七臺河寶泰隆煤化工股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股意向書摘要
七臺河寶泰隆煤化工股份有限公司
Ｑｉｔａｉｈｅ Ｂａｏｔａｉｌｏｎｇ Ｃｏａｌ ＆ Ｃｏａｌ Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ Ｐｕｂｌｉｃ ＣＯ．， ＬＴＤ
（黑龍江省七臺河市新興區(qū)寶泰隆路1號）
首次公開發(fā)行股票招股意向書摘要
發(fā)行人聲明
本招股說明書摘要的目的僅為向公眾提供有關(guān)本次發(fā)行的簡要情況，并不包括招股說明書全文的各部分內(nèi)容。招股說明書全文同時刊載于上海證券交易所網(wǎng)站。投資者在做出認(rèn)購決定之前，應(yīng)仔細(xì)閱讀招股說明書全文，并以其作為投資決定的依據(jù)。
發(fā)行人及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員承諾招股說明書及其摘要不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
公司負(fù)責(zé)人和主管會計工作的負(fù)責(zé)人、會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人保證招股說明書及其摘要中財務(wù)會計資料真實、完整。
中國證監(jiān)會、其他政府部門對本次發(fā)行所做的任何決定或意見，均不表明其對發(fā)行人股票的價值或投資者的收益做出實質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。
根據(jù)《證券法》的規(guī)定，股票依法發(fā)行后，發(fā)行人經(jīng)營與收益的變化，由發(fā)行人自行負(fù)責(zé)，由此變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負(fù)責(zé)。
投資者若對招股說明書及其摘要存在任何疑問，應(yīng)咨詢自己的股票經(jīng)紀(jì)人、律師、會計師或其他專業(yè)顧問。
第一節(jié)重大事項提示
一、根據(jù)公司2008年度第四次臨時股東大會決議，公司首次公開發(fā)行股票前的滾存利潤由發(fā)行后新老股東共享。
二、本次發(fā)行前公司總股本29，000萬股，本次擬發(fā)行9，700萬股流通股，發(fā)行后上述股份全部為流通股。公司控股股東黑龍江寶泰隆煤化工集團有限公司承諾：自公司股票上市之日起三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其直接和間接持有的公司股票，也不由公司收購該部分股票。公司實際控制人焦云先生及其親屬股東焦巖巖、焦飛、焦鳳、焦貴波、焦貴金、焦貴明、周秋、楊連福承諾：自公司股票上市之日起三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其直接和間接持有的公司股票，也不由公司收購該部分股票。其他股東承諾：自公司股票上市之日起十二個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其持有的公司股票，也不由公司回購其持有的股票。同時，作為公司股東的董事、監(jiān)事、高級管理人員還承諾：前述承諾期滿后，在其任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股票不超過其所持公司股票總數(shù)的25％，離職后半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其所持有的公司股票。
三、公司主要產(chǎn)品用于鋼鐵、化工等國民經(jīng)濟基礎(chǔ)性行業(yè)，行業(yè)發(fā)展與我國國民經(jīng)濟的景氣程度有較大相關(guān)性，即當(dāng)經(jīng)濟繁榮時，鋼鐵和化工需求旺盛，經(jīng)濟衰退時，則需求降低，進而影響公司的產(chǎn)品需求和業(yè)績。在美國次貸危機引發(fā)的全球經(jīng)濟減速背景下，公司經(jīng)營業(yè)績出現(xiàn)了較大幅度的波動。2010年度、2009年度、2008年度公司實現(xiàn)利潤總額分別為25，905．23萬元、14，435．41萬元、24，410．62萬元。
四、公司特別提醒投資者注意“風(fēng)險因素”中的下列風(fēng)險：
請投資者對公司的上述重大事項予以特別關(guān)注，并請仔細(xì)閱讀本招股說明書中“風(fēng)險因素”等有關(guān)章節(jié)。
（一）產(chǎn)品價格波動的風(fēng)險
報告期內(nèi)公司主要產(chǎn)品為焦炭、甲醇。由于公司收入的大部分來自焦炭和甲醇銷售，上述產(chǎn)品的市場需求及價格波動對本公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重要影響。如果上述產(chǎn)品市場出現(xiàn)嚴(yán)重的供大于求，或國際市場價格出現(xiàn)大幅下滑，將影響到產(chǎn)品的國內(nèi)市場價格，導(dǎo)致產(chǎn)品銷售價格和毛利下降，進而給公司銷售收入和經(jīng)營狀況帶來不利影響。
（二）對重要原材料過度依賴的風(fēng)險
本公司生產(chǎn)所需主要原材料為煤炭，原料煤和外購精煤合計占公司焦炭生產(chǎn)成本的90％以上。目前公司自有煤礦年產(chǎn)能約32萬噸，自供部分原料煤和大部分洗精煤，其他原料煤和洗精煤主要從附近煤礦和洗煤廠進行采購。如果國內(nèi)煤炭市場供求關(guān)系發(fā)生較大變動，可能會波及原煤的供應(yīng)價格及供應(yīng)的穩(wěn)定性，從而造成公司經(jīng)營業(yè)績的波動。
（三）客戶過于集中和單一大客戶的風(fēng)險
公司產(chǎn)品的銷售對象主要在東北三省，2010年度、2009年度、2008年度，公司向前五名客戶的銷售收入總額分別占同期公司營業(yè)收入總額的65．79％、58．03％和52．58％，其中，向新鋼鐵的銷售收入總額分別占同期公司營業(yè)收入總額的50．17％、40．63％和26．70％。對主要客戶的銷售雖然給公司帶來了穩(wěn)定的收入，但如果其中某一客戶由于國家政策的調(diào)整、宏觀經(jīng)濟形勢變化或自身經(jīng)營狀況不佳而導(dǎo)致對本公司產(chǎn)品的需求或付款能力降低，公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績將可能因此受到不利影響。
（四）實際控制人及其親屬控制風(fēng)險
焦云先生持有寶泰隆集團67．78％的股份，并直接持有發(fā)行人11．772％的股份，是發(fā)行人的實際控制人，同時，焦云先生的親屬合計持有發(fā)行人14．7125％的股份，焦云先生及其親屬可以通過行使表決權(quán)、管理權(quán)等方式影響本公司的生產(chǎn)經(jīng)營和重大決策，從而可能影響公司及公司其他股東的利益。
（五）短期償債風(fēng)險
公司2010年末、2009年末和2008年末流動比率分別為0．48、0．44和0．39，速動比率分別為0．12、0．16和0．17，公司資產(chǎn)流動性較差，存在一定的短期償債風(fēng)險。
第二節(jié) 本次發(fā)行概況
1、
股票種類：
人民幣普通股（Ａ股）
2、
每股面值：
1．00元
3、
發(fā)行股數(shù)、占發(fā)行后總股本的比例：
本次公開發(fā)行的股票數(shù)量9，700萬股，占發(fā)行后總股本的25．06％
4、
每股發(fā)行價：
通過向詢價對象詢價確定發(fā)行價格
5、
市盈率：
＊＊倍（計算口徑：）
6、
發(fā)行前每股凈資產(chǎn)：
發(fā)行前為3．40元／股（按2010年12月31日經(jīng)審計凈資產(chǎn)計算）
7、
發(fā)行后每股凈資產(chǎn)：
發(fā)行后為＊＊元／股（全面攤薄）
8、
市凈率：
＊＊倍（計算口徑：）
9、
發(fā)行方式：
采用網(wǎng)下向詢價對象配售與網(wǎng)上資金申購定價發(fā)行相結(jié)合的方式
10、
發(fā)行對象：
符合資格的詢價對象和在上海證券交易所開立Ａ股賬戶的符合條件的境內(nèi)自然人、法人等投資者（國家法律、法規(guī)禁止購買者除外）
11、
承銷方式：
承銷團余額包銷
12、
預(yù)計募集資金總額：
預(yù)計可募集資金＊＊萬元
13、
預(yù)計募集資金凈額：
扣除發(fā)行費用后，預(yù)計募集資金凈額為＊＊萬元
14、
發(fā)行費用概算如下：
本次公開發(fā)行的費用概算如下：
表1：發(fā)行費用概算表
承銷及保薦費用
＊＊萬元
審計費用
＊＊萬元
律師費用
＊＊萬元
評估費用
＊＊萬元
發(fā)行推介費
＊＊萬元
股票登記費用
＊＊萬元
第三節(jié) 發(fā)行人基本情況
一、發(fā)行人的基本情況
1、
中文名稱：
七臺河寶泰隆煤化工股份有限公司
2、
英文名稱：
Ｑｉｔａｉｈｅ Ｂａｏｔａｉｌｏｎｇ Ｃｏａｌ ＆ Ｃｏａｌ Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ Ｐｕｂｌｉｃ ＣＯ．，ＬＴＤ
3、
注冊資本：
29，000萬元
4、
法定代表人：
焦云
5、
成立日期：
公司前身成立于2003年6月24日（2008年4月2日整體變更為七臺河寶泰隆煤化工股份有限公司）
6、
住所：
黑龍江省七臺河市新興區(qū)寶泰隆路1號
7、
郵政編碼：
154603
8、
董事會秘書：
王維舟
9、
電話：
（0464）2924686－8097
10、
傳真：
（0464）8338010
11、
公司網(wǎng)址：
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂｔｌｊｔ．ｃｏｍ
12、
電子信箱：
ｗｗｚ0451＠163．ｃｏｍ
二、發(fā)行人歷史沿革及改制重組情況
（一）設(shè)立方式
發(fā)行人是由寶泰隆有限公司以整體變更方式設(shè)立的股份有限公司，于2008年4月2日在黑龍江省七臺河市工商行政管理局登記注冊，取得注冊號為230900100015008的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》。
（二）發(fā)起人及其投入的資產(chǎn)內(nèi)容
公司整體變更股份公司時發(fā)起人共21名，分別為寶泰隆集團、焦云、焦貴波、焦巖巖、榮盛創(chuàng)業(yè)、荷信利華、黃埔龍的、孫寶亮、順德金紡、焦貴金、焦鳳、周秋、孫鵬、焦貴明、中和嘉華、焦飛、宋希祥、常萬昌、孫明君、楊連福和劉新寶。上述發(fā)起人投入的資產(chǎn)為其各自在審計基準(zhǔn)日（2008年2月29日）持有的發(fā)行人的權(quán)益。發(fā)行人截至2008年2月29日經(jīng)審計確認(rèn)后的凈資產(chǎn)48，681．80萬元，按2．5188：1的比例折股后確定發(fā)行人的股本總額為19，327萬股。2008年9月25日，公司決議以資本公積9，673萬元向2008年6月30日登記在冊的股東按原持股比例轉(zhuǎn)增股本（2008年6月30日為審計基準(zhǔn)日），每10股轉(zhuǎn)增5．0049股，相應(yīng)增加股份9，673萬股，轉(zhuǎn)增后公司注冊資本及股本總額為人民幣29，000萬元。
三、發(fā)行人有關(guān)股本的情況
（一）本次發(fā)行前后股本情況
本次發(fā)行前總股本為29，000萬股，本次擬發(fā)行股份9，700萬股，發(fā)行后總股本為38，700萬股。本次發(fā)行股份占發(fā)行后總股本的25．06％。
表2：發(fā)行前后股本情況表
股東名稱
發(fā)行前
發(fā)行后
鎖定期限
股數(shù)（萬股）
比例（％）
股數(shù)（萬股）
比例（％）
一、有限售條件股份
寶泰隆集團
18，558．7095
63．9956
18，558．7095
47．9553
自上市起36個月
焦云
3，414．0141
11．7725
3，414．0141
8．8217
自上市起36個月
焦貴波
1，772．0805
6．1106
1，772．0805
4．5790
自上市起36個月
焦巖巖
1，384．9537
4．7757
1，384．9537
3．5787
自上市起36個月
榮盛創(chuàng)業(yè)
600．1966
2．0696
600．1966
1．5509
自上市起12個月
荷信利華
495．1622
1．7075
495．1622
1．2795
自上市起12個月
黃埔龍的
450．1475
1．5522
450．1475
1．1632
自上市起12個月
孫寶亮
394．8664
1．3616
394．8664
1．0203
自上市起12個月
順德金紡
300．0983
1．0348
300．0983
0．7754
自上市起12個月
焦貴金
288．2524
0．9940
288．2524
0．7449
自上市起36個月
焦鳳
276．4064
0．9531
276．4064
0．7142
自上市起36個月
周秋
217．1765
0．7489
217．1765
0．5612
自上市起36個月
孫鵬
197．4332
0．6808
197．4332
0．5102
自上市起12個月
焦貴明
169．7925
0．5855
169．7925
0．4388
自上市起36個月
中和嘉華
150．0492
0．5174
150．0492
0．3877
自上市起12個月
焦飛
138．2032
0．4766
138．2032
0．3571
自上市起36個月
宋希祥
93．9782
0．3241
93．9782
0．2429
自上市起12個月
常萬昌
39．2497
0．1353
39．2497
0．1014
自上市起12個月
孫明君
19．7433
0．0681
19．7433
0．0510
自上市起12個月
楊連福
19．7433
0．0681
19．7433
0．0510
自上市起36個月
劉新寶
19．7433
0．0681
19．7433
0．0510
自上市起12個月
二、本次發(fā)行股份
－
－
9，700．0000
25．0646
－
合 計
29，000．0000
100．0000
38，700．0000
100．0000
－
（二）發(fā)起人
公司的發(fā)起人共21名，其中法人6名，自然人15名。
表3：發(fā)起人持股情況表（發(fā)行前）
序號
股東名稱
股份（萬股）
股權(quán)比例（％）
1
寶泰隆集團
18，558．7095
63．9956
2
焦云
3，414．0141
11．7725
3
焦貴波
1，772．0805
6．1106
4
焦巖巖
1，384．9537
4．7757
5
榮盛創(chuàng)業(yè)
600．1966
2．0696
6
荷信利華
495．1622
1．7075
7
黃埔龍的
450．1475
1．5522
8
孫寶亮
394．8664
1．3616
9
順德金紡
300．0983
1．0348
10
焦貴金
288．2524
0．9940
11
焦鳳
276．4064
0．9531
12
周秋
217．1765
0．7489
13
孫鵬
197．4332
0．6808
14
焦貴明
169．7925
0．5855
15
中和嘉華
150．0492
0．5174
16
焦飛
138．2032
0．4766
17
宋希祥
93．9782
0．3241
18
常萬昌
39．2497
0．1353
19
孫明君
19．7433
0．0681
20
楊連福
19．7433
0．0681
21
劉新寶
19．7433
0．0681
（三）前十名股東
本次發(fā)行前，發(fā)行人前十名股東持股情況如下：
表4：發(fā)行人前十名股東持股情況表（發(fā)行前）
序號
股東名稱
股份（萬股）
股權(quán)比例（％）
股權(quán)性質(zhì)
1
寶泰隆集團
18，558．7095
63．9956
社會法人股
2
焦云
3，414．0141
11．7725
自然人股
3
焦貴波
1，772．0805
6．1106
自然人股
4
焦巖巖
1，384．9537
4．7757
自然人股
5
榮盛創(chuàng)業(yè)
600．1966
2．0696
社會法人股
6
荷信利華
495．1622
1．7075
社會法人股
7
黃埔龍的
450．1475
1．5522
社會法人股
8
孫寶亮
394．8664
1．3616
自然人股
9
順德金紡
300．0983
1．0348
社會法人股
10
焦貴金
288．2524
0．9940
自然人股
合計
27，658．4812
95．3741
（四）前十名自然人股東
本次發(fā)行前，發(fā)行人前十名自然人股東持股情況如下：
表5：發(fā)行人前十名自然人股東持股情況表（發(fā)行前）
序號
股東名稱
股份（萬股）
股權(quán)比例（％）
1
焦云
3，414．0141
11．7725
2
焦貴波
1，772．0805
6．1106
3
焦巖巖
1，384．9537
4．7757
4
孫寶亮
394．8664
1．3616
5
焦貴金
288．2524
0．9940
6
焦鳳
276．4064
0．9531
7
周秋
217．1765
0．7489
8
孫鵬
197．4332
0．6808
9
焦貴明
169．7925
0．5855
10
焦飛
138．2032
0．4766
（五）國家股、國有法人股股東，外資股股東
發(fā)行人不存在國家股、國有法人股股東、外資股股東情況。
四、發(fā)行人的主營業(yè)務(wù)
（一）主營業(yè)務(wù)及構(gòu)成
發(fā)行人的經(jīng)營范圍為：主要從事生產(chǎn)、儲存煤焦油，生產(chǎn)、銷售粗苯（安全生產(chǎn)許可證有效期至2012年7月14日），焦炭生產(chǎn)、銷售，煤炭批發(fā)經(jīng)營（煤炭經(jīng)營資格證有效期至2013年5月31日），煤炭開采（只限分支機構(gòu)經(jīng)營），進出口業(yè)務(wù)（按商務(wù)部門批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)范圍經(jīng)營），火力發(fā)電，熱力供應(yīng)（按資質(zhì)證書規(guī)定范圍經(jīng)營）。
發(fā)行人的主營業(yè)務(wù)為煉焦、焦?fàn)t煤氣制甲醇、煤焦油加氫（試生產(chǎn)階段）。
（二）主要產(chǎn)品及用途
目前，發(fā)行人主要產(chǎn)品是焦炭及其他焦化產(chǎn)品、甲醇。
焦炭最主要的用途是高爐煉鐵，其次用于鑄造與有色屬冶煉工業(yè)，少量用于制取碳化鈣、二硫化碳、元素磷等。在鋼鐵聯(lián)合企業(yè)中，焦粉還用作燒結(jié)的燃料。焦炭也可作為制備水煤氣的原料制取合成用的原料氣。
甲醇是一種基礎(chǔ)的有機化工原料，主要應(yīng)用于精細(xì)化工、塑料等領(lǐng)域，用來制造甲醛、醋酸、氯甲烷、甲氨、硫酸二甲脂等多種有機產(chǎn)品，也是農(nóng)藥、醫(yī)藥的重要原料之一。甲醇在深加工后可作為一種新型清潔燃料，也加入汽油摻燒。
（三）產(chǎn)品銷售方式和渠道
發(fā)行人主要產(chǎn)品焦炭、甲醇等均作為大宗化工原料，客戶群體定位于大中型工業(yè)企業(yè)，因此主要采取向客戶直接銷售的銷售模式。
（四）所需主要原材料
公司產(chǎn)品的主要原材料為原料煤。
（五）行業(yè)競爭情況以及發(fā)行人在行業(yè)中的競爭地位
1、行業(yè)競爭情況
2007年我國煤化工行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。甲醇、焦炭等煤化工產(chǎn)品受益于下游市場的旺盛需求，企業(yè)銷售狀況和盈利狀況均較為出色。但由于2008年下半年起國際金融形勢的惡化和全球經(jīng)濟減速，煤化工行業(yè)產(chǎn)品的需求受到抑制。如果未來行業(yè)產(chǎn)能釋放過快而產(chǎn)品需求增長較慢，行業(yè)競爭將趨于激烈，并將進一步影響煤化工企業(yè)的業(yè)績。
煤化工行業(yè)屬于大宗產(chǎn)品生產(chǎn)行業(yè)，對生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)開發(fā)具有較高的要求。與國外同行業(yè)相比，我國的煤化工產(chǎn)業(yè)集中度較低，企業(yè)規(guī)模普遍偏小。目前，傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)業(yè)在我國已較為成熟，新型煤化工正在面臨新的發(fā)展機遇，行業(yè)正在逐步擺脫過去低技術(shù)水平、高能耗、高污染、惡性競爭的格局，向提高技術(shù)含量、資源綜合利用方向發(fā)展。煤化工企業(yè)需要在資源、技術(shù)、資金、環(huán)保等方面建立競爭優(yōu)勢，才能有效規(guī)避市場風(fēng)險，獲得較好的發(fā)展空間。
2、發(fā)行人市場地位
根據(jù)中國煉焦協(xié)會統(tǒng)計，2009年度全國焦炭產(chǎn)量34，501．69萬噸，黑龍江省焦炭產(chǎn)量967．78萬噸，公司焦炭產(chǎn)量占黑龍江地區(qū)產(chǎn)量的8．49％。
表6：發(fā)行人市場地位
項目
2009年
2008年
2007年
公司焦炭產(chǎn)量（萬噸）
82．12
58．01
50．33
全國焦炭產(chǎn)量（萬噸）
34，501．69
32，359．00
32，894．33
公司焦炭產(chǎn)量占全國比例％
0．24
0．18
0．15
東北三省焦炭產(chǎn)量（萬噸）
3，268．06
2，899．09
2，725．49
公司焦炭產(chǎn)量占東北三省比例％
2．51
2．00
1．85
黑龍江省焦炭產(chǎn)量（萬噸）
967．78
781．18
683．06
公司焦炭產(chǎn)量占黑龍江省比例％
8．49
7．43
7．37
數(shù)據(jù)來源：中國煉焦行業(yè)協(xié)會
五、發(fā)行人業(yè)務(wù)及生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的資產(chǎn)權(quán)屬情況
（一）商標(biāo)
公司于2008年10月30日就寶泰隆圖形商標(biāo)向國家工商行政管理總局商標(biāo)局申請注冊商標(biāo)，申請?zhí)?028281、7028282、7028283，國家工商行政管理總局商標(biāo)局已于2008 年11 月12日出具《注冊申請受理通知書》。截至2010年12月31日，申請?zhí)?028281和7028283的商標(biāo)已經(jīng)注冊，申請?zhí)?028282的商標(biāo)申請被駁回后于2010年3月25日申請復(fù)審，目前在待審中。
表7：公司商標(biāo)情況表
商標(biāo)
注冊人
注冊號
核定使用商品
有效期限
■
公司
7028281
第19類（煤焦油瀝青）
2010．7．7－
2020．7．6
■
公司
7028283
第1類（甲醚、醋酸、精甲醇、過氧化二苯甲醇）
2010．9．28－
2020．9．27
表8：公司申請商標(biāo)情況表
商標(biāo)
申請?zhí)?/p>
申請日期
類別
有效期
■
7028282號
2008－10－30
4
正在申請中
（二）土地使用權(quán)
截至2010年12月31日，公司擁有的土地使用權(quán)共5宗，合計504，895．95平方米，均以出讓方式獲得土地使用權(quán)；子公司寶泰隆甲醇擁有的土地使用權(quán)共2宗，面積為276，294．14平方米，以出讓方式獲得土地使用權(quán)；子公司寶泰隆圣邁擁有的土地使用權(quán)共2宗，面積為228，615．51平方米，以出讓方式獲得土地使用權(quán)。
（三）房產(chǎn)
截至2010年12月31日，發(fā)行人自有房屋47處，建筑面積約為41，210．41平方米；子公司寶泰隆甲醇自有房屋22處，建筑面積約為10，859．31平方米。
（四）采礦權(quán)
截至2010年12月31日，公司擁有的采礦權(quán)如下：
表9：公司擁有的采礦權(quán)明細(xì)表
序號
采礦權(quán)人
證號
礦山名稱
有效期限
發(fā)證機關(guān)
1
公司
Ｃ2300002009121120050537
公司一井
2009．12．24－2014．12．24
黑龍江省國土資源廳
2
公司
Ｃ2300002009121120050539
公司三井
2009．12．24－2015．12．24
黑龍江省國土資源廳
3
公司
Ｃ2300002009091120037369
公司五井
2009．9．25－2011．2．25
黑龍江省國土資源廳
4
寶泰隆投資
Ｃ2300002009091120037374
寶泰隆投資恒山煤礦
2010．2．4－2011．9．4
黑龍江省國土資源廳
（五）探礦權(quán)
公司原擁有的黑龍江省七臺河市勃利煤田馬場區(qū)煤礦普查探礦權(quán)證（證號0100000730035號）于2008年12月21日經(jīng)國土資源部批準(zhǔn)，換發(fā)為黑龍江省七臺河市勃利煤田馬場區(qū)煤礦精查探礦權(quán)證。
表10：公司擁有的探礦權(quán)明細(xì)表
序號
探礦權(quán)人
證號
勘查項目名稱
有效期限
發(fā)證機關(guān)
1
公司
Ｔ01520081201020676
黑龍江省七臺河市勃利煤田馬場區(qū)煤礦精查
2008．1．21． －
2011．2．11
國土資源部
公司擬于2011年2月11日探礦權(quán)有效期滿后按法律程序向國土資源部門申請延續(xù)。
根據(jù)黑龍江煤田地質(zhì)二〇四勘探隊于2010年6月30日出具的《黑龍江省七臺河市勃利煤田馬場區(qū)煤礦勘查小結(jié)》，馬場區(qū)初步估算資源儲量為5，947萬噸，首采區(qū)儲量為3，657萬噸。
（六）知識產(chǎn)權(quán)
公司現(xiàn)已申請低硫、低磷鑄造焦的生產(chǎn)方法、一種復(fù)合柴油的制造方法、焦?fàn)t煤氣制甲醇合成尾氣聯(lián)產(chǎn)煤焦油加氫制取油品工藝三項專利。目前，上述專利已經(jīng)公開，尚未進行實質(zhì)性審查。
表11：公司正在申請中的專利明細(xì)表
序號
申請人
類別
申請?zhí)?/p>
申請日期
公開（公告）日
名稱
1
公司
發(fā)明
專利
200710159270．7
2007－12－28
2008－6－11
低硫、低磷鑄造焦的生產(chǎn)方法
2
公司
發(fā)明
專利
200710159271．1
2007－12－28
2008－6－11
一種復(fù)合柴油的制造方法
3
公司
發(fā)明
專利
200810063970．0
2008－2－1
2008－8－13
焦?fàn)t煤氣制甲醇合成尾氣聯(lián)產(chǎn)煤焦油加氫制取油品工藝
六、同業(yè)競爭與關(guān)聯(lián)交易
（一）同業(yè)競爭
發(fā)行人的控股股東為寶泰隆集團，在2007年度以前有煤炭開采與銷售，焦炭生產(chǎn)與銷售等業(yè)務(wù)，與發(fā)行人有同業(yè)競爭關(guān)系。自2008年1月寶泰隆集團分立以來不再從事生產(chǎn)業(yè)務(wù)，主營業(yè)務(wù)實際為實業(yè)投資及投資管理，與發(fā)行人不再存在同業(yè)競爭關(guān)系。
發(fā)行人的實際控制人為焦云先生。目前，焦云先生除持有發(fā)行人11．772％的股權(quán)和寶泰隆集團67．78％的股權(quán)外，沒有其他的對外投資，與發(fā)行人不存在同業(yè)競爭關(guān)系。
（二）關(guān)聯(lián)交易
1、報告期發(fā)生的經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易
（1）向關(guān)聯(lián)方采購貨物和接受勞務(wù)
表12：向關(guān)聯(lián)方采購原煤情況表
關(guān)聯(lián)方名稱
2010年度
2009年度
金額（元）
比例（％）注1
比例（％）注2
金額（元）
比例（％）注1
比例（％）注2
銀杏煤礦
－
－
－
其中：原料煤
－
－
－
電煤
－
－
－
寶泰煤礦
－
－
－
其中：原料煤
－
－
－
電煤
－
－
－
東源煤炭
11，997，903．60
0．63
0．62
其中：原料煤
11，997，903．60
0．63
0．62
合 計
11，997，903．60
0．63
0．62
關(guān)聯(lián)方名稱
2008年度
金額（元）
比例（％）注1
比例（％）注2
銀杏煤礦
117，185，608．80
13．19
12．70
其中：原料煤
111，572，730．00
12．56
12．09
電煤
5，612，878．80
0．63
0．61
寶泰煤礦
3，397，580．00
0．38
0．37
其中：原料煤
3，397，580．00
0．38
0．37
電煤
－
－
－
合 計
120，583，188．80
13．57
13．06
注1：比例為關(guān)聯(lián)采購金額占原煤和精煤采購總額的比例
注2：比例為關(guān)聯(lián)采購金額占采購總額的比例
（2）報告期內(nèi)與關(guān)聯(lián)交易有關(guān)的應(yīng)收應(yīng)付款項
表13：公司與關(guān)聯(lián)交易有關(guān)的應(yīng)收應(yīng)付款項明細(xì)表
單位：萬元
項 目
2010－12－31
2009－12－31
2008－12－31
其它應(yīng)收款：
東源煤炭
520．11
3，441．08
應(yīng)付賬款：
銀杏煤礦
－
－
2，530．82
（3）報告期內(nèi)占用寶泰隆集團資金
公司設(shè)立以來，發(fā)展速度較快，建設(shè)項目較多，投入資金較大。由于公司融資渠道單一，盡管銀行給予了有力的融資支持，但是不能滿足公司的發(fā)展需要。在公司的發(fā)展過程中，寶泰隆集團在資金上給予了大力支持。
2008年1－9月公司占用寶泰隆集團資金按月累計加權(quán)平均數(shù)為5，051．08萬元，支付資金使用費281．85萬元，截至2008年9月30日，公司已經(jīng)全部清償了上述資金，從10月份開始公司不再占用寶泰隆集團的資金。
（4）關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保
表14：關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保明細(xì)表
項目
擔(dān)保方
被擔(dān)保方
貸款金融機構(gòu)
擔(dān)保金額（萬元）
借款期限
短期借款
公司、焦云、孫世學(xué)
寶泰隆投資
哈爾濱銀行股份有限公司雞西分行
3，000
2010．04．29－2011．04．28
短期借款
公司、焦云、孫世學(xué)
寶泰隆投資
哈爾濱銀行股份有限公司雞西分行
4，000
2010．08．13－2011．08．12
短期借款
焦云、寶泰隆圣邁、寶泰隆甲醇
公司
上海浦東發(fā)展銀行哈爾濱分行
5，000
2010．07．12－2011．07．11
短期借款
寶泰隆甲醇
公司
龍江銀行七臺河新興支行
3，000
2010．03．18－2011．03．18
長期借款
寶泰隆圣邁
公司
中國建設(shè)銀行七臺河分行
19，000
2008．06．27－2013．12．26
長期借款
公司
寶泰隆甲醇
中國建設(shè)銀行雞西分行
15，000
2006．04．13－2011．04．11
2、報告期發(fā)生的偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易
表15：報告期內(nèi)發(fā)生的關(guān)聯(lián)方股權(quán)收購情況表
項目
具體情況
收購寶泰隆圣邁57％股權(quán)
2007年10月，寶泰隆有限公司分別受讓銀杏煤礦、焦巖巖所持有的寶泰隆圣邁32％、25％的股權(quán)，受讓價格共計3，990萬元
收購寶泰隆甲醇12．20％股權(quán)
2008年7月，公司受讓寶泰隆集團12．20％的股權(quán)，股權(quán)受讓價格為1，500萬元
（三）發(fā)行人律師對上述關(guān)聯(lián)交易的審核意見
經(jīng)核查，發(fā)行人律師認(rèn)為：“在上述關(guān)聯(lián)交易中，發(fā)行人與關(guān)聯(lián)方按照平等互利、等價有償?shù)氖袌鲈瓌t，以公允的價格和交易條件采取書面合同的方式確定了與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易及雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，不存在損害發(fā)行人及其他股東利益的情況，沒有違反法律、法規(guī)的行為，發(fā)行人管理層履行了應(yīng)盡的誠信義務(wù)。發(fā)行人對關(guān)聯(lián)交易的處理措施符
保薦人（主承銷商）
（深圳市羅湖區(qū)筍崗路12號中民時代廣場Ｂ座25、26層）
(下轉(zhuǎn)B7版)
