為750萬股。根據搖號結果，股票配售對象的最終獲配情況如下：
序號
配售對象名稱
有效申購數量（萬股）
實際獲配股數
（萬股）
1
東北證券股份有限公司自營賬戶
75
75
2
國泰君安君得益優選基金集合資產管理計劃
75
75
3
上海證券有限責任公司自營賬戶
75
75
4
國都證券有限責任公司自營賬戶
75
75
5
德盛增利債券證券投資基金
75
75
6
泰達宏利市值優選股票型證券投資基金
75
75
7
銀河行業優選股票型證券投資基金
75
75
8
全國社保基金六零四組合
75
75
9
全國社保基金四零八組合
75
75
10
斯坦福大學—ＱＦＩＩ投資賬戶
75
75
注：配售對象可通過網下發行電子平臺查詢，如有疑問請配售對象及時與保薦人（主承銷商）聯系。
四、本次初步詢價報價及發行定價情況
1、初步詢價報價情況
2011年2月14日至2011年2月16日為初步詢價日，發行人和主承銷商對所有詢價對象發出邀請。截至2011年2月16日下午15：00時，主承銷商通過深交所網下發行電子平臺系統共收到并確認為有效報價的58家詢價對象統一報價的94個股票配售對象的初步詢價報價信息，其具體報價情況如下：
詢價對象名稱
配售對象名稱
申報價格（元）
擬申購數量（萬股）
渤海證券股份有限公司
渤海證券股份有限公司自營賬戶
38
75
東北證券股份有限公司
東北證券股份有限公司自營賬戶
41
75
東方證券股份有限公司
東方證券股份有限公司自營賬戶
25
75
東海證券有限責任公司
東風5號集合資產管理計劃
38
75
東吳證券股份有限公司
東吳證券股份有限公司自營賬戶
38．5
75
廣發證券股份有限公司
廣發證券股份有限公司自營賬戶
33
75
國泰君安證券股份有限公司
國泰君安證券股份有限公司自營賬戶
30
75
國泰君安君得益優選基金集合資產管理計劃
43
75
宏源證券股份有限公司
宏源證券股份有限公司自營賬戶
30
75
華林證券有限責任公司
華林證券有限責任公司自營投資賬戶
32．5
75
華泰證券股份有限公司
華泰證券股份有限公司自營賬戶
35．84
75
山西證券股份有限公司
山西證券股份有限公司自營賬戶
36．9
75
上海證券有限責任公司
上海證券有限責任公司自營賬戶
37．5
75
招商證券股份有限公司
招商證券現金牛集合資產管理計劃（網下配售資格截至2014年1月15日）
33
75
中國國際金融有限公司
中國國際金融有限公司自營投資賬戶
37
75
中信證券股份有限公司
中信證券股份有限公司自營賬戶
31．8
75
中國銀河證券股份有限公司
中國銀河證券股份有限公司自營賬戶
35
75
國都證券有限責任公司
國都證券有限責任公司自營賬戶
37．8
75
西部證券股份有限公司
西部證券股份有限公司自營賬戶
39．8
75
中天證券有限責任公司
中天證券有限責任公司自營賬戶
28
75
中航證券有限公司
中航證券有限公司自營投資賬戶
38
75
中國民族證券有限責任公司
中國民族證券有限責任公司自營投資賬戶
32
75
中信建投證券有限責任公司
中信建投證券有限責任公司自營投資賬戶
31．25
75
西南證券股份有限公司
西南證券股份有限公司自營投資賬戶
28．1
75
江海證券有限公司
江海證券自營投資賬戶
32
75
華泰資產管理有限公司
受托管理長城人壽保險股份有限公司自有資金（網下配售資格截至2011年12月31日）
38
75
受托管理天安保險股份有限公司指定證券賬戶（網下配售資格截至2011年12月31日）
28
75
太平資產管理有限公司
受托管理太平人壽保險有限公司－傳統－普通保險產品
35
75
受托管理太平人壽保險有限公司萬能險
35
75
受托管理太平人壽保險有限公司－分紅－個險分紅
35
75
受托管理太平人壽保險有限公司－分紅－團險分紅
35
75
受托管理太平人壽保險有限公司－萬能－團險萬能
35
75
中融人壽保險股份有限公司傳統保險產品（網下配售資格截至2011年6月29日）
28
75
中國人壽資產管理有限公司
中國人壽股份有限公司－分紅－團體分紅
36
75
中國人壽股份有限公司－分紅－個人分紅
36
75
中國人壽股份有限公司－傳統－普通保險
36
75
兵器財務有限責任公司
兵器財務有限責任公司自營賬戶
35
75
上海浦東發展集團財務有限責任公司
上海浦東發展集團財務有限責任公司自營賬戶
33
75
葛洲壩集團財務有限責任公司
葛洲壩集團財務有限責任公司自營投資賬戶
45
75
兵器裝備集團財務有限責任公司
兵器裝備集團財務有限責任公司自營投資賬戶
35
75
潞安集團財務有限公司
潞安集團財務有限公司自營投資賬戶
36
75
湖南華菱鋼鐵集團財務有限公司
湖南華菱鋼鐵集團財務有限公司自營投資賬戶
48．12
75
寶盈基金管理有限公司
寶盈泛沿海區域增長股票證券投資基金
36．2
75
寶盈策略增長股票型證券投資基金
36
75
鴻陽證券投資基金
36．18
75
博時基金管理有限公司
全國社保基金四零二組合
36
75
全國社保基金五零一組合
36
75
大成基金管理有限公司
大成債券投資基金
40
75
富國基金管理有限公司
富國天利增長債券投資基金
43．75
75
廣發基金管理有限公司
廣發增強債券型證券投資基金
30．8
75
國聯安基金管理有限公司
德盛增利債券證券投資基金
39
75
國聯安信心增益債券型證券投資基金
43
75
華安基金管理有限公司
華安宏利股票型證券投資基金
35
75
安順證券投資基金
35
75
華安穩定收益債券型證券投資基金
38
75
華寶興業基金管理有限公司
華寶興業行業精選股票型證券投資基金
37．5
75
華寶興業多策略增長證券投資基金
40．4
75
華夏基金管理有限公司
華夏紅利混合型開放式證券投資基金
38
75
華夏債券投資基金
35
75
華夏藍籌核心混合型證券投資基金（ＬＯＦ）
35
75
華夏行業精選股票型證券投資基金（ＬＯＦ）
36
75
華夏平穩增長混合型證券投資基金
36
75
華夏希望債券型證券投資基金
36
75
華夏經典配置混合型證券投資基金
35
75
泰達宏利基金管理有限公司
泰達宏利市值優選股票型證券投資基金
37．5
75
銀河基金管理有限公司
銀河銀信添利債券型證券投資基金
43．75
75
銀河銀泰理財分紅證券投資基金
43．75
75
銀河行業優選股票型證券投資基金
43．75
75
招商基金管理有限公司
招商優質成長股票型證券投資基金
39
75
全國社保基金六零四組合
39
75
招商核心價值混合型證券投資基金
39
75
全國社保基金四零八組合
39
75
招商安泰股票證券投資基金
39
75
招商先鋒證券投資基金
39
75
招商大盤藍籌股票型證券投資基金
39
75
中國工商銀行股份有限公司企業年金計劃（網下配售資格截至2011年7月6日）
39
75
華富基金管理有限公司
華富收益增強債券型證券投資基金
43．5
75
工銀瑞信基金管理有限公司
工銀瑞信精選平衡混合型證券投資基金
31．25
75
工銀瑞信增強收益債券型證券投資基金
31．25
75
工銀瑞信信用添利債券型證券投資基金
31．25
75
工銀瑞信雙利債券型證券投資基金
31．25
75
建信基金管理有限責任公司
建信穩定增利債券型證券投資基金
31
75
華商基金管理有限公司
華商盛世成長股票型證券投資基金
31
75
斯坦福大學
斯坦福大學—ＱＦＩＩ投資賬戶
37．5
75
上海景林資產管理有限公司
華潤信托景林穩健2號
28．1
75
上海證大投資管理有限公司
上海證大投資管理有限公司自有資金投資賬戶
43．75
75
中航鑫港擔保有限公司
中航鑫港擔保有限公司自有資金投資賬戶
40．6
75
云南國際信托有限公司
云南國際信托有限公司自營賬戶
37
75
金絲猴證券投資．瑞盈集合資金信托計劃（網下資格截至2011年7月9日）
31．5
75
云信成長2007－3號·瑞安（第二期）集合資金信托計劃（網下配售資格截至2012年4月11日）
31．5
75
華宸信托有限責任公司
華宸信托有限責任公司自營賬戶
37．68
75
昆侖信托有限責任公司
昆侖信托有限責任公司自營投資賬戶
40
75
新華信托股份有限公司
新華信托股份有限公司自營賬戶
32
75
百瑞信托有限責任公司
百瑞信托有限責任公司自營投資賬戶
38．8
75
2、投資價值研究報告的估值結論
主承銷商研究員出具的輝隆股份投資價值研究報告的估值區間37．50－43．75元。輝隆股份主要從事化肥、農藥、種子等重要農資產品的連鎖經營銷售。同行業可比上市公司在本次發行初步詢價截止日2011年2月16日（Ｔ－3，周三）的2009年平均市盈率為62．36倍。
五、凍結資金利息的處理
股票配售對象申購款（含獲得配售部分）凍結期間產生的利息由中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司按《關于繳納證券投資者保護基金有關問題的通知》（證監發行字［2006］78號）的規定處理。
六、持股鎖定期限
股票配售對象的獲配股票應自本次發行中網上定價發行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定3個月后方可上市流通，上市流通前由中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司凍結。
七、主承銷商聯系方式
上述股票配售對象對本公告所公布的網下搖號中簽及配售結果如有疑問，請與本次發行的主承銷商聯系。具體聯系方式如下：
聯系人：資本市場部
電話：0755－22625472、22627926、22625640
發行人：安徽輝隆農資集團股份有限公司
保薦人（主承銷商）：平安證券有限責任公司
2011年2月23日
保薦人（主承銷商）：平安證券有限責任公司
