保薦機構（主承銷商）：

　　重要提示

　　1、北京捷成世紀科技股份有限公司（以下簡稱“發行人”、“捷成股份”）首次公開發行不超過1，400萬股人民幣普通股（Ａ股）（以下簡稱“本次發行”）的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可［2011］134號文核準。

　　2、本次發行采用網下向股票配售對象詢價配售（以下簡稱“網下發行”）和網上向社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式進行。根據初步詢價結果，發行人和保薦機構（主承銷商）華泰聯合證券有限責任公司（以下簡稱“華泰聯合證券”或“保薦機構（主承銷商）”）協商確定本次發行價格為55元／股，發行數量為1，400萬股。其中，網下發行數量為280萬股，占本次發行總量的20％。

　　3、本次發行的網下發行申購繳款工作已于2011年2月10日結束。中審國際會計師事務所有限公司對本次網下發行的有效申購資金總額的真實性和合法性進行驗證，并出具了驗資報告。廣東華商律師事務所對本次網下發行過程進行見證，并對此出具了專項法律意見書。

　　4、本次網下有效申購總量大于網下發行數量，發行人和保薦機構（主承銷商）通過搖號抽簽方式進行網下配售。本次搖號采用按申購單位（40萬股）配號的方法，將資金有效的股票配售對象按照其最后一次錄入初步詢價記錄的時間順序排列，然后依次配流水號，每一申購單位獲配一個編號，最終搖出7個號碼，每個號碼可獲配40萬股股票。

　　5、根據2011年2月9日公布的《北京捷成世紀科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告》（以下簡稱《發行公告》），本公告一經刊出即視同向參與網下發行申購的股票配售對象送達最終獲配通知。

　　一、網下申購情況

　　根據《證券發行與承銷管理辦法》（2010年修訂）的要求，保薦機構（主承銷商）按照在中國證券業協會登記備案的詢價對象名單，對參與網下申購的股票配售對象的資格進行了核查和確認。依據網下發行電子平臺最終收到的資金有效申購結果，保薦機構（主承銷商）做出最終統計如下：

　　經核查確認，在初步詢價中提交有效報價的35家股票配售對象全部按照《發行公告》的要求及時足額繳納了申購款，有效申購資金為261，800萬元，有效申購數量為4，760萬股。

　　二、網下配號及搖號中簽情況

　　本次網下發行配號總數為119個，起始號碼為001，截止號碼為119。發行人和保薦機構（主承銷商）于2011年2月11日上午在深圳市紅荔路上步工業區10棟2樓主持了捷成股份首次公開發行股票網下中簽搖號儀式，搖號儀式按照公開、公平、公正的原則在深圳市羅湖區公證處代表的監督下進行并公證。根據《發行公告》，本次網下發行共搖出7個號碼，每個中簽號碼可認購40萬股捷成股份股票，中簽號碼為：010、020、029、040、060、080、100。

　　三、網下申購獲配情況

　　本次發行中通過網下向股票配售對象配售的股票為280萬股，獲配的股票配售對象家數為7家，中簽率為5．88235294％，超額認購倍數為17倍，最終向股票配售對象配售股數為280萬股。

　　四、網下配售結果

　　根據搖號結果，股票配售對象的最終獲配數量如下：

　　序號

　　詢價對象名稱

　　股票配售對象名稱

　　申購數量（萬股）

　　獲配股數（萬股）

　　1

　　中信證券股份有限公司

　　中信證券股份有限公司自營賬戶

　　280

　　40

　　2

　　西南證券股份有限公司

　　西南證券股份有限公司自營投資賬戶

　　280

　　40

　　3

　　潞安集團財務有限公司

　　潞安集團財務有限公司自營投資賬戶

　　280

　　40

　　4

　　寶盈基金管理有限公司

　　鴻陽證券投資基金

　　280

　　40

　　5

　　華夏基金管理有限公司

　　華夏紅利混合型開放式證券投資基金

　　240

　　40

　　6

　　中郵創業基金管理有限公司

　　中郵核心成長股票型證券投資基金

　　280

　　40

　　7

　　中國對外經濟貿易信托有限公司

　　中國對外經濟貿易信托有限公司自營賬戶

　　80

　　40

　　合計

　　280

　　注：1、上表中的“獲配股數”是根據《發行公告》規定的網下搖號配售方法進行處理后的最終配售數量；

　　2、股票配售對象可通過其網下發行電子平臺查詢應退申購余款金額。如有疑問請及時與保薦機構（主承銷商）聯系。

　　五、定價信息披露

　　1、股票配售對象的報價明細

　　詢價對象名稱

　　配售對象名稱

　　申報價格（元）

　　擬申購數量（萬股）

　　渤海證券股份有限公司

　　渤海證券股份有限公司自營賬戶

　　60．00

　　40

　　廣州證券有限責任公司

　　廣州證券有限責任公司自營賬戶

　　55．00

　　80

　　國泰君安證券股份有限公司

　　國泰君安證券股份有限公司自營賬戶

　　57．00

　　280

　　紅塔證券股份有限公司

　　紅塔證券股份有限公司自營賬戶

　　53．00

　　280

　　宏源證券股份有限公司

　　宏源證券股份有限公司自營賬戶

　　55．00

　　120

　　平安證券有限責任公司

　　平安證券有限責任公司自營賬戶

　　32．00

　　40

　　招商證券股份有限公司

　　招商證券現金牛集合資產管理計劃（網下配售資格截至2014年1月15日）

　　50．00

　　280

　　中信證券股份有限公司

　　中信證券股份有限公司自營賬戶

　　55．20

　　280

　　國都證券有限責任公司

　　國都證券有限責任公司自營賬戶

　　58．80

　　80

　　中天證券有限責任公司

　　中天證券有限責任公司自營賬戶

　　45．00

　　120

　　新時代證券有限責任公司

　　新時代證券有限責任公司自營賬戶

　　55．20

　　120

　　安信證券股份有限公司

　　安信理財2號積極配置集合資產管理計劃（網下配售資格截至2014年11月26日）

　　50．00

　　40

　　中國民族證券有限責任公司

　　中國民族證券有限責任公司自營投資賬戶

　　36．00

　　280

　　中銀國際證券有限責任公司

　　中銀國際證券中國紅基金寶集合資產管理計劃（網下配售資格截至2014年12月11日）

　　51．00

　　200

　　西南證券股份有限公司

　　西南證券股份有限公司自營投資賬戶

　　55．80

　　280

　　江海證券有限公司

　　江海證券自營投資賬戶

　　39．00

　　40

　　52．00

　　120

　　東興證券股份有限公司

　　東興證券股份有限公司自營投資賬戶

　　44．00

　　40

　　銀泰證券有限責任公司

　　銀泰證券有限責任公司自營投資賬戶

　　65．12

　　40

　　航天科工財務有限責任公司

　　航天科工財務有限責任公司自營賬戶

　　32．00

　　40

　　潞安集團財務有限公司

　　潞安集團財務有限公司自營投資賬戶

　　56．00

　　280

　　寶盈基金管理有限公司

　　寶盈泛沿海區域增長股票證券投資基金

　　56．00

　　40

　　鴻陽證券投資基金

　　56．00

　　280

　　博時基金管理有限公司

　　全國社保基金四零二組合

　　40．00

　　120

　　全國社保基金五零一組合

　　40．00

　　280

　　長盛基金管理有限公司

　　全國社保基金四零五組合

　　48．00

　　40

　　富國基金管理有限公司

　　富國天利增長債券投資基金

　　56．00

　　40

　　富國優化增強債券型證券投資基金

　　50．00

　　40

　　富國匯利分級債券型證券投資基金

　　56．00

　　40

　　華夏基金管理有限公司

　　華夏紅利混合型開放式證券投資基金

　　56．00

　　240

　　華夏債券投資基金

　　55．00

　　160

　　全國社保基金四零三組合

　　55．00

　　160

　　華夏大盤精選證券投資基金

　　56．00

　　80

　　華夏希望債券型證券投資基金

　　56．00

　　120

　　景順長城基金管理有限公司

　　景順長城鼎益股票型開放式證券投資基金

　　38．70

　　280

　　景順長城精選藍籌股票型證券投資基金

　　38．70

　　280

　　摩根士丹利華鑫基金管理有限公司

　　摩根士丹利華鑫資源優選混合型證券投資基金

　　65．00

　　40

　　摩根士丹利華鑫卓越成長股票型證券投資基金

　　65．00

　　40

　　鵬華基金管理有限公司

　　全國社保基金五零三組合

　　36．00

　　280

　　全國社保基金四零四組合

　　36．00

　　120

　　鵬華豐收債券型證券投資基金

　　36．00

　　40

　　萬家基金管理有限公司

　　萬家和諧增長混合型證券投資基金

　　49．00

　　40

　　泰達宏利基金管理有限公司

　　泰達宏利價值優化型成長類行業證券投資基金

　　48．00

　　40

　　興業全球基金管理有限公司

　　興業趨勢投資混合型證券投資基金（ＬＯＦ）

　　50．00

　　280

　　興業社會責任股票型證券投資基金

　　50．00

　　280

　　興業有機增長靈活配置混合型證券投資基金

　　53．10

　　280

　　銀河基金管理有限公司

　　銀河銀信添利債券型證券投資基金

　　60．72

　　40

　　銀河穩健證券投資基金

　　60．72

　　40

　　銀河銀泰理財分紅證券投資基金

　　60．72

　　40

　　招商基金管理有限公司

　　全國社保基金四零八組合

　　55．00

　　40

　　中信基金管理有限責任公司

　　中信穩定雙利債券型證券投資基金

　　55．00

　　160

　　工銀瑞信基金管理有限公司

　　工銀瑞信增強收益債券型證券投資基金

　　46．00

　　160

　　工銀瑞信信用添利債券型證券投資基金

　　46．00

　　40

　　工銀瑞信雙利債券型證券投資基金

　　46．00

　　160

　　交銀施羅德基金管理有限公司

　　交銀施羅德藍籌股票證券投資基金

　　63．00

　　240

　　交銀施羅德增利債券證券投資基金

　　58．00

　　120

　　交銀施羅德先鋒股票證券投資基金

　　58．00

　　80

　　建信基金管理有限責任公司

　　建信穩定增利債券型證券投資基金

　　58．00

　　120

　　中郵創業基金管理有限公司

　　中郵核心成長股票型證券投資基金

　　60．50

　　280

　　江蘇瑞華投資發展有限公司

　　江蘇瑞華投資發展有限公司自有資金投資賬戶

　　55．13

　　280

　　天津信托有限責任公司

　　天津信托有限責任公司自營賬戶

　　44．00

　　280

　　云南國際信托有限公司

　　云南國際信托有限公司自營賬戶

　　55．20

　　160

　　云信成長2007－3號·瑞安（第二期）集合資金信托計劃（網下配售資格截至2012年4月11日）

　　55．20

　　240

　　中國對外經濟貿易信托有限公司

　　中國對外經濟貿易信托有限公司自營賬戶

　　52．00

　　80

　　55．00

　　80

　　2、根據主承銷商出具的捷成股份投資價值研究報告，結合相對估值和絕對估值方法，研究員認為公司合理價值區間為61．79～67．51元／股，同行業或下游可比上市公司截至初步詢價截止日的市場價格對應2009年每股收益的平均市盈率為58．34倍。

　　六、持股鎖定期限

　　股票配售對象的獲配股票自本次發行中網上定價發行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定3個月后方可上市流通，上市流通前由中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司凍結。

　　七、凍結資金利息的處理

　　股票配售對象申購款（含獲得配售部分）凍結期間產生的利息由中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司按《關于繳納證券投資者保護基金有關問題的通知》（證監發行字［2006］78號）的規定處理。

　　八、保薦機構（主承銷商）聯系方式

　　上述股票配售對象對本公告所公布的網下配售結果如有疑問，請與本次發行的保薦機構（主承銷商）聯系。具體聯系方式如下：

　　聯系電話：0755－82080086、82492079、82492941、82492191

　　傳真：0755－82493959

　　聯系人：張小艷、曾麗莎、阮昱、金犇

　　發行人：北京捷成世紀科技股份有限公司

　　保薦機構（主承銷商）：華泰聯合證券有限責任公司

　　2011年2月14日