華油惠博普科技股份有限公司首次公開發行股票網下中簽及配售結果公告
重要提示
1、華油惠博普科技股份有限公司（以下簡稱“發行人”）首次公開發行不超過3，500萬股人民幣普通股（Ａ股）（以下簡稱“本次發行”）的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可［2011］138號文核準。
2、本次發行采用網下向詢價對象詢價配售（以下簡稱“網下配售”）與網上向社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的發行方式。本次網下配售由南京證券有限責任公司（以下簡稱“南京證券”、“保薦人（主承銷商）”）負責組織實施。
3、根據初步詢價結果，發行人和保薦人（主承銷商）協商確定本次發行價格為26元／股，發行數量為3，500萬股，其中，網下配售數量為700萬股，占本次發行數量的20％；網上發行數量為2，800萬股，占本次發行總量的80％。
4、本次網下有效申購總量大于本次網下發行數量，發行人和保薦人（主承銷商）通過搖號抽簽方式進行網下配售。本次搖號采用按申購單位（100萬股）配號的方法，按配售對象的有效報價對應的申購量進行配號，每一申購單位獲配一個編號，最終搖出7個號碼，每個號碼可獲配100萬股股票。
5、本次發行的網下配售工作已于2011年2月17日（Ｔ＋1日，周四）結束。立信大華會計師事務所有限公司對本次網下發行的有效申購資金總額的真實性和合法性進行了驗證，并出具了驗證報告；網下發行過程已經廣東華商律師事務所見證，并出具了專項法律意見書。
6、根據2011年2月15日公布的《華油惠博普科技股份有限公司首次公開發行股票發行公告》（以下簡稱《發行公告》），本公告一經刊出即視同向網下申購獲得配售的所有配售對象送達獲配通知。
一、 本次初步詢價報價及發行定價情況
2011年2月1日至2011年2月11日為初步詢價日，發行人和主承銷商對所有詢價對象發出邀請。截至2011年2月11日下午15：00 時，主承銷商通過深交所網下發行電子平臺系統共收到并確認由70家詢價對象管理的130家配售對象的初步詢價申報信息，其具體報價情況如下：
招商基金管理有限公司
全國社保基金六零四組合
27．80
500
招商安本增利債券型證券投資基金
27．80
700
全國社保基金四零八組合
27．00
100
中國工商銀行股份有限公司企業年金計劃（網下配售資格截至2011年7月6日）
27．80
500
中信基金管理有限責任公司
中信穩定雙利債券型證券投資基金
20．00
700
中銀基金管理有限公司
中銀穩健增利債券型證券投資基金
20．00
100
華富基金管理有限公司
華富收益增強債券型證券投資基金
25．00
300
華富收益增強債券型證券投資基金
26．00
200
工銀瑞信基金管理有限公司
工銀瑞信增強收益債券型證券投資基金
22．00
700
工銀瑞信信用添利債券型證券投資基金
22．00
700
工銀瑞信雙利債券型證券投資基金
22．00
700
建信基金管理有限責任公司
建信恒久價值股票型證券投資基金
21．00
400
建信穩定增利債券型證券投資基金
23．00
500
匯添富基金管理有限公司
匯添富均衡增長股票型證券投資基金
22．58
700
華商基金管理有限公司
華商盛世成長股票型證券投資基金
26．00
700
二、證券公司
渤海證券股份有限公司
渤海證券股份有限公司自營賬戶
27．00
700
長江證券股份有限公司
長江證券股份有限公司自營賬戶
24．00
500
東吳證券股份有限公司
東吳證券股份有限公司自營賬戶
22．50
700
方正證券股份有限公司
方正金泉友1號集合資產管理計劃（網下配售資格截至2015年5月21日）
20．00
600
光大證券股份有限公司
光大證券股份有限公司自營賬戶
27．50
400
國泰君安證券股份有限公司
國泰君安證券股份有限公司自營賬戶
22．00
700
紅塔證券股份有限公司
紅塔證券股份有限公司自營賬戶
20．80
700
宏源證券股份有限公司
宏源證券股份有限公司自營賬戶
19．00
200
華泰證券股份有限公司
華泰證券股份有限公司自營賬戶
24．15
100
平安證券有限責任公司
平安證券有限責任公司自營賬戶
19．80
700
興業證券股份有限公司
興業證券股份有限公司自營賬戶
21．00
700
招商證券股份有限公司
招商證券現金牛集合資產管理計劃（網下配售資格截至2014年1月15日）
21．50
700
中信證券股份有限公司
中信證券股份有限公司自營賬戶
18．10
300
中信證券股份有限公司自營賬戶
20．70
400
國都證券有限責任公司
國都證券有限責任公司自營賬戶
24．50
400
西部證券股份有限公司
西部證券股份有限公司自營賬戶
18．60
500
中天證券有限責任公司
中天證券有限責任公司自營賬戶
24．89
100
中信建投證券有限責任公司
中信建投證券有限責任公司自營投資賬戶
25．00
400
大通證券股份有限公司
大通星海1號集合資產管理計劃（網下配售資格截至2014年6月25日）
26．09
700
中銀國際證券有限責任公司
中銀國際證券中國紅基金寶集合資產管理計劃（網下配售資格截至2014年12月11日）
21．00
200
西南證券股份有限公司
西南證券股份有限公司自營投資賬戶
19．10
700
中郵證券有限責任公司
中郵證券有限責任公司自營投資賬戶
20．00
700
江海證券有限公司
江海證券自營投資賬戶
25．00
100
江海證券自營投資賬戶
26．00
300
銀泰證券有限責任公司
銀泰證券有限責任公司自營投資賬戶
24．52
200
三、信托公司
上海國際信托有限公司
上海國際信托有限公司自營賬戶
22．01
500
云南國際信托有限公司
云南國際信托有限公司自營賬戶
20．00
400
云信成長2007－3號·瑞安（第二期）集合資金信托計劃（網下配售資格截至2012年4月11日）
21．00
500
華宸信托有限責任公司
華宸信托有限責任公司自營賬戶
18．18
300
華宸信托有限責任公司自營賬戶
19．18
300
華宸信托有限責任公司自營賬戶
20．00
100
重慶國際信托有限公司
重慶國際信托有限公司自營賬戶
26．90
300
昆侖信托有限責任公司
昆侖信托有限責任公司自營投資賬戶
18．00
200
昆侖信托有限責任公司自營投資賬戶
20．00
300
新華信托股份有限公司
新華信托股份有限公司自營賬戶
26．50
700
百瑞信托有限責任公司
百瑞信托有限責任公司自營投資賬戶
27．00
700
四、財務公司
兵器財務有限責任公司
兵器財務有限責任公司自營賬戶
21．00
700
東航集團財務有限責任公司
東航集團財務有限責任公司自營賬戶
18．00
200
東航集團財務有限責任公司自營賬戶
20．00
100
上海浦東發展集團財務有限責任公司
上海浦東發展集團財務有限責任公司自營賬戶
24．50
100
五礦集團財務有限責任公司
五礦集團財務有限責任公司自營賬戶
24．50
700
兵器裝備集團財務有限責任公司
兵器裝備集團財務有限責任公司自營投資賬戶
15．00
100
潞安集團財務有限公司
潞安集團財務有限公司自營投資賬戶
25．00
600
五、保險公司
華泰資產管理有限公司
受托管理長城人壽保險股份有限公司自有資金（網下配售資格截至2011年12月31日）
24．00
700
受托管理天安保險股份有限公司指定證券賬戶（網下配售資格截至2011年12月31日）
22．00
700
詢價對象名稱
配售對象名稱
申報價格（元）
擬申購數量
（萬股）
一、基金管理公司
寶盈基金管理有限公司
寶盈泛沿海區域增長股票證券投資基金
27．00
700
寶盈策略增長股票型證券投資基金
26．50
200
鴻陽證券投資基金
26．18
700
寶盈增強收益債券型證券投資基金
30．00
700
博時基金管理有限公司
全國社保基金四零二組合
23．00
700
全國社保基金五零一組合
23．00
700
長盛基金管理有限公司
全國社保基金四零五組合
20．00
100
富國基金管理有限公司
漢興證券投資基金
28．00
500
富國天源平衡混合型證券投資基金
28．00
100
富國天利增長債券投資基金
28．00
300
富國天益價值證券投資基金
28．00
100
富國天成紅利靈活配置混合型證券投資基金
28．00
100
富國天豐強化收益債券型證券投資基金
25．00
100
富國優化增強債券型證券投資基金
25．00
100
富國匯利分級債券型證券投資基金
28．00
200
國聯安基金管理有限公司
德盛增利債券證券投資基金
19．20
200
德盛增利債券證券投資基金
23．00
500
國聯安信心增益債券型證券投資基金
19．20
200
國聯安信心增益債券型證券投資基金
23．00
500
國泰基金管理有限公司
全國社保基金四零九組合
20．53
300
全國社保基金一一一組合
20．53
200
華安基金管理有限公司
華安穩定收益債券型證券投資基金
25．00
700
華寶興業基金管理有限公司
華寶興業多策略增長證券投資基金
17．17
700
華夏基金管理有限公司
華夏債券投資基金
20．00
700
華夏行業精選股票型證券投資基金（ＬＯＦ）
26．00
700
華夏希望債券型證券投資基金
21．00
700
嘉實基金管理有限公司
全國社保基金五零四組合
20．40
700
嘉實債券開放式證券投資基金
20．40
700
南方基金管理有限公司
南方穩健成長貳號證券投資基金
28．00
200
南方多利增強債券型證券投資基金
21．00
300
全國社保基金四零一組合
28．00
500
南方穩健成長基金
28．00
200
南方避險增值基金
28．00
100
南方寶元債券型基金
27．00
100
鵬華基金管理有限公司
全國社保基金五零三組合
21．00
700
全國社保基金四零四組合
20．00
700
普天收益證券投資基金
26．00
100
普天債券投資基金
20．00
100
鵬華信用增利債券型證券投資基金
18．00
100
萬家基金管理有限公司
萬家穩健增利債券型證券投資基金
22．00
500
泰達宏利基金管理有限公司
泰達宏利市值優選股票型證券投資基金
21．00
100
興業全球基金管理有限公司
興業趨勢投資混合型證券投資基金（ＬＯＦ）
18．00
700
興業可轉債混合型證券投資基金
18．00
700
興業有機增長靈活配置混合型證券投資基金
25．10
700
易方達基金管理有限公司
全國社保基金五零二組合
21．00
700
全國社保基金四零七組合
21．00
700
易方達增強回報債券型證券投資基金
25．00
700
太平洋資產管理有限責任公司
受托管理中國太平洋保險（集團）股份有限公司—集團本級－自有資金
22．00
400
受托管理中國太平洋保險（集團）股份有限公司—集團本級－自有資金
24．00
200
受托管理中國太平洋保險（集團）股份有限公司—集團本級－自有資金
26．00
100
中國太平洋財產保險股份有限公司－傳統－普通保險產品
22．00
400
中國太平洋財產保險股份有限公司－傳統－普通保險產品
24．00
200
中國太平洋財產保險股份有限公司－傳統－普通保險產品
26．00
100
中國太平洋人壽保險股份有限公司—傳統—普通保險產品
22．00
400
中國太平洋人壽保險股份有限公司—傳統—普通保險產品
24．00
200
中國太平洋人壽保險股份有限公司—傳統—普通保險產品
26．00
100
中國太平洋人壽保險股份有限公司—分紅—個人分紅
22．00
400
中國太平洋人壽保險股份有限公司—分紅—個人分紅
24．00
200
中國太平洋人壽保險股份有限公司—分紅—個人分紅
26．00
100
中國太平洋人壽保險股份有限公司—分紅—團體分紅
22．00
400
中國太平洋人壽保險股份有限公司—分紅—團體分紅
24．00
200
中國太平洋人壽保險股份有限公司—分紅—團體分紅
26．00
100
中國太平洋人壽保險股份有限公司—萬能—個人萬能
22．00
400
中國太平洋人壽保險股份有限公司—萬能—個人萬能
24．00
200
中國太平洋人壽保險股份有限公司—萬能—個人萬能
26．00
100
中國太平洋人壽保險股份有限公司—萬能—團體萬能
22．00
400
中國太平洋人壽保險股份有限公司—萬能—團體萬能
24．00
200
中國太平洋人壽保險股份有限公司—萬能—團體萬能
26．00
100
平安資產管理有限責任公司
受托管理幸福人壽保險股份有限公司萬能產品
31．50
300
受托管理幸福人壽保險股份有限公司分紅產品（網下配售資格截至2011年7月14日）
31．50
700
泰康資產管理有限責任公司
受托管理泰康人壽保險股份有限公司—傳統—普通保險產品
18．00
700
受托管理泰康人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅
18．00
700
受托管理泰康人壽保險股份有限公司－投連－五年保證收益
18．00
700
受托管理泰康人壽保險股份有限公司—萬能—個險萬能
18．00
700
受托管理泰康人壽保險股份有限公司—投連—個險投連
18．00
700
受托管理百年人壽保險股份有限公司傳統保險產品（網下配售資格截至2011年7月13日）
18．00
200
受托管理浙商財產保險股份有限公司傳統保險產品（網下配售資格截至2011年12月25日）
18．00
200
受托管理英大泰和財產保險股份有限公司自有資金（網下配售資格截至2011年12月31日）
18．00
700
新華資產管理股份有限公司
新華人壽保險股份有限公司－傳統－普通保險產品
22．50
700
新華人壽保險股份有限公司－分紅－團體分紅
22．50
700
新華人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅
22．50
700
新華人壽保險股份有限公司－萬能－得意理財
22．50
700
太平資產管理有限公司
受托管理太平人壽保險有限公司－傳統－普通保險產品
18．00
700
受托管理太平人壽保險有限公司萬能險
18．00
700
受托管理太平人壽保險有限公司－分紅－個險分紅
18．00
700
受托管理太平人壽保險有限公司－分紅－團險分紅
18．00
700
受托管理太平人壽保險有限公司－萬能－團險萬能
18．00
700
中融人壽保險股份有限公司傳統保險產品（網下配售資格截至2011年6月29日）
18．00
100
中國人保資產管理股份有限公司
受托管理中國人民人壽保險股份有限公司普通保險產品
24．00
700
中國人民人壽保險股份有限公司自有資金
24．00
700
六、推薦公司
江蘇瑞華投資發展有限公司
江蘇瑞華投資發展有限公司自有資金投資賬戶
27．13
700
揚州市揚子江投資發展集團有限責任公司
揚州市揚子江投資發展集團有限責任公司自有資金投資賬戶
26．00
100
江蘇高科技投資集團有限公司
江蘇高科技投資集團有限公司自有資金投資賬戶
26．08
100
本次發行定價確定為26元／股。此價格對應的市盈率及有效報價情況為：
（1）67．01倍（按照2009 年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算）；
（2）49．63倍（按照2009 年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行前總股本計算）；
（3）初步詢價報價不低于本次發行價格的所有有效報價對應的累計擬申購數量之和為14600萬股，為本次網下發行股數的20．86倍。
根據主承銷商出具的惠博普投資價值研究報告，結合相對估值和絕對估值方法，基于相對估值和絕對估值，研究員認為公司合理價值區間為24．89元／股～28．64元／股，同行業可比上市公司的2009年平均市盈率為60．69倍。
二、網下申購情況
本次發行的保薦人（主承銷商）根據《證券發行與承銷管理辦法》（2010 年修訂）的要求，按照在中國證券業協會登記備案的詢價對象名單，對參與網下申購的配售對象的資格進行了核查和確認。
根據網下發行電子平臺最終收到的資金有效申購結果，南京證券經核查，在初步詢價中提交有效申報的42家配售對象全部按照《發行公告》的要求及時足額繳納了申購款，有效申購資金為379，600萬元，有效申購數量為14600萬股。
三、網下申購獲配情況
本次發行中通過網下向配售對象配售的股票為700萬股，獲配的配售對象家數為7家，有效申購獲得配售的比例為4．79452055％，有效申購倍數為20．86倍，最終向股票配售對象配售股數為700萬股。
四、網下發行配號及搖號中簽結果
根據《華油惠博普科技股份有限公司首次公開發行股票發行公告》，本次股票發行的保薦人（主承銷商）南京證券有限責任公司于2011年2月17日上午在深圳市紅荔路上步工業區10 棟2 樓主持了華油惠博普科技股份有限公司首次公開發行股票網下中簽搖號儀式。本次網下發行有效申購數量為700萬股，配號總量為146個，配號起始號碼為1，截止號碼為146。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則進行，搖號過程及結果已經深圳市羅湖區公證處公證。
本次網下發行共計搖出7個號碼，中簽號碼為：12、37、62、87、112、126、137
凡參與網下發行申購華油惠博普科技股份有限公司股票的配售對象持有的申購配號與上述號碼相同的，則為中簽號碼。中簽號碼共有7個，每個中簽號碼可以認購100萬股華油惠博普科技股份有限公司股票。
五、網下配售結果
根據搖號結果，股票配售對象的最終獲配數量如下：
序號
配售對象名稱
有效申購數量（萬股）
獲配數量
（萬股）
1
富國天利增長債券投資基金
300
100
2
新華信托股份有限公司自營賬戶
700
100
3
中國太平洋人壽保險股份有限公司—萬能—團體萬能
100
100
4
華夏行業精選股票型證券投資基金（ＬＯＦ）
700
100
5
全國社保基金六零四組合
500
100
6
寶盈泛沿海區域增長股票證券投資基金
700
100
7
鴻陽證券投資基金
700
100
注：1、上表內的“獲配數量”是根據《發行公告》規定的網下搖號配售方法進行處理后的最終配售數量。
2、股票配售對象可通過其網下發行電子平臺查詢應退申購余款金額。如有疑問請股票配售對象及時與保薦機構（主承銷商）聯系。
六、持股鎖定期限
配售對象的獲配股票自本次發行中網上發行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定3個月，上市流通前由中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司凍結。
七、凍結資金利息的處理
配售對象申購款凍結期間產生的利息由中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司按照《關于繳納證券投資者保護基金有關問題的通知》（證監發行字［2006］78號）的規定處理。
八、保薦人（主承銷商）聯系人及聯系方式
法定代表人：張華東
地址：南京市玄武區大鐘亭8號
電話：025－83600673、57710530、83368839
傳真：025－57710546
聯系人：馬哲、王耀柱、黃志華、華孔佳、符曉濱、李凱模
發行人：華油惠博普科技股份有限公司
保薦人（主承銷商）：南京證券有限責任公司
2011年2月18日
