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市場熱點擴散 五大板塊領漲

http://www.sina.com.cn  2011年02月11日 06:38  證券日報

  

市場熱點擴散五大板塊領漲
市場熱點擴散五大板塊領漲
市場熱點擴散五大板塊領漲
市場熱點擴散五大板塊領漲
市場熱點擴散五大板塊領漲

  ■本報記者 張 穎

  編者按:昨天,滬指上證指數大漲44.10點,一根中陽線收復了兔年首日的失地,一舉突破2800點整數關口。從昨日盤面看,個股呈現普漲格局,漲停個股近40只,這是去年11月份以來所未見,這意味著主力對大盤向上突破已經達到共識。分析人士認為,市場人氣已經升溫,春季攻勢或將展開。

  如果春季行情如期展開,那么昨日領漲的板塊將對后市具有一定的指示意義。本版仔細梳理昨日領漲板塊,挖掘其中的龍頭個股,以便投資者準確布局即將到來的春季攻勢。

  家用電器上漲5.03%

  昨日,電器板塊漲幅居前上漲為5.03%,成交金額達47.37億元,當日換手率為1.66%,家用電器板塊的整體市盈率達24.31倍。

  2010年統計局數據顯示,家電各子行業在政策帶動下,內銷紛紛增長喜人,外銷也由于出口環境總體好轉而同比大幅增長。2010年空調、冰箱、洗衣機和電視機產品分別為11220萬臺、7546萬臺、6208萬臺和11938萬臺,同比分別增長42%、27%、27%和13%。

  目前,白色家電增長速度依然較高。銀河證券認為,受益于消費升級和出口增長的拉動,白色家電行業全年表現良好,基本面依然堅實,未來增長有望繼續維持。家電行業估值具有吸引力投資安全邊際很大,家電行業的估值依然具有巨大吸引力,尤其是白色家電目前估值僅為 17.12倍,空調、洗衣機和冰箱公司是價值投資者的良好目標,考慮到行業的弱周期、高增長特點,依然具有較高的投資邊際,是攻守兼備的良好品種。

  對于家電行業,國金證券十分看好,主要原因,一是需求并未被透支,今明年家電內外需都還將穩定10-20%的量增以及15-25%的額增;二是,利潤率上,白電不懼原材料價漲和競爭、將維持穩定,黑電也有望止步下行;三是龍頭企業還將擁有集中度繼續提升帶來的成長空間。經過1月的調整,家電股的估值水平更低了,因此2011年以20%以上的業績增長取得相同幅度絕對收益的確定性更大。短期看2月,預期1月銷售和春節零售增長均不錯,年報也不錯,應能跑贏市場;即使短期絕對收益不明顯也是布局6-12個月絕對收益的機會。

  交通工具上漲4.93%

  昨日,交通工具板塊上漲4.93%,成交金額達169.89億元,當日換手率為2.25%,交運設備板塊整體市盈率達24.31倍。從資金流向看,昨日交通運輸、倉儲業的所屬的78只股票中,總成交金額為58.97億元,資金凈流入為6.21億元,占總成交比例的10.53%。

  據初步統計,2011年春節黃金周七天民航共執行航班38992班,與去年春節黃金周同比增長5.1%;旅客運輸量507萬人次,與去年同比增長6%;平均客座率為72%,與去年同比增加2個百分點。

  平安證券認為春運期間票價提升將是拉動各公司業績的主要力量。今年春節長假票價水平保持相對穩定,各公司在大量減少航班的同時,票價水平相比去年仍有所增長,隨著節后返程高峰的到來,票價水平迅速恢復至高位。我們預計今年各公司航班邊際貢獻(收入-變動成本)將比去年有大幅度提升。

  2010年年報進入公布期,業績情況以及未來經營值得關注,上海證券建議關注重點放在業績超出預期的公司,如東方航空上港集團等;關注有業績持續較大分紅和送股可能的公司,如長航油運、大秦鐵路等。同時,當前高速公路板塊2010和2011年的PE分別為14倍和12倍,有所低估,可適當關注。

  醫藥生物上漲3.80%

  昨日,醫藥板塊上漲3.80%,成交金額達112億元,當日換手率為2.41%。目前,醫藥生物板塊整體市盈率達42.69倍。從資金流向看,昨日醫藥生物制品的所屬的130只股票中,資金凈流入為17.72億元,占總成交比例的18.35%。

  近日,北京市衛生局公布數字顯示,今年以來,北京市共報告甲型H1N1流感確診病例195例,死亡4例。從廣州市疾控中心獲悉:截至目前, 廣州沒有甲流重癥和死亡病例出現,但近期甲流比例的確有明顯提升,占據流感樣病例四成左右。甲流最近開始肆虐,在各大城市出現小高峰。

  對此,德邦證券認為,甲流的爆發可能會成為點燃醫藥板塊反彈的導火索。醫藥板塊經過前期的大幅下跌,已具有投資價值,醫藥板塊正從彷徨走向吶喊。此次甲流的爆發有可能重燃資本市場對醫藥板塊的熱情,或許會迎來一次反彈。

  從估值看,醫藥已經不貴。興業證券表示,從市場看,機構減持醫藥股較多,目前已經接近標配,短期內繼續砍倉的可能性不大。醫藥板塊相對滬深300的溢價率在160%左右,較高點(200%)下降很多,動態PE在30倍左右,基本上回到2010年初的水平。2月份推薦估值已經不高,同時有催化劑的品種,包括:恒瑞醫藥華東醫藥、同仁堂、華潤三九、天士力、科華生物、重慶啤酒、新華醫療萬東醫療。

  農林牧漁上漲3.61%

  昨日,農林牧漁板塊上漲3.61%,成交金額達64.5億元,當日換手率為6.21%,整體市盈率達42.59倍。

  從資金流向看,昨日農林牧漁板塊的所屬的40只股票中,資金凈流入為6.78億元,占總成交比例的8.48%。

  2月9日,國務院召開常務會議,許諾今年進一步加大對農業生產的扶持力度。會議決定實施多項措施以鼓勵農業生產。會議指出,中央政府充分注意到農業生產供應對抵抗當前通脹的重要意義。

  對此,中銀國際預測政府未來將加大對農業生產、農村地區發展及水利設施建設的支持力度。但是,鑒于勞動力、能源及其他原材料成本持續上漲,農業生產的凈收益仍低于其他行業。因此,大多數農產品價格未來仍面臨較大的上漲壓力,這也是中國政府面臨的一項重大挑戰。

  這次2011年與前兩年一樣,不同的是這次政策支持的力度更大,覆蓋的范圍更廣。國信證券分析認為,主要受益的有農業水利工程建設、農化包括化肥和農藥、農業相關器件和設備以及農產品等板塊。在農業水利工程板塊中受益的個股有:安徽水利錢江水利、三峽水利葛洲壩粵水電。農化包括化肥和農藥等受益。如生產抗旱化肥中鉀肥相關的上市公司將受益如鹽鉀肥、中信國安冠農股份等,如農藥類上市公司也將受益如揚農化工等。農業器材和設備,包括生產灌溉設備、節水器材、建材類上市公司受益,如新疆天業、大禹節水、利歐股份、林海股份國統股份、青龍管業。新研股份、吉峰農機、國風塑業、中達股份等。種業類的上市公司受益,如隆平高科、豐樂種業敦煌種業、登海種業等。

  計算機板塊上漲3.42%

  昨日,計算機板塊上漲3.42%,成交金額達53.15億元,當日換手率為2.33%。從資金流向看,昨日計算機應用服務業所屬的76只股票,資金凈流入為6.25億元,占總成交比例的12.49%。信息技術業資金流入11.73億元。

  國務院常務會議在強化投融資支持,加大對研究開發的支持力度,實施稅收優惠,加強人才培養和引進,完善對研發人員的激勵機制,落實軟件和集成電路知識產權保護制度,依法打擊各類侵權行為,強化市場引導,規范市場秩序等方面對軟件和集成電路行業進行產業支持。

  在軟件扶持政策方面,政策提出對符合條件的軟件企業和集成電路設計企業從事軟件開發與測試,信息系統集成、咨詢和運營維護,集成電路設計等業務,免征營業稅并簡化相關程序。免征營業稅超出我們的預期,該政策將直接提高企業凈利潤率1個百分點左右。

  此外政策提出積極引導企業將信息技術研發應用業務外包給專業企業,鼓勵大中型企業將其信息技術研發應用業務機構剝離,將會使軟件外包服務業務規模顯著增長,從事BPO、ITO的外包企業將受益。渤海證券認為,對集成電路企業優惠政策力度空前加大,尤其是企業所得稅“五免五減半”的優惠政策,不過介于國內目前工藝水平,能達到要求享受政策的企業幾乎沒有。但后面的相關投融資,研究開發,進出口等政策對行業運行還是構成了很大的利好,此次扶植政策對集成電路相關上市公司短期股價有一定的推動作用。

  新十八號文對市場的影響將是長期和深遠的,德邦證券預計在今年兩會期間將會進一步強調對軟件和集成電路行業的產業支持政策。該政策對二級市場的影響主要是兩類公司:軟件類公司和從事集成電路及芯片設計、封裝、測試的公司。前者關注軟件服務和應用開發占比較高的公司,例如中國軟件東軟集團。集成電路和半導體設計、封裝測試領域關注綜藝股份士蘭微。

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