重要提示
1、深圳市尚榮醫療股份有限公司(以下簡稱“尚榮醫療”或“發行人”)首次公開發行不超過2,050萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發行”)的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可[2011]24號文核準。
2、本次發行采用網下向配售對象詢價配售(下稱“網下發行”)與網上向社會公眾投資者定價發行(下稱“網上發行”)相結合的方式進行。根據初步詢價申報結果,發行人和保薦人(主承銷商)協商確定本次發行價格為46元/股,發行數量為2,050萬股,其中,網下配售數量為400萬股,占本次發行數量的25%。
3、本次網下有效申購總量大于本次網下發行數量,發行人和保薦人(主承銷商)通過搖號抽簽方式進行網下配售。本次搖號采用按申購單位(50萬股)配號的方法,按配售對象的有效報價對應的申購量進行配號,每一申購單位獲配一個編號,最終搖出8個號碼,每個號碼可獲配50萬股股票。
4、本公告披露了本次網下發行的搖號中簽及配售結果,并披露了本次發行定價的相關信息,包括:在主承銷商提供的發行人研究報告的估值結論及對應的估值水平、發行人可比上市公司的市盈率指標、發行價格相對于研究報告估值結論的折溢價水平,以及所有配售對象的報價明細等統計數據,包括主承銷商推薦的詢價對象的報價情況。
5、本次發行的網下配售工作已于2011年2月17日(T+1日)結束。中審國際會計師事務所有限公司對本次網下發行的有效申購資金總額的真實性和合法性進行驗證,并出具了驗資報告。廣東廣和律師事務所對本次網下發行過程進行見證,并對此出具了專項法律意見書。
6、根據2011年2月15日(T-1日)公布的《深圳市尚榮醫療股份有限公司首次公開發行股票發行公告》(以下簡稱“《發行公告》”),本公告一經刊出亦視同向網下申購獲得配售的所有配售對象送達獲配通知。
一、網下申購情況
根據《證券發行與承銷管理辦法》(2010年10月11日修訂)的要求,主承銷商按照在中國證券業協會登記備案的詢價對象名單,對參與網下申購的配售對象的資格進行了核查和確認。依據網下發行電子平臺最終收到的資金有效申購結果,主承銷商做出最終統計如下:
經核查確認,在初步詢價中提交有效報價的75個股票配售對象全部按照《發行公告》的要求及時足額繳納了申購款,全部為有效申購,有效申購資金為917,700萬元,有效申購數量為19,950萬股。
二、網下搖號中簽情況
發行人和保薦人(主承銷商)于2011年2月17日(T+1日)上午在深圳市紅荔路上步工業區10棟2樓主持了尚榮醫療首次公開發行股票網下中簽搖號儀式。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則在深圳市羅湖區公證處代表的監督下進行并公證。本次共配號399個,起始號碼為001,截止號碼為399,根據《發行公告》,本次網下發行共計搖出8個號碼,中簽號碼為:
022、072、122、172、222、272、322、372。
三、網下申購獲配情況
本次發行中通過網下向配售對象配售的股票為400萬股,獲配的配售對象家數為8家,有效申購獲得配售的比例為2.005013%,認購倍數為49.88倍,最終向配售對象配售股數為400萬股。
四、網下配售結果
根據搖號結果,配售對象的最終獲配數量如下:
序號
詢價對象名稱
配售對象名稱
申報價格(元)
申購數量(萬股)
1
渤海證券股份有限公司
渤海證券股份有限公司自營賬戶
46
400
2
東海證券有限責任公司
東風5號集合資產管理計劃
40
50
3
東吳證券股份有限公司
東吳證券股份有限公司自營賬戶
45.5
400
4
方正證券股份有限公司
方正證券股份有限公司自營賬戶
48
400
5
方正證券股份有限公司
方正金泉友1號集合資產管理計劃(網下配售資格截至2015年5月21日)
37
200
6
光大證券股份有限公司
光大證券股份有限公司自營賬戶
41
200
7
國泰君安證券股份有限公司
國泰君安證券股份有限公司自營賬戶
43
400
8
宏源證券股份有限公司
宏源證券股份有限公司自營賬戶
40
150
9
華泰證券股份有限公司
華泰證券股份有限公司自營賬戶
37.76
400
10
浙商證券有限責任公司
浙商匯金1號集合資產管理計劃(網下配售資格截至2017年4月30日)
48
350
11
招商證券股份有限公司
招商證券現金牛集合資產管理計劃(網下配售資格截至2014年1月15日)
37
400
12
中國國際金融有限公司
中金增強型債券收益集合資產管理計劃
50
200
13
中國國際金融有限公司
中國建設銀行股份有限公司企業年金計劃(網下配售資格截至2012年2月25日)
50
400
14
中國國際金融有限公司
中國國際金融有限公司自營投資賬戶
42
200
15
中國國際金融有限公司
中國國際金融有限公司自營投資賬戶
45
200
16
中信證券股份有限公司
中信證券股份有限公司自營賬戶
38
400
17
中國銀河證券股份有限公司
中國銀河證券股份有限公司自營賬戶
32
400
18
首創證券有限責任公司
首創證券有限責任公司自營賬戶
36
400
19
國都證券有限責任公司
國都證券有限責任公司自營賬戶
40
200
20
西部證券股份有限公司
西部證券股份有限公司自營賬戶
39.98
300
21
中天證券有限責任公司
中天證券有限責任公司自營賬戶
35
50
22
安信證券股份有限公司
安信理財2號積極配置集合資產管理計劃(網下配售資格截至2014年11月26日)
38.1
50
23
中信建投證券有限責任公司
中信建投證券有限責任公司自營投資賬戶
30.4
300
24
大通證券股份有限公司
大通星海1號集合資產管理計劃(網下配售資格截至2014年6月25日)
46.09
250
25
中銀國際證券有限責任公司
中銀國際證券中國紅基金寶集合資產管理計劃(網下配售資格截至2014年12月11日)
40
100
26
西南證券股份有限公司
西南證券股份有限公司自營投資賬戶
36.3
400
27
江海證券有限公司
江海證券自營投資賬戶
35
50
28
江海證券有限公司
江海證券自營投資賬戶
40
250
29
江海證券有限公司
江海證券自營投資賬戶
46
100
30
東興證券股份有限公司
東興證券股份有限公司自營投資賬戶
38
400
31
銀泰證券有限責任公司
銀泰證券有限責任公司自營投資賬戶
46.52
100
32
華泰資產管理有限公司
受托管理華泰財產保險股份有限公司—投連—理財產品
41.1
100
33
華泰資產管理有限公司
受托管理華泰財產保險股份有限公司—投連—理財產品
45.1
100
34
華泰資產管理有限公司
華泰資產管理有限公司—增值投資產品
39
50
35
華泰資產管理有限公司
受托管理華泰人壽保險股份有限公司—分紅—個險分紅
41.1
200
36
華泰資產管理有限公司
受托管理華泰人壽保險股份有限公司—分紅—個險分紅
45.1
200
37
華泰資產管理有限公司
受托管理華泰人壽保險股份有限公司—投連—個險投連
41.1
50
38
華泰資產管理有限公司
受托管理華泰人壽保險股份有限公司—投連—個險投連
45.1
50
39
華泰資產管理有限公司
受托管理長城人壽保險股份有限公司自有資金(網下配售資格截至2011年12月31日)
45
400
40
華泰資產管理有限公司
受托管理天安保險股份有限公司指定證券賬戶(網下配售資格截至2011年12月31日)
41.1
400
41
太平洋資產管理有限責任公司
受托管理中國太平洋保險(集團)股份有限公司—集團本級-自有資金
45
200
42
太平洋資產管理有限責任公司
受托管理中國太平洋保險(集團)股份有限公司—集團本級-自有資金
50
150
43
太平洋資產管理有限責任公司
受托管理中國太平洋保險(集團)股份有限公司—集團本級-自有資金
56
50
44
太平洋資產管理有限責任公司
中國太平洋財產保險股份有限公司-傳統-普通保險產品
45
200
45
太平洋資產管理有限責任公司
中國太平洋財產保險股份有限公司-傳統-普通保險產品
50
150
注:1、上表中的“獲配股數”是根據《發行公告》規定的網下搖號配售方法進行處理后的最終配售數量。
2、配售對象可通過其網下發行電子平臺查詢應退申購余款金額。如有疑問請配售對象及時與保薦人(主承銷商)聯系。
五、網下發行的報價情況
1、配售對象的報價明細
序號
配售對象名稱
有效申購股數
(萬股)
獲配股數
(萬股)
1
中國電力財務有限公司自營賬戶
400
50
2
山西焦煤集團有限責任公司企業年金計劃(網下配售資格截至2011年12月31日)
200
50
3
華寶興業行業精選股票型證券投資基金
100
50
4
招商基金招商銀行瑞泰靈活配置2號特定客戶資產管理計劃(網下配售資格截至2012年10月27日)
50
50
5
匯添富成長焦點股票型證券投資基金
350
50
6
云信成長2007-2號(第一期)集合資金信托計劃(網下配售資格截至2012年4月10日)
400
50
7
云信成長2007-2號(第十期)集合資金信托計劃(網下配售資格截至2012年4月10日)
400
50
8
山東省國際信托有限公司魯信匯鑫1號新股申購集合資金信托計劃(網下配售資格截至2011年12月31日)
50
50
合計
400
46
太平洋資產管理有限責任公司
中國太平洋財產保險股份有限公司-傳統-普通保險產品
56
50
47
太平洋資產管理有限責任公司
中國太平洋人壽保險股份有限公司—傳統—普通保險產品
45
200
48
太平洋資產管理有限責任公司
中國太平洋人壽保險股份有限公司—傳統—普通保險產品
50
150
49
太平洋資產管理有限責任公司
中國太平洋人壽保險股份有限公司—傳統—普通保險產品
56
50
50
太平洋資產管理有限責任公司
中國太平洋人壽保險股份有限公司—分紅—個人分紅
45
200
51
太平洋資產管理有限責任公司
中國太平洋人壽保險股份有限公司—分紅—個人分紅
50
150
52
太平洋資產管理有限責任公司
中國太平洋人壽保險股份有限公司—分紅—個人分紅
56
50
53
太平洋資產管理有限責任公司
中國太平洋人壽保險股份有限公司—分紅—團體分紅
45
200
54
太平洋資產管理有限責任公司
中國太平洋人壽保險股份有限公司—分紅—團體分紅
50
150
55
太平洋資產管理有限責任公司
中國太平洋人壽保險股份有限公司—分紅—團體分紅
56
50
56
太平洋資產管理有限責任公司
中國太平洋人壽保險股份有限公司—萬能—個人萬能
45
200
57
太平洋資產管理有限責任公司
中國太平洋人壽保險股份有限公司—萬能—個人萬能
50
150
58
太平洋資產管理有限責任公司
中國太平洋人壽保險股份有限公司—萬能—個人萬能
56
50
59
太平洋資產管理有限責任公司
中國太平洋人壽保險股份有限公司—萬能—團體萬能
45
200
60
太平洋資產管理有限責任公司
中國太平洋人壽保險股份有限公司—萬能—團體萬能
50
150
61
太平洋資產管理有限責任公司
中國太平洋人壽保險股份有限公司—萬能—團體萬能
56
50
62
太平洋資產管理有限責任公司
受托管理中意人壽保險有限公司—傳統保險產品(網下配售資格截至2011年6月1日)
30
50
63
太平洋資產管理有限責任公司
受托管理中意人壽保險有限公司投連產品(網下配售資格截至2011年6月1日)
30
50
64
平安資產管理有限責任公司
受托管理幸福人壽保險股份有限公司萬能產品
61.6
150
65
平安資產管理有限責任公司
受托管理幸福人壽保險股份有限公司分紅產品(網下配售資格截至2011年7月14日)
61.6
400
66
泰康資產管理有限責任公司
受托管理泰康人壽保險股份有限公司—傳統—普通保險產品
38
400
67
泰康資產管理有限責任公司
受托管理泰康人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅
38
400
68
泰康資產管理有限責任公司
受托管理泰康人壽保險股份有限公司-投連-五年保證收益
38
400
69
泰康資產管理有限責任公司
受托管理泰康人壽保險股份有限公司—萬能—個險萬能
38
400
70
泰康資產管理有限責任公司
受托管理泰康人壽保險股份有限公司—投連—個險投連
38
400
71
泰康資產管理有限責任公司
受托管理百年人壽保險股份有限公司傳統保險產品(網下配售資格截至2011年7月13日)
38
400
72
泰康資產管理有限責任公司
受托管理浙商財產保險股份有限公司傳統保險產品(網下配售資格截至2011年12月25日)
38
400
73
泰康資產管理有限責任公司
受托管理英大泰和財產保險股份有限公司自有資金(網下配售資格截至2011年12月31日)
38
400
74
新華資產管理股份有限公司
新華人壽保險股份有限公司-傳統-普通保險產品
38.1
400
75
新華資產管理股份有限公司
新華人壽保險股份有限公司-分紅-團體分紅
38.1
400
76
新華資產管理股份有限公司
新華人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅
38.1
400
77
新華資產管理股份有限公司
新華人壽保險股份有限公司-萬能-得意理財
38.1
400
78
太平資產管理有限公司
受托管理太平人壽保險有限公司-傳統-普通保險產品
38
400
79
太平資產管理有限公司
受托管理太平人壽保險有限公司萬能險
38
400
80
太平資產管理有限公司
受托管理太平人壽保險有限公司-分紅-個險分紅
38
400
81
太平資產管理有限公司
受托管理太平人壽保險有限公司-分紅-團險分紅
38
400
82
太平資產管理有限公司
受托管理太平人壽保險有限公司-萬能-團險萬能
38
400
83
太平資產管理有限公司
中融人壽保險股份有限公司傳統保險產品(網下配售資格截至2011年6月29日)
34.5
50
84
中國人壽資產管理有限公司
中國人壽股份有限公司-分紅-團體分紅
26
400
85
中國人壽資產管理有限公司
中國人壽股份有限公司-分紅-個人分紅
26
400
86
中國人壽資產管理有限公司
中國人壽股份有限公司-傳統-普通保險
26
400
87
兵器財務有限責任公司
兵器財務有限責任公司自營賬戶
40
400
88
上海浦東發展集團財務有限責任公司
上海浦東發展集團財務有限責任公司自營賬戶
45
50
89
五礦集團財務有限責任公司
五礦集團財務有限責任公司自營賬戶
44
400
90
中國電力財務有限公司
中國電力財務有限公司自營賬戶
54.2
400
91
兵器裝備集團財務有限責任公司
兵器裝備集團財務有限責任公司自營投資賬戶
30
50
92
申能集團財務有限公司
申能集團財務有限公司自營投資賬戶
32.5
300
93
潞安集團財務有限公司
潞安集團財務有限公司自營投資賬戶
42
400
94
寶盈基金管理有限公司
寶盈泛沿海區域增長股票證券投資基金
42
300
95
寶盈基金管理有限公司
寶盈策略增長股票型證券投資基金
41
100
96
寶盈基金管理有限公司
鴻陽證券投資基金
42
400
97
寶盈基金管理有限公司
寶盈增強收益債券型證券投資基金
50
400
98
博時基金管理有限公司
博時第三產業成長股票證券投資基金
45
200
99
博時基金管理有限公司
全國社保基金五零一組合
36
400
100
富國基金管理有限公司
富國天惠精選成長混合型證券投資基金(LOF)
52
300
101
富國基金管理有限公司
富國天合穩健優選股票型證券投資基金
41
350
102
富國基金管理有限公司
漢興證券投資基金
46
150
103
富國基金管理有限公司
漢興證券投資基金
48
100
104
富國基金管理有限公司
漢興證券投資基金
50
50
105
富國基金管理有限公司
富國天博創新主題股票型證券投資基金
45
150
106
富國基金管理有限公司
富國天源平衡混合型證券投資基金
52
50
107
富國基金管理有限公司
富國天利增長債券投資基金
52
400
108
富國基金管理有限公司
富國天益價值證券投資基金
52
400
109
富國基金管理有限公司
富國天成紅利靈活配置混合型證券投資基金
52
50
110
富國基金管理有限公司
富國天豐強化收益債券型證券投資基金
52
50
111
富國基金管理有限公司
山西焦煤集團有限責任公司企業年金計劃(網下配售資格截至2011年12月31日)
49
200
112
富國基金管理有限公司
富國優化增強債券型證券投資基金
52
50
113
富國基金管理有限公司
富國匯利分級債券型證券投資基金
52
200
114
廣發基金管理有限公司
廣發增強債券型證券投資基金
38
100
115
廣發基金管理有限公司
廣發增強債券型證券投資基金
45
50
116
國聯安基金管理有限公司
德盛增利債券證券投資基金
34
100
117
國聯安基金管理有限公司
德盛增利債券證券投資基金
40
300
118
國聯安基金管理有限公司
國聯安信心增益債券型證券投資基金
34
100
119
國聯安基金管理有限公司
國聯安信心增益債券型證券投資基金
40
300
120
中海基金管理有限公司
中海穩健收益債券型證券投資基金
48
50
121
華安基金管理有限公司
華安穩定收益債券型證券投資基金
45
400
122
華寶興業基金管理有限公司
華寶興業動力組合股票型證券投資基金
50
50
123
華寶興業基金管理有限公司
華寶興業行業精選股票型證券投資基金
50
100
124
華寶興業基金管理有限公司
寶康消費品證券投資基金
50
50
125
華寶興業基金管理有限公司
華寶興業大盤精選股票型證券投資基金
55
50
126
華夏基金管理有限公司
華夏紅利混合型開放式證券投資基金
44
400
127
華夏基金管理有限公司
華夏回報二號證券投資基金
44
400
128
華夏基金管理有限公司
華夏債券投資基金
44
400
129
華夏基金管理有限公司
全國社保基金一零七組合
40
400
130
華夏基金管理有限公司
華夏回報證券投資基金
44
400
131
華夏基金管理有限公司
興華證券投資基金
46
400
132
華夏基金管理有限公司
興和證券投資基金
46
400
133
華夏基金管理有限公司
華夏藍籌核心混合型證券投資基金(LOF)
44
400
134
華夏基金管理有限公司
華夏行業精選股票型證券投資基金(LOF)
44
400
135
華夏基金管理有限公司
華夏希望債券型證券投資基金
44
400
136
華夏基金管理有限公司
華夏盛世精選股票型證券投資基金
44
300
137
華夏基金管理有限公司
華夏盛世精選股票型證券投資基金
46
100
138
華夏基金管理有限公司
華夏經典配置混合型證券投資基金
40
400
139
華夏基金管理有限公司
華夏收入股票型證券投資基金
44
400
140
嘉實基金管理有限公司
全國社保基金五零四組合
42
400
141
嘉實基金管理有限公司
嘉實債券開放式證券投資基金
38
400
142
嘉實基金管理有限公司
嘉實多元收益債券型證券投資基金
35
350
143
景順長城基金管理有限公司
景順長城精選藍籌股票型證券投資基金
45
400
144
摩根士丹利華鑫基金管理有限公司
摩根士丹利華鑫資源優選混合型證券投資基金
45
400
145
摩根士丹利華鑫基金管理有限公司
摩根士丹利華鑫領先優勢股票型證券投資基金
45
150
146
摩根士丹利華鑫基金管理有限公司
摩根士丹利華鑫卓越成長股票型證券投資基金
45
50
147
南方基金管理有限公司
南方多利增強債券型證券投資基金
30
100
148
南方基金管理有限公司
南方避險增值基金
33
100
149
申萬巴黎基金管理有限公司
申萬巴黎新經濟混合型證券投資基金
45
400
150
申萬巴黎基金管理有限公司
申萬巴黎盛利精選證券投資基金
45
100
151
萬家基金管理有限公司
萬家穩健增利債券型證券投資基金
36
200
152
興業全球基金管理有限公司
興業趨勢投資混合型證券投資基金(LOF)
38.1
400
153
興業全球基金管理有限公司
興業可轉債混合型證券投資基金
30
400
154
興業全球基金管理有限公司
興業社會責任股票型證券投資基金
48.1
400
155
興業全球基金管理有限公司
興業有機增長靈活配置混合型證券投資基金
48.1
400
156
易方達基金管理有限公司
易方達增強回報債券型證券投資基金
45
100
157
銀河基金管理有限公司
銀河銀信添利債券型證券投資基金
53.3
50
158
銀河基金管理有限公司
銀河銀泰理財分紅證券投資基金
53.3
50
159
銀河基金管理有限公司
銀河行業優選股票型證券投資基金
53.3
50
160
招商基金管理有限公司
全國社保基金六零四組合
46
400
161
招商基金管理有限公司
招商安本增利債券型證券投資基金
45
400
162
招商基金管理有限公司
全國社保基金四零八組合
46
50
163
招商基金管理有限公司
中國工商銀行股份有限公司企業年金計劃(網下配售資格截至2011年7月6日)
46
400
164
招商基金管理有限公司
招商基金農業銀行瑞泰穩健配置1號特定客戶資產管理計劃(網下配售資格截至2011年10月16日)
46
50
165
招商基金管理有限公司
招商基金招商銀行瑞泰靈活配置2號特定客戶資產管理計劃(網下配售資格截至2012年10月27日)
46
50
166
招商基金管理有限公司
招商基金招商銀行瑞泰靈活配置5號特定客戶資產管理計劃(網下配售資格截至2012年11月19日)
46
50
167
中銀基金管理有限公司
中銀穩健增利債券型證券投資基金
36
50
168
華富基金管理有限公司
華富收益增強債券型證券投資基金
40
150
169
華富基金管理有限公司
華富收益增強債券型證券投資基金
42
150
170
工銀瑞信基金管理有限公司
工銀瑞信精選平衡混合型證券投資基金
46.8
400
171
工銀瑞信基金管理有限公司
工銀瑞信穩健成長股票型證券投資基金
46.8
400
172
工銀瑞信基金管理有限公司
工銀瑞信增強收益債券型證券投資基金
46.8
400
173
工銀瑞信基金管理有限公司
工銀瑞信信用添利債券型證券投資基金
46.8
400
174
工銀瑞信基金管理有限公司
工銀瑞信雙利債券型證券投資基金
46.8
400
175
建信基金管理有限責任公司
建信穩定增利債券型證券投資基金
42
300
176
匯添富基金管理有限公司
匯添富均衡增長股票型證券投資基金
41
350
177
匯添富基金管理有限公司
匯添富成長焦點股票型證券投資基金
47
350
178
匯添富基金管理有限公司
匯添富增強收益債券型證券投資基金
45
300
179
匯添富基金管理有限公司
匯添富價值精選股票型證券投資基金
42
100
180
匯添富基金管理有限公司
匯添富民營活力股票型證券投資基金
47
350
181
諾德基金管理有限公司
諾德價值優勢股票型證券投資基金
45
100
182
華商基金管理有限公司
華商盛世成長股票型證券投資基金
48
400
183
華商基金管理有限公司
華商收益增強債券型證券投資基金
48
400
184
江蘇瑞華投資發展有限公司
江蘇瑞華投資發展有限公司自有資金投資賬戶
47.13
400
185
上海景林資產管理有限公司
華潤信托景林穩健2號
30
50
186
上海證大投資管理有限公司
上海證大投資管理有限公司自有資金投資賬戶
56
50
187
中國東方資產管理公司
中國東方資產管理公司自有資金投資賬戶
45
400
188
深圳市恒運盛投資顧問有限公司
深圳市恒運盛投資顧問有限公司自有資金投資賬戶
30.08
50
189
深圳市中信聯合創業投資有限公司
深圳市中信聯合創業投資有限公司自有資金投資賬戶
46.01
400
190
中國銀河投資管理有限公司
中國銀河投資管理有限公司自有資金投資賬戶
35.56
400
191
云南國際信托有限公司
云南國際信托有限公司自營賬戶
46
400
192
云南國際信托有限公司
金絲猴證券投資.瑞盈集合資金信托計劃(網下資格截至2011年7月9日)
46
250
193
云南國際信托有限公司
云信成長2007-2號(第一期)集合資金信托計劃(網下配售資格截至2012年4月10日)
54
400
194
云南國際信托有限公司
云信成長2007-2號(第二期)集合資金信托計劃(網下配售資格截至2012年4月10日)
54
400
195
云南國際信托有限公司
云信成長2007-2號(第三期)集合資金信托計劃(網下配售資格截至2012年4月10日)
54
400
196
云南國際信托有限公司
云信成長2007-2號(第七期)集合資金信托計劃(網下配售資格截至2012年4月10日)
54
400
197
云南國際信托有限公司
云信成長2007-2號(第九期)集合資金信托計劃(網下配售資格截至2012年4月10日)
54
400
198
云南國際信托有限公司
云信成長2007-2號(第十期)集合資金信托計劃(網下配售資格截至2012年4月10日)
54
400
199
云南國際信托有限公司
瑞凱集合資金信托計劃(網下配售資格截至2012年2月5日)
54
400
200
云南國際信托有限公司
云信成長2007-2號(第六期)集合資金信托計劃(網下配售資格截至2012年4月10日)
54
400
201
云南國際信托有限公司
云信成長2007-3號·瑞安(第三期)集合資金信托計劃(網下配售資格截至2012年4月13日)
54
400
序號
申報價格(元/股)
該價位上的申報數量
(萬股)
大于等于該價位上的累計申購數量(萬股)
對應網下發行認購倍數
對應2009年攤薄后市盈率(倍)
1
61.6
550
550
1.38
128.33
2
56
400
950
2.38
116.67
3
55
50
1,000
2.50
114.58
4
54.2
400
1,400
3.50
112.92
5
54
3,600
5,000
12.50
112.50
6
53.3
150
5,150
12.88
111.04
7
52
1,900
7,050
17.63
108.33
8
50
2,300
9,350
23.38
104.17
9
49.5
400
9,750
24.38
103.13
10
49
200
9,950
24.88
102.08
11
48.18
100
10,050
25.13
100.38
12
48.1
800
10,850
27.13
100.21
13
48
1,700
12,550
31.38
100.00
14
47.13
400
12,950
32.38
98.19
15
47
700
13,650
34.13
97.92
16
46.88
50
13,700
34.25
97.67
17
46.8
2,000
15,700
39.25
97.50
18
46.52
100
15,800
39.50
96.92
19
46.18
300
16,100
40.25
96.21
20
46.09
250
16,350
40.88
96.02
21
46.01
400
16,750
41.88
95.85
22
46
3,200
19,950
49.88
95.83
23
45.5
400
20,350
50.88
94.79
24
45.1
350
20,700
51.75
93.96
25
45
5,650
26,350
65.88
93.75
26
44
3,900
30,250
75.63
91.67
27
43
400
30,650
76.63
89.58
28
42
2,250
32,900
82.25
87.50
29
41.1
750
33,650
84.13
85.63
30
41
1,000
34,650
86.63
85.42
31
40
2,800
37,450
93.63
83.33
32
39.98
300
37,750
94.38
83.29
33
39
50
37,800
94.50
81.25
34
38.1
2,050
39,850
99.63
79.38
35
38
6,500
46,350
115.88
79.17
36
37.76
400
46,750
116.88
78.67
37
37
700
47,450
118.63
77.08
38
36.3
400
47,850
119.63
75.63
39
36
1,050
48,900
122.25
75.00
40
35.56
400
49,300
123.25
74.08
41
35
450
49,750
124.38
72.92
42
34.5
50
49,800
124.50
71.88
43
34.29
50
49,850
124.63
71.44
44
34
200
50,050
125.13
70.83
45
33
100
50,150
125.38
68.75
46
32.5
300
50,450
126.13
67.71
47
32
400
50,850
127.13
66.67
48
30.4
300
51,150
127.88
63.33
49
30.08
50
51,200
128.00
62.67
50
30
700
51,900
129.75
62.50
51
26
1,200
53,100
132.75
54.17
2、對初步詢價情況的統計
根據配售對象報價及申購數據,依次計算各價位上的累計申購總量及對應的超額認購倍數,統計如下:
202
華宸信托有限責任公司
華宸信托有限責任公司自營賬戶
46.18
300
203
華宸信托有限責任公司
華宸信托有限責任公司自營賬戶
48.18
100
204
昆侖信托有限責任公司
昆侖信托有限責任公司自營投資賬戶
37
100
205
昆侖信托有限責任公司
昆侖信托有限責任公司自營投資賬戶
40
100
206
新華信托股份有限公司
新華信托股份有限公司自營賬戶
49.5
400
207
山東省國際信托有限公司
山東省國際信托有限公司自營賬戶
34.29
50
208
山東省國際信托有限公司
山東省國際信托有限公司魯信匯鑫1號新股申購集合資金信托計劃(網下配售資格截至2011年12月31日)
46.88
50
209
百瑞信托有限責任公司
百瑞信托有限責任公司自營投資賬戶
52
400
3、按詢價對象分類的股票配售對象申報情況統計
配售對象類型
配售對象數量
申報價格
區間
算術平均
價格
加權平均價格
配售對象報價中位數
申購數量占比
基金公司
83
30.00-55.00
45.00
44.23
45.00
42%
證券公司
28
30.40-50.00
40.89
41.00
40.00
15%
財務公司
7
30.00-54.20
41.10
42.79
42.00
4%
信托公司
17
34.29-54.00
49.05
51.36
52.00
11%
保險公司
38
26.00-61.60
43.32
40.61
41.10
25%
推薦類詢價對象
7
30.00-56.00
41.40
43.02
45.00
3%
合計/均值
180
26.00-61.60
44.00
43.53
45.00
100%
4、投資價值研究報告的估值結論
根據主承銷商出具的發行人投資價值研究報告,綜合絕對估值和相對估值的結果,研究員認為公司合理價值區間為46-56元/股。初步詢價截止日同行業可比醫療器械類上市公司2009年平均市盈率為80.22倍;同行業可比普通建筑裝飾類上市公司2009年平均市盈率為78.33倍。
六、持股鎖定期限
配售對象的獲配股票自本次發行中網上定價發行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定3個月后方可上市流通,上市流通前由中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司凍結。
七、凍結資金利息的處理
配售對象申購款(含獲得配售部分)凍結期間產生的利息由中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司按《關于繳納證券投資者保護基金有關問題的通知》(證監發行字[2006]78號)的規定處理。
八、保薦人(主承銷商)聯系方式
上述配售對象對本公告所公布的網下配售結果如有疑問,請與本次發行的主承銷商國信證券聯系。具體聯系方式如下:
聯系電話:0755-82133102、82130572
傳真:0755-82133303
聯系人:資本市場部
發行人:深圳市尚榮醫療股份有限公司
保薦人(主承銷商):國信證券股份有限公司
2011年2月18日